Osservatorio Prezzi FORMAGGI STORICI SICILIANI L’Osservatorio Prezzi e il CoRFiLaC Sommario Osservatorio Prezzi e il CoRFiLaC 1 Formaggi Storici Siciliani 2 Andamento della produzione DOP Siciliana 3 Andamento prezzi al consumo anno 2010 4 n° 1 - bimestrale gennaio febbraio 2011 - copia omaggio Il progetto....7 anni di attività Che cosa è e a cosa serve C on l ’i sti tuz i o ne del progetto Osservatorio Prezzi il CoRFiLaC intende mettere al servizio degli operatori economici, quali: produttori, stagionatori, distributori e dettaglianti, uno strumento in grado di monitorare l’andamento dei prezzi di alcuni formaggi storici siciliani su tutto il territorio regionale e di fornire costantemente adeguata informazione alla collettività. Nello specifico l’osservatorio prezzi vuole rappresentare un punto di riferimento per studi di ricerca e progetti di economia agraria. Inoltre, intende fornire alle Università, Enti di ricerca, Imprese, CCIAA e a tutti gli altri enti e soggetti interessati dati utilizzabili per la realizzazione di progetti di ricerca e di studio. Come funziona Sin dal 2003, anno in cui nasce il Progetto Osservatorio Prezzi, sono stati selezionati 76 punti vendita secondo uno screening a catena. Essi fanno parte di tre tipologie di canali distributivi: GDO (Grande Distribuzione Organizzata), Specializzati e Generici. All’interno di essi, sono stati individuati alcuni formaggi siciliani costantemente consumati nelle tavole dei siciliani e che soprattutto sono presenti in tali punti vendita. Di questi vengono periodicamente rilevati i prezzi e calcolate le relative medie, nonché segnalati i rispettivi valori minimi e massimi. La pubblicazione bimestrale di questi dati, nella forma di tabelle e grafici permette di individuare situazioni attualizzate e trends principali dell’andamento dei prezzi al consumo ed, in ultima analisi, di svolgere quella costante azione di monitoraggio che costituisce lo scopo del Progetto Osservatorio Prezzi. Prospetto dei prodotti selezionati per il monitoraggio Il progetto Osservatorio Prezzi nasce nel 2003 con l’esigenza di rilevare i prezzi al consumo del Ragusano DOP e del Cosacavaddu Ibleo nelle tipologie semi-stagionato e stagionato assieme ai prezzi del Pecorino non a marchio DOP, anche questo nelle tipologie del semi-stagionato e dello stagionato. Tali prodotti vengono confrontati con il Parmigiano Reggiano, ritenuto il maggiore competitor per queste tipologie di formaggi. Durante il 2004 la rosa dei formaggi rilevati rimane costante ma nel 2005, ai prezzi dei formaggi presi in esame, vengono aggiunti il Pecorino Siciliano DOP, il Piacentinu Ennese, il Maiorchino, la Provola dei Nebrodi e la Vastedda Valle del Belice. News CoRFiLaC La Raccomandata Compagnia Teatrale 27 Marzo 2011 - 18.00 3 Aprile 2011 - 18.00 8 Aprile 2011 - 21.00 Sala Teatro Black Out via Sorda Sampieri km 3 - Modica CoRFiLaC ANFFAS Ragusa 15 Marzo 2011 Mani in pasta Pasticceria DolceSalato 16.30 27 Marzo 2011 Castello di Donnafucata 18.30 Osservatorio Prezzi per info tel. 0932-660462 FORMAGGI STORICI SICILIANI Da tale indicazione si può comprendere che i formaggi per i quali oggi si può avere una serie storica completa sono i seguenti: 1. Ragusano DOP semi-stagionato 2. Ragusano DOP stagionato 3. Parmigiano Reggiano 4. Pecorino semi-stagionato 5. Pecorino stagionato 6. Pecorino Siciliano DOP 7. Piacentinu Ennese. Rilevazione e frequenza I prezzi vengono rilevati a cadenza bimestrale direttamente sul punto vendita da tecnici esperti del CoRFiLaC. La necessità di effettuare i rilievi presso il punto vendita nasce anche dall’esigenza di creare un rapporto di fidelizzazione con l’utente per facilitare i rapporti nel tempo. CoRFiLaC Gerratana 22 Febbraio 2011 Il barman creatore di emozioni Coffee