Conferenza stampa Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
Paolo Angelucci
Presidente Assinform
Milano, 14 settembre 2010
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
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0
IL MERCATO
Il mercato dell’ICT in Italia
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1
Andamento trimestrale dell’economia nei
principali Paesi (1° e 2° trimestre 2010)
D% su trimestri 2009 a prezzi costanti
4,2%
3,7%
3,7%
2,4%
1,9%
1,7%
1,7%
1,3%
1,2%
1,0%
0,5%
USA
Giappone
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
Germania
1° trimestre 2010
Francia
-0,2% Regno
Unito
2° trimestre 2010
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2
Italia
Il mercato dell’ICT in Italia per semestre
(1°H 2008-1°H 2010)
Valori in Mln di Euro e %
31.789
-4.5%
21.740
-2.5%
30.347
-2.4%
21.205
-2.3%
-9.0%
20.710
TLC
IT
-2.5%
10.049
1° H 2008
29.628
9.142
1°H 2009
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2010
14 settembre 2010
8.918
1°H 2010
3
Il mercato dell’IT in Italia per semestre
(1°H 2008-1°H2010)
Valori in Mln di Euro e %
10.049
4.720
-9.0%
9.142
-2.5%
Servizi
-7.3%
-3.7%
4.377
-4.1%
2.038
371
-6.2%
-15.7%
2.920
1° H 2008
8.918
4.215
Software
1.931
Assistenza
tecnica
-1.2%
1.954
-3.2%
348
337
Hardware
-1.1%
2.463
1°H 2009
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
2.435
1°H 2010
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4
L’ INDUSTRIA IT
IN ITALIA
Il mercato dell’ICT in Italia
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5
Confronto tra i principali settori industriali
dell’economia italiana (2006)
% addetti e valore aggiunto sul totale Industria e servizi
Fabbr. prod. in metallo (707.663 addetti)
Meccanica (567.396 addetti)
Industrie alimentari (464.652 addetti)
Settore IT (383.159 addetti)
Fabbr. mobili (287.598 addetti)
Poste, TLC (268.789 addetti)
Moda (237.998 addetti)
Industrie tessili (234.059 addetti)
Fabbr. prod. gomma (201.020 addetti)
Chimica (197.253 addetti)
Fabbr. app. elettrici (184.713 addetti)
Industria del legno (169.046 addetti)
Industria dell'auto (166.085 addetti)
Ricerca, sviluppo (26.491 addetti)
Trasporti aerei (23.500 addetti)
1,6%
1,9%
1,8%
1,1%
1,6%
1,4%
1,5%
1,5%
1,3%
1,3%
1,5%
1,2%
0,8%
1,1%
1,5%
1,1%
0,2%
0,2%
0,6%
0,2%
Fonte: 1° Rapporto Assinform settore IT in Italia
3,0%
3,1%
2,8%
2,5%
3,7%
4,9%
2,5%
Valore aggiunto (%)
Addetti (%)
Il mercato dell’ICT in Italia
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4,6%
4,7%
4,9%
6
Valore delle risorse umane
% Capitale umano per unità di prodotto (2006)
Ricerca, sviluppo
Settore IT
Fabbr. Prod. in metallo
Industrie tessili
Meccanica
Poste, telecomunicazioni
Fabbr. mobili
Fabbr. app. elettrici
Industria del legno
Fabbr. prod. gomma
Moda
Chimica
Industria, servizi privati
Industria dell'auto
Trasporti aerei
Industrie alimentari
media
33%
26%
19%
18%
17%
16%
16%
15%
15%
15%
15%
12%
12%
*L’incidenza di
addetti laureati
nel settore IT è
del 30%
11%
11%
11%
*Fonte: elaborazioni uff. Studi CSIT
su dati Istat, Forze Lavoro 2008
Fonte: 1° Rapporto Assinform settore IT in Italia
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PREVISIONI
&
CONSIDERAZIONI
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8
Il mercato dell’ICT in Italia (2008-2010)
Valori in Mln di Euro e %
64.463
-4.2%
44.120
-2.3%
61.771
43.085
-8.1%
20.343
2008
-0.7%
+0.2%
61.361
43.175
TLC
IT
-2.7%
18.686
2009
18.186
2010
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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ANCORA
RIDUZIONI…
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10
Andamento 2010E/2009 del budget IT delle aziende
clienti per tipologia di spesa: Spesa corrente/
manutenzione
Dati in %
-6,1
11,1%
-2,3
15,0%
7,4%
-3,4%
-2,8%
10,3%
22,0%
13,8%
-1,6%
12,9%
6,5%
15,0%
18,5%
20,7%
14,8%
22,0%
Molto migliorato
41,9%
20,0%
Migliorato
24,1%
Stabile
22,0%
20,0%
Peggiorato
16,1%
Molto peggiorato
48,1%
30,0%
Luglio 2009
Novembre 2009
31,0%
Febbraio 2010
34,2%
22,6%
Aprile 2010
Luglio 2010
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
Il mercato dell’ICT in Italia
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11
Andamento del numero di addetti,
2010E/2009
Dati in % conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento del
Tenendo
numero di addetti, ovvero dipendenti e consulenti?
