Quale rete ottimale per
la distribuzione carburanti
in Italia
Davide Tabarelli
presidente NE Nomisma Energia
Roma, 02 Aprile 2014
Agenda
Crisi economica e crollo dei consumi
L’impennata dei prezzi alla pompa
Le reti di distribuzione carburante in Europa a confronto
Specificità del Commercio al dettaglio in Italia
Un modello per la razionalizzazione della rete italiana
Benefici di prezzo attesi dalla ottimizzazione
02 Aprile 2014
2
Crisi economica e crollo dei consumi
02 Aprile 2014
3
La crisi economica in Italia
Andamento
deldel
PILPIL
in Italia!
Andamento
in Italia (mld.€ 2000)
mld.€ 2000!
1.600!
1.400!
1.200!
caso alto!
caso basso!
1.000!
800!
600!
200!
1960!
1962!
1964!
1966!
1968!
1970!
1972!
1974!
1976!
1978!
1980!
1982!
1984!
1986!
1988!
1990!
1992!
1994!
1996!
1998!
2000!
2002!
2004!
2006!
2008!
2010!
2012!
2014!
2016!
2018!
2020!
400!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MEF
La caduta della crescita economica e della ricchezza in Italia è di proporzioni mai viste dal dopoguerra
ad oggi. 02 Aprile 2014
4
I consumi di energia nel settore trasporti
Domanda
energianel
del settore
settore trasporti
Consumi
di di
energia
trasporti in Italia (mln. tep)
(Mil.tep)
50!
Previsioni !
45!
40!
Biocarb.!
35!
Gas!
30!
Solidi!
25!
En. Elettr.!
20!
15!
Altri!
10!
Benzine!
5!
0!
1970!
Gasolio!
1980!
1990!
2000!
2010!
2020!
2030!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE
02 Aprile 2014
5
I consumi di energia nel settore trasporti
Domanda
energianel
del settore
settore trasporti
Consumi
di di
energia
trasporti in Italia (mln. tep)
(Mil.tep)
50!
45!
40!
Previsioni !
Di cui vendite rete
carburanti!
Biocarb.!
35!
Gas!
30!
Solidi!
25!
En. Elettr.!
20!
15!
Altri!
10!
Benzine!
5!
0!
1970!
Gasolio!
1980!
1990!
2000!
2010!
2020!
2030!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE
02 Aprile 2014
6
L’impatto della crisi sul parco autovetture in Italia
Parco
autovetture
circolante
Italia!
Evoluzione
e previsioni
del in
parco
autovetture circolante in Italia (mln. veicoli)
mln.vetture!
60!
trend storico!
50!
caso alto!
40!
Benzina, gasolio e GPL!
!
previsioni!
caso basso!
30!
20!
0!
veicoli alternativi!
(metano, ibridi, elettrici)!
previsioni!
1960 !
1962 !
1964 !
1966 !
1968 !
1970 !
1972 !
1974 !
1976 !
1978 !
1980 !
1982 !
1984 !
1986 !
1988 !
1990 !
1992 !
1994 !
1996 !
1998 !
2000 !
2002 !
2004 !
2006 !
2008 !
2010 !
2012 !
2014 !
2016 !
2018 !
2020 !
2022 !
2024 !
2026 !
2028 !
2030 !
10!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati ACI
Forte rallentamento del parco auto, ma rimane lo strumento fondamentale della mobilità delle persone
in Italia. 02 Aprile 2014
7
L’impatto della crisi sui consumi di carburante
Consumi
in in
Italia!
Consumididicarburante
carburante
Italia (mld.litri)
mld.litri, benzina, gasolio e GPL!
60!
trend storico!
50!
40!
caso alto!
!
30!
previsioni!
caso basso!
20!
0!
1960 !
1962 !
1964 !
1966 !
1968 !
1970 !
1972 !
1974 !
1976 !
1978 !
1980 !
1982 !
1984 !
1986 !
1988 !
