IL CONSUMATORE
DIGITALE E
L’E-COMMERCE
Qualified Home Delivery
L‘evoluzione della supply chain dell‘elettronica di consumo
Roberto Liscia
Name of theConsorzio
presenterNetcomm
Presidente
1
Evento Qualified Home Delivery | Principe di Savoia Milano | 11 Novembre 2014
11 novembre 2014, Principe di Savoia Milano
Roberto Liscia
Presidente Consorzio Netcomm
"Qualified Home Delivery"
Il consumatore digitale e l’ecommerce
Soci Netcomm
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Soci Netcomm
DI TANO
Netcomm
Sigillo Netcomm
Netcomm ecommerce
Forum
Ricerche di mercato
3.500 partecipanti, 45
workshop
Formazione e
consulting nel digitale
ECommerce Europe
Lobby, legale,
regolamentare e fiscale
Dalla strategia al marketing
e roll out di progetto
16 paesi rappresentati
Il marchio di qualità europeo per favorire le vendite
Le vendite crosscross-border cresceranno del doppio rispetto al domestico
CAGR ’13-18
€ Billion
578
535
600
Crossborder
491
446
500
402
350
400
69
83
99
+21%
116
56
44
300
Domestic
200
306
346
377
407
436
462
100
0
2013
Source: EMOTA, 2013
2014
2015
2016
2017
2018
+9%
I metodo di pagamento devono essere adattati alle specificità dei
diversi paesi
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Other
Invoice
COD
Online
payment
Bank transfer
Debit card
Online payment methods by country
Source: Civic Consulting/TNS, 2011
Credit card
LA CONVERGENZA DI TUTTI CANALI
© Ecommerce Europe 11/10/2014
www.ecommerce-europe.eu
Page: 13
Instant E Blended Commerce
© Ecommerce Europe 11/10/2014
www.ecommerce-europe.eu
Page: 14
IL SUPER CONSUMER
“There is only one boss. The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down,
simply by spending his money somewhere else...”
IL CONSUMATORE è DIVENTATO SUPER
Il percorso di acquisto dell'utente è oggi
sempre più complesso
67%
Inizia lo
shopping su un
device e lo
termina sun un
altro
… e con gli strumenti adatti può essere
influenzato nei momenti chiave
I 5 Megatrend osservati
1. Convergenza dei canali
2. Il Superconsumatore
3. Internet delle cose
4. La Re-Economy e Sharing
5. La competizione è globale
TREND ACQUIRENTI ONLINE
ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEI TRE MESI PRECEDENTI IL MESE DI RILEVAZIONE
(IN MILIONI)
17
16
16
15
14
13
12
11
10
9
9,00
8
apr-11
lug-11
2011
ott-11
gen-12
apr-12
lug-12
2012
ott-12
gen-13
apr-13
lug-13
2013
ott-13
gen-14
apr-14
2014
Numero degli acquirenti online attivi negli ultimi tre mesi (in milioni), da Aprile 2011 a Aprile 2014. Si nota un chiaro
trend crescente, al netto delle fluttuazioni statistiche del dato campionario e della componente stagionale.
TREND ACQUIRENTI ONLINE
ACQUIRENTI ONLINE ATTIVI NEGLI ULTIMI TRE MESI SUL TOTALE
UTENTI INTERNET
55%
53,10%
50%
45%
40%
35%
34,00%
30%
apr-11
ago-11
dic-11
apr-12
ago-12
dic-12
apr-13
ago-13
dic-13
apr-14
LA SODDISFAZIONE DELL’ACQUISTO ON LINE È IN
COSTANTE CRESCITA
93% dà un voto
superiore a 7
all’acquisto online
Net Promoter
Score
8,7
8,5
Lug 2014:
8,3
8,4
8,1
7,9
Apr 2011:
8,0
7,7
7,5
apr-11
ott-11
apr-12
ott-12
apr-13
ott-13
apr-14
Net Retail - Alcuni indicatori del fenomeno in Italia
16,2 milioni
Acquirenti online
negli ultimi tre mesi
(maggio 2014)
55,9
Acquisti di beni fisici
online ogni 100
acquisti online
(primo semestre 2014)
(primo semestre 2014)
200€
spesi dalle donne
per l'acquisto online
di cosmetici ogni
100€ spesi dagli
uomini
(maggio 2014)
103€
scontrino medio
degli acquisti online
(maggio 2014)
+26,4%
spesi per l'acquisto
di prodotti fisici
online ogni 100€ di
acquisti online
Crescita Y/Y degli
acquirenti online
abituali nell’ultimo
anno
(primo semestre 2014)
10 milioni
Consegne mensili di
prodotti acquistati
online
52,8€
20,5%
quota di acquirenti
online che negli
ultimi sei mesi ha
fatto acquisti da app
su dispositivo mobile
(febbraio 2014)
10
pacchi ritirati in un
luogo diverso dal
domicilio ogni 100
pacchi spediti per
un acquisto online
(primo semestre 2014)
(maggio 2014)
15,1
38%
acquisti originati da
dispositivo mobile
ogni 100 acquisti
online
degli acquirenti di
PC prima di
acquistare in un
negozio fisico
consultano un
retailer online per
individuare il
prodotto migliore
(primo semestre 2014)
1.431 M€
valore mensile
record degli acquisti
online
(aprile 2014)
56,4%
(maggio 2014)
81% dei
pagamenti degli
acquisti online su
Carta (maggio 2014)
acquisti online presso un
merchant sul quale si era
già acquistato in passato
Technical Consumer Goods**
B2C Sales Value % - Consumer Channels 16 Countries Europe*
Jan-Jun 2014
80.0%
20.0%
*) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA
**) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
© GfK 2014 | GfK per Netcomm Italia | Ottobre 2014
Sales figures of Smart-Mobilephones are calculated with „Non Subsidised estimated Prices“
23
Evolution of B2C Internet Sales-Share for TCG** in Europe16*
20.0%
18.2%
15.9%
Jan--Jun
Jan
14.2%
2014
2013
12.6%
2012
2011
2010
*) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA
**) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
© GfK 2014 | GfK per Netcomm Italia | Ottobre 2014
24
B2C Internet Sales-Share for TCG** in Europe16*
Value % per Country - Consumer Channels
Jan 14-Jun 14
CZ SK GB UA DE NL CH HU AT FR PL RU ES BE
19,2 18,9 18,4
23,9 22,4 21,4
25,6
25,8
28,2 27,3
Jan 14-Jun 14
14,7
IT
PT
3,4
11,1 8,5 8,4
38,7
20,0
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red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.
