Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei Final Terms (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli
strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale
divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di
prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di
trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da
parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei Final Terms redatto ai sensi dell’Articolo 5.4 della Direttiva
2003/71/CE (la “Direttiva Prospetti”), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una
informativa completa sull'Emittente, sul Garante e sull’offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a
leggere attentamente le informazioni contenute nei Final Terms e nel Debt Issuance Programme Prospectus ed in ogni
relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.
CONDIZIONI DEFINITIVE APPLICABILI
Gli investitori devono avere una conoscenza e un'esperienza in attività finanziarie e commerciali tali da consentire di
valutare la natura e i rischi che comporta l'investimento in una particolare emissione di Euro Medium Term Notes, gli
investitori devono inoltre avere accesso e conoscere strumenti di analisi adeguati che permettano loro di valutare tale
natura e tali rischi nel contesto della propria situazione finanziaria. Alcune emissioni di Euro Medium Term Notes non
costituiscono un investimento appropriato ad investitori non esperti con riferimento agli indici di tasso di interesse
applicabili, valute, altri indici o formule, o facoltà di rimborso, altri diritti o opzioni. Gli investitori devono inoltre
essere in possesso di risorse finanziarie sufficienti per sopportare i rischi di un investimento in Euro Medium Term
Notes. Per una descrizione più dettagliata dei rischi relativi a qualsiasi investimento nelle Notes gli investitori sono
invitati a prendere in considerazione la sezione del Debt Issuance Programme Prospectus, intitolata Risk Factors.
Le Notes e la Garanzia non sono state approvate né disapprovate dalla U.S. Securities and Exchange Commission (la
SEC), dalle commissioni finanziarie di alcuno Stato degli Stati Uniti d’America né da qualsiasi altra autorità
regolamentare statunitense, né alcuna delle predette autorità ha avallato o approvato l’offerta delle Notes, l’accuratezza
o l’adeguatezza del presente Debt Issuance Programme Prospectus. Qualsiasi rappresentazione contraria a quanto
precede costituisce un reato negli Stati Uniti d’America.
Le Notes sono offerte al pubblico in Italia durante un periodo di offerta che ha inizio il 31 maggio 2010, incluso, e che
termina il 25 giugno 2010, incluso, salvo il caso di chiusura anticipata o proroga per qualsiasi ragione.
Al verificarsi di talune condizioni ed in sussistenza di normali condizioni di mercato, Société Générale garantirà un
mercato secondario per le Notes con un bid-offer massimo dell’1%.
27 maggio 2010
SGA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCEPTANCE N.V.
Emissione per un massimo di EUR 25.000.000 di “Exchange Rates Linked Notes” con scadenza 2015
Garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da Société Générale
nell'ambito del € 125.000.000.000
Euro Medium Term Note Programme
PARTE A – TERMINI CONTRATTUALI
NOTES NON REGISTRATE NEGLI STATI UNITI:
Le Notes non sono né saranno registrate ai sensi del United States Securities Act del 1933, come successivamente
modificato (il Securities Act) né presso alcuna autorità regolamentare finanziaria di alcuno Stato o di altra giurisdizione
degli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerte o vendute all’interno degli Stati Uniti d’America ovvero a, o
1
per conto di, U.S. Person (come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act) fatta eccezione per alcune
operazioni esenti dai requisiti di registrazione di cui al Securities Act. Si rimanda alla sezione “Subscription, Sale and
Transfer Restrictions” del Debt Issuance Programme Prospectus per una descrizione di alcune restrizioni all’offerta e
alla vendita delle Notes.