1990 !
1992 !
1994 !
1996 !
1998 !
2000 !
2002 !
2004 !
2006 !
2008 !
2010 !
2012 !
2014 !
2016 !
2018 !
2020 !
2022 !
2024 !
2026 !
2028 !
2030 !
10!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE
I consumi di carburante sono crollati a valori di 25 anni prima.
02 Aprile 2014
8
L’esasperazione della rete autostradale (1)
Erogato di benzina e gasolio in autostrada!
mld.litri!
Consumi di benzina e gasolio in Autostrada in Italia (mld.litri)
5,0!
2003!
4,5!
2013!
-56%!
4,0!
4,4 mld.lt!
stime NE Nomisma Energia!
3,5!
3,0!
2,5!
fine anni '70!
2,0!
1,9 mld.lt!
1,5!
1,0!
2012!
2010!
2008!
2006!
2004!
2002!
2000!
1998!
1996!
1994!
1992!
1990!
1988!
1986!
1984!
1982!
1980!
1978!
1976!
1974!
1972!
1970!
1968!
1966!
1964!
1962!
0,0!
1960!
0,5!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE ed UP
Ancora più profonda la caduta delle vendite sulle autostrade, dove la gente non compra e dove guida
meno.
02 Aprile 2014
9
L’impennata dei prezzi alla pompa
02 Aprile 2014
10
Crescita dei prezzi alla pompa senza precedenti
Prezzi
allaalla
pompa
in Italia,
Prezzi
pompa
in prezzi
Italia correnti!
(€cent/litro, tasse incluse, medie annuali, prezzi
€cents/litro, tasse incluse, medie annuali!
correnti)
200!
180!
160!
140!
120!
100!
80!
Benzina!
60!
Gasolio!
40!
Nota: benzina super fino al 2001, poi benzina senza piombo!
02 Aprile 2014
2014!
2012!
2010!
2008!
2006!
2004!
2002!
2000!
1998!
1996!
1994!
1992!
1990!
1988!
1986!
1984!
1982!
1980!
1978!
1976!
1974!
1972!
0!
1970!
20!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE
11
I mercati internazionali sostengono prezzi alti
Prezzi del petrolio e dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali
Prezzi del petrolio e dei carburanti!
$/bbl!
160!
140!
120!
2004-2013!
impennata dei prezzi!
Greggio ($/bbl, scala sinistra)!
Carburanti (€/litro, scala destra)!
0,5!
1984-2004!
20 anni di relativa stabilità a 20 $/bbl!
80!
60!
2° shock
petrolifero!
40!
0,4!
0,3!
controshock guerra#
petrolifero! del golfo!
0,2!
1° shock
petrolifero!
0,1!
1970!
1971!
1972!
1973!
1974!
1975!
1976!
1977!
1978!
1979!
1980!
1981!
1982!
1983!
1984!
1985!
1986!
1987!
1988!
1989!
1990!
1991!
1992!
1993!
1994!
1995!
1996!
1997!
1998!
1999!
2000!
2001!
2002!
2003!
2004!
2005!
2006!
2007!
2008!
2009!
2010!
2011!
2012!
2013!
2014!
0!
0,7!
0,6!
100!
20!
€/lt!
0,8!
0,0!
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Platts, Banca d’Italia e MSE
La prima ragione dell’impennata dei prezzi alla pompa è il forte incremento della materia prima, il
petrolio, le cui dinamiche sono al di fuori del sistema Italia.
02 Aprile 2014
12
La fiscalità ha contribuito in modo determinante
Accise
sui carburanti
in Italia!
Andamento
delle accise
sui carburanti in Italia (€cent/litro)
€cent/lt !
2011-2013!
+29%!
80!
70!
Benzina!
60!
Gasolio!
primi anni '90-2011!
20 anni di relativa stabilità delle accise!
50!
40!
+46%!
2011-2013!
30!
20!
2014!
2012!
2010!
2008!
2006!
