FACOLTA’ DI ECONOMIA
“LUIGI EINAUDI”
IL BUYER POWER:
LA CONCENTRAZIONE DELLA G.D.
E GLI EFFETTI LUNGO LA
FILIERA DEL LATTE UHT
IN ARGENTINA
Relatore: Prof. Ciravegna
Correlatore: Prof. Ronco
Francesco Curletti
OBIETTIVI DEL PRESENTE
LAVORO:
- MISURARE IL BUYER POWER CON INDICI SPERIMENTALI
LUNGO LA FILIERA DEL LATTE IN ARGENTINA
- DIMOSTRARE CHE È UN IMPORTANTE PARAMETRO
PER GIUDICARE, IN FUTURO, OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE O DI REGOLAMENTAZIONE
DEFINIZIONE DI BUYER POWER:
“IL POTERE DI NEGOZIAZIONE TRA FORNITORI E COMPRATORI
È SBILANCIATO DAL LATO DI QUEST’ULTIMI”
È UN FENOMENO RECENTE:
NEL 1999 LO STUDIO DELLA DOBSON CONSULTING OSSERVÒ CHE
G.D.
IND. ALIMENTARE
IND.MANIFATTURIERA
GLI EFFETTI DEL BUYER POWER:
POSITIVI DI BREVE
PERIODO:
NEGATIVI DI LUNGO PERIODO:
I PREZZI SI RIDUCONO (se
la G.D. non possiede Seller
Power)
PROVOCA UN FENOMENO DI
CONCENTRAZIONE A MONTE?
(aumento dei prezzi al consumatore
nel lungo periodo)
AUMENTA IL GRADO DI
CONCORRENZA A MONTE
FAVORISCE LA CONCENTRAZIONE
DELLA G.D.
GUADAGNI IN EFFICIENZA
PRATICHE SLEALI
È UN “DAZIO REGRESSIVO”
LA G.D. PROVOCA NEL LUNGO
PERIODO UNA CONCENTRAZIONE DEI
FORNITORI?
SCENARIO FUTURO
1. MEDIO – PICCOLI
PRIVATE LABEL
1. MEDIO – PICCOLI
2. GRANDI
OLIGOPOLIO BILATERALE
PERCHÉ L’ANTITRUST DOVREBBE
BLOCCARE UNA FUSIONE TRA CATENE
DELLA G.D:
FUSIONE TRA
CATENE
SHOCK
G.D. SI CONCENTRA
BUYER POWER
BARRIERE
ALL’ENTRATA
SELLER POWER
PREZZI
DIMINUISCONO
NEL BREVE
PERIODO
IL BUYER POWER IN ARGENTINA
“Ley de Convertibilidad”
Una parità cambiaria
sopravvalutata
Lo sbarco delle Multinazionali
CARREFOUR – NESTLÈ –
PARMALAT - DANONE
La deregolamentazione
dell’economia
UN BUYER POWER
ESASPERATO
IL BUYER POWER, NELLA FILIERA
DEL LATTE IN ARGENTINA:
LE PRIME 5: 94,7%
HHI: 2.688
G.D (Carrefour)
LATTE UHT
HHI: 3157
INDUSTRIA
LATTIERA
LATTE CRUDO
HHI: 3,37
TAMBOS
UN INDIZIO DELL’ESISTENZA DEL
BUYER POWER:
L’evoluzione del prezzo del latte in Argentina
Prezzo al cliente
1
0,8
0,6
0,4
Prezzo del latte crudo
0,2
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fonte: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y INDEC.
LE VARIABILI DEL BUYER POWER:
NON QUANTIFICABILI
LE CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO:
- Importanza della qualità
- Differenziazione del sapore
- Il packaging
MARCA
- Volume e peso
- Trasporto e logistica
- Scadenza
DIMENSIONE DEL MERCATO
QUANTIFICABILI
L’indice della capacità finanziaria
Il market share delle “private label”
Il numero di prodotti esposti vs
numero di imprese di un settore
Indice di struttura
Indice di concentrazione nella
distribuzione del prodotto
Test di dominanza
STRUTTURA DEL MERCATO
CONCLUSIONI RELATIVE AL BUYER
POWER TRA G.D. E INDUSTRIA DEL
LATTE:
G.D
GRANDI IMPRESE LATTIERE
OLIGOPOLIO
BILATERALE DI ESCLUSIONE
SOLUZIONI PER I PICCOLI
FORNITORI:
 Integrazione a valle
 Gruppi di vendita
 Distribuzione attraverso altri
canali
RUOLO DELLO STATO:
 No: regolamentazioni statali
 Si: ruolo attivo dell’Antitrust
LE VARIABILI NON QUANTIFICABILI:
• QUALITÀ: elemento fondamentale per il latte crudo
• IL TEMPO DI CONSERVAZIONE:mercato regionale 350 – 400 Km
• NON É DIFFERENZIABILE
•SISTEMA DI TRASPORTO: in mano all’Industria
• LA POSIZIONE GEOGRAFICA:
• IL VOLUME PRODOTTO: fondamentale per i Tambos
• L’IMPORTANZA DELLA MARCA: nulla
BUYER POWER TRA INDUSTRIA DEL
LATTE E TAMBOS:
INDUSTRIA LATTIERA
TAMBOS
PROCESSO DI
CONCENTRAZIONE
SOLUZIONI PER I PICCOLI
FORNITORI:
 Integrazione a valle
 Un’alleanza orizzontale
( marchio biologico)
 Un’alleanza verticale
RUOLO DELLO STATO:
 Regolamentazione statale
 Politiche di appoggio settoriale