I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Conditions di cui al paragrafo "Terms and
Conditions of the English Law Notes and the Uncertificated Notes" nel Debt Issuance Programme Prospectus del 27
aprile 2010 che costituisce un prospetto di base ai sensi della direttiva 2003/71/EC (la Direttiva Prospetti). Il presente
documento costituisce le Condizioni Definitive delle Notes qui descritte ai sensi dell’art. 5.4 della Direttiva Prospetti e
deve essere letto congiuntamente al Debt Issuance Programme Prospectus e a qualsiasi Supplemento a tale Debt
Issuance Programme Prospectus pubblicato prima della Data di Emissione (come di seguito definita) (Supplemento/i);
posto che tuttavia, nella misura in cui tale Supplemento (i) sia pubblicato dopo che le presenti Condizioni Definitive
sono state firmate o emesse e (ii) fornisca qualsiasi cambiamento alle Conditions di cui al paragrafo “Terms and
Conditions of the English Law Notes and the Uncertificated Notes”, tale/i cambiamento/i non avrà alcun effetto rispetto
alle Condizioni delle Notes a cui le presenti Condizioni Definitive fanno riferimento. Le informazioni complete
sull'Emittente, sul Garante e sull'offerta delle Notes sono ricavabili esclusivamente sulla base della consultazione
congiunta delle presenti Condizioni Definitive, del Debt Issuance Programme Prospectus e di ciascun Supplemento.
Prima di investire nelle Notes qui descritte, i potenziali investitori sono invitati a leggere e comprendere le informazioni
fornite nel Debt Issuance Programme Prospectus e in ciascun Supplemento e devono essere a conoscenza delle
restrizioni applicabili all'offerta e alla vendita delle Notes negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons.
Copie del Debt Issuance Programme Prospectus, di ciascun Supplemento e delle presenti Condizioni Definitive sono
disponibili per la consultazione presso la sede dell'Emittente e presso i pertinenti uffici degli Agenti di Pagamento e, nel
caso di Notes ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, le Condizioni
Definitive saranno pubblicate sul sito web della Borsa di Lussemburgo (www.bourse.lu).
La versione inglese delle presenti Condizioni Definitive costituisce la versione prevalente.
1.
2.
(i)
Emittente:
SGA Société Générale Acceptance N.V.
(ii)
Garante:
Société Générale (che agisce anche in qualità di
responsabile del collocamento ai sensi delle leggi e dei
regolamenti italiani applicabili)
(i)
Numero di serie:
26896/10.6
(ii)
Numero di tranche:
1
3.
Valuta o valute specificate:
4.
Valore Nominale Complessivo:
Euro (EUR)
(i)
Tranche:
Fino a EUR 25.000.000
(ii)
Serie:
Fino a EUR 25.000.000
5.
Prezzo di Emissione:
100% del Valore Nominale Complessivo
6.
Taglio(i) specificato(i)
EUR 1.000
7.
Data di Emissione:
30 giugno 2010
8.
Data di Scadenza:
30 giugno 2015
9.
Interessi:
4,00% annuo. Tasso Fisso in relazione al Periodo di
Interessi che va dal 30 giugno 2010 incluso fino al 30
giugno 2011 escluso.
(si veda di seguito per ulteriori dettagli)
10.
Legato ad indice (index linked)
Meccanismo di rimborso/pagamento:
11.
Modifica del calcolo degli Interessi o del
Meccanismo di rimborso/pagamento:
12.
Opzioni di Put/Call:
(si veda di seguito per ulteriori dettagli)
Non Applicabile
Non Applicabile
2
13.
Status delle Notes:
Non subordinate
14.
Metodo di distribuzione:
Non sindacato
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI INTERESSI DA PAGARE
Disposizioni per le Notes a Tasso Fisso:
Applicabile con riferimento al Periodo di Interessi dal 30
giugno 2010, incluso, al 30 giugno 2011, escluso.
(i) Tasso(i) di Interesse:
4,00% annuo pagabile annualmente
Pagamento degli Interessi.
(ii) Data(e) di Pagamento degli Interessi:
30 giugno 2011
(iii) Convenzione del Giorno Lavorativo (Business
Day Convention):
Non Applicabile
(iv) Ammontare della Cedola Fissa:
Non Applicabile
(v) Broken Amount:
Non Applicabile
(vi) Base di Calcolo (Day Count Fraction):
Non Applicabile
(vii) Data(e) di Determinazione:
Non Applicabile
(viii) Altre condizioni relative al metodo di calcolo
degli interessi per le Notes a Tasso Fisso:
Ai sensi della Condizione 5(a) delle English Law Notes e
delle Uncertificated Notes, l’importo di interessi pagabile
per ciascuna Note alla Data di Pagamento degli Interessi
sarà pari a 4,00% x Taglio Specificato (i.e. EUR 40)
16.