Show 2011 per info tel. 0932-660459 o vea rkm 0 ILLATTE Cosilat in commercio sino al 15 Maggio 2011 per info tel. 0932-660459 Progetto Scuola CoRFiLaC dal 14-12-2010 al 30-05-2011 per info tel. 0932-660462 1 CoRFiLaC Consorzio Ricerca Filiera Lattiero Casearia S.P. 25 Ragusa Mare km 5 - 97100 Ragusa centralino tel. +39-0932-660411 www.corfilac.it Osservatorio Prezzi tel. +39-0932-660459 - fax +39-0932-660448 email: [email protected] Ufficio DOP tel +39-0932-660430 email: [email protected] Osservatorio Prezzi - Formaggi Storici Siciliani Formaggi Storici Siciliani Il RAGUSANO DOP 10° anno di Attività La storia del Ragusano DOP Il RAGUSANO DOP si produce solo negli iblei e in tre comuni della provincia di Siracusa. Viene ottenuto da latte intero crudo di vacca. E’ un tipico formaggio a pasta filata, con una forma unica al mondo, un parallelepipedo che fuoriesce da un attrezzatura antica, in legno “La Mastredda”. La forma a parallelepipedo venne creata perché un tempo consentiva ai nostri stagionatori di legare le forme a due a due ad una trave di legno, per far circolare l’aria attorno i formaggi senza che l’uomo intervenisse necessariamente, il quale altrimenti era costretto a girare i formaggi periodicamente. Il Ragusano DOP è oggi un prodotto di qualità che può contare su un mercato ancora prospero, che può essere raggiunto e conquistato solo attraverso giuste strategie di mercato. Ancora grande spazio esiste per una produzione d’eccellenza come il Ragusano DOP, che è passato da 652 forme nel 2000 a quasi 12.000 forme nel 2009 (per il 2010 già nel mese di dicembre ne risultavano 5.500, ma l’anno caseario risulta essere ancora in fase di certificazione). In breve, circa 200 tonnellate di prodotto, corrispondente al 76% dell’intera produzione di formaggio, è pronto a soddisfare i consumatori offrendo sapori unici e inconfondibili, nonostante il basso numero di operatori nella filiera. Basti pensare che dal 2002 il numero di stagionatori è rimasto pressoché invaria- to. I caseificatori sono cresciuti nel 2003-2005 per poi decrescere nel tempo. Sono invece i produttori di latte che destinano il proprio prodotto alla caseificazione del DOP. Attualmente (2010) si hanno 27 caseificatori di DOP, 10 stagionatori e 51 produttori di latte destinati alla produzione del Ragusano DOP. Comunque rimane grande il margine di miglioramento per ridurre i difetti di produzione, aumentando la % di marchiato sul totale prodotto, ed aumentando al contempo la produzione. Ciò che manca è un adeguato piano di commercializzazione, dove il prodotto di qualità prenda visibilità nell’offerta commerciale. Manca la determinazione di un prezzo che garantisca un premium price per la qualità. Infine, esige un piano di comunicazione atto a veicolare non solo le caratteristiche del prodotto, ma ad educare il consumatore a saper riconoscere la qualità. Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Iscritti al sistema di certificazione Ragusano DOP Iscritti agli albi: - Produttori Latte - Caseificatori - Stagionatori 40 20 5 17 17 10 50 34 9 53 35 9 61 38 11 66 34 12 49 32 11 42 28 10 44 25 11 51 27 10 Osservatorio Prezzi Territorio e tradizione Il PECORINO SICILIANO DOP 9° anno di Attività La storia del Pecorino Siciliano DOP Il PECORINO SICILIANO DOP è uno tra i formaggi più antichi prodotto in Sicilia. Riceve la Denominazione di Origine Protetta (DOP), Reg.to CEE n. 1107 del 12/6/1996. Prodotto nell'intero territorio siciliano, si presenta come una pasta dura pressata, ottenuto da latte intero, crudo di pecore alimentate al pascolo ricco d'essenze spontanee con integrazione in stalla di concentrati e fieno di leguminose e cereali. Le province con maggiore produzione sono Iscritti al sistema di certificazione Pecorino Siciliano