2004!
2002!
2000!
1998!
1996!
1994!
1992!
1990!
1988!
1986!
1984!
1982!
1980!
1978!
1976!
1974!
1972!
0!
1970!
10!
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE
Tutta italiana è la seconda ragione: il forte incremento delle accise in Italia a partire dal 2011.
02 Aprile 2014
13
L’Italia ha fatto un ricorso anomalo alla fiscalità
Andamento delle accise sulla benzina!
€/litro, IVA inclusa!
1,0!
Andamento delle accise sul gasolio!
€/litro, IVA inclusa!
1,0!
Italia!
0,9!
0,9!
0,8!
0,8!
0,7!
0,7!
0,6!
Italia!
Francia!
0,5!
Francia!
Germania!
Regno Unito!
0,6!
0,5!
Germania!
gen-08!
apr-08!
lug-08!
ott-08!
gen-09!
apr-09!
lug-09!
ott-09!
gen-10!
apr-10!
lug-10!
ott-10!
gen-11!
apr-11!
lug-11!
ott-11!
gen-12!
apr-12!
lug-12!
ott-12!
gen-13!
apr-13!
lug-13!
ott-13!
gen-14!
0,3!
Regno Unito!
0,4!
0,3!
gen-08!
apr-08!
lug-08!
ott-08!
gen-09!
apr-09!
lug-09!
ott-09!
gen-10!
apr-10!
lug-10!
ott-10!
gen-11!
apr-11!
lug-11!
ott-11!
gen-12!
apr-12!
lug-12!
ott-12!
gen-13!
apr-13!
lug-13!
ott-13!
gen-14!
0,4!
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat e Commissione Europea
Le tasse più alte in Europa.
02 Aprile 2014
14
Elasticità dei consumi ai prezzi dei carburanti
Variazione
prezzo
dei consumi
di carburante
Variazione
di di
prezzo
e dieconsumi
di carburante
in Italia!in Italia (var.% media annua,
ponderata
fra
benzina
e
gasolio)
a
confronto
PIL pro-capite
variazione % su anno precedente, media ponderata fra benzinacon
e gasolio!
k€/ab.!
23!
1998-2000!
2001-2003!
p. +5%"
d. +1%!
p. -2%"
d. +2%!
2010-2013!
2004-2009!
€/litro!
p. +10%"
d. -5%!
p. +3%"
d. -1%!
1,8!
1,7!
1991-1997!
22!
1,6!
p. +5%"
d. +2%!
1,5!
21!
1,4!
1,3!
20!
1,2!
PIL pro-capite!
(1.000 €/ab, scala destra)!
1,1!
Prezzi carburanti"
(€/litro, scala destra)!
19!
1,0!
0,9!
18!
2013!
2012!
2011!
2010!
2009!
2008!
2007!
2006!
2005!
2004!
Alta elasticità!
2003!
2002!
2001!
2000!
1999!
1998!
1997!
1996!
1995!
1994!
1993!
1992!
Bassa elasticità!
1991!
17!
0,8!
0,7!
0,6!
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati MSE
Forte incremento dell’elasticità negli ultimi anni, con caduta domanda.
02 Aprile 2014
15
L’andamento dello stacco con l’Europa
Andamento
dello
stacco
di prezzo
tra Italia
ed Eurozona (€cent/litro,
Andamento
dello
stacco
di prezzo
nettoindustriale
tasse tra Italia
ed EuroZona!
e
%
su
prezzo
alla
pompa)
cent€/litro, e incidenza % sul prezzo alla pompa!
5!
6%!
Stacco benzina!
Stacco medio!
Stacco gasolio!
Incidenza media sul prezzo alla pompa!
4!
5%!
4%!
3!
3%!
2!
2%!
1!
-1!
Nota metodologica: il grafico riporta la differenza tra il prezzo medio, ponderato per i volumi erogati di benzina e gasolio, in Italia e nell'Eurozona.!
2013!
2012!
