STONE SECTOR 2008
Industria Italiana
e Congiuntura Internazionale
Italian Industry
and International Trends
La Industria Italiana
y La Coyuntura Internacional
A cura di:
Ufficio Studi Internazionale Marmi e
Macchine Carrara S.p.A.
Traduzioni / Translations / Traducciones
Elaine Broadley (inglese)
Ruggero Ruberti (spagnolo)
Hanno collaborato / Collaborators / Colaboradores
Andrea Bonsignori
Fernanda Fontana
Riccardo Piccinini
© Copyright 2009
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA S.p.A.
Tutti i diritti riservati / All rights reserved
Todos los derechos reservados
STONE SECTOR 2008
Industria Italiana
e Congiuntura
Internazionale
Silvana Napoli
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE
CARRARA S.p.A.
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QUADRO GENERALE
Un anno molto sofferto, il 2008. E anche molto difficile da racchiudere in poche parole, o in un giudizio
breve. Lo ricorderemo per molto tempo, sia per gli eventi finanziari ed economici, che per i cambiamenti che ha indotto, attivando processi che ancora non sono terminati, nel quadro complessivo delle
economie nazionali e nell’assetto internazionale di poteri importanti. Non sono pochi a ritenere che il
mondo sarà diverso, al termine della crisi che si è iniziata al finire del 2007, e che è diventata fenomeno
aperto e conclamato con la bancarotta della banca d’affari Lehman Brothers il 15 settembre del 2008. In
quello stesso giorno l’indice Dow Jones ha chiuso in ribasso di 500 punti, con la più grave caduta dopo
l’11 settembre 2001. I giorni e i mesi che sono seguiti, poi, hanno visto ampliarsi e approfondirsi i dati
negativi, con la progressiva estensione della crisi da finanziaria, con origini forti nella crisi dei mutui
subprime iniziata già nel 2007, ad economica. In questi giorni, a chiusura quasi del primo semestre
2009, si comincia a parlare di prime luci in fondo al tunnel, con qualche indice economico che inizia
lentamente a migliorare, o meglio che smette di peggiorare o rallenta la caduta, e ancora molta paura
su quello che tuttora persiste di rischioso, e non affiora con chiarezza: assett tossici nei bilanci bancari,
disoccupazione che continua a crescere, erodendo in molti Paesi la capacità di spesa della popolazione,
riduzione del valore della ricchezza, incertezza nel futuro da parte dei consumatori, tutti fattori che
ancora rendono l’orizzonte della crisi incerto e nuvoloso. Proprio in questi giorni si discute dell’assetto
di importanti gruppi produttivi in settori chiave come quello dell’automotive, e le previsioni sull’economia nordamericana, anche in caso di ripresa a fine 2009, cominciano appena a vedere miglioramenti su
qualche indicatore. Le banche sono ancora sotto stress pesante, e di conseguenza l’accesso al servizio
è difficile, e le carte di credito costituiscono tuttora un motivo di apprensione per i possibili sviluppi
negativi in caso di massiccia insolvenza dei titolari debitori.
Certo, ci sono aree sia geografiche che economiche che hanno risentito della crisi in maniera meno
traumatica o, quanto meno, che meglio di altri hanno saputo reagire e più erano in grado di contare
su risorse interne e spinta propria allo sviluppo. In particolare la Cina ha dimostrato tutta la forza di
una economia in espansione, con le sue dimensioni, in primo luogo, ma anche con la sua capacità di
gestione e programmazione centralizzata, che le consente una capacità attiva e reattiva di adattamento
ai cambiamenti. In realtà, tutti i governi dei Paesi maggiori e le autorità monetarie nazionali e internazionali hanno impostato politiche ed azioni di risposta alla crisi senza precedenti nella storia recente
dell’economia, in maniera ovviamente proporzionale al coinvolgimento, ma in generale coordinata e
omogenea. Le tensioni tuttavia rimangono e, soprattutto, le difficoltà ancora profonde del sistema bancario creano una base di instabilità, che si teme possa nascondere ancora sorprese, e sfociare in ulteriori
momenti di tensione delle economie a livello internazionale. Tutti gli occhi e tutte le attese sono puntate verso gli Stati Uniti, dove un presidente di nomina recente quanto sostenuta da una base ampia di
consenso nazionale e internazionale prosegue nella linea di sostegno alla capitalizzazione degli istituti
di credito, perché questi ultimi siano in grado di rispondere a un deterioramento ulteriore del quadro
macroeconomico. L’amministrazione sta anche cercando le soluzioni per sostenere le famiglie in difficoltà con il rimborso dei mutui ipotecari, per contrastare i pignoramenti e insieme per stabilizzare il
mercato delle case.
A voler ben sperare, comunque, già alla fine del 2009 un miglioramento della situazione internazionale dovrebbe vedersi, quanto meno ci si augura che così avvenga, e molti già cominciano a parlare di
possibilità di ripresa, e di prospettive di miglioramento già in atto, nonostante alcuni numeri importanti
siano tuttora peggiorativi rispetto allo scorso 2008: produzione industriale, occupazione, propensione
alla spesa, investimenti, e soprattutto PIL. La BCE parla di rallentamento della discesa, mentre il FMI,
più cautamente, parla di ripresa graduale possibile a partire dal 2010, e vede ancora necessità inevase da
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parte dei Paesi di Eurolandia, per una risalita più decisa e veloce. Intanto, sembrano stabilizzati i prezzi
delle materie prime, a cominciare da quelle energetiche, che anzi mostrano qualche segnale di rialzo,
mentre rimangono in calo oro e rame: e quest’ultimo soprattutto, rivestendo un ruolo strategico per
Paesi importanti come la Cina, diventa un segnale che invita comunque alla cautela e a ridimensionare
le aspettative su una uscita veloce dal ciclo negativo delle economie maggiori.
SETTORE LAPIDEO INTERNAZIONALE
Il mercato dell’edilizia è da sempre il maggior sbocco dei materiali lapidei in tutto il mondo, anche se
non è l’unico, e anche se altri segmenti come l’arredo, la funeraria, la monumentale e l’artistico sono
non solo economicamente importanti, ma soprattutto strategici e di grande impatto di immagine e di
prestigio. Ne discende, comunque, che ogni fenomeno che investe l’edilizia in maniera importante e
diffusa coinvolge anche il settore lapideo, magari non nella stessa misura, ma comunque lo interessa: il
lapideo è una componete del mondo dell’edilizia, anche se si colloca solo in alcuni momenti dell’intero
processo, e può quindi seguire una traiettoria tutta sua all’interno del comparto maggiore. L’importante
tuttavia è che non può rimanerne estraneo, anche se può non tradurre al suo interno le stesse variazioni
dimensionali dell’intero comparto: l’onda che lo sorregge è quella grande delle attività di costruzioni.
Già da un paio d’anni, il settore delle costruzioni ha avuto comportamenti diversi a seconda delle diverse aree del mondo, ma in alcuni mercati importanti per il settore, il segno ha cominciato a virare sul
negativo già dal 2007: Stati Uniti in primis, ma anche Germania, e altri Paesi dell’Unione Europea, e
altri ancora in Estremo Oriente, hanno segnalato affanno e contrazione in atto a partire dalla seconda
metà del 2007, che pure per il settore lapideo si era chiuso come anno in positivo rispetto al precedente,
anch’esso anno di espansione complessiva. Soprattutto verso gli Stati Uniti, le attenzioni degli osservatori del mercato edile, e del lapideo per quanto ci riguarda, si erano fatte costanti, acuite anche dai
timori verso una situazione generale che si rivelava di giorno in giorno più instabile e pericolosa. Nel
2008 la bolla è scoppiata, ma riguardo all’attività edile, soprattutto per il nuovo edificato, e a livello di
cantieri e licenze rilasciate, era già crisi patente, e si è “solo” approfondita, soprattutto in alcune classi
di consumo. Il “sistema” lapideo ne ha risentito un po’ meno di altri, collocandosi soprattutto in fasce
di alta gamma, o quanto meno più stabili e meno coinvolte dal turmoil complessivo. E tuttavia non ha
potuto rimanere indenne dalle oscillazioni generali. Il mercato complessivo delle abitazioni in Nord
America è stato in calo pesante lungo tutto il 2008, come appare ad esempio dagli indici sui prezzi: gli
indicatori mensili dello S&P/Case-Shiller Home Price Index1 registrano una discesa media nazionale su
base annua di oltre il 18%, e in alcuni segmenti addirittura di quasi il 38% (costruzioni residenziali monofamiliari). Le vendite delle case esistenti hanno visto calare i prezzi di oltre l’11%, le monofamiliari
nuove di oltre il 30%, mentre la fiducia dei consumatori scendeva altrettanto bruscamente. In questa
situazione le importazioni americane di materiali lapidei lavorati sono scese, su base annua, del -17%
per i marmi e travertini, e del -27% per i graniti, in volume, un dato sensibilmente peggiore rispetto a
quello di altri Paesi che nel settore lapideo hanno importanza e ruolo. E anche i dati in valore non hanno
registrato un esito migliore.
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aprile 2009
Tabella 1: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, volumi in tonnellate
2006
USA
CINA
2008
diff.% 07/06 diff.% 08/07
1.517.871
1.458.438
1.228.735
-3,9
-15,7
graniti lavorati
2.784.261
2.572.246
1.857.715
-7,6
-27,8
TOTALE
4.302.132
4.030.684
3.086.450
-6,3
-23,4
marmi lavorati
50.024
40.042
42.996
-20,0
7,4
graniti lavorati
9.220
6.189
7.998
-32,9
29,2
59.244
46.231
50.994
-22,0
10,3
TOTALE
GERMANIA
2007
marmi lavorati
marmi lavorati
60.997
63.303
59.274
3,8
-6,4
graniti lavorati
649.586
720.439
687.073
10,9
-4,6
TOTALE
710.583
783.742
746.347
10,3
-4,8
Fonte: IMM; elaborazione propria
Tabella 2: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, valori in euro
2006
USA
CINA
2008
diff.% 07/06 diff.% 08/07
870.534.313
853.684.603
676.222.679
-1,9
-20,8
graniti lavorati
1.432.411.901
1.298.189.172
1.019.906.941
-9,4
-21,4
TOTALE
2.302.946.214
2.151.873.775
1.696.129.620
-6,6
-21,2
marmi lavorati
15.381.882
12.974.257
13.674.969
-15,7
5,4
graniti lavorati
3.571.687
3.038.853
4.056.169
-14,9
33,5
18.953.569
16.013.110
17.731.138
-15,5
10,7
-17,6
TOTALE
GERMANIA
2007
marmi lavorati
marmi lavorati
55.552.000
55.512.340
45.727.490
-0,1
graniti lavorati
290.605.190
305.210.050
269.129.700
5,0
-11,8
TOTALE
346.157.190
360.722.390
314.857.190
4,2
-12,7
Fonte: IMM; elaborazione propria
Tabella 3: Importazioni di lavorati di alcuni Paesi consumatori, valori medi per tonnellata, in euro
USA
CINA
GERMANIA
2006
2007
2008
marmi lavorati
574
587
550
diff.% 07/06 diff.% 08/07
2,3
-6,2
graniti lavorati
514
505
549
-1,9
8,8
TOTALE
535
534
550
-0,2
2,9
marmi lavorati
307
324
318
5,4
-1,8
graniti lavorati
387
491
507
26,7
3,3
TOTALE
320
346
348
8,3
0,4
-12,0
marmi lavorati
911
877
771
-3,7
graniti lavorati
447
424
392
-5,3
-7,5
TOTALE
487
460
422
-5,5
-8,3
Fonte: IMM; elaborazione propria
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Pur tenendo presente che le abitazioni sono solo una fetta del mercato in cui si colloca il lapideo, il
confronto con gli indici S&P/Case-Shiller conferma che il nostro settore ha tenuto relativamente bene,
confermando che si colloca su fasce di consumo che restano generalmente più stabile della media
dell’edilizia, e come appare anche dalle tavole sui valori. Ed ha tenuto meglio sui marmi che sui graniti, riguardo ai volumi, meglio sui graniti che sui marmi riguardo ai valori. Leggendo poi le tavole
precedenti come raffronto tra i Paesi riportati (i maggiori importatori di lapideo lavorato), si vede chiaramente che per gli USA la situazione aveva già cominciato a compromettersi nel 2007, mentre per gli
altri due Paesi le cose sono andate diversamente: ci sono di fatto tre situazioni differenti nei tre casi: in
Cina crisi solo adesso, in Germania crisi dal 2008, in USA crisi dal 2007, e in tutti i casi con coloriture
diverse per materiali e sui valori, sia medi che assoluti.
Ma per gli Stati Uniti, quali sono stati i connotati della crisi nel mercato del lapideo? Già la Tabella 3
dice chiaramente che i fornitori di granito hanno sofferto un po’ meno di quelli di marmi e travertini,
sul fronte dei prezzi soprattutto medi, e un po’ di più dal lato dei volumi complessivi, con una anticipazione della cosa a partire già dall’anno precedente, e una forte accelerazione poi nel 2008. Un calo,
nei volumi complessivi di lavorati di pietra importati, di oltre il 23% su base annua, con punte del -27%
sui graniti, è un calo importante, che non si riassorbe facilmente, o in maniera indolore e senza che
le conseguenze si facciano sentire per il settore tutto, ben oltre i confini del Paese. Inoltre, proprio il
granito è stato oggetto di una forte campagna diffamatoria, che attribuiva al materiale una pericolosità
che già da tempo era stata confutata e ricondotta ai suoi reali, minimi termini. Insomma, un sommarsi
di difficoltà, esterne e interne al comparto lapideo, che lo hanno pesantemente coinvolto, proprio su uno
dei suoi mercati migliori.
Quale è stato il ruolo, attivo o passivo, dei maggiori fornitori di lapideo degli USA nel 2008? Per quali
Paesi partner la crisi ha avuto un impatto peggiore, e per quali invece è rimasta a livello di sostenibilità,
se non di leggerezza? Dato il maggior calo volumetrico del granito lavorato, i Paesi fornitori ne hanno
risentito un po’ tutti, ma particolarmente ciò è accaduto per l’Italia, che in volume ha sofferto più di
tutti, e poi per il Brasile e per l’India. Sempre sui graniti, ma in blocchi, o lastre non lucidate, il quadro è
invece molto diverso, e vede le importazioni americane in crescita di volumi anche abbastanza elevata,
soprattutto da India e Cina, anche se i numeri sono molto più contenuti rispetto ai lavorati. Sui marmi
e travertini, invece, lavorati, le entrate nordamericane hanno sofferto di meno ma le variazioni si sono
concentrate di più, su Turchia (primo fornitore) e poi Italia, con un Messico e una Cina anch’essi fortemente penalizzati, ma su cifre molto più ridotte.
Per chiudere questa parte di analisi, dopo gli Stati Uniti vediamo quindi Germania e Cina, questa volta
anche come consumatori di materiali e non solo come produttori per gli USA. La Germania è entrata
non oggi in una crisi dell’edilizia abbastanza seria, che si è approfondita progressivamente e che ha
portato a un ridimensionamento complessivo dei consumi annuali. Essa si è affiancata ad un altro elemento, che verosimilmente avrà conseguenze anche nei prossimi anni, anche quando, cioè, i termini più
evidenti della crisi attuale si saranno stemperati e immessi in un nuovo ciclo positivo. Parliamo di un
fenomeno che da alcuni esperti è già stato segnalato chiaramente, e riguarda il mercato della funeraria,
particolarmente fiorente in alcuni Paesi tra i quali, appunto, la Germania. è in corso un cambiamento
di abitudini culturali, favorito dalla scarsità media di risorse da impiegare in lapidi e monumenti, che
porta a favorire la cremazione rispetto alla inumazione, per una varietà di motivi. Questo comporta una
progressiva, crescente diminuzione dei monumenti funebri, delle lapidi, delle cappelle funerarie, delle
strutture stabili cioè, a favore di piccole urne, che accompagnano meglio la vita dei parenti superstiti, in
un ricordo più privato e sentimentalmente più raccolto. Quanto si radicherà questa preferenza è difficile
dirlo, ma certamente la pratica della cremazione viene vissuta anche come procedura più snella e altrettanto riguardosa, sia dell’ambiente che degli affetti, oltre che complessivamente meno impegnativa, e
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quindi è molto probabile che non si torni indietro del tutto. Non solo: è molto probabile che la preferenza si estenda anche ad altri Paesi, soprattutto laddove la difficoltà nella gestione delle aree da destinare
ad uso funerario porterà le stesse istituzioni locali a favorire la pratica. Comunque, a parte queste variazioni negli usi che stanno dietro a certi consumi di materiali lapidei, le importazioni tedesche di marmi
e graniti lavorati si sono fortemente contratte nel 2008, particolarmente quelle provenienti dall’Italia, il
cui peso sui lavorati in granito copre circa un quarto, ormai, dei volumi provenienti dalla Cina. In due
anni, l’Italia ha perso in valore il 33,5% complessivamente, sui lavorati in granito importati dalla Germania, mentre nello stesso periodo la Cina ha guadagnato il 17,7%. Lo spostamento di quote, iniziato
alcuni anni fa, si è ormai così approfondito come processo in corso, da aver toccato livelli di grande
estensione, e soprattutto aver coinvolto i valori medi anche più che le quantità: quelli italiani sono scesi
di alcuni punti, mentre quelli cinesi sono leggermente aumentati.
Già quanto detto sinora ha anticipato abbastanza quello che è accaduto al terzo dei Paesi considerati,
a quella Cina a cui è obbligo dedicare ogni anno alcune considerazioni. Va detto subito che le importazioni cinesi, anche prima delle esportazioni, sono aumentate, e sono aumentate in materia prima
soprattutto, e soprattutto in marmi: è l’Egitto la vera novità, con oltre 1 milione e 200 mila tonnellate
nel 2008, anche se l’avanzata egiziana sul mercato cinese è un processo iniziato già da almeno tre anni.
è avvenuto a spese di Spagna, Iran e Italia, che hanno perso rispetto a posizioni solo pochissimi anni
fa ben superiori a quelle egiziane. Ma non solo il marmo, anche il granito viene importato in misura
crescente, a integrazione del prodotto domestico. E viene importato soprattutto dall’India, che supera
in volume anche quanto l’Egitto fa per i marmi, e dal Brasile, che invece vede scendere la sua quota e
i suoi volumi. Il confronto tra i due materiali, in import ed export di blocchi e di lavorati (ma l’import
di lavorati è veramente esiguo) rende evidente una cosa: le importazioni di marmi e travertini, essendo
di gran lunga superiori alle esportazioni riportate a blocchi, sono con ogni evidenza ampiamente destinate al consumo del mercato interno, mentre per i graniti il flusso e la collocazione dei materiali è
statisticamente più “misto”. I numeri del granito richiedono, essendo molto forte quell’escavazione in
proprio che si va a sommare all’importazione, che esso venga sostenuto vigorosamente dalle produzioni interne, che si mescolano quindi alle acquisizioni dall’estero, sia per i consumi interni che per una
parte almeno delle esportazioni di lavorati. Se ne beneficia l’India più di tutti, andando a svolgere un
ruolo di importanza pari, appunto, a quello dell’Egitto per i marmi. Il fatto importante, però, che emerge
tra le righe dei dati è un altro: il risultato complessivo dei due movimenti insieme indica che il mercato,
per quanto lentamente rispetto alle dimensioni del Paese e del settore, tuttavia si apre un po’, ed evolve
verso una maggiore articolazione di gamma anche per le destinazioni interne. In altre parole, i consumi
del Paese si orientano verso una progressiva integrazione e ampliamento di gamma, sia riguardo ai materiali che riguardo alle tipologie di materiale, e questo non può che essere salutato come un fatto molto
positivo per il settore, a livello globale.
Rimane da verificare un po’ che cosa è accaduto all’altro grande produttore asiatico, proprio quell’India
che è diventata un fornitore di rilievo del suo maggiore concorrente. Notoriamente, è un Paese restio
alle integrazioni delle produzioni proprie con produzioni altrui. E in effetti le aperture, anche se ci sono,
pure in questo tribolato 2008, sono molto contenute e crescono in maniera cauta, anche se qualificata:
si importano quantità modeste di blocchi di marmi dall’Italia, e in misura assai minore dalla Turchia, e
da uno sparuto drappello di altri Paesi, Iran incluso. Ma sono le esportazioni di materia prima, grezza
o in prima trasformazione, graniti e pietre silicee soprattutto, ad avere avuto la performance migliore:
un complessivo +17,3% su base annua, particolarmente importante verso Stati Uniti e Cina, che da sola
cresce del 31,6% per cento, sempre sui volumi, e si conferma primo Paese destinatario dei materiali
indiani.
è negativo invece il risultato annuale del Brasile, altro grande produttore mondiale di graniti: un pesan-
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te -24,7% sui volumi dei grezzi e semigrezzi esportati (si torna poco sopra le tonnellate esportate nel
2004), e -19,4% sui lavorati. Scendono le esportazioni verso Italia, Cina e Spagna, e di lavorati verso
gli Stati Uniti, maggior importatore. Sono difficoltà legate al ruolo internazionale rivestito dal Paese,
che opera in primo luogo con il nord America, per vicinanza e tradizione, e quindi non ha potuto che
risentire sensibilmente del calo degli impieghi nel mercato statunitense.
Un andamento ancora diverso si verifica per la Turchia, che esporta prevalentemente i marmi. Le sue
esportazioni di blocchi e lastre di marmi aumentano del +20,3%, soprattutto verso Cina e Siria, mentre
l’export di lavorati rimane complessivamente stabile, risultando come somma di un calo verso gli Usa
e di un aumento delle transazioni avvenute in zone franche, e quindi difficili da tracciare ufficialmente.
Crescono anche qui, per quanto su cifre contenute, le importazioni di graniti, lavorati.
Un’ultima nota sui mercati dei Paesi dell’Est Europa. Pur nella grande diversità di situazioni, in generale si sono mantenuti stabili, pur in presenza di una tendenza al progressivo rallentamento. Ha retto
soprattutto il mercato russo, assieme a quello polacco, anche se le prospettive per il 2009 non sembrano
al momento altrettanto incoraggianti.
IL SETTORE LAPIDEO ITALIANO
In Italia, il 2008 ha fatto sentire il peso della crisi in maniera sensibile, anche se molto differenziata da
zona a zona. Dalla indagine che ogni anno conduciamo presso un vasto campione di imprese lapidee
nazionali, la valutazione negativa degli operatori è emersa con chiarezza, e con tutta la preoccupazione
per le conseguenze che essa indurrà sul 2009. Le apprensioni motivate degli operatori si sono esplicitamente manifestate praticamente in tutti i segmenti di attività connessa al settore lapideo, sia in quelli
diretti, dalla cava al commercio in tutte le sue forme, che in quelli appartenenti all’indotto e che operano
tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Con varie sfumature, varie articolazioni, aree anche di
solida eccezione al pessimismo dominante, o di reazione attiva alla situazione, un po’ tutti però hanno
manifestato un vasto coinvolgimento e una profonda partecipazione soprattutto alle difficoltà del mondo dell’edilizia, che abbiamo già visto nel quadro internazionale. Gli operatori italiani sono presenti in
tutto il mondo, a cominciare dagli Usa, e quindi non potevano rimanere estranei a quanto accade nel
mondo, anche se alcuni di loro si collocano proprio in quelle fasce di mercato e di specializzazione che
meno hanno risentito del calo generalizzato. Le esportazioni italiane di materiali e di prodotti lapidei
hanno comunque subito una battuta d’arresto rispetto al 2007, che pure già negli ultimi due o tre mesi
aveva cominciato a mostrare segni di cedimenti.
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Tabella 4: Esportazioni italiane di lapidei, 2007 - 2008
Export
ITALIA - TUTTI PAESI
2007
Gennaio-Dicembre 2007/2008
tonn.
diff.%
2008/2007
2008
Euro
tonn.
Euro
% Qt.à
% Val.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
971.486
188.330.940
1.006.939
198.416.277
3,65
5,36
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
196.343
46.462.067
170.022
45.276.830
-13,41
-2,55
1.073.266
800.918.490
1.026.510
796.424.380
-4,36
-0,56
874.961
763.457.187
757.006
651.269.407
-13,48
-14,70
208.389
40.759.835
179.571
-12,97
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
35.473.459
-13,83
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati
ALTRE PIETRE LAVORATI
3.324.445 1.839.928.519
3.140.048 1.726.860.353
-5,55
-6,15
GRANULATI E POLVERI
1.024.322
1.070.461
4,50
-10,28
SubTOT con Granulati e Polveri
4.348.767 1.901.124.309
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE
61.195.790
54.907.145
4.210.509 1.781.767.498
-3,18
-6,28
-13,81
-23,12
3.353
1.745.866
2.890
1.342.215
17.755
11.101.034
13.282
8.664.317
-25,19
-21,95
101.198
3.093.930
1.000
445.034
-99,01
-85,62
4.227.681 1.792.219.064
-5,44
-6,51
4.471.073 1.917.065.139
Fonte: Istat, elaborazione IMM
L’eloquenza dei segni nel raffronto con i dodici mesi precedenti, tutti negativi tranne uno, non lascia molto
spazio ad interpretazioni complesse: l’anno 2008 ha visto scendere in quantità e valore le esportazioni
dell’industria lapidea italiana, praticamente in tutte le tipologie di prodotto, con l’unica eccezione dei marmi e travertini grezzi e semigrezzi. Questo è l’elemento decisamente chiave per leggere l’andamento del
settore a livello nazionale: le uniche aree di business che sono rimaste attive in questo anno, pesante per
tutto il settore, sono state quelle relative ai materiali che l’Italia meglio produce in proprio, quelle che di più
caratterizzano storicamente la sua presenza in tutte le aree del mondo, e per le quali il suo stesso settore è
meglio e più tradizionalmente conosciuto. Che si possa trattare di un arretramento del profilo industriale del
settore è argomento su cui merita di riflettere, anche perché dai numeri semplici non si “legge” abbastanza
nello specifico delle produzioni esportate. E allora conviene affiancare alla tavola precedente un’altra, più
elaborata, che da essa discende: la tavola dei valori medi per unità di esportato nei due anni in raffronto.
Tabella 5: Esportazioni italiane di lapidei, valori medi in euro per tonnellata, 2007 2008
ITALIA - TUTTI PAESI
valori medi per tonnellata
2007
2008
diff.% ‘08/’07
v.m.u.
v.m.u.
v.m.u.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
150,87
165,22
9,51
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
216,71
225,39
4,01
Gennaio-Dicembre 2007/2008
MARMO LAVORATI
425,12
442,85
4,17
GRANITO LAVORATI
364,56
366,97
0,66
ALTRE PIETRE LAVORATI
145,84
140,77
-3,48
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati
213,79
221,80
3,75
GRANULATI E POLVERI
47,29
54,42
15,09
SubTOT con Granulati e Polveri
188,90
194,79
3,11
ARDESIA GREZZA
185,65
206,87
11,43
ARDESIA LAVORATA
657,53
553,86
-15,77
PIETRA POMICE
119,34
178,96
49,96
TOTALE
192,40
197,78
2,80
Fonte: Istat, elaborazione IMM
11
Le voci relative ai grezzi e semigrezzi, nelle differenti specifiche per classi di materiali, hanno visto
tutte un aumento unitario del valore su base annua, ma solo per i marmi tale aumento si affianca a quello
assoluto di quantità e valori, visti prima: un doppio risultato, che conferma un sistema industriale tuttora
fortemente legato alle produzioni proprie, oltre che evoluto sulle trasformazioni di tali materiali, e di
materiali di altra provenienza. Prescindendo dal fatto che in momenti di crisi del commercio internazionale di lapidei, come quello che abbiamo attraversato nel 2008, e che stiamo ancora attraversando,
disporre di un tale punto fermo comunque stabilizza e costituisce un fattore di sicurezza, la domanda
di fondo rimane chiara: si tratta di una involuzione verso una prassi “mineraria”, o semplicemente è
un ritrovamento positivo, magari temporaneo in questi termini, delle radici del business nazionale di
settore? è difficile esprimere una valutazione di merito sulla cosa. In momenti di crisi, di difficoltà
generale di un sistema economico, ritrovare i propri assett di base costituisce senza dubbio una politica di “conforto”, una sorta di ritorno alle origini che possono funzionare da momentaneo rifugio
dalle difficoltà esterne. E però, il fatto stesso che questa possibilità non solo ci sia, ma sia costituita
da un fattore competitivo valido, tuttora (non dimentichiamo che molti materiali facilmente passano
di moda, e dimostrano una fragilità di mercato che a volte sorprende), costituisce di suo un fattore di
stabilità importante e di grande valore in momenti incerti e destabilizzati come questo. Non solo, ma
tali materiali finiscono per costituire un riferimento anche per il resto del settore. Ne è buon testimone
il distretto lapideo di Carrara, che ha vissuto un 2008 un po’ migliore del resto d’Italia, anche in forza
della sua caratterizzazione sulla materia prima – quel Bianco stra-celebrato e conosciutissimo e tuttora
molto ricercato – ma non solo in virtù di quella.
Per l’Italia tutta, comunque, i valori medi hanno complessivamente tenuto rispetto all’anno precedente,
una cosa che non è da sottovalutare, visti i crolli nei prezzi oltre che nei volumi degli immobili venduti
in mercati importanti: è una conferma che il materiale lapideo si inserisce bene in una dinamica di motivazioni alla spesa influenzate da bisogno di certezze, di affidabilità delle scelte e degli investimenti,
anche nei segmenti dell’edilizia e del design in cui il lapideo si colloca. E se questo è avvenuto nonostante il calo, invece, dei volumi, vuol dire che chi ha continuato a operare sui vari mercati, in genere,
si è posto, tutte le volte che ciò è stato possibile, nella parte alta dei consumi. Difficile dire se sia stata
una scelta attiva sia degli operatori che dei partner di mercato, o se sia stata piuttosto l’unica risposta
possibile alle dinamiche della crisi, né quanto poi sia stato attuabile salvaguardare i rendimenti effettivi
delle imprese, che spesso una crescita dei valori medi non basta a coprire, particolarmente in momenti
difficili. Diciamo, semplicemente, che intanto è stato un buon passo nella direzione giusta, e per qualcuno è stato anche un buon risultato complessivo.
Tornando alla tavola delle tipologie di prodotto esportato, appare chiaro che un po’ tutte le voci che la
compongono hanno sofferto, in maniera anche forte, sia nei volumi che nei valori. Soprattutto i lavorati
di graniti e pietre simili hanno subito una contrazione sensibile su base annua, mentre i lavorati di marmi e travertini si riconfermano al primo posto come importanza complessiva. è un sorpasso ai danni
dei graniti lavorati, avvenuto nel 2007 e che si accentua in questo anno, sottolineando come solo una
risposta sulle altissime qualità del lavorato può salvare la parte dell’industria lapidea nazionale dedicata
ai silicei: non ci può essere altro confronto, infatti, con un Paese come la Cina che ha esportato nel 2008
lavorati di granito per oltre 8 milioni e 300 mila tonnellate2, contro le 650 mila dell’Italia, non su altro
piano che non sia quello della altissima qualità e varietà, che da sole possono consentire all’industria
lapidea italiana di rimanere sul mercato dei graniti lavorati con un ruolo non marginale ma sostanziale e
competitivo. Certo, i costi industriali già di suo impongono una scelta in questa direzione, che le aziende ampiamente hanno fatto, e non solo per motivi di adeguamento alle richieste esterne, ma anche in
2
12
: la cifra esatta è di 8.317.660 tonnellate, per corrispondenti 1.758.492.000 euro
maniera naturale, per diversa collocazione di mercato e specializzazione di lavoro. E però i numeri che
descrivono il mercato internazionale e i rispettivi ruoli dei produttori, va detto, intimoriscono un po’.
I marmi, invece, anche lavorati, hanno mantenuto un buon livello di performance, con una contrazione
nettamente inferiore ai graniti, e quasi fisiologica, visto il quadro complessivo che abbiamo descritto a
livello di interscambio internazionale. Un po’ tutti i maggiori distretti produttivi italiani si sono comportati bene, mantenendo livelli di export ben distribuiti tra i vari Paesi partner, e cercando di compensare
i cali di alcuni mercati con la maggiore stabilità di altri, nonostante le crescenti difficoltà, e soprattutto
le incertezze crescenti. Ma le prospettive per il 2009 sono ancora nebulose, e viste in genere negativamente da tutti gli operatori italiani del settore. Una curiosità, comunque, merita di essere rilevata, a
proposito delle valutazioni degli operatori sul futuro prossimo: quando si tratta di darne un giudizio o
una previsione sul settore nel suo insieme, e poi sulla propria azienda, il pessimismo sul settore prevale
nettamente rispetto a quello sull’azienda.
Dove si sono collocati i materiali esportati dall’Italia?
La tavola seguente riassume le dinamiche degli ultimi due anni, per macro aree geografiche, e per la
totalità dei materiali e prodotti lapidei.
Tabella 6: Esportazioni italiane di lapidei per macro aree geografiche, 2007-2008
Export/Valori assoluti e variazioni
Italia - Tutti I Paesi
Gennaio-Dicembre 2006/2007
2007
% Qt.à
% Val.
1.744.539
679.492.154
1.552.699
612.000.867
-11,00
-9,93
Resto d’Europa
400.512
215.997.629
388.342
229.250.551
-3,04
6,14
Africa
739.379
101.613.721
811.520
111.596.064
9,76
9,82
Nord America
478.599
523.620.123
362.800
419.732.248
-24,20
-19,84
Unione Europea
Centro e Sud America
tonn.
diff.%
2008/2007
2008
Euro
tonn.
Euro
74.254
41.037.797
66.963
38.768.965
-9,82
-5,53
Medio Oriente
429.366
158.978.082
441.757
181.228.130
2,89
14,00
Estremo Oriente
2,05
581.341
167.608.916
580.873
171.038.863
-0,08
Oceania
23.076
28.226.367
22.725
28.516.571
-1,52
1,03
TOTALE
4.471.066
1.916.574.789
4.227.679
1.792.132.259
-5,44
-6,49
Fonte: Istat, elaborazione IMM
è evidente che l’area nordamericana è quella che maggiormente ha risentito della situazione generale, pur avendo già anticipato al 2007 i primi sensibili cali. Come nota tecnica aggiungiamo che i dati
dell’Unione Europea e del resto d’Europa sono omogenei alla composizione attuale dell’Unione a 27
stati, e quindi sono pienamente comparabili, senza distorsioni di sorta. è la seconda area di sofferenza
per le esportazioni italiane, e va detto che in buona parte ha gravato sul distretto veronese, il più legato
al Paese europeo che maggiormente ha diminuito le importazioni di lapidei dall’Italia: la Germania.
13
Tabella 7: Esportazioni italiane di lapidei verso la Germania, 2007 2008
Export
ITALIA - GERMANIA
Gennaio-Dicembre 2007/2008
2007
Euro
% Qt.à
% Val.
4.696
3.568.744
3.129
2.779.997
-33,37
-22,10
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
20.220
6.169.329
16.662
5.765.092
-17,60
-6,55
MARMO LAVORATI
44.417
38.884.736
43.695
40.922.524
-1,63
5,24
185.884
146.366.833
145.163
117.566.145
-21,91
-19,68
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
tonn.
diff.%
2008/2007
2008
Euro
tonn.
91.609
14.283.923
75.886
12.359.751
-17,16
-13,47
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati
346.826
209.273.565
284.535
179.393.509
-17,96
-14,28
GRANULATI E POLVERI
229.482
16.343.716
339.682
17.294.806
48,02
5,82
SubTOT con Granulati e Polveri
576.308
225.617.281
624.217
196.688.315
8,31
-12,82
114
76.367
115
73.070
0,88
-4,32
1.033
727.254
711
508.194
-31,17
-30,12
-98,80
-97,73
8,09
-12,99
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE
Fonte: Istat, elaborazione IMM
836
293.031
10
6.641
578.291
226.713.933
625.053
197.276.220
A parte i valori dei marmi lavorati, tutte le voci di qualche importanza registrano un cambio negativo
rispetto all’anno precedente, con percentuali anche molto elevate, soprattutto per i graniti lavorati, e
particolarmente sgradevoli, se si tiene conto che il calo complessivo delle importazioni tedesche per
quella voce, da tutti i Paesi del mondo, è stato “solo” del -4,6% in volumi, con fornitori come la Cina
che sono contestualmente aumentati, sia pure di poco (+3,2%). In più, la voce dei graniti lavorati costituisce un po’ l’asse portante della presenza italiana in Germania, con una quota sui valori che copre
oltre il 65% delle voci maggiori, e quasi il 60% del totale lapideo, nel 2008.
Più favorevole, invece, la situazione dell’Europa non comunitaria, particolarmente della Russia, ma
anche un po’ della Polonia, Paesi che però hanno progressivamente cambiato la loro attitudine sul finire
del 2008 e poi nel 2009. Fino a tutto il 2008, però, la Russia in particolare ha continuato soprattutto a
scegliere prodotti qualificati, particolarmente marmi lavorati, di alta gamma, alto valore medio e alto
valore aggiunto. Già lo scorso anno avevamo sottolineato il ruolo del Paese nel quadro italiano delle
esportazioni, nuovo e dinamico, e se dovesse seriamente rallentare, per il settore tutto costituirebbe un
fattore di difficoltà aggiuntiva sensibile. Negative, tra le realtà maggiori, anche la Spagna, e il Regno
Unito, che risentono entrambe del calo dell’edilizia, pesante e soprattutto recente e non ancora finito.
Rimane ancora attivo l’export verso il Medio Oriente, e verso il Nord Africa, che assorbe quasi tutte
le esportazioni dirette nel continente. è un’area, quella nordafricana, molto legata all’Italia, che vi
indirizza i suoi marmi, anche grezzi e semigrezzi, ma non solo. è un gruppo di Paesi che in particolare
da qualche anno ha dimostrato una forte dinamica di crescita nel settore, e di partnership di favore con
il nostro Paese, come già abbiamo avuto modo di sottolineare. Solo l’Egitto ha una diversa configurazione di export, con un rapporto prioritario con la Cina, che ne è divenuto il maggior importatore di
materiali calcarei: anche qui, già da qualche tempo la presenza cinese si è qualificata come una presenza non solo maggioritaria, ma addirittura diretta e in molti casi proprietaria, senza intermediari, di
risorse locali. è una politica di acquisizione di assett e di risorse proprie che vediamo affermarsi anche
in altri settori, industriali e primari, e non solo da parte della Cina, ma anche da altri Paesi, soprattutto
asiatici, altrettanto dinamici in questo particolare momento. Il Medio Oriente invece ha una situazione
molto articolata, con realtà in deciso arretramento per quanto riguarda l’Italia, e altre invece ancora in
14
relazione positiva e stabile. Il 2009, tuttavia, sta introducendo dei cambiamenti anche in questa area,
in conseguenza del più generale andamento economico, e del comparto edile: anche qui, si intrecciano
fortemente motivazioni diverse, e rapporti con le altre attività e le altre economie locali, toccando investimenti in edilizia per uso turistico, e per usi commerciali e di rappresentanza: e anche qui ci si augura
che la situazione evolva presto verso una maggiore chiarezza e dinamicità.