DOP Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani. Il Pecorino Siciliano DOP per antonomasia è quello stagionato. Per ottenere la marchiatura DOP deve stagionare almeno 4 mesi, a differenza del Ragusano DOP che può essere di tipo semi-stagionato (3 mesi) o stagionato (6 mesi). Il Pecorino Siciliano DOP ha una forma cilindrica a facce piane o lievemente concave, con scalzo (altezza) variabile che dipende dalla zona d'origine di produzione. Più alto nella Sicilia Occidentale, più basso con un maggiore diametro in quella Orientale. Proprio per le sue caratteristiche si differenzia dai pecorini stagionati prodotti in Italia. In merito agli attori della filiera produttiva certificata, nel periodo 2002-2010 si assiste ad un andamento altalenante di crescita e decrescita dovuto a delle strategie di commercializzazione che hanno avuto delle ricadute nel breve ma non nel lungo periodo. I produttori di latte e i caseificatori Iscritti agli albi: - Produttori Latte - Caseificatori - Stagionatori crescono negli anni 2003-2004, si riducono fortemente nel periodo 20052007 per risalire a picco nel 2008, e ritornare subito agli stessi livelli nel 2009-2010. Per gli stagionatori invece si ha una crescita dal 2002-2010 pari al 71%, ad eccezione del 2006. Nel 2009, sul totale prodotto ben il 59% è stato marchiato. Nell'annata casearia in corso (2010) ben il 46% è stato marchiato, quindi ancora ampi sono i margini di correzione dei difetti per ampliare la quota vendita di prodotto marchiato. Purtroppo si riscontra da tempo che questo prodotto si trova difficilmente nei punti vendita della Regione Sicilia, poiché nonostante le grandi potenzialità produttive, sembra avere una scarsa capacità commerciale, nonostante sia ampiamente apprezzato da gourmet e cultori del gusto. Perché allora non pensare a delle strategie commerciali con ricadute a lungo termine? Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 7 9 7 15 7 6 24 19 11 14 11 10 11 10 7 11 11 9 22 22 15 13 13 14 11 13 12 2 Osservatorio Prezzi - Formaggi Storici Siciliani Andamento della Produzione DOP Siciliana Il RAGUSANO DOP Andamento Produttivo e Marchiatura Ragusano DOP 30000 Totale Forme prodotte Numero FormeRagusanoDOP Forme marchiate Semistagionato 25000 30000 Forme marchiate Stagionato 25000 20000 20000 15000 15 0 0 0 10000 10 0 0 0 50005 0 0 0 0 0 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Andamento Prezzi Medi Ragusano DOP al Dettaglio 20,00 2 0 .0 0 1 8 18,00 .0 0 Prezzo Euro/Kg PrezzoEuro/Kg 1 6 .0 0 16,00 1 4 .0 0 14,00 1 2 .0 0 12,00 1 0 .0 0 8 10,00 .0 0 6 .0 0 8,00 4 .0 0 6,00 2 .0 0 0 .04,00 0 2,00 0,00 2004 Prezzo 2 0 0 5Medio Ragusano 2 0 0 6 DOP Semistagionato 2007 P re zzo M e d i o R a g u s a n o D O P S e m i s ta g i o n a to 2004 2005 2006 Medio Ragusano DOP 2 0 0 Prezzo 8 200 9 2 0 1Stagionato 0 P re zzo M e d i o R a g u s a n o D O P S ta g i o n a to 2007 2008 2009 2010 La produzione di Ragusano DOP presenta un trend in crescita con picchi produttivi nel 2005 e 2009. Il numero di forme marchiate sul totale prodotto, cresce dal 2003, passando dal 52% al 65% di media nel triennio 2004-2006, al 74% di media nel triennio 2007-2009. Lo stagionato aumenta del 113% ed il semi-stagionato del 159%. Nel 2009/2008 lo stagionato subisce una riduzione (-4%) mentre il semi-stagionato continua a crescere (+66%), indicando una propensione del mercato per il semi-stagionato piuttosto che per lo stagionato. Poiché la certificazione risulta essere ancora in corso i dati produttivi del 2010 non sono qui considerati. Il prezzo medio al consumo si presenta in crescita dal 2004 al 2009. Il semi-stagionato passa da 12.96€/kg a 15.52€/kg (+20%). Lo stagionato da 15.18€/kg a 16.91€/kg (+11%). Tenendo presente il tasso di inflazione (ISTAT, 12.2% 