2011!
2010!
2009!
2008!
2007!
2006!
2005!
2004!
2003!
2002!
2001!
2000!
1999!
1998!
1997!
1996!
1995!
0!
1%!
0%!
-1%!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE ed Eurostat
Cala lo stacco con l’Europa al netto di tasse: 1% del prezzo finale. Lo stacco delle accise è del 10%.
02 Aprile 2014
16
La contrazione dei margini lordi per Punto Vendita
Andamento
del margine
lordo
complessivo
per(1.000
punto€/PV)
vendita!
Margine lordo
per punto
vendita
in Italia
1.000 €/punto vendita!
250!
1986-2004!
2004-2013!
+9% media annua!
-1,3% media annua!
200!
150!
-10%!
2011-2013!
I margini oil sono tornati#
ai livelli del 2000!
100!
Margini oil!
50!
2013 !
2012 !
2011 !
2010 !
2009 !
2008 !
2007 !
2006 !
2005 !
2004 !
2003 !
2002 !
2001 !
2000 !
1999 !
1998 !
1997 !
1996 !
1995 !
1994 !
1993 !
1992 !
1991 !
1990 !
1989 !
1988 !
1987 !
Margini non-oil!
1986 !
0!
Le vendite non-oil non sono mai decollate!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d’Italia
Crollo dei ricavi sulle vendite tipiche, con le non-oil che non contano molto. 02 Aprile 2014
17
Le reti di distribuzione carburante in
Europa a confronto
02 Aprile 2014
18
La numerosità delle reti in Europa
Numero
punti
vendita
in Europa!
Numerodidi
punti
vendita
nei principali Paesi europei
40.000!
Italia!
Germania!
35.000!
Francia!
Regno Unito!
30.000!
25.000!
20.000!
15.000!
10.000!
2013!
2012!
2011!
2010!
2009!
2008!
2007!
2006!
2005!
2004!
2003!
2002!
2001!
2000!
1999!
1998!
1997!
1996!
1995!
1994!
1993!
1992!
1991!
0!
1990!
5.000!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP
In tutta Europa rallenta ma prosegue il processo di ristrutturazione, in Italia si inverte.
02 Aprile 2014
19
L’erogato medio per PV in Europa
Erogato medio dei punti vendita in Europa!
Erogato medio dei PV in Europa (mln.litri/pv)
1.000 t/pv!
5,0!
4,5!
4,0!
3,5!
3,0!
2,5!
2,0!
1,5!
Italia!
Germania!
1,0!
Francia!
0,5!
2012!
2011!
2010!
2009!
2008!
2007!
2006!
2005!
2004!
2003!
2002!
2001!
2000!
1999!
1998!
1997!
1996!
0,0!
Regno Unito!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, MSE, Datamonitor ed Eurostat
In completa controtendenza con il resto d’Europa, cala in Italia l’erogato medio.
02 Aprile 2014
20
La diversa morfologia del territorio
Com posizione A ltim etrica dei m aggiori paesi dell'Europa Occidentale
Composizione altimetrica dei maggiori Paesi dell’Europa Occidentale (%)
%
90
Pianura
Collina
Montagna
Totale Collina e Montagna
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Italia
Germania
Francia
Gran Bretagna
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Istat
02 Aprile 2014
21
Urbanizzazione in Europa
T asso di urbanizzazione dei m aggiori paesi dell'Europa Occidentale
Tasso di urbanizzazione dei maggiori Paesi dell’Europa Occidentale (%)
%
90
(In parentesi valori 2012):
Francia (86,3%)
85
Germania (74,1%)
Italia (68,6%)
Gran Bretagna (79,8%)
80
75
70
65
60
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
55
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Banca Mondiale
Bassa urbanizzazione in Italia, comporta molta gente nei piccoli paesi che ha bisogno di punti vendita. 02 Aprile 2014
22
Parco circolante in Europa
P arco Circolante nei m aggiori paesi dell'Europa Occidentale
Parco circolante nei maggiori Paesi dell’Europa Occidentale, 2011 (mln.veicoli)
mln.