Consulenti
Dipendenti
2,1%
2,9%
27,3%
29,4%
27,0%
8,5%
12,9%
20,0%
17,6%
20,6%
15,9%
7,7%
Molto
migliorato
29,0%
52,9%
70,2%
48,5%
58,8%
47,7%
59,0%
52,9%
65,0%
64,9%
Migliorato
Stabile
48,4%
23,5%
18,2%
19,1%
6,1%
8,8%
Luglio 2009 Novembre
2009
8,1%
Febbraio
2010
15,0%
9,7%
5,9%
Aprile 2010 Luglio 2010 Luglio 2009 Novembre
2009
31,8%
23,1%
23,5%
2,9%
Febbraio
2010
4,5%
Aprile
2010
10,3%
Luglio
20102
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
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12
Peggiorato
Molto
peggiorato
Andamento del numero di dipendenti,
2010E/2009: analisi dimensionale
Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento del
numero di dipendenti?
Dati in %
20,0%
16,7%
20,0%
21,1%
50,0%
57,9%
65,0%
80,0%
33,3%
15,0%
Luglio 2009
Molto peggiorato
Piccole (fino a 50)
Peggiorato
Stabile
Medie (50-249
Migliorato
21,1%
Grandi (250+)
Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
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Andamento del numero di consulenti,
2010E/2009: analisi dimensionale
Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento del
numero di consulenti?
Dati in %
7,7%
16,7%
10,5%
36,8%
59,0%
78,6%
83,3%
31,6%
23,1%
10,3%
Luglio 2009
Molto peggiorato
21,4%
21,1%
Piccole (fino a 50)
Peggiorato
Stabile
Medie (50-249
Migliorato
Grandi (250+)
Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
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MA
VOGLIA
DI
INVESTIMENTI
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Mercato dei PC per tipologia di acquirenti
(1° H 2007 – 1° H 2010)
Valori in unità e D%
-0.1%
3.180.000
3.178.000
12.9%
3.587.600
10.3%
-2.5%
2.649.600
2.403.000
2.463.700
716.300
8.2%
1° H 2008
21.0%
1° H 2009
Consumer
938.000
775.000
1° H2010
Imprese e PA
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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Diffusione degli accessi a Banda Larga
(Fibra ottica e xDSL - 1° H 2009 - 1° H 2010)
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
12.055
7.3% 12.930
Tipologia di
connessione
(1°H 2010)
Tipologia di
connessione
(1°H 2009)
2,9%
Fibra
Ottica
3,0%
1° H 2009
1° H 2010
97,1%
xDSL
97,0%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2010)
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Andamento 2010E/2009 del budget IT delle aziende
clienti – per tipologia di spesa: sviluppo nuovi
progetti
Dati in %
-14,9%
17,9%
7,1%
3,6%
7,1%
64,3%
-5,0%
27,3%
-0,9%
+0,5%
18,8%
21,9%
37,8%
9,1%
15,6%
18,2%
18,8%
16,2%
9,4%
8,1%
2,7%
18,2%
25,0%
Molto migliorato
Migliorato
Stabile
37,5%
Peggiorato
Molto peggiorato
27,3%
Luglio 2009
-3,3%
Novembre 2009
34,4%
35,1%
18,8%
Febbraio 2010
Aprile 2010
Luglio 2010
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
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18
Andamento degli ordinativi, 2010E/2009
Tenendo conto dell’attuale situazione dell’economia e del mercato, quale prevede sarà l’andamento degli
ordinativi?
Dati in %
3,0%
3,2%
2,6%
24,2%
29,0%
28,9%
4,4%
2,3%
35,6%
37,2%
21,2%
48,4%
42,1%
24,4%
18,4%
35,6%
37,2%
42,4%
9,1%
Luglio 2009
Molto peggiorato
19,4%
Novembre 2009
Peggiorato
23,3%
7,9%
Febbraio 2010
Stabile
Aprile 2010
Migliorato
Luglio 2010
Molto migliorato
Fonte: Assinform/ NetConsulting, Luglio – Settembre 2009
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19
LE PROPOSTE
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20
Decidere subito
Per sostenere
Le imprese che
innovano
Il Made in Italy
tecnologico
Le
aggregazioni
e le fusioni
aziendali
In raccordo con il mondo bancario
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14 settembre 2010
21
Incentivi stabili
Credito
d’imposta per la
ricerca
Industria 2015
settore IT
Ammortamenti
brevi per gli
avviamenti
In ottica di politica industriale
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14 settembre 2010
22
Riduzione IRAP
Tassa molto
onerosa per un
settore “labour
intensive” come
l’IT
Da collegare a
nuova
occupazione ed
investimenti in
formazione e
ricerca
Far crescere la presenza dei giovani “nativi digitali”
nelle imprese, soprattutto nel Mezzogiorno
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14 settembre 2010
23
Rivedere regole gare
Superare la logica diffusa del
“massimo ribasso”
Qualità dei
servizi al/del
cliente
Sostenibilità del
settore IT
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14 settembre 2010
24
E’
IL MOMENTO
DELLE
SCELTE CORAGGIOSE
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14 settembre 2010
25