Conferenza stampa Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato NetConsulting
Milano,Il mercato
14 settembre
2010
dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
0
Andamento trimestrale dell’economia nei
principali Paesi (1° e 2° trimestre 2010)
D% su trimestri 2009 a prezzi costanti
4,2%
3,7%
3,7%
2,4%
1,9%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%
1,0%
0,5%
USA
Giappone
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
Germania
1° trimestre 2010
Francia
-0,2% Regno
Unito
2° trimestre 2010
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
1
Italia
Andamento del valore aggiunto nei principali
settori economici in Italia (1°Q 2009- 2°Q 2010)
6%
5,1%
4%
2,5%
2%
1,1%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-3,1%
-7,1%
-7,1%
-6,9%
-12%
-6,5%
-7,4%
-8,1%
-5,4%
-0,2%
-3,7%
1,1%
-2,8%
Crescita dell’Export nel 1° H 2010 in Italia
e Germania ( D% su 1°H 2009)
-14,5%
-14%
-16%
-0,6%
-2,0%
-7,0%
-0,6%
-4,7%
1,6%
-18,6%
-18,9%
-18%
-20%
1°Q '09
2°Q '09
3°Q '09
4°Q '09
1°Q '10
2°Q '10
Industria in senso stretto
Costruzioni
Commercio, Alberghi, Trasporti e Comunicazioni
Credito, Agenzie Immobiliari e servizi Professionali
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
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2
Il mercato dell’informatica
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
3
Il mercato dell’IT in Italia per semestre
(1°H 2008-1°H2010)
Valori in Mln di Euro e %
10.049
4.720
-9.0%
9.142
-2.5%
Servizi
-7.3%
-3.7%
4.377
-4.1%
2.038
371
-6.2%
-15.7%
2.920
1° H 2008
8.918
4.215
Software
1.931
Assistenza
tecnica
-1.2%
1.954
-3.2%
348
337
Hardware
-1.1%
2.463
1°H 2009
2.435
1°H 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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4
Mercato dei personal computer in Italia
(1°H 2008 – 1°H 2010)
Valori in unità e D%
-0.1%
3.180.000
12.9%
3.178.000
12.3%
-29.1%
78.000
110.000
1.170.000
-21.5%
918.000
13.4%
1° H 2009
pc mobile
1.041.000
12.7%
14.8.%
1° H 2008
87.600
2.459.000
2.182.000
1.900.000
3.587.600
pc desktop
1°H 2010
pc server
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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5
Mercato dei PC per tipologia di acquirenti (1° H
2007 – 1° H 2010)
Valori in unità e D%
-0.1%
3.180.000
3.178.000
10.3%
-2.5%
2.649.600
2.403.000
2.463.700
716.300
3.587.600
12.9%
8.2%
1° H 2008
775.000
1° H 2009
Consumer
938.000
21.0%
1° H2010
Imprese e PA
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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6
La dinamica del mercato Software per
componenti (1° H 08 - 1° H 10)
Valori in Mln di Euro e %
2.038
-1.2%
-4.1%
1.931
1.954
Applicativo
1.205
-4.8%
1.147
275
1° H 2008
-5.5%
1.129
Middleware
-0.4%
-2.0%
558
-1.6%
547
260
-1.2%
Software di
sistema
545
257
1° H 2009
1°H 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
7
La dinamica del mercato Servizi per
componenti (1° H 08 - 1° H 2010)
-7.3%
-3.7%
4.377
4.720
-4.5%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
536
433
241
516
-12.2%
-10.8%
-5.2%
4.215
-2.3%
Sistemi embedded
-6.6%
512
-6.0%
380
215
489
Servizi di
elaborazione
500
355
202
471
-3.7%
Formazione
System Integration
1.415
-4.9%
-1.3%
1.346
1.328
-5.0%
537
-3.9%
510
1° H 2008
Consulenza
490
-11.2%
1.042
Outsourcing / FM
-6.1%
925
1° H 2009
Sviluppo e
manutenzione
869
1° H 2010
Il mercato dell’ICT in Italia
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14 settembre 2010
8
Il mercato delle telecomunicazioni
Il mercato dell’ICT in Italia
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14 settembre 2010
9
Mercato italiano delle telecomunicazioni
fisse e mobili (1°H 2008 – 1°H 2010)
Valori in Mln € e D%
21.740
11.490
-2.5%
-0.7%
21.205
11.405
9.800
1° H 2008
20.710
-0.9%
-4.4%
10.250
-2.3%
1° H 2009
11.300
-4.0%
9.410
1° H 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
TLC Fisse
TLC
nel 1° semestre
2010 Mobili
14 settembre 2010
10
Mercato delle Telecomunicazioni per
segmento (1°H 2008 – 1°H 2010)
Valori in Mln € e D%
-2.5%
-2.3%
21.205
21.740
-2.2%
-1.7%
17.190
16.895
2.540
1.770
-8.8%
1°H 2008
16.530
- 1.2%
-2.7%
2.610
1.940
20.710
-5.6%
1°H 2009
Infrastrutture
Terminali
2.510
1.670
1°H 2010
Servizi
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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nel 1° semestre 2010
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Mercato italiano dei servizi di
telecomunicazione (1°H 2008 - 1° H 2010)
Valori in Mln € e D%
17.190
2.390
6.570
1.770
-1.7%
16.895
-2.2%
6.5%
2.545
6.9%
6.490
1.660
-4.0%
6.460
1° H 2008
2.720
6.360
-1.5%
1.635
-6.2%
6.200
1° H 2009
VAS
mobili (*)
Fonia
mobile
-2.0%
-1.2%
-6.2%
16.530
5.815
1° H 2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
(*) ComprendonoIlgli
XMS edell’ICT
i servizi
dati / Internet
mercato
in Italia
(**)Comprendono i nel
servizi
legati ad
Internet (accesso escluso), Servizi di
1° semestre
2010
outsourcing, numeri
Verdi e Premium
ed altri servizi minori 12
14 settembre
2010
VAS fissi
(**)
Fonia TD Internet
Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia
mobile in Italia (1° H 2008 – 1° H 2010)
Abbonamenti e carte prepagate*
in Mln di Unità
-0.5%
91,5
1° H 2008
2.2%
93,0
91,0
1° H 2009
Numero Utenti
in Mln di Unità
46,0
1° H 2010
0.6%
0.4%
1° H 2008
46,5
46,2
1° H 2009
* Comprende anche INTERNET KEY
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
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1° H 2010
Diffusione degli accessi a Banda Larga
(Fibra ottica e xDSL - 1° H 2009 - 1° H 2010)
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
12.055
7.3% 12.930
Tipologia di
connessione
(1°H 2010)
Tipologia di
connessione
(1°H 2009)
Fibra
Ottica
2,9%
Fibra
Ottica
3,0%
1° H 2009
1° H 2010
xDSL
97,1%
xDSL
97,0%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
14
Le imprese IT nel 1° semestre 2010
I risultati dell’indagine congiunturale di Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
15
Andamento del fatturato, 2010E/2009
Dati in % Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento del fatturato?