60
Veicoli Commerciali e Industriali
Motocicli
Auto
Totale Veicoli Circolanti
50
40
30
20
10
0
Italia
Germania
Francia
Gran Bretagna
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati ACI ed Anfia
L’Italia al primo posto per veicoli a motore: ne segue alta domanda di stazioni di servizio.
02 Aprile 2014
23
Cilindrata media delle autovetture in Europa
Cilindrata m edia auto v endute
Cilindrata media delle auto vendute (cm3)
Francia
cm3
Germania
Italia
Gran Bretagna
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1.200
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Acea
La bassa cilindrata delle auto, comporta rifornimenti più frequenti e un maggior numero di punti
vendita. 02 Aprile 2014
24
Specificità del Commercio
al dettaglio in Italia
02 Aprile 2014
25
Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (1)
Numero
punti vendita
in Italia in Italia per tipologia di vendita
Punti
vendita
al commercio
900.000
40.000
35.000
850.000
Punti vendita carburante
(scala destra)
800.000
750.000
30.000
25.000
Punti vendita dettaglio
(scala sinistra)
20.000
15.000
700.000
10.000
600.000
Grande distribuzione
(scala destra)
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
650.000
5.000
0
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Osservatorio Nazionale del Commercio
Tutto il commercio in Italia è segnato da alta numerosità dei punti vendita al dettaglio. 02 Aprile 2014
26
Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (2)
Numero di esercizi commerciali attivi per mille abitanti nel 2010 in Europa!
Numero di esercizi commerciali al dettaglio attivi per mille abitanti nei
Numero
per mille
abitanti!
principali
Paesi
europei, 2010
12!
10!
Livello medio europeo = 7,6!
8!
6!
4!
2!
0!
Italia!
Francia!
Germania!
Gran Bretagna!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Eurostat
Altissimo numero di negozi al dettaglio in Italia.
02 Aprile 2014
27
Le dinamiche del commercio al dettaglio in Italia (3)
Operazioni pro-capite con strumenti di pagamento elettronici, 2009
Operazioni pro capite con strumenti di pagamento elettronici, anno 2009!
300!
255!
250!
200!
Area Euro: 180!
200!
205!
Germania!
Francia!
150!
100!
70!
50!
0!
Italia!
Gran Bretagna!
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati Banca d’Italia e BCE
In Italia si usano poco il bancomat e la carta di credito. Anche nei punti vendita carburanti, si usa molto
contante, che facilita operazioni poco chiare.
02 Aprile 2014
28
Un modello per la razionalizzazione
della rete italiana
02 Aprile 2014
29
Benchmark per la creazione di un modello
Numero di PV per kmq per regione!
Numero di PV per migliaia di abitanti per regione!
0,15!
0,8!
0,12!
Liguria!
Piemonte!
Media nazionale!
0,09!
Sicilia! Sardegna!
Lombardia!
Valle d'Aosta!
Media nazionale!
Trentino Alto Adige!
0,03!
0,6!
Piemonte!
0,5!
Sicilia!
Calabria!
0,06!
Calabria!
Sardegna!
Valle d'Aosta!
Liguria!
0,3!
Basilicata!
Lombardia!
0,2!
Trentino Alto Adige!
0,0!
Veneto!
Basilicata!
Puglia!
Veneto!
0,00!
Friuli Venezia Giulia!
Puglia!
Campania!
Friuli Venezia Giulia!
Abruzzo! Molise!
Campania!
Emilia Romagna!
Toscana!
Umbria!
Emilia Romagna!
Abruzzo!
Toscana!
Marche!
Molise!
Lazio!
Umbria!
Marche!
Lazio!
Numero di PV per km di strade per regione!
2,0!
0,08!
1,6!
Piemonte!
0,06! Valle d'Aosta!
Liguria!
Media nazionale!
