Information & Communication Technology a 360°
Paolo Annunziato
Ricerca e Innovazione
Confindustria
[email protected]
La Spezia, 15 novembre, 2005
1
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Le imprese italiane
fanno poca innovazione?
2
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
IL MODELLO ITALIANO:
“INNOVAZIONE SENZA RICERCA”?
(Numeri indice: Unione europea=100)
Spesa per R&S in % del Pil
Nuovi prodotti manifatturieri al mercato (1)
Nuovi servizi al mercato (1)
Nuovi prodotti manifatturieri alle aziende (1)
Nuovi servizi alle aziende (1)
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
I dati si riferiscono al 2000.
(1) Vendite in % del fatturato del settore manifatturiero e del settore dei servizi.
Fonte: Quadrio A. Curzio (2004), “Paradigmi di ricerca, sviluppo e innovazione: l’Italia in Europa”, in Il modello
italiano di competitività, Il Sole24 Ore.
3
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
ma…
4
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
PERDITA DI COMPETITIVITA’ E QUOTE DI MERCATO
(Esportazioni in % delle esportazioni mondiali a prezzi correnti)
Paesi
1990
1996
2003
2004
Stati Uniti
11,6
11,8
9,6
9,2
3,7
3,8
3,6
3,5
12,0
9,7
9,8
10,1
Francia
6,4
5,4
5,1
5,0
Regno Unito
5,4
4,9
4,1
3,8
Italia
5,0
4,8
3,9
3,8
Europa centro-orientale 1
1,0
1,8
2,8
2,8
Spagna
1,6
1,9
2,0
2,0
Canada
Germania
(1) Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Slovenia, Repubblica Slovacca, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Estonia, Cipro e Malta.
Fonte: FMI.
5
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
PROSPETTIVE DELL’EXPORT ITALIANO
6
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
ITALIA: LE POSIZIONI DI LEADERSHIP NEL COMMERCIO
MONDIALE
(Settori in cui l’Italia ha il miglior saldo commerciale a livello mondiale)
Settori
1° posto Italia
Filati di lana
Tessuti di lana
Tessuti di seta
Calze
Maglioni e pullover
Occhiali
Oreficeria-gioielleria
Cravatte e scialli
Pelli conciate
Calzature
Pietre ornamentali
Piastrelle ceramiche
Sedie e divani
Mobili e cucine
Lampade e illuminotecnica
Rubinetteria-valvolame
Macchine pelli-calzature
Macchine per marmi
Macchine alimentari
Lucchetti, ferramenta
Stufe, fornelli
Radiatori, boilers
Frigoriferi e congelatori
Lavatrici
Principali concorrenti
2° posto
3° posto
Cina
Germania
Cina
Corea del Sud
Cina
Taiwan
Cina
Corea del Sud
Corea del Sud
Cina
Cina
Spagna
Cina
Danimarca
Cina
Germania
Taiwan
Giappone
Germania
Taiwan
Cina
Germania
Stati Uniti
Germania
Taiwan
Regno Unito
Corea del Sud
Stati Uniti
Portogallo
Cina
Svizzera
Cina
Argentina
Spagna
Spagna
Taiwan
Taiwan
Taiwan
Giappone
Corea del Sud
Svizzera
Danimarca
Cina
Giappone
Stati Uniti
Danimarca
Corea del Sud
Fonte: M. Fortis. Il made in Italy, .
7
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
La dematerializzazione dell’economia
PRODOTTI
€ PER KG
Cotone
1
Lana
1
Auto
20
Computer
200
Videoregistratore
600
Notebook
1.000
Motore d'aereo
1.500
Telefono cellulare
3.000
Vestito Valentino
4.000
Aereo da combattimento
5.000
Satellite
40.000
8
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
MIGLIORAMENTO CONTINUO E CAMBIO GENERAZIONALE
Seconda generazione di
un prodotto/processo
Prestazione
del Prodotto/
Processo
Cambio generazionale
del prodotto/processo
Prima generazione di
un prodotto/processo
Miglioramento continuo
del prodotto/processo
Evoluzione del mercato/ambiente/società
Arco temporale
9
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
NUOVI NEEDS
SALUTE
COMPATIBILITÀ
AMBIENTALE
SICUREZZA
COMUNICAZIONE
CUSTOMIZZAZIONE
DI MASSA
GLOBALIZZAZIONE
10
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
CONCURRENT
MANUFACTUIRNG
DIMENSIONE
PESO
PRECISIONE
BIOCOMPATIBILITA’
MULTIFUNZIONALITA’
INTERATTIVITA’
RESISTENZA
DURATA
TECNOLOGIE COINVOLTE
MATERIALI
ICT
NANOTECNOLOGIE
BIOTECNOLOGIE
11
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
L’INNOVAZIONE A 360°: L’ICEBERG DELL’INNOVAZIONE
Ricerca
&
Tecnologia
Organizzazione
Investimenti privati e pubblici in R&S
Education, spin-off e infrastrutture materiali e
immateriali
L’uso efficiente delle tecnologie
La cultura della “qualità totale”
Capitale umano
La leadership dell’innovazione
Internazionalizzazione
Il capitale sociale e
ambientale
Sostenibilità
L’ambiente regolativo
e istituzionale
Concorrenza, mercati e
politiche pubbliche
12
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
ORGANIZZAZIONE: IL GAP ITALIA-EUROPA
(UE4*=100)
0
20
40
60
80
100
120
Propensione all'innovazione delle
imprese
Innovazione di processo
Innovazione nel marketing
Innovazione di prodotto
Innovazione organizzativa
Innovazione nelle tecniche di
management
* I primi quattro paesi per la quota di imprese innovatrici sono Germania, Belgio, Austria e Svezia.
