mercato
Digitale
IlIlmercato
ICT
2015 2015
Anteprima dati Assinform
presentazione agli
Associati/
Conferenza Stampa
Milano/Roma 23 marzo 2015
Il mercato digitale nel Mondo nel 2014
Web e Mobility alla base della digitalizzazione
della popolazione mondiale
Mercato digitale nel Mondo
- Valori in Mld di $ e in %
Utenti Internet:
2,9mld (+7,4%)
Utenti Social:
1,747mld (+8,5%)
+3,6%
+3,8%
4.218,7
4.379,1
503.9
560.2
1,600.8
+11,2%
+2,0%
1,633.3
4.538,6
617.735
+10,3%
+0,5%
1,641.7
Smartphone venduti:
1,3mld (+31,3%)
Contenuti e
Pubblicità
Digitale
Servizi di rete
TLC
Tablet venduti:
199mln (+4,4%)
Servizi ICT
Digital Buyers:
1,140mld (+10,7%)
719.7
+2,7%
343.4
+8,0%
1,050.9
Mercato eCommerce:
1,390mld€ (+21,6%)
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
+2,4%
738.8
370.8
1,076.0
2013
+3,8%
+9,0%
+3,0%
766.6
404.3
Software e
soluzioni ICT
1,108.2
Dispositivi e
sistemi
2014
Linee mobili:
6,99mld (+2,3%)
Utenti banda larga mobile:
2,73mld (+30%)
Il mercato digitale in Italia nel 2014
Il Mercato Digitale in Italia
68.141
7,212
27,780
10,525
5,332
17,292
Valori in mln di Euro e in %
-4,4%
65.162
-1,4%
64.234
+5,6%
7,613
+8,5%
8,261
-10,2%
24,940
-7,1%
23,175
-2,7%
+2,7%
-2,3%
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
10,245
5,475
16,889
2013
-0,3%
+4,2%
-0,1%
Contenuti e
Pubblicità Digitali
Servizi di rete TLC
Servizi ICT
10,215
5,703
Software e
soluzioni ICT
16,880
Dispositivi e
sistemi
2014
Il Mercato dei Dispositivi e dei Sistemi
17.292
-2,3%
16.889
-0,1%
Valori in Mln di Euro e in %
16.880
2,215
-4,1%
2,125
+3,6%
2,201
4,103
-9,1%
3,729
+0,1%
3,734
-3,3%
5,705
5,953
5,021
-0,9%
+2,2%
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
5,902
5,240
5,133
+2,1%
2013
Home & Office
Devices
Enterprise &
Specialized
Systems *
Personal &
Mobile Devices
Infrastrutture
ICT
2014
* Server, Storage, sistemi di comunicazione e
altri sistemi specializzati
Vendite di PC e Tablet in unità
Notebook
Valori in unità e variazioni % anno su anno
-8,2%
-16,5%
+12,5%
5.342.000
3,400,000
5.018.000
1,531,000 -11,2%
3,120,000
4.460.000
+65,7%
+11,4% 1,515,000
1,360,000
2,052,000
+13,0%
-18,7%
3,811,000
3,503,000
3,100,000
2012
Tablet
2013
PC notebook
2014
PC desktop
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
2012
2013
2014
Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT
on Premise
+2,7%
5.332
3,641
+4,2%
5.475
5.703
2.701
+3,7%
1,119
+2,3%
572
-3,0%
2012
Software di sistema
Software applicativo
3,775
1,145
+5,4%
+2,4%
3,980
1,173
+0,1%
+1,8% 2.755
2.705
247
193
2,508
+12,4%
-0,8%
217
+13,8%
2,488
+0,8%
2,508
-0,9%
555
550
2013
2014
Software middleware
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
2012
2013
2014
Piattaforme per la gestione Web
Soluzioni orizzontali e verticali
Valori in Milioni di Euro e in %
I principali servizi ICT
-4,6% -2,3%
Valori in Milioni di Euro e in %
4,041
-3,8%
-3,2%
3,109
3,854 3,767
2,990 2,894
-6,7%-2,0%
801 747 732
-5,7%-2,7%
858 809
787
+3,2% +4,3%
-6,5%
1,071 1,105 1,153
-5,0%
385 360 342
Sviluppo e Systems
Integration
Assistenza tecnica
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
Consulenza
Formazione
2013
Outsourcing ICT
2014
Data Center
Il mercato dei servizi direte fissa e mobile
Valori in Milioni di Euro e in %
27.780
-10,2%
24.840
16,560
11,220
-13,8%
-4,9%
2012
14,270
10,670
-7,1%
23.175
-9,4%
12,925
-3,9%
2013
Servizi di rete fissa
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
10,250
2014
Servizi di rete mobile
Vendite di Smartphone, numero di linee mobili
e utenti a banda larga
Valori in Milioni di Unità e variazioni %
Linee mobili
Smartphone
+43,0%
8.6
2012
98.3
12.3
+14,6% 14.1
2013
2014
Accessi a banda larga di rete fissa
+2,5%
13.6
2012
2013
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
2013
+46,2%
14.3
18.4
2012
97.1
2014
-3,2%
94.0
2014
Utenti a banda larga di rete mobile
+2,1%
14.0
-1,2%
2012
+17,8%
26.9
31.7
2013
2014
I driver del mercato
Il mercato del Cloud Computing in Italia per
tipologia di modello e di servizio
Dati in Mln € e variazioni %
+37,4%
1.035
+32,2%
753,3
+46,2%
2012
IaaS
36.2%
380.0
+32,6%
309.7
Cloud
Transformation
18.8%
+42,1%
569,7
260.0
540.0
Composizione % per
tipologia di servizio, 2014
+20,5%
373.3
SaaS
37.7%
2013
Private Cloud
495.0
PaaS
7.2%
2014
Public Cloud
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
Il mercato Private include la
componente di Virtual Private e di
consulenza per la Cloud Transformation
Il mercato del Mobile Computing in Italia
Dati in Mln € e variazioni % (Sviluppo di mobile apps – enterprise e consumer, app per mobile payment e mobile marketing)
+8,4%
369
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
+11,9%
448
400
2013
2014
Il mercato IoT in Italia
Valori in Mln di Euro e in %
+13,3%
+12,6%
1,620
1,430
1,270
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
2013
2014
80 Mln (+14,3%)
Oggetti
interconnessi
Contenuti e Pubblicità Digitale
Valori in Milioni di Euro e in %
+8,5%
+5,6%
7.613
7.212
+3,7%
1,498
24
+79,2%
-1,8%
3,081
102
878
8.261
+17,6%
+20,0%
1,553
43
3,025
+13,3%
53
+23,3%
-1,9%
Video
2,968
Musica
+20,0%
120
1054
+19,5%
1.434
+11,9%
1.605
+14,9%
195
2012
+9,2%
213
2013
+9,4%
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
1,759
Digital
Advertising
E-book
144
1260
1.844
233
2014
Mobile
entertainment
Gaming &
entertainment
News
I trend e le previsioni per il 2015
La Digital Transformation nelle aziende Italiane
E-commerce
Mobility
Big Data
Social
Digital
Market
CRM
Collaboration
Cloud
Computing
IoT
Fonte: NetConsulting, 2015
17
Un consumatore sempre più Digital
Milioni di individui
Penetrazione sulla popolazione (60,8 Mln) nell'ultimo mese
Whatsapp
36.6
28
25.8
22
25.0%
24.0%
17.0%
14.0%
10.0%
9.5%
6.0%
5.0%
4.5%
Facebook Messenger
Twitter
Instagram
Utenti Internet
attivi
Utenti mobile
Internet attivi
Numero account
attivi su Social
media
Pinterest
Numero mobile
account attivi su
Social media
Fonte: We are Social, Gennaio 2015
Previsioni 2020 valore mercato e-Commerce: 40 Mld di euro
Mercato e-Commerce (Mld€)
8.1
+18,5%
9.6
+17,7%
11.3
+16,8%
Mercato Mobile Commerce (mln€)
1,200
13.2
+135%
+255%
74
2011
2012
Fonte: NetComm, Ottobre 2014
2013
2014E
2011
+94%
510
144
2012
2013
2014E
Fonte: Nielsen, 2015
La Digital Transformation è in tutti i settori
Industria