Sicilia!
Numero di PV per migl.ton di erogato per regione!
0,10!
Lombardia!
Media nazionale!
Sicilia!
Sardegna!
0,04!
Valle d'Aosta!
Piemonte!
Sardegna!
1,2!
Liguria!
Calabria!
0,8!
Lombardia!
Calabria!
0,02!
Basilicata!
Puglia!
Campania!
Basilicata!
0,4!
Trentino Alto Adige!
Veneto!
0,00!
Friuli Venezia Giulia!
Abruzzo!
Molise!
Puglia!
Trentino Alto Adige!
Veneto!
0,0!
Friuli Venezia Giulia!
Campania!
Emilia Romagna!
Emilia Romagna!
Abruzzo!
Umbria!
Marche!
Toscana!
Toscana!
Lazio!
Molise!
Umbria!
Marche!
Lazio!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante
per la Concorrenza e il Mercato
02 Aprile 2014
30
Il confronto col benchmark europeo
Numero di PV per kmq in EU!
Numero di PV per migliaia di abitanti in EU!
0,15!
0,8!
0,12!
Media nazionale!
0,09!
0,6!
Media nazionale!
Benchmark
europeo!
0,06!
0,3!
0,03!
0,2!
0,00!
0,0!
Numero di PV per km di strade in EU!
1,5!
Media nazionale!
0,08!
0,06!
0,04!
Benchmark
europeo!
Numero di PV per migl.ton di erogato in EU!
0,10!
Media nazionale!
0,5!
1,2!
0,9!
Benchmark
europeo!
0,6!
0,02!
0,3!
0,00!
0,0!
Benchmark
europeo!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante
per la Concorrenza e il Mercato, Istat, US Government, Banca Mondiale, fonti varie
02 Aprile 2014
31
Il modello di ottimizzazione della rete carburanti
Composizione del numero totale di PV per grandezza considerata nel modello !
Ottimizzazione della rete carburanti in Italia e soglia minima di
Numero
di PV!
razionalizzazione
nel confronto con l’Europa
25.000!
Percorso di razionalizzazione"
della rete italiana!
20.000!
15.000!
10.000!
22.945!
19.255!
15.385!
12.160!
5.000!
0!
Numero attuale di PV!
Soglia di avvio dei!
benefici del processo!
di razionalizzazione!
Obiettivo di!
ottimizzazione!
della rete!
Benchmark europeo!
Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati NE Nomisma Energia su dati UP, Aiscat, Istat, MSE, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, SITEB, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e Istat
La forte riduzione non può essere ai livelli europei. 02 Aprile 2014
32
Impatto dell’ottimizzazione sulla rete carburanti
Obiettivo di razionalizzazione della distribuzione carburanti in Italia
Evoluzione PV in Italia!
45.000!
40.000!
35.000!
trend storico!
30.000!
25.000!
business as usual (*)!
20.000!
obiettivo!
15.000!
10.000!
0!
1960!
1962!
1964!
1966!
1968!
1970!
1972!
1974!
1976!
1978!
1980!
1982!
1984!
1986!
1988!
1990!
1992!
1994!
1996!
1998!
2000!
2002!
2004!
2006!
2008!
2010!
2012!
2014!
2016!
2018!
2020!
2022!
2024!
2026!
2028!
2030!
5.000!
(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE
Inevitabile una sensibile contrazione. 02 Aprile 2014
33
Impatto dell’ottimizzazione sull’erogato medio
Erogato
medio per
punto vendita
in Italia!
Incremento
dell’erogato
medio
in caso di razionalizzazione della rete
mln.t/pv!
distributiva (mln.litri/PV)
2,5!
2,0!
obiettivo!
1,5!
trend!
storico!
business as usual!
1,0!
0,0!
1960!
1962!
1964!
1966!
1968!
1970!
1972!
1974!
1976!
1978!
1980!
1982!
1984!
1986!
1988!
1990!
1992!