In generale, il quadro delle esportazioni italiane si è suddiviso per macro aree geografiche, come è
riportato nella tavola seguente, derivante dalla Tabella 6.
Tabella 8: Esportazioni italiane di lapidei, suddivisione percentuale per macro aree geografiche, 2007 2008
Export/ Suddivisioni percentuali
Italia - Tutti I Paesi
2007
Gennaio-Dicembre 2007/2008
2008
q.tà
val.
q.tà
val.
39,0
35,5
36,7
34,1
Resto d’Europa
9,0
11,3
9,2
12,8
Africa
16,5
5,3
19,2
6,2
Nord America
10,7
27,3
8,6
23,4
Centro e Sud America
1,7
2,1
1,6
2,2
Medio Oriente
9,6
8,3
10,4
10,1
Estremo Oriente
13,0
8,7
13,7
9,5
Oceania
0,5
1,5
0,5
1,6
TOTALE
100,0
100,0
100,0
100,0
Unione Europea
Fonte: Istat, elaborazione IMM
Le quote riflettono ampiamente quanto sinora detto, indicando la ridefinizione dei ruoli nella diversa distribuzione dei pesi. E però i cambiamenti sono concentrati sul Nord America soprattutto, e partono da
lì e dall’Unione Europea le diverse attribuzioni di peso relativo sulle altre aree: le altre aree si adeguano
di conseguenza, con aggiustamenti e compensazioni successive.
Le importazioni dell’Italia hanno in buona parte seguito l’andamento della domanda e delle necessità
dell’industria nazionale di settore.
Tabella 9: Importazioni italiane di lapidei, 2007 2008
Import
ITALIA - TUTTI PAESI
Gennaio-Dicembre 2007/2008
MARMO BLOCCHI E LASTRE
2007
tonn.
diff.%
2008/2007
2008
Euro
tonn.
Euro
% Qt.à
% Val.
678.042
102.293.757
664.366
109.767.427
-2,02
7,31
1.537.700
333.236.612
1.186.911
267.519.877
-22,81
-19,72
MARMO LAVORATI
103.583
44.034.881
91.571
40.552.543
-11,60
-7,91
GRANITO LAVORATI
171.409
62.488.578
180.174
66.118.986
5,11
5,81
ALTRE PIETRE LAVORATI
140.790
20.533.377
161.395
22.719.557
14,64
10,65
2.631.524
562.587.205
2.284.417
506.678.390
-13,19
-9,94
462.363
21.862.852
439.587
23.923.009
-4,93
9,42
3.093.887
584.450.057
2.724.004
530.601.399
-11,96
-9,21
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati
GRANULATI E POLVERI
SubTOT con Granulati e Polveri
ARDESIA GREZZA
11.862
2.202.187
11.288
2.335.167
-4,84
6,04
ARDESIA LAVORATA
24.252
15.946.437
23.070
12.777.588
-4,87
-19,87
PIETRA POMICE
TOTALE
5.262
627.960
8.635
1.545.287
3.135.263
603.226.641
2.766.997
547.259.441
64,10 146,08
-11,75
-9,28
Fonte: Istat, elaborazione IMM
15
Il calo c’è stato, e in misura anche superiore a quello delle esportazioni, a sottolineare come abbia
sofferto anche il mercato interno dei lapidei italiani, un mercato del quale si riesce a sapere abbastanza
poco, se non quello che le stesse imprese riferiscono, assieme a pochi dati di contorno. Comunque, le
importazioni hanno decisamente sofferto, soprattutto quelle maggiori, quelle che riguardano i grezzi
sia di marmi che di graniti. Soprattutto questi ultimi hanno visto scendere sia i volumi che i valori, in
misura seria per un intervallo di tempo di un singolo anno, e anche qui in misura maggiore per i volumi
che per i valori, a sottolineare ulteriormente che ci si orienta di preferenza, ancora una volta, piuttosto
sulle qualità mediamente migliori, quelle che possono più adeguatamente integrare e sostenere il ruolo
alto dell’industria nazionale. Vale per i graniti, ma vale anche per i marmi, che vedono il loro valore
medio crescere di quasi il 10%, e gli altri numeri scendere per quasi tutti i fornitori maggiori: Spagna,
Portogallo e Francia, per l’UE, Croazia e Iran per le altre aree. Crescono, invece, ma senza riuscire
a compensare il calo complessivo di volumi, la Turchia, la Macedonia e il Montenegro, e poi Egitto,
Tunisia, Marocco, e Israele, seguito dall’India, che comincia a fornire qualcosa anche in questa classe
di materiali, oltre ai suoi notissimi graniti.
E proprio riguardo ai graniti, invece, risultano calate le importazioni da tutti i nostri maggiori fornitori:
sono scese dal Brasile, dall’India, dal Sudafrica, tre Paesi che insieme, in termini di volumi, coprono il
61,3% delle importazioni italiane del 2008, e ai quali va ascritto, insieme, la perdita di un po’ più del
27% di importato, su base annua. Gli operatori italiani hanno cercato di rispondere alla stanchezza, o
meglio alla crisi del mercato, cercando materiali nuovi in Paesi nuovi, i pochi ormai che possono costituire una novità del quadro, e che talvolta, anzi, costituiscono una riscoperta recente di ruoli persi nel
passato. Non si sono compensato i cali, come i numeri ci segnalano, però si sono riscoperti produttori
come l’Angola e il Mozambico, che vedono risalire le loro esportazioni verso l’Italia ciascuno oltre il
20% in volume in un solo anno, e come altri ancora, davvero minori per adesso, ma che nell’insieme
costituiscono il nuovo nel panorama possibile degli sviluppi futuri, italiani e non solo.
Non sorprende più che crescano invece le importazioni di graniti lavorati, anche se sempre su numeri
assoluti molto bassi, rispetto sia ai consumi interni che alle esportazioni italiane di lapidei. E crescono
anche per l’Italia in provenienza dalla Cina, in maniera e su articolazioni molto composite, dall’oggettistica ai piccoli lavori, alla funeraria. Ma si tratta comunque di volumi e valori ridotti, anche se impensabili solo pochi anni fa, a dimostrare quanto il settore anche in Italia stia cambiando in alcuni suoi aspetti
importanti. Cambia il mercato interno italiano, si adegua a standard internazionali, e di conseguenza
accetta modelli esterni che si affermano anche al suo interno, senza sorprese né clamori.
MACCHINE
Dopo il 2005, è il primo anno in cui il confronto con l’anno precedente risulta negativo per le esportazioni italiane di macchine e tecnologia per il settore lapideo. Nei successivi anni, infatti, il saldo su
base annua e verso l’insieme di tutti i Paesi che acquistano dall’Italia è sempre stato crescente, almeno
per quanto riguarda le macchine classificate nelle voci che si possono con certezza ricondurre alle attività specifiche per la lavorazione, il taglio e la lucidatura e finitura di marmi e pietre simili. E anche
se i numeri assoluti del 2008 rimangono decisamente superiori a quelli del 2004, risentendo di quanto
avvenuto negli anni successivi, che hanno spinto verso l’alto le quantità e i valori delle voci considerate, tuttavia il segno nella colonna dei confronti percentuali dei valori rimane negativo, a indicare la
difficoltà complessiva di tutto il comparto mondiale delle pietre, accanto alla crescente competizione
che l’industria nazionale italiana dei macchinari deve sostenere sui mercati esterni, una competizione
che proviene da aree a minori costi di produzione, e quindi particolarmente insidiosa in momenti di
congiuntura debole.
16
Tabella 10: Esportazioni italiane di macchine per il lapideo, 2007 2008
Export
ITALIA - TUTTI I PAESI
Gennaio-Dicembre 2007/2008
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA
2007
tonn.
Euro
2008
tonn.
Euro
23.638 135.315.902 33.400 140.146.700
8.489
86.806.834
7.008
79.312.188
diff.%
2008/2007
% Qt.à
% Val.
41,30
3,57
-17,45
-8,63
MACCHINE UTENSILI
28.593 242.293.416 27.617 237.409.192
-3,41
-2,02
TOTALE
60.720 464.416.152 68.025 456.868.080
12,03
-1,63
Fonte: Istat, elaborazione IMM
Le quantità, per quello che calcolarle in peso può valere e significare, sono rimaste ancora ampiamente
attive, ma i valori, che maggiormente contano come indicatore di trend e di attività, segnano un -1,53%
rispetto al 2007, pur rimanendo su quasi 457 milioni di euro di totale export, e pur considerando soltanto quella parte individuabile senza contaminazioni da altri settori, dell’intero export dei produttori
italiani. è comunque una cifra d’affari di tutto rispetto, soprattutto in un momento in cui tradizionali
acquirenti dei nostro macchinari devono fare i conti con la crisi, e cominciano in qualche caso a rendersi
autonomi per una fascia significativa di mercato proprio.
Conviene a questo punto esaminare i movimenti con i Paesi più importanti per le nostre tecnologie, dapprima complessivamente, e poi per le classi di merci singolarmente prese, ricordando che nella prima
delle tavole che seguono i dati sono complessivi, per tutte e tre le tipologie considerate. Esaminiamo
i paesi suddividendoli in tre grandi categorie: quelli che hanno diminuito sia i valori che le quantità,
quelli che hanno accresciuto entrambe, e quelli che hanno mescolato crescita e decrescita sulle due
voci, scegliendo sulla qualità delle cose, e sulle specifiche tipologiche.
17
Tabella 11: Esportazioni italiane di macchine, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008
(dati in tonnellate e in migliaia di euro)
EXPORT
MACCHINE
ITALIA – Altri Paesi
Gennaio-Dicembre 2007/2008
STATI UNITI D’AMERICA
2007
2008
Differenza in %
Tonn.
000€
Tonn.
000€
3.541
47.189
2.319
28.489
Quantità
Valore
-34,52
-39,63
SPAGNA
3.576
37.012
1.972
18.457
-44,87
-50,13
TURCHIA
3.429
21.786
1.764
16.857
-48,56
-22,62
IRAN
2.509
22.769
1.145
15.923
-54,35
-30,07
REGNO UNITO
2.189
22.254
963
13.619
-55,99
-38,80
FRANCIA
1.358
13.559
1.091
11.934
-19,61
-11,98
GRECIA
1.959
14.877
1.136
11.644
-41,99
-21,73
ALGERIA
1.506
11.655
1.343
8.398
-10,82
-27,95
BRASILE
1.926
10.823
1.412
8.097
-26,70
-25,19
OMAN
1.323
8.922
933
6.705
-29,43
-24,85
995
10.879
381
5.110
-61,75
-53,04
PORTOGALLO
MESSICO
814
5.255
561
3.167
-31,08
-39,74
SUD AFRICA
578
3.616
141
1.687
-75,65
-53,34
1.510
16.486
1.685
13.353
11,61
-19,00
935
3.627
807
12.988
-13,69
258,09
GERMANIA
CINA
AUSTRALIA
407
6.444
418
6.384
2,72
-0,93
CROAZIA
700
3.181
585
4.051
-16,47
27,33
INDIA
4.965
22.008
5.254
28.980
5,81
31,68
RUSSIA
1.189
13.692
2.178
25.780
83,11
88,28
EGITTO
2.764
16.680
5.480
24.107
98,28
44,52
BELGIO
1.032
12.884
1.204
16.896
16,62
31,15
ARABIA SAUDITA
1.831
10.365
3.202
15.642
74,88
50,91
MAROCCO
1.778
6.940
2.641
12.776
48,55
84,10
400,90
EMIRATI ARABI UNITI
273
2.417
1.573
12.109
475,47
CANADA
529
8.247
744
10.207
40,58
23,77
TUNISIA
740
2.515
1.592
8.956
115,10
256,10
LIBIA
690
3.305
1.129
7.091
63,60
114,54
29
769
342
4.232
1066,94
450,53
ANGOLA
Fonte: Istat, elaborazione IMM
In Tabella 11 abbiamo dapprima selezionato i Paesi significativi che hanno diminuito il loro import
dall’Italia, poi quelli che hanno variato al ribasso una sola percentuale tra volumi e valori, e poi quelli
che invece hanno accresciuto il loro rapporto con l’Italia. E cominciamo subito leggendo la seconda classe di Paesi, dove è evidente che solo il dettaglio delle singole tipologie può dare un senso ai
comportamenti. Ci limitiamo a leggere due Paesi, dall’andamento diverso, e particolarmente rilevanti
anche per il peso della loro industria interna, oltre che come mercato di lapidei in generale: Germania
e Cina.
18
Tabella 12: Esportazioni italiane di macchine in Germania, 2007 2008
Export
ITALIA - GERMANIA
Gennaio-Dicembre 2007/2008
2007
% Qt.à
% Val.
545
3.376.916
929
2.858.195
70,46
-15,36
MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA
445
6.115.104
249
3.830.422
-44,05
-37,36
TOTALE
Euro
tonn.
Euro
diff.%
2008/2007
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE UTENSILI
tonn.
2008
520
6.993.951
506
6.664.305
-2,69
-4,71
1.510
16.485.971
1.684
13.352.922
11,52
-19,00
Fonte: Istat, elaborazione IMM
Tabella 13: Esportazioni italiane di macchine in Cina, 2007 2008
Export
ITALIA - CINA
Gennaio-Dicembre 2007/2008
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA
2007
tonn.
7
Euro
2008
tonn.
120.988
81
Euro
diff.%
2008/2007
% Qt.à
% Val.
734.886 1057,14 507,40
31
264.700
300
2.946.736
867,74 1013,24
MACCHINE UTENSILI
897
3.241.364
426
9.306.497
-52,51 187,12
TOTALE
935
3.627.052
807
12.988.119
-13,69 258,09
Fonte: Istat, elaborazione IMM
è evidente che i due Paesi hanno seguito fabbisogni e strategie diverse, pur nella condivisione di alcune
scelte, il primo preferendo continuare a importare macchine da taglio, anche se per valori più contenuti,
e comprimendo le altre voci in maniera abbastanza omogenea. Il secondo Paese, invece, ha deciso di
operare al contrario, spostandosi verso le macchine di lavorazione di base, e mantenendo comunque
numeri molto contenuti, nonostante le appariscenti variazioni di percentuale su base annua. Infatti, i
valori complessivi dei due Paesi sono molto vicini, ma la struttura produttiva che li caratterizza, invece,
è molto differente, ed è sostenuta da numeri ben lontani tra loro, che sottolineano le diversità di relazione che l’Italia delle tecnologie per il lapideo intrattiene con i due settori nazionali. Difficile parlare
di prospettive, ma sicuramente, conoscendo la velocità con cui sta sviluppandosi in Cina la produzione
interna di macchine, anche avvalendosi delle scoperte e delle elaborazioni italiane e degli altri produttori, ci sarà da seguire con attenzione adeguata ogni cambiamento ed ogni evoluzione del quadro locale,
poiché già nell’areale estremo orientale (ma anche in altre aree) le esportazioni di tecnologia cinese si
sono diffuse e sono divenute prassi ormai consueta, almeno per certe categorie di prodotti. Tutt’altre
valutazioni per la Germania, dove invece è più semplicemente una situazione collegata alla minor crescita del settore nel suo insieme, trattandosi comunque di un mercato abituato alla qualità elevata dei
prodotti italiani, e alla precisione dei risultati che essi sanno offrire. Vedremo nello specifico delle voci
in che modo si è costruito tale risultato complessivo.
Più interessante, invece, leggere i dati dei Paesi che hanno visto calare sia i valori che i volumi, con
una contrazione decisa, talvolta anche troppo brusca, rispetto al 2007. E troviamo subito proprio gli
Stati Uniti, che costituiscono, anche nel principale settore collaterale ai lapidei, un partner importante
e significativo, da primo posto: sono calate un po’ tutte le tipologie di macchine, che costituiscono
19
l’articolazione delle esportazioni italiane oltre oceano, comprese quelle macchine utensili, leggere ma
sofisticate, che proprio negli ultimi anni avevano sostenuto e caratterizzato il trend delle esportazioni
italiane nel Paese, e che tuttora costituiscono la maggior voce della tabella.
Tabella 14: Esportazioni italiane di macchine in USA, 2007 2008
Export
ITALIA - STATI UNITI D’AMERICA
Gennaio-Dicembre 2007/2008
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA
2007
tonn.
Euro
1.203
16.263.383
2008
tonn.
840
Euro
diff.%
2008/2007
% Qt.à % Val.
9.380.827
-30,18
-42,32
865
11.023.726
343
4.544.530
-60,35
-58,78
MACCHINE UTENSILI
1.474
19.901.768
1.135
14.563.235
-23,00
-26,82
TOTALE
3.542
47.188.877
2.318
28.488.592
-34,56
-39,63
Fonte: Istat, elaborazione IMM
Il calo su base annua è elevato, e riflette l’andamento del mercato interno dei lapidei, ma certamente
diviene ancora più importante, in quanto il secondo Paese che troviamo a seguire in tabella, per ordine
di grandezza al 2008, è la Spagna, un’altra industria lapidea in difficoltà di export e di consumo interno,
e poi ancora, quella Turchia che pure ha sofferto assai meno dell’Italia e della Spagna nell’esportare le
sue pietre, anche lavorate, all’estero.
Tabella 15: Esportazioni italiane di macchine in Turchia, 2007 2008
Export
ITALIA - TURCHIA
Gennaio-Dicembre 2007/2008
2007
% Qt.à
% Val.
5.910.834
616
4.744.049
-47,80
-19,74
322
2.776.071
322
3.586.875
0,00
29,21
MACCHINE UTENSILI
1.928
13.098.607
825
8.526.188
-57,21
-34,91
TOTALE
3.430
21.785.512
1.763
16.857.112
-48,60
-22,62
MACCHINE PER LAVORAZIONE E LEVIGATURA
Euro
tonn.
Euro
diff.%
2008/2007
1.180
MACCHINE DA TAGLIO
tonn.
2008
Fonte: Istat, elaborazione IMM
Le macchine per la lavorazione, levigatura e finitura sono rimaste in attivo, almeno sui valori, ma le
altre voci hanno sofferto un pesante ridimensionamento rispetto al 2007, in una percentuale sui volumi
che quasi raggiunge il dimezzamento. Anche l’Iran ha visto contrarsi molto i suoi acquisti dall’Italia, e
così pure molti altri Paesi, che la Tabella 11 riporta.
La Tabella 11, però, riporta anche le situazioni positive, quelle dei Paesi che invece sono cresciuti sia in
volume che in valore, e che sono lo specchio delle industrie lapidee nazionali ancora in crescita, o quanto meno in sforzo attivo di qualificazione. E se è una conferma di quanto già visto trovare nell’elenco
i Paesi del nord Africa, assieme a quell’Egitto che sta veramente avanzando molto e rapidamente nel
panorama internazionale dei lapidei, è presenza più nuova e positiva quella del Canada, che assieme
alla Russia, ai Paesi Arabi, e all’Angola evidentemente vuole non solo espandersi nel settore, ma vuole
farlo in maniera qualificata ed evoluta, adeguata alla qualità dei suoi materiali già ben conosciuti e
apprezzati.
Se si vuole affinare ulteriormente la lettura dei dati, bisogna velocemente considerare dove principalmente
20
si sono collocate le macchine da taglio e le macchine utensili, vale a dire quali Paesi hanno visto di più
crescere o diminuire le voci maggiori dell’export italiano di tecnologia. Proponiamo di seguito due tabelle
in cui si evidenziano i Paesi che hanno importato per più di due milioni di euro, e che hanno visto salire o
scendere il loro confronto con il 2007, notando che nella prima tabella, dedicata alle macchine da taglio,
mancano i Paesi che hanno cambiato in senso opposto le due percentuali: i cambi cioè, per questa tipologia di macchine, sono stati coerenti tra volumi e valori. E nella prima parte della classifica ritroviamo gli
USA, seguiti di nuovo dalla Spagna, e poi però da Grecia e Iran, prima ancora che dalla Turchia.
Tabella 16: Esportazioni italiane di macchine da taglio, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008
EXPORT
MACCHINE DA TAGLIO
2007
ITALIA – Altri Paesi
2008
Differenza in %
Tonn.
000€
Tonn.
000€
Quantità
Valore
STATI UNITI D’AMERICA
1.203
16.263.383
840
9.380.827
-30,13
-42,32
SPAGNA
1.491
10.581.043
1.016
4.090.324
-31,90
-61,34
GRECIA
1.437
7.987.034
491
4.078.893
-65,82
-48,93
IRAN
1.121
6.984.546
469
5.730.351
-58,12
-17,96
FRANCIA
817
6.156.134
600
4.659.898
-26,49
-24,31
TURCHIA
1.180
5.910.834
616
4.744.049
-47,76
-19,74
REGNO UNITO
512
5.510.294
293
2.926.046
-42,85
-46,90
PORTOGALLO
460
5.210.220
225
2.942.950
-51,22
-43,52
-31,56
Gennaio-Dicembre 2007/2008
BRASILE
INDIA
EGITTO
ARABIA SAUDITA
717
2.972.637
392
2.034.526
-45,34
1.920
7.768.481
2.961
12.435.619
54,21
60,08
664
3.676.429
2.187
9.979.455
229,31
171,44
1.096
5.282.203
2.121
7.630.739
93,44
44,46
FEDERAZIONE RUSSA
311
3.816.494
636
7.463.709
104,36
95,57
BELGIO
332
4.117.447
443
4.736.125
33,40
15,03
OMAN
657
4.192.887
728
4.329.280
10,80
3,25
UCRAINA
195
2.163.577
491
3.836.406
152,61
77,32
CANADA
179
2.885.324
266
3.661.663
48,46
26,91
POLONIA
328
2.960.189
387
2.962.615
17,87
0,08
LIBIA
29
226.916
450
2.459.086
1428,04
983,70
SVIZZERA
70
809.413
190
2.372.203
171,41
193,08
Fonte: Istat; elaborazione: IMM
E non sorprende nemmeno che nella seconda parte della tabella, quella che evidenzia i Paesi in crescita,
compaia al primo posto l’India, seguita ancora una volta dall’Egitto, e poi in ordine sparso dagli altri
produttori che abbiamo notato nella tavola generica.
Anche per le macchine utensili ritroviamo gli Stati Uniti nella prima posizione della tabella, quella dei
cali percentuali, ma questa volta la sorpresa è costituita dall’India, che segue subito dopo, invece di
comparire come Paese in crescita nella terza parte della tavola. Sempre importante comunque, anche se
meno che nella tavola precedente, la presenza dell’Egitto, che aumenta le quantità ma lascia pressoché
stabili i valori.
21
Tabella 17: Esportazioni italiane di macchine utensili, per Paesi maggiori e per trend, 2007 2008
EXPORT
MACCHINE UTENSILI
2007
ITALIA – Altri Paesi
2008
Differenza in %
Tonn.
000€
Tonn.
000€
Quantità
Valore
STATI UNITI D’AMERICA
1.474
19.901.768
1.135
14.563.235
-22,99
-26,82
INDIA
2.543
11.266.759
1.667
10.157.191
-34,46
-9,85
SPAGNA
1.252
16.569.565
534
9.030.294
-57,37
-45,50
REGNO UNITO
1.480
13.761.152
530
8.602.605
-64,18
-37,49
TURCHIA
1.928
13.098.607
825
8.526.188
-57,18
-34,91
Gennaio-Dicembre 2007/2008
GERMANIA
520
6.993.951
506
6.664.305
-2,70
-4,71
IRAN
907
10.988.607
445
6.184.015
-50,97
-43,72
ALGERIA
1.328
10.649.935
997
6.163.388
-24,89
-42,13
FRANCIA
453
6.048.199
366
5.341.603
-19,31
-11,68
GRECIA
396
5.240.684
289
3.949.079
-26,92
-24,65
AUSTRALIA
263
4.590.639
253
3.690.127
-3,50
-19,62
UCRAINA
341
3.992.757
317
3.338.401
-6,91
-16,39
-27,83
POLONIA
308
4.210.269
290
3.038.536
-5,93
VIETNAM
340
2.734.780
272
2.627.532
-19,89
-3,92
CROAZIA
498
2.193.114
313
2.152.311
-37,28
-1,86
1.951
12.221.303
3.101
12.021.506
58,89
-1,64
897
3.241.364
426
9.306.497
-52,56
187,12
EGITTO
CINA
BELGIO
491
6.287.597
422
6.331.055
-14,14
0,69
FEDERAZIONE RUSSA
767
8.512.859
1.364
16.137.419
77,79
89,57
MAROCCO
EMIRATI ARABI UNITI
1.392
5.081.424
2.289
11.370.219
64,44
123,76
136
1.169.565
1.188
8.705.170
773,08
644,31
TUNISIA
385
1.446.008
1.149
7.194.255
198,40
397,53
ARABIA SAUDITA
536
2.416.806
926
6.724.431
72,83
178,24
CANADA
308
4.781.115
390
5.066.092
26,65
5,96
LIBIA
630
2.833.064
659
4.563.496
4,59
61,08
BRASILE
310
2.196.015
798
4.396.605
157,48
100,21
ANGOLA
0
2.396
289
3.563.324 825228,57 148619,70
INDONESIA
45
817.319
431
3.366.043
848,67
311,84
COREA DEL SUD
14
215.844
320
2.585.568
2118,20
1097,89
163
1.024.712
381
2.458.190
133,78
139,89
42
461.092
96
1.367.737
130,07
196,63
ISRAELE
PAESI BASSI
Fonte: Istat; elaborazione: IMM
Cresce invece e molto la Federazione Russa, che mantiene lo stesso comportamento attivo in tutte le
voci specifiche delle importazioni, e quasi raddoppia le sue acquisizioni di tecnologia rispetto al 2007.
E lo stesso vale per i Paesi del Nord Africa, e per molti medio ed estremo orientali.
Un anno complesso, insomma, che ha risentito delle difficoltà ad investire di alcuni importanti industrie
lapidee nazionali, ma insieme ha saputo avvalersi delle opportunità di crescita vissute da altri produttori, con i quali si è mantenuto vivo un rapporto importante, soprattutto per le prospettive che mantiene
aperte. Certo, ogni anno diviene più difficile reggere le posizioni raggiunte con fatica, ma la volontà di
22
valorizzare le proprie risorse domestiche, presente in molti Paesi, e di farlo nel migliore dei modi possibile, offre ancora spazi dinamici di crescita, sostenuti da capacità e volontà di affermazione e di rinnovamento, che da sempre contraddistinguono questa specifica branca di attività industriale italiana.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
è inevitabile, dato lo scenario complessivo, parlare del settore lapideo prima di tutto in relazione alla
crisi internazionale, per cercare di interpretare quello che è accaduto negli ultimi mesi in termini di
prospettive per il futuro e di strategie possibili per viverlo meglio.
Abbiamo visto che il suo andamento, nei mercati maggiori è stato fortemente, inevitabilmente, influenzato dalla crisi, sia nelle sue origini - nordamericane e non-, che nei suoi sviluppi successivi, quando
dall’ambito finanziario si è trasferito ai cittadini e all’economia reale. La crisi del settore immobiliare
americano aveva già dato sufficienti segni di sé nello scorso anno, e ne avevamo già parlato nel rapporto
sul 2007, poiché già faceva sentire i suoi effetti anche sul settore dei materiali lapidei. Quest’anno, poi,
come abbiamo visto, è esplosa e si è estesa a livello globale, e profondo, intaccando alcuni dei fondamenti stessi dell’interscambio e della produzione industriale, del nostro settore e di altri, ben più grandi
e affollati, e progressivamente è diventata scoppio di altre bolle, in successione. Nel nostro settore,
un trend negativo che riguardava alcuni mercati, pure importanti e forti ma tuttavia ancora in numero
limitato, ha contagiato realtà che avevano vissuto un anno ancora di espansione rispetto al precedente,
ponendo il 2008, e anche l’inizio del 2009 sotto il segno negativo della decrescita.
Abbiamo visto che alcuni areali ancora hanno registrato un saldo di impieghi attivi dei lapidei, dando
così uno sbocco positivo all’interscambio internazionale dei materiali, sia grezzi che lavorati. Ma il
2009 ha poi rallentato, talvolta anche in maniera brusca, per molte di queste situazioni, allargando
all’interno dei lapidei le stesse incertezza che il comparto dell’edilizia, e alcuni altri da cui esso stesso
deriva, ha incontrato e tuttora spesso sta vivendo. Ci sono ancora, ovviamente e fortunatamente, degli
spazi ampiamente attivi che consentono di mantenere non solo prospettive, ma utili attuali e attività industriale quotidiana. Cambia però la geografia della domanda, e di conseguenza anche i flussi
dell’offerta, e la suddivisione dei compiti produttivi, e abbiamo già visto in che modo il processo sta
avanzando. è in atto una divaricazione, su alcuni mercati fondamentali del settore lapideo, tra domanda
di alta gamma, personalizzata, di grande qualità ed esigente, ed una domanda sempre più corrente, più
omologata a standard comuni e condivisi, serializzata, e sempre più patrimonio di produttori a costi
contenuti e capacità industriali volumetricamente ampie. Va aggiunto che anche quest’ultima parte
della domanda frequentemente è in contrazione, pure se le esportazioni di Paesi come la Cina sembrano
risentirne ancora poco: ci sono soggetti importanti che non solo riguardo alle importazioni dall’esterno, ma anche rispetto al loro mercato interno stanno vivendo un periodo molto delicato e incerto, che
potrebbe facilmente risolversi in un trend destabilizzante anche per gli altri produttori. In una fase così
difficile e incerta, innescare una competizione ancora più spinta sui prezzi non gioverebbe a nessuno,
ma sarebbe un esito molto probabile con tali premesse. E lo spessore dei collegamenti esistenti tra i
vari mercati è così elevato, ormai, e il processo di osmosi tra situazioni diverse è così avanzato, che
difficilmente quello che accade da una parte non ha riflessi poi nei partner e nei mercati dei fornitori e
dei consumatori dei prodotti.
Ma le prospettive per il futuro prossimo e medio, dopo tanto discutere e indagare, quali possono essere?
23
E fino a che punto coinvolgono anche un settore così materiale, come quello lapideo? è una domanda
che non si circoscrive al solo campo delle pietre naturali, naturalmente, ma è condivisa in buona misura da tutta l’industria manifatturiera. Viene sottolineato da molti, infatti, come la struttura, l’origine
stessa di questa crisi, e poi il suo svolgersi stiano rivalutando oggettivamente il ruolo della produzione
materiale di merce, ridimensionando fortemente la forza e il peso dell’economia immateriale, nelle
sue componenti finanziaria, soprattutto, e speculativa. Non si mette in discussione il ruolo dei servizi
o della ricerca, ovviamente, ma la preponderanza e la eccessiva dimensione raggiunta dalle intermediazioni speculative di varia natura, in rapporto alla produzione reale di beni e di ricchezza materiale,
che trovano la loro espressione “contabile” nei fondamentali di ciascuna impresa. Senza addentrarci in
discussioni che sono esterne al lapideo e al presente rapporto, merita però considerare che un settore
che, partendo dalla produzione di una materia prima tra le più antiche del mondo, e attraverso processi
di trasformazione che sono insieme fisici e tecnici, e con un elevato valore creativo oltre che materico,
porta questa materia alle evoluzioni più sofisticate e agli usi più estesi, come avviene per il lapideo, ben
si colloca proprio nella parte rivalutata delle attività produttive, e lo fa anche per il tipo di impieghi che
esso conosce, altrettanto fondamentali e di base: costruire, abitare, vivere nelle città, nelle strade e nelle
case, ornare l’ambiente di bellezze e di opere d’arte durevoli o effimere, onorare la memoria dei defunti,
e tanto altro ancora. è un settore che ritroviamo in tutti i Paesi e in tutte le storie nazionali e locali del
mondo, con un grado di internazionalità e di interscambio non recente che si allarga di anno in anno,
e che anche nel recente 2008 ha visto permanere un indice di globalizzazione che difficilmente incontriamo in altre attività, pur nella sofferenza di alcuni protagonisti, che abbiamo riscontrato nell’analisi
svolta sin qui. Ci sono state anche in questo 2008 novità rilevanti, e nuovi protagonismi che ritroveremo
anche nei prossimi anni. Particolarmente una novità a nostro avviso va ricordata: il ruolo dell’Egitto
come fornitore di marmi per la Cina: non è il primo fornitore, viene dopo la Turchia, che però da più
tempo svolge un ruolo di partner per il Paese asiatico, e vanta una presenza nel settore che complessivamente è più articolata e forte. è, a nostro avviso, la novità più fresca e potenzialmente più importante
del quadro internazionale 2008, aprendo a prospettive un po’ diverse da quelle più tradizionali degli
altri fornitori. Sarà interessante seguire gli sviluppi della cosa, anche alla luce dei più ampi rapporti che
i due Paesi intrattengono, sia tra loro che con gli altri protagonisti del lapideo, e più ancora alla luce
dei prossimi sviluppi della crisi generale, ricordando che in questo 2008 la Cina è rimasta si può dire
l’unico grande consumatore e produttore di pietre ad avere conosciuto un anno ancora relativamente
positivo, assieme all’India.
Quale è il rischio che ancora negli anni prossimi il settore rimanga intrappolato in una crisi generale
che è ben più grande e più pesante delle precedenti? è molto probabile che l’anno in corso, complessivamente considerando i Paesi che operano in maniera significativa a livello internazionale, veda ancora
un saldo sia di impieghi totali che di interscambio negativo sull’anno precedente. E riguardo alla crisi
generale, è difficile prevedere che cosa stia per succedere, anche se da più parti si comincia a parlarne
in termini di “peggio alle spalle”: non ci sono ancora sufficienti elementi oggettivi per poter dire che
è così, sembra quasi più un augurio scaramantico, che il frutto di una fredda e razionale valutazione
di dati reali, anche se alcuni indicatori sembrano andare in questa direzione, timidamente ma diffusamente. Sostiene Bill Emmott, con britannico understatement, che al momento la buona notizia è che
le cose stanno andando male più lentamente. Il vero punto interrogativo, però, è in realtà come sarà lo
scenario dopo, a processo interamente consumato, e le “lezioni sul futuro”, come ha titolato un noto
quotidiano economico italiano, sono aperte a pareri discordi e a dibattito vivace e anche affascinante.
Intanto il rischio vero, tangibile anche per le imprese che nel frattempo, nel pieno del cambiamento,
affrontano difficoltà quotidiane, rimane quello di veder mortificare energie e prospettive che dopo la
crisi sarebbero preziose per la ripresa e lo sviluppo dei Paesi e dei settori, nostro incluso. Il rischio è
24
quello oggettivo dello spreco individuale di grandi risorse e capacità, delle quali c’è bisogno oggi, ma
ce ne sarà anche di più domani: risorse umane, prima di tutto, che dal settore potrebbero essere allontanate, e sciamare verso altre attività, altrettanto importanti certamente, ma diverse e magari lontane;
e poi risorse economiche, materiali e intellettive, di ricerca, di creatività e di capacità di innovazione,
che sarà poi difficile, al momento della ripresa, recuperare al nostro settore, con il livello di esperienza
che nel frattempo si era accumulata e si può disperdere. Quante aziende resisteranno alla contrazione
dell’interscambio che abbiamo rilevato dalle statistiche? E ai cambiamenti dei flussi di materiali e di
prodotti, e di competenze richieste?
Un altro rischio che dal futuro si profila potenziale anche per il nostro settore è quello della rinascita di
una competizione asimmetrica, che soffra anche di distorsioni commerciali, possibile anche nel mondo
delle pietre ornamentali, oltre che nelle altre attività. Abbiamo già visto, su alcuni mercati, riaffacciarsi vecchi strumenti di attacco nominale alle produzioni di alcune pietre, accusate di pericolosità per
l’ambiente e per le persone: se c’è una parte di vero in questo, spetterà ai tecnici dirimerlo, e noi non
crediamo che la cosa andrà avanti. E però è un sintomo, un affacciarsi di competizione sbagliata e senza
riguardi che bisogna affrontare con realismo e coraggio, in maniera aperta e consapevole sia delle conseguenze che delle duplicazioni possibili, perché anche nel lapideo la globalizzazione cambia, e assume
profili diversi dal passato, o addirittura torna indietro su alcuni aspetti.
Si mantengono i mercati fondamentali del settore? Abbiamo visto che ancora i grandi consumatori internazionali rimangono affezionati al materiale e ai prodotti in pietra naturale, nonostante le difficoltà,
o forse in virtù proprio di alcuni stress di mercato; risentono della diminuita capacità di spesa, delle
situazioni esterne che influenzano la disponibilità della ricchezza e la domanda in generale, ma sono
pronti a ripartire non appena ci sarà uno spiraglio di ripresa, per cui al momento si arroccano in nicchie
privilegiate di impiego, ma la potenzialità di riespandersi rimane intatta. Ma chi sarà più pronto degli
altri a ripartire e a cogliere la ripresa ai suoi primi accenni? Da parte di molti analisti, si sostiene che chi
riesce ad affrontare le crisi con le caratteristiche giuste, invece di farsene raggelare, esce dal ghiaccio
pattinando più forte degli altri. Chi ha capacità di investimento in ricerca, in innovazione, chi ha finanze
in ordine e un buon portafoglio clienti, solventi prima di tutto, chi non è solo dipendente dalle banche
per il credito operativo, ma ha “fieno in cascina”, e risponde meglio ad alcuni criteri di “sanezza” aziendale, può addirittura uscire rafforzato dalla crisi, può trovarsi in testa alla pattuglia dei protagonisti,
pronto a cogliere le migliori occasioni che la ripresa certamente offrirà, alla fine.
è un criterio che si sta dimostrando valido non solo a livello aziendale, ma anche a livello di insiemi
di soggetti: distretti produttivi, Paesi, settori meno effimeri e più profondamente legati alle necessità di
base delle persone e delle collettività. In questo caso, di nuovo, il comparto delle pietre può essere in
prima fila, pronto a ritrovare il suo protagonismo, i suoi numeri e i suoi ritmi di attività e di creazione
di ricchezza.
25
26
STONE SECTOR 2008
Italian Industry
and International
Trends
Silvana Napoli
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE
CARRARA S.p.A.
27
28
GENERAL OVERVIEW
2008 was a very difficult year; a very difficult one to sum up in just a few words or with a brief judgement. It is certainly a year that we will remember for many years to come though, due both to the financial and economic events and the changes that they brought about, triggering off processes involving
national economies and the international order of important powers that are still not over. It is widely
believed that the world will be a different place at the end of this recession.
The recession began at the end of 2007 and turned into a full-blown phenomenon with the bankruptcy
of the Lehmans Brothers Bank on 15 September 2008. On that same day the Dow Jones Index was
down 500 points that was the most significant fall since after 11 September 2001. In the ensuing days
and months the situation worsened and the initial financial crisis, with its origins closely tied to the
subprime mortgage crisis already felt in 2007, then became an economic one. Now, near to the closing
of the first six months of 2009 there is some talk of light at the end of the tunnel with some economic
indicators showing slight improvements, or rather they are no longer getting worse or falling so fast.
Yet there is still much fear about what still looks risky and unclear. Toxic assets in bank balance sheets,
unemployment that continues to grow (thereby eroding the spending capacity of the population in many
countries), reduction in the value of wealth and uncertainty in the future for consumers are all factors
that make the horizon of the crisis uncertain and cloudy. Right now there is discussion as to the state of
important production groups in key industries such as the automobile industry and the forecasts for the
US economy, even if there is a recovery at the end of 2009, are only just starting to pick up on improvements in some indicators. The banks are still under heavy stress and consequently access to the service
is difficult and credit cards are still a cause for apprehension for the possible negative developments in
the event of widespread insolvency on behalf of credit card holders.