Disposizioni per le Notes a Tasso Variabile:
Non Applicabile
17.
Disposizioni per le Notes Zero Coupon:
Non Applicabile
18.
Disposizioni per le Notes Index Linked:
Non Applicabile
19.
Disposizioni Notes Dual Currency:
Non Applicabile
15.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSEGNA MATERIALE
20.
Disposizioni relative alla consegna materiale
delle Notes:
Non Applicabile
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO
21.
Rimborso facoltativo dell'Emittente (per motivi
diversi da quelli fiscali):
Non Applicabile
22.
Facoltà di Rimborso dei Portatori delle Notes:
Non Applicabile
3
alla
Data
di
23.
Minimo EUR 1.000 per ciascuna Note di Taglio
Specificato pari ad EUR 1.000.
Importo di Rimborso Finale:
In aggiunta, gli investitori riceveranno un rendimento
legato ad indici (Index Linked)
(si veda di seguito per ulteriori dettagli)
(i) Indice/Formula
A meno che le Notes non siano rimborsate anticipatamente, o riacquistate e cancellate, l’Importo di Rimborso
Finale pagabile alla Data di Scadenza, in relazione a ciascuna Note, sarà determinato dall’Agente di Calcolo sulla
base della seguente formula:
Taglio Specificato ´ [100% + Max (0%;120% ´ BasketPerf ormance )]
Ove
Per Basket Performance si intende la performance (espressa come percentuale) di un paniere ponderato di
valute, determinato dall’Agente di Calcolo alla Data di Valutazione Finale sulla base della seguente formula:
é æ ER1(i) - ER1(f) ö
æ ER2(i) - ER2(f) ö
æ ER3(i) - ER3(f) öù
Taglio Specificato ´ ê1/3çç
÷÷ + 1/3çç
÷÷ + 1/3çç
÷÷ú
ER1(i)
ER2(i)
ER3(i)
ø
è
ø
è
øû
ë è
Per “ER1(i)”, “ER2(i)” e “ER3(i)” si intende il livello dei tassi di cambio ER1, ER2 e ER3 alla Data di
Valutazione Iniziale;
Per “ER1(f)”, “ER2(f)” e “ER3(f)” si intende il livello dei tassi di cambio ER1, ER2 e ER3 alla Data di
Valutazione Finale;
Per “ER1” si intende il tasso di cambio EUR/BRL (espresso come la quantità di BRL acquistabile in cambio di
un EUR) determinata dall’Agente di Calcolo attraverso un incrocio tra il cambio EUR/USD ed il cambio
USD/BRL come pubblicati rispettivamente sulla Pagina Reuters “ECB37” e sulla Pagina Reuters “BRFR”,
PTAX rate (lato offer), alle, o attorno alle, 18:00 orario di San Paolo, Brasile, (o tale altre pagina che potrebbe
sostituire quelle pagine ai fini di rendere noti i tassi di cambio comparabili alla Data di Valutazione Iniziale e alla
Data di Valutazione Finale). Se il cambio EUR/USD e/o USD/BRL non sono disponibili alle pagine sopra
menzionate, ER1 sarà determinato dall’Agente di Calcolo a propria unica e assoluta discrezione, tenendo in
considerazione le condizioni allora prevalenti nel mercato, o come altrimenti disponibili, e secondo modalità che
saranno ritenute giuste e ragionevoli in tutte le circostanze.
