Le attese degli Italiani in tempi di crisi Bologna, 27 Settembre 2012 La fiducia degli italiani è ulteriormente calata indice di fiducia 88 89 92 88 91 80 76 73 77 78 79 75 70 71 71 64 52 49 45 41 20 05 20 Q1 05 20 Q3 06 20 Q1 06 20 Q3 07 20 Q1 07 20 Q3 08 20 Q1 08 20 Q3 09 20 Q1 09 20 Q2 09 20 Q3 09 20 Q4 10 20 Q1 10 20 Q2 10 20 Q3 10 20 Q4 11 20 Q1 11 20 Q2 11 20 Q3 11 20 Q4 12 20 Q1 12 Q2 57 55 2 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Livello di fiducia tra i più bassi del mondo Nielsen Consumer Confidence Q2 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 Consumi, risparmio e preoccupazioni Desiderio di risparmio 33% dichiara di voler risparmiare il denaro disponibile (-5 vs un anno fa) 25% non può risparmiare Italiani preoccupati (+3 vs un anno fa) Meno Consumi 26% ha paura di perdere il lavoro (+11 vs 1 anno fa) 92% ritiene il momento non 81% ritiene non buono o adatto per compiere acquisti (+7 vs un anno fa) pessimo lo stato delle proprie finanze personali (+5 vs 1 anno fa) Nielsen Consumer Confidence Q2 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4 Si risparmia anche uscendo di meno 66% Spendere meno per nuovi abiti 63% 59% 61% 53% 61% 53% 57% 37% 47% 35% 47% 53% 42% 43% 36% 36% 31% 42% 30% 31% 30% 27% 27% Ridurre sui piatti d'asporto (i pasti take-away) Ridurre le spese per intrattenimento fuori casa Passare a marchi più economici (largo consumo) Ridurre le vacanze / soggiorni brevi Usare la mia auto meno spesso Provare a risparmiare su gas ed elettricità Ritardo sostituzione elementi principali casa Ridurre le spese telefoniche Ritardare l'aggiornamento della tecnologia Tagliare le vacanze annuali Ridurre le spese per intrattenimento in casa 10% Ridurre il fumo Ricerca di migliori offerte per i mutui, assic., etc Ho intrapreso altre azioni non elencate sopra 5% 15% 21% 13% 3% giu-11 Nielsen Consumer Confidence Q2 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. giu-12 5 Il Paese è in crisi ma il cittadino è sempre più informato 38,9 milioni gli italiani che nel 2011 hanno avuto accesso alla rete (+7,8%) L’audience online nel giorno medio è di 12,7 milioni (+8,3%) Per il 27% degli italiani internet è la fonte principale per cercare informazioni per prodotti e servizi e per il confronto dei prezzi. L ‘ 80% visita i siti web delle insegne per controllare le promozioni Audiweb powered by Nielsen e Nielsen Shopper Trends 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6 Si affermano nuovi stili di acquisto Gli italiani non riducono la frequenza di spesa nei negozi (Una volta ogni 2 giorni e al Sud quasi tutti i giorni) Si acquista l’essenziale tagliando prodotti e categorie superflue (54% dichiara di comprare solo l’essenziale) Sullo scaffale “vincono” i prodotti con elevato rapporto qualità prezzo (+6,1% la crescita della marca privata) Cresce lo scontrino medio dei Mercati Rionali +4,2% e crescono del 14% le famiglie al sud che acquistano dagli Ambulanti Si riduce dell 1,1% la frequenza di visita delle famiglie agli ipermercati. Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7 Gli italiani vogliono ridurre gli sprechi Dopo aver fatto la spesa, una famiglia italiana in media “butta” l’8% di quanto ha acquistato 42 kg/117 € a persona in un anno per un totale di 6,9 miliardi di € Nei salumi e formaggi, ad esempio, i prodotti confezionati crescono anche perchè consentono la riduzione dello spreco. Salumi + 6,3%, Formaggi +3,6% Fonte: indagine “Dar da mangiare agli affamati. Le eccedenze alimentari come opportunità”. Ricerca realizzata da Fondazione per la sussidiarietà e Politecnico di Milano in collaborazione con Nielsen Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 8 I nuovi carrelli delle famiglie Basso Reddito Più prodotti basici e per preparazioni in casa; meno prodotti gratificazione, impulso, salutistico RINUNCIA Come per le famiglie basso reddito, ma con Reddito Medio-Basso variazioni più contenute. SACRIFICIO Calo degli acquisti generalizzato a tutte le aree con Reddito Medio-Alto l'esclusione del Salutistico. CAUTELA Crescita degli acquisti in tutte le aree, dai prodotti basici a quelli a contenuto di servizio, dalla Alto Reddito gratificazione al salutistico. RINUNCIA AL FUORI CASA Nielsen Consumer Panel – 4° trimestre 2011 vs 2010 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 9 I consumatori stanno stringendo la cinghia. Il mindset in recessione si è trasformato dal “Nice to Have” al “Need to Have” “superfluo” “tentazione” Si riduce il consumo fuori casa, si riscoprono la dimensione domestica e i luoghi di prossimità + Cucina in casa + Convivialità! + Nuovi modi di spendere il tempo libero (Internet-TV in crescita) La crisi ha accelerato l’affermarsi di modelli di consumo più consapevoli e responsabili 10 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.