Of course there are geographic and economic areas that have felt the crisis to a lesser extent or at least
have been more able to react and count on internal resources and their own incentive to development
than others. China in particular has shown all its strength as a growing economy due not only to its
size but also to its centralised management and planning capacity that have enabled it to be active
and reactive in adapting to change. In actual fact, all the governments of the leading countries and the
national and international monetary authorities have imposed policies and actions in response to the
crisis (unprecedented in recent economic history), obviously proportionate to their involvement but in
general coordinated and standardised. There is still much tension and most of all the significant difficulties facing the banking system create instability that it is feared may hide more surprises and lead
to further moments of tension for the international economies. All eyes and expectations are on the US
where a recently appointed President with wide national and international consensus is continuing to
support the capitalization of credit institutions so that they may respond to a further deterioration in the
macroeconomic picture. The US administration is also looking for solutions to aid families in difficulty
with the reimbursement of mortgages so as to prevent distraint and stabilise the housing market.
Hopefully, however, there should be an improvement in the international situation already at the end
of 2009. At least we hope this will happen and despite some important figures that are still down compared to 2008: industrial production, employment, spending incentive, investments and above all the
GNP, many people are already talking of improvements and a possible recovery. The BCE is talking of
a slowdown in the negative trend while the FMI, more cautious, is talking of a gradual recovery possible as from 2010, and still sees unresolved matters in Euroland countries preventing a quick, decisive
recovery. In the meantime, raw material prices seem to have stabilised, starting from energy prices
which do in fact show some sign of increase, while gold and copper prices are still falling. Copper in
29
particular has a strategic role for important countries such as China and so the fact that prices are still
falling calls for caution and a re-evaluation of the expectations of a quick exit from the negative cycle
investing the major economies.
THE INTERNATIONAL STONE INDUSTRY
The building industry is traditionally the major market for stone materials throughout the world, yet it
is not the only one and others such as furnishings, funeral art, monuments and artwork are not only economically important but also and above all strategic and very prestigious. Consequently, any phenomenon with a significant effect on the building industry has an effect on the stone industry too even though
this may not be to the same extent. The stone industry is part of the building world yet it is only present
in certain phases of the entire process and can therefore feasibly follow its own course within this process. What is vital, however, is that it cannot be estranged from it (even though it may not undergo the
same size variations as the entire industry) since it is the building industry that keeps it afloat.
Over the last two years now the building industry has behaved differently in different geographical areas. In some important markets for the industry the downward trend began already in 2007. The United
States first and foremost but also Germany and other countries in the European Union as well as the Far
East have shown signs of difficulty and negative trends as from the second half of 2007, despite the fact
that the stone industry recorded an increase in 2007 on 2006 (another year of overall expansion). The
attention of the building industry observatories has been mainly directed towards the US, heightened by
the fear of the general situation which has proven to be more and more unstable and dangerous by the
day. In 2008 the bubble burst, yet for the building industry (especially the new building segment) and
in terms of building yards and licenses issued, the crisis was already evident and “simply” got worse,
especially in certain consumption brackets. The stone “system” felt the blow to a lesser extent than
others since it is generally positioned in the upper brackets or rather more stable ones affected less by
the overall turmoil.
However it was not able to come out unscathed by the general fluctuations. The overall housing market
in North America suffered a downward trend throughout 2008 as is shown for example by the price
indexes. The monthly statistics given by the S&P/Case-Shiller Home Price Index1 show a national
average drop over the year of over 18% and in some segments this reached almost 38% (single family
residential buildings). The sales of existing houses suffered an 11% price reduction overall whereas
new single family houses underwent a reduction of over 30% and this was accompanied by an equally
sudden reduction in consumer trust. Faced with this situation, US imports of finished natural stone
products fell by 16% over the year for marble and travertine and 27% for granite, in terms of volume.
This is a significantly higher reduction compared to other leading countries for the stone industry. The
figures in terms of value did not fare any better either.
1
30
April 2009
Table 1: Imports of finished products from some consumer countries, volume in tons
2006
USA
CHINA
2008
% diff
07/06
% diff
08/07
-15,7
Finished marble products
1.517.871
1.458.438
1.228.735
-3,9
Finished granite products
2.784.261
2.572.246
1.857.715
-7,6
-27,8
TOTAL
4.302.132
4.030.684
3.086.450
-6,3
-23,4
Finished marble products
50.024
40.042
42.996
-20,0
7,4
Finished granite products
9.220
6.189
7.998
-32,9
29,2
59.244
46.231
50.994
-22,0
10,3
TOTAL
GERMANY
2007
Finished marble products
60.997
63.303
59.274
3,8
-6,4
Finished granite products
649.586
720.439
687.073
10,9
-4,6
TOTAL
710.583
783.742
746.347
10,3
-4,8
Source: IMM; processing IMM
Table 2: Imports of finished products from some consumer countries, value in Euro
2006
USA
CHINA
2008
% diff
07/06
% diff
08/07
-20,8
Finished marble products
870.534.313
853.684.603
676.222.679
-1,9
Finished granite products
1.432.411.901
1.298.189.172
1.019.906.941
-9,4
-21,4
TOTAL
2.302.946.214
2.151.873.775
1.696.129.620
-6,6
-21,2
Finished marble products
15.381.882
12.974.257
13.674.969
-15,7
5,4
Finished granite products
3.571.687
3.038.853
4.056.169
-14,9
33,5
18.953.569
16.013.110
17.731.138
-15,5
10,7
-17,6
TOTAL
GERMANY
2007
Finished marble products
55.552.000
55.512.340
45.727.490
-0,1
Finished granite products
290.605.190
305.210.050
269.129.700
5,0
-11,8
TOTAL
346.157.190
360.722.390
314.857.190
4,2
-12,7
Source: IMM; processing IMM
Table 3: Imports of finished products from some consumer countries, average value per ton, in Euro
USA
CHINA
GERMANY
2006
2007
2008
% diff
07/06
% diff
08/07
-6,2
Finished marble products
574
587
550
2,3
Finished granite products
514
505
549
-1,9
8,8
TOTAL
535
534
550
-0,2
2,9
-1,8
Finished marble products
307
324
318
5,4
Finished granite products
387
491
507
26,7
3,3
TOTAL
320
346
348
8,3
0,4
-12,0
Finished marble products
911
877
771
-3,7
Finished granite products
447
424
392
-5,3
-7,5
TOTAL
487
460
422
-5,5
-8,3
Source: IMM; processing IMM
31
Bearing in mind the fact that houses are only one part of the market for stone materials, looking at the
S&P/Case-Schiller indexes, the stone industry fared fairly well. This confirms the fact that it is positioned on the market in consumer brackets that are generally more stable than the average of the building industry, as is shown by the value tables too. In terms of volume, marble fared better than granite
whereas in terms of value, granite fared better than marble. Comparing the countries shown in the tables
above (the major importers of finished stone products), it is clear that the situation had already begun to
decline in 2007 while things were different for the other two countries. There are in fact three different
scenarios for the three different countries: In China, only now is there a crisis, in Germany there has
been a crisis since 2008 and in the USA there has been one since 2007, and in all three cases there are
variations in terms of materials and both average and absolute values.
Yet what are the details concerning the crisis in the stone market in the United States? Table 3 clearly
shows that granite suppliers suffered a little less than marble and travertine suppliers in terms of prices,
above all average prices, and a little more in terms of overall volume, and this was anticipated already
in the previous year and strongly accentuated in 2008. The decline in overall volume of finished stone
products imported, which exceeded 23% over the year with peaks of -27% for granite, is a significant decline that cannot be reabsorbed easily or without grief and without the consequences being felt
throughout the entire industry, and well beyond the country itself. Moreover, granite was also involved
in a strong defamatory campaign in 2008 that claimed the material was dangerous even though this had
been refuted a long time before and brought back to its real, minimum significance. In short, there were
various difficulties both inside and outside the stone industry that strongly affected its performance on
one of its best markets.
Did the major stone suppliers to the USA play an active or passive role in 2008?
On which partner countries did the crisis have the worst impact and on which did it remain sustainable
or even light? Given that the highest decrease was in the volume of finished granite products, the supplier countries all felt the pinch to some extent, but especially Italy, followed by Brazil and India. Again
as regards granite, blocks or unpolished slabs, the scenario is somewhat different. US imports of these
products rose quite significantly in terms of volume, especially from India and China, even though the
figures are much more limited compared to those for finished products. As regards marble and travertine, on the other hand, US imports were not so badly hit but the variations were more concentrated on
Turkey (leading supplier) and then Italy, although Mexico and China were also strongly penalised (yet
the figures are much lower).
To conclude this part of analysis, after the United States we should take a look at Germany and China,
this time as consumers of stone materials and not only as stone producers for the USA. Germany has
been experiencing a fairly serious crisis in the building industry for some time now and this has gradually worsened thereby leading to an overall reduction in annual consumption. This has occurred alongside another issue which will probably have consequences over the next few years too even when the
current crisis has toned down and a new positive cycle has begun. Some experts have already clearly
reported on this phenomenon which concerns the funeral market that is particularly prosperous in certain countries including Germany. There is a cultural change underway favoured by the general lack
of resources to be placed in gravestones and monuments that leads to more cremations than burials.
This in turn leads to a gradually increasing reduction in funeral monuments, headstones and chapels
(permanent structures) and an increase in small urns that better suit the surviving relations who can
thus keep a more private and closer memory of their loved ones. It is difficult to say when cremation
will take on strongly but it is certainly a respectable procedure both as regards the environment and the
deceased and generally much easier to deal with. Hence the situation is unlikely to be totally reversed
again. What’s more, this preference is very likely to spread to other countries too, especially where the
32
difficulty in managing the areas used for burials will push the local institutions themselves to prefer
cremation. However, apart from these variations in certain uses, German imports of finished marble and
granite products fell significantly in 2008, particularly those from Italy that corresponded to only almost
a quarter of the finished granite products that came from China. In two years Italy lost an overall 33.5%
in value as regards finished granite products imported by Germany while China gained 17% in the same
period. This shift in market share which began a few years ago has become a generalised phenomenon
and above all has involved the average values even more than the quantities: Italy’s have dropped a few
percentage points while China’s have risen slightly.
What has been said up to now anticipates to a fair extent what happened to a third of the countries taken
into consideration, whereas China as every year requires separate consideration. It should be said immediately that Chinese imports, even before exports, rose in 2008 and this was above all in terms of raw
material, especially marble. Egypt was China’s second supplier, exporting over 1 million 200 thousand
tons in 2008, even if the advance of Egypt on the Chinese market is a process that began at least three
years ago. This occurred to the detriment of Spain, Iran and Italy that have lost their positions which
up to just a very few years ago were far superior to Egypt’s. Yet in addition to marble imports granite
imports increased too, thereby integrating the domestic products. Granite was imported above all from
India (the volume imported exceeded even the marble from Egypt) and Brazil which however saw its
share of the market and volumes drop. A comparison of the two types of material in imports and exports
of blocks and finished products (although the imports of finished products are really slight) makes one
thing clear: the imports of marble and travertine, being much higher than exports in blocks, are clearly
widely destined for consumption on the home market, while the flow and placing of granite materials is
statistically more “mixed”. In view of the high consumption figures on the home market, although domestic production of granite is high it is integrated with imports yet imports are also partially destined
for exports as finished products. In this respect India benefits more than all the other markets since it
has gained an important role equal to Egypt when it comes to marble. Reading between the lines, however, the important fact is something else: the overall result of imports-exports indicates that despite its
slowness compared to the size of the country and the industry, the market is still opening up a little and
is developing a greater division of products on the domestic market too. In other words the country’s
consumption is moving towards a gradual integration and extension of its range of products, both in
terms of materials and types of products and this can only be welcomed as a very positive note for the
industry on a global scale.
What remains to be analysed is what has happened to the other large Asian producer, India itself, which
has become an important supplier of its major competitor China.
As everyone knows the country is reluctant to integrate its own production with products from other
countries. There are openings even in this troubled 2008 but they are very limited and are growing cautiously with an accent on quality. In 2008 India imported modest quantities of marble blocks from Italy
and to a much lesser extent from Turkey and a meagre group of other countries, including Iran. Yet the
best performance was seen in exports of raw materials, that is raw materials and semi-raw materials,
above all granite, which recorded an overall +17.3% over the year. Of particular significance were exports to the US and China that alone grew by 31.6%, again in volume, and confirmed its position as the
leading destination country for Indian materials.
The annual result for Brazil, the other leading world granite producer, was on the other hand negative,
recording a steep 24.7% drop in the volume of raw and semi-raw materials exported (back to just above
the tons exported in 2004), and a 19.4% drop in finished products. Exports to Italy, China and Spain fell
as did finished products to the US, the major importer. These are difficulties related to the international
33
role of the country that operates first and foremost with North America thanks to its closeness and tradition and hence was inevitably significantly hit by the fall in uses on the US market.
Yet another different trend was seen in Turkey which exports mainly marble. Turkey’s exports of marble blocks and slabs increased by 20.3%, especially to China and Syria, while exports of finished products remained stable overall, resulting from a fall in exports to the USA and an increase in transactions
in free zones which are therefore difficult to trace officially. In Turkey too imports of finished granite
products rose, albeit in a limited way.
A final note on the Eastern European countries. Despite the array of different situations, these markets
remained stable although there was a gradual slowdown underway. It was the Russian market above all
that held its own, together with the Polish market, even if prospects for 2009 do not seem to be all that
encouraging at the moment.
THE ITALIAN STONE INDUSTRY
Italy was hit hard in 2008 by the recession, although there were significant differences from one area
to the next. From our annual survey conducted on a large sample of national stone companies there
emerged a distinct negative assessment of the year with all the concern over the consequences in 2009.
The apprehension expressed by the industry was apparent in practically all segments, from the quarries
to all import-export trade, as well as the allied industries that work both on a national and international
level. There were of course differing scenarios including some exceptions to the general wave of pessimism and active reactions to the situation. Yet more or less everyone was deeply involved, especially
in terms of the difficulties facing the building industry discussed in the international overview. Italian
companies are operative all over the world, starting from the USA, and so could not help but be involved
in what is happening in the world, even though some are positioned in the market brackets and niches
less affected by the general decline. Italian exports of stone materials and products did however slow
down compared to 2007, when signs of decline were already clear in the last two or three months.
Table 4: Italian stone exports, 2007 - 2008
Exports
ITALY – TO ALL COUNTRIES
January-December 2007/2008
2007
tons
2008
diff.% 2008/2007
Euro
tons
Euro
% Qty
% Val.
MARBLE BLOCKS AND SLABS
971.486
188.330.940
1.006.939
198.416.277
3,65
5,36
GRANITE BLOCKS AND SLABS
196.343
46.462.067
170.022
45.276.830
-13,41
-2,55
FINISHED MARBLE PRODUCTS
1.073.266
800.918.490
1.026.510
796.424.380
-4,36
-0,56
FINISHED GRANITE PRODUCTS
874.961
763.457.187
757.006
651.269.407
-13,48
-14,70
-12,97
OTHER STONE FINISHED PRODUCTS
208.389
40.759.835
179.571
35.473.459
-13,83
Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products
3.324.445
1.839.928.519
3.140.048
1.726.860.353
-5,55
-6,15
CHIPS AND POWDERS
1.024.322
61.195.790
1.070.461
54.907.145
4,50
-10,28
Subtotal with Chips and Powders
4.348.767
1.901.124.309
4.210.509
1.781.767.498
-3,18
-6,28
3.353
1.745.866
2.890
1.342.215
-13,81
-23,12
RAW SLATE
FINISHED SLATE PRODUCTS
PUMICE STONE
TOTAL
Source: Istat, IMM processing
34
17.755
11.101.034
13.282
8.664.317
-25,19
-21,95
101.198
3.093.930
1.000
445.034
-99,01
-85,62
4.471.073
1.917.065.139
4.227.681
1.792.219.064
-5,44
-6,51
The 2008 figures are all down on 2007 except for one which does not leave much room for complex
interpretations: in 2008 Italian stone exports fell both in terms of quantity and value for practically all
types of products, with the sole exception of raw and semi-raw marble and travertine. This is the key
to reading the national industry over the year in that the only areas of business that remained active in
the overall picture of gloom were those regarding materials that Italy best produces on its own, that
is the traditional materials for which it is known all over the world and for which its own industry is
known best too. Whether or not this indicates a collapse in the industrial profile of the industry is worth
a thought, also because the reading of the figures alone does not give enough detailed information about
the exported products. Hence it is a good idea to read this together with another more articulated table
actually taken from it: the table showing the average value per unit of exports in the two years taken
into consideration.
Table 5: Italian stone exports, average values in euro per ton, 2007 2008
ITALY – TO ALL COUNTRIES
Average values per ton
2007
2008
% diff ‘08/’07
a.v.unit
a.v.unit
a.v.unit
MARBLE BLOCKS AND SLABS
150,87
165,22
9,51
GRANITE BLOCKS AND SLABS
216,71
225,39
4,01
FINISHED MARBLE PRODUCTS
425,12
442,85
4,17
FINISHED GRANITE PRODUCTS
364,56
366,97
0,66
OTHER STONE FINISHED PRODUCTS
145,84
140,77
-3,48
Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products
213,79
221,80
3,75
CHIPS AND POWDERS
47,29
54,42
15,09
Subtotal with Chips and Powders
188,90
194,79
3,11
RAW SLATE
185,65
206,87
11,43
FINISHED SLATE PRODUCTS
657,53
553,86
-15,77
PUMICE STONE
119,34
178,96
49,96
TOTAL
192,40
197,78
2,80
January-December 2007/2008
Source: Istat, IMM processing
In terms of average value per unit in 2008 all raw materials and semi-raw materials increased compared
to 2007 yet in terms of absolute quantity and value only the figures for marble mirror the situation,
as seen above: a double result confirming that the industrial system is still strongly related to its own
resources and is also developed in the processing of these, as well as materials of other origin. Even
though in times of recession affecting the international trade of stone (as we experienced in 2008 and
are still experiencing) this does help stabilise the situation and is in fact a real safety net, the question is
still clear: is this a sign of an involution towards a “mining” practice or simply a positive rediscovery,
maybe temporary in these terms, of the roots of the national business? It is difficult to judge. At times
of crisis and general difficulties in an economic system, rediscovering one’s own basic assets is most
certainly a “comforting” policy, a sort of return to the origins that can work as a brief shelter from
external difficulties. However, the very fact not only that the possibility exists but that it is also a valid
competitive factor (we should not forget that many materials go quickly out of fashion and are sometimes surprisingly fragile on the markets) is an important factor of stability in itself and one of great
importance in uncertain, weak times even today. Moreover, these materials end up being a reference for
the rest of the industry. A good example is the stone district of Carrara for which 2008 was a little better
than for the rest of Italy, thanks to a large extent to the characteristics of its raw material, the very widely
35
appreciated and extremely well known White marble that is still very much sought after today.
In all of Italy, however, the average values in general stood their ground compared to 2007. This should
not be underestimated seeing the slump in prices as well as volumes of the property sold on important
markets. This is confirmation of the fact that stone materials are well suited to the prevailing buying
motivations influenced by the need for certainty and reliability in choices and investments in the segments of building and design where they are positioned too.
Moreover, if this occurred despite the drop in volumes, this means that those who continued to operate
on the various markets generally positioned themselves wherever possible in the upper consumption
bracket. It is difficult to say whether this was a conscious decision on behalf of the operators and market
partners or rather the only possible answer to the crisis, or to what extent it was possible to safeguard the
companies’ actual returns that an increase in the average values is often not enough to cover, especially
in difficult times. We may simply say that it was anyway a step in the right direction and for some it
produced good overall results.
Looking again at the table which deals with exports according to the different types of products, it is
clear that all the products suffered to some extent, some even a great deal, both in terms of volume and
value. It was however finished granite and stone products that recorded the highest decrease over the
year while finished marble and travertine products once again confirmed their overall leadership. This
leadership was gained to the detriment of finished granite products already in 2007 and was strengthened in 2008, emphasising the fact that only very high end finished products can save the granite segment of the national stone industry. In fact there can be no other comparison with a country like China
that in 2008 exported over 8 million 300 thousand2, against Italy’s 650 thousand which was purely very
high quality products that alone enable the Italian stone industry to remain on the finished granite products market with a substantial, not marginal, and competitive role. The industrial costs already impose
a choice in this direction which companies have by and large made, and not only to adjust to external
demand but also naturally due to a different market positioning and work specialisation. Nevertheless,
the figures regarding the international market and the roles of the individual producers do still cause
some concern.
Marble, on the other hand, including finished marble products, maintained a good level of performance
with a distinctly lower decrease than for granite, almost biological, considering the overall picture as
far as international trade is concerned. All the major Italian production districts fared well, maintaining export levels well distributed among the various partner countries and trying to compensate for the
decreases on certain markets with the better stability of others, despite the increasing difficulties and
above all the increasing uncertainties. Yet the prospects for 2009 are still somewhat vague and generally considered negatively by all the Italian industry. A curiosity, however, is worth mentioning, and
that is regarding the operators’ forecasts for the near future. When judging or forecasting the industry’s
future in general and then their own companies, they are generally pessimistic when it comes to the
industry in general but not when it comes to their individual companies.
On what markets were materials exported from Italy placed?
The following table summarises the trends over the past two years, by macro geographical area and for
all stone materials and products.
2
36
: the exact figure is 8.317.660 tons, for a corresponding 1.758.492.000 euro
Table 6: Italian stone exports by macro geographical areas, 2007-2008
Exports/Absolute values and variations
Italy – All countries
January-December 2007/2008
2007
% Qty
% Val.
1.744.539
679.492.154
1.552.699
612.000.867
-11,00
-9,93
Rest of Europe
400.512
215.997.629
388.342
229.250.551
-3,04
6,14
Africa
739.379
101.613.721
811.520
111.596.064
9,76
9,82
North America
478.599
523.620.123
362.800
419.732.248
-24,20
-19,84
European Union
tons
% diff.
2008/2007
2008
Central and South America
Euro
tons
Euro
74.254
41.037.797
66.963
38.768.965
-9,82
-5,53
Middle East
429.366
158.978.082
441.757
181.228.130
2,89
14,00
Far East
581.341
167.608.916
580.873
171.038.863
-0,08
2,05
Oceania
23.076
28.226.367
22.725
28.516.571
-1,52
1,03
4.471.066
1.916.574.789
4.227.679
1.792.132.259
-5,44
-6,49
TOTAL
Source: Istat, IMM processing
It is clear that North America was the area most hit by the general situation, even though the first significant decreases were already recorded in 2007. As a technical note we should add that the data from
the European Union and the rest of Europe correspond to the current composition of the Union which
includes 27 member states (and hence they are fully comparable without any kind of distortion). The
EU is the second hardest hit area for Italian exports and this mostly concerned the Verona district, the
district most closely related to the European country that reduced its stone imports from Italy the most:
Germany.
Table7: Italian stone exports to Germany, 2007 2008
Exports
ITALY – GERMANY
January-December 2007/2008
2007
Euro
% Qty
% Val.
MARBLE BLOCKS AND SLABS
4.696
3.568.744
3.129
2.779.997
-33,37
-22,10
GRANITE BLOCKS AND SLABS
20.220
6.169.329
16.662
5.765.092
-17,60
-6,55
FINISHED MARBLE PRODUCTS
44.417
38.884.736
43.695
40.922.524
-1,63
5,24
FINISHED GRANITE PRODUCTS
185.884
146.366.833
145.163
117.566.145
-21,91
-19,68
OTHER STONE FINISHED PRODUCTS
tons
% diff%
2008/2007
2008
Euro
tons
91.609
14.283.923
75.886
12.359.751
-17,16
-13,47
Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products
346.826
209.273.565
284.535
179.393.509
-17,96
-14,28
CHIPS AND POWDERS
229.482
16.343.716
339.682
17.294.806
48,02
5,82
Subtotal with Chips and Powders
576.308
225.617.281
624.217
196.688.315
8,31
-12,82
114
76.367
115
73.070
0,88
-4,32
1.033
727.254
711
508.194
-31,17
-30,12
-98,80
-97,73
8,09
-12,99
RAW SLATE
FINISHED SLATE PRODUCTS
PUMICE STONE
TOTAL
836
293.031
10
6.641
578.291
226.713.933
625.053
197.276.220
Source: Istat, IMM processing
Apart from the figures for finished marble products, all the items of any importance recorded a negative
change compared to the previous year, and some with very high percentages, especially for finished
granite products. The latter are particularly bad if we consider that the overall decrease in German
37
imports for finished granite products from all countries around the world was “only” -4.6% in volume
whereas suppliers such as China recorded increases, albeit small (+3.2%). In addition, finished granite
products are the leading Italian products exported to Germany, accounting for a share in terms of value
of over 65% of the major items and almost 60% of total stone products in 2008.
A more favourable situation on the other hand was seen in the rest of Europe, especially Russia, but also
to some extent Poland, although the situation did gradually start to change at the end of 2008 and has
continued to do so in 2009. Throughout 2008, however, Russia in particular continued above all to choose
quality products, especially high end finished marble products of a high average value and added value.
Already last year we emphasised the role of the country with regard to Italian exports as new and dynamic
and if it should seriously slow down this would be a significant additional difficulty for the entire industry.
Of the leading countries, Spain and the United Kingdom also recorded negative results, both affected by
the heavy crisis in recent times in the building industry which more importantly is not yet over.
Exports to the Middle East remained positive too as they did to North Africa which absorbed almost all
exports directed to the continent. North Africa is very closely linked to Italy that exports its marble, including raw materials and semi-raw materials, there as well as other products. It is a group of countries
that as already mentioned has shown a strong growth trend in the industry over the past few years and a
privileged partnership with Italy. Egypt is the only country with a different exports framework having a
privileged relationship with China that has become the leading importer of marble and travertine. Here
again, China has for some time now been not only the major importer but also a direct importer and in
many cases the owner of local resources without intermediaries. It is proceeding with a policy of acquisition of assets and resources that is occurring in other primary industries too. This phenomenon is not
only related to China however. Other countries, especially Asian countries, are just as dynamic in this
area at the moment too. The Middle East, on the other hand, has a very complex situation with countries
that recorded distinct decreases as regards Italian imports and others that maintained positive, stable
results. 2009 did introduce some changes in this area too though, as a consequence of the more general
economic trends and the building industry. Once more there is a mixture of different motivations and
relationships with other industries and other local economies, including investments in building for
tourism as well as commercial and office use. Here too it is hoped that the situation will soon become
clearer and more dynamic.
In general the overall picture of Italian exports is divided up into macro geographical areas, as shown
in the following table, taken from Table 6.
Table 8: Italian stone exports, percentage division by macro geographical areas, 2007 2008
Exports/ Percentage divisions
Italy – All countries
January-December 2007/2008
European Union
2007
2008
qty
val.
Qty
val.
39,0
35,5
36,7
34,1
12,8
Rest of Europe
9,0
11,3
9,2
Africa
16,5
5,3
19,2
6,2
North America
10,7
27,3
8,6
23,4
Central and South America
1,7
2,1
1,6
2,2
Middle East
9,6
8,3
10,4
10,1
Far East
13,0
8,7
13,7
9,5
Oceania
0,5
1,5
0,5
1,6
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
Source: Istat, IMM processing
38
The percentages widely reflect what has been said to now, indicating how the roles have been redefined
in the different distribution. The changes, however, are concentrated above all in North America and
consequently the different percentages recorded in the other areas are dependent on these changes both
in North America and the European Union.
Imports from Italy mostly followed the demand trends and the needs of the national industry.
Table 9: Italian stone imports, 2007 2008
Imports
ITALY – ALL COUNTRIES
January-December 2007/2008
MARBLE BLOCKS AND SLABS
2007
tons
678.042
2008
Euro
102.293.757
tons
% diff. 2008/2007
Euro
% Qty
% Val.
664.366
109.767.427
-2,02
7,31
333.236.612 1.186.911
267.519.877
-22,81
-19,72
-7,91
GRANITE BLOCKS AND SLABS
1.537.700
FINISHED MARBLE PRODUCTS
103.583
44.034.881
91.571
40.552.543
-11,60
FINISHED GRANITE PRODUCTS
171.409
62.488.578
180.174
66.118.986
5,11
5,81
OTHER STONE FINISHED PRODUCTS
140.790
20.533.377
161.395
22.719.557
14,64
10,65
562.587.205 2.284.417
-9,94
Subtotal Blocks, Slabs, Finished Products
CHIPS AND POWDERS
Subtotal with Chips and Powders
2.631.524
462.363
3.093.887
506.678.390
-13,19
439.587
23.923.009
-4,93
9,42
584.450.057 2.724.004
530.601.399
-11,96
-9,21
21.862.852
RAW SLATE
11.862
2.202.187
11.288
2.335.167
-4,84
6,04
FINISHED SLATE PRODUCTS
24.252
15.946.437
23.070
12.777.588
-4,87
-19,87
627.960
8.635
1.545.287
64,10
146,08
603.226.641 2.766.997
547.259.441
-11,75
-9,28
PUMICE STONE
TOTAL
5.262
3.135.263
Source: Istat, IMM processing
There was a definite drop in imports, even higher than in exports, which emphasises how the stone industry was hit on the home market too. Yet there is not much information on this market other than what
the companies themselves supplied, together with limited other data. Import figures fell significantly,
especially the most important items, that is raw marble and granite materials. Granite imports in particular
decreased both in terms of volume and value which further stresses the fact that there is once again the
trend to prefer generally better quality materials, those which can more suitably integrate and support the
high profile of the national industry. This applies not only to granite but also to marble, whose average
value increased by almost 10% and the other figures decreased for almost all the major suppliers: Spain,
Portugal and France in the EU, Croatia and Iran in the other areas. On the other hand imports grew from
Turkey, Macedonia and Montenegro, followed by Egypt, Tunisia, Morocco and Israel and then India (that
is starting to supply something in this line of materials too in addition to its well-known granite varieties).
However these increases were not sufficient to compensate for the overall drop in volume.
As far as granite is concerned, imports from all Italy’s major suppliers recorded decreases. Imports fell
from Brazil, India and South Africa, three countries that together accounted for 61.3% of Italian imports
in 2008 in terms of volume yet again together suffered losses of just over 27% of imports over the year.
Italian operators tried to respond to the weakness or rather the recession of the market by looking for
new materials in new countries (the few that can still be considered new in the overall picture and that
sometimes, on the contrary, are actually a recent rediscovery of roles lost in the past). As the figures
indicate, the reductions were not compensated for but producers such as Angola and Mozambique were
rediscovered with exports from each to Italy increasing by over 20% in volume in just one year. There
were others too, really minor countries for now, but altogether they represent what is new in the possible
panorama of future developments in Italy and elsewhere.
39
It is no longer a surprise, though, that finished granite imports continued to increase, even though the
absolute figures are very low indeed, compared to internal consumption and Italian stone exports. Imports from China to Italy grew too, in a very mixed way, with products ranging from ornaments to small
works to funeral objects. These were still limited in volumes and values, yet they were inconceivable
just a few years ago, showing how some important aspects of the industry are changing in Italy too.
The Italian home market is changing, adjusting to international standards and consequently accepting
external models that are established at home too, without creating any sensation.
MACHINERY
After 2005, 2008 was the first year when figures for Italian exports of machinery and technology for
the stone industry began to fall against the previous year. Before that, in fact, the annual figures to all
the countries that import Italian products increased every year, at least for the machinery items that can
certainly be related to the specific work of processing, cutting and polishing and finishing of marble and
similar natural stones. Even though the absolute figures for 2008 remained decidedly higher than 2004
(since they were affected by what happened in the following years that increased the quantities and values of the items in question), the percentage comparison in terms of value was negative. This proves the
overall difficulties facing the entire international stone industry, in addition to the growing competition
facing the national machinery industry on foreign markets from areas with lower production costs that
are consequently particularly menacing at times of weak economies.
Table 10: Italian exports of machinery for the stone industry, 2007 2008
Exports
ITALY – ALL COUNTRIES
January-December 2007/2008
CUTTING MACHINERY
2007
tons
2008
Euro
tons
% diff 2008/2007
Euro
% Qty
% Val.
23.638
135.315.902
33.400
140.146.700
41,30
3,57
8.489
86.806.834
7.008
79.312.188
-17,45
-8,63
TOOLS MACHINERY
28.593
242.293.416
27.617
237.409.192
-3,41
-2,02
TOTAL
60.720
464.416.152
68.025
456.868.080
12,03
-1,63
PROCESSING AND POLISHING MCHINERY
Source: Istat, IMM processing
The quantities, for what they are worth, remained very positive yet the values that count more as an indicator of trends and activities at times like this, recorded a -1.53% decrease on 2007. This was despite
the almost 457 million Euros of total exports (considering only exports that can be identified without
interference from other industries). It is however a very respectable turnover, especially at a time when
traditional buyers of Italian machinery are having to deal with the crisis and in some cases are starting
to become independent for a significant part of their own markets.
It is appropriate at this point to look at trade with the most important countries for Italian technology,
firstly in general and secondly by individual categories of machinery, bearing in mind that in the first of
the tables that follow the data is general for all three categories of machinery taken into consideration.
First we shall examine the countries dividing them into three large categories: those for which the value
and quantity data recorded decreases, those for which the value and quantity data recorded increases
and those for which the value and quantity data recorded both decreases and increases, choosing based
on quality and specific types.
40
Table 11: Italian machinery exports, by major countries and trends, 2007 2008
(figures in tons and thousands of Euros)
EXPORTS
MACHINERY
2007
ITALY – ALL COUNTRIES
2008
Difference in %
January-December
2007/2008
Tons
000€
Tons
000€
UNITED STATES OF AMERICA
3.541
47.189
2.319
28.489
Quantity
Value
-34,52
-39,63
SPAIN
3.576
37.012
1.972
18.457
-44,87
-50,13
TURKEY
3.429
21.786
1.764
16.857
-48,56
-22,62
IRAN
2.509
22.769
1.145
15.923
-54,35
-30,07
UNITED KINGDOM
2.189
22.254
963
13.619
-55,99
-38,80
FRANCE
1.358
13.559
1.091
11.934
-19,61
-11,98
GREECE
1.959
14.877
1.136
11.644
-41,99
-21,73
ALGERIA
1.506
11.655
1.343
8.398
-10,82
-27,95
BRAZIL
1.926
10.823
1.412
8.097
-26,70
-25,19
OMAN
1.323
8.922
933
6.705
-29,43
-24,85
995
10.879
381
5.110
-61,75
-53,04
PORTUGAL
MEXICO
814
5.255
561
3.167
-31,08
-39,74
SOUTH AFRICA
578
3.616
141
1.687
-75,65
-53,34
GERMANY
1.510
16.486
1.685
13.353
11,61
-19,00
CHINA
935
3.627
807
12.988
-13,69
258,09
AUSTRALIA
407
6.444
418
6.384
2,72
-0,93
CROATIA
700
3.181
585
4.051
-16,47
27,33
INDIA
4.965
22.008
5.254
28.980
5,81
31,68
RUSSIA
1.189
13.692
2.178
25.780
83,11
88,28
EGYPT
2.764
16.680
5.480
24.107
98,28
44,52
BELGIUM
1.032
12.884
1.204
16.896
16,62
31,15
SAUDI ARABIA
1.831
10.365
3.202
15.642
74,88
50,91
MAROCCO
1.778
6.940
2.641
12.776
48,55
84,10
400,90
UNITED ARAB EMIRATES
273
2.417
1.573
12.109
475,47
CANADA
529
8.247
744
10.207
40,58
23,77
TUNISIA
740
2.515
1.592
8.956
115,10
256,10
LIBYA
690
3.305
1.129
7.091
63,60
114,54
29
769
342
4.232
1066,94
450,53
ANGOLA
Source: Istat, IMM processing
In Table 11 we first selected the important countries that reduced their imports from Italy, then those
with a difference of just one percentage point between volume and value and then those that actually
increased their imports from Italy. First let’s look at the second category of countries where it is evident
that the details of the different types of machines alone can give an interpretation to the trends. We shall
limit our reading to two countries, with opposite trends that are also particularly important for the size
of their domestic markets as well as the stone market in general: Germany and China.
41
Table 12: Italian machinery exports to Germany, 2007 2008
ITALY - GERMANY
January-December 2007/2008
Exports
2007
tons
2008
Euro
tons
% diff. 2008/2007
Euro
% Qty
% Val.
CUTTING MACHINERY
545
3.376.916
929
2.858.195
70,46
-15,36
PROCESSING AND POLISHING MCHINERY
445
6.115.104
249
3.830.422
-44,05
-37,36
TOOLS MACHINERY
TOTAL
520
6.993.951
506
6.664.305
-2,69
-4,71
1.510
16.485.971
1.684
13.352.922
11,52
-19,00
Source: Istat, IMM processing
Table 13: Italian machinery exports to China, 2007 2008
ITALIA - CHINA
January-December 2007/2008
CUTTING MACHINERY
Export
2007
tons
2008
Euro
tons
% diff. 2008/2007
Euro
% Qty
% Val.
7
120.988
81
734.886
1057,14
507,40
31
264.700
300
2.946.736
867,74
1013,24
TOOLS MACHINERY
897
3.241.364
426
9.306.497
-52,51
187,12
TOTAL
935
3.627.052
807
12.988.119
-13,69
258,09
PROCESSING AND POLISHING MCHINERY
Source: Istat, IMM processing
The two countries have obviously followed different needs and strategies, despite some common choices. The first preferred to continue to import cutting machinery, albeit at a lower value, with a fairly even
reduction in the other items. The second decided to work in the opposite way, opting for basic processing machinery, and in very limited quantities, despite the striking annual percentage variations. In fact,
the overall values of the two countries are very similar yet the production structure is very different as
too are the individual figures that emphasise the different relationship that Italy and its stone technology has with the two nations. It is difficult to speak about prospects but obviously, aware of the speed
at which the domestic production of machinery is developing in China (benefitting from the discoveries and developments of Italian and other producers) each and every change and development in the
local picture should be closely followed since exports of Chinese technology have already increased
in the Far Eastern area and other areas too and have become a common choice for certain categories
of products. There is a very different scenario in Germany where there is simply a lower growth in the
industry in general that is anyway a market used to the high quality of Italian products and the precision
of the results that they can offer. Looking at the items more closely we shall see how this overall result
came about.
It is more interesting, however, to read the data for the countries that recorded decreases in both values
and volumes, showing a decisive reduction, sometimes even too sudden, on 2007. The prime example
is the United States that is an important partner in the main secondary industry to the stone industry
too. US imports fell for all types of Italian machinery, including the lightweight but sophisticated tools
machinery that in the last few years had sustained and characterised Italian export trends to the country
and are still today the major item in the table.
42
Table 14: Italian machinery exports to USA, 2007 2008
ITALY – UNITED STATES OF AMERICA
January-December 2007/2008
CUTTING MACHINERY
Export
2007
tons
2008
Euro
tons
% diff. 2008/2007
Euro
% Qty
% Val.
