Lo scenario dei Media: struttura,
evoluzione e opportunità
Paolo Duranti
Managing Director
Nielsen Media Southern Europe
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La rapida proliferazione dei mezzi modifica
radicalmente lo scenario
WEB TV
TV SAT
DIRECT MAIL
TV
IPTV
QUOTIDIANI di comunicare in
La complessità
DIGITALE TERRESTRE
INTERNET
un ambiente media
sempre
più
PERIODICI
PODCASTING TV
RADIO
MOBILE TV
INTERNET SEARCH
frammentato
CINEMA
PODCASTING RADIO
OUTDOOR
OUT OF HOME TV
PRODUCT PLACEMENT
CARDS
INTERNET SOCIAL NETWORK
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Source: Nielsen 2009
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MEZZI
CLASSICI
ALTRI
MEZZI
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Qual è l’evoluzione dei Mezzi?
Televis ion
Radio
News paper
M agaz ines
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
TV SAT
19
97
19
96
19
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
95
FREE
PRESS
INTERNET
OutOfHom e
Fonte: Nielsen. Commerciale Nazionale 2009
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Avanzano rapidamente nuove forme di televisione
Televisione
tradizionale
Tv satellitare
Digitale
Terrestre
Web Tv
Iptv
Gli italiani sono orientati
verso i media che forniscono
più servizi, di diverso genere
e cumulabili tra i membri
delle famiglia come i
pacchetti delle pay tv
Mobile Tv
2007
2009
Utenti che hanno indicatouna frequenza almeno una volta alla settimana (ovvero hanno letto almeno un libro nell’ultimo anno)
Fonte: indagini Censis 2001 e 2009
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Mentre il digital divide si riduce... aumenta il
press divide
2006 2009
Persone con diete solo audiovisive
28,2
26,4
Persone con diete basate anche sui mezzi a stampa
42,8
24,9
Totale persone estranee a Internet
71,0
51,3
Totale persone con accesso a Internet
29,0
48,7
Persone con diete aperte a Internet
23,3
35,8
Persone con diete aperte a Internet ma prive dei
mezzi di stampa
5,7
12,9
Digital divide
Fonte: indagini Censis 2001 e 2009 (%)
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Chi e dove sono i principali consumatori della
rete?
Uomini
55,8%
Donne
2-10 anni
44,2%
1,4%
11-17 anni
5,4%
18-24 anni
10,7%
25-34 anni
23,3%
35-54 anni
45,7%
13,2%
55-74 anni
Oltre 74 anni*
0,3%
3,1%
Nord Ovest
30,4%
31,4%
Nord Est
Centro
Sud e Isole
18,2%
16,9%
ND
Fonte: Nielsen Online 2010
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La tecnologia anche sull’Esterna
Movimento dell’immagine
2 immagini in 1 grazie al gioco di luci
Utilizzo della pellicola rifrangente
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Il digitale nell’affissione
• In Usa previsioni di crescita elevate
• La metropolitana di Hong Kong è interamente a schermi
digitali
• E in Italia...
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L’andamento altalenante del mercato
pubblicitario
Il brusco arresto del
“new”
Una ripresa con
dinamiche nuove
Ripresa nei
primi 7 mesi
del 2010
+4,9%
8.515
7.897
La crisi della
marca, i
Discount
8.102
Un difficile
2009: -13%*
4.472
3.776
4.925
Il boom di Telefonia
Finanza e .com
Investimenti - Milioni di Euro
Universo: totale mercato (milioni di euro)
Fonte: Nielsen+FCP
*Variazione % 2009vs2008
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La Televisione sempre dominante ma
l’offerta è molto più articolata
0,6% 4,4%
5,6%
TV
2,0%
42,2%
TV SATELLITARI
10,6%
13,9%
RADIO
0,9%
3,8%
NEWSPAPERS
9,6%
FREE/PAY PRESS
MAGAZINES
6,1%
-11,3%
-9,3%
OUTDOOR
9,2%
CINEMA
5,1%
2,1%
INTERNET
20,8%
60,6%
Fonte: Nielsen. Commerciale Nazionale, gennaio-luglio 2010 vs gennaio-luglio 2009
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Il numero di inserzionisti è in costante crescita
25
19,7
17,7 18 18,2
15,7 15,9 15,5 15,4
15
12,5
10,9 11 11,4 10,9
12,3
11,4 11,9
13,4
16,6
Investimenti (Mio di €)
Numero Aziende (valori in migliaia)
20
13,5 14,6
10
5
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Numero Aziende
Universo: Numero Aziende totale mercato
Fonte: Nielsen
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Il grande cambiamento del ruolo dei settori:
alcuni in contrazione...