2004-2009) il semistagionato subisce una crescita reale del prezzo pari al +7% mentre lo stagionato resta quasi invariato. Nel 2010, causa la congiuntura economica negativa, il prezzo al consumo decresce rispettivamente del 6% per il semi-stagionato e del 3% per lo stagionato. Osservatorio Prezzi Variazione delle produzioni e dei rispettivi prezzi al consumo Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 IL PECORINO SICILIANO DOP Andamento Produttivo e Marchiatura Pecorino Siciliano DOP Numero Forme Pecorino Siciliano DOP 14000 Totale Forme prodotte 12000 Forme marchiate a 3 mesi 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Prezzo Euro/Kg Andamento Prezzi Medi Pecorino Siciliano DOP al Dettaglio 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2005 2006 2007 Prezzo Medio Pecorino Primo Sale Prezzo Medio Pecorino Stag. 2008 2009 2010 Prezzo Medio Pecorino Generico Semistag. Prezzo Pecorino Siciliano DOP Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 La produzione di Pecorino Siciliano DOP presenta un trend altalenante con un forte picco nel 2008 ed una notevole diminuzione nell’anno a seguire. Questo è causa di una strategia di vendita portata avanti dal Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP rivolta ad un mercato estero, che ha portato ad un aumento della produzione DOP nel 2008 pari a 3 volte rispetto al 2007. Tale aumento produttivo si riduce drasticamente nel 2009 (60%). Strategia commerciale che ha portato ad un aumento produttivo certificato del 35% nel rapporto 2009/2007 ma come vedremo ad una sensibile riduzione del prezzo al consumo. Poiché la certificazione risulta essere ancora in corso i dati produttivi del 2010 non sono qui considerati. Il prezzo medio al consumo del Pecorino Siciliano DOP presenta un andamento molto altalenante nel tempo, dopo l’impennata del 2008 con quasi 18.00 €/kg (+25% rispetto al 2007), il prezzo nel 2009 si riduce a 13.96 €/kg (-21% rispetto al 2008), per poi risalire nel 2010 e posizionarsi ad un prezzo medio di 14.95 €/kg (+7% rispetto al 2009). 3 Osservatorio Prezzi - Formaggi Storici Siciliani Andamento Prezzi al Consumo Regione Sicilia Andamento dei Prezzi al Consumo per Canale Ragusano DOP anno 2010 Andamento dei Prezzi al Consumo per Canale Cosacavaddu Ibleo anno 2010 Ragusano DOP Semistag Cosacavaddu Semistag Ragusano DOP Stag Cosacavaddu Stag 30.00 30,00 18.60 20.00 25,00 16.49 17.62 14.90 Prezzo Euro/Kg Prezzo Euro/Kg 25.00 12.40 13.02 15.00 10.00 14,20 20,00 11,31 12,93 12,50 10,50 9,49 15,00 10,00 5,00 5.00 0,00 0.00 GDO Specializzati GDO Generici Specializzati Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 Generici Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 Andamento dei Prezzi al Consumo per Canale Pecorino Generico anno 2010 Andamento dei Prezzi al Consumo per Canale Pecorino Siciliano DOP anno 2010 Pecorino Semistag GDO Pecorino Stag Specializzati Generici 30.00 30.00 18.59 25.00 20.00 15.00 12.05 14.44 13.87 12.05 11.65 9.93 9.39 10.00 Prezzo Euro/Kg Prezzo Euro/Kg 25.00 11.90 20.00 15.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 GDO Specializzati GDO Generici Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 Generici Andamento dei Prezzi al Consumo per Canale Vastedda del Belice anno 2010 GDO 30,00 Specializzati Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 Andamento dei Prezzi al Consumo per Canale Piacentinu Ennese anno 2010 GDO 30,00 Specializzati Specializzati Generici 25,00 Generici 25,00 19,00 17,58 20,00 13,85 13,30 15,00 Euro/Kg 20,00 Euro/Kg Osservatorio Prezzi Gennaio-Dicembre 2010 15,00 10,00 10,00 5,00 5,00 12,70 10,70 0,00 0,00 GDO Specializzati Generici Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 GDO Specializzati Generici Fonte: CoRFiLaC - anno 2010 4