Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Paolo Angelucci Presidente Assinform Roma, 15 Ottobre 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 0 Il profilo dell’Associazione Aderente a: 168 soci effettivi ~ 1.500 Aziende ~ 300 soci di gruppo Associate Tramite le Associazioni di Ancona, Genova, Torino, Trento ~ 1.000 Soci tramite Patto Globale Confindustria La rappresentanza • Il comparto Produttori di software, sistemi e apparecchiature • Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi • Fornitori di servizi a valore aggiunto • Provider di contenuti digitali • • 390.000 addetti • 25.000 società di capitali mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 1 L’andamento congiunturale dell’economia Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 2 Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011) D% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 3 L’andamento del Global Digital Market Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 4 Dal mercato ICT al Global Digital Market HW TLC SVCS TLC mobili IT SVCS TLC fisse Fonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 5 L'andamento dei principali prodotti e servizi del nuovo mercato digitale e del mercato ICT D 2011/2010 Dati in mln€ e D % -2,2% Media GDM Valore 2011 Fonte: NetConsulting, Febbraio 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 6 Trend di crescita delle componenti tradizionali e aggiuntive / innovative del Global Digital Market (2010-2012E) Valori in Milioni di Euro e in % 70.857 -2,2% 69.313 +5,9% -2,2% -1,0% 68.609 +6,7% -2,5% Fonte: Assinform / NetConsuting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 7 Il mercato del Global Digital Market in Italia (2010-2012E) - Previsioni Valori in Milioni di Euro e in % -2,2% 70.857 -1,0% 69.313 68.609 +7,1% +6,3% -3,8% -3,2% +1,1% -2,6% +2,5% +0,1% Fonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 8 Il trend del Global Digital Market in Italia per semestre (1°H 2011 – 1°H2012) Valori in Mln di Euro e in % -1.3% 33.953 33.496 +4.7% -2.9% +2.0% -0.5% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 9 E il vecchio mercato ICT… Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 10 Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % -2.4% 29.628 -2.1% 28.913 -2.7% -1.7% 28.306 -1.3% -3.8% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 11 Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Giancarlo Capitani Presidente di NetConsulting Roma, 15 Ottobre 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 12 L’economia italiana nel 1° semestre 2012 Prodotto Interno Lordo & variazioni tendenziali % Andamenti tendenziali di principali aggregati & trimestre su trimestre anno precedente Variazioni % AGGREGATI SEC95 I trim. ‘12 I trim. ‘11 II trim. ‘12 II trim. ‘11 Prodotto interno lordo -1.5 -2.6 Importazioni di beni e servizi fob -9.2 -8.2 Consumi finali nazionali -2.5 -2.9 - spesa delle famiglie residenti -2.8 -3.6 - spesa della P.A. e ISP -1.6 -0.9 Investimenti fissi lordi -7.4 -9.5 - macchinari, attrezzature e prodotti vari -7.5 -10.4 - mezzi di trasporto -14.5 -22.4 - costruzioni -6.5 -6.3 Esportazioni di beni e servizi fob 1.7 1.4 Fonte: ISTAT Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 13 Il mercato dell’informatica Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 14 Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H2012) Valori in Mln di Euro e in % -1.7% 8.918 -3.8% 8.426 8.763 -3.3% -1.2% -0.6% +0.3% -6.8% -3.6% -7.1% -4.1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 15 Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in unità – D% 3.587.600 -12.8% +1.6% -17.5% 3.129.000 -20.8% -9.7% 2.582.500 -14.7% -14.6% -18.6% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 16 La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per semestre D% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente Andamento dei PC Tablet 77.1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 17 La dinamica del mercato Software per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % +0.3% 1.931 -0.6% 1.926 1.937 -0.2% -1.1% +1,8% +0.7% -0.8% -1.2% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 18 La dinamica del mercato Servizi per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % -3.3% -1.2% 