Banche



Mobile Banking
Filiali paperless
Digitalizzazione
Back Office
Compliance/Risk
Management

Digital Supply Chain
Sales Mobility
Compliance - Tracciabilità processi produttivi e distributivi
Razionalizzazione e ottimizzazione processi
Assicurazioni
Digital Enterprise/
Digital Public Sector




Trasparenza/ Compliance
Web/Mobile insurance
Risk Management
Ottimizzazione gestione
rete e fidelizzazione
Telco/Media/Utilities






Compliance
Sales Mobility
Multicanalità
Social Customer Care
Servizi Self Service
Digital Contents
Fonte: NetConsulting, 2015
PP. AA.





Compliance – Agenda Digitale/SPID/Fatturazione elettronica
Regole tecniche Documento Informatico – eliminazione carta entro 18 mesi
Razionalizzazione/recupero di efficienza
Giustizia/Scuola/Sanità Elettronica
Evoluzione servizi al cittadino
19
La Strategia digitale per il Paese
Fonte: Agid, Marzo 2015
Il Mercato Digitale in Italia
Valori in Mln di Euro e in %
-4,4%
-1,8%
69.400
68.141
6,729
7,212
+7,2%
29,395
-1,4%
65.162
+5,6%
7,613
+1,1%
64.951
64.234
+8,5%
8,261
+9,3%
9,030
Contenuti e
Pubblicità Digitali
Servizi di rete TLC
-5,5%
27,780 -10,2%
24,940 -7,1%
23,175
-2,8%
22,520
Servizi ICT
10,781
-2,4%
10,525
5,332
5,205
+2,4%
17,290
2011
17,292
+0,01%
-2,7%
+2,7%
-2,3%
2012
Fonte: Assinform / NetConsulting, Marzo 2015
10,245
5,475
-0,3%
+4,2%
10,215
+0,6%
5,703
10,281
6,023
Software e
soluzioni ICT
17,097
Dispositivi e
sistemi
+5,6%
16,889 -0,1%
16,880
2013
2014
+1,3%
2015