Per “ER2” si intende il tasso di cambio EUR/RUB (espresso come la quantità di RUB acquistabile in cambio di
un EUR) pubblicato sulla Pagina Reuters “ECB37” alle, o attorno alle, 14:15 orario di Parigi (o tale altre pagina
che potrebbe sostituire quella pagina ai fini di rendere noto un tasso di cambio comparabile alla Data di
Valutazione Iniziale e alla Data di Valutazione Finale). Se il cambio EUR/RUB non è disponibile alla pagina
sopra menzionata, ER2 sarà determinato dall’Agente di Calcolo a propria unica e assoluta discrezione, tenendo in
considerazione le condizioni allora prevalenti nel mercato, o come altrimenti disponibili, e secondo modalità che
saranno ritenute giuste e ragionevoli in tutte le circostanze.
Per “ER3” si intende il tasso di cambio EUR/INR (espresso come la quantità di INR acquistabile in cambio di un
EUR) determinata dall’Agente di Calcolo attraverso un incrocio tra il cambio EUR/USD ed il cambio USD/INR
come pubblicati rispettivamente sulla Pagina Reuters “ECB37” e sulla Pagina Reuters “RBIB” alle, o attorno
alle, 12:00 orario di Mumbai (o tale altre pagina che potrebbe sostituire quelle pagine ai fini di rendere noti i tassi
di cambio comparabili alla Data di Valutazione Iniziale e alla Data di Valutazione Finale). Se il cambio
4
EUR/USD e/o USD/INR non sono disponibili alle pagine sopra menzionate, ER3 sarà determinato dall’Agente di
Calcolo a propria unica e assoluta discrezione, tenendo in considerazione le condizioni allora prevalenti nel
mercato, o come altrimenti disponibili, e secondo modalità che saranno ritenute giuste e ragionevoli in tutte le
circostanze.
Per “Data di Valutazione Iniziale” si intende il 30 giugno 2010
Per “Data di Valutazione Finale” si intende il 23 giugno 2015
Ove
Per “RUB” si intende il Rublo Russo;
Per “INR” si intende la Rupia Indiana;
Per “BRL” si intende il Real Brasiliano.
Société Générale
Tour Société Générale
17, cours Valmy
92987 Paris La Défense Cedex
(ii) Agente di Calcolo responsabile del calcolo
dell’Importo di Rimborso Finale (se diverso
dall’Agente Fiscale):
(iii) Previsioni per la determinazione dell’importo
di rimborso ove il calcolo attraverso il riferimento
all’Indice e/o alla Formula è impossibile o
impraticabile:
24.
25.
Come descritto nel precedente Paragrafo 23(i)
Importo(i) di Rimborso Anticipato pagabile in
caso di rimborso per motivi fiscali o in caso di
Evento di Default e/o metodo di calcolo dello
stesso (se necessario o se diverso da quello
stabilito nella Condition 7(h) dei Terms and
Conditions delle English Law Notes e delle
Uncertificated Notes e 6(h) dei Terms and
Conditions of the French Law Notes):
EUR 1.000 per ciascuna Note di Taglio Specificato pari ad
EUR 1.000.
Non Applicabile
Disposizioni relative alle Credit Linked Notes
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI ALLE NOTES
26.
27.
28.
Forma delle Notes:
(i) Forma:
Temporary Global Note scambiabile con una Permanent
Global Note, scambiabile con una Definitive Bearer Note
solo al verificarsi di un Evento di Scambio.
(ii) New Global Note:
No
Scelta del "Giorno Lavorativo di Pagamento"
(Payment Business Day) ai sensi della Condition
6(g) dei Terms and Conditions delle English
Notes Law e delle Uncertificated Notes o delle
altre disposizioni speciali relative ai Giorni
Lavorativi di Pagamento:
Following Payment Business Day
Centro(i) Finanziario(i) Aggiuntivo(i) ai sensi
della Condition 6(g) dei Terms and Conditions
delle English Notes Law e delle Uncertificated
5
29.
30.
Notes:
Non Applicabile
Cedole di riaffogliamento per nuove cedole o
Ricevute da allegare alle Definitive Bearer
Notes:
Non Applicabile
Dettagli relativi alle Notes Parzialmente
Liberate il cui importo di ogni pagamento
comprende il Prezzo di Emissione e la data in
cui ogni pagamento deve essere effettuato e
conseguenze del mancato pagamento:
Non Applicabile
31.