Internet Sales
Traditional Sales
80,0
96,6
80,8 81,1 81,6
76,1 77,6 78,6
74,4
74,2
71,8 72,7
85,3
88,9 91,5 91,6
61,3
*) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA
**) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
Total Sales Ranking Internet
© GfK 2014 | GfK per Netcomm Italia | Ottobre 2014
2
1 5
3
4
25
B2C Internet Sales-Share for TCG** in Europe16*
Value % per Country - Consumer Channels
IT
OE
Telco
Pers
Diag
SDA
MDA
CE
MTG
15,5 15,4
19,8 19,0 17,0 16,0
22,0
28,9 26,3
Jan 14-Jun 14
20,0
Photo
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Internet Sales
80,0
Traditional Sales
71,1 73,7
84,0 84,5 84,6
78,0 80,2 81,0 83,0
IT: Information Technology
Photo: Photo
OE: Office Equipment
Telco: Telecommunication
Pers. Diag.: Personal Diagnostic
SDA: Small Domestic Appliances
MDA: Major Domestic Appliances
MTG: Multifunction Technical Goods
*) AT, BE, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, NL, PL, PT, RU, SK, UA
**) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
© GfK 2014 | GfK per Netcomm Italia | Ottobre 2014
26
Vendite
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in
Italia (2006-2014)
Valore delle vendite da siti italiani
14.000
+17%
12.000
+18%
10.000
+19%
+19%
8.000
+17%
6.000
+14%
13.278
+0%
11.305
+23%
9.565
8.081
4.000
2.000
4.107
mln €
5.032
mln €
5.754
5.772
mln €
mln €
2008
2009
6.779
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
0
2006
2007
L’eCommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono
2010
2011
21 Ottobre 2014
2012
2013
2014
www.osservatori.net
Vendite
La distribuzione delle vendite per comparto
merceologico (2006-2014)
4.107
5.032
5.754
5.772
6.779
8.081
9.565
11.305
13.278
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
mln €
22%
20%
17%
23%
18%
19%
20%
21%
Altro
1%
1%
3%
1%
3%
3%
1%
3%
1%
3%
Grocery
Editoria
11%
10%
9%
Assicurazioni
10%
11%
12%
Informatica ed
elettronica
14%
Abbigliamento
Turismo
28%
1%
2%
9%
10%
1%
1%
2%
1%
2%
8%
8%
8%
10%
10%
10%
3%
4%
6%
3%
9%
10%
10%
10%
8%
10%
11%
3%
53%
53%
52%
52%
46%
2006
2007
2008
2009
2010
L’eCommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono
48%
2011
13%
45%
42%
40%
2012
2013
2014
21 Ottobre 2014
www.osservatori.net
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita
per comparto merceologico (2013-2014)
Vendite
Y
6.000
Crescita 2014 su 2013
Crescita media annuale (2010-2014)
x
+10%
+11%
5.273
5.000
4.000
4.793
• Settore caratterizzato da aggressività commerciale spinta e
margini ridotti
• +50% per le grandi Dot Com, sofferenza per le piccole
• +17% per i Retailer Tradizionali
3.000
+25%
+31%
+34%
+24%
1.848
2.000
1.572
1.476
1.196
1.000
-
2013 2014
Abbigliamento
2013 2014
Altro
2013 2014
Assicurazioni
L’eCommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono
2013 2014
Editoria
2013 2014
Grocery
21 Ottobre 2014
2013 2014
Informatica ed
elettronica
2013 2014
Turismo
www.osservatori.net
3,5% ca.
2% ca.
150 - 300
300 - 500
Dati 2014
La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce
Totale
Prodotti
Grocery
8% ca.
Turismo
0 - 150
Valore delle vendite al dettaglio (miliardi di €)
Acquisti
I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale
delle vendite retail (2014)
Abbigliamento
Assicurazioni Servizi
Editoria
0,01% - 0,1%
0,1% - 1%
1% - 5%
Informatica
ed elettronica
5% - 25%
Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c
Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT
L’eCommerce B2c in Italia: le Dot Com corrono, i retailer inseguono
21 Ottobre 2014
www.osservatori.net