IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA IL RAPPORTO ASSINFORM 2014 GIANCARLO CAPITANI L’ANDAMENTO DEL MERCATO NEL 2013 Valori in Milioni di Euro e in % -1,8% 69.400 6,729 29,395 68.141 +7,2% -5,5% 7,212 27,780 -4,4% 65.162 +5,6% 7,613 Contenuti e Pubblicità Digitali Servizi di rete TLC -10,2% 24,940 Servizi ICT 10,781 5,205 17,290 2011 -2,4% +2,4% +0,01% 10,525 5,332 17,292 2012 Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 -2,7% +2,7% -2,3% 10,245 5,475 16,889 2013 Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi Variazioni % 2013/2012 in valore Contenuti e pubblicità digitali -1.8% -13.8% -10.2% Servizi di rete TLC Video Servizi di rete mobile Servizi di rete fissa 32.2% Cloud Servizi ICT -4.6% Piattaforme IoT Piattaforma Web Software e soluzioni ICT Dispositivi e sistemi 17.6% 20.0% Musica Mobile Entertainment -5.8% Tablet Smartphone -35.6% -32.0% -20.0% Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014 Outsourcing 13.8% 12.4% Sistemi Operativi 42.2% 13.8% Cellulari Server Midrange PC UN’ITALIA SEMPRE PIÙ DIGITALE Spesa media eCommerce 228€ (+2%) Prezzo medio dei Tablet 334€ (-14,2%) Mercato eCommerce B2C Raddoppia il parco Tablet circa 11,3 Mld € (+18%) 6,1 milioni (+97%) Individui che guardano i film in dvd o in streaming (contro 56,5% di un anno fa) 82% Parco Smartphone 27 milioni (+ 46,7%) Nel 2014, nel paniere ISTAT sono stati inseriti i Giornali quotidiani online così come i Notebook ibridi, ovvero i tablet Gli smartphone sono stati aggiunti nel 2012 26 Mn 11,4 Mn Utenti Internet 35,5 mln (58% della popolazione) 9,5 Mn 4,6 Mn 4,0 Mn Utenti di Social Media registrati in Italia Il 28% ha venduto beni/oggetti su canali online di compravendita (Nel 2012 era 12,4%) La crescita del mercato eCommerce B2C in Italia Numero di Digital Buyer nel mondo Dati in mln di unità e variazioni % +13,3% 43 66 +25,6% +19,7% LATAM 390 Nord America 54 79 +18% 11,268 9,565 8,081 459 +17,7% APAC Europa +18% 1.031 910,1 ROW Dati in milioni di euro, valore delle vendite da siti italiani 248 +8,1% 164 2012 Fonte: eMarketer, Gennaio 2014 +4,3% 268 171 2013 2011 2012 2013 Fonte: Dati NetComm, 2013 20 Mni gli italiani che almeno una volta nella vita hanno comprato online un bene e servizio, 16 Mni hanno fatto un acquisto negli ultimi 3 mesi. Gli e-shopper abituali (mensili) a febbraio 2014 sono diventati 9,4 milioni (+20%) Mobile ticketing Carte fedeltà Contenuti multimediali Servizi informativi Mobile banking Dati in mln € e variazioni % (*) Dati relativi alle transazioni svolte su smartphone x% Peso sul mercato dell'eCommerce 4,5% 510 1,5% 0,9% +94% +255% 144 74 2011 Fonte: Netcomm, Novembre 2013 2012 2013 80 Mln Oggetti interconnessi Healtcare Finance/ Assicuraz ioni GDO Energy & Utilities Pharma BIG DATA ANALYTICS: 750 EXABYTES 2013 13.000 EXABYES 2020 CLOUD BASED DATA TRAFFIC: 35% 2013 70% 2020 Agricoltura & ambiente Italia, mld€ e variazioni % +11,8% 1.270 +17,6% 1.080 2011 Pubblica Amministrazione 1.420 2012 Automotive Manufacturing Fonte: Assinform//NetConsulting 2013 Digital Life Documenti Video Foto Musica File di lavoro Il mercato del Cloud Computing in Italia (Mni €) 753,3 +32,2% Dispositivi Sincronizzazione +29,1% 441,3 569,7 380.0 260.0 175.0 266.3 309.7 2011 2012 Private Cloud 373.3 2013 Public Cloud Volumi di dati in costante crescita aprono nuovi scenari… TREND PREVISTO PER IL 2014 DATI STRUTTURATI DATI DESTRUTTURATI Valori % su totale aziende In diminuzione 3.6% Stabile 7.1% Stabile 7.4% Lieve aumento 21.4% Forte aumento 37.0% Lieve aumento 55.6% Fonte: NetConsulting, CIO Survey 2014 Forte aumento 67.9% Valori in Milioni di Euro e in % +7,2% 6.729 1,337 13 +12,0% 1,498 +3,7% +84,6% 24 +79,2% -2,6% 3,162 79 702 1,264 172 7.212 +5,6% +29,1% +25,1% +13,4% +13,4% 2011 Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014 3,081 102 878 1,434 195 2012 -1,8% 7.613 1,553 43 3,025 Digital Advertising Contenuti per ebook Video (include satellite) Musica 120 1,054 Mobile entertainment +11,9% 1,605 +9,2% 213 News e editoria elettronica on-line +17,6% +20% 2013 Gaming & entertainment Valori in Milioni di Euro e in % -1,8% 69.400 68.141 11,340 +7,5% 58,060 -4,4% -3,6% 2011 Fonte: Assinform / NetConsulting 65.162 12,194 55,947 2012 +4,8% 12,777 -6,4% 52,385 Componenti aggiuntive e innovative 2013 Componenti ICT tradizionali VERSO L’ITALIA DIGITALE I FATTORI ABILITANTI Peso % mercato ICT/PIL Mercato ICT potenziale in Italia: 91.052 mln€ 22.911 mln€ aggiuntivi 6.6% 4.9% Europa (28) Fonte: elaborazioni NetConsulting su dati OECD, 2013 Italia Utenti Internet (82% della popolazione, tra gli 11 e i 74 anni, +2%) Business Analytics 21,2 mln (+7,6%, 34,4% della popolazione) Mobility L’IMPRESA DIGITALE Cloud Computing Utenti Social Parco Tablet Digital Marketing / Social CRM 6,1 milioni (+97%) Internet of Things Mercato eCommerce B2C 11,3 Mld € (+18%) eCommerce & Mobile Commerce Parco Smartphone Il 28% ha venduto beni/oggetti su canali online di compravendita (Nel 2012 era 12,4%) Fonte: NetConsulting su fonti varie 27 milioni (+ 46,7%) Competenze di e-leadership Identità Digitale Identità Digitale PA Digitale Open Data Istruzione Digitale Anagrafe nazionale della Popolazione Aree di intervento Fatturazione elettronica Sanità Digitale Digital Divide Pagamenti elettronici Giustizia Digitale POS Impatti PA Locale e Centrale Grandi imprese PMI Cittadini SPC 15% 13% 12.6% 11% 10.6% 9% 6.1% 7% 5% 3.4% 3% 2.2% 1% -1% 9.0% 3.6% 2.9% Fonte: ISTAT, Misure di produttività, 2012 8.0% 3.6% 1.9% 1.5% 1.9% 1.4% 1.8% 0.7% -3% 2.0% 1.5% 1.9% 0.9% 0.8% 1.6%1.5% 1.2% 0.1% 0.0% -2.5% -0.4% -1.0% -3.2% -5.1% 0.3% -2.2% -5% 0.4% IT -4.1% -7% -8.1% -9% IT Fonte: Assinform / NetConsulting PIL PIL