Dettagli relativi alle Notes Rateali:
Non Applicabile
32.
Ridenominazione applicabile:
Ridenominazione non applicabile
33.
Periodo di Consegna previsto dal Sistema di
Compensazione (Condition 15 dei Terms and
Conditions delle English Notes Law Notes
(Avvisi)):
Stesso giorno di consegna (Same Day Delivery)
Masse (Condition 13 dei Terms and Conditions
delle French Law Notes)
Non Applicabile
35.
Agente/i Svizzero/i di Pagamento:
Non Applicabile
36.
Portfolio Manager:
Non Applicabile
37.
Altre condizioni definitive:
Non Applicabile
38.
Legge applicabile:
Le Notes (ed eventuali Ricevute e Cedole) e qualsiasi
obbligazione extra-contrattuale derivante dalle, o connessa
alle, Notes sono soggette al Diritto inglese e saranno
interpretate conformemente ad esso.
34.
DISTRIBUZIONE
39.
40.
(i)
Se sindacata, nomi e indirizzi e
impegni
di
sottoscrizione
dei
Managers:
Non Applicabile
(ii)
Data del Contratto di Sindacato:
Non Applicabile
(iii)
Eventuale Stabilising Manager:
Non Applicabile
Société Générale
Tour Société Générale
17 Cours Valmy,
92987 Paris La Défense Cedex
Francia
In caso di distribuzione non sindacata, nome e
indirizzo del Dealer:
A scanso di equivoci, il Dealer non collocherà alcuna Note
6
al pubblico in Italia
41.
Al Dealer non vengono pagate dall'Emittente commissioni
né concessioni.
Commissione Totale e concessione:
Société Générale pagherà ai Collocatori (come di seguito
definiti) una commissione up-front fino al 5,00% del Valore
Nominale Complessivo effettivamente collocato.
La previsione di tale range è connessa a potenziali
cambiamenti nelle condizioni di mercato durante il Periodo
di Offerta.
Ulteriori informazioni relativamente alle remunerazioni di
cui sopra possono essere ottenute dal pertinente Collocatore
a seguito di richiesta scritta.
42.
Applicabilità o non applicabilità
regolamenti TEFRA D o TEFRA C
dei
43.
Ulteriori limitazioni alla vendita:
44.
Ulteriori obblighi di informativa fiscale ai sensi
della normativa statunitense:
TEFRA D
Le Notes possono essere offerte solamente nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti applicabili in Italia, incluso il D.lgs.
n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente
modificato (il Testo Unico della Finanza), il relativo
regolamento Consob di attuazione n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificato (in particolare gli
articoli 6, 9 e 11), nonché gli articoli 14, 17 e 18 della
Direttiva Prospetti.
Non Applicabile
SCOPO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
Le presenti Condizioni Definitive contengono le condizioni definitive richieste per l’emissione delle Notes e per l’offerta
pubblica in Italia da parte di SGA Société Générale Acceptance N.V. nell'ambito del proprio € 125.000.000.000 Euro
Medium Term Note Programme al cui scopo sono depositate.
RESPONSABILITÀ
L'Emittente e il Garante si assumono, rispettivamente, la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti
Condizioni Definitive redatte con riferimento alla Serie 26896/10.6, Tranche 1. Le informazioni o le sintesi informative
incluse nel presente documento in relazione al/ai Sottostante/i sono state ricavate da database generali diffusi
pubblicamente o da altre fonti di informazione disponibili. L'Emittente ed il Garante rispettivamente confermano che tali
informazioni sono state riprodotte accuratamente e che, per quanto a loro conoscenza e per quanto siano in grado di
accertare dalle informazioni pubblicate, non sono stati omessi fatti che renderebbero imprecise o fuorvianti le
informazioni riprodotte.
Sottoscritto per conto dell'Emittente
da:
(debitamente autorizzato)
7
PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI
1.
2.
3.
QUOTAZIONE ED AMMISSIONE ALLE
NEGOZIAZIONI
(i)
Quotazione:
Nessuna
(ii)
Non Applicabile
Ammissione alle negoziazioni:
RATING:
Rating:
Le Notes da emettere non sono state oggetto di rating.
