Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
Ennio Lucarelli
Presidente AITech - Assinform
AITech-Assinform
Milano, 2 ottobre 2006
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 0
Andamento del PIL e degli investimenti fissi lordi
nei principali Paesi Europei (D 1°H 2006/2005)
D% su stesso periodo anno precedente
6,2%
5,9%
5,4%
4,4%
4,2%
3,6%
3,7%
2,4%
3,7%
2,4%
2,5%
2,0%
USA
Area Euro
PIL
Spagna
Regno Unito
Investimenti Fissi Lordi
3,3%
Francia
2,1%
1,6%
Germania
Italia
Investimenti in macchinari e attrezzature
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting su dati Istituti Statistici Nazionali
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 1
Mercato italiano dell’ICT
(1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e D %
30.803
+2.1%
31.464
+0.8%
31.708
+0.6%
21.190
+2.9%
21.950
21.810
+1.1%
+0.4%
9.613
9.654
9.758
1°H 2004
1°H 2005
1°H 2006
IT
TLC
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 2
L’andamento del mercato IT e dell’economia
italiana (1° H 2002 – 1° H 2006)
D% su stesso periodo anno precedente
+1.6%
PIL
2%
1.0%
0.4%
1%
0.5%
0.4%
-0.5%
0%
-1%
1.1% IT
-0.1%
0.1%
-2%
-3%
-4.4%
-4%
1°H 2002/01
1°H 2003/02
1°H 2004/03
1°H 2005/04
IT
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 3
PIL
1°H 2006/05
Il mercato IT nei principali settori economici
Valori in Mln € e D %
7,0%
6,0%
Consumer
5,0%
PAL
D 2005/2004
4,0%
TLC
Distribuzione
3,0%
2,0%
Servizi
1,0%
0,0%
Banche
Ass.ni e
Finanziarie
-1,0%
Industria
PAC
-2,0%
-3,0%
0
500
1000
1500
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
2000
2500
3000
Trend 2006
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 4
3500
4000
4500
Valori in Mln € (2005)
5000
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato NetConsulting
Conferenza Stampa
AITech-Assinform
Milano, 2 ottobre 2006
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 5
Il mercato dell’informatica
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 6
Mercato dell’informatica in Italia
(1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e D %
9.613
+0.4%
9.654
-0.1%
+1.1%
0.6%
6.564
6.568
-4.2%
427
6.605
-3.7%
409
+2.4%
2.618
9.758
2.681
1° H 2004
1° H 2005
Hardware
Assistenza tecnica
+2.9%
394
2.759
1° H 2006
Software e Servizi
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 7
Vendite di sistemi Hardware in volumi
(1°H 2004 – 1° H 2006)
D% su stesso periodo anno precedente
Ripartizione delle vendite di sistemi Hw
in valore (1°H 2006)
12,7%
Personal
Computer
Mainframe 4,7%
14,9%
Server Midrange
12,5%
21,2%
Server
Midrange
3,5%
5,7%
Personal
Computer
0,8%
82,8%
95,9%
-27,9%
Mainframe - MIPS
33,0%
I°H 2006/I°
2004/I° HH '05
'03
I°H
I°H
I°H 2005/I°
2005/I° HH '04
'04
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 8
I°H 2006/I°
2004/I° H '05
'03
Mercato dei personal computer in
Italia (1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in unità e D%
+12.7%
+14.9%
1.879.956
98.000
1.636.835
84.025
72.800
+16.6%
+15.4%
890.306
642.910
2.118.000
1.055.000
+18.5%
+38.5%
921.125
-1.7%
1° H 2004
Desktop
905.625
+6.6%
1° H 2005
Portatili
PC Server
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 9
965.000
1° H 2006
Le quote dei portatili sul mercato dei Personal
Computer in Italia (1°H 2001- 1° H 2006)
2.020.000
1.275.900
52.2%
26%
74%
1° H 2001
47.8%
1° H 2006
D% medio annuo (2001-2006)
Fonte: AITech-Assinform /
NetConsulting
Portatili: +63.6%
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 10
Portatili