4.215 4.164 +1.6% 4.025 +0.8% -3.1% -5.2% -3.5% -5.6% -1.3% -3.4% +0.2% -2.5% -1.4% -3.5% -3.6% -5.7% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 19 Il mercato delle telecomunicazioni Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 20 Mercato italiano delle Telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e D% -2.7% 20.710 -1.3% 20.150 -1.4% 19.880 -0.8% -4.3% -2.0% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 21 Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e D% -2.7% -1.3% 20.710 19.880 20.150 -2.6% -2.9% -0.8% +4.4% -3.3% +2.2% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 22 Mercato italiano dei Servizi di telecomunicazione (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e D% 16.530 -2.9% 16.045 +6.8% -2.6% 15.630 +6.4% -5.0% -6.5% +2.1% +2.4% -6.6% -4.6% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) (*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet (**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 di outsourcing, numeri Verdi e23 Premium ed altri servizi minori Roma, 15 Ottobre 2012 Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012) Numero Utenti in Mln di Unità Abbonamenti e carte prepagate* in Mln di Unità +3.2% +1.7% +1.1% +0,4% * Comprende anche INTERNET KEY Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 24 Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL – 1°H 2011 – 1°H 2012) Valori in migliaia di utenti attivi e in % Tipologia di connessione (1°H 2011) -0,2% Tipologia di connessione (1°H 2012) Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 25 Le previsioni per il 2012-2013 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 26 Le previsioni per l’Italia (2012-2013) 2012 2013 Prodotto interno lordo -2,4% -0,6% Consumi delle famiglie residenti -3,2% -1,0% Investimenti fissi lordi -8,8% -0,5% Esportazioni di beni e servizi 0,7% 1,2% Importazioni di beni e servizi -7,7% 0,9% Occupazione Totale -1,2% -0,6% Prezzi al consumo 3,1% 2,3% 125,6% 126,0% Debito della P.A. (valori in % del PIL) Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 27 Previsioni sull’andamento del Global Digital Market (2010-2013E) Valori in Mln di Euro e in % -2.2% 70.856 69.312 -0.7% -1.4% 67.840 68.331 +7.1% +4.1% +4.4% -3.8% -3.2% -2.9% +1.1% +2.5% +2.5% -2.6% -0.5% +1.1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 28 Previsioni sull’andamento del mercato ICT (2010-2013E) Valori in Milioni di Euro e in % -3.6% 60.230 -2.6% 58.060 -3.4% -4.1% -1.9% 56.549 -1.8% 55.499 -1.5% -4.4% -2.8% Fonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 29 Previsioni sull’andamento del mercato IT (2010-2013E) Valori in Milioni di Euro e in % 18.430 -4.1% -2.6% -1.0% -5.6% -9.0% 17.675 -4.4% -3.8% -0.9% -6.9% -8.5% 16.889 -2.8% 16.419 -3.7% -0.3% -4.6% -3.2% Fonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 30 Previsioni sull’andamento del mercato TLC (2010-2013E) Valori in Milioni di Euro e in % 41.800 -3.4% 40.385 -1.8% 39.660 -1.5% 39.080 -4.4% -2.2% -1.9% -1.9% -1.6% -0.9% Fonte: Assinform / NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 31 I trend: le luci e le ombre Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 32 In che anno siamo KM percorsi in auto Abbigliamento e calzature Consumo carne e pesce Bellezza e cura di sé Consumo frutta e verdura Livello medio acquisti Automobili immatricolate Arredo e gioielli Compravendita case Produzione moto Biglietti Cinema Calo dei consumi N° disoccupati Produzione industriale Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 Risparmi e fondi comuni 33 Investimenti pubblici I segnali positivi Imprese che operano su canali alternativi di vendita I segmenti del GDM in crescita nel 2012 (tassi di crescita previsionali 2012E/2011) Var. % in valore Numero aziende +19% su base annua rispetto al 2010 Dispositivi e sistemi Sw e Soluzioni ICT Servizi ICT e di rete E-content e Digital ADV Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – ConfCommercio (settembre 2012) Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 34 L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita IDENTITA’ DIGITALE PAGAMENTI ELETTRONICI • Documento digitale unificato • Domicilio Digitale del Cittadino (C.I. elettronica + CRS) • Anagrafe nazionale della popolazione • PEC per le imprese • Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti • Pagamenti elettronici alle PP.AA. • Utilizzo della moneta elettronica DIGITAL DIVIDE • Diffusione banda larga fissa e mobile • Accesso agli edifici per gli operatori di comunicazione SANITA’ DIGITALE • Fascicolo sanitario elettronico • Prescrizione medica digitale • Cartella clinica digitale • Armonizzazione Sistemi Contabili COMUNITA’ INTELLIGENTI • Architetture Informative per comunità intelligenti • Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti • Inclusione per le comunità intelligenti ISTRUZIONE DIGITALE • Fascicolo elettronico dello studente universitario • Editoria elettronica • Centri Scolastici Digitali AMMINISTRAZIONE DIGITALE • Obbligo di trasmissione per via telematica di documenti tra PP.AA, e tra privati e PP.AA. • Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi • Riuso dei programmi informatici • Trasmissione telematica delle certificazioni di moduli nel settore pubblico pubblico GIUSTIZIA DIGITALE • Comunicazione e notificazioni per via telematica • Modifiche alla legge fallimentare INFRASTRUTTURE OPEN DATA • Accesso telematico e utilizzazione dei dati e documenti delle PP.AA. START UP • Credito di imposta per • Norme per favorire la crescita e investimenti superiori a 500 la gestione di imprese innovative milioni di € • Raccolta diffusa di capitali di Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 rischiRoma, 15 Ottobre 2012 35 I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sul Sistema Paese ● Accelerazione del processo di diffusione e alfabetizzazione IT presso cittadini, piccole imprese e professionisti ● Formazione di ecosistemi nazionali e locali di cittadini, imprese e PP.AA. attorno a grandi funzioni (Lavoro e Previdenza, Fisco, Sanità, Giustizia ecc.) ● Abitudine alla interazione, collaborazione e «socializzazione digitale» all’interno delle imprese e degli Enti della PA ● Accelerazione dei processi di dematerializzazione su tutto il Sistema Paese ● Aggregazioni, filiere produttive ed ecosistemi territoriali ● Cloud computing Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 36 Agenda Digitale: i vincoli da superare Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 37 Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Paolo Angelucci Presidente Assinform Roma, 15 Ottobre 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 38 Le grandi sfide Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 39 La “dimensione” Digitale “LongLife Learning” Forte meritocrazia “Being Digital” Flessibilità Disponibilità al cambiamento Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 40 Nuovi modelli organizzativi Processi Cultura Lavoro Modelli organizzativi Competenze Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 41 Nuove soluzioni per trasformare processi Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 42 SMART MOBILE SOCIAL AREE INNOVATIVE e R&D Sviluppare, anche tramite un massiccio ricorso alla Ricerca e Sviluppo, tutte quelle componenti integrino i prodotti/servizi dell’ impresa con il nuovo mondo “always on”. Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 43 I numeri dei Social Network in Italia 26,8 milioni gli utenti italiani sui Social 94,1% la penetrazione dei SN Network sulla popolazione italiana online 1/3 del tempo passato online è sui Social 22,3 M Network utenti 10 milioni di tweet al mese 3,7 M Il 93% del tempo passato sui social in Italia é su Facebook 3,6 M utenti scambiati su Twitter utenti 2,6 M utenti 10 milioni gli utenti che 0,5 M 1 2 utenti 3 accedono a Facebook da mobile Il 67% degli utenti Pinterest sono donne Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012 2012 NetConsulting Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 44 44 Bring Your Own Device (BYOD) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 45 IOT Internet of Things Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 46 La Smart City: la città incorpora tecnologie digitale Sustainable Living • Energy displays • Energy advice • Energy storage • Smart lighting • Telemedicin • Health & Support Smart Governance • Shared Service Centres • Digital Citizenship •Security Systems Smart Economy Smart Mobility • Smart grids • Mobile Payments • Teleworking • Document dematerialization Smart City • Electric Vehicles • New logistic solutions • Infomobility • Intelligent Transportation Systems • Dynamic traffic control systems • GPS Systems Smart People/Smart Tourist 1.400 nel mondo Smart technologies • Smart Supply Chain • Lyfe Cycle Assessment • Digital Inclusion • Education & Research • Authentication Sustainable Environment • Smart buildings • Smart metering • Smart lighting • Smart corporations Fonte: NetConsulting, 2011 Smart Grid and Smart Meter Technology (enabler) Green IT – Broadband Infrastructure & Technology Services – FebbraioInfrastructure 2012 Smart Technology – Security & Services Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 47 Il Cloud opportunità e incognite Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 48 La grande sfida delle imprese: Investire Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 49 Le previsioni 2012-2013 del Fondo Monetario Internazionale 2013 2013 2013 2013 2013 Fonte: FMI, World Economic Outlook Update (October 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 50 2013 Investimenti ICT sul totale degli investimenti non residenziali nei principali Paesi Fonte: OECD Productivity Database (Maggio 2012) Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 51 Supporto finanziario alle imprese innovative Facilitare l’accesso al credito per gli investimenti in Innovazione tramite appositi strumenti Ripristinare le corrette aliquote di ammortamento per gli investimenti in tecnologia (oggi un PC si ammortizza in 6 esercizi, ben oltre la sua vita utile) Semplificare enormemente e rendere molto meno costosi i processi di quotazione Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 52 Bastano gli investimenti? Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 53 In base alla sua diretta esperienza, qual è l’aspetto (norme, condizioni, limitazioni, ecc.) che ritiene più vincolante per lo sviluppo e l’operatività della sua impresa? Eccesso di burocrazia (mancanza di flessibilità, lentezza...) 65% 18% Pressione fiscale 17% Difficoltà di accesso al credito 8% Elevato costo del lavoro Mancanza di sostegno e servizi alle imprese Ritardi nei pagamenti/ difficoltà recupero crediti Crisi economica/ contesto 6% 5% 4% Elevati costi aggiuntivi (delle forniture di energia elettrica, gas...) 3% Mancanza di controllo sul rispetto delle leggi 3% Mancanza di fondi/agevolazioni per gli investimenti in innovazione 2% Concorrenza e scarsa competitività 2% Mancanza di professionalità nei consulenti e nelle figure ricercate 1% altro 1% non so 2% Sondaggio on line effettuato da ISPO per Assolombarda tra gli imprenditori associati, nel periodo 28-31 maggio 2012 Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 54 La grande sfida del Governo Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 55 L’Agenda Digitale Italiana Per far ripartire la modernizzazione digitale in Italia non servono piani faraonici, ma poche e chiare decisioni, semplici ma strategiche Buona parte di quelle decisioni sono già contemplate nell’Agenda Digitale Italiana (decreto “Crescita 2.0”) per mettere l’Italia al passo con gli indirizzi di Europa 2020, per la modernizzazione infrastrutturale e per la crescita culturale Vanno solo attuate in maniera veloce Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 56 L’Agenda Digitale Italiana L’ interesse del Governo per lo Sviluppo Digitale del Paese è stato ammirevole; per la prima volta l’Agenda Digitale è stata messa all’attenzione reale della Politica. Si è attuato un metodo collaborativo tra Governo e Imprese per rendere veloce ed efficace il dialogo Assinform, unitamente alle altre Associazioni che compongono Confindustria Digitale, continuerà a dare il doveroso supporto alla redazione di norme in grado di modificare profondamente il Paese. Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 57 Una roadmap per l’Agenda per l’Italia Dare concretezza Accelerare l’attuazione Ridurre i rinvii a norme attuative (54 su 38 articoli) o dare tempi precisi per la loro emanazione Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 58 Riassumendo: “Diamo più credito al futuro” Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 59 La grande sfida della Pubblica Amministrazione? Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Roma, 15 Ottobre 2012 60