Fonte: Elaborazioni CSC su dati EUROSTAT, CIS-3.
13
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
DIFFUSIONE E UTILIZZAZIONE DI TECNOLOGIE
(Regno Unito=100)
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Regno
Unito
Germania
Francia
Spagna
Italia
Diffusione delle infrastrutture ICT nelle
imprese (a)
Regno
Unito
Germania
Francia
Spagna
Italia
Utilizzazione di tecnologie per il business
(e-business) (b)
a) Imprese che hanno: infrastrutture ICT, accesso a internet, un sito web, accesso remoto al sistema
informatico, collegamento larga banda; intranet.
b) Imprese che: svolgono e-business, vendono prodotti on-line, ricevono ordini on-line, usano sistemi integrati
per la gestione di ordini e di rapporti con i fornitori, usano market places elettronici.
Fonte: Commissione europea, E-business watch, 2004.
14
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
COMPETENZE INNOVATIVE DELLE PMI
DALL’ INDAGINE ROAD MAP – CONFINDUSTRIA-MIUR
•
•
•
IL 41% DELLE PMI A RISCHIO
IL 43% IN UNA SITUAZIONE CRITICA DI SVILUPPO
IL 16% CON UN CONSOLIDATO SENTIERO DI CRESCITA
Competenti
Intermedie
Marginali
16%
41%
43%
15
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
L’impatto dell’ICT
16
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)
7%
Mercato ICT
6%
5.9%
4.9%
4%
3%
Differenziale
5%
3.9%
2.5%
5.0%
PIL
3.2%
-0.7%
-2.5%
2%
0.9%
3.2%
2.4%
1%
0.7%
0%
2001
2002
2003
2004
Fonte: Assinform / Netconsulting
17
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Crescita del mercato IT e TLC in Italia, in Europa e nel mondo
IT
TLC
D% su anno precedente
D% su anno precedente
12,6%
14,6% 12,9%
Italia
9,0%
11,0%
8,0%
10,6%
Mondo
8,5%
7,6%
Europa
Italia
3,5%
Europa
3,6%
Mondo
1,8%
-0,4%
-3,2%
0,4%
0%
4
3
'0
2
'0
1
'0
9
20
00
'9
8
'9
7
'9
6
'9
19
95
-2,2%
'0
0%
2,4%
'98
'99 2000 '01
'02
'03
'04
Fonte: Assinform / NetConsulting
18
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Livello di penetrazione dell’ICT in Italia, Europa e Stati
Uniti (2004)
Spesa pro-capite
% sul PIL
1.176
Valori in Euro
1.064
3,80%
3,25%
3,00%3,00%
774 728
3,00%
713
1,90%
336
TLC
TLC
IT
IT
Fonte: Assinform / NetConsulting
USA
Europa
Italia
19
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
La dinamica del mercato IT in Italia per classe
dimensionale (2002-2004)
Variazioni % su anno precedente
(2002-2004)
Quote (2004)
Piccole imprese
(1-49)
Consumer
Grandi imprese
(>250)
4,3%
18,2%
-3,5%
Consumer
4,4%
54,2%
-4,5%
-3,3%
Piccole
imprese
23,4%
-3,0%
Medie imprese
0,1%
Medie imprese
(50-249)
-2,8%
Grandi imprese
0,1%
Fonte: Assinform / NetConsulting
D 2003/02
D 2004/03
20
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
I divari territoriali nella spesa IT (2004)
Valori in Euro e variazioni % su anno precedente
Spesa IT per occupato
1.054 925
Spesa IT pro-capite
805
784
500
425
381
336
469
ITALIA
Sud e
Isole
Nord
Est
Centro
Nord
Ovest
ITALIA
Sud e
Isole
Nord
Est
Centro
Nord
Ovest
154
Fonte: Assinform / NetConsulting
21
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
La diffusione dei modelli di e-business
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
Totale industria
50,0
Totale servizi
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Imprese
con E-mail
Imprese
con
Internet
Imprese
con
sito Web
Imprese
con
Intranet
Imprese
con
Extranet
Fonte Istat, 2005
22
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
La maturità ICT delle PMI italiane
Fonte: Mip, Politecnico di Milano, 2005
23
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
ICT enabled product/services innovation
0
20
Total
Food
17
14
Publishing
29
Construction
Tourism
100
Germany
40
Spain
Poland
45
75
33
9
24
25
42
20
Italy
60
29
23
France
58
45
30
15
0
47
15
15
18
15
Base: EU-7 (CZ, DE, ES, FR, IT, PL, UK),
all enterprises from a sector. N=5218 (total).
