Il mercato ICT e digitale in Italia
Le principali evidenze del Rapporto Assinform 2014
Giancarlo Capitani
Presidente NetConsulting
Confindustria Venezia
17 Confindustria
giugnoVenezia
2014
17 giugno 2014
0
L’andamento del mercato nel 2013
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1
Il mercato in Italia, 2011-2013
Valori in Milioni di Euro e in %
-1,8%
69.400
6,729
29,395
68.141
+7,2%
7,212
-4,4%
65.162
+5,6%
Contenuti e
Pubblicità Digitali
7,613
Servizi di rete TLC
-5,5%
27,780
-10,2%
24,940
Servizi ICT
-2,4%
10,781
5,205
17,290
10,525
+2,4%
+0,01%
2011
5,332
17,292
-2,7%
+2,7%
-2,3%
2012
10,245
5,475
Software e
soluzioni ICT
16,889
Dispositivi e
sistemi
2013
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014
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2
Vendite di PC e Tablet, 2011-2013
Valori in unità e variazioni % anno su anno
Personal Computer
6.200.000
Tablet
-13,8%
-16,5%
3,400,000
5.342.000
1,680,000
+65,7%
4.460.000
-8,9%
1,531,000
-11,2%
1,360,000
pc
desktop
+139,2%
2,052,000
-15,7%
4,520,000
3,811,000
-18,7%
3,100,000
2011
2012
pc
mobile
858,000
2011
2013
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014
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3
2013
Il mercato dei Servizi di TLC di rete fissa e di rete
mobile
Valori in Milioni di Euro e in %
29.395
-5,5%
27.780
-10,2%
24.840
-4,7%
17,375
16,560
-13,8%
14,270
Servizi di rete
mobile
-6,7%
-4,9%
12,020
11,220
10,670
2011
2012
2013
Servizi di rete
fissa
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014
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4
Vendite di Smartphone, numero di linee mobili e utenti a
banda larga, 2011-2013
Valori in Milioni di Unità e variazioni %
Linee mobili
Smartphone
+62,0%
5.3
2011
8.6
97.2
98.3
-1,2%
97.1
+43,0% 12.3
2012
2013
Accessi a banda larga di rete fissa
+1,6%
13.4
+1,1%
2011
2013
Utenti a banda larga di rete mobile
+2,5%
13.6
2012
+62,8%
14.0
+46,2%
18.4
26,9
2012
2013
11.3
2011
2012
2013
2011
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2014
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5
Contenuti e Pubblicità Digitale, 2011-2013
Valori in Milioni di Euro e in %
+7,2%
7.212
6.729
+12,0%
1,337
13
+84,6%
-2,6%
3,162
+29,1%
79
702
1,264
172
+5,6%
+25,1%
+13,4%
+13,4%
2011
1,498
24
+3,7%
+79,2%
Digital Advertising
1,553
Contenuti per
ebook
Video (include
satellite)
Musica
43
-1,8%
3,025
+17,6%
120
1,054
3,081
102
878
7.613
Mobile
entertainment
Gaming &
entertainment
News e editoria
elettronica on-line
+20%
1,434
195
+11,9%
1,605
+9,2%
213
2012
2013
Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014
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6
A che punto è l’Italia Digitale?
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7
Andamento 2013/2012 di PIL e mercato digitale a
confronto nei principali Paese Europei
Variazioni %
anno su anno
1.9%
1.2%
0.4%
0.3%
-0.2%
-1.1%
-1.8%
-4.4%
Italia
Francia
Germania
Variazione % PIL
UK
Variazione % Mercato Digitale
Fonte: NetConsulting e istituti statistici nazionali, Marzo 2014
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8
Mercato digitale su PIL nei principali Paesi Europei, 2013
– confronto tra settore pubblico e privato
Peso % mercato digitale/PIL
9,6%
7,0%
6,9%
6,5%
7.7%
4,8%
5.9%
1.9%
UK
5.9%
4,6%
5.5%
4.2%
3.7%
1.1%
1.0%
1.0%
0.6%
0.9%
Francia
Germania
Europa (28)
Italia
Spagna
Mercato digitale/PIL - settore pubblico
Mercato digitale/PIL - settore privato
Fonte: elaborazioni NetConsulting su dati FMI, OECD Economic Outlook n.94,
European Commission e istituti statistici nazionali, Marzo 2014
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I gap dell'Italia rispetto all'Europa 28 (2013)
79%
Abitazioni con accesso a Internet
69%
76%
68%
77%
61%
Abitazioni connesse a Banda Larga
Utilizzatori di Internet negli ultimi 12 mesi
21%
Individui che non hanno mai utilizzato Internet
34%
42%
Individui che utilizzano on-line banking
42%
Individui che interagiscono on line con le PA
Fatturato delle imprese attraverso eCommerce
Imprese che utilizzano social media
Italia
21%
38%
Individui che hanno acquistato on line nel 2013
% di imprese che vendono on line
Europa (28)
22%
14%
14%
5%
14%
7%
28%
21%
Fonte: Eurostat, Dicembre 2013