NOTIFICA
La Commission de Surveillance du secteur financier (CSSF), Lussemburgo, ha fornito alla Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), un certificato di approvazione che attesta che il Debt Issuance
Programme Prospectus è stato redatto conformemente alla Direttiva Prospetti.
L’Emittente ed il Garante hanno autorizzato l’utilizzo delle presenti Condizioni Definitive e del Debt Issuance
Programme Prospectus datato 27 aprile 2010 da parte delle entità incaricate del collocamento delle Notes (i
Collocatori come di seguito individuati) in relazione all’offerta ed al collocamento delle Notes al pubblico in
Italia per il periodo individuato nel seguente Paragrafo 13.
Le Notes saranno collocate presso il pubblico in Italia senza alcun impegno di sottoscrizione da parte dei
Collocatori.
Société Générale è il Responsabile del Collocamento (in qualità di coordinatore del collocamento) in relazione
all’offerta pubblica in Italia (il Coordinatore del Collocamento) ai sensi dell’art. 93-bis del Testo Unico della
Finanza, avendo organizzato le attività di collocamento attraverso la nomina dei Collocatori. A scanso di
equivoci, il Coordinatore del Collocamento non agisce come collocatore e, pertanto, non collocherà alcuna Note
al pubblico in Italia.
4.
INTERESSI DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE
Ad eccezione delle commissioni dovute ai Collocatori, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona
coinvolta nell'emissione delle Notes ha un interesse rilevante nell'offerta.
L'Emittente e Société Générale prevedono di concludere operazioni di copertura per assicurare la copertura degli
obblighi dell'Emittente derivanti dalle Notes. In caso sorgano conflitti di interesse tra (i) le responsabilità di
Société Générale come Agente di Calcolo delle Notes e (ii) le responsabilità di Société Générale come
controparte nelle operazioni di copertura sopra menzionate, l'Emittente e Société Générale con il presente
documento dichiarano che tali conflitti di interesse saranno risolti in modo da rispettare gli interessi dei Portatori
delle Notes.
5.
6.
RAGIONI DELL'OFFERTA, RICAVI NETTI ATTESI E SPESE TOTALI
(i)
Ragioni dell'offerta:
Si veda la sezione “Utilizzo dei Proventi” (Use of Proceeds)
nel Debt Issuance Programme Prospectus
(ii)
Proventi netti attesi:
Non Applicabile
RENDIMENTO (Solo per Notes a tasso fisso)
8
Indicazione del rendimento:
7.
Siccome le Notes sono legate alla performance di un
sottostante(i), il rendimento non può essere previsto.
TASSI DI INTERESSE STORICI (Solo per Notes a tasso variabile)
Non Applicabile
8.
PERFORMANCE DELL’INDICE/FORMULA, SPIEGAZIONE DELL’EFFETTO SUL VALORE
DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI E ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL
SOTTOSTANTE (Solo per Notes indicizzate)
Non Applicabile
9.
PRESTAZIONE DEL/DEI TASSO/I DI CAMBIO E SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE
DELL'INVESTIMENTO (Solo per Notes Dual Currency)
Non Applicabile
10.
INFORMAZIONI RICHIESTE PER LE SIS NOTES DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI
SULLA BORSA VALORI SVIZZERA
Non Applicabile
11.
12.
INFORMAZIONI OPERATIVE
(i)
Codice ISIN:
XS0512071902
(ii)
Common Code:
51207190
(iii)
Qualsiasi sistema di compensazione
diverso da Euroclear Bank S.A./N.V.