1.203
16.263.383
840
9.380.827
-30,18
865
11.023.726
343
4.544.530
-60,35
-58,78
TOOLS MACHINERY
1.474
19.901.768
1.135
14.563.235
-23,00
-26,82
TOTAL
3.542
47.188.877
2.318
28.488.592
-34,56
-39,63
PROCESSING AND POLISHING MCHINERY
-42,32
Source: Istat, IMM processing
The annual decrease is high and reflects the trends of the stone industry on the home market. It is likely
to grow even more since the second country on the table in 2008, in terms of size, is Spain. Spain’s
stone industry is also experiencing difficulties in exports and domestic consumption as too is Turkey,
even though the latter’s exports of natural stone, including finished products, were hit a lot less than
Italy’s or Spain’s
Table 15: Italian machinery exports to Turkey, 2007 2008
ITALIA - TURKEY
January-December 2007/2008
CUTTING MACHINERY
Exports
2007
tons
2008
Euro
tons
% diff. 2008/2007
Euro
% Qty
% Val.
1.180
5.910.834
616
4.744.049
-47,80
322
2.776.071
322
3.586.875
0,00
29,21
TOOLS MACHINERY
1.928
13.098.607
825
8.526.188
-57,21
-34,91
TOTAL
3.430
21.785.512
1.763
16.857.112
-48,60
-22,62
PROCESSING AND POLISHING MCHINERY
-19,74
Source: Istat, IMM processing
The machinery data for the processing, polishing and finishing of natural stone remained positive, at
least in terms of value, but the other items were severely down on 2007, with a percentage reduction
of almost 50%. Iran too significantly reduced its purchases from Italy as did many other countries as
shown in Table 11.
Table 11, however, also shows positive situations where countries recorded growth both in terms of
volume and value that mirror the national stone industries that are still growing or at least are actively
trying to grow. Finding the North African countries on the list together with Egypt, that is really making
great progress fast on the international stone markets, merely confirms what has been discussed above
yet Canada is a newer entry and a positive one too. Together with Russia, the Arab countries and Angola, Canada obviously wants not only to expand in the industry but to expand on an appropriate level,
suited to the quality of its materials that are well-known and appreciated on the markets.
A more in-depth reading of the data involves looking at where the cutting machinery and tool machinery were actually sold, that is which countries recorded increases or decreases in the major items of
Italian technology exports. Here below are two tables showing the countries that imported machinery to
the value of over two million euro and recorded either increases or decreases on 2007. Of note is the fact
that in the first table for cutting machinery, the countries where there was coherence between volumes
and values are not listed. In the first part of the table there is the USA, followed again by Spain and then
Greece and Iran, ahead of Turkey.
43
Table 16: Italian cutting machinery exports, by major countries and by trends, 2007 2008
CUTTING MACHINERY
ITALY – OTHER COUNTRIES
January – December 2007/2008
UNITED STATES OF AMERICA
EXPORTS
2007
2008
Difference in %
Tons.
000€
Tons
000€
Quantity
Value
1.203
16.263.383
840
9.380.827
-30,13
-42,32
SPAIN
1.491
10.581.043
1.016
4.090.324
-31,90
-61,34
GREECE
1.437
7.987.034
491
4.078.893
-65,82
-48,93
IRAN
-17,96
1.121
6.984.546
469
5.730.351
-58,12
FRANCE
817
6.156.134
600
4.659.898
-26,49
-24,31
TURKEY
1.180
5.910.834
616
4.744.049
-47,76
-19,74
UNITED KINGDOM
512
5.510.294
293
2.926.046
-42,85
-46,90
PORTUGAL
460
5.210.220
225
2.942.950
-51,22
-43,52
BRAZIL
717
2.972.637
392
2.034.526
-45,34
-31,56
1.920
7.768.481
2.961
12.435.619
54,21
60,08
664
3.676.429
2.187
9.979.455
229,31
171,44
INDIA
EGYPT
1.096
5.282.203
2.121
7.630.739
93,44
44,46
RUSSIAN FEDERATION
SAUDI ARABIA
311
3.816.494
636
7.463.709
104,36
95,57
BELGIUM
332
4.117.447
443
4.736.125
33,40
15,03
OMAN
657
4.192.887
728
4.329.280
10,80
3,25
UKRAINE
195
2.163.577
491
3.836.406
152,61
77,32
CANADA
179
2.885.324
266
3.661.663
48,46
26,91
POLOND
328
2.960.189
387
2.962.615
17,87
0,08
LIBYA
29
226.916
450
2.459.086
1428,04
983,70
SWITZERLAND
70
809.413
190
2.372.203
171,41
193,08
Source: Istat, IMM processing
And it comes as no surprise that in the second part of the table, showing the countries that are growing,
India leads, followed again by Egypt and then by the other producers seen in the general table.
Again in the case of tools machinery, the United States leads the table for percentage decreases, yet
here there is a surprise, India, that comes a close second rather than appearing as a growing country in
the third part of the table. One country that remains important however is Egypt where quantities rose
although values remained more or less stable.
44
Table 17: Italian exports of tools machinery by major countries and trends, 2007 2008
TOOLS MACHINERY
ITALY – OTHER COUNTRIES
January-December 2007/2008
EXPORTS
2007
Tons
2008
000€
Tons
Difference in %
000€
Quantity
Value
-26,82
UNITED STATES OF AMERICA
1.474 19.901.768
1.135 14.563.235
-22,99
INDIA
2.543 11.266.759
1.667 10.157.191
-34,46
-9,85
SPAIN
1.252 16.569.565
-57,37
-45,50
534
9.030.294
UNITED KINGDOM
1.480 13.761.152
530
8.602.605
-64,18
-37,49
TURKEY
1.928 13.098.607
825
8.526.188
-57,18
-34,91
GERMANY
520
6.993.951
506
6.664.305
-2,70
-4,71
IRAN
907 10.988.607
445
6.184.015
-50,97
-43,72
-42,13
997
6.163.388
-24,89
FRANCE
ALGERIA
1.328 10.649.935
453
6.048.199
366
5.341.603
-19,31
-11,68
GREECE
396
5.240.684
289
3.949.079
-26,92
-24,65
AUSTRALIA
263
4.590.639
253
3.690.127
-3,50
-19,62
UKRAINE
341
3.992.757
317
3.338.401
-6,91
-16,39
-27,83
POLOND
308
4.210.269
290
3.038.536
-5,93
VIETNAM
340
2.734.780
272
2.627.532
-19,89
-3,92
CROATIA
498
2.193.114
313
2.152.311
-37,28
-1,86
EGYPT
1.951 12.221.303
CHINA
897
3.241.364
BELGIUM
491
6.287.597
RUSSIAN FEDERATION
767
8.512.859
MOROCCO
3.101 12.021.506
58,89
-1,64
426
9.306.497
-52,56
187,12
422
6.331.055
-14,14
0,69
1.364 16.137.419
77,79
89,57
1.392
5.081.424
2.289 11.370.219
64,44
123,76
UNITED ARAB EMIRATES
136
1.169.565
1.188
8.705.170
773,08
644,31
TUNISIA
385
1.446.008
1.149
7.194.255
198,40
397,53
SAUDI ARABIA
536
2.416.806
926
6.724.431
72,83
178,24
CANADA
308
4.781.115
390
5.066.092
26,65
5,96
LIBYA
630
2.833.064
659
4.563.496
4,59
61,08
BRAZIL
310
2.196.015
798
4.396.605
157,48
0
2.396
289
3.563.324 825228,57
ANGOLA
100,21
148619,70
INDONESIA
45
817.319
431
3.366.043
848,67
311,84
SOUTH KOREA
14
215.844
320
2.585.568
2118,20
1097,89
163
1.024.712
381
2.458.190
133,78
139,89
42
461.092
96
1.367.737
130,07
196,63
ISRAEL
NETHERLANDS
Source: Istat, IMM processing
One country that is growing fast, on the other hand, is Russia. Russia recorded positive figures in all
the specific imports items and almost doubled its technology acquisitions compared to 2007. The same
applies to the North African countries and for many Middle and Far Eastern countries too.
All in all, 2008 was a difficult year that took the brunt of the investment difficulties of some important
national stone industries yet in general was able to profit from the growth opportunities of other producers with whom relations were lively and above all which show prospects for the future. Inevitably,
every year it becomes more difficult for countries to maintain their hard-earned positions, yet the desire
45
of many countries to promote their own resources as best as they can still offers good room for growth.
This is helped by the skill and desire to move forward and renew that have always characterised this
specific branch of Italian industry.
CONCLUSIONS
Given the complex overall scenario, it is inevitable that we look at the stone industry in relation to the
international crisis to try to interpret what has happened over the past few months in terms of future
prospects and possible strategies for improvement.
We have seen that the major markets for the stone industry have been inevitably and seriously affected
by the crisis (be it from North America or elsewhere) and its subsequent developments when it moved
from the financial world to the real economy and the people. There had already been significant signs
of the US real estate crisis in 2007 and this was discussed in last year’s report since it had already affected the stone industry too. In 2008, as we have seen, the crisis exploded and spread worldwide. It
even damaged some of the fundamentals of trade and industrial production in the stone industry and
other much larger and crowded industries and gradually burst a series of other bubbles too. In the stone
industry a negative trend concerning some markets that did however remain important, strong markets
(still a limited number) then affected other markets. Consequently, the latter, although experiencing
another year of expansion compared to the previous year, recorded negative figures in 2008 and even
in the beginning of 2009.
We have seen that some areas recorded positive final figures for the use of materials which is positive
for the international trade of both raw materials and finished products. But in 2009 the trend slowed
down, in some cases suddenly, giving rise to the same uncertainties in the stone industry that the building industry, and others deriving from it, have experienced and are still experiencing. Nevertheless there
are obviously and fortunately still very active markets that keep prospects as well as profits and daily
industrial activity positive. What has changed, however, is the geography of demand and consequently
supply flows and the division of production tasks as well and we have already seen how the process is
advancing. In some fundamental markets for the stone industry the gap is widening between the high
profile, personalised demand and the usual more standardised, serialised demand that is increasingly
in the hands of low-cost producers with large production volume capacity. Moreover, even the latter
demand segment is often decreasing even though exports from countries like China still do not really
seem to feel the effects. Important countries are experiencing a very delicate and uncertain period, not
only as regards imports but also on their home markets and this may well turn into a destabilising trend
for other producers too. In such a difficult, uncertain phase, triggering off an even fiercer price war
would not be of benefit to anyone yet it is very likely. Moreover, relations between the various markets
are so close now and the “osmosis” between differing situations so frequent that what happens to one is
unlikely not to have repercussions on the partners and markets of the suppliers and consumers.
After so much discussion and analysis, what can be said about the prospects for the near and medium
future? And to what extent do they involve such a tangible industry as the stone industry? Obviously
this question does not apply only to the stone industry but to a fair extent to all manufacturing industries. Many emphasise in fact how the actual origins of this crisis and its developments are objectively re-evaluating the role of the material production of goods, significantly reducing the strength and
weight of the intangible economy, in its financial and above all speculative aspects. The role of services
and research is obviously not questioned, it is the prevalence and excessive dimension of speculative
mediation in relation to the real production of goods and material wealth at the base of every company
46
that is. Without going into discussions that do not directly concern the stone industry and this report it is
worth noting that an industry like the stone industry whose raw material is one of the oldest in the world
and is turned into sophisticated products for a wide number of uses thanks to physical and technical
processes with a high degree of creativity obviously fits well into the panorama of reappraised industries. Even more so because of its area of uses: building, living in the town and at home, decorating our
environment with beautiful objects and works or art that may be lasting or ephemeral, honouring the
memory of those passed away, and so on. It is an industry that can be found in all countries and all national and local histories in the world. Its consolidated international dimension increases every year and
even in 2008 it was at a level that is difficult to find in other industries, despite the sufferance of some
countries seen in the analysis above. One new feature we think should be remembered is the role of
Egypt as a marble supplier to China even though it is not yet the leading supplier as it comes second to
Turkey that has been China’s partner for much longer and has a much more consolidated and structured
industry. This is in our opinion the newest feature and potentially the most significant in the international scenario for 2008, showing prospects that are a little different from the more traditional ones of
the other suppliers. It will be interesting to see the future developments, also in the light of the wider
relations that the two countries maintain, both between themselves and with other leading countries in
the industry and even more so in the light of the next developments in the general crisis, remembering
that in 2008 it may be said that China remained the only large consumer and producer of stone to have
recorded a relatively positive year, together with India.
What is the risk that the industry remains trapped in a much more significant general crisis than previous ones over the next few years? It is very likely that 2009, all in all considering the countries with
a significant international dimension, will conclude with a negative balance on 2008 both for total
uses and imports-exports. As regards the general crisis, it is difficult to foresee what is about to happen although many believe that “the worst is over”. There are not yet enough objective signs though to
breathe a sigh of relief and hence this sounds more like a phrase to ward off bad luck than the result of
a cold rational assessment of real data. As Bill Emmott states with his British understatement, “at the
moment the good news is that things are going badly more slowly”. The real question mark, however,
actually concerns the post-crisis scenario, what the role and reference markets will be once it is all over,
and the “lessons on the future” as a well-known Italian financial newspaper wrote, are open to different
opinions and lively and interesting debate. In the meantime the real tangible risk for the companies that
are currently facing difficulties on a daily basis is that their efforts will be in vain and their prospects
nullified after the crisis when they could be so precious to the recovery and development of countries
and industries, ours included. The risk is the objective individual waste of large quantities of resources
and skills required today and even more so tomorrow. First and foremost human resources that could be
distanced from the industry to swarm to other industries as well as economic, material and intellectual
resources, capital, research, creativity and innovation capacity that it will be difficult for the industry
to gain back with the level of experience previously acquired when the recovery kicks in. How many
companies will resist the reduction in trade revealed in the statistics? And how many will resist the
changes in the material and product flows and skills required? In other words will these changes lead to
the impoverishment or recovery of the stone industry and other industries important for the growth and
development of many countries?
Another potential risk for the future of our industry is the renewal of asymmetric competition (that
suffers from commercial distortions too) that is possible in the stone industry as in other industries.
We have already seen the revival of nominal attacks on some natural stone materials accused of being
dangerous for the environment and people. It will be up to the experts to decide to what extent, if any,
this is true. We do not think these attacks will lead anywhere. It is however a symptom of unscrupulous
47
and unfair competition that will have to be dealt with realistically and consistently, with an awareness
of the consequences and possible duplications as globalisation is changing in the stone industry too,
adopting new orders in some cases or even old systems in others.
And in these potential changes in the scenario that are inside and outside the stone industry, what will
happen to demand? Will the fundamental markets in the industry hold their ground? We have seen again
that the main international consumers remain essentially faithful to natural stone materials and products
despite the difficulties or maybe this is due to some market pressures. The products do feel the affects
of reduced spending power, the external situations that influence the availability of wealth and demand
in general, but they are ready to start afresh as soon as there is a sign of recovery. Hence at the moment
they are taking refuge in privileged niches of use that recognise natural stone’s intrinsic worth yet there
remains the possibility of their use being extended to other brackets too. Who though will be more
ready to start afresh and ride the recovery from the first signs?
Many experts maintain that who is able to deal with the crisis in the right way, rather than being trapped
by it, will come out on top. Those who have investment capacity for research and innovation, those who
have a sound financial situation and pool of clients, payers first and foremost, those who are not dependent on the banks for their running credit but have their own cash reserves and better comply to certain
criteria of company solidity can come out of the recession stronger and ahead of the others, ready to
take up the opportunities that the recovery will surely offer, in the end. This criteria is valid not only on
an international level but also in production districts, countries, areas that are less ephemeral and more
deeply involved with the basic necessities of people and the community. Once again in this case the
natural stone industry may be in the front line, ready to renew its leadership, its figures and production
rates as well as the creation of wealth.
48
STONE SECTOR 2008
La Industria Italiana
y La Coyuntura
Internacional
Silvana Napoli
INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE
CARRARA S.p.A.
49
50
PANORÁMICA GENERAL
Año muy difícil, el 2008. Es también difícil resumirlo en pocas palabras o con un breve juicio. Lo que
es cierto es que recordaremos este año durante mucho tiempo, no sólo por los acontecimientos que se
han producido en el mundo económico y financiero, sino también por los cambios introducidos y la
activación de procesos que aún no han terminado su curso, en el panorama general de las economías
nacionales y en la ordenación internacional de los poderes importantes. No son pocos los que afirman
que el mundo será diferente al terminar la crisis que tuvo inicio a finales del 2007, y que se ha convertido en el fenómeno abierto y completado por la bancarrota del banco Lehman Brothers el 15 de septiembre del 2008. Ese mismo día, el índice Dow Jones cerró con una rebaja de 500 puntos, es decir con
la caída más grave desde el 11 de septiembre del 2001. En los días y meses que han seguido, los datos
negativos se han ido multiplicando, con la progresiva extensión de la crisis financiera, con sus fuertes
orígenes en la crisis de los prestamos subprime, a crisis económica. En estos días, es decir casi al cierre
del primer semestre del 2009, se está empezando a oír hablar de primeras luces al final del túnel, con
algunos índices económicos que empiezan lentamente a mejorar, o más bien, que dejan de empeorar,
ralentizando sus caídas, pero aún con mucha aprensión respecto a todo lo que persiste de riesgoso y que
no emerge con claridad: asset tóxicos en los balances bancarios, desempleo que sigue creciendo, con
consiguiente erosión en muchos países de la capacidad de consumo de la población, reducción del valor de la riqueza, incertidumbres sobre el futuro por parte de los consumidores. Son todos factores que
siguen manteniendo el horizonte de la crisis incierto y nublado. Precisamente en estos días se discute
de la ordenación de importantes grupos productivos en sectores primarios, como el de la automoción,
mientras las previsiones sobre la economía americana, incluso en caso de reactivación a finales del
2009, empiezan tímidamente a hablar de mejoras sobre algunos indicadores. Los bancos siguen encontrándose bajo fuerte presión, de consecuencia el acceso al servicio es difícil, y las cartas de crédito aún
constituyen un motivo de aprensión frente a los posibles desarrollos negativos en caso de insolvencia
general por parte de los titulares deudores.
Es cierto, sin embargo, que hay áreas geográficas y económicas que han sufrido la crisis de forma
menos traumática, o que por lo menos han sabido reaccionar mejor que otros, siendo más en condiciones de poder contar con recursos internos y empujes propios para el desarrollo. China en particular
ha demostrado toda la fuerza de una economía en expansión, con su dimensión, en primer lugar, pero
también con su capacidad de gestión y programación centralizada, que le permite una capacidad activa
y reactiva de adaptación a los cambios. En realidad, todos los gobiernos de los principales países y las
autoridades monetarias nacionales e internacionales han impostado políticas y acciones de respuesta a
la crisis sin precedentes en la historia reciente de la economía, de forma claramente proporcional a la
implicación, pero en general coordinada y homogénea. Las tensiones, sin embargo, permanecen y, sobre todo, las dificultades todavía profundas del sistema bancario crean una base de inestabilidad, que se
teme pueda esconder más sorpresas y generar ulteriores momentos de tensión en las economías a nivel
internacional. Todos los ojos y todas las expectativas están sobre Estados Unidos, donde un presidente
de nomina reciente, sostenido por una base amplia de consenso nacional e internacional sigue en su
línea de apoyo a la capitalización de los institutos de crédito, para que estos puedan estar en condiciones de responder a un deterioramiento ulterior del panorama macroeconómico. La administración está
también buscando soluciones para sostener las familias en dificultad con el reembolso de los prestamos
hipotecarios, para contrastar los embargos y estabilizar el mercado de la vivienda.
Con una visión optimista, de todas formas, ya a finales del 2009 se debería ver una mejora de la situación
internacional, o por lo menos así se espera, y muchos ya empiezan a hablar de posibilidades de reactivación y de perspectivas de mejoría ya en acto, a pesar de algunos números importantes que siguen siendo
negativos con respecto al pasado 2008: producción industrial, empleo, tendencia al consumo, inversiones
51
y sobre todo PIB. La BCE habla de ralentización del descenso, mientras el FMI, más cautamente, habla de
una posible recuperación gradual a partir del 2010 y sigue viendo necesidades no atendidas por parte de
los países de Eurolandia, para favorecer una reactivación más veloz. Mientras, parecen estabilizados los
precios de las materias primas, a partir de aquellas energéticas, que muestran incluso algunas señales de
aumento, mientras siguen disminuyendo oro y cobre: y jugando estos últimos un rol estratégico para países importantes como China, la señal se convierte en señal de invito a la cautela y al redimensionamiento
de las expectativas sobre una rápida salida del ciclo negativo de las economías mayores.
EL SECTOR DE LA PIEDRA INTERNACIONAL
El mercado de la construcción es desde siempre el desemboque principal de los materiales lapídeos en
todo el mundo, aunque no sea el único y aunque haya más segmentos como el mobiliario, el funerario, el monumental y el artístico, todos económicamente importantes, pero sobre todo estratégicos y
de grande impacto en términos de imagen y prestigio. Lo que es cierto, de todas formas, es el hecho
que cualquiera que fuera el fenómeno que interesa a la construcción en forma importante y extendida,
también afecta al sector de la piedra, quizás no siempre en las mismas medidas, pero lo interesa de una
forma o de otra: el lapídeo representa un componente del mundo de la construcción, aunque se coloque
solamente en ciertas fases del proceso, y puede por eso seguir una trayectoria propia al interior del sector en su conjunto. Lo importante, no obstante, es que no puede colocarse fuera de ese sector, aunque
no pueda traducir en su interior las mismas variaciones dimensionales del sector entero: la “ola” que lo
sostiene es aquella grande de las actividades de construcción.
Hace ya un par de años, el sector de la construcción ha tenido comportamientos diferentes a según de las
diferentes áreas del mundo, pero en algunos mercados importantes para el sector, el signo ha empezado a
virar hacia el negativo ya desde el 2007: Estados Unidos in primis, pero también Alemania y otros países
de la Unión Europea, y otros de Extremo Oriente, han demostrado dificultad y contracción ya desde la
segunda mitad del 2007, año que para el sector de la piedra se había cerrado como positivo respecto al
precedente, que también había sido un año de expansión general. Hacia Estados Unidos en particular,
las atenciones de los observadores del mercado de la edilicia, y del lapídeo por lo que nos concierne,
se han hecho constantes, alimentadas también por la aprensión frente a una situación general que se iba
mostrando cada día más inestable y peligrosa. En el 2008 la burbuja ha por fin explotado, pero por lo que
concierne la actividad de construcción, en particular nuevas construcciones, obras y licencias emitidas,
ya era crisis evidente, que ha ido “solamente” empeorando, en particular para algunas clases de consumo.
El “sistema” lapídeo ha sufrido un poco menos que otros, colocándose sobre todo en segmentos de gama
alta, o por lo menos más estables y menos afectados por la turbulencia general. Y aún así, no ha podido
permanecer inmune de las oscilaciones generales. El mercado general de las viviendas en Norteamérica ha
estado en caída libre durante todo el 2008, como resulta, por ejemplo, de los índices sobre los precios: los
indicadores mensuales de S&P/Case-Shiller Home Price Index1 muestran una caída media nacional sobre
base anual de más del 18% y en algunos segmentos alcanza casi el 38% (construcciones residenciales
monofamiliares). Las ventas de casas existentes han bajado en precio de más del 11%, las monofamiliares
nuevas de más del 30%, mientras la confianza de los consumidores ha ido disminuyendo de forma igualmente brusca. En esta situación, las importaciones americanas de materiales lapídeos elaborados se han
reducido, sobre base anual, de un -17% para mármol y travertino y del -27% para el granito, en volumen,
lo cual es un dato mucho peor con respecto de aquél de otros países que en el sector de la piedra tienen
importancia y presencia. Los datos en valor tampoco han mostrado mejores resultados.
1
52
abril 2009
Tabla 1: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, volúmenes en toneladas
EE.UU.
CHINA
2006
2007
2008
mármol elaborado
1.517.871
1.458.438
1.228.735
-3,9
granito elaborado
2.784.261
2.572.246
1.857.715
-7,6
-27,8
TOTAL
4.302.132
4.030.684
3.086.450
-6,3
-23,4
mármol elaborado
50.024
40.042
42.996
-20,0
7,4
granito elaborado
9.220
6.189
7.998
-32,9
29,2
59.244
46.231
50.994
-22,0
10,3
TOTAL
ALEMANIA
dif.% 07/06 dif.% 08/07
-15,7
mármol elaborado
60.997
63.303
59.274
3,8
-6,4
granito elaborado
649.586
720.439
687.073
10,9
-4,6
TOTAL
710.583
783.742
746.347
10,3
-4,8
Origen: IMM; elaboración autónoma
Tabla 2: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, valores en euros
2006
EE.UU.
CHINA
mármol elaborado
870.534.313
2008
dif.% 07/06 dif.% 08/07
676.222.679
-1,9
-20,8
granito elaborado
1.432.411.901 1.298.189.172 1.019.906.941
-9,4
-21,4
TOTAL
2.302.946.214 2.151.873.775 1.696.129.620
-6,6
-21,2
mármol elaborado
15.381.882
12.974.257
13.674.969
-15,7
5,4
granito elaborado
3.571.687
3.038.853
4.056.169
-14,9
33,5
18.953.569
16.013.110
17.731.138
-15,5
10,7
-17,6
TOTAL
ALEMANIA
2007
853.684.603
mármol elaborado
55.552.000
55.512.340
45.727.490
-0,1
granito elaborado
290.605.190
305.210.050
269.129.700
5,0
-11,8
TOTAL
346.157.190
360.722.390
314.857.190
4,2
-12,7
Origen: IMM; elaboración autónoma
Tabla 3: Importaciones de materiales elaborados por algunos países consumidores, valores medios por
tonelada, en euros
EE.UU.
CHINA
ALEMANIA
2006
2007
2008
mármol elaborado
574
587
550
dif.% 07/06 dif.% 08/07
2,3
-6,2
granito elaborado
514
505
549
-1,9
8,8
TOTAL
535
534
550
-0,2
2,9
mármol elaborado
307
324
318
5,4
-1,8
granito elaborado
387
491
507
26,7
3,3
TOTAL
320
346
348
8,3
0,4
mármol elaborado
911
877
771
-3,7
-12,0
granito elaborado
447
424
392
-5,3
-7,5
TOTAL
487
460
422
-5,5
-8,3
Origen: IMM; elaboración autónoma
53
Aún teniendo presente que las viviendas representan solamente una franja del sector en el que se colocan los lapídeos, la comparación con los índices S&P/Case-Shiller confirma que nuestro sector ha resistido bastante bien, confirmando que se coloca en sectores de consumo que se mantienen generalmente
más estables de la media en la construcción, tal como resulta de las tabla de los valores. Y ha resistido
mucho mejor en los mármoles que en los granitos para los volúmenes y mejor en los granitos que en
los mármoles para los valores. Leyendo las tablas precedentes como comparación entre los países citados (los principales importadores de piedra elaborada) se puede ver claramente como para EE.UU. la
situación ya había empezado a comprometerse en el 2007, mientras para los otros dos países las cosas
han sido diferentes: han habido, de hecho, tres situaciones diferentes para cada uno de los tres casos: en
China, crisis sólo ahora. En Alemania, crisis desde el 2008, en EE.UU. crisis desde el 2007. Y en todos
los casos con características diferentes por materiales y valores, medios o absolutos.
Pero veamos cuáles han sido, en Estados Unidos, las características de la crisis en el mercado lapídeo:
ya en la tabla 3 se ve claramente como los proveedores de granito han sufrido un poco menos de los de
mármol y travertino, en el frente de los precios, sobre todo medios, y un poco más bajo el aspecto de los
volúmenes generales, con una anticipación de la cosa a partir del año anterior, y una fuerte aceleración
en el 2008. Una disminución, en los volúmenes generales de elaborados de piedra importados, de más
del 23% sobre base anual, con puntas del -27% en los granitos, es una reducción importante, que no se
reabsorbe fácilmente, o de forma indolora y sin que las consecuencias se hagan notar en el sector entero,
mucho más allá de los confines nacionales. Además, el mismo granito ha sido objeto de una fuerte campaña difamatoria, que atribuía al material una peligrosidad que ya desde tiempo había sido desmentida
y reconducida a sus mínimos términos reales. Una suma, en fin, de dificultades exteriores e interiores al
comparto lapídeo, que lo han afectado fuertemente, justo en uno de sus mejores mercados.
Veamos cuál ha sido el papel, activo o pasivo, de los mayores proveedores de lapídeos de EE.UU. en
el 2008. ¿Para cuáles países asociados ha tenido la crisis un impacto peor, y para cuáles, al contrario,
ha quedado una situación sostenible, o directamente ligera? Considerada la mayor disminución volumétrica del granito elaborado, todos los países proveedores han sufrido de alguna manera, pero eso
ha ocurrido particularmente en Italia, que en volumen ha sufrido más que todos, seguida por Brasil e
India. Siempre en granitos, pero en bloques o tablas sin pulir, el panorama es muy diferente, con las
importaciones americanas en aumento de volúmenes, incluso bastante elevada, sobre todo desde India
y China, aunque los números resulten inferiores a los de los elaborados. Para mármol y travertino elaborados las entradas norteamericanas han sufrido menos, pero las variaciones se han concentrado más
sobre Turquía (primer proveedor) e Italia, con Méjico y China también penalizados fuertemente, pero
sobre cifras mucho más menores.
Para concluir esta parte del análisis, después de Estados Unidos tenemos Alemania Y China, esta vez
también como consumidores de materiales y no sólo como productores para EE.UU. Alemania se encuentra ya desde tiempo en una crisis edilicia bastante seria, que se ha ido acentuando progresivamente
llevando a un redimensionamiento general de los consumos anuales. A esa crisis se ha sumado otro
elemento, que se prevé vaya a tener consecuencias también en los próximos años, es decir cuando los
efectos más evidentes de la crisis actual se habrán atenuado y encaminado hacia un ciclo más positivo.
Hablamos de un advenimiento ya preanunciado claramente por algunos expertos y que concierne el
mercado de la funeraria, particularmente fructuoso en algunos países entre los cuales está precisamente
la misma Alemania. Se está produciendo un cambiamiento de costumbres culturales, favorecido por
la escasez media de recursos utilizables en lápidas y monumentos, que lleva a favorecer la cremación
respecto a la inhumación, por una variedad de motivos. Esto conlleva una progresiva y creciente disminución de monumentos fúnebres, de las lápidas, de las capillas funerarias, es decir de las estructuras
estables, a favor de pequeñas urnas, que acompañan mejor la vida de los familiares supérstites, en un
recuerdo más privado y más íntimo sentimentalmente. Cuánto se va a radicar esta preferencia es difícil
54
de decir, pero seguramente la práctica de la cremación se percibe también como procedimiento más
simplificado y no menos atento, tanto al medio ambiente como de los afectos, además de ser generalmente menos complejo y es por lo tanto plausible esperarse que no vaya a haber algún cambio definitivo
de tendencia. No sólo: es muy probable que la preferencia se extienda también a otros países, sobre
todo esos donde la dificultad en la gestión de las áreas destinadas a uso funerario llevaran las mismas
instituciones locales a favorecer esa práctica. No obstante, a pesar de estas variaciones en los usos que
están detrás a algunos consumos de materiales lapídeos, las importaciones alemanas de mármol y granito elaborado se han contraído fuertemente en al 2008, en particular aquellas provenientes de Italia,
cuyo peso en los elaborados hoy cubre tan sólo alrededor de un cuarto de los volúmenes provenientes de
China. En dos años, Italia ha perdido, en valor, el 33,5% total en los elaborados de granito importados
por Alemania, mientras en el mismo periodo China ha ganado el 17,7%. El desplace de cuotas, iniciado
hace algunos años, se ha profundizado como proceso en curso, al punto de tocar niveles de grande
extensión, y sobre todo afectando los valores medios incluso más que las cantidades: para Italia, esos
valores han bajado de algunos puntos, mientras para China han tenido un ligero aumento.
Lo que se ha dicho hasta aquí debería haber anticipado bastante lo que ha ocurrido al tercero de los
países considerados: a esa China a la cual es obligatorio dedicar algunas consideraciones. Digamos
antes de nada que las importaciones chinas, incluso antes de las exportaciones, han aumentado, particularmente en materias primas, sobre todo mármol: Egipto es el segundo proveedor, con más de 1 millón
y 200 mil toneladas en el 2008 y el de la avanzada egipcia en el mercado chino es un proceso que ha
iniciado ya desde hace por lo menos tres años. A pagar por esto han sido España, Irán e Italia, que han
tenido pérdidas con respecto a posiciones que hasta hace pocos años eran superiores a aquella egipcia.
Pero no es sólo mármol, sino también granito lo que se importa de forma creciente, para integrar el
mercado domestico. El material se importa principalmente desde India, superando en volumen también
lo que el mismo Egipto hace para los mármoles, y de Brasil, donde van bajando cuotas y volúmenes.
La comparación entre los dos materiales en importaciones y exportaciones de bloques y de elaborados
(teniendo en cuenta que las importaciones de elaborados son mínimas) pone en evidencia una consideración: las importaciones de mármol y travertino, siendo muy superiores a las exportaciones de sus
equivalentes en bloques, son destinadas ampliamente al consumo del mercado interno, mientras para
los granitos el flujo y la colocación de los materiales son estadísticamente más “mixtos”. Los números
del granito requieren, siendo muy fuerte la excavación en privado que se va a sumar a la importación,
que este material sea sostenido enérgicamente por las producciones internas, que se mezclan a las
adquisiciones del extranjero, tanto para los consumos internos como para una parte al menos de las
exportaciones de elaborados. Quien beneficia de esta situación más que todos es India, que va a jugar
un rol de importancia comparable a el de Egipto para el mármol. El hecho importante, sin embargo,
que emerge del panorama delineado por los datos, es otro: el resultado general de los dos movimientos
juntos indica que el mercado, si bien de forma lenta con respecto a las dimensiones del país y del sector,
se va abriendo un poco, evolucionando hacia una mayor articulación de la gama, incluso para las destinaciones interiores. En otras palabras, los consumos del país se van orientando hacia una progresiva
integración y ampliación de la gama, tanto de materiales como de tipos de material, y esto es evidentemente un hecho muy positivo para el sector a nivel global.
Queda por averiguar lo que ha ocurrido al otro grande productor asiático, esa India que se ha convertido
en un proveedor importante para su competidor principal. Notoriamente, se trata de un país reluctante
a las integraciones de las producciones propias con producciones de terceros. Y de hecho las aperturas
que hay, también en este 2008 desfavorable, son muy contenidas y crecen de forma muy cauta, aunque
cualificada: se importan cantidades modestas de bloques de mármol desde Italia, y en medida mucho
menor de Turquía, y de un pequeño numero de otros países, Irán incluido. Pero son las exportaciones
de materia prima, en bruto o en primera transformación, granitos y piedras silíceas sobre todo, las que
55
tienen la mejor performance: un +17% total sobre base anual, particularmente importante hacia Estados Unidos y China, ella sola crece del 31,6%, siempre en volúmenes, y se confirma como primer país
destinatario de los materiales hindúes.
Es negativo, al contrario, el resultado anual de Brasil, otro grande productor mundial de granitos: un
violento -24,7% en los volúmenes de bruto y semi-brutos exportados (se queda apenas por encima de
las toneladas exportadas en el 2004) y un -19,4% en los elaborados. Bajan las exportaciones hacia Italia,
China y España, y las de elaborados hacia Estados Unidos (principal importador). Se trata de dificultades relativas al rol internacional interpretado por el país, que opera en primer lugar con Norteamérica
por cercanía y tradición, y por lo tanto no ha podido evitar de sufrir sensiblemente las consecuencias de
la reducción de su uso en el mercado estadounidense.
Una marcha aún diferente se aprecia para Turquía, que exporta principalmente mármol. Sus exportaciones de bloques y tablas de mármol aumentan del +20,3%, sobre todo hacia China y Siria, mientras
las exportaciones de elaborados quedan generalmente estable, resultando como suma de una reducción
hacia EE.UU. y de un aumento de las transacciones en zonas francas y por lo tanto difíciles de trazar
oficialmente. Crecen aquí también, siempre en proporciones contenidas, las importaciones de granito
elaborado.
La ultima nota es sobre los mercados de los países de la Europa del Este. Si bien con una variedad de
situaciones diferentes, en general estos países se han mantenido estables, incluso en presencia de una
tendencia hacia una ralentización general. Ha resistido sobre todo el mercado ruso, junto al polaco,
aunque las perspectivas para el 2009 no parecen, de momento, muy confortantes.
EL SECTOR DE LA PIEDRA ITALIANO
En Italia, el 2008 ha hecho notar el peso de la crisis en manera relevante, aunque muy diferenciada de
una zona a otra. Según la encuesta que realizamos cada año utilizando una amplia muestra de empresas
de lapídeos nacionales, se ha manifestado con claridad una evaluación negativa de los operadores, con
toda la aprensión por las consecuencias que habrá en el 2009. La aprensión motivada por los operadores
se ha manifestado, de forma explicita, prácticamente en todos los segmentos de actividad conectados
al sector de la piedra: tanto en los indirectos, de la cantera al comercio en todas sus formas, como en
aquellos pertenecientes a las actividades derivadas, que operan tanto en territorio nacional como en
el extranjero. Con varias graduaciones y articulaciones, hasta áreas que representan una sólida excepción al pesimismo dominante, o a la reacción activa a la situación, han manifestado una profunda
participación, sobre todo a las dificultades en el mundo de la edilicia, ya examinado en la panorámica
internacional. Los operadores italianos están presentes en todo el mundo, empezando por EE.UU. y por
lo tanto no podían quedarse fuera de lo que ocurre en el mundo, aunque algunos de ellos se coloquen
precisamente en esas franjas de mercado y de especialización que menos han sufrido por la ralentización generalizada. Las exportaciones italianas de materiales y productos lapídeos han tenido una fuerte
ralentización con respecto al 2007, el mismo 2007 que ya en los últimos dos o tres meses había empezado a dar indicaciones negativas.
56
Tabla 4: Exportación italiana de lapídeos, 2007 - 2008
Exportación
Italia - Todos los países
Enero-diciembre 2007/2008
2007
Ton.
2008
Euro
Ton.
dif.% 2008/2007
Euro
% Cant.
% Val.
MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS
971.486
188.330.940
1.006.939
198.416.277
3,65
5,36
GRANITO BLOQUES Y TABLAS
196.343
46.462.067
170.022
45.276.830
-13,41
-2,55
MÁRMOL ELABORADO
1.073.266
800.918.490
1.026.510
796.424.380
-4,36
-0,56
GRANITO ELABORADO
874.961
763.457.187
757.006
651.269.407
-13,48
-14,70
-12,97
208.389
40.759.835
179.571
35.473.459
-13,83
Subtotal Bloques, tablas y elaborados
OTRAS PIEDRAS ELABORADAS
3.324.445
1.839.928.519
3.140.048
1.726.860.353
-5,55
-6,15
GRANULADOS Y POLVOS
1.024.322
61.195.790
1.070.461
54.907.145
4,50
-10,28
Subtotal con granulados y polvos
4.348.767
1.901.124.309
4.210.509
1.781.767.498
-3,18
-6,28
3.353
1.745.866
2.890
1.342.215
-13,81
-23,12
PIZARRA EN BRUTO
PIZARRA ELABORADA
PIEDRA PÓMEZ
TOTAL
17.755
11.101.034
13.282
8.664.317
-25,19
-21,95
101.198
3.093.930
1.000
445.034
-99,01
-85,62
4.471.073
1.917.065.139
4.227.681
1.792.219.064
-5,44
-6,51
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración: IMM
La elocuencia de los signos en comparación a los doce meses anteriores, todos negativos menos uno,
no deja mucho espacio para complejas interpretaciones: el año 2008 ha visto disminuir en cantidad y
valor las exportaciones de la industria lapídea italiana, prácticamente en todos los tipos de productos,
con la única excepción de los mármoles y los travertinos brutos y semibrutos. Este es el elemento clave
para interpretar el camino del sector a nivel nacional: las únicas áreas de mercado que han quedado
activas en este año, un año difícil para todo el sector, han sido aquellas relativas a los materiales que
Italia produce mejor en privado, aquellas que más caracterizan históricamente su presencia en todas
partes del mundo, y para las cuales su mismo sector es mejor y más tradicionalmente conocido. Que
pueda tratarse de un regresión del perfil industrial del sector, es un argumento sobre el cual valdría
la pena reflexionar, porque también de los números sencillos no se “lee” de forma muy especifica la
información relativa a las producciones exportadas. Conviene pues añadir a la tabla anterior otra, más
elaborada, que sin embargo deriva de ella: la tabla de los valores medios por unidad de exportado en
dos años, en comparación.
57
Tabla 5: Exportaciones italianas de lapídeos, valores medios en euros por tonelada, 2007 - 2008
Italia - Todos los países
Valores medios por tonelada
2007
2008
dif.% 08/07
v.m.u.
v.m.u.
v.m.u.
MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS
150,87
165,22
9,51
GRANITO BLOQUES Y TABLAS
216,71
225,39
4,01
MÁRMOL ELABORADO
425,12
442,85
4,17
GRANITO ELABORADO
364,56
366,97
0,66
OTRAS PIEDRAS ELABORADAS
145,84
140,77
-3,48
Subtotal Bloques, tablas y elaborados
213,79
221,80
3,75
GRANULADOS Y POLVOS
47,29
54,42
15,09
Subtotal con granulados y polvos
188,90
194,79
3,11
PIZARRA EN BRUTO
185,65
206,87
11,43
PIZARRA ELABORADA
657,53
553,86
-15,77
PIEDRA PÓMEZ
119,34
178,96
49,96
TOTAL
192,40
197,78
2,80
Enero-diciembre 2007/2008
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Las partidas relativas a brutos y semibrutos, en las diversas especificas por clases de material, han
sentido todas de un aumento unitario del valor en base anual, pero sólo para los mármoles ese aumento
se acompaña con el aumento absoluto en cantidad y valor visto antes: un doble resultado, que confirma
un sistema industrial atado fuertemente a la producciones privadas, pero también evolucionado en las
transformaciones de tales materiales y de materiales de otra procedencia. A pesar del hecho que en
momentos de crisis del comercio internacional de lapídeos, como el que atravesamos en el 2008 y que
todavía estamos atravesando, la presencia de un punto firme como éste cree estabilidad y constituya un
factor de seguridad, la pregunta fundamental queda clara: ¿se trata de una involución hacia una práctica
“minera”, o es simplemente un redescubrimiento positivo, quizás temporáneo, de las raíces del comercio nacional del sector? Es difícil expresar una evaluación sobre el argumento. En momentos de crisis,
de dificultad generalizada del sistema económico, volver a encontrar los propios assets básicos constituye sin duda una política de consolación, una especie de retorno a los orígenes que puede funcionar
de momentáneo refugio de las dificultades exteriores. Pero el hecho mismo que esta posibilidad no sólo
exista, sino que sea constituida por un factor competitivo válido (no olvidemos que muchos materiales
pasan fácilmente de moda, demostrando una fragilidad de mercado a veces sorprendente) constituye en
si mismo un factor de estabilidad importante y de gran valor, en momento inciertos e inestables como
el actual. No sólo, pero dichos materiales acaban constituyendo una referencia también para el resto del
sector. Y a testimoniar esto, está el distrito lapídeo de Carrara, que ha vivido un 2008 un poco mejor
respecto al resto de Italia, también gracias a su caracterización de la materia prima, ese blanco tan celebrado, conocido y siempre muy apetecido, y de todas maneras no sólo en virtud de ese material.
Para toda Italia, sin embargo, los valores medios, en general, han resistido con respecto al año anterior,
un detalle que no hay que desestimar, considerando la caída de los precios en volumen, pero más en
particular en los inmuebles vendidos en mercados importantes: se trata de una confirmación de que el
material lapídeo se introduce bien en una dinámica de motivaciones al gasto influenciadas por la necesidad de certidumbres, de fiabilidad en las opciones y en las inversiones, también en los segmentos de
la edilicia y del design en que se coloca la piedra. Y si todo esto ha tenido lugar, al contrario, durante
un descenso de los volúmenes, quiere decir que quien ha seguido operando en diferentes mercados, en
general, se ha colocado, todas las veces que ha sido posible, en la parte alta de los consumos. Es difícil
58
decir si se ha tratado de una decisión activa de los operadores y de los asociados de mercado, o si bien
se haya tratado de la única respuesta posible a las dinámicas de la crisis, como no se sabe cuanto haya
sido posible salvaguardar los rendimientos efectivos de las empresas, que a menudo un crecimiento de
los valores medios no es suficiente a cubrir, especialmente en momentos difíciles. Digamos simplemente que por el momento ha sido un buen paso en la justa dirección y, para algunos, en general ha sido
incluso un buen resultado.
Volviendo a la tabla de los tipos de producto exportado, queda claro que más o menos todas las partidas que la componen han sufrido, en forma también fuerte, tanto en volumen como en valor. Sobre
todo los elaborados de granito y piedras similares han tenido una contracción evidente en base anual,
mientras los elaborados de mármol y travertino en general se reconfirman ocupando el primer lugar, en
importancia. Se trata de un adelantamiento sobre los granitos elaborados, ocurrido en el 2007 y que se
va acentuando a lo largo de este año, evidenciando como sólo una respuesta en las altísimas calidades
de elaborado pueden salvar esa parte de la industria lapídea nacional dedicada a los silíceos: no puede
haber otra confrontación, de hecho, con un país como China, que ha exportado en el 2008 elaborados
de granito para más de 8 millones y 300 mil toneladas2, contra las 650 mil de Italia, no sobre otro plan
que no sea el de la máxima calidad y variedad, que por ellas solas pueden permitir a la industria lapídea
italiana de seguir en el mercado de los granitos elaborados jugando un papel no marginal, si no substancial y competitivo. Es cierto que los costes industriales imponen una marcha en esa dirección, cosa
que las empresas han adoptado ampliamente, no sólo por motivos de adecuación a la demanda exterior,
sino también de forma natural, por diferente colocación en el mercado y especialización del trabajo.
Pero los números que describen el mercado internacional y los respectivos papeles de los productores,
hay que decirlo, son algo inquietantes.
Los mármoles, sin embargo, incluso elaborados, han tenido un buen nivel de prestaciones, con una
contracción decididamente inferior a la de los granitos, y casi fisiológica, considerando el panorama general que hemos descrito a nivel de intercambio internacional. Más o menos todos los distritos
productivos italianos principales se han comportado bien, manteniendo niveles de exportación bien
distribuidos entre los varios países asociados e intentando compensar las caídas de algunos mercados
con la mejor estabilidad de otros, a pesar de las crecientes dificultades y sobre todo de las incertidumbres en aumento. Pero las perspectivas para el 2009 siguen nebulosas, y generalmente son percibidas
negativamente por todos los operadores italianos del sector. Una curiosidad, sin embrago, merece ser
mencionada, a propósito de las previsiones de los operadores sobre el futuro próximo: cuando se trata
de hacer una evaluación o una previsión sobre el sector en conjunto, y después sobre la propia empresa,
el pesimismo sobre el sector prevale decididamente sobre aquel de la empresa.
¿Dónde se han colocado los materiales exportados de Italia?
La tabla siguiente resume las dinámicas de los últimos dos años, por macro-áreas geográficas y por total
de materiales y productos lapídeos.
2
el número exacto es 8.317.660 toneladas, por un total correspondiente de 1.758.492.000 euros
59
Tabla 6: Exportaciones italianas de lapídeos por macro-áreas geográficas, 2007-2008
Exportación/Valores absolutos y variaciones
Italia - Todos los países
2007
Enero-diciembre 2006/2007
% Cant.
% Val.
1.744.539
679.492.154
1.552.699
612.000.867
-11,00
-9,93
Resto de Europa
400.512
215.997.629
388.342
229.250.551
-3,04
6,14
África
739.379
101.613.721
811.520
111.596.064
9,76
9,82
Norteamérica
478.599
523.620.123
362.800
419.732.248
-24,20
-19,84
Unión Europea
Ton.
Diferencia %
2008/2007
2008
Centro y Sudamérica
Euro
Ton.
Euro
74.254
41.037.797
66.963
38.768.965
-9,82
-5,53
Oriente Medio
429.366
158.978.082
441.757
181.228.130
2,89
14,00
Extremo Oriente
581.341
167.608.916
580.873
171.038.863
-0,08
2,05
23.076
28.226.367
22.725
28.516.571
-1,52
1,03
4.227.679 1.792.132.259
-5,44
-6,49
Oceanía
TOTAL
4.471.066 1.916.574.789
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Es evidente que el área norteamericana es la que ha sufrido mayormente la situación general, aún habiéndose ya anticipado al 2007 sus primeras reducciones importantes. Como nota técnica, añadimos
que los datos de la Unión Europea y del resto de Europa son homogéneos con la composición actual de
la Unión de 27 estados, y por lo tanto son plenamente comparables, sin algún tipo de distorsión. Es la
segunda área de sufrimiento para las exportaciones italianas, y hay que evidenciar que en buena parte
eso ha pesado sobre el distrito de Verona, el más atado al país europeo que mayormente ha disminuido
las importaciones de lapídeos desde Italia: Alemania.
Tabla 7: Exportaciones italianas de lapídeos a Alemania, 2007 - 2008
Exportación
ITALIA - ALEMANIA
Enero-diciembre 2007/2008
2007
% Cant.
% Val.
4.696
3.568.744
3.129
2.779.997
-33,37
-22,10
GRANITO BLOQUES Y TABLAS
20.220
6.169.329
16.662
5.765.092
-17,60
-6,55
MÁRMOL ELABORADO
44.417
38.884.736
43.695
40.922.524
-1,63
5,24
GRANITO ELABORADO
185.884
146.366.833
145.163
117.566.145
-21,91
-19,68
OTRAS PIEDRAS ELABORADAS
Euro
Ton.
dif.% 2008/2007
MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS
Subtotal Bloques, tablas y elaborados
Ton.
2008
Euro
91.609
14.283.923
75.886
12.359.751
-17,16
-13,47
346.826
209.273.565
284.535
179.393.509
-17,96
-14,28
GRANULADOS Y POLVOS
229.482
16.343.716
339.682
17.294.806
48,02
5,82
Subtotal con granulados y polvos
576.308
225.617.281
624.217
196.688.315
8,31
-12,82
114
76.367
115
73.070
0,88
-4,32
1.033
727.254
711
508.194
-31,17
-30,12
-98,80
-97,73
8,09
-12,99
PIZARRA EN BRUTO
PIZARRA ELABORADA
PIEDRA PÓMEZ
TOTAL
836
293.031
10
6.641
578.291
226.713.933
625.053
197.276.220
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Excluyendo los valores del mármol elaborado, todas las partidas de alguna importancia muestran un
cambio negativo con respecto al año anterior, con porcentajes incluso muy elevados, sobre todo para
los granitos elaborados, y particularmente desagradables, si se tiene en cuenta que la reducción general
60
de las importaciones alemanas para aquella partida, desde todos los países del mundo, ha sido “sólo”
de un -4,6% en volumen, con proveedores como China que han aumentado contextualmente, si bien de
poco (+3,2%). Además, la partida de los granitos elaborados constituye un poco el eje portante de la
presencia italiana en Alemania, con una cuota sobre los valores que cubre más del 65% de las partidas
principales, y casi el 60% del total lapídeo en el 2008.
Mas favorable, por lo contrario, es la situación de la Europa no comunitaria, particularmente de Rusia,
pero también un poco de Polonia, países que sin embargo han cambiado progresivamente su actitud
hacia finales del 2008 y después en el 2009. Hasta todo el 2008, sin embargo, Rusia en particular ha
continuado sobre todo escogiendo productos cualificados, en particular mármol elaborado, de alto nivel, alto valor medio y alto valor añadido. Ya el año pasado habíamos evidenciado el papel de ese país
en el panorama italiano de las exportaciones: un país nuevo, dinámico, que si empezase seriamente a
ralentizar añadiría un factor de dificultad ulterior e importante para todo el sector. Negativas, entre las
realidades mayores, también España y el Reino Unido, ambas sufriendo de la caída de la edilicia, fuerte,
reciente y sobre todo que aún no ha terminado.
Siguen activas las exportaciones a Medio Oriente y al Norte de África, que absorben casi todas las
exportaciones dirigidas a aquel continente. Es una zona, la norteafricana, muy atada a Italia por lo
que concierne la importación de mármoles brutos, semi-brutos y en otras formas también. Se trata de
un grupo de países que desde hace unos años ha demostrado una fuerte dinámica de crecimiento en el
sector y de partnership privilegiada hacia nuestro país, como ya hemos tenido ocasión de evidenciar.
Sólo Egipto tiene una configuración diferente de exportación, con una relación prioritaria con China,
que se ha convertido en el mayor importador de materiales calcáreos: aquí también, ya desde hace algún
tiempo, la presencia china se ha calificado como una presencia no sólo mayoritaria, sino incluso directa,
y en muchos casos propietaria, sin intermediarios, de recursos locales. Es una política de adquisición
de assets y de recursos propios que vemos afirmarse también en otros sectores, industriales y primarios, y no sólo por parte de China, sino también de otros países, sobre todo asiáticos, a su vez también
dinámicos en este momento particular. El Medio Oriente, por lo contrario, posee una situación muy
articulada, con realidades en decidida retrocesión por lo que concierne Italia, y otras todavía en relaciones positivas y estables. El 2009, sin embargo, está introduciendo cambios también en este área, como
consecuencia del camino económico más general y del sector edilicio: aquí también, se entrelazan motivaciones diferentes y relaciones con las demás actividades y economías locales, tocando inversiones
en la edilicia para uso turístico y para usos comerciales y de representación: y aquí también esperamos
que la situación evolucione pronto hacia una mayor claridad y dinamismo.
En general, el panorama de las exportaciones italianas se ha subdividido por macro-áreas geográficas,
como mostrado en la tabla siguiente, derivada de las tablas precedentes.
61
Tabla 8: Exportaciones italianas de lapídeos, subdivisión porcentual por macro-áreas geográficas, 2007-2008
Exportaciones / Subdivisiones porcentuales
Italia - Todos los países
2007
Enero-diciembre 2007/2008
Unión Europea
2008
Cant.
Val.
Cant.
Val.
39,0
35,5
36,7
34,1
12,8
Resto de Europa
9,0
11,3
9,2
África
16,5
5,3
19,2
6,2
Norteamérica
10,7
27,3
8,6
23,4
Centro y Sudamérica
1,7
2,1
1,6
2,2
Oriente Medio
9,6
8,3
10,4
10,1
Extremo Oriente
13,0
8,7
13,7
9,5
Oceanía
0,5
1,5
0,5
1,6
TOTAL
100,0
100,0
100,0
100,0
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Las cuotas reflejan ampliamente lo que se ha dicho hasta ahora, indicando la redefinición de los roles en
la diferente distribución de los pesos. Pero los cambios se han concentrado sobre todo en Norteamérica,
y vienen de allí y de la Unión europea las diferentes atribuciones de peso relativas a las demás áreas.
Las otras zonas se adecuan consecuentemente, con arreglos y compensaciones sucesivas.
Las importaciones desde Italia han seguido en buena parte el camino de la demanda y de las necesidades de la industria nacional del sector.
Tabla 9: Importaciones italianas de lapídeos, 2007-2008
Importación
Italia - Todos los países
Enero-diciembre 2007/2008
2007
Ton.
2008
Euro
Ton.
dif.% 2008/2007
Euro
% Cant.
% Val.
MÁRMOL BLOQUES Y TABLAS
678.042
102.293.757
664.366
109.767.427
-2,02
7,31
GRANITO BLOQUES Y TABLAS
1.537.700
333.236.612
1.186.911
267.519.877
-22,81
-19,72
MÁRMOL ELABORADO
103.583
44.034.881
91.571
40.552.543
-11,60
-7,91
GRANITO ELABORADO
171.409
62.488.578
180.174
66.118.986
5,11
5,81
OTRAS PIEDRAS ELABORADAS
140.790
20.533.377
161.395
22.719.557
14,64
10,65
2.631.524
562.587.205
2.284.417
506.678.390
-13,19
-9,94
462.363
21.862.852
439.587
23.923.009
-4,93
9,42
3.093.887
584.450.057
2.724.004
530.601.399
-11,96
-9,21
Subtotal Bloques, tablas y elaborados
GRANULADOS Y POLVOS
Subtotal con granulados y polvos
PIZARRA EN BRUTO
11.862
2.202.187
11.288
2.335.167
-4,84
6,04
PIZARRA ELABORADA
24.252
15.946.437
23.070
12.777.588
-4,87
-19,87
PIEDRA PÓMEZ
TOTAL
5.262
627.960
8.635
1.545.287
64,10
146,08
3.135.263
603.226.641
2.766.997
547.259.441
-11,75
-9,28
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
La ralentización ha tenido lugar, y en medida superior frente a la de las exportaciones, evidenciando
las dificultades del mercado interno de lapídeos italianos, un mercado del cual no se consigue saber
mucho, si no lo que las mismas empresas declaran, junto a pocos datos de contorno. De todas maneras,
las importaciones han sufrido indudablemente, sobre todo aquellas mayores, que conciernen los brutos
62
en mármol y en granito. Y sobre todo estos últimos han visto bajar tanto los volúmenes como los valores, en medida seria, por un periodo de tiempo de un solo año, aquí también en medida mayor para los
volúmenes que para los valores, evidenciando ulteriormente que la orientación de preferencia, una vez
más, va hacia las calidades medianamente superiores, las que puedan integrar y sostener de forma más
adecuada el alto rol de la industria nacional. Esto vale para los granitos pero también para los mármoles
con sus valores medios en subida de casi el 10% y con los demás números en disminución para casi
todos los proveedores principales: España, Portugal y Francia para la UE, Croacia e Irán para las demás
áreas. Crecen, por lo contrario, pero sin conseguir compensar la disminución general de volúmenes,
Turquía, Macedonia, Montenegro, Egipto, Túnez, Marruecos e Israel, seguido por India, que empieza a
proporcionar algo también en esta clase de materiales, además de sus notorios granitos.
Y precisamente con respecto a los granitos, sin embargo, resultan haber bajado las importaciones de
todos nuestros mayores proveedores: han bajado las de Brasil, de India, de Sudáfrica, tres países que
juntos, en términos de volumen, cubren el 61,3% de las importaciones italianas del 2008, y a los cuales,
en conjunto, se ha de atribuir la perdida de algo más de un 27% de importación sobre base anual. Los
operadores italianos han intentado responder a la debilidad, o mejor a la crisis del mercado, buscando
materiales nuevos en países nuevos, los pocos que ya puedan constituir una novedad del panorama y
que a veces incluso representan un redescubrimiento reciente de los roles perdidos en el pasado. No
se han compensado las perdidas, como nos indican los números, pero se han descubierto productores
como Angola y Mozambique, que aumentan sus exportaciones hacia Italia, cada uno de más del 20%
en volumen en un solo año, y como otros más, realmente menores por ahora, pero que en conjunto
constituyen lo nuevo en el panorama posible de los desarrollos futuros, italianos y no sólo.
No nos sorprende más el hecho que crezcan las importaciones de granito elaborado, aunque siempre en
números absolutos muy bajos, con respecto a los consumos internos y a las exportaciones italianas de
lapídeos. Y crecen también para Italia las procedencias desde China, de formas y articulaciones muy variadas, desde los objetos en piedra a los pequeños trabajos, a la funeraria. Pero se trata de volúmenes y
valores contenidos, aunque impensables sólo hasta hace pocos años, a demostración de como el sector,
también en Italia, esté cambiando en algunos de sus aspectos importantes. Cambia el mercado interior
italiano, se conforma a estándares internacionales y, de consecuencia, acepta modelos exteriores que se
van afirmando también a su interior, sin sorpresas ni clamores.
MÁQUINAS
Después del 2005, este es el primer año en que la comparación con el año anterior resulta negativa para
las exportaciones italianas de máquinas y tecnología en el sector de la piedra. En los tres años sucesivos,
de hecho, el total sobre base anual, y hacia el conjunto de todos los países que compran en Italia, siempre
había ido en aumento, por lo menos por lo que concierne las máquinas clasificadas en las partidas que se
pueden reconducir con certidumbre a las actividades especificas para la elaboración, el corte, el pulido
y acabado de mármol y piedras similares. Y aunque los números absolutos del 2008 sean decididamente
superiores a los del 2004, sufriendo un poco por lo que ha ocurrido en los años siguientes, que han ido
empujando hacia arriba algunas de las partidas consideradas, el signo en la columna de las comparaciones
porcentuales de valores queda negativo, indicando la dificultad general de todo el ramo de la piedra a
nivel mundial, junto a la creciente competición con que la industria nacional italiana de las maquinarias
debe enfrentarse en los mercados exteriores, una competición que procede de áreas con menores costes de
producción y por lo tanto particularmente insidiosa en momentos de coyuntura débil.
63
Tabla 10:Exportaciones italianas de máquinas para los lapídeos, 2007 - 2008
Exportación
Italia - Todos los países
Enero-diciembre 2007/2008
MÁQUINAS PARA CORTE
2007
Ton.
2008
Euro
Ton.
dif.% 2008/2007
Euro
% Cant.
% Val.
23.638
135.315.902
33.400
140.146.700
41,30
3,57
8.489
86.806.834
7.008
79.312.188
-17,45
-8,63
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
28.593
242.293.416
27.617
237.409.192
-3,41
-2,02
TOTAL
60.720
464.416.152
68.025
456.868.080
12,03
-1,63
MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Las cantidades, por lo que puede servir y significar calcularlas en peso, han quedado ampliamente
activas, pero los valores, que mayormente funcionan como indicadores de tendencia y de actividad en
momentos como éste, marcan un -1,53% con respecto al 2007, quedando, no obstante, en casi 457 millones de euros de exportación total, si bien considerando únicamente esa parte que se puede individuar
sin contaminación de otros sectores, del exportado italiano total. Se trata de todos modos de una cifra
de todo respeto, sobre todo en un momento en que los compradores tradicionales de nuestras maquinarias deben enfrentarse con la crisis, empezando en algunos casos a volverse autónomos para una franja
significativa de mercado privado.
Conviene, a este punto, examinar los movimientos con los países más importantes para las tecnologías
italianas, primero en general y después por clases de mercancías vistas singularmente, recordando que
en la primera de las tablas que siguen los datos son generales, para los tres tipos considerados. Examinemos los países subdividiéndolos en tres grandes categorías: los que han disminuido los valores y las
cantidades, los que han aumentado los dos valores y los que han mezclado aumento y disminución en
las dos partidas, escogiendo en base a la calidad de las cosas y a los tipos específicos.
64
Tabla 11: Exportaciones italianas de máquinas por países principales y por tendencia, 2007 - 2008
(datos en toneladas y miles de euros)
Exportación
MÁQUINAS
2007
ITALIA - Otros países
Enero-diciembre 2007/2008
Estados Unidos de América
2008
% diferencia
Ton.
000€
Ton.
000€
3.541
47.189
2.319
28.489
Cantidad
Valor
-34,52
-39,63
España
3.576
37.012
1.972
18.457
-44,87
-50,13
Turquía
3.429
21.786
1.764
16.857
-48,56
-22,62
Irán
2.509
22.769
1.145
15.923
-54,35
-30,07
Reino Unido
2.189
22.254
963
13.619
-55,99
-38,80
Francia
1.358
13.559
1.091
11.934
-19,61
-11,98
Grecia
1.959
14.877
1.136
11.644
-41,99
-21,73
Argelia
1.506
11.655
1.343
8.398
-10,82
-27,95
Brasil
1.926
10.823
1..412
8.097
-26,70
-25,19
Omán
1.323
8.922
933
6.705
-29,43
-24,85
995
10.879
381
5.110
-61,75
-53,04
Portugal
México
814
5.255
561
3.167
-31,08
-39,74
Sudáfrica
578
3.616
141
1.687
-75,65
-53,34
Alemania
1.510
16.486
1.685
13.353
11,61
-19,00
935
3.627
807
12.988
-13,69
258,09
China
Australia
407
6.444
418
6.384
2,72
-0,93
Croacia
700
3.181
585
4.051
-16,47
27,33
India
4.965
22.008
5.254
28.980
5,81
31,68
Rusia
1.189
13.692
2.178
25.780
83,11
88,28
Egipto
2.764
16.680
5.480
24.107
98,28
44,52
Bélgica
1.032
12.884
1.204
16.896
16,62
31,15
Arabia Saudita
1.831
10.365
3.202
15.642
74,88
50,91
Marruecos
1.778
6.940
2.641
12.776
48,55
84,10
400,90
Emiratos Árabes Unidos
273
2.417
1.573
12.109
475,47
Canadá
529
8.247
744
10.207
40,58
23,77
Túnez
740
2.515
1.592
8.956
115,10
256,10
Libia
690
3.305
1.129
7.091
63,60
114,54
29
769
342
4.232
1066,94
450,53
Angola
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
En la tabla 11, en primer lugar hemos seleccionado los países significativos que han disminuido sus
importaciones de Italia, luego aquellos que han tenido variaciones en rebaja en una sola porcentual
entre volúmenes y valores y por ultimo aquellos que han aumentado sus relaciones con Italia. Y empecemos leyendo la segunda clase de países, donde es evidente que solo el detalle de los tipos específicos
puede dar una explicación a estos comportamientos. Nos limitamos a leer dos países, con tendencias
diferentes y particularmente significativas también por el peso de sus industrias internas, además de sus
mercados de la piedra en general: Alemania y China.
65
Tabla 12: Exportaciones italianas de máquinas a Alemania, 2007 - 2008
Exportación
ITALIA - ALEMANIA
Enero-diciembre 2007/2008
2007
Ton.
Euro
2008
Ton.
Euro
dif.% 2008/2007
% Cant.
% Val.
MÁQUINAS PARA CORTE
545
3.376.916
929
2.858.195
70,46
-15,36
MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO
445
6.115.104
249
3.830.422
-44,05
-37,36
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
520
6.993.951
506
6.664.305
-2,69
-4,71
1.510
16.485.971
1.684
13.352.922
11,52
-19,00
TOTAL
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Tabla 13: Exportaciones italianas de máquinas a China, 2007 - 2008
Exportación
ITALIA - CHINA
Enero-diciembre 2007/2008
MÁQUINAS PARA CORTE
MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO
2007
Ton.
Euro
2008
Ton.
dif.% 2008/2007
Euro
% Cant.
% Val.
7
120.988
81
734.886
1057,14
507,40
31
264.700
300
2.946.736
867,74
1013,24
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
897
3.241.364
426
9.306.497
-52,51
187,12
TOTAL
935
3.627.052
807
12.988.119
-13,69
258,09
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Es evidente que los dos países han seguido demandas y estrategias diferentes, aún compartiendo algunas
decisiones, el primero prefiriendo continuar a importar máquinas de corte, aunque en medida menor,
y comprimiendo las demás partidas de forma bastante homogénea. El segundo de ellos, al contrario,
ha decidido operar en la otra dirección, moviéndose hacia máquinas de elaboración de base y manteniendo, de todas formas, números muy contenidos, a pesar de las vistosas variaciones en porcentaje
sobre base anual. De hecho, los valores totales de los dos países son muy cercanos, pero la estructura
productiva que los caracteriza, sin embargo, es muy diferente, y es apoyada por números muy distantes
entre ellos, que evidencian las diferencias de relación que la Italia de las tecnologías lapídeas tiene con
los dos sectores nacionales. Es difícil hablar de perspectivas, pero seguramente, conociendo la velocidad con que se está desarrollando en China la producción interna de máquinas, incluso aventajándose
de los descubrimientos y de las elaboraciones italianas y de otros productores, habrá que seguir con
atención cada cambio y cada evolución del panorama local, porque ya en la zona de Extremo Oriente
(pero también en otras) las exportaciones de tecnología china se han difundido y se están convirtiendo
en praxis consolidada, al menos por ciertas categorías de productos. Para Alemania, las consideraciones
son completamente distintas: hay más simplemente una situación derivada del menor crecimiento del
sector en su totalidad, tratándose de todas formas de un mercado acostumbrado a la calidad elevada de
los productos italianos y a la precisión de los resultados que pueden ofrecer. Veremos en el detalle de
las partidas de que forma se ha construido ese resultado general.
Más interesante, por otro lado, es leer los datos de los países para los que se han visto bajar tanto los
valores como los volúmenes, con una contracción evidente, tal vez incluso demasiado brusca con respecto al 2007. Y encontramos inmediatamente precisamente a Estados Unidos, que constituye, incluso
en el sector principal agregado al lapídeo, un asociado importante y significativo, colocándose al primer
lugar: han bajado un poco todos los tipos de máquinas, que constituyen la articulación de las exporta-
66
ciones italianas al otro lado del océano, incluidas esas máquinas-herramientas, ligeras pero sofisticadas,
que precisamente en los últimos años habían apoyado y caracterizado la tendencia de las exportaciones
italianas a ese país, y que todavía constituyen la partida principal de la tabla.
Tabla 14: Exportaciones italianas de máquinas a Estados Unidos, 2007 - 2008
Exportación
ITALIA - EE.UU.
Enero-diciembre 2007/2008
MÁQUINAS PARA CORTE
2007
Ton.
Euro
2008
Ton.
Euro
dif.% 2008/2007
% Cant.
% Val.
1.203
16.263.383
840
9.380.827
-30,18
-42,32
865
11.023.726
343
4.544.530
-60,35
-58,78
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
1.474
19.901.768
1.135
14.563.235
-23,00
-26,82
TOTAL
3.542
47.188.877
2.318
28.488.592
-34,56
-39,63
MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
La reducción sobre base anual es elevada y refleja el curso del mercado interno de la piedra, pero seguramente asume todavía más importancia si se toma en cuenta que el segundo país que vemos seguir en
la tabla, por orden de grandeza hasta el 2008, es España, otra industria lapídea en dificultad de exportación y de consumo interno, seguido por Turquía, aunque este último haya sufrido menos con respecto a
Italia y España en la exportación de sus piedras, incluso elaboradas, al exterior.
Tabla 15: Exportaciones italianas de máquinas a Turquía, 2007 - 2008
Export
ITALIA - TURQUÍA
Enero-Diciembre 2007/2008
MÁQUINAS PARA CORTE
2007
ton.
Euro
2008
ton.
Euro
diff.% 2008/2007
% Cant.
% Val.
-19,74
1.180
5.910.834
616
4.744.049
-47,80
322
2.776.071
322
3.586.875
0,00
29,21
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
1.928
13.098.607
825
8.526.188
-57,21
-34,91
TOTAL
3.430
21.785.512
1.763
16.857.112
-48,60
-22,62
MÁQUINAS PARA ELABORACIÓN Y PULIDO
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Las máquinas para la elaboración, el pulido y el acabado se han mantenido en positivo, al menos en los
valores, pero las demás partidas han sufrido un fuerte redimensionamiento con respecto al 2007, en una
porcentual, en los volúmenes, que casi alcanza una reducción del 50%. Irán también ha tenido contracciones en sus compras en Italia, y lo mismo ha pasado con otros países, como muestra la tabla 11.
No obstante, la tabla 11 también muestra situaciones positivas, o bien las de los países que por el contrario han crecido tanto en volúmenes como en valor, y que son el espejo de las industrias de la piedra
nacional todavía en fase de crecimiento, o por lo menos con esfuerzos activos de calificación. Y si encontrar los países de Nordáfrica en esa lista es la confirmación de lo que ya hemos visto anteriormente,
con un Egipto que está avanzando muy rápidamente en el panorama internacional, hay una presencia
positiva más nueva, que es la de Canadá, que junto a Rusia, a los Países Árabes y Angola evidentemente
no sólo quiere expandirse en el sector, si no que lo quiere hacer de forma calificada y evolucionada,
adecuándose a la calidad de sus materiales ya muy conocidos y apreciados.
Si se quiere afinar ulteriormente la lectura de los datos, es necesario considerar rápidamente donde se
han colocado principalmente las máquinas de corte y las máquinas-herramienta, es decir cuales países
han tenido más crecimiento o más disminución en las partidas principales de las exportaciones italianas
67
de tecnología. Vamos a proponer, aquí abajo, dos tablas en las que se evidencian los países que han
importado por más de dos millones de euros y que han tenido aumentos o disminuciones en sus comparaciones con el 2007, notando que en la primera tabla, dedicada a las máquinas de corte, faltan los
países que han cambiado en el sentido opuesto los dos porcentajes: es decir, los cambios para este tipo
de máquinas han sido coherentes entre volúmenes y valores. En la primera parte de la clasificación tenemos a Estados Unidos, seguido otra vez por España y luego por Grecia e Irán, antes de ver a Turquía.
Tabla 16: Exportaciones italianas de máquinas para el corte, por países principales y por tendencias, 2007 - 2008
Exportación
MÁQUINAS PARA CORTE
2007
ITALIA - Otros países
Enero-diciembre 2007/2008
Estados Unidos de América
2008
% diferencia
Ton.
000€
Ton.
000€
Cantidad
Valor
1.203
.263.383
840
9.380.827
-30,13
-42,32
España
1.491
10.581.043
1.016
4.090.324
-31,90
-61,34
Grecia
1.437
7.987.034
491
4.078.893
-65,82
-48,93
Irán
1.121
6.984.546
469
5.730.351
-58,12
-17,96
Francia
817
6.156.134
600
4.659.898
-26,49
-24,31
Turquía
1.180
5.910.834
616
4.744.049
-47,76
-19,74
Reino Unido
512
5.510.294
293
2.926.046
-42,85
-46,90
Portugal
460
5.210.220
225
2.942.950
-51,22
-43,52
-31,56
Brasil
India
Egipto
Arabia Saudita
717
2.972.637
392
2.034.526
-45,34
1.920
7.768.481
2.961
12.435.619
54,21
60,08
664
3.676.429
2.187
9.979.455
229,31
171,44
1.096
5.282.203
2.121
7.630.739
93,44
44,46
Federación Rusa
311
3.816.494
636
7.463.709
104,36
95,57
Bélgica
332
4.117.447
443
4.736.125
33,40
15,03
Omán
657
4.192.887
728
4.329.280
10,80
3,25
Ucrania
195
2.163.577
491
3.836.406
152,61
77,32
Canadá
179
2.885.324
266
3.661.663
48,46
26,91
Polonia
328
2.960.189
387
2.962.615
17,87
0,08
Libia
29
226.916
450
2.459.086
1428,04
983,70
Suiza
70
809.413
190
2.372.203
171,41
193,08
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Y ni siquiera nos sorprende que en la segunda parte de la tabla, la que evidencia los países en fase de
crecimiento, aparezca al primer lugar India, seguida por Egipto y por otros productores que hemos
notado en la tabla general.
También para las máquinas-herramienta tenemos a Estados Unidos en primera posición en la tabla, la
de las disminuciones de porcentual, pero esta vez la sorpresa la representa India, que se posiciona en
seguida después, en lugar de aparecer como país en fase de crecimiento, en la tercera parte de la tabla.
Es siempre importante, de todas maneras, aunque menos respecto a la tabla precedente, la presencia de
Egipto, que aumenta las cantidades pero mantiene prácticamente estables los valores.
68
Tabla 17: Exportaciones italianas de máquinas-herramienta, por países principales y por
tendencias, 2007 - 2008
Exportación
MÁQUINAS-HERRAMIENTAS
2007
ITALIA - Otros países
2008
% diferencia
Ton.
000€
Ton.
000€
Estados Unidos de América
1.474
19.901.768
1.135
14.563.235
-22,99
-26,82
India
2.543
11.266.759
1.667
10.157.191
-34,46
-9,85
España
1.252
16.569.565
534
9.030.294
-57,37
-45,50
Reino Unido
1.480
13.761.152
530
8.602.605
-64,18
-37,49
Turquía
1.928
13.098.607
825
8.526.188
-57,18
-34,91
Alemania
520
6.993.951
506
6.664.305
-2,70
-4,71
Irán
907
10.988.607
445
6.184.015
-50,97
-43,72
Argelia
1.328
10.649.935
997
6.163.388
-24,89
-42,13
Francia
453
6.048.199
366
5.341.603
-19,31
-11,68
Grecia
396
5.240.684
289
3.949.079
-26,92
-24,65
Australia
263
4.590.639
253
3.690.127
-3,50
-19,62
Ucrania
341
3.992.757
317
3.338.401
-6,91
-16,39
Polonia
308
4.210.269
290
3.038.536
-5,93
-27,83
Vietnam
340
2.734.780
272
2.627.532
-19,89
-3,92
Croacia
498
2.193.114
313
2.152.311
-37,28
-1,86
Egipto
1.951
12.221.303
3.101
12.021.506
58,89
-1,64
China
897
3.241.364
426
9.306.497
-52,56
187,12
Bélgica
491
6.287.597
422
6.331.055
-14,14
0,69
Federación Rusa
767
8.512.859
1.364
16.137.419
77,79
89,57
Enero-diciembre 2007/2008
Marruecos
Cantidad
Valor
1.392
5.081.424
2.289
11.370.219
64,44
123,76
Emiratos Árabes Unidos
136
1.169.565
1.188
8.705.170
773,08
644,31
Túnez
385
1.446.008
1.149
7.194.255
198,40
397,53
Arabia Saudita
536
2.416.806
926
6.724.431
72,83
178,24
Canadá
308
4.781.115
390
5.066.092
26,65
5,96
Libia
630
2.833.064
659
4.563.496
4,59
61,08
Brasil
310
2.196.015
798
4.396.605
157,48
100,21
0
2.396
289
3.563.324 825228,57 148619,70
Indonesia
45
817.319
431
3.366.043
848,67
311,84
Corea del Sur
14
215.844
320
2.585.568
2118,20
1097,89
163
1.024.712
381
2.458.190
133,78
139,89
42
461.092
96
1.367.737
130,07
196,63
Angola
Israel
Holanda
Origen: Instituto Nacional de Estadísticas (Istat). Elaboración: IMM
Crece, y mucho, la Federación Rusa, que mantiene el mismo comportamiento activo en todas las partidas específicas de las importaciones, y casi dobla sus adquisiciones de tecnología con respecto al 2007.
Lo mismo se puede decir de los países de Nordáfrica, y para varios países extremo-orientales.