Desktop
Mercato dei PC per tipologia di
acquirenti (1° H 2004 – 1° H 2006)
Valori in unità e D%
2.118.000
+14.9%
1.879.956
+12.7%
1.636.835
+185.963
1°H 06/1°H 05
12.4%
9.6%
1.680.000
1.494.037
1.362.921
+52.081
1°H 06 / 1°H 05
40.9%
273.914
1° H 2004
385.919
13.5%
1° H 2005
Individui - Famiglie
438.000
1° H 2006
Imprese e PA
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 11
Mercato Software e Servizi
(1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e D%
6.568
+0.6%
6.564
-0.1%
+0.2%
-0.5%
4.678
4.700
1.868
1° H 2004
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
+0.9%
6.605
4.687
+1.7%
1.886
1° H 2005
Software
Servizi
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 12
1.918
1° H 2006
La dinamica del mercato Software per
componenti (1° H 04 - 1° H 06)
Valori D%
1,1%
Software di sistema
0,6%
0,2%
4,5%
Middleware
4,4%
4,0%
Ripartizione del mercato Sw per tipologia (1°H 2006)
0,7%
-0,4%
Software di sistema
13,5%
Software applicativo
-0,6%
Middleware
1,7%
TOTALE Software
0,9%
0,6%
26,3%
60,2%
Sw applicativo
Fonte AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
1° Hnel
2006/2005
1° H 2005/2004
1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 13
1° H 2004/2003
La dinamica del mercato Servizi per
componenti (1° H 04 - 1° H 06)
4.700
510
503
272
495
-0.5%
+0.8%
-4.0%
-2.4%
+1.0%
4.678 +0.2%
4.688
Sistemi embedded
+0.2%
514
-4.1%
483
265
-2.8%
500
+1.6%
515
463
258
508
Servizi di
elaborazione
Formazione
System Integration
1.300
515
1.105
1° H 2004
+1.2% 1.316
+2.5%
+0.4%
517
+1.0%
-2.0%
1.083
1° H 2005
1.349
Outsourcing / FM
-1.0%
523
1.072
1° H 2006
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 14
Consulenza
Sviluppo e
manutenzione
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato delle Telecomunicazioni
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 15
Mercato italiano delle telecomunicazioni
fisse e mobili (1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e D%
21.190
10.500
10.690
1° H 2004
21.810
+2.9%
+4.3%
10.950
+1.6%
10.860
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
21.950
+0.6%
+1.5%
-0.2%
1° H 2005
Il mercato dell’ICT in Italia
10.840
1° H 2006
TLC Fisse
TLC
nel 1° semestre
2006 Mobili
2 ottobre 2006 – Slide 16
11.110
Mercato delle Telecomunicazioni per
segmento (1°H 2004 – 1°H 2006)
Valori in Mln € e D%
2.9%
21.190
21.810
0.6%
21.950
+3.9%
+0.5%
17.150
17.060
16.420
+1.1%
2.330
2.440
+6.6%
2.355
2.395
-1.8%
1°H 2004
-4.4%
1°H 2005
Infrastrutture
Terminali
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 17
2.510
2.290
1°H 2006
Servizi
Mercato italiano degli apparati di
telecomunicazione (1°H 2004-1°H 2006)
Valori in Mln € e D%
4.770
-0.4%
4.750
+1.1%
4.800
Terminali
mobili
1.270
+3.1%
1.310
1.400
+6.9%
+6.6%
-1.4%
1.060
(+1.1%)(a)
1.045
1.110
Infrastrutture
mobili
-2.1%
1.400
+6.2%
-7.3%
1.370
1.270
-4.4%
(-1.8%)(a)
-0.5%
-1.4%
1.040
1° H 2004
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Terminali
fissi
1.020
1.025
1° H 2005
1° H 2006
(a) Variazione 1° H2005/ 1° H2004
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 18
Infrastrutture
fisse
Mercato italiano dei servizi di
telecomunicazione (1°H 2004 - I° H 2006)
Valori in Mln € e D%
16.420
17.060
0.5%
1.550
24.5%
17.150
3.9%
1.180
VAS
mobili (*)
1.930
31.4%
+2.1%
6.650
1.460
6.720
-3.1%
6.510
1.600
5.9%
1.695
1.1%
19.6%
-2.4%
7.130
0.8%
1° H 2004
7.190
1° H 2005
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
(+5.6%)(a)
-0.9%
7.015
Fonia
mobile
