Iniziativa Asset Management Svizzera
Ticino for Finance
Lugano,
12 Marzo 2015
Vision dell'iniziativa La Svizzera sta diventando una sede di rilievo a livello mondiale per l'Asset Management.
Asset Management «Made in Switzerland» significa
 Maggiore affidabilità,
 qualità e
 innovazione e
 per questi motivi è riconosciuta in tutto il mondo.
In questo modo la Svizzera aumenta la propria attrattiva sia
 come luogo di produzione che
 come luogo di investimento.
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Governance
 Steering Committee e Sounding Board.
 Membri:
Steering Committee:
Andreas Schlatter, Group MD, UBS Global Asset Management, KIAM SBVg
Timothy Blackwell, MD, Credit Suisse, KIAM SBVg
Christoph Lanter, Head Institutional Business, Pictet AM, KIAM SBVg
Gerard Fischer, CEO, Swisscanto Asset Management, VR SFAMA
Martin Wenk, Head Asset Management, Baloise Holding, ASIP, SVV
Felix Haldner, Partner, Partners Group, VR SFAMA
Stephen Mills, CEO, Schroder Investment Management (Switzerland)
Roberto Paganoni, CEO, LGT Capital Partners
Jörg Allenspach, Managing Director, Blackrock (Switzerland)
Francois Note, Managing Director, Capital International
Markus Hübscher, Managing Director, SBB Pensionskasse
Max-Eric Laubscher, Direttore della Cassa pensione di Basilea Città, ASIP
Martin Gubler, Managing Director, Zurich Invest and KGAST
Urs Widmer, COO, SIX Group
Sounding Board:
Eric Breval, Managing Director, AVS
Christoph Niggli, Head Asset Management, INSAI
Sandro Streit, Head Asset Management, SNB
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Obiettivi dell'iniziativa
Aumentare sostanzialmente gli assett gestiti dalla Svizzera a lungo termine.
Asset istituzionali
Svizzera
AuM 2020: USD 1.890 Mia.
CAGR 2012 – 2020: 1.9%
Global
AuM 2020: USD 101.700 Mia.
Soprattutto:
CAGR 2012 – 2020: 6.0%
 Settore della previdenza
 Fondi sovrani
Fonte AuM e CAGR: 2014 stime PWC, BCG
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Orientamenti dell'iniziativa
Aumentare sostanzialmente gli Assett gestiti dalla Svizzera a lungo termine.
Ambiente normativo
Condizioni quadro
Capacità di esportazione
Rapporto Autorità‐Industria
Ricostituzione di nuovi Asset Manager svizzeri
Nuovi Asset Manager
Insediamento di Asset Manager esteri
Asset Manager esistenti in
Svizzera
Aumentare la quota della catena del valore in Svizzera
(Sia residenti che stranieri)
Migliorare la reputazione
come sede
Qualità
Affidabilità Innovazione
Performance
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Condizioni quadro
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Asset Management di Funzione 2017
FINIG
 Distacco dalla regolamentazione dell'organizzazione/prodotto verso la regolamentazione della
funzione.
 Regolamentazione (in base al livello) di tutti gli amministratori patrimoniali.
Asset Management Standard
Fidleg/ FINIG
2017
 Creazione di un "Sigillo di qualità" che tenga conto di standard di qualità unificati.
 Obblighi di informazione, di fedeltà e di diligenza.
Adeguata Supervisione
Finma
 Processo di approvazione trasparente e prevedibile, basato sul rischio.
 Processo di supervisione basato sul rischio; Integrazione del processo di controllo con la "Responsabilità
personale".
 Dialogo istituzionalizzato con l'industria (anche in questioni strategiche).
Iniziativa AM Svizzera
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Controllo esterno
Aree d'azione dell'iniziativa
Supporto attivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Infrastrutture / Promozione della sede
 Asset Management Campus?
Harvest
Source
Learn
Build
Shape
Pitch
Asset Management
Business Case
Design strategy
Test strategy
Invest in strategy
Tools & Services
Business Case
Design of prototype
Testing Beta version
Marketing of solution
Distribution facilitator
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Supporto attivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Infrastrutture / Promozione della sede
 Asset Management Campus?
 Seed Capital Fund?
nextAM Fund.
Seeding the Future
.
Assets for a new generation of Asset Managers with innovative investment concepts.
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Supporto attivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Infrastrutture / Promozione della sede
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Asset Management Campus?
Seed Capital Fund?