Ha sido un año complejo, afectado por las dificultades de inversión de algunos importantes mercados
nacionales de la piedra, pero que en su totalidad se ha podido aventajar con las oportunidades de
crecimiento experimentadas por otros productores, con los cuales se ha mantenido vivaz una relación
69
importante, sobre todo por las perspectivas que se mantienen abiertas. Es cierto que se va haciendo cada
año más difícil sostener las posiciones alcanzadas con tanto esfuerzo, pero la voluntad de valorizar los
recursos domésticos, presente en muchos países, y de hacerlo de la forma mejor posible, sigue ofreciendo espacios dinámicos de crecimiento, sostenidos por capacidades y voluntades de afirmación y de
renovación, que desde siempre distinguen este ramo especifico de actividad industrial italiana.
CONSIDERACIONES FINALES
Es inevitable, considerado el panorama general, hablar del sector de la piedra antes de todo en relación a
la crisis internacional, para tratar de interpretar lo que ha ocurrido en los últimos meses en función de las
perspectivas para el futuro y de las posibles estrategias para vivirlo en mejor forma.
Hemos visto como el camino, en los mercados principales, ha sido afectado fuertemente por la crisis, tanto
en sus orígenes (más o menos norteamericanas) como en su desarrollo posterior, cuando el ámbito financiero se ha transferido a los ciudadanos y a la economía real. La crisis del sector inmobiliario americano
ya había dado suficientes señales el año pasado y se había hablado de ella en la relación del 2007, puesto
que ya desde entonces se empezaban a notar sus efectos también en el sector de la piedra natural. Este
año, además, como hemos visto, la crisis se ha intensificado extendiéndose a nivel global en manera muy
profunda, tocando algunos de los mismos fundamentos del intercambio y de la producción industrial, en
el sector de la piedra y en otros, incluso más grandes y poblados, causando la progresiva “rotura” de más
“burbujas” en rápida sucesión. En nuestro sector, una tendencia negativa que interesaba algunos mercados, incluso importantes y fuertes si bien limitados en numero, ha contagiado realidades que habían vivido
un año de expansión respecto al precedente, poniendo el 2008, y también el inicio del 2009, bajo el signo
negativo de la reducción.
Hemos visto como algunas zonas han mostrado un resultado positivo de empleo de materiales, constituyendo así un desemboque positivo para el intercambio internacional de los materiales, brutos y elaborados. Pero el 2009 ha ralentizado, a veces hasta de forma brusca, muchas de estas situaciones, insinuando al
interior del sector de la piedra las mismas incertidumbres presentes en el sector de la edilicia y en algunos
otros que derivan de él. Obviamente y afortunadamente, siguen habiendo espacios ampliamente activos
que permiten mantener no sólo perspectivas si no también útiles actuales y actividades industriales diarias.
Cambia sin embargo la geografía de la demanda, y consecuentemente también los movimientos de la
oferta, con la subdivisión de las tareas productivas, y hemos visto ya de que forma este proceso está avanzando. Hay en acto una división en algunos mercados fundamentales del sector de la piedra entre demanda
de alta gama, personalizada, de grande calidad y exigente, y una demanda siempre más corriente, más homologada a estándares comunes y compartidos, serializada y siempre más patrimonio de productores con
costes contenidos y capacidades industriales volumetricamente amplias. Se debe añadir que también esta
última parte de la demanda esta frecuentemente en contracción, aunque las exportaciones de países como
China no parecen ser todavía muy afectadas por ella: hay sujetos importantes que no sólo con respecto a
las exportaciones del exterior, si no también con respecto a su mercado interno, están viviendo un periodo
muy delicado e incierto, que podría resolverse fácilmente en una tendencia al desequilibrio también para
los demás productores. En una fase tan difícil e incierta, iniciar una competición todavía más dura en los
precios no favorecería a nadie, pero sería un resultado muy probable en esas condiciones. Y la consistencia
de los enlaces existentes entre los varios mercados es tan elevada, y el proceso de osmosis entre situaciones diferentes es tan avanzado, que difícilmente lo que ocurre en un cierto lugar no tiene consecuencias
para los asociados y para los mercados de los proveedores y de los consumidores de los productos.
Pero ¿Cuáles pueden ser las perspectivas para el futuro próximo y mediano, después de tantas discusiones
70
e investigaciones? ¿Hasta qué punto esas perspectivas interesan un sector tan material como el de la piedra? Es una pregunta que no se limita al solo campo de la piedra natural, obviamente, siendo compartida
en buena parte por toda la industria manufacturera. Muchos evidencian, de hecho, como la estructura, el
origen mismo de esta crisis y su desenvolvimiento, estén valorando objetivamente el papel de la producción material de mercancías, redimensionando fuertemente la fuerza y el peso de la economía inmaterial,
en sus componentes financieras y especulativas. No se está discutiendo del papel de los servicios o de
la investigación, naturalmente, si no de la preponderancia y de la excesiva dimensión alcanzada por las
intermediaciones especulativas de varios tipos, en relación a la producción real de bienes y de riqueza
material, que encuentran su expresión “contable” en los fundamentos de cada empresa. Sin adentrarnos
en discusiones externas al sector de la piedra y al presente informe, merece considerar que un sector que,
partiendo de la producción de una materia prima entre las más antiguas del mundo, y a través de procesos
de transformación que son al mismo tiempo físicos y técnicos, con un elevado valor creativo además que
material, llevando esta materia a las evoluciones más sofisticadas y a los empleos más extensos, se coloca
muy bien en la parte revalorizada de las actividades productivas, y lo hace también para tipos de empleos
conocidos, fundamentales y basilares: construir, habitar, vivir en las ciudades, en las calles y en las casas,
ornar el ambiente de bellezas y de obras de arte durables o efímeras, honorar la memoria de los difuntos,
y mucho, mucho más. Es un sector que encontramos en todos los países y en todas las historias nacionales y locales del mundo, con un nivel de internacionalidad y de intercambio que no es reciente y que se
agranda de año en año, y que también el reciente 2008 ha visto permanecer sobre índices de globalización
que difícilmente se pueden encontrar en otras actividades, si bien con las dificultades de algunos sujetos
principales, como hemos averiguado en la análisis hecha hasta ahora. También el 2008 nos ha llevado
novedades importantes y nuevos protagonismos que volveremos a encontrar en los próximos años. Una
novedad en particular, en nuestra opinión, merece ser evidenciada: el papel de Egipto como proveedor
de mármol para China: no es el primer proveedor, viene después de Turquía, que sin embargo lleva más
tiempo como asociado para el país asiático, y exhibe una presencia en el sector generalmente más fuerte
y articulada. Se trata, en nuestra opinión, de la novedad más fresca y potencialmente más importante del
panorama internacional del 2008, que abre perspectivas diferentes de aquellas tradicionales de los demás
proveedores. Será interesante seguir el desarrollo de la cosa, también de cara a las relaciones más amplias
que mantienen los dos países, tanto entre ellos como con los demás protagonistas del sector de la piedra, y
más aún de cara a los próximos desarrollos de la crisis general, recordando que, en el 2008, se puede decir
que China ha quedado como el único grande consumidor y productor de piedra que haya experimentado
un año relativamente positivo, junto a India.
¿Qué riesgo hay que en los próximos años el sector pueda quedarse atrapado en una crisis general mucho
más grande y más fuerte de las anteriores? Es muy probable que el año en curso, considerando en su totalidad los países que operan de manera significativa a nivel internacional, vaya a dar un resultado negativo
tanto en empleos totales como en intercambios de piedra, con respecto al año precedente. Con respecto
a la crisis general, es difícil prever lo que va a ocurrir, aunque por más partes se empiece a hablar en términos de “lo peor está superado”. Aún no hay elementos objetivos suficientes para relajarse, parece casi
más un deseo de buena suerte, que el resultado de una evaluación fría y racional de datos reales, aunque
algunos indicadores parezcan ir en esa dirección. Sostiene Bill Emmot, con un británico understatement,
que de momento la buena noticia es que las cosas están yendo mal, pero más lentamente. El verdadero
punto interrogativo, sin embargo, concierne el panorama sucesivo a la crisis, cuáles van a ser los roles
y los mercados de referencia, cuando el proceso se haya consumado enteramente, y las “lecciones para
el futuro”, como ha titulado un noto periódico económico italiano, son abiertas a opiniones diferentes y
a debates vivaces y también interesantes. Mientras tanto, el verdadero riesgo tangible, también para las
empresas que, en medio del cambiamiento, se enfrentan con las dificultades diarias, sigue siendo lo de
71
ver desperdiciarse energías y perspectivas que después de la crisis serian preciosas para la recuperación
y el desarrollo de los países y de los sectores, incluso el nuestro. El riesgo objetivo es el del desperdicio
individual de grandes recursos y capacidades, de las cuales hay necesidad hoy, pero podría haber mucha
más mañana: recursos humanos, sobre todo, que del sector podrían quedar alejadas y perderse en otras
actividades, seguramente importantes también, pero diferentes y quizás lejanas. Y recursos económicos,
materiales, intelectuales, de capital, de investigación, de creatividad y de capacidad de innovación, que va
a ser muy difícil, al momento de la reactivación, recuperar en el nuestro sector así como en otros importantes, con el nivel de experiencia que se había acumulado y que se puede disgregar. ¿Cuántas empresas,
depositarias de ideas innovadoras, van a resistir a la contracción del intercambio evidenciada por las
estadísticas? Y a los cambios de flujos de materiales, de productos y de competencias necesarios? Los
cambios, en otras palabras, se van a traducir en un empobrecimiento o en un relance del sector de la piedra
y de otros sectores importantes para el crecimiento y el desarrollo de muchos países?
Otro riesgo que se va prospectando para el futuro, también para nuestro sector, es el de la reactivación de
una competición asimétrica, que sufra de distorsiones comerciales, posibles también en el mundo de las
piedras ornamentales, además que en otras actividades. Ya hemos visto, en algunos mercados, volver a
comparecer los viejos instrumentos de ataque nominal a las producciones de algunas piedras, acusadas
de ser peligrosas para el ambiente y las personas: si hay un fondo de verdad en estas afirmaciones, tocará
a los expertos pronunciarse, y nosotros no creemos que la cosa vaya a seguir adelante por mucho. Se
trata sin embargo de un síntoma, un asomarse de competición negativa y sin escrúpulos, con que hay que
enfrentarse con decisión y realismo, de forma abierta y preparados para las consecuencias y para las posibles duplicaciones, porque también en el sector de la piedra la globalización cambia, asumiendo perfiles
diferentes con respecto al pasado, llegando incluso a volver atrás en algunos aspectos.
Y en estos potenciales cambios de escenario al interior y al exterior del sector de la piedra, ¿qué va a
ocurrir con la demanda? ¿Se mantendrán los mercados fundamentales del sector? Hemos visto que los
grandes consumidores internacionales substancialmente siguen manteniendo fieles al material y a los
productos en piedra natural, a pesar de las dificultades, o quizás en virtud de algunas presiones del mercado. Sufren la disminución del gasto, de las situaciones exteriores que influyen sobre la disponibilidad de
riqueza y sobre la demanda en general, pero están preparados para volver a empezar en cuanto haya una
señal de recuperación, por lo cual, de momento, se refugian en segmentos privilegiados de empleos, que
reconocen a la piedra su significado y merito más profundo, pero la potencialidad de expandirse, extendiendo a otras franjas las mismas preferencias de utilice, queda intacta. ¿Quién será el más preparado para
la reactivación y el más rápido en aprovechar de sus primeras señales?
Muchos analistas sostienen que quien consigue afrontar la crisis con las características justas, en lugar de
quedar atrapado en ella, saldrá de la hibernación de la recesión patinando más fuerte de los demás. Quien
tiene la capacidad de inversión en la investigación y en la innovación, quien tiene las financias en orden
y una buena cartera de clientes, solventes antes todo, quien no es dependiente solo de los bancos para el
crédito operativo, quien tiene reservas, y responde mejor a algunos criterios de solidez de empresa, podrá
incluso salir reforzado de la crisis, puede encontrarse a la cabeza de la patrulla de protagonistas, listo para
coger las oportunidades mejores que la reactivación seguramente ofrecerá, al final. Es un criterio que se
está demostrando válido no sólo a nivel de empresas, si no también a nivel de grupos de individuos: distritos productivos, países, sectores menos efímeros y más profundamente conectados a las necesidades de
base de las personas y de las colectividades. En este caso, de nuevo, el sector de la piedra natural puede
colocarse en primera fila, listo para volver a recuperar su protagonismo, sus números y sus ritmos de
actividad y de creación de riqueza.
72
Allegato statistico
Statistical annex
Anexo estadistico
73
74
Avvertenze per le tavole statistiche
Le seguenti tavole sono costruite a partire da dati ufficiali, forniti da istituti locali e/o associazioni: si
tratta sempre di Istituti governativi di raccolta dati statistici, per quanto riguarda i movimenti doganali
delle merci, e talvolta di associazioni di produttori locali, o di altre fonti ufficiali, riguardo alla produzione. Laddove si tratta di stime non documentabili, la cosa viene ogni volta segnalata, ricorrendo ai
caratteri in corsivo.
Facciamo inoltre presente alcune avvertenze indispensabili per un corretto uso delle tavole seguenti.
Particolarmente le informazioni relative alle importazioni ed esportazioni dei vari Paesi, classificate
nelle Tavole C richiedono alcune premesse, che possono sembrare banali, ma che invece sono necessarie, poiché servono ad evitare errori banali e fraintendimenti.
1. Le cifre riportate nelle tavole di importazione ed esportazione C1, C2, C3, C4 sono riferite al
saldo globale di ogni Paese da/verso tutto l’insieme dei suoi Paesi partner. Ovviamente, la nostra
lista non comprende tutto l’insieme di tutti i Paesi, per cui i totali delle importazioni e i totali delle
esportazioni non possono essere coincidenti. Inoltre, le quantità denunciate da ogni Paese nei confronti di ciascun partner non coincidono quasi mai con il viceversa denunciato dal Paese partner,
e questo, oltre ad aggravare la cosa, vale non solo per il settore lapideo, ma per tutte le merci, al
punto che tutte le fonti di dati internazionali di interscambio usano riportare, nelle tavole a incrocio,
entrambe le dichiarazioni, arrivando sino a quattro voci per incrocio (quantità e valori per entrambi
i dichiaranti), in import e in export. Il motivo è appunto questo: raramente c’è coincidenza, e talvolta nemmeno approssimazione, tra i dati di import da un Paese, dichiarati dal Paese importatore,
e quelli di export verso lo stesso, dichiarati dal Paese esportatore, nonostante siano dati riferiti alla
stessa categoria di movimento e allo stesso periodo. Aggiungiamo che in parte contribuiscono anche i tempi di trasporto, sia pure in termini minimi, a spostare le coincidenze, come pure i differenti
regimi doganali e modalità (non sempre proprio armonizzate, a dispetto dei grandi accordi formali)
di classificazione e trattazione statistica delle merci tra le istituzioni di differenti Paesi.
2. Le Tavole di seguito riportate sono costruite secondo i seguenti criteri: due tavole dedicate all’import
export per materiali, marmo e granito, senza rivalutazione dei trasformati a grezzo, e due tavole
dedicate all’import export per tipologie di materiale scambiato, grezzi e trasformati, riportati a
grezzo laddove entrano in gioco i trasformati, e senza distinzione tra calcarei e silicei. Le somme
tra tavole sono chiaramente possibili solo a due a due: marmi + graniti, oppure grezzi + trasformati,
con coincidenza dei risultati finali solo laddove si abbia l’accortezza minima di eliminare il riporto
a grezzo dei trasformati. Aggregando altrimenti le tavole, si commettono due errori, sia di conteggio doppio delle quantità pure, che di conteggio aggiuntivo del riporto a grezzo dei trasformati.
Di nuovo, la somma delle importazioni con la somma delle esportazioni non può coincidere, per
le ragioni già esposte. Le nostre tavole, infatti, ripetiamo, non sono tavole di incrocio tra Paesi,
ma solo di quantificazione delle entrate e uscite, relative ai soggetti più significativi per il settore.
Esse costituiscono comunque uno strumento informativo adatto ad approssimare i movimenti di
materiale lapideo, che intercorrono tra Paesi all’interno del comparto, e in questo senso, riteniamo,
strumento utile a chi abitualmente o per necessità momentanea, voglia confrontarsi con le statistiche del settore.
3. Spesso le fonti dati non hanno lo stesso aggiornamento, o addirittura i metodi di calcolo del periodo
non coincidono (per es. l’anno islamico adottato da alcuni paesi): abbiamo cercato di segnalarlo
ogni volta che occorreva. Inoltre, talvolta ci sono anche delle vere e proprie correzioni dei dati già
forniti, e questo comporta aggiornamenti anche da un anno all’altro, con revisione continua dei
risultati.
75
4. Inoltre, abbiamo utilizzato un criterio differenziato per paesi nel conteggio delle voci: spesso infatti
i metodi di classificazione dei vari uffici doganali sono diversi, e quando la cosa era palese, siamo
intervenuti per correggere le difformità più evidenti. Ci siamo premurati di segnalarlo ogni volta.
5. La raccolta dati di produzione, anche per l’Italia, diventa sempre più difficoltosa e incerta. Accanto a Regioni che si dotano di strumenti precisi di rilevazione, ci sono Regioni che rinunciano
definitivamente a qualunque tentativo di analisi, lasciando in difficoltà anche le poche fonti locali
di volenterosi. In questi casi, abbiamo azzardato una stima sulla base degli andamenti congiunturali
e delle fonti locali, ma siamo consapevoli che il risultato rimane una stima.
6. Tutte le tavole riferite all’Italia, inoltre, sia ai macchinari che ai lapidei, riportano il dato dei valori
in migliaia di Euro. Questo inserimento ha comportato delle operazioni di arrotondamento e/o
troncamento, che includono un errore tecnico inevitabile: si tratta comunque di un errore molto
contenuto, essendo limitato all’ultima cifra dei totali..
7. La voce “Granulati e polveri” è stata modificata, con l’eliminazione di un codice HS che riportava
chiaramente dati non più pertinenti al settore. Pertanto, anche i valori relativi agli anni precedenti
sono stati ricalcolati con il nuovo criterio.
76
WARNINGS FOR THE STATISTICS TABLES
The following tables are based on official data provided by local institutes and/or associations. These
are all governmental institutes responsible for the collection of statistics for the import-export of goods
and sometimes associations of local producers or other official sources for production. Whenever the
statistics are estimates which cannot be proven this is indicated each time using italics. In addition,
particularly with regard to imports and exports amongst the various countries which are classified in
the C tables, there are further indications which may seem trivial but do help to avoid mistakes and
misunderstandings.
1. The figures in the import-export tables C1, C2, C3 and C4 refer to the overall figures for each country from/to all the countries so the total imports and total exports may not coincide.
2. Moreover, the quantities recorded by each country in relation to each partner country hardly ever
coincide with those recorded by the partner countries. This is true not only of stone products but
of all goods and so all sources of international import-export data tend to give both declarations
in cross-reference tables with up to four items per cross-reference (quantity and value for each
declaration) in imports and exports. The reason being that rarely is there any correspondence, and
sometimes not even any approximation, between the import data from one country, declared by the
importer country, and the export data towards that country, declared by the exporting country, even
if the data concerns the same category of goods and time period. Moreover, there are other influences such as transport times and customs procedures and methods (which are not always the same
despite important formal agreements) used to classify and deal with statistics concerning goods
among the institutions of individual countries.
3. The tables below include two tables showing import-export figures for materials, marble and granite, without recalculating finished products as raw materials, and two tables showing import-export
figures according to the type of material, i.e. raw materials and finished products, with finished
products recalculated as raw materials and no distinction between marble and granite. The totals
of the table are clearly only possible two by two: marble and granite or raw materials and finished
products, with a correspondence of the results only where the finished products recalculated as raw
materials are eliminated. If the tables are combined in any other way two mistakes are made: the
absolute quantities are doubled and the finished products recalculated as raw materials are added.
Again the total imports cannot correspond to the total exports for the reasons already mentioned.
Our tables, as we already pointed out, are not cross-reference tables amongst countries; they simply quantify imports and exports for the major players in the industry. However they do serve as a
tool to estimate the imports and exports of natural stone amongst countries and as such are useful
to whoever wishes to consider statistics in the industry. Another drawback is that often the data
sources are not updated at the same time or the time period is calculated differently (e.g. the Islamic
year used in some countries). We have tried to indicate this each time it occurs. In addition, the
data provided often has many corrections and this means that updatings have to be made even on a
year to year basis with a continuous review of the results. We have in fact used different calculation
methods for the different items in the various countries. This is because the classification methods
adopted by the various customs offices differ and we have therefore corrected the most obvious
mistakes.
4. We have indicated this each time.
5. The collection of production data is becoming ever more difficult and uncertain, even for Italy.
6. Although there are regions which use accurate survey tools there are others that refuse to make any
77
attempt at analysis which makes it difficult for the few local sources that would be willing to. In
these cases we have hazarded an estimate based on the prevailing economic trends and local sources but we are aware that the result remains an estimate. In addition, all the tables with references to
Italy, both in terms of machinery and stone, give the value figures in thousands of Euros.
7. Figures have therefore been rounded off/cut and this leads to an unavoidable technical error. This is
only a very limited error however as it is limited to the final number of the totals.
78
NOTAS PARA LA CONSULTA DE LAS TABLAS ESTADÍSTICAS
Las tablas siguientes están basadas en datos oficiales, facilitados por entidades locales estatales y
algunas asociaciones. Las primeras son siempre de instituciones gubernamentales para la recopilación
de datos estadísticos sobre los movimientos aduaneros de las mercancías. En el segundo caso, la
información suele proceder de asociaciones de productores locales, o de otras fuentes oficiales, en lo
que a la producción se refiere. Los estimados no documentables aparecerán en letra cursiva.
Hacemos además presentes algunas advertencias imprescindibles para el uso correcto de las tablas
que se detallan a continuación. Nos referimos, en particular, a los datos sobre las importaciones y
exportaciones de los varios países, clasificadas en las Tablas C las cuales requieren algunas premisas de
orden teórico y técnico, que aunque puedan parecer banales a simple vista, son, sin embargo, necesarias
para evitar errores de cálculo e interpretación.
1. Las cifras descritas en las tablas de importación y exportación C1, C2, C3, C4 se refieren al saldo
global de cada país hacia y desde la totalidad de sus países asociados. Por supuesto, nuestra lista
de datos no incluye todo el conjunto de todos los países asociados por cada país catalogado, por lo
tanto, los totales de las importaciones y los totales de las exportaciones no pueden coincidir. Además,
las cantidades declaradas por cada país con respecto a cada asociado no concuerdan casi nunca con
el equivalente declarado por el país asociado en cuestión, y esto no solo ocurre en el sector de la
piedra, sino también en el de las otras mercancías hasta tal punto que todas las fuentes de datos
internacionales de intercambio se ven obligadas a mencionar ambas declaraciones en las tablas de
cruce, llegando en muchos casos a registrarse hasta cuatro diferentes partidas por cruce (cantidad y
valor por ambos declarantes), en importaciones y en exportaciones. El motivo es precisamente éste:
que raramente hay coincidencia, y a veces ni siquiera aproximación, entre los datos de importación
de un país, declarados por el país importador, y los de exportación hacia el mismo, declarados por
el país exportador incluso en los casos de datos relativos a la misma categoría de movimiento y al
mismo periodo. Añadiremos que, en parte, aún que sea en forma mínima, los tiempos de transporte
también contribuyen a las diferencias así como los diferentes regímenes aduaneros y los sistemas
de clasificación y elaboración estadística de las mercancías entre las instituciones de los diferentes
países (a menudo poco armonizados, a pesar de los grandes acuerdos formales en vigor).
2. Las Tablas que siguen están construidas según los siguientes criterios: dos tablas dedicadas
a la importación / exportación de materiales, mármol y granito, sin reevaluación en bruto de
los transformados, y dos tablas dedicadas a la importación /exportación por tipo de materiales
intercambiados, brutos y transformados, llevados en bruto donde entren en juego los transformados,
y sin distinción entre calcáreos y silíceos. Las sumas entre tablas son claramente posibles solo de
dos en dos: mármoles + granitos, o brutos + transformados, con coincidencia de los resultados
finales, sólo donde se haya tenido el cuidado de eliminar el pasaje a bruto de los transformados.
De lo contrario, agregando las tablas, se habrán cometido dos errores: el del doble computo de las
cantidades puras y el del computo adicional del pasaje a bruto de los transformados. Así pues la
suma de las importaciones con la suma de las exportaciones no pueden coincidir, por las razones ya
indicadas. Nuestras tablas, repetimos, no son tablas de cruce entre países, si no simplemente tablas
de cuantificación de entradas y salidas, relativas a los sujetos más significativos para el sector.
Ellas constituyen, de todas formas, un instrumento informativo que puede ser usado para hacer
estimados aproximados sobre los movimientos de material en piedra que tienen lugar entre países
al interior del sector, y, en este sentido, consideramos que sean un instrumento útil para aquellos que
habitualmente o por necesidad temporánea quieran compararse con las estadísticas del sector.
3. A menudo, los orígenes de los datos, no tienen la misma actualización, o los métodos de cálculo del
periodo no coinciden (por ejemplo el año islámico adoptado por algunos países) y hemos intentado
79
señalarlo cada vez que esto ocurre. A veces, también hay verdaderas correcciones de los datos
facilitados, y esto produce actualizaciones también entre un año y otro, con revisión continua de
los resultados.
4. Hemos además usado un criterio diferenciado para los países en el calculo de las partidas: a
menudo los métodos de clasificación de las varias oficinas aduaneras son diferentes, y cuando esto
es evidente, hemos corregido las diferencias más visibles. Hemos procurado señalar esto en cada
ocurrencia.
5. La obtención de datos de producción, también de Italia, se hace siempre difícil e incierta. Al lado de
regiones que tienen instrumentos precisos de estimación, hay regiones que renuncian totalmente al
uso de cualquier instrumento de análisis, creando dificultades también para las pocas zonas locales
con buena voluntad. En estos casos hemos intentado hacer una estimación sobre la base de la
marcha coyuntural y de los datos de origen local, pero sabemos que el resultado siempre será un
estimado .
Todas las tablas referentes a Italia, tanto en las maquinarias como en la piedra, llevan el dato de los
valores recalculado en miles de Euros. Esta inserción ha supuesto la realización de algunas operaciones
de redondeo y/o de truncamiento, que incluyen un error técnico inevitable: se trata, de todos modos, de
un error muy limitado, que solo se refleja en la última cifra de los totales.
80
indice delle tavole statistiche allegate
annexed statistical tables index
indice de las tablas estadÍsticas anexas
Tav. A
Produzione internazionale di cava
International raw material production
Produccíon internacional de materias primas
Tav. B
Produzione italiana di cava
Italian raw material production
Produccíon italiana de materias primas
Tav. C
Import export internazionali/Lapidei
International import export/Stone materials
Importaciones y exportaciones internacionales/Piedras
C1
C2
C3
C4
marmo
marble
mármol
granito
granite
granito
grezzi
raw materials
brutos/materias primas
lavorati riportati a grezzo
processed materials, blocks equivalent
equivalente en bloques de los materiales elaborados
81
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4
Tav. 5
Tav. 6
82
Import export italiano/Lapidei
Italian import export/Stone materials
Importaciones y exportaciones italianas/Piedras
Import export italiano per aree geografiche/Lapidei
Italian import export by geographical areas/Stone materials
Importaciones y exportaciones italianas por áreas geográficas/Piedras
Import export italiano per Paesi/Lapidei
Italian import export by countries/Stone materials
Importaciones y exportaciones italianas por países/Piedras
Import export italiano/Macchine
Italian import export/Machinery
Importaciones y exportaciones italianas/Maquinaria
Import export italiano per aree geografiche/Macchine
Italian import export by geographical areas/Machinery
Importaciones y exportaciones italianas por áreas geográficas/Maquinaria
Import export italiano per Paesi/Macchine
Italian import export by countries/Machinery
Importaciones y exportaciones italianas por países/Maquinaria
TAV. A. PRODUZIONE INTERNAZIONALE DI GREZZO (TONN.)
PAESI
ARGENTINA
BRASILE
CANADA
CINA
CROAZIA
EGITTO
FINLANDIA
FRANCIA
GIAPPONE
2005
2006
2007
2008
254.000
280.000
300.000
250.000
6.900.000
7.521.000
7.970.000
7.500.000
135.465
133.878
140.840
150.000
21.000.000
21.500.000
22.000.000
21.000.000
175.000
170.000
180.000
170.000
2.800.000
3.300.000
3.500.000
3.600.000
859.283
827.897
800.000
780.000
1.200.480
1.214.600
1.200.000
1.200.000
159.508
160.419
160.000
150.000
2.100.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
INDIA*
17.367.000
19.000.000
21.500.000
21.000.000
IRAN
10.493.000
11.045.000
11.100.000
11.000.000
ITALIA
10.658.758
10.554.903
10.048.221
9.500.000
300.000
320.000
300.000
300.000
POLONIA
1.100.000
1.100.000
1.100.000
800.000
PORTOGALLO
2.948.732
3.122.358
3.201.535
3.100.000
926.057
733.365
850.000
900.000
36.395
32.355
35.000
35.000
SPAGNA
7.987.000
8.300.000
8.220.000
7.700.000
STATI UNITI D’america
GRECIA
NORVEGIA
SIRIA
SLOVENIA
1.360.000
1.330.000
1.390.000
1.450.000
SUD AFRICA
750.000
700.000
650.000
600.000
TAILANDIA
114.483
69.792
73.356
70.000
TURCHIA
8.250.000
9.400.000
9.500.000
10.000.000
TOTALE
97.621.161
102.735.567
105.918.952
102.805.000
Tutti i dati in corsivo sono di stima
All data in italics are estimates
Todos los datos en letra cursiva son estimaciones
*: India: i dati sono comprensivi solo di marmo e granito
*: India: data referred only to marble and granite
*:India: los dato relativos a India se refieren unicamente a mármol y granito
83
Note relative alla tavola B:
Tutti i dati in corsivo sono di stima
Molte regioni sono in forte ritardo nella rilevazione dei dati, ed adottano criteri di raccolta e classificazione dei dati soggetti a variazioni di anno in anno.
Per la Regione Lazio, sono state inserite le produzioni di tufo per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008
Notes on Table B:
All data in italics are estimates
Many Regional Governments are late in data collecting, and use data collecting and classifying criteria
which vary from one year to the other.
For the region of Lazio we have included the tuff productions, relating to years 2005, 2006, 2007,and
2008.
Notas para la consulta de la Tabla B:
Todos los datos en letra cursiva son estimaciones
Muchas regiones están en fuerte retraso en la adquisición de los datos y adoptan criterios de recolección
y de clasificación que pueden variar de año en año.
Por la Región Lazio, nos hemos incluydo las producciones de toba por los años 2005, 2006, 2007 y
2008.
84
TAV. B. PRODUZIONE ITALIANA DI GREZZO (TONN.)*
REGIONE
CAMPANIA***
VALLE D'AOSTA**
PIEMONTE
LOMBARDIA
2005
2006
2007
2008
200.000
210.000
250.000
25.722
15.000
5.000
140.000
4.000
600.000
650.000
600.000
650.000
796.751
750.000
750.000
700.000
1.136.519
970.000
1.023.200
1.100.000
FRIULI V. G.
190.000
230.000
205.500
206.300
VENETO**
640.000
445.000
325.000
320.000
88.726
60.000
50.830
37.500
1.740.000
1.800.000
1.700.000
1.800.000
TRENTINO
LIGURIA
TOSCANA
MARCHE
217.050
275.000
275.000
150.000
1.100.000
1.200.000
1.190.000
1.200.000
PUGLIA
900.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000
SICILIA
900.000
1.350.000
1.200.000
1.176.300
SARDEGNA
900.000
900.000
1.097.000
1.000.000
9.434.768
10.105.000
9.671.530
9.484.100
LAZIO
TOTALE
Fonti: fonti locali ufficiali (Uff. regionali, Associazioni di categoria, ecc..)
*: il dato ufficiale dell’Istituto Italiano di Statistica accredita per il 2005,
ultimo anno disponibile, circa 9 milioni di tonnellate di produzione
**: il dato ufficiale sposta nel pezzame una parte di produzione significativa
***: non comprende l’arenaria
*: the official data from the authorised Italian Statistics Institute for 2005, the last year available,
approximately 9 million tons of production
**: the official data moves a significant part of production into chips.
***: does not include sandstone
*: el dato oficial del Instituto Italiano de Estadisticas (ISTAT) acredita para el 2005, ultimo año
disponible, cerca de 9 millones de toneladas de producción
**: el dato oficial coloca en la categoria de las piedras troceadas una parte importante de producción
***: no incluye la arenisca
85
85
TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.)
Grezzo + lavorati
TOTALE MARMO
GREZZI+LAVORATI
RIPORTATI A GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA*
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D’AMERICA
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
86
IMPORT
2006
77.250
35.420
217.420
103.920
10.010
3.441.870
428.070
17.390
2.270
150.660
161.820
129.810
326.850
205.750
239.780
35.610
778.780
4.604
12.170
99.220
75.210
56.060
195.280
7.170
135.430
54.860
7.550
528.960
3.070.990
84.440
10.140
35.140
250.680
30.510
34.630
26.700
11.082.424
2007
56.500
34.750
219.000
127.610
9.600
4.432.660
580.790
14.520
2.700
163.070
187.920
128.070
397.210
194.040
276.710
43.840
885.200
4.411
4.290
118.440
91.470
74.770
226.160
7.120
176.170
56.580
7.386
559.200
2.938.480
93.460
10.640
38.800
286.530
32.360
44.400
37.430
12.562.287
2008
48.310
33.420
197.910
152.100
7.810
5.139.960
638.800
14.530
2.640
178.480
154.350
85.280
108.101
190.720
381.160
39.810
847.510
3.530
3.780
88.980
91.880
59.810
235.720
10.790
178.500
64.360
9.790
367.040
2.475.360
85.770
10.440
41.650
285.330
39.820
44.640
59.520
12.377.601
Variazioni percentuali
08/’07
08/’06
07/’06
-14,5
-37,5
-26,9
-3,8
-5,6
-1,9
-9,6
-9,0
0,7
19,2
46,4
22,8
-18,6
-22,0
-4,1
16,0
49,3
28,8
10,0
49,2
35,7
0,1
-16,4
-16,5
-2,2
16,3
18,9
9,4
18,5
8,2
-17,9
-4,6
16,1
-33,4
-34,3
-1,3
-72,8
-66,9
21,5
-1,7
-7,3
-5,7
37,7
59,0
15,4
-9,2
11,8
23,1
-4,3
8,8
13,7
-20,0
-23,3
-4,2
-11,9
-68,9
-64,7
-24,9
-10,3
19,4
0,4
22,2
21,6
-20,0
6,7
33,4
4,2
20,7
15,8
51,5
50,5
-0,7
1,3
31,8
30,1
13,8
17,3
3,1
32,5
29,7
-2,2
-34,4
-30,6
5,7
-15,8
-19,4
-4,3
-8,2
1,6
10,7
-1,9
3,0
4,9
7,3
18,5
10,4
-0,4
13,8
14,3
23,1
30,5
6,1
0,5
28,9
28,2
59,0
122,9
40,2
-1,5
11,7
13,4
TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: MARMO (TONN.)
Grezzo + lavorati
TOTALE MARMO
GREZZI+LAVORATI
RIPORTATI A GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA*
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D’AMERICA
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
EXPORT
2006
3.750
11.680
198.150
15.680
860
1.789.760
2.640
2.990
520
15.980
28.530
1.830
498.480
38.160
318.210
180
2.926.980
780
4.790
23.510
3.190
627.840
8.520
430
10.070
3.950
9.340
1.346.780
124.250
170
460
1.410
20.570
1.280
4.748.140
600
12.790.460
2007
7.690
9.480
303.520
10.930
550
2.337.960
1.750
2.710
40
17.300
48.440
260
449.870
60.530
359.050
1.570
3.118.020
878
5.710
20.910
3.570
672.680
10.420
560
12.030
4.640
9.180
1.610.370
121.240
580
300
1.750
24.770
1.680
5.414.290
80
14.645.308
2008
10.270
7.660
236.530
15.500
2.030
2.426.150
1.220
890
120
17.260
65.440
110
461.740
28.780
405.670
380
3.059.960
660
7.920
23.870
4.540
632.380
6.910
1.070
15.710
5.800
8.280
1.461.410
127.070
1.960
300
2.020
19.810
2.040
5.860.070
160
14.921.690
Variazioni percentuali
08/’07
08/’06
07/’06
33,6
173,9
105,1
-19,2
-34,4
-18,8
-22,1
19,4
53,2
41,8
-1,1
-30,3
269,1
136,0
-36,0
3,8
35,6
30,6
-30,3
-53,8
-33,7
-67,2
-70,2
-9,4
200,0
-76,9
-92,3
-0,2
8,0
8,3
35,1
129,4
69,8
-57,7
-94,0
-85,8
2,6
-7,4
-9,8
-52,5
-24,6
58,6
13,0
27,5
12,8
-75,8
111,1
772,2
-1,9
4,5
6,5
-24,8
-15,4
12,6
38,7
65,3
19,2
14,2
1,5
-11,1
27,2
42,3
11,9
-6,0
0,7
7,1
-33,7
-18,9
22,3
91,1
148,8
30,2
30,6
56,0
19,5
25,0
46,8
17,5
-11,3
-1,7
-9,8
-9,3
8,5
19,6
4,8
2,3
-2,4
237,9
1052,9
241,2
0,0
-34,8
-34,8
15,4
43,3
24,1
-20,0
-3,7
20,4
21,4
59,4
31,3
8,2
23,4
14,0
100,0
-73,3
-86,7
1,9
16,7
14,5
87
TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: Granito (TONN.)
Grezzo + lavorati
TOTALE GRANITO
GREZZI + LAVORATI
RIPORTATI A GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA*
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
88
IMPORT
2006
16.370
264.320
892.230
3.060
253.420
2.491.750
3.549.650
179.590
23.190
528.990
1.450.050
2.523.000
229.800
172.900
30.790
130.280
2.298.140
43.110
62.740
681.620
440.770
150.380
452.770
56.250
372.250
105.260
40.920
1.037.660
5.959.170
87.090
49.770
461.960
1.539.280
177.680
511.540
40.000
27.307.750
2007
24.480
315.450
1.217.240
7.070
322.320
2.637.230
4.255.870
197.870
32.070
501.180
1.618.630
2.319.270
318.520
141.270
67.320
190.820
2.162.100
54.968
73.310
630.900
635.870
151.760
555.540
68.530
542.200
138.000
51.082
1.264.440
5.481.420
79.500
67.930
508.410
1.340.080
152.890
457.780
26.250
28.609.570
2008
26.370
277.240
1.022.160
5.020
436.580
2.958.550
4.258.980
209.420
25.620
478.170
1.513.350
1.403.530
311.050
149.710
52.790
162.290
1.870.050
51.820
98.800
466.060
669.010
123.080
431.800
69.720
660.950
114.200
56.800
921.610
4.144.390
73.190
75.350
467.720
1.230.360
160.060
536.220
31.770
25.543.790
Variazioni percentuali
08/'07
08/'06
7,72
61,09
-12,11
4,89
-16,03
14,56
-29,00
64,05
35,45
72,28
12,18
18,73
0,07
19,98
5,84
16,61
-20,11
10,48
-4,59
-9,61
-6,50
4,37
-39,48
-44,37
-2,35
35,36
5,97
-13,41
-21,58
71,45
-14,95
24,57
-13,51
-18,63
-5,73
20,20
34,77
57,48
-26,13
-31,62
5,21
51,78
-18,90
-18,15
-22,27
-4,63
1,74
23,95
21,90
77,56
-17,25
8,49
11,19
38,81
-27,11
-11,18
-24,39
-30,45
-7,94
-15,96
10,92
51,40
-8,00
1,25
-8,19
-20,07
4,69
-9,92
17,13
4,82
21,03
-20,58
-10,72
-6,46
07/'06
49,54
19,34
36,43
131,05
27,19
5,84
19,90
10,18
38,29
-5,26
11,63
-8,07
38,61
-18,29
118,64
46,47
-5,92
27,51
16,85
-7,44
44,26
0,92
22,70
21,83
45,65
31,10
24,83
21,85
-8,02
-8,72
36,49
10,05
-12,94
-13,95
-10,51
-34,38
4,77
TAV. C1 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: Granito (TONN.)