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10
Nel 2013 aumenta il tasso di digitalizzazione del Paese
Famiglie
Imprese
60.7%
44.4%
55.5%
37.9%
28.2%
2012
2013
Famiglie con accesso
Internet da casa
2012
31.5%
2013
Utilizzo di ecommerce
32.5%
24.7%
2013
2013
28.6%
2012
Utilizzo di servizi in
mobilità
Imprese con più di 10
addetti che utilizzano
Social Media
2012
Imprese che utilizzano
strumenti di e-commerce
Fonte: Istat (Dicembre 2013)
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2013
11
L’identikit del consumatore digitale
Spesa media eCommerce Mercato eCommerce B2C Raddoppia il parco Tablet circa
228€
(+2%)
Prezzo medio dei Tablet
334€ (-14,2%)
Utenti Internet
11,3 Mld €
(+18%)
6,1 milioni
(+97%)
Individui che guardano i film in dvd o in
streaming (contro 56,5% di un anno fa)
82%
Parco Smartphone
27 milioni
(+ 46,7%)
Nel 2014, nel paniere ISTAT sono stati
inseriti i Giornali quotidiani online così
come i Notebook ibridi, ovvero i tablet
Gli smartphone sono stati aggiunti nel 2012
Utenti Social
35,5 mln (58% della 21,2 mln (+7,6%,
34,4% della
popolazione)
popolazione)
Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2014
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28%
Il
ha venduto beni/oggetti
su canali online di compravendita
12 2012 era 12,4%)
(Nel
Digital Enterprise nella Digital Economy
Digital Marketing /
Social CRM
Business
Analytics
Utenti Internet
Mobility
(82% della
popolazione, tra gli
11 e i 74 anni, +2%)
Cloud
Computing
Digital
Enterprise
Parco Tablet
6,1 milioni (+97%)
Mercato eCommerce B2C
11,3 Mld € (+18%)
Utenti Social
21,2 mln (+7,6%, 34,4%
della popolazione)
eCommerce &
Mobile Commerce
Internet of
Things
Parco Smartphone
27 milioni
(+ 46,7%)
28%
Fonte: NetConsulting su fonti varie
Il
ha venduto beni/oggetti
su canali online di compravendita
(Nel 2012 era 12,4%)
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13
Il Mobile sempre più protagonista del processo di
acquisto e dei modelli di vendita delle aziende
Utilizzo dello Smartphone all’interno
di un punto vendita
9%
Product
recommendation
Product
reviews/
sharing sui
Social Media
Loyalty e
Gamification
11%
18%
29%
InfoCommerce
(Scan,
Augmented
Reality)
Opportunità
abilitate dal mobile
nel processo di
acquisto
33%
Mai
Raramente
Qualche volta
Spesso
Mobile
payment
Sempre
(contactless,
mobile apps)
Base: user Smartphone per attività online (1.503)
Fonte: Doxa, Gennaio 2014
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Mobile
commerce
14
Mobile
coupon
Il mercato IoT in Italia e nel Mondo, 2011-2013
10 Mld
Oggetti
70 Mln
interconnessi
oggetti
80 Mln
Oggetti
interconnessi
Mondo, mld$ e
variazioni %
+11,8%
Italia, mld€ e
variazioni %
+17,6%
1.420
29.3
39.0
+33%
+31%
22.4
1.270
1.080
2011
2012
Fonte: Assinform//NetConsulting
2013
2011
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2012
15
2013
Il mercato del Cloud Computing in Italia per tipologia di
modello e di servizio, 2011-2013
Dati in mln € e variazioni %
753,3
+32,2%
+29,1%
569,7
441,3
380.0
Composizione % per
tipologia di servizio, 2013
Cloud
Transfor
mation
19.7%
IaaS
35.8%
+46,2%
260.0
+48,6%
175.0
+20,6%
+16,3%
266.3
309.7
2011
2012
Private Cloud
373.3
2013
Public Cloud
SaaS
37.2%
PaaS
7.3%
Il mercato Private include la
componente di Virtual Private e
di consulenza per la Cloud
Transformation
Fonte: Assinform//NetConsulting, Marzo 2014
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16
Spesa IT e produttività in Italia
15%
13%
12.6%
11%
9%
10.6%
6.1%
7%
5%
3.4%
3% 2.2%
1%
-1%
9.0%
3.6%
2.9%
8.0%
Fonte: ISTAT, Misure di produttività, 2012
3.6%
1.9%
1.5%
1.9%
1.4%
0.7%
-3%
2.0%
1.5%
1.9%
0.9%
0.3%
0.8%
1.6% 1.5%
1.8%
1.2%
0.1%
0.0%
-2.5%
-0.4%
-1.0%
-2.2%
-3.2%
-5.1%
-5%
PIL
0.4%
-4.1%
-7%
-8.1%
-9%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting
IT
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PIL
17
IT
…e l’Agenda Digitale?
Identità
Digitale
PA Digitale
Open Data
Istruzione
Digitale
Conservazione sostitutiva
Aree di intervento
Sanità
Digitale
Digital
Divide
Pagamenti
elettronici
Firme digitali
Giustizia
Digitale
Impatti
PA
Locale e Centrale
Grandi
imprese
Fonte: NetConsulting, 2014
Fatturazione elettronica
Domicilio digitale delle
imprese e PEC
PMI
Cittadini
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