Clearstream
Banking,
Société
Anonime o Euroclear France e
relativo/i numero/i di identificazione:
Non Applicabile
(iv)
Consegna:
Consegna contro pagamento
(v)
Nomi e indirizzi degli eventuali
Agenti di Pagamento Aggiuntivi:
Non Applicabile
(vi)
Nome e indirizzo dell’Agente di
Emissione in relazione alle Finnish
Uncertified Notes:
Non Applicabile
(vii)
Destinate ad essere detenute con
modalità tali da soddisfare i criteri di
idoneità di Eurosystem:
Indirizzo e contatti di Société Générale per
tutte le comunicazioni amministrative relative
alle Notes:
No
Société Générale
Tour Société Générale
OPER/FIC/EXO
17 cours Valmy
92987 Paris La Défense
Telephone:
9
+33 (0)1 42 13 92 41
Facsimile:
Attention:
13.
+33 (0)1 42 13 76 33
Lydie Risch
OFFERTE PUBBLICHE
Il presente paragrafo si applica solo rispetto ad ogni offerta di Notes effettuata in qualsiasi Stato Membro
dell’Area Economica Europea che abbia attuato la Direttiva Prospetti (ciascuno, uno Stato Membro Rilevante),
laddove una tale offerta non sia soggetta ad un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di
Notes, ai sensi della Direttiva Prospetti, come attuata in ciascuno Stato Membro Rilevante.
Periodo di Offerta
Dal 31 maggio 2010 incluso fino al 25 giugno 2010 in Italia
posto che l'Emittente si riserva il diritto di chiudere il Periodo
di Offerta anticipatamente o di prorogarlo per qualsiasi
ragione.
Prezzo di Offerta
Le Notes saranno offerte al Prezzo di Emissione (di cui un
importo fino al 5,00% dell’Importo Nominale Complessivo è
rappresentato da commissioni pagabili ai Collocatori),
aumentato da eventuali commissioni come di seguito
specificate.
Condizioni alle quali l’offerta è
soggetta:
L’offerta di Notes è condizionata alla loro emissione e a
qualsiasi condizione aggiuntiva contenuta nei normali termini
dell’attività dei Collocatori, notificata agli investitori da tali
rilevanti Collocatori.
L'Emittente si riserva il diritto di recedere dall'offerta e
cancellare l'emissione delle Notes per qualsiasi ragione, in
qualsiasi momento prima della, o alla, Data di Emissione. Per
chiarire ogni dubbio, se sono state fatte richieste di adesione
da parte di un potenziale investitore e l'Emittente esercita tale
diritto, nessun potenziale investitore avrà il diritto di
sottoscrivere o altrimenti acquistare le Notes.
Descrizione del processo di adesione
Ogni richiesta di sottoscrizione delle Notes dovrà essere fatta
in Italia attraverso i seguenti Collocatori:
Banca Etruria S.p.A. via Calamandrei 255, 52100 Arezzo;
Banca Federico del Vecchio S.p.A. via dei Banchi 5, 50123
Firenze;
Banca Lecchese S.p.A. piazza Manzoni ang. Via Azzone,
23900 Lecco.
Le richieste avverranno nel rispetto delle usuali procedure dei
rispettivi Collocatori.
Ai potenziali investitori non sarà richiesto di entrare in alcun
rapporto contrattuale diretto con l'Emittente o con il
Coordinatore del Collocamento con riferimento alla
sottoscrizione delle Notes.
Minimo e/o massimo importo di
L’importo minimo di adesione per investitore è pari a EUR
10
adesione:
1.000 in valore nominale delle Notes. L’importo massimo di
adesione sarà soggetto esclusivamente alla disponibilità al
momento dell'adesione.
Non sono previsti criteri di allocazione predeterminati. I
Collocatori adotteranno criteri di allocazione che assicurino
la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutte le
Notes richieste attraverso i Collocatori durante il Periodo di
Offerta saranno assegnate fino al raggiungimento
dell'ammontare massimo dell'Offerta.
Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste dei
potenziali investitori eccedano l'ammontare totale dell'Offerta
pari a 25.000 Notes, l'Emittente procederà alla chiusura
anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà
immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.
Indicazione della possibilità di
ridurre le sottoscrizioni e procedura
per il rimborso del capitale pagato in
eccesso dai richiedenti:
Metodo e tempistiche per il
pagamento e la consegna delle Notes:
Non Applicabile
Le Notes saranno emesse alla Data di Emissione a fronte del
pagamento all’Emittente dell’importo netto di sottoscrizione.