Grezzo + lavorati
TOTALE GRANITO
GREZZI + LAVORATI
RIPORTATI A GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA*
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
EXPORT
2006
108.900
32.140
415.070
3.095.570
163.500
16.162.900
16.590
23.250
440.240
142.490
165.540
64.680
10.990
39.410
3.585.290
1.410
2.477.860
1.530
296.970
263.580
193.190
451.030
15.860
10.620
14.750
16.280
32.510
783.280
230.730
102.940
140.330
80.900
82.530
31.170
285.480
158.750
30.138.260
2007
135.250
37.520
523.200
3.004.110
157.830
17.543.830
12.920
26.650
417.392
148.480
215.270
61.830
27.740
29.840
4.533.290
7.620
2.363.050
1.390
283.000
267.790
151.190
631.040
33.090
18.720
17.270
13.570
35.176
975.870
249.840
244.020
233.630
70.590
105.940
20.150
548.280
180.800
33.327.178
2008
155.820
27.590
432.030
2.359.460
113.410
17.329.320
6.360
22.250
371.080
140.920
217.520
58.020
32.850
37.170
4.896.520
24.760
2.043.780
3.350
302.900
186.590
111.580
383.410
23.620
28.060
20.690
18.710
30.100
798.850
266.040
491.960
250.630
68.550
78.970
27.890
363.160
185.870
31.909.790
Variazioni percentuali
08/'07
08/'06
07/'06
15,2
43,1
24,2
-26,5
-14,2
16,7
-17,4
4,1
26,1
-21,5
-23,8
-3,0
-28,1
-30,6
-3,5
-1,2
7,2
8,5
-50,8
-61,7
-22,1
-16,5
-4,3
14,6
-11,1
-15,7
-5,2
-5,1
-1,1
4,2
1,0
31,4
30,0
-6,2
-10,3
-4,4
18,4
198,9
152,4
24,6
-5,7
-24,3
8,0
36,6
26,4
224,9
1656,0
440,4
-13,5
-17,5
-4,6
141,0
119,0
-9,2
7,0
2,0
-4,7
-30,3
-29,2
1,6
-26,2
-42,2
-21,7
-39,2
-15,0
39,9
-28,6
48,9
108,6
49,9
164,2
76,3
19,8
40,3
17,1
37,9
14,9
-16,6
-7,4
8,2
-14,4
-18,1
2,0
24,6
6,5
15,3
8,3
101,6
377,9
137,1
7,3
78,6
66,5
-2,9
-15,3
-12,7
-25,5
-4,3
28,4
38,4
-10,5
-35,4
-33,8
27,2
92,1
2,8
17,1
13,9
-4,3
5,9
10,6
89
TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.)
IMPORT
TOTALE GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
90
2005
83.200
38.440
310.250
11.080
71.650
5.815.140
36.100
76.000
6.620
209.030
190.690
58.510
353.890
76.090
139.670
17.210
2.263.640
23.300
26.710
160.980
277.080
72.400
171.850
7.880
63.880
37.160
7.750
956.020
477.120
15.410
26.170
162.400
1.449.220
206.250
148.450
2.760
14.050.000
2007
60.000
23.660
279.720
14.020
92.600
6.977.430
25.520
113.410
6.770
207.770
233.030
56.860
432.590
66.370
172.370
29.080
2.215.740
35.255
29.540
222.000
319.360
99.370
227.200
12.290
71.490
49.940
8.690
1.033.700
358.520
17.120
30.070
180.670
1.241.290
183.590
82.760
4.780
15.214.575
2008
52.640
24.340
217.090
20.200
65.870
7.996.510
28.860
127.070
10.980
195.390
175.020
34.470
150.751
28.670
233.430
22.600
1.851.280
16.550
50.580
112.440
313.310
80.430
202.240
15.790
66.310
49.280
7.890
688.990
446.830
9.160
39.950
173.530
1.136.450
198.240
127.380
4.490
14.975.011
Variazioni percentuali
08/'07
08/'06
07/'06
-12,3
-36,7
-27,9
2,9
-36,7
-38,4
-22,4
-30,0
-9,8
44,1
82,3
26,5
-28,9
-8,1
29,2
14,6
37,5
20,0
13,1
-20,1
-29,3
12,0
67,2
49,2
62,2
65,9
2,3
-6,0
-6,5
-0,6
-24,9
-8,2
22,2
-39,4
-41,1
-2,8
-65,2
-57,4
22,2
-56,8
-62,3
-12,8
35,4
67,1
23,4
-22,3
31,3
69,0
-16,4
-18,2
-2,1
-53,1
-29,0
51,3
71,2
89,4
10,6
-49,4
-30,2
37,9
-1,9
13,1
15,3
-19,1
11,1
37,3
-11,0
17,7
32,2
28,5
100,4
56,0
-7,2
3,8
11,9
-1,3
32,6
34,4
-9,2
1,8
12,1
-33,3
-27,9
8,1
24,6
-6,3
-24,9
-46,5
-40,6
11,1
32,9
52,7
14,9
-4,0
6,9
11,3
-8,4
-21,6
-14,3
8,0
-3,9
-11,0
53,9
-14,2
-44,3
-6,1
62,7
73,2
-1,6
6,6
8,3
TAV. C3 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: GREZZO (TONN.)
EXPORT
TOTALE GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
2006
91.070
13.080
235.920
1.258.030
64.360
950.160
4.530
3.580
311.420
66.850
114.490
63.150
280.330
38.170
2.255.500
50
1.074.100
290
298.920
86.390
121.280
580.490
6.580
4.470
17.220
1.410
6.150
1.109.760
133.040
102.990
136.950
62.270
5.300
2.170
2.136.360
102.650
11.739.480
2007
111.700
13.760
368.800
1.181.240
60.680
964.030
3.710
4.520
324.972
57.140
136.750
56.250
253.270
37.130
2.863.240
2.110
1.167.830
190
286.690
93.300
91.880
750.060
22.270
4.680
17.340
2.990
4.990
1.288.120
139.900
244.060
230.630
56.020
7.050
11.350
2.538.550
111.880
13.509.082
2008
125.910
7.350
298.660
891.880
44.400
756.150
6.220
2.800
290.760
57.580
135.960
50.390
254.570
43.630
3.305.150
17.360
1.176.960
70
305.860
64.840
64.880
542.650
11.170
9.610
25.220
13.690
5.040
1.253.300
133.690
492.900
244.350
53.830
3.600
24.050
3.009.990
96.010
13.820.480
Variazioni percentuali
08/'07
08/'06
07/'06
12,7
38,3
22,7
-46,6
-43,8
5,2
-19,0
26,6
56,3
-24,5
-29,1
-6,1
-26,8
-31,0
-5,7
-21,6
-20,4
1,5
67,7
37,3
-18,1
-38,1
-21,8
26,3
-10,5
-6,6
4,4
0,8
-13,9
-14,5
-0,6
18,8
19,4
-10,4
-20,2
-10,9
0,5
-9,2
-9,7
17,5
14,3
-2,7
15,4
46,5
26,9
722,7
34620,0
4120,0
0,8
9,6
8,7
-63,2
-75,9
-34,5
6,7
2,3
-4,1
-30,5
-24,9
8,0
-29,4
-46,5
-24,2
-27,7
-6,5
29,2
-49,8
69,8
238,4
105,3
115,0
4,7
45,4
46,5
0,7
357,9
870,9
112,1
1,0
-18,0
-18,9
-2,7
12,9
16,1
-4,4
0,5
5,2
102,0
378,6
137,0
5,9
78,4
68,4
-3,9
-13,6
-10,0
-48,9
-32,1
33,0
111,9
1008,3
423,0
18,6
40,9
18,8
-14,2
-6,5
9,0
2,3
17,7
15,1
91
TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.)
IMPORT
TOTALE LAVORATI
RIPORTATI A GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA*
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA*
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
92
2006
10.420
261.300
799.400
95.900
191.780
118.480
3.941.620
120.980
18.840
470.620
1.421.180
2.594.300
202.760
302.560
130.900
148.680
813.280
24.414
48.200
619.860
238.900
134.040
476.200
55.540
443.800
122.960
40.720
610.600
8.553.040
156.120
33.740
334.700
340.740
1.940
397.720
63.940
24.340.174
2007
20.980
326.540
1.156.520
120.660
239.320
92.460
4.811.140
98.980
28.000
456.480
1.573.520
2.390.480
283.140
268.940
171.660
205.580
831.560
24.124
48.060
527.340
407.980
127.160
554.500
63.360
646.880
144.640
49.778
789.940
8.061.380
155.840
48.500
366.540
385.320
1.660
419.420
58.900
25.957.282
2008
22.040
286.320
1.002.980
136.920
378.520
102.000
4.868.920
96.880
17.280
461.260
1.492.680
1.454.340
268.400
311.760
200.520
179.500
866.280
38.800
52.000
442.600
447.580
102.460
465.280
64.720
773.140
129.280
58.700
599.660
6.172.920
149.800
45.840
335.840
379.240
1.640
453.480
86.800
22.946.380
Variazioni percentuali
08/'07
08/'06
5,05
111,52
-12,32
9,58
-13,28
25,47
13,48
42,77
58,16
97,37
10,32
-13,91
1,20
23,53
-2,12
-19,92
-38,29
-8,28
1,05
-1,99
-5,14
5,03
-39,16
-43,94
-5,21
32,37
15,92
3,04
16,81
53,19
-12,69
20,73
4,18
6,52
60,84
58,93
8,20
7,88
-16,07
-28,60
9,71
87,35
-19,42
-23,56
-16,09
-2,29
2,15
16,53
19,52
74,21
-10,62
5,14
17,92
44,16
-24,09
-1,79
-23,43
-27,83
-3,88
-4,05
-5,48
35,86
-8,38
0,34
-1,58
11,30
-1,20
-15,46
8,12
14,02
47,37
35,75
-11,60
-5,73
07/'06
101,34
24,97
44,67
25,82
24,79
-21,96
22,06
-18,18
48,62
-3,00
10,72
-7,86
39,64
-11,11
31,14
38,27
2,25
-1,19
-0,29
-14,93
70,77
-5,13
16,44
14,08
45,76
17,63
22,24
29,37
-5,75
-0,18
43,75
9,51
13,08
-14,43
5,46
-7,88
6,64
TAV. C4 IMPORT EXPORT INTERNAZIONALI: LAVORATI A GREZZO (TONN.)
EXPORT
TOTALE LAVORATI
RIPORTATI A GREZZO
Paesi / Resto del mondo
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BRASILE
CANADA*
CINA
COREA DEL SUD
DANIMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
HONG KONG
INDIA
IRLANDA
ITALIA
LITUANIA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
RUSSIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
SUD AFRICA*
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE
2006
21.580
30.740
377.300
1.853.220
100.000
17.002.500
14.700
22.660
129.340
91.620
79.580
3.360
229.140
39.400
1.648.000
1.540
4.330.740
2.020
2.840
200.700
75.100
498.380
17.800
6.580
7.600
18.820
35.700
1.020.300
221.940
120
3.840
20.040
97.800
30.280
2.897.260
56.700
31.189.240
2007
31.240
33.240
457.920
1.833.800
97.700
18.917.760
10.960
24.840
92.460
108.640
126.960
5.840
224.340
53.240
2.029.100
7.080
4.313.240
2.078
2.020
195.400
62.880
553.660
21.240
14.600
11.960
15.220
39.366
1.298.120
231.180
540
3.300
16.320
123.660
10.480
3.424.020
69.000
34.463.404
2008
40.180
27.900
369.900
1.483.080
71.040
18.999.320
1.360
20.340
80.440
100.600
147.000
7.740
240.020
22.320
1.997.040
7.780
3.926.780
3.940
4.960
145.620
51.240
473.140
19.360
19.520
11.180
10.820
33.340
1.006.960
259.420
1.020
6.580
16.740
95.180
5.880
3.213.240
90.020
33.011.000
Variazioni percentuali
08/'07
08/'06
28,62
86,19
-16,06
-9,24
-19,22
-1,96
-19,13
-19,97
-27,29
-28,96
0,43
11,74
-87,59
-90,75
-18,12
-10,24
-13,00
-37,81
-7,40
9,80
15,78
84,72
32,53
130,36
6,99
4,75
-58,08
-43,35
-1,58
21,18
9,89
405,19
-8,96
-9,33
89,61
95,05
145,54
74,65
-25,48
-27,44
-18,51
-31,77
-14,54
-5,06
-8,85
8,76
33,70
196,66
-6,52
47,11
-28,91
-42,51
-15,31
-6,61
-22,43
-1,31
12,22
16,89
88,89
750,00
99,39
71,35
2,57
-16,47
-23,03
-2,68
-43,89
-80,58
-6,16
10,91
30,46
58,77
-4,21
5,84
07/'06
44,76
8,13
21,37
-1,05
-2,30
11,26
-25,44
9,62
-28,51
18,58
59,54
73,81
-2,09
35,13
23,13
359,74
-0,40
2,87
-28,87
-2,64
-16,27
11,09
19,33
121,88
57,37
-19,13
10,27
27,23
4,16
350,00
-14,06
-18,56
26,44
-65,39
18,18
21,69
10,50
93
TAV 1 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
Valore
000€
ITALIA TUTTI I PAESI
Tonn.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
664.366
1.186.911
91.571
180.174
161.395
439.587
11.288
23.070
8.635
2.766.997
LAPIDEI
109.767
267.520
40.553
66.119
22.720
23.923
2.335
12.778
1.545
547.260
Tonn.
678.042
1.537.700
103.583
171.409
140.790
462.363
11.862
24.252
5.262
3.135.263
Valore
000€
102.294
333.237
44.035
62.489
20.533
21.863
2.202
15.946
628
603.227
EXPORT
2007
2008
ITALIA TUTTI I PAESI
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Valore
000€
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
1.006.939
170.022
1.026.510
757.006
179.571
1.070.461
2.890
13.282
1.000
4.227.681
198.416
45.277
796.424
651.269
35.473
54.907
1.342
8.664
445
1.792.217
971.486
196.343
1.073.266
874.961
208.389
1.024.322
3.353
17.755
101.198
4.471.073
188.331
46.462
800.918
763.457
40.760
61.196
1.746
11.101
3.094
1.917.065
94
Differenza in %
Quantità
-2,02
-22,81
-11,60
5,11
14,64
-4,93
-4,84
-4,87
64,10
-11,75
Valore
7,31
-19,72
-7,91
5,81
10,65
9,42
6,04
-19,87
146,08
-9,28
Differenza in %
Quantità
3,65
-13,41
-4,36
-13,48
-13,83
4,50
-13,81
-25,19
-99,01
-5,44
Valore
5,36
-2,55
-0,56
-14,70
-12,97
-10,28
-23,12
-21,95
-85,62
-6,51
TAV 2A ITALIA - EUROPA ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
Valore
000€
EUROPA
Tonn.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
265.319
230.784
50.760
26.569
32.699
438.296
8.077
4.919
6.929
1.064.352
49.575
40.995
19.962
9.556
3.712
23.314
1.296
6.829
777
156.016
Tonn.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
56.340
131.163
242.136
524.841
172.027
800.043
2.762
10.897
831
1.941.040
Tonn.
332.885
319.213
55.396
21.602
27.464
460.806
9.996
5.510
5.077
1.237.949
Valore
000€
49.911
57.581
21.830
8.842
3.825
21.502
1.603
9.442
472
175.008
EXPORT
2007
2008
EUROPA
LAPIDEI
Valore
000€
31.295
33.108
272.963
418.928
32.498
44.416
1.262
6.589
192
841.251
Tonn.
81.875
147.043
274.175
582.890
202.513
742.272
2.919
12.239
99.124
2.145.050
Valore
000€
38.283
34.924
261.632
463.904
36.892
48.966
1.553
7.227
2.109
895.490
Differenza in %
Quantità
-20,30
-27,70
-8,37
22,99
19,06
-4,89
-19,20
-10,73
36,48
-14,02
Valore
-0,67
-28,80
-8,56
8,08
-2,97
8,43
-19,18
-27,68
64,77
-10,85
Differenza in %
Quantità
-31,19
-10,80
-11,69
-9,96
-15,05
7,78
-5,38
-10,97
-99,16
-9,51
Valore
-18,25
-5,20
4,33
-9,70
-11,91
-9,29
-18,72
-8,83
-90,89
-6,06
95
TAV 2B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
UNIONE EUROPEA
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
91.994
125.332
36.823
20.660
10.302
161.403
8.054
4.891
4.824
464.283
16.446
20.185
13.313
7.596
1.913
13.322
1.281
6.795
601
81.452
Tonn.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
44.870
67.150
180.918
367.989
142.251
740.989
2.408
5.960
164
1.552.699
96
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
155.008
190.110
41.219
18.936
11.370
193.537
9.875
5.117
2.451
627.623
19.933
26.755
15.474
7.381
2.552
16.096
1.552
9.227
306
99.276
EXPORT
2007
2008
UNIONE EUROPEA
LAPIDEI
Valore
000€
24.822
20.828
184.450
311.231
25.739
39.810
956
4.068
97
612.001
Tonn.
70.483
75.756
210.422
429.063
170.909
679.605
2.454
7.523
98.324
1.744.539
Valore
000€
33.630
23.534
182.630
357.300
30.005
44.178
1.083
5.105
2.027
679.492
Quantità
-40,65
-34,07
-10,67
9,10
-9,39
-16,60
-18,44
-4,42
96,82
-26,03
Valore
-17,50
-24,56
-13,97
2,92
-25,04
-17,23
-17,44
-26,36
96,60
-17,95
Differenza in %
Quantità
-36,34
-11,36
-14,02
-14,23
-16,77
9,03
-1,87
-20,78
-99,83
-11,00
Valore
-26,19
-11,50
1,00
-12,89
-14,22
-9,89
-11,72
-20,32
-95,22
-9,93
TAV 2C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
ALTRI PAESI D`EUROPA
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
173.326
105.452
13.937
5.908
22.397
276.893
23
27
2.105
600.068
33.129
20.811
6.649
1.960
1.799
9.992
15
33
176
74.564
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Tonn.
11.470
64.013
61.218
156.852
29.776
59.054
354
4.938
667
388.342
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
177.877
129.103
14.177
2.666
16.094
267.269
120
394
2.626
610.326
29.978
30.826
6.355
1.460
1.273
5.406
51
214
166
75.729
EXPORT
2007
2008
ALTRI PAESI D`EUROPA
LAPIDEI
Valore
000€
6.474
12.279
88.513
107.698
6.759
4.605
307
2.521
95
229.251
Tonn.
11.393
71.286
63.753
153.827
31.604
62.667
465
4.716
801
400.512
Valore
000€
4.653
11.390
79.002
106.604
6.887
4.788
471
2.122
82
215.999
Quantità
-2,56
-18,32
-1,69
121,61
39,16
3,60
-80,83
-93,15
-19,84
-1,68
Valore
10,51
-32,49
4,62
34,19
41,25
84,82
-71,72
-84,46
6,17
-1,54
Differenza in %
Quantità
0,68
-10,20
-3,98
1,97
-5,78
-5,77
-23,87
4,71
-16,73
-3,04
Valore
39,14
7,81
12,04
1,03
-1,86
-3,81
-34,83
18,81
16,18
6,14
97
TAV 2D ITALIA - AFRICA ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AFRICA
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
306.534
288.295
7.962
2.259
791
6
17
423
0
606.287
33.253
82.134
2.493
1.387
138
7
6
147
4
119.569
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
98
Tonn.
384.065
2.259
186.614
22.849
143
215.516
0
74
0
811.520
Tonn.
256.913
342.074
9.574
1.491
702
22
158
500
0
611.434
Valore
000€
27.809
92.445
3.168
1.440
101
3
31
489
0
125.486
EXPORT
2007
2008
AFRICA
LAPIDEI
Valore
000€
40.684
756
47.783
14.535
106
7.672
0
59
0
111.595
Tonn.
318.608
3.139
187.287
21.000
233
209.024
7
67
14
739.379
Valore
000€
33.879
1.139
45.791
12.182
73
8.508
6
21
16
101.615
Differenza in %
Quantità
19,31
-15,72
-16,84
51,51
12,68
-72,73
-89,24
-15,40
0,00
-0,84
Valore
19,57
-11,15
-21,31
-3,69
36,77
119,26
-79,40
-70,02
0,00
-4,72
Differenza in %
Quantità
20,55
-28,03
-0,36
8,81
-38,63
3,11
-100,00
10,45
-100,00
9,76
Valore
20,09
-33,60
4,35
19,32
44,85
-9,82
-100,00
186,22
-100,00
9,82
TAV 2E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AMERICA SETTENTRIONALE
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
5.653
20.494
569
17.292
0
0
0
0
1.653
45.661
2.704
5.039
843
9.940
0
0
0
5
719
19.250
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Tonn.
7.355
3.923
164.803
147.937
499
36.801
44
1.437
1
362.800
Differenza in %
Valore
000€
3.475
21.179
458
16.496
0
28
0
46
153
41.835
1.638
5.540
590
9.726
0
13
0
37
84
17.628
EXPORT
2007
2008
AMERICA SETTENTRIONALE
Tonn.
Valore
000€
9.056
4.743
233.071
169.493
656
1.438
33
1.235
8
419.733
Tonn.
8.596
2.146
210.077
218.586
1.707
33.222
31
3.918
316
478.599
LAPIDEI
Valore
000€
9.447
2.327
269.147
236.532
1.600
1.506
40
2.875
145
523.619
Quantità
62,68
-3,23
24,24
4,83
0,00
-100,00
0,00
-100,00
980,39
9,15
Valore
65,10
-9,04
42,71
2,19
0,00
-100,00
0,00
-85,71
754,09
9,20
Differenza in %
Quantità
-14,44
82,81
-21,55
-32,32
-70,77
10,77
41,94
-63,32
-99,68
-24,20
Valore
-4,14
103,78
-13,40
-28,34
-59,03
-4,54
-18,27
-57,04
-94,81
-19,84
99
TAV 2F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AMERICA CENTRALE E DEL
SUD
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
11.262
231.567
385
8.754
24.105
4
1.427
8.028
0
285.532
4.275
58.396
262
4.029
4.186
1
577
2.991
0
74.717
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
100
Tonn.
9.681
215
49.153
5.405
90
2.183
15
194
27
66.963
Differenza in %
Valore
000€
8.776
303.445
1.756
11.401
32.978
0
794
9.553
0
368.703
2.635
74.713
486
4.938
5.146
0
323
3.531
0
91.772
EXPORT
2007
2008
AMERICA CENTRALE E DEL
SUD
Tonn.
Valore
000€
4.261
160
29.114
4.728
104
175
5
199
23
38.769
Tonn.
11.457
375
46.133
7.020
57
8.721
42
191
258
74.254
LAPIDEI
Quantità
28,33
-23,69
-78,08
-23,22
-26,91
0,00
79,72
-15,96
0,00
-22,56
Valore
62,25
-21,84
-46,19
-18,41
-18,65
0,00
78,34
-15,28
0,00
-18,58
Differenza in %
Valore
000€
4.381
201
29.553
5.638
49
875
30
168
143
41.038
Quantità
-15,50
-42,67
6,55
-23,01
57,90
-74,97
-64,29
1,57
-89,54
-9,82
Valore
-2,75
-20,39
-1,49
-16,14
111,35
-79,97
-82,62
18,45
-83,94
-5,53
TAV 2G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
VICINO E MEDIO ORIENTE
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
45.333
12.314
5.240
1.037
98
0
0
0
0
64.022
12.991
4.515
2.691
1.350
34
2
0
0
0
21.583
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Tonn.
130.155
6.169
255.491
29.546
5.833
14.416
31
5
111
441.757
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
52.234
28.934
7.262
707
547
21
0
0
0
89.705
14.545
8.425
3.449
703
100
9
0
0
0
27.231
EXPORT
2007
2008
VICINO E MEDIO ORIENTE
LAPIDEI
Valore
000€
21.972
1.731
129.636
24.947
1.799
943
29
43
127
181.227
Tonn.
132.822
8.741
226.847
27.396
2.787
30.104
43
538
88
429.366
Valore
000€
18.186
1.572
110.278
25.710
1.850
1.102
31
201
49
158.979
Quantità
-13,21
-57,44
-27,84
46,68
-82,08
-100,00
0,00
0,00
0,00
-28,63
Valore
-10,68
-46,41
-21,98
91,94
-65,79
-79,03
0,00
0,00
0,00
-20,74
Differenza in %
Quantità
-2,01
-29,43
12,63
7,85
109,29
-52,11
-27,91
-99,07
26,14
2,89
Valore
20,82
10,16
17,55
-2,97
-2,72
-14,47
-5,36
-78,64
160,72
14,00
101
TAV 2H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
ESTREMO ORIENTE
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
30.061
401.906
26.654
124.243
103.703
1.281
1.767
9.701
53
699.369
6.910
76.055
14.302
39.790
14.650
598
456
2.806
45
155.612
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
102
Tonn.
418.107
26.206
112.145
21.895
958
1.246
22
263
31
580.873
Tonn.
23.336
520.265
29.082
119.638
79.098
1.485
914
8.642
32
782.492
Valore
000€
5.627
93.766
14.406
36.799
11.362
336
245
2.448
72
165.061
EXPORT
2007
2008
ESTREMO ORIENTE
LAPIDEI
Valore
000€
90.145
4.684
63.958
11.371
301
223
3
259
96
171.040
Tonn.
417.020
34.743
113.412
12.347
1.027
801
290
391
1.310
581.341
Valore
000€
83.160
6.131
66.667
10.242
194
216
70
346
582
167.608
Differenza in %
Quantità
28,82
-22,75
-8,35
3,85
31,11
-13,74
93,33
12,25
65,63
-10,62
Valore
22,81
-18,89
-0,72
8,13
28,94
78,38
86,52
14,61
-36,99
-5,72
Differenza in %
Quantità
0,26
-24,57
-1,12
77,33
-6,72
55,56
-92,41
-32,74
-97,63
-0,08
Valore
8,40
-23,61
-4,07
11,03
54,85
3,41
-96,10
-25,19
-83,54
2,05
TAV 2I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI
TER.
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
204
1.552
0
20
0
0
0
0
0
1.776
60
386
0
68
0
0
0
0
0
514
MARMO BLOCCHI E LASTRE
GRANITO BLOCCHI E LASTRE
MARMO LAVORATI
GRANITO LAVORATI
ALTRE PIETRE LAVORATI
GRANULATI E POLVERI
ARDESIA GREZZA
ARDESIA LAVORATA
PIETRA POMICE
TOTALE GENERALE
Tonn.
1.234
87
16.165
4.533
21
257
16
412
0
22.725
Differenza in %
Valore
000€
422
2.590
56
74
0
0
0
0
0
3.142
129
767
105
41
0
0
0
0
0
1.042
EXPORT
2007
2008
AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI
TER.
Tonn.
Valore
000€
994
95
19.852
7.238
8
40
10
281
0
28.518
Tonn.
1.107
154
15.335
5.718
66
177
21
410
88
23.076
LAPIDEI
Quantità
-51,66
-40,08
-100,00
-72,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-43,48
Valore
-53,52
-49,63
-100,00
66,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-50,68
Differenza in %
Valore
000€
995
164
17.828
8.785
101
23
16
264
51
28.227
Quantità
11,47
-43,51
5,41
-20,72
-68,18
45,20
-23,81
0,49
-100,00
-1,52
Valore
-0,10
-42,12
11,35
-17,62
-91,82
73,66
-39,44
6,53
-100,00
1,03
103
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
IMPORT
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
EUROPA
UNIONE EUROPEA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA
TOTALE UNIONE EUROPEA
90.614
689
1.981
28
167
29.429
106.516
21.656
23.106
264
3
3.369
631
36.062
3.861
145
488
1.005
56.681
83.241
4.329
17
464.282
5.856
268
353
13
69
4.683
16.362
8.405
5.334
228
1
1.150
631
7.736
4.765
102
209
1.619
2.616
19.845
1.197
8
81.450
95.184
1.226
1.018
93
30
25
54.624
118.617
24.995
22.337
144
5.289
1.398
41.992
2.705
47
1.006
2.099
142.883
108.563
3.278
72
627.625
7.731
311
169
36
117
15
8.457
18.187
9.258
5.434
94
1.785
803
10.333
7.692
92
278
1.259
3.608
22.671
930
17
99.277
-4,80
-43,80
94,56
-70,43
464,62
-100,00
-46,12
-10,20
-13,36
3,45
83,23
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,29
-54,83
-14,12
42,74
206,59
-51,49
-52,11
-60,33
-23,33
32,07
-76,03
-26,03
-24,26
-13,64
108,88
-64,24
-40,86
-100,00
-44,62
-10,03
-9,22
-1,83
143,71
0,00
0,00
0,00
0,00
-35,54
-21,42
-25,13
-38,05
10,28
-24,62
28,59
-27,49
-12,47
28,77
-49,29
-17,96
ALTRI PAESI D`EUROPA
ALBANIA
ANDORRA
ARMENIA
AZERBAIGIAN
BELORUSSIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
CROAZIA
FAER OER
GEORGIA
GIBILTERRA
ISLANDA
KAZAKISTAN
KOSOVO
LIECHTENSTEIN
MACEDONIA
MELILLA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORVEGIA
RUSSIA
SERBIA
SVIZZERA
TAGIKISTAN
TURCHIA
TURKMENISTAN
UCRAINA
UZBEKISTAN
TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA
27.223
519
60.826
115
5.882
50
9.360
304.450
689
1.097
39.010
141.253
9.594
600.068
3.058
82
7.895
7
4.977
27
1.858
19.735
225
222
6.372
28.282
1.824
74.564
13.883
50
226
70.220
17
112
27
5.320
66
8.141
321.192
1.600
1.159
37.568
137.626
13.118
610.325
1.675
9
28
8.713
1
1
6
7
2.882
30
1.783
25.683
531
188
6.139
25.302
2.753
75.731
96,09
0,00
-100,00
0,00
0,00
130,07
-13,38
0,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
2,66
-100,00
10,55
0,00
-24,38
14,96
-5,21
-56,95
-5,32
3,84
0,00
2,64
0,00
-26,87
0,00
-1,68
82,60
0,00
-100,00
0,00
0,00
192,50
-9,39
0,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
10,57
-100,00
72,71
0,00
-7,13
4,19
-23,16
-57,58
17,69
3,79
0,00
11,78
0,00
-33,75
0,00
-1,54
1.064.350
156.014
1.237.950
175.008
-14,02
-10,85
TOTALE EUROPA
104
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
export
2007
2008
Tonn.
EUROPA
UNIONE EUROPEA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA
TOTALE UNIONE EUROPEA
ALTRI PAESI D`EUROPA
ALBANIA
ANDORRA
ARMENIA
AZERBAIGIAN
BELORUSSIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
CROAZIA
FAER OER
GEORGIA
GIBILTERRA
ISLANDA
KAZAKISTAN
KOSOVO
LIECHTENSTEIN
MACEDONIA
MELILLA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORVEGIA
RUSSIA
SERBIA
SVIZZERA
TAGIKISTAN
TURCHIA
TURKMENISTAN
UCRAINA
UZBEKISTAN
TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA
TOTALE EUROPA
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
160.952
118.465
3.188
8.761
8.600
2.006
4.384
162.281
625.054
7.942
6.818
1.128
895
5.428
5.445
43.579
44.350
2.765
87.654
21.225
10.977
16.177
47.232
58.921
69.330
29.144
1.552.701
44.126
23.512
2.470
6.311
8.203
1.801
4.032
76.115
197.276
7.688
7.809
1.479
909
3.641
2.713
25.316
24.891
2.123
74.967
10.223
6.107
8.492
12.757
31.318
11.833
15.888
612.000
124.872
128.142
3.944
6.952
11.332
2.113
4.666
172.956
578.289
8.802
14.443
1.923
1.046
6.546
5.287
71.574
39.163
1.874
219.535
21.375
11.392
12.849
46.567
108.922
104.627
35.348
1.744.539
47.181
28.491
2.828
5.230
9.812
2.074
4.739
75.574
226.714
7.062
12.541
1.890
907
3.915
2.870
26.586
21.603
1.490
79.861
11.096
6.073
6.466
12.970
51.107
14.106
16.308
679.494
28,89
-7,55
-19,18
26,02
-24,11
-5,04
-6,04
-6,17
8,09
-9,77
-52,80
-41,36
-14,40
-17,09
2,98
-39,11
13,24
47,59
-60,07
-0,71
-3,64
25,91
1,43
-45,91
-33,74
-17,55
-11,00
-6,48
-17,48
-12,65
20,68
-16,40
-13,14
-14,91
0,72
-12,99
8,87
-37,73
-21,72
0,23
-7,02
-5,44
-4,78
15,22
42,43
-6,13
-7,87
0,56
31,34
-1,64
-38,72
-16,11
-2,57
-9,93
15.351
1
31
561
501
17.350
65.075
26
204
1.573
580
1.348
1.096
5.230
24
465
1.496
3.466
31.393
9.710
204.040
1.330
19.368
1.799
6.284
38
388.340
3.411
1
97
2.181
569
4.555
24.282
21
407
1.242
1.181
405
1.188
2.414
23
512
1.056
4.183
56.981
4.184
98.335
1.692
8.688
1.591
9.951
102
229.252
15.809
183
159
206
15.088
65.004
752
14
2.093
547
676
3.316
4.434
475
1.219
3.709
31.355
9.915
203.451
34.678
1.207
6.199
20
400.509
3.383
6
409
683
181
4.160
22.907
887
19
1.492
1.702
181
1.359
1.909
436
560
4.647
48.740
3.503
100.884
9.598
1.089
7.204
59
215.998
-2,90
40,00
-82,86
251,88
143,09
14,99
0,11
0,00
-72,94
-100,00
-24,87
6,11
99,35
-66,93
17,97
0,00
-2,22
22,78
-6,56
0,12
-2,07
0,29
0,00
-44,15
48,96
1,38
89,95
-3,04
0,83
-80,09
-76,28
219,22
215,21
9,50
6,00
0,00
-54,09
-100,00
-16,78
-30,63
124,09
-12,53
26,45
0,00
17,28
88,50
-9,99
16,91
19,43
-2,53
0,00
-9,47
46,11
38,13
72,23
6,14
1.941.041
841.252
2.145.048
895.492
-9,51
-6,06
105
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
IMPORT
2007
2008
Tonn.
AFRICA
AFRICA SETTENTRIONALE
ALGERIA
EGITTO
LIBIA
MAROCCO
SUDAN
TUNISIA
TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
394
198.875
13.917
23
100.473
313.682
38
21.121
2.052
3
11.063
34.277
961
189.709
11.862
68.754
271.286
130
20.756
1.724
7.831
30.441
-59,00
4,83
0,00
17,32
0,00
46,13
15,63
-70,34
1,76
0,00
19,04
0,00
41,27
12,60
73
117
190
1
10
24
35
103
113
21
237
11
17
12
40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-99,93
0,00
3,60
-100,00
-19,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-88,81
0,00
42,36
-100,00
-12,50
AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
ANGOLA
BURUNDI
CAMERUN
CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GABON
GUINEA EQUATORIALE
KENIA
MADAGASCAR
MALAWI
MAURIZIO
MOZAMBICO
NAMIBIA
RUANDA
SEYCHELLES E DIPENDENZE
SOMALIA
SUD AFRICA
TANZANIA
UGANDA
ZAIRE
ZIMBABWE
TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
40.493
21
367
358
4
207
2.361
103
46.812
23.772
126.256
525
51.134
292.413
10.484
6
61
273
4
210
2.014
638
15.336
7.652
32.511
534
15.533
85.256
33.485
64
145
187
3.459
131
37.973
27.988
25
169.725
936
65.792
339.910
7.992
9
77
266
2.850
925
12.167
8.835
4
41.398
673
19.810
95.006
20,93
0,00
0,00
0,00
474,64
147,54
0,00
0,00
10,77
-31,74
0,00
-21,38
23,28
-15,07
0,00
0,00
-100,00
-25,61
-43,94
0,00
0,00
-22,28
-13,97
31,17
0,00
0,00
0,00
610,37
255,83
0,00
0,00
-20,91
-29,33
0,00
-31,05
26,05
-13,39
0,00
0,00
-100,00
-21,47
-20,69
0,00
0,00
-21,59
-10,26
TOTALE AFRICA
606.285
119.568
611.433
125.487
-0,84
-4,72
AFRICA OCCIDENTALE
BENIN
BURKINA FASO
CAPO VERDE
CIAD
COSTA D’AVORIO
GAMBIA
GHANA
GUINEA
LIBERIA
MALI
MAURITANIA
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO
TOTALE AFRICA OCCIDENTALE
106
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
export
2007
2008
Tonn.