Global Asset Management Summit?
Think Tank: Innovation in Swiss Finance (Swiss Finance Institute)?
Think Tank
Seed Fund
AM Summit
AM Campus
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Supporto attivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Infrastrutture / Promozione della sede
 Asset Management Campus?
 Seed Capital Fund?
 Global Asset Management Summit?
 Think Tank: Innovation in Swiss Finance?
 Banche dati (Scuola Universitaria Professionale/ Swiss Finance
Institute).
 Annual Sentiment Survey and Index (Swiss Finance Institute).
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Supporto attivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Infrastrutture / Promozione della sede
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Asset Management Campus?
Seed Capital Fund?
Global Asset Management Summit?
Think Tank: Innovation in Swiss Finance?
Banche dati.
Annual Sentiment Survey and Index.
Capacità di esportazione
 Esigenze di specifici mercati target e necessità di provvedimenti?
-> Introdurre adeguamenti.
 Discussione Fidleg/ FINIG – coinvolgere attivamente AM.
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Supporto attivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Infrastrutture / Promozione della sede

Capacità di esportazione
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Formazione / Perfezionamento
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Marzo 2015
International Asset Management Program (Swiss Finance Institute)
Job Profile -> Requisiti -> Register? -> Moduli di perfezionamento?
Cooperazione tra pratica e ricerca?
Modello formativo dell'Autorità di sorveglianza (Istituti CFA)??
Initiative Asset Management Schweiz
Aree d'azione dell'iniziativa
Marketing proattivo
Comunicazione corrente Svizzera (media, eventi, one-to-ones)
Branding
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Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Qualità, affidabilità, innovazione?
Roadshow internazionali?
Partecipazione a conferenze internazionali
Commercializzazione di «Idee Think Tank»
Sfide
Accesso al mercato (soprattutto Unione Europea):
Essenzialmente per poter esportare i servizi di AM.
Incertezza normativa:
Dettagli FINIG/Fidleg non prima della fine del 2016.
Iniziative in favore dell’immigrazione:
Richiamare Asset manager e talenti stranieri in Svizzera?
Marzo 2015
Initiative Asset Management Schweiz
Grazie per il vostro interesse per
Initiative Asset Management Schweiz
Peter W. Grünblatt
Program Manager Asset Management Schweiz
Swiss Bankers Association
Tel: +41 61 295 9261
Email: [email protected]
Con la gentile collaborazione di:
Joerg Allenspach, Blackrock
Marco Bagutti, Istituto LPP
Peter Bänziger, Swisscanto Asset Management
Eric Breval, AVS
Guido Caratsch, Capital Group
Luca Diener, Credit Suisse
Christian Dreyer, Swiss CFA Society
Jon Eisler, Partners Group
Gerard Fischer, Swisscanto Asset Management
Hans Frey, Swisscanto Asset Management
Stefan Frischknecht, Schroder Investment Management
Pius Fritschi, LGT Capital
Diego Gadient, Vontobel Asset Management
Martin Gubler, Zurich Invest
Felix Haldner, Partners Group
Markus Huebscher, Cassa pensione FFS
Dominik Irniger, Pensionskasse FFS
Christoph Lanter, Pictet Asset Management
Christoph Leeman, Mobiliar Holding
Stefan Mächler, Mobiliar Versicherung
Romain Marti, ex EBK, ex Pictet
Stephen Mills, Schroder Investment Management
Hans-Ruedi Mosberger, UBS Global Asset Management
Erich Müller, Braun, von Wyss & Müller AG
Rebecca Müller, Notenstein Banca Privata
Hubert Niggli, INSAI
Francois Note, Capital Group
Christoph Oeschger, Avadis Vorsorge
Roberto Paganoni, LGT Capital
Enrico Rapetti, UBS
Cesare Ravara, Credit Suisse
Petra Reinhard-Keller, Credit Suisse
Andreas Russenberger, Credit Suisse
Marco Schärer, Raiffeisen Schweiz
Stefan Scherrer, Credit Suisse
Andreas Schlatter, UBS Global Asset Management
Patrick Stampfli, Schroder Investment Management
Sandro Streit, SNB
Johannes Tötzke, Credit Suisse
Marianne Volonté, L&F Law and Finance SA
Philipp Weckherlin, CE Asset Management
Martin Wenk, Baloise Group
Urs Widmer, SIX Group
Christoph Winzeler, Swiss Bankers Association
Matthias Wirth, Swiss Bankers Association