1994!
1996!
1998!
2000!
2002!
2004!
2006!
2008!
2010!
2012!
2014!
2016!
2018!
2020!
2022!
2024!
2026!
2028!
2030!
0,5!
(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE
Deve aumentare l’erogato medio per ridare redditività al settore, condizioni indispensabile perché il
settore carburanti possa continuare a svolgere il ruolo principale a copertura della domanda di
mobilità. 02 Aprile 2014
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Erogato medio a confronto in caso di ottimizzazione
Erogato medio dei punti vendita in Europa!
Confronto con i Paesi Europei dell’erogato medio italiano in caso di
mln.litri/pv!
razionalizzazione della rete distributiva (mln.litri/PV)
5,0!
4,5!
4,0!
Regno Unito!
Germania!
3,5!
3,0!
2,5!
Francia!
Italia!
2,0!
1,5!
1,0!
obiettivo!
business as usual (*)!
0,0!
1996!
1997!
1998!
1999!
2000!
2001!
2002!
2003!
2004!
2005!
2006!
2007!
2008!
2009!
2010!
2011!
2012!
2013!
2014!
2015!
2016!
2017!
2018!
2019!
2020!
2021!
2022!
2023!
2024!
2025!
2026!
2027!
2028!
2029!
2030!
0,5!
(*) elaborazione statistica su un trend storico di breve periodo, che prescinde dalla valutazione delle attuali condizioni di mercato
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati UP e MSE
Gli obiettivi indicati sono il minimo per riportare su un trend positivo l’erogato medio. 02 Aprile 2014
35
Benefici di prezzo attesi dalla
ottimizzazione
02 Aprile 2014
36
I prezzi e margini della benzina al 2013
Prezzo Benzina alla Pompa!
€cent/litro, 2013!
Scomposizione del margine lordo della benzina!
€cent/lt, 2013!
benzina!
18!
200!
174,8!
!
30,6!
180!
160!
140!
72,8!
20!
0!
Accisa!
0,5!0,1!
1,8!
1,1!
14,8!
Prezzo
internazionale!
1!
Tasse e canoni!
Investimenti punto vendita e
costi di struttura!
Costi distribuzione, logistica,
scorte e biocarburanti!
Margine gestore!
2,5!
4!
2!
56,5!
4,4!
8!
Margine lordo a
copertura altri costi!
0!
Remunerazione lorda capitale
investito!
Manutenzioni !
Promozioni, carte, pubblicità!
10!
6!
80!
Prezzo
industriale:
41% !
14,8!
14!
12!
100!
40!
Iva!
Tasse: 59% !
120!
60!
16!
4,4!
1!
-2!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d’Italia
Il margine lordo di circa 15 centesimi deve coprire tutti i costi di distribuzione in Italia. 02 Aprile 2014
37
I prezzi e margini del gasolio al 2013
Prezzo Gasolio alla Pompa!
€cent/litro, 2013!
Scomposizione del margine lordo del gasolio!
€cent/lt, 2013!
gasolio!
18!
200!
16! 15,0!
180!
165,8!
!
29,1!
160!
140!
Accisa!
61,7!
100!
40!
20!
0!
15,0!
Prezzo
industriale:
45% !
Margine lordo a
copertura altri costi!
60,0!
Prezzo
internazionale!
4,4!
Tasse e canoni!
8!
Investimenti punto vendita e
costi di struttura!
Costi distribuzione, logistica,
scorte e biocarburanti!
Margine gestore!
2,5!
4!
2!
0!
Remunerazione lorda capitale
investito!
Manutenzioni !
Promozioni, carte, pubblicità!
10!
6!
80!
0,5!0,2!
1,8!
1,1!
14!
12!
Tasse: 55% !
120!
60!
Iva!
4,4!
1!
-2!
1!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati Platts, MSE e Banca d’Italia
02 Aprile 2014
38
Simulazione dell’impatto dell’ottimizzazione sui
margini lordi riferiti ad un PV teorico
Scomposizione del margine lordo della benzina!