AFRICA
AFRICA SETTENTRIONALE
ALGERIA
EGITTO
LIBIA
MAROCCO
SUDAN
TUNISIA
TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
115.862
77.789
262.231
83.532
381
234.738
774.533
16.202
11.698
22.479
26.401
278
17.478
94.536
90.971
56.661
204.002
89.330
453
260.407
701.824
12.491
9.539
19.447
24.344
660
18.288
84.769
27,36
37,29
28,54
-6,49
-16,05
-9,86
10,36
29,71
22,63
15,59
8,45
-57,86
-4,43
11,52
AFRICA OCCIDENTALE
BENIN
BURKINA FASO
CAPO VERDE
CIAD
COSTA D’AVORIO
GAMBIA
GHANA
GUINEA
LIBERIA
MALI
MAURITANIA
NIGER
NIGERIA
SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO
TOTALE AFRICA OCCIDENTALE
212
159
57
1
3.586
27
1.046
137
18
150
324
161
15.704
4.095
372
26.049
133
157
43
9
974
9
430
29
42
42
19
55
5.989
1.360
79
9.370
260
130
4.002
174
1.290
216
344
756
478
15.514
3.326
14
388
26.892
32
176
819
59
547
48
60
56
129
6.052
1.015
17
131
9.141
-18,30
0,00
0,00
-99,48
-10,40
-84,48
-18,91
-36,40
0,00
-56,54
-57,14
-66,40
1,23
23,15
-100,00
-4,18
-3,14
311,48
0,00
0,00
-94,62
18,89
-84,43
-21,38
-39,42
0,00
-30,10
-66,66
-57,15
-1,03
33,92
-100,00
-39,22
2,51
AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
ANGOLA
BURUNDI
CAMERUN
CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GABON
GUINEA EQUATORIALE
KENIA
MADAGASCAR
MALAWI
MAURIZIO
MOZAMBICO
NAMIBIA
RUANDA
SEYCHELLES E DIPENDENZE
SOMALIA
SUD AFRICA
TANZANIA
UGANDA
ZAIRE
ZIMBABWE
TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
548
7
1.918
794
79
89
656
1.467
210
3
173
46
43
38
4.767
5
32
64
10.939
467
3
322
635
138
130
92
2.517
210
2
148
24
29
23
2.803
7
71
67
7.688
141
2.244
588
81
439
756
189
656
43
2
204
73
92
25
4.806
104
23
41
155
10.662
106
456
1.090
46
835
116
239
724
16
1
231
42
83
243
3.159
43
44
122
107
7.703
287,86
0,00
-14,52
34,97
-1,91
-79,73
-13,23
677,03
-67,99
-100,00
71,43
-14,92
0,00
-100,00
-53,03
52,89
0,00
-0,82
-95,43
-100,00
-20,05
-58,91
2,60
338,92
0,00
-29,27
-41,74
198,09
-84,39
-20,64
951,34
-70,95
-100,00
64,38
-35,98
0,00
-100,00
-64,72
-90,48
0,00
-11,25
-84,65
-100,00
-42,00
-36,86
-0,20
811.521
111.594
739.378
101.613
9,76
9,82
TOTALE AFRICA
107
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
IMPORT
2007
2008
Tonn.
AMERICA
AMERICA SETTENTRIONALE
CANADA
STATI UNITI D’AMERICA
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
6.420
39.242
45.662
2.281
16.968
19.249
5.769
36.067
41.836
2.317
15.311
17.628
11,30
8,80
9,15
-1,56
10,82
9,20
AMERICA CENTRALE E DEL SUD
ANGUILLA
ANTIGUA E BARBUDA
ARGENTINA
ARUBA
BAHAMAS
BARBADOS
BERMUDE
BOLIVIA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
COSTARICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GIAMAICA
GRENADA
GUATEMALA
HONDURAS
ISOLA BONAIRE
ISOLE CAYMAN
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI
MESSICO
MONTSERRAT
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU’
REPUBBLICA DOMINICANA
SAN VINCENZO
SANTA LUCIA
SURINAM
TRINIDAD E TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD
24.408
76
249.568
76
22
9.110
91
770
156
1.063
191
285.531
3.718
116
66.900
43
3
3.397
15
133
97
236
60
74.718
30.725
188
327.568
1.012
317
60
77
6.216
95
1.095
1.349
368.702
4.488
146
84.459
153
44
10
35
1.971
11
197
258
91.772
0,00
0,00
-20,56
0,00
0,00
0,00
0,00
-59,68
-23,81
-92,50
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
46,56
0,00
0,00
0,00
-3,50
-29,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-21,19
0,00
-22,56
0,00
0,00
-17,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-20,62
-20,79
-71,65
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
72,31
0,00
0,00
0,00
34,95
-32,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8,51
0,00
-18,58
TOTALE AMERICA
331.193
93.967
410.538
109.400
-19,33
-14,11
108
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
export
2007
2008
Tonn.
AMERICA
AMERICA SETTENTRIONALE
CANADA
STATI UNITI D’AMERICA
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE
AMERICA CENTRALE E DEL SUD
ANGUILLA
ANTIGUA E BARBUDA
ARGENTINA
ARUBA
BAHAMAS
BARBADOS
BERMUDE
BOLIVIA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
COSTARICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GIAMAICA
GRENADA
GUATEMALA
HONDURAS
ISOLA BONAIRE
ISOLE CAYMAN
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
ISOLE VERGINI DEGLI S.UNITI
MESSICO
MONTSERRAT
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU’
REPUBBLICA DOMINICANA
SAN VINCENZO
SANTA LUCIA
SURINAM
TRINIDAD E TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD
TOTALE AMERICA
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
29.440
333.359
362.799
34.745
384.987
419.732
30.682
447.917
478.599
34.275
489.345
523.620
-4,05
-25,58
-24,20
1,37
-21,33
-19,84
56
75
6.132
5
520
188
10
21.144
2.158
2.646
79
233
821
21
167
4
50
210
410
51
6
7
9.878
3
12
1.963
1.595
1.213
211
195
360
333
1.054
15.155
66.965
75
172
3.369
25
1.579
378
3
10.106
1.090
1.453
66
199
580
11
128
4
36
172
364
78
82
16
7.396
18
8
1.372
1.043
616
482
456
22
164
448
6.758
38.769
326
193
7.174
5
136
890
224
46
24.974
2.880
2.304
64
436
832
64
177
56
113
128
262
317
146
38
11.002
424
49
1.918
1.069
3.080
230
69
137
520
1.726
12.247
74.256
360
957
2.857
34
303
3.274
326
15
9.963
1.273
1.153
133
343
460
97
147
68
61
74
112
345
257
28
7.785
83
35
1.606
625
1.271
382
163
10
405
669
5.362
41.036
-82,82
-61,29
-14,52
-100,00
-96,52
-41,56
-16,24
-76,92
-15,34
-25,05
14,81
24,30
-46,72
-1,26
-67,17
-5,67
-93,19
-55,70
-100,00
-19,91
29,38
-65,44
0,00
-81,48
-10,22
-99,27
-76,26
2,32
0,00
49,24
-60,63
-8,08
182,93
163,16
-35,93
-38,92
23,74
-9,82
-79,03
-82,07
17,91
-100,00
-91,62
-51,78
15,96
-81,21
1,44
-14,40
26,05
-50,84
-41,88
26,23
-88,50
-13,22
-93,88
-40,60
-100,00
53,80
5,36
-69,65
0,00
-44,13
-5,01
-77,68
-78,11
-14,58
0,00
66,82
-51,51
26,35
179,67
119,31
-59,40
-33,13
26,05
-5,52
429.764
458.501
552.855
564.656
-22,27
-18,80
109
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
IMPORT
2007
2008
Tonn.
ASIA
VICINO E MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA
BAHRAIN
EMIRATI ARABI UNITI
GAZA E GERICO
GIORDANIA
IRAK
IRAN
ISRAELE
KUWAIT
LIBANO
OMAN
QATAR
SIRIA
YEMEN
TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
4.780
15
1.806
64
35.789
7.622
10
12.523
558
646
209
64.022
907
60
446
15
15.117
2.021
11
1.959
881
147
19
21.583
19.913
41
4.473
27
40.559
6.342
16.777
195
1.350
27
89.704
4.172
25
894
2
17.416
1.772
1
2.460
221
261
6
27.230
-76,00
0,00
-63,07
-59,63
136,45
0,00
-11,76
20,18
5.969,62
-25,36
185,62
0,00
-52,13
675,56
-28,63
-78,27
0,00
139,80
-50,08
574,29
0,00
-13,20
14,05
830,03
-20,35
298,41
0,00
-43,65
201,60
-20,74
ESTREMO ORIENTE
AFGANISTAN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
CAMBOGIA (CAMPUCEA)
CINA
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
FILIPPINE
GIAPPONE
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MACAO
MALAYSIA
MALDIVE
NEPAL
PAKISTAN
SINGAPORE
SRI LANKA
TAILANDIA
TAIWAN
VIETNAM
TOTALE ESTREMO ORIENTE
211.262
315
276
83
8
453.309
1.183
264
5.674
42
1.840
121
566
24.425
699.368
1
50.725
318
136
48
68
96.482
810
49
1.640
38
442
118
542
4.196
155.613
202.866
188
294
21
227
551.914
805
89
5.671
20
2.820
503
437
16.639
782.494
49.744
194
250
27
101
108.406
554
47
5
1.545
56
707
133
442
2.850
165.061
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,14
0,00
67,75
-6,08
295,93
-96,35
-17,87
46,97
0,00
198,00
0,00
-100,00
0,06
116,26
-34,76
-75,87
29,37
46,80
-10,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,97
0,00
63,89
-45,83
80,23
-32,79
-11,00
46,29
0,00
2,96
0,00
-100,00
6,17
-31,47
-37,43
-11,39
22,54
47,27
-5,72
TOTALE ASIA
763.390
177.196
872.198
192.291
-12,48
-7,85
110
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
export
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
ASIA
VICINO E MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA
BAHRAIN
EMIRATI ARABI UNITI
GAZA E GERICO
GIORDANIA
IRAK
IRAN
ISRAELE
KUWAIT
LIBANO
OMAN
QATAR
SIRIA
YEMEN
TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE
136.553
4.345
85.893
35.113
206
93
13.403
45.937
59.750
731
14.566
43.301
1.868
441.759
56.214
3.080
60.425
3.773
53
22
5.915
26.929
9.861
539
10.350
3.419
649
181.229
106.566
2.020
87.864
3.350
46.043
1.020
60
28.664
48.708
57.096
1.440
8.690
35.221
2.626
429.368
36.916
1.608
64.245
79
3.779
117
102
8.446
23.450
9.258
1.080
6.457
2.574
866
158.977
28,14
115,11
-2,24
-100,00
-23,74
-79,81
55,47
-53,24
-5,69
4,65
-49,20
67,62
22,94
-28,87
2,89
52,28
91,51
-5,95
-100,00
-0,16
-54,69
-78,86
-29,97
14,83
6,51
-50,14
60,28
32,83
-25,03
14,00
ESTREMO ORIENTE
AFGANISTAN
BANGLADESH
BHUTAN
BRUNEI
CAMBOGIA (CAMPUCEA)
CINA
COREA DEL NORD
COREA DEL SUD
FILIPPINE
GIAPPONE
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MACAO
MALAYSIA
MALDIVE
NEPAL
PAKISTAN
SINGAPORE
SRI LANKA
TAILANDIA
TAIWAN
VIETNAM
TOTALE ESTREMO ORIENTE
4.052
781
67
12
275.518
32
20.069
151
11.485
39.611
143.347
19.031
339
2.719
2
495
8.654
2.798
5.610
45.737
364
580.874
439
112
149
26
55.246
22
15.600
175
9.058
18.655
34.081
12.907
214
1.174
4
163
8.029
731
2.674
11.403
179
171.041
3.172
2.222
77
270.130
22.903
78
24.637
33.687
126.443
14.358
721
2.685
365
1.018
8.540
6.732
5.711
57.072
786
581.337
377
440
84
49.778
15.930
84
17.011
17.438
28.181
9.631
326
1.352
58
428
8.278
1.548
1.843
14.460
362
167.609
0,00
27,73
-64,84
-13,14
0,00
1,99
0,00
-12,37
93,71
-53,38
17,58
13,37
32,55
-53,00
1,24
0,00
-100,00
-51,34
1,33
-58,44
-1,77
-19,86
-53,69
-0,08
0,00
16,38
-74,61
77,61
0,00
10,98
0,00
-2,07
108,03
-46,75
6,98
20,93
34,02
-34,50
-13,20
0,00
-100,00
-61,84
-3,01
-52,76
45,08
-21,14
-50,51
2,05
1.022.633
352.270
1.010.705
326.586
1,18
7,86
TOTALE ASIA
111
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
IMPORT
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
ASSENTE
AUSTRALIA
FIGI
GUAM
NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE
NUOVA ZELANDA
PAPUASIA - NUOVA GUINEA
POLINESIA FRANCESE
VANUATU
TOTALE ASSENTE
1.757
20
1.777
465
48
513
3.125
18
3.143
1.033
5
4
1.042
-43,78
0,00
0,00
0,00
19.900,00
-100,00
0,00
0,00
-43,46
-54,94
0,00
0,00
0,00
903,50
-100,00
0,00
0,00
-50,77
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
1.777
513
3.143
1.042
-43,46
-50,77
DIVERSI
ASSENTE
PAESI NON DETERMINATI EXTRA
TOTALE ASSENTE
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE DIVERSI
-
-
-
-
0,00
0,00
2.766.995
547.258
3.135.262
603.228
-11,75
-9,28
TOTALE GENERALE
112
TAV 3 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
LAPIDEI
export
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
ASSENTE
AUSTRALIA
FIGI
GUAM
NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE
NUOVA ZELANDA
PAPUASIA - NUOVA GUINEA
POLINESIA FRANCESE
VANUATU
TOTALE ASSENTE
21.227
32
1.401
64
2
22.726
26.591
48
1.831
37
9
28.516
20.963
5
9
3
1.940
157
23.077
25.761
12
26
1
2.344
82
28.226
1,26
504,79
-100,00
-100,00
-27,81
0,00
-59,56
0,00
-1,52
3,22
305,92
-100,00
-100,00
-21,86
0,00
-55,03
0,00
1,03
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
22.726
28.516
23.077
28.226
-1,52
1,03
DIVERSI
ASSENTE
PAESI NON DETERMINATI EXTRA
TOTALE ASSENTE
3
3
87
87
7
7
490
490
-48,92
-57,14
-82,30
-82,25
TOTALE DIVERSI
3
87
7
490
-57,14
-82,25
4.227.688
1.792.220
4.471.070
1.917.063
-5,44
-6,51
TOTALE GENERALE
113
TAV 4 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
ITALIA TUTTI I PAESI
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
114
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
2.591
4.674
853
4.700
203,75
-0,55
262
2.112
158
1.033
65,82
104,40
1.160
4.013
10.834
17.620
1.352
2.363
13.458
19.191
-14,20
69,83
-19,50
-8,19
EXPORT
2007
2008
ITALIA TUTTI I PAESI
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
33.400
140.147
23.638
135.316
41,30
3,57
7.008
79.312
8.489
86.807
-17,45
-8,63
27.617
68.025
237.409
456.868
28.593
60.720
242.293
464.416
-3,41
12,03
-2,02
-1,63
TAV 5A ITALIA - EUROPA ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
EUROPA
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
2.301
3.916
529
3.816
334,97
2,63
208
1.136
79
662
163,29
71,53
598
3.107
8.865
13.917
676
1.284
10.044
14.522
-11,54
141,98
-11,74
-4,17
EXPORT
2007
2008
EUROPA
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
19.554
61.993
13.268
70.566
47,38
-12,15
3.472
42.451
3.698
42.157
-6,11
0,70
8.023
31.049
94.213
198.657
11.249
28.215
117.675
230.398
-28,68
10,04
-19,94
-13,78
115
TAV 5B ITALIA - UNIONE EUROPEA ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
UNIONE EUROPEA
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
116
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
2.216
2.676
486
3.458
355,97
-22,62
88
701
21
349
319,05
100,76
430
2.734
5.070
8.447
559
1.066
6.863
10.670
-23,08
156,47
-26,12
-20,84
EXPORT
2007
2008
UNIONE EUROPEA
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
16.989
38.404
10.904
53.914
55,81
-28,77
2.524
34.076
2.583
33.273
-2,28
2,41
3.869
23.382
56.002
128.482
6.354
19.841
76.213
163.400
-39,11
17,85
-26,52
-21,37
TAV 5C ITALIA - ALTRI PAESI D’EUROPA ANNO ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
ALTRI PAESI D`EUROPA
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Quantità
Valore
85
1.240
44
358
93,18
246,66
119
435
57
313
108,77
38,96
168
372
3.795
5.470
117
218
3.181
3.852
43,59
70,64
19,28
42,00
EXPORT
2007
2008
ALTRI PAESI D`EUROPA
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
2.565
23.589
2.364
16.652
8,50
41,66
948
8.375
1.115
8.884
-14,98
-5,73
4.154
7.667
38.211
70.175
4.895
8.374
41.462
66.998
-15,14
-8,44
-7,84
4,74
117
TAV 5D ITALIA - AFRICA ANNO 2007/2008
MACCHINE
IMPORT
2007
2008
AFRICA
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
118
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
43
39
-100,00
-100,00
32
32
136
136
22
65
65
104
45,46
-50,77
107,81
30,50
EXPORT
2007
2008
AFRICA
Differenza in %
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
3.778
19.280
1.721
8.234
119,52
134,15
664
5.066
584
4.336
13,70
16,82
8.971
13.413
47.743
72.089
6.084
8.389
35.375
47.945
47,45
59,89
34,96
50,36
TAV 5E ITALIA - AMERICA SETTENTRIONALE ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AMERICA SETTENTRIONALE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
26
108
20
61
30,00
76,56
4
124
22
289
-81,82
-56,95
51
81
291
523
28
70
316
666
82,14
15,71
-7,74
-21,31
EXPORT
2007
2008
AMERICA SETTENTRIONALE
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
1.107
13.042
1.382
19.149
-19,90
-31,89
431
6.024
907
11.604
-52,48
-48,09
1.525
3.063
19.629
38.695
1.782
4.071
24.683
55.436
-14,42
-24,76
-20,47
-30,20
119
TAV 5F ITALIA - AMERICA CENTRALE E DEL SUD ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AMERICA CENTRALE E
DEL SUD
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
120
Quantità
Valore
21
25
0
5
0,00
395,51
1
3
0
0
0,00
0,00
11
33
120
148
5
5
38
43
120,00
560,00
213,49
242,62
EXPORT
2007
2008
AMERICA CENTRALE E
DEL SUD
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
1.009
6.087
1.085
4.880
-7,01
24,74
312
2.771
1.153
7.609
-72,94
-63,58
1.657
2.978
10.233
19.091
2.140
4.378
13.410
25.899
-22,57
-31,98
-23,69
-26,29
TAV 5G ITALIA - VICINO E MEDIO ORIENTE ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
VICINO E MEDIO ORIENTE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
24
162
41
190
-41,46
-14,66
1
5
0
0
0,00
0,00
36
61
217
384
7
48
37
227
414,29
27,08
481,85
69,14
EXPORT
2007
2008
VICINO E MEDIO ORIENTE
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
4.358
21.819
3.809
21.708
14,41
0,51
919
9.259
1.397
15.559
-34,22
-40,49
3.600
8.877
27.784
58.862
2.543
7.749
20.614
57.881
41,57
14,56
34,78
1,70
121
TAV 5H ITALIA - ESTREMO ORIENTE ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
ESTREMO ORIENTE
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
122
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
220
463
251
613
-12,35
-24,46
49
843
15
43
226,67
1843,29
433
702
1.205
2.511
614
880
2.957
3.613
-29,48
-20,23
-59,25
-30,51
EXPORT
2007
2008
ESTREMO ORIENTE
MACCHINE
Tonn.
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Quantità
Valore
3.485
16.090
2.262
9.370
54,07
71,72
1.142
12.734
667
4.375
71,21
191,08
3.535
8.162
33.617
62.441
4.513
7.442
25.615
39.360
-21,67
9,68
31,24
58,64
TAV 5I ITALIA - AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TERR. ANNO 2007/2008
IMPORT
2007
2008
AUSTRALIA E OCEANIA
ALTRI TER.
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
MACCHINE DA TAGLIO
MACCHINE PER
LAVORAZIONE E LEVIGATURA
MACCHINE UTENSILI
TOTALE GENERALE
Quantità
Valore
0
0
11
16
-100,00
-100,00
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
11
0
16
0,00
-100,00
0,00
-100,00
EXPORT
2007
2008
AUSTRALIA E OCEANIA
ALTRI TER.
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
MACCHINE
Valore
000€
Tonn.
Differenza in %
Valore
000€
Tonn.
Quantità
Valore
109
1.831
112
1.409
-2,68
29,93
67
1.007
84
1.165
-20,24
-13,59
300
476
4.117
6.955
282
478
4.902
7.476
6,38
-0,42
-16,01
-6,97
123
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
IMPORT
2007
2008
Tonn.
EUROPA
UNIONE EUROPEA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA
TOTALE UNIONE EUROPEA
ALTRI PAESI D`EUROPA
ALBANIA
ARMENIA
AZERBAIGIAN
BELORUSSIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
CROAZIA
GEORGIA
ISLANDA
KAZAKISTAN
KIRGHIZISTAN
KOSOVO
LIECHTENSTEIN
MACEDONIA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORVEGIA
RUSSIA
SERBIA
SVIZZERA
TAGIKISTAN
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA
TOTALE EUROPA
124
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
674
96
2
6
279
976
8
284
49
10
3
139
20
3
2
2
92
88
2.733
1.963
301
26
20
1.036
2.411
53
680
269
35
28
270
49
5
46
11
933
309
8.445
114
43
3
207
127
177
208
38
39
7
87
16
1.066
2.141
368
8
1.203
3.001
1.063
833
375
495
27
822
336
10.672
490,74
123,83
0,00
0,00
0,00
133,46
0,00
34,39
671,84
0,00
0,00
0,00
0,00
60,43
0,00
-76,47
-74,13
0,00
259,63
0,00
0,00
0,00
-73,02
5,80
442,84
0,00
156,38
-8,29
-18,01
0,00
0,00
0,00
142,42
0,00
-13,92
-19,65
0,00
0,00
0,00
0,00
-36,06
0,00
-67,68
-90,67
0,00
-45,48
0,00
0,00
0,00
-57,86
13,56
-7,83
0,00
-20,87
3
18
39
7
2
126
179
374
1
103
2.444
5
80
10
1.985
841
5.469
15
12
34
9
91
57
218
36
12
2.249
44
1.254
257
3.852
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
42,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-94,99
37,49
0,00
216,45
0,00
71,56
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
738,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77,26
58,36
0,00
226,96
0,00
41,98
3.107
13.914
1.284
14.524
141,98
-4,20
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
export
2007
2008
Tonn.
EUROPA
UNIONE EUROPEA
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA
TOTALE UNIONE EUROPEA
ALTRI PAESI D`EUROPA
ALBANIA
ARMENIA
AZERBAIGIAN
BELORUSSIA
BOSNIA-ERZEGOVINA
CROAZIA
GEORGIA
ISLANDA
KAZAKISTAN
KIRGHIZISTAN
KOSOVO
LIECHTENSTEIN
MACEDONIA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORVEGIA
RUSSIA
SERBIA
SVIZZERA
TAGIKISTAN
TURCHIA
UCRAINA
TOTALE ALTRI PAESI D`EUROPA
TOTALE EUROPA
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
438
1.204
309
86
120
12
156
1.091
1.685
1.136
374
17
19
39
22
385
775
381
963
285
318
67
278
1.972
1.479
9.771
23.382
2.132
16.896
3.075
1.070
1.252
290
1.451
11.934
13.353
11.644
2.838
154
245
985
363
3.305
6.946
5.110
13.619
5.105
2.445
1.006
3.152
18.457
1.010
644
128.481
169
1.032
190
89
79
19
80
1.358
1.510
1.959
384
30
113
14
29
293
875
995
2.189
76
352
61
138
3.576
4.174
58
19.842
1.546
12.884
2.275
1.026
915
278
866
13.559
16.486
14.877
3.207
482
1.627
282
505
2.661
9.668
10.879
22.254
1.046
3.692
893
1.453
37.012
2.401
625
163.399
159,63
16,62
62,64
-3,13
51,82
-36,32
94,58
-19,61
11,61
-41,99
-2,62
-42,50
-83,56
182,58
-25,18
31,32
-11,38
-61,75
-55,99
274,48
-9,75
8,83
101,91
-44,87
-64,56
16.744,35
17,84
37,87
31,15
35,15
4,26
36,76
4,08
67,62
-11,98
-19,00
-21,73
-11,53
-68,00
-84,95
249,46
-28,06
24,23
-28,16
-53,04
-38,80
388,22
-33,77
12,71
116,94
-50,13
-57,93
3,04
-21,37
714
83
92
82
375
585
25
1
52
1
13
1
85
4
58
122
2.178
213
349
1
1.764
869
7.667
1.835
1.175
803
1.632
1.393
4.051
95
10
470
6
130
30
280
57
295
1.631
25.780
982
4.781
23
16.857
7.858
70.174
324
666
51
15
198
700
25
4
364
8
97
53
162
1.189
182
267
1
3.429
638
8.373
1.091
4.953
1.225
238
397
3.181
175
62
5.344
13
2
632
548
2.257
13.692
1.446
2.925
43
21.786
6.987
66.997
120,20
-87,50
81,61
432,78
89,72
-16,47
1,24
-81,63
-85,69
0,00
57,70
484,58
-12,76
-93,11
0,00
-24,82
83,11
17,47
30,75
19,58
-48,56
36,12
-8,43
68,25
-76,28
-34,45
586,35
250,56
27,33
-45,65
-84,56
-91,21
0,00
934,58
1.283,82
-55,74
-89,51
0,00
-27,76
88,28
-32,12
63,46
-46,00
-22,62
12,47
4,74
31.049
198.655
28.215
230.396
10,04
-13,78
125
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
IMPORT
2007
2008
Tonn.
AFRICA
AFRICA SETTENTRIONALE
ALGERIA
EGITTO
LIBIA
MAROCCO
SUDAN
TUNISIA
TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
32
32
134
134
5
7
10
4
26
27
24
14
7
72
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
745,29
23,08
0,00
-100,00
-100,00
-100,00
0,00
1.744,41
86,11
AFRICA OCCIDENTALE
CAPO VERDE
COSTA D’AVORIO
GHANA
GUINEA - BISSAU
MAURITANIA
NIGERIA
SENEGAL
TOTALE AFRICA OCCIDENTALE
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
ANGOLA
BOTSWANA
BURUNDI
CAMERUN
CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GIBUTI
GUINEA EQUATORIALE
KENIA
MADAGASCAR
MAURIZIO
NAMIBIA
RUANDA
SEYCHELLES E DIPENDENZE
SUD AFRICA
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE
TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
-
2
2
39
39
31
31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93,55
32
136
65
103
-50,77
32,04
TOTALE AFRICA
126
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
export
2007
2008
Tonn.
AFRICA
AFRICA SETTENTRIONALE
ALGERIA
EGITTO
LIBIA
MAROCCO
SUDAN
TUNISIA
TOTALE AFRICA SETTENTRIONALE
AFRICA OCCIDENTALE
CAPO VERDE
COSTA D’AVORIO
GHANA
GUINEA - BISSAU
MAURITANIA
NIGERIA
SENEGAL
TOTALE AFRICA OCCIDENTALE
AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
ANGOLA
BOTSWANA
BURUNDI
CAMERUN
CONGO
ERITREA
ETIOPIA
GIBUTI
GUINEA EQUATORIALE
KENIA
MADAGASCAR
MAURIZIO
NAMIBIA
RUANDA
SEYCHELLES E DIPENDENZE
SUD AFRICA
TANZANIA
UGANDA
ZAMBIA
ZIMBABWE
TOTALE AFRICA CENTR/ORIEN/MERIDIONALE
TOTALE AFRICA
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
1.343
5.480
1.129
2.641
5
1.592
12.190
8.398
24.107
7.091
12.776
6
8.956
61.334
1.506
2.764
690
1.778
12
740
7.490
11.655
16.680
3.305
6.940
115
2.515
41.210
-10,82
98,28
63,60
48,55
-57,23
115,10
62,75
-27,95
44,52
114,54
84,10
-95,20
256,10
48,83
12
16
106
7
141
101
1
17
821
20
960
7
173
180
4
131
2
1.057
1.194
0,00
-100,00
-99,05
-100,00
0,00
-38,98
0,00
-21,67
0,00
-100,00
-98,92
-100,00
0,00
-22,37
0,00
-19,60
342
3
14
3
37
2
13
141
472
53
1.080
4.232
11
4
235
50
304
23
165
3
4
1.687
2.437
5
635
9.795
29
1
6
3
29
14
4
13
12
578
9
1
1
16
716
769
4
1
11
31
27
15
36
13
166
154
3.616
455
11
4
228
5.541
1.066,94
0,00
-100,00
-100,00
-78,91
0,00
-43,94
-100,00
-100,00
173,27
-100,00
-82,31
8,05
0,00
0,00
-75,65
4.962,97
-86,57
-100,00
231,51
50,84
450,53
0,00
-100,00
-100,00
-65,21
0,00
62,19
-100,00
-100,00
735,06
-100,00
-85,98
6,85
0,00
0,00
-53,34
435,21
-53,22
-100,00
178,00
76,77
13.411
72.089
8.386
47.945
59,92
50,36
127
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
IMPORT
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
AMERICA
AMERICA SETTENTRIONALE
CANADA
STATI UNITI D’AMERICA
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE
7
73
80
38
487
525
20
49
69
139
527
666
-64,12
49,97
15,94
-72,91
-7,71
-21,17
AMERICA CENTRALE E DEL SUD
ANTIGUA E BARBUDA
ARGENTINA
BARBADOS
BRASILE
CILE
COLOMBIA
COSTARICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GIAMAICA
GUATEMALA
HONDURAS
ISOLA BONAIRE
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
MESSICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU’
REPUBBLICA DOMINICANA
SURINAM
TRINIDAD E TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD
26
4
2
32
104
43
2
149
6
6
43
43
0,00
0,00
0,00
355,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
433,33
0,00
0,00
0,00
140,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246,51
112
674
75
709
49,33
-4,94
TOTALE AMERICA
128
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
export
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
AMERICA
AMERICA SETTENTRIONALE
CANADA
STATI UNITI D’AMERICA
TOTALE AMERICA SETTENTRIONALE
744
2.319
3.063
10.207
28.489
38.696
529
3.541
4.070
8.247
47.189
55.436
40,58
-34,52
-24,74
23,77
-39,63
-30,20
AMERICA CENTRALE E DEL SUD
ANTIGUA E BARBUDA
ARGENTINA
BARBADOS
BRASILE
CILE
COLOMBIA
COSTARICA
CUBA
ECUADOR
EL SALVADOR
GIAMAICA
GUATEMALA
HONDURAS
ISOLA BONAIRE
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
MESSICO
NICARAGUA
PANAMA
PARAGUAY
PERU’
REPUBBLICA DOMINICANA
SURINAM
TRINIDAD E TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA
TOTALE AMERICA CENTRALE E DEL SUD
292
1.412
20
226
12
41
35
34
3
561
15
1
163
64
2
4
95
2.980
1.677
5
8.097
546
1.126
220
516
8
155
22
25
3.167
97
8
2.016
469
6
6
29
896
19.091
12
233
5
1.926
71
95
8
5
14
7
814
19
2
1
696
247
222
4.377
2
1.262
83
10.823
740
1.130
152
1
70
19
1
195
1
97
5.255
102
21
7
2.918
1.588
1.433
25.900
-100,00
25,28
-94,26
-26,70
-72,24
139,20
53,24
46.567,05
-98,72
-100,00
0,00
46.104,05
-80,16
-100,00
-100,00
-31,08
-22,90
-76,09
-100,00
-76,61
-74,07
0,00
0,00
0,00
-57,50
-31,92
-100,00
32,91
-94,58
-25,19
-26,19
-0,33
45,20
48.800,57
-88,02
-100,00
0,00
1.665,27
-87,39
-100,00
-100,00
-39,74
-5,43
-60,13
-100,00
-30,92
-70,45
0,00
0,00
0,00
-37,48
-26,29
TOTALE AMERICA
6.043
57.787
8.447
81.336
-28,46
-28,95
129
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
IMPORT
2007
2008
Tonn.
ASIA
VICINO E MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA
BAHRAIN
EMIRATI ARABI UNITI
GAZA E GERICO
GIORDANIA
IRAK
IRAN
ISRAELE
KUWAIT
LIBANO
OMAN
QATAR
SIRIA
YEMEN
TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
1
24
35
60
4
8
166
207
385
30
18
48
116
112
228
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-97,82
30,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93,17
48,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,86
ESTREMO ORIENTE
AFGANISTAN
BANGLADESH
CAMBOGIA (CAMPUCEA)
CINA
COREA DEL SUD
FILIPPINE
GIAPPONE
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PAKISTAN
SINGAPORE
SRI LANKA
TAILANDIA
TAIWAN
VIETNAM
TOTALE ESTREMO ORIENTE
696
2
1
3
702
2.420
33
4
3
9
2
39
2.510
796
58
2
24
880
2.040
1.301
98
168
6
3.613
0,00
0,00
0,00
-12,61
0,00
0,00
-99,96
0,00
0,00
-94,59
0,00
0,00
0,00
0,00
-98,77
820,43
0,00
-20,23
0,00
0,00
0,00
18,60
0,00
0,00
-99,67
0,00
0,00
-96,51
0,00
0,00
0,00
0,00
-98,71
596,08
0,00
-30,53
TOTALE ASIA
762
2.895
928
3.841
-17,89
-24,63
130
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
export
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
ASIA
VICINO E MEDIO ORIENTE
ARABIA SAUDITA
BAHRAIN
EMIRATI ARABI UNITI
GAZA E GERICO
GIORDANIA
IRAK
IRAN
ISRAELE
KUWAIT
LIBANO
OMAN
QATAR
SIRIA
YEMEN
TOTALE VICINO E MEDIO ORIENTE
3.202
141
1.573
129
18
1.145
521
131
485
933
67
528
2
8.875
15.642
484
12.109
423
22
15.923
3.263
883
814
6.705
635
1.933
25
58.861
1.831
99
273
8
193
2.509
549
17
399
1.323
129
412
6
7.748
10.365
450
2.417
58
1.132
22.769
5.922
195
1.428
8.922
1.059
3.126
38
57.881
74,88
43,10
475,47
-100,00
-32,90
0,00
-54,35
-5,09
654,12
21,55
-29,43
-47,94
28,07
-55,54
14,55
50,91
7,58
400,90
-100,00
-62,64
0,00
-30,07
-44,89
352,88
-42,96
-24,85
-40,05
-38,17
-34,20
1,69
ESTREMO ORIENTE
AFGANISTAN
BANGLADESH
CAMBOGIA (CAMPUCEA)
CINA
COREA DEL SUD
FILIPPINE
GIAPPONE
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
MALAYSIA
PAKISTAN
SINGAPORE
SRI LANKA
TAILANDIA
TAIWAN
VIETNAM
TOTALE ESTREMO ORIENTE
139
807
322
43
26
146
5.254
663
34
51
11
1
54
203
407
8.161
790
1
12.988
2.607
1.653
680
782
28.980
4.953
644
683
107
8
773
1.226
5.563
62.438
9
2
935
15
20
206
308
4.965
67
57
137
8
271
88
353
7.441
21
26
3.627
246
514
1.849
1.590
22.008
1.122
492
532
23
4
3.540
851
2.915
39.360
-100,00
8.371,75
0,00
-13,69
1.999,01
115,11
-87,45
-52,59
5,81
889,68
-39,45
-62,92
41,33
1.594,29
-80,16
131,65
15,38
9,68
-100,00
2.945,42
0,00
258,09
959,14
221,75
-63,22
-50,79
31,68
341,46
30,89
28,38
356,17
116,09
-78,15
44,14
90,88
58,63
17.036
121.299
15.189
97.241
12,16
24,74
TOTALE ASIA
131
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
IMPORT
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
ASSENTE
AUSTRALIA
NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE
NUOVA ZELANDA
TOTALE ASSENTE
-
-
11
11
16
16
-100,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
0,00
0,00
-100,00
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
-
-
11
16
-100,00
-100,00
DIVERSI
ASSENTE
PAESI NON DETERMINATI EXTRA
TOTALE ASSENTE
-
-
-
-
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTALE DIVERSI
-
-
-
-
0,00
0,00
4.013
17.619
2.363
19.193
69,83
-8,20
TOTALE GENERALE
132
TAV 6 ITALIA - TUTTI I PAESI ANNO 2007/2008
MACCHINE
export
2007
2008
Tonn.
000€
Tonn.
Differenza in %
000€
Quantità
Valore
AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
ASSENTE
AUSTRALIA
NUOVA CALEDONIA E DIPENDENZE
NUOVA ZELANDA
TOTALE ASSENTE
418
4
53
475
6.384
65
506
6.955
407
71
478
6.444
1.032
7.476
2,72
0,00
-25,09
-0,63
-0,93
0,00
-50,96
-6,97
TOTALE AUSTRALIA E OCEANIA ALTRI TER.
475
6.955
478
7.476
-0,63
-6,97
DIVERSI
ASSENTE
PAESI NON DETERMINATI EXTRA
TOTALE ASSENTE
7
7
77
77
-
21
21
5.873,50
0,00
257,61
266,67
TOTALE DIVERSI
7
77
-
21
0,00
266,67
68.021
456.862
60.715
464.415
12,03
-1,63
TOTALE GENERALE
133
BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI PIù USATI
BRIEF DICTIONARY OF MOST USED TERMS
BREVE GLOSSARIO DE LAS PALABRAS MÁS USADAS
Marmo blocchi e lastre
Granito blocchi e lastre
Marmo lavorati
Granito lavorati
Altri/altre pietre
Ardesia grezza
Ardesia lavorata
Granulati e polveri
Marble, blocks
and slabs
Granite, blocks and slabs
Processed marble
Processed granite
Others/other stones
Raw slate
Processed slate
Chips and powders
Mármol, bloques
y tableros
Granito, bloques
y tableros
Mármol elaborado
Granito elaborado
Otras piedras
Pizarra en bruto
Pizarra elaborada
Granulados y en polvo
Macchine da taglio
Macchine da lavorazione
e lucidatura
Frantoi
Macchine per mattonelle
sintetiche
Lapidei
Macchine
Cutting equipments
Working and polishing
equipments
Crushing plants
Synthetic tiles plants
sintéticas
Stone materials
Machinery
Máquinas cortadoras
Máquinas para
la elaboración
y el pulido
Trituradoras
Maquinaria
para baldosas
synthétiques
Piedras
Maquinaria
Grezzo
Raw
Riportato a grezzo
Blocks equivalent
Produzione
Quarried materials
Quantità
Quantities
Valori (mgl euro)
Values (thousand euros)
Anno/anni
Year/years
Bruto
Equivalente en bloques
Producción
Cantidades
Valores
(en miles de Euros)
Año/años
UE/Unione Europea
Nord America
Centro e Sud America
Vicino e Medio Oriente
Estremo Oriente
Altre aree/Altri Paesi
Resto del Mondo
UE/Unión Europea
Norteamérica
Centro y Sudamérica
Medio Oriente
Extremo Oriente
Otras regiones/
Otros Países
Resto del mundo
134
European Union
North America
Central and South America
Middle East
Far East
Other regions/Other
Countries
Rest of the World
Indice
S. Napoli:
Stone Sector 2007, industria italiana e congiuntura internazionale
Allegato statistico
Avvertenze per le tavole statistiche
Indice delle tavole statistiche allegate
Tavole statistiche
Breve dizionario italiano/inglese/spagnolo dei termini più usati
5
79
81
87
89
149
Summary
S. Napoli:
Stone Sector 2006, Italian Industry and International Trends
Statistical annex
Warnings for the statistical tables
Annexed statistical tables index
Statistical tables
Brief dictionary of most used terms
29
79
83
87
89
149
Indice
S. Napoli:
Stone Sector 2006, la Industria Italiana y la Coyuntura Internacional
Anexo estadístico
Notas para la consulta de las tablas estadísticas
Indice de las tablas estadísticas annexas
Tablas estadísticas
Glosario breve italiano/inglés/español de las palabras más usadas
53
79
85
87
89
149
135
Sponsor Unico Bancario
Sole Sponsoring Bank
Finito di stampare nel mese di Luglio 2009 presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A.
Ospedaletto • Pisa