Il pertinente Collocatore informerà gli investitori delle
rispettive allocazioni delle Notes e del relativo accordo di
regolamento.
Il regolamento e la consegna delle Notes saranno eseguiti
attraverso il Dealer sopra menzionato al precedente Paragrafo
40 della Parte A soltanto per ragioni tecniche. Tuttavia
l’Emittente ed il Garante rimangono responsabili delle
informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive e
nel Debt Issuance Programme Prospectus.
Modalità e data in cui i risultati
dell'offerta devono essere resi
pubblici:
Pubblicazione
sul
sito
internet
dell’Emittente
http://prospectus.socgen.com alla, o attorno alla, Data di
Emissione.
Procedure per l’esercizio di qualsiasi
diritto di prelazione, negoziabilità dei
diritti di sottoscrizione e trattamento
dei diritti di sottoscrizione non
esercitati:
Non Applicabile
Categorie di potenziali investitori ai
quali le Notes vengono offerte:
Le offerte possono essere fatte dall’Emittente attraverso i
Collocatori in Italia a ciascuna persona nel rispetto delle
restrizioni alla vendita applicabili, come descritte del Debt
Issuance Programme Prospectus. Agli investitori qualificati
(come definiti nell’art. 100 del Testo Unico della Finanza)
potranno essere assegnati solo le Notes che residuino dopo
aver assegnato tutte le Notes richieste dal pubblico in Italia
durante il Periodo di Offerta.
Negli altri stati dell’AEE le eventuali offerte saranno fatte
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solo dai Collocatori ai sensi di un'esenzione dagli obblighi di
pubblicazione di un prospetto previsti dalla Direttiva
Prospetti come attuata in tali paesi.
Ciascun investitore che non si trovi in Italia dovrà contattare
il proprio consulente finanziario per maggiori informazioni, e
potrà acquistare le Notes solo dal proprio consulente
finanziario, banca o intermediario finanziario.
Procedura di notifica ai sottoscrittori
dell’ammontare
assegnato
e
dell’indicazione circa la possibilità
che
le
negoziazioni
possano
cominciare prima della notifica.
Il pertinente Collocatore notificherà a ciascun investitore la
rispettiva allocazione di Notes.
Ammontare di qualsiasi spesa o tassa
specificamente
gravante
sul
sottoscrittore o sull’acquirente
Le tasse gravanti in relazione alla sottoscrizione,
trasferimento, acquisto o mantenimento delle Notes devono
essere pagate dai Portatori delle Notes e né l’Emittente né il
Garante avranno alcun obbligo in merito a ciò; in tal senso, i
Portatori delle Notes dovranno consultare consulenti tributari
per determinare il regime fiscale applicabile alla loro
particolare situazione. I Portatori delle Notes dovranno anche
prendere visione della sezione Taxation Section nel Debt
Issuance Programme Prospectus.
Non potrà aversi alcuna negoziazione di Notes su un mercato
regolamentato, ai sensi della direttiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004 sui
Mercati di Strumenti Finanziari, prima della Data di
Emissione.
Commissioni di sottoscrizione o commissioni di acquisito:
Nessuna
Con riferimento alle commissioni pagabili ai Collocatori, si
veda il precedente Paragrafo “Prezzo di Offerta”.
Informazioni successive all'emissione: L’Emittente non è intenzionato a fornire alcuna informazione successiva
all'emissione in relazione ad alcuna attività sottostante l'emissione di Notes che costituiscono titoli derivati.
ALLEGATO PER EQUITY LINKED NOTES: Non Applicabile.
Luogo ove il Debt Issuance Programme Prospectus, qualsiasi Supplemento e le Condizioni Definitive, possono essere
ottenuti o consultati gratuitamente in Italia:
Société Générale,
Via Olona n.2
20123 Milano
Le Condizioni Definitive, il Debt Issuance Programme Prospectus e qualsiasi Supplemento sono altresì disponibili in
formato elettronico sul sito internet dell’Emittente http://prospectus.socgen.com.
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