€cent/lt, 2013 in caso di ottimizzazione a 15mila PV!
Scomposizione del margine lordo del gasolio!
€cent/lt, 2013 in caso di ottimizzazione a 15mila PV!
18!
18!
16!
16!
14! 13,7!
0,9!
0,4!
1,4!
1,0!
12!
10!
Promozioni, carte, pubblicità!
3,4!
8!
6!
2,3!
0!
-2!
4,3!
-1,1!
Tasse e canoni!
Investimenti punto vendita e
costi di struttura!
Costi distribuzione, logistica,
scorte e biocarburanti!
Margine gestore!
4!
2!
Remunerazione lorda capitale
investito!
Manutenzioni !
1!
Riduzione prezzi!
14!
13,9!
1,0!
0,4!
1,4!
1,0!
12!
10!
Promozioni, carte, pubblicità!
3,4!
8!
6!
2,3!
0!
4,3!
-1,1!
Tasse e canoni!
Investimenti punto vendita e
costi di struttura!
Costi distribuzione, logistica,
scorte e biocarburanti!
Margine gestore!
4!
2!
Remunerazione lorda capitale
investito!
Manutenzioni !
1!
Riduzione prezzi!
-2!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia
La ristrutturazione porta ad un aumento dell’efficienza dell’impianto con benefici sulla sua redditività e
sui prezzi al consumo, di cui si è simulata un’ipotesi.
02 Aprile 2014
39
Impatto dell’ottimizzazione sui prezzi alla pompa
Prezzi dei carburanti in Italia in caso di ottimizzazione a 15mila PV!
€cent/litro, 2013, media ponderata benzina/gasolio!
Variazione dei prezzi dei carburanti in caso di ottimizzazione a 15mila PV
(€cent/litro, media ponderata per benzina e gasolio)
180 !
170 !
160 !
150 !
140 !
130 !
120 !
110 !
100 !
90 !
80 !
70 !
60 !
50 !
40 !
30 !
20 !
10 !
0!
168,2!
10,5 !
4,4 !
59,1 !
-1,3!
166,8!
9,5 !
4,3 !
59,1 !
Margine compagnia!
Margine gestore!
Platts!
IVA!
29,5 !
29,2 !
64,7 !
64,7 !
2013!
con 23mila PV!
2013!
con 15mila PV!
Accisa!
Elaborazioni e stime NE Nomisma Energia su dati MSE, Platts e Banca d’Italia
L’impatto sui prezzi alla pompa, comprensivo di IVA, sarebbe limitato a 1,3 centesimi.
02 Aprile 2014
40
Impatto sullo stacco con l’Europa
Riduzione dello stacco Italia-Eurozona in caso di ottimizzazione della rete a
15mila PV (€cent/litro, netto tasse, 2013, media ponderata benzina/gasolio)
Elaborazioni e previsioni NE Nomisma Energia su dati MSE ed Eurostat
Ne deriverebbe un ulteriore calo dello stacco con l’Eurozona.
02 Aprile 2014
41
Conclusioni
La rete carburanti in Italia rimane centrale per la mobilità.
Forte crollo dei consumi per caduta reddito e aumento prezzi. La ristrutturazione si è bloccata e cala l’erogato: urgente ristrutturare. L’Italia necessità di un più alto numero di punti vendita.
Il commercio in Italia è tutto caratterizzato da alta numerosità.
L’analisi indica un obiettivo ottimale di 15 mila, con un avvio dei benefici da 19
mila, rispetto ai 23 mila attuali.
Nella simulazione l’impatto suoi prezzi sarà limitato a 1,3 €cent/litro, ma
indispensabile.
02 Aprile 2014
42
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NE Nomisma Energia
Via Marconi, 3
40122 - Bologna (Italy)
Tel. +39 051 6564611
Fax. +39 051 6564680
www.nomismaenergia.it