VAS fissi
(**)
(+2.3%)(a)
Fonia TD Internet
1° H 2006
(a) Variazione 1° H2005/ 1° H2004
Il mercato
indati
Italia
(*) Comprendono
gli XMSdell’ICT
e i servizi
/ Internet
(**)Comprendononel
i servizi
legati ad2006
Internet (accesso escluso), i servizi di rete
1° semestre
intelligente,2i servizi
contact
center
ottobredi2006
– Slide
19ed altri servizi minori
Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia
mobile in Italia (1° H2004 – 1° H 2006)
Abbonamenti e carte prepagate
in Mln di Unità
+13.6%
58.9
Numero Utenti
in Mln di Unità
75.6
66.9 +13.0%
+3.7%
42,5
+1.2%
43,0
44,6
62,9
60,6
58,0
12,7
6,3
0,9
1° H 2004
1° H 2005
UMTS HSDPA
1° H 2006
GSM GPRS
1° H 2004
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 20
1° H 2005
1° H 2006
Gli indicatori delle TLC mobili in Italia
(1°H 2004 – 1° H 2006)
ARPU Servizi voce
(€ / mese per singolo utente)
ARPU Servizi mobili
(€ / mese per singolo utente)
25,9
26,0
24,3
30,7
32,1
31,5
1° H 2004
1° H 2005
1° H 2006
ARPU Servizi non voce
(€ / mese per singolo utente)
7,2
1° H 2004
1° H 2005
1° H 2006
6,0
4,8
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
1° H212004
2 ottobre 2006 – Slide
1° H 2005
1° H 2006
Diffusione degli accessi a Banda Larga
(Fibra ottica e xDSL - 1° H 2005 - 1° H 2006)
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
7.545
37.2%
Tipologia di
connessione
(1°H 2006)
5.500
Tipologia di
connessione
(1°H 2005)
Fibra
Ottica
4,3%
Fibra
Ottica
5,1%
1° H 2005
1° H 2006
xDSL
95,7%
xDSL
94,9%
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 22
Trend di breve e medio periodo
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 23
Le previsioni di crescita del mercato ICT
nel 2° semestre 2006
D% su stesso periodo anno precedente
3.2%
4%
3.0%
2.9%
TLC
IT
3%
1.1%
2%
0.5%
1%
0%
0.4%
-1%
0.6%
-0.5%
-2%
-3%
-2.0%
-4%
-4.4%
-5%
1°H 2002/01
1° H 2003/02
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
1° H 2004/03
IT
1° H 2005/04
TLC
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 24
1° H 2006/05
YE 2006
Indicatori di penetrazione e utilizzo dell’ICT
nel 1° semestre 2006 in Italia
Valori in migliaia di unità D % 1°H 2006/1°H 2005
+13.0%
75,6
Variazione volumi PC
+12,7%
Variazione volumi fonia fissa
~ 0%
+3.7%
44,6
+37.2%
Variazione volumi fonia mobile
+30%
Traffico Dati / Internet
+60%
7,5
n° SIM
attive
n° utenti di n° accessi a
telefonia
Banda
mobile
Larga
Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 25
Indicatori sull’uso dell’ICT in Italia e in
Europa
Imprese
Famiglie e Individui
59%
53%
51%
38%
Europa
36%
39%
Italia
37%
25%
19%
11%
13%
3%
Dipendenti che Imprese che
utilizzano PC
acquistano
nella loro attività attraverso
Internet
Fonte: Eurostat (2006)
Imprese che
vendono
attraverso
Internet
Abitazioni con
Abitazioni
accesso a
con accesso
Internet
a Banda
Larga
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 26
Individui con
nessuna
competenza
informatica di
base
Italia Digitale 20xx?
PAC
Imprese
Applicazioni aziendali
Device della convergenza
PC mobile
Media
Center
Digital
photo
•
Mobile TV
Smartphone
Set Top
Box
SFA / Video CRM, IM Call
Center
Multichannel B2B
SCM
Portals
Learning
Sicurezza
IP TV
Digital TV
•
•
•
•
•
iPod
Servizi al cittadino
•
•
•
•
•
•
Infomobilità
Tele-medicina/ assistenza
Teleticketing
Smart card
Telepayment
eCar
Next Generation Networks
•
•
•
IP
UMTS /Hsdpa
Wi-Fi / Wi-Max
PAL
Fonte: NetConsulting
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2006
2 ottobre 2006 – Slide 27
Technosumer