MEDIA/
EDITORIA
(5,8%*)
TOILETRIES
(4,2%*)
ALIMENTARI
(13,4%*)
BEVANDE e
ALCOLICI
(5%*)
*Quota 2009 % totale investimenti
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...altri incrementano la loro visibilità
FINANZA/
ABBIGLIAMENTO
ASSICURAZIONI
(6 %*)
(5,5%*)
DISTRIBUZIONE
(5,2%*)
TLC
(9,2%*)
AUTOMOBILI
(10,4%*)
*Quota 2009 % totale investimenti
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E’un mercato molto concentrato
100
Ma chi sono e come
si comportano i
19mila medi e piccoli
inserzionisti??
% Investimento
80
60
40
Le prime 360 aziende
20
(inv.
oltre 3 mio €)
fanno più del 75% del
0 mercato
0
20
40
60
80
100
% aziende
Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009
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…e sono distribuiti su tutto il territorio
Area 1
36,8%
6,0%
Area 2
28,3% 9,8%
23,6%
8,9%
6,2%
9,4%
4,0%
Area 3
Area 4
21,0%
11,1%
2,4%
Fonte: Nielsen.Commerciale nazionale 2009.
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I medio/piccoli inserzionisti rappresentano tutti
i settori della nostra economia…
1926
1787
1704
1577
ABBIGLIAMENTO
SERVIZI PROFESSIONALI
TURISMO/ VIAGGI
TEMPO LIBERO
1412
1341
ABITAZIONE
MOTO/ VEICOLI
1183
1125
1059
INDUSTRIA/ EDILIZIA/ ATTIVITA'
MEDIA/ EDITORIA
ENTI/ ISTITUZIONI
790
740
ALIMENTARI
FINANZA/ ASSICURAZIONI
619
BEVANDE/ ALCOOLICI
OGGETTI PERSONALI
INFORMATICA/ FOTOGRAFIA
DISTRIBUZIONE
AUTOMOBILI
CURA PERSONA
VARIE
FARMACEUTICI/ SANITARI
ELETTRODOMESTICI
GESTIONE CASA
TELECOMUNICAZIONI
TOILETRIES
GIOCHI/ ARTICOLI SCOLASTICI
489
437
434
336
335
298
263
213
178
170
120
71
Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009
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Il Media mix dei 2 gruppi di aziende è
profondamente diverso..
Internet
Cinema
Affissioni
Periodici
Free Press
Quotidiani
Radio
Tv sat
Tv
top 360 spender
Più TV
medi/piccoli
inserzionisti
Più STAMPA,
E INTERNET
Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009
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Molti mezzi offrono soglie di investimento accessibili
per le PMI
430.000€
Tv
430.000€
Radio
50.000€
118.000€
Tv
93.000€
Quotidiani
Media totale
Cinema
75.000€
Tv sat
74.000€
74.000€
Tv Sat
Affissioni
25.500€
40.200€
Quotidiani
74.700€
51.000€
Free press
52.000€
Periodici
53.000€
Internet
Radio
48.500€
Affissioni
Periodici
Cinema
118.000€
48.500€Free
press
Internet
40.000€
25.500€
Fonte: Nielsen.Commerciale Nazionale 2009
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Brand
La comunicazione si conferma driver di
successo
Innovazione e pubblicità caratterizzano i Brand vincenti!
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Anche l’innovazione è un elemento trainante
dello sviluppo
Contributo dell’
innovazione alla
crescita dei mercati..
...se sostenuti da
investimenti pubblicitari
incrementali
Source: Nielsen Bases 2009
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E l’attenzione alla Responsabilità Sociale
d’Impresa “non guasta”
Valori positivi associati alle
imprese socialmente
responsabili:
– Assicurano la qualità dei
prodotti (82%)
– Utilizzano energia rinnovabile
(78%)
– Sono attenti al benessere dei
propri dipendenti (75%)
– Adottano codici etici di
regolamentazione delle proprie
attività (62%)
Come agisci nei confronti di
un’azienda socialmente
responsabile?
Suggerisco
i suoi
prodotti ad
amici e
parenti
25%
Acquisto i
suoi
prodotti per
"premiarla"
40%
Source: Nielsen 2009
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Non è un caso se i soldi spesi in
pubblicità
vengono
definiti
“investimenti”.
Se il prodotto è buono la “buona”
pubblicità fa solo bene.
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Grazie per l’attenzione!
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