30
8
UK
17
1-9 empl.
18
27
Weighting: Total number, sectors,
countries are weighted by employment
(= enterprises comprising …%
of employment in sector / country).
Figures for size-bands in %
of enterprises from the size-band.
52
14
Aeronautics
80
Czech Rep.
13
Machinery
Automtive
60
29
8
Textile
Pharma
40
33
49
19
8
19
10-49 empl.
24
IT services
50-249 empl.
59 10
ICT enabled product innovation
Product innovation not linked to ICT
250+ empl.
17
23
13
18
28
44
20
ICT enabled product innovation
Product innovation not linked to ICT
24
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Survey questions: B1: "During the past 12
months, has your company launched any
new or substantially improved products or
services?"
B2: “Have any of these product innovations
been directly related to orenabled by
information or communication technology?”
Source: e-Business W@tch (Survey 2005)
Nucleo Ricerca ed Innovazione
ICT enabled process innovation
0
15
30
Total
45
33
Food
28
Pharma
49
Construction
Tourism
19
15
Automtive
Aeronautics
56
28
24
9
IT services
17
40
Italy
9
30
Poland
25
UK
24
10
1-9 empl.
24
8
10-49 empl.
11
50-249 empl.
52
11
43
Base: EU-7 (CZ, DE, ES, FR, IT, PL, UK),
all enterprises from a sector. N=5218 (total).
19
4
ICT enabled process innovation
Process innovation not linked to ICT
250+ empl.
27
11
15
35
45
15
ICT enabled process innovation
Proces innovation not linked to ICT
25
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Weighting: Total number, sectors,
countries are weighted by employment
(= enterprises comprising …%
of employment in sector / country).
Figures for size-bands in %
of enterprises from the size-band.
9
40
29
12
34
France
10
75
18
36
Spain
47
60
45
30
15
Germany
13
29
0
Czech Rep.
23
Publishing
Machinery
75
12
35
Textile
60
Survey questions: B3: "During the past 12
months, has your company introduced any
new or significantly improved internal
processes?"
B4: “Have any of these process innovations
been directly related to or enabled by
information or communication technology?”
Source: e-Business W@tch (Survey 2005)
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Imprese
Ricavi
Obiettivi
Costi
Flessibilità
Enabler
business
Enabler
processi
Enabler
efficienza IT
Ruolo ICT
26
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Il Progetto
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
27
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
OBIETTIVI DEL PROGETTO
AIUTARE LE PMI A CRESCERE
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE
FORNIRE ELEMENTI PER LA COSTRUZIONE
DI SCENARI E STRATEGIE
DIFFONDERE LE BEST PRACTICES
DELL’INNOVAZIONE A 360°
COINVOLGERE ALMENO 10.000
IMPRENDITORI
COSTITUIRE CLUB DEGLI INNOVATORI
28
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
QUATTRO PILASTRI DELL’INNOVAZIONE
USO EFFICIENTE DELLE TECNOLOGIE
DIGITALI
GESTIONE TOTALE DELLA QUALITA’
USO EFFICIENTE DELLE RISORSE –
RISPARMIO ENERGETICO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
29
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
QUATTRO MOMENTI DI INCONTRO
WORKSHOP DI CONFRONTO E
INFORMAZIONE
SEMINARI NAZIONALI TEMATICI
GIORNATA DELL’INNOVAZIONE
PORTALE WEB
30
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE
ANALISI E DOCUMENTAZIONE
TOOLKIT – GUIDE PER L’IMPRENDITORE
CASI DI SUCCESSO
KIT DI AUTOVALUTAZIONE
FORUM DI DISCUSSIONE
E – LEARNING
31
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
EVENTI REALIZZATI FINO AD OGGI
1200 IMPRENDITORI E MANAGERS COINVOLTI
IN INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE
Monza
Innovazione a 360°
150 partecipanti
Milano
Information
Technology
Reggio Emilia,
Information Technology
35 partecipanti
Total Quality Management
100 partecipanti
Trieste
Innovazione a 360°
100 partecipanti
Parma
Innovazione a 360°
85 partecipanti
Belluno
Information
Technology
32 partecipanti
Innovazione a
360°
200 partecipanti
Bologna
Innovazione a 360°
100 partecipanti
L’Aquila
Innovazione a 360°
75 partecipanti
Genova
Internazionalizzazione
30 partecipanti
Taranto
Information Technology
150 partecipanti
Roma
Information Technology
22 partecipanti
Napoli
Infomation
Technology
100 partecipanti
Bari
Information Technology
27 partecipanti
32
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
PROSSIMI EVENTI
Milano
Belluno
Varese
Lecco
Torino
Trieste
Parma
Ferrara
Rimini
Pesaro
La Spezia
Massa Carrara
Genova
Pescara
Roma
Arezzo
Prato
Regione
Campania
Catania
33
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione
Grazie per l’Attenzione
Paolo Annunziato
Ricerca e Innovazione
Confindustria
[email protected]
34
IMPRESE X INNOVAZIONE = I3
Nucleo Ricerca ed Innovazione