3,0%
2,1%
3,0%
21,2%
25,5%
39,5%
36,4%
2,3%
40,9%
27,3%
36,2%
36,4%
36,8%
24,2%
18,4%
34,1%
42,4%
6,1%
Luglio 2009
Molto peggiorato
36,2%
22,7%
5,3%
Novembre 2009
Peggiorato
Febbraio 2010
Stabile
Aprile 2010
Migliorato
Luglio 2010
Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2010
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
16
Andamento degli ordinativi, 2010E/2009
Dati in %Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento degli
ordinativi?
3,0%
3,2%
2,6%
24,2%
29,0%
28,9%
4,4%
2,3%
35,6%
37,2%
21,2%
48,4%
42,1%
24,4%
18,4%
35,6%
37,2%
42,4%
9,1%
Luglio 2009
Molto peggiorato
19,4%
Novembre 2009
Peggiorato
23,3%
7,9%
Febbraio 2010
Stabile
Aprile 2010
Migliorato
Luglio 2010
Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
Il mercato dell’ICT in Italia
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14 settembre 2010
17
Andamento degli ordinativi per dimensione,
2010E/2009
Dati in %Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento degli
ordinativi?
2,3%
5,0%
25,0%
37,2%
42,9%
45,0%
43,8%
28,6%
37,2%
35,0%
23,3%
Luglio 2010
Molto peggiorato
31,3%
28,6%
15,0%
Piccole (fino a 50)
Peggiorato
Medie (50-249)
Stabile
Migliorato
Grandi (250+)
Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
18
Le previsioni per il 2010
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
19
Andamento trimestrale dell’economia nei
principali Paesi (previsioni su 3° e 4° Q 2010)
D% su trimestre precedente a prezzi costanti
2,7%
2,0%
1,5%
1,2%
1,1%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,3%
0,1%
USA
Giappone
Germania
Francia
Italia
Regno Unito
-0,3%
Fonte: OECD (settembre 2010)
3° trimestre 2010
4° trimestre 2010
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
20
Andamento del PIL nei principali Paesi
(2009-2010E)
D% su anno precedente a prezzi costanti
3,2%
3,0%
1,9%
1,7%
1,3%
1,2%
1,1%
Spagna
USA
Giappone
Area EURO
Germania
Francia Regno Unito
-0,2%
Italia
-2,5%
-2,4%
-3,6%
-4,1%
-5,2%
Fonte: OECD (settembre 2010)
-4,9%
-4,9%
2009
-5,1%
2010 (Prev)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
21
Andamento di consumi, investimenti ed
export in alcuni Paesi (previsioni 2010)
D% 2010/2009
USA
Germania
9,4%
10,0%
Regno Unito
Italia
6,6%
3,2%
2,6%
2,0%
2,5%
(*)
1,9%
1,5%
1,1%
1,3%
0,8%
0,3%
-0,5%
-1,4%
(*) Investimenti pubblici: +13.4%
Fonte: OECD (settembre 2010)
-3,2%
PIL
Consumi
Investimenti
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
Export
22
Il mercato dell’IT in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
20.343
9.355
-8.1%
18.686
-2.7%
18.186
Servizi
-6.5%
8.750
-3.9%
8.409
Software
4.470
795
5.723
2008
-3.6%
-5.0%
-2.1%
4.307
-3.3%
755
-14.8%
Assistenza
tecnica
4.216
730
Hardware
-0.9%
4.874
2009
4.831
2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
23
Il mercato delle TLC in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
44.120
-2.3%
43.085
+0.2%
43.175
9.590
-7.5%
8.870
+1.3%
8.985
Apparati
34.530
2008
-0.9%
34.215
2009
Servizi
34.190
-0.1%
2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
24
Il mercato dell’ICT in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
64.463
-4.2%
44.120
-2.3%
61.771
43.085
-8.1%
20.343
2008
-0.7%
+0.2%
61.361
43.175
TLC
IT
-2.7%
18.686
2009
18.186
2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
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