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PRESENTATION BY / PRESENTAZIONE DI
Partner
VALERIO DE MOLLI
Innovare per crescere: un anno dopo
The Environment for Innovation:
Drivers for the Growth of Italian Companies and Italy
L’Ecosistema per l’Innovazione:
quali Strade per la Crescita delle Imprese e del Paese
May 24 and 25, 2013
24 e 25 maggio 2013
“CastelBrando” - Cison di Valmarino (Treviso)
Special Thanks
Kindly authorized by the Author.
Per gentile concessione dell’autore.
Castelbrando, 24 maggio2013
TECHNOLOGY FORUM 2013
L’ecosistema per l’innovazione: quali strade
per la crescita delle imprese e del Paese
Innovare per crescere: un anno dopo
Valerio De Molli
Managing Partner The European House-Ambrosetti
© 2013 The European House - Ambrosetti S.p.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. Questo documento è stato ideato e preparato da
TEH-A per il cliente destinatario; nessuna parte di esso può essere in alcun modo riprodotta per terze parti o da queste utilizzata,
senza l’autorizzazione scritta di TEH-A. Il suo utilizzo non può essere disgiunto dalla presentazione e/o dai commenti che l’hanno
accompagnato.
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere:
un anno dopo
Un anno dopo dal 10 Technology
Forum
2
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
“Nel mondo globale, la sfida si chiama
innovazione, ricerca, competitività.
È una sfida che riguarda tutti: il rinnovamento
scientifico, tecnologico e industriale è la miglior
risposta alla crisi economico-finanziaria come alla
crisi di fiducia che investe in questo momento
l‘Eurozona.“
Giorgio Napolitano, intervento al Forum The
European House – Ambrosetti di Villa d’Este,
settembre 2012
3
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Ambrosetti CLub
! 330 membri (massimi responsabili di Imprese e Gruppi
operanti in Italia)
! 2 scopi prioritari:
1. Contribuire concretamente al progresso civile ed economico
del nostro Paese
2. Contribuire all’eccellenza delle Istituzioni e delle Imprese
italiane
4
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
La Community nasce nel 2011 all’interno di Ambrosetti Club
La missione della Community è:
“Rafforzare il dialogo e le relazioni tra la comunità
industriale, quella scientifico-tecnologica, finanziaria e
istituzionale e promuovere opportunità di crescita
ed una cultura dell’innovazione diffusa”
Vogliamo contribuire a creare
un ecosistema Paese dell’innovazione vincente
5
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
La Community è un sistema aperto che riunisce attori pubblici e privati
3M
Agrati
A.M.M.A
ABB
Aerea
Alenia Aeronautica
Angelantoni Industrie
Alvarez & Marsal Italia
Assobiotec
Associazione Industriali Arezzo
Associazione Industriali Massa
e Carrara
Avio
Banca Ifis
Banca Profilo
Banca Sistema
Bellco
Berrier Capital
Bank New York Mellon
Bravosolution
Brembo
C.C.I.A.A. Firenze
C.C.I.A.A. Padova
C.L.N.
Caretti & Associati
Centrica
Centro Leasing
N.B. Partecipanti 2012/2013
Centro Ricerche Fiat
CheBanca!
Cisalpina Tours
Cisco Systems Italy
Citrix Systems Italy
CNR
Confartigianato Marca
Trevigiana
Confindustria Veneto
Consel Gruppo Banca Sella
Consorzio Evolve
Cordusio
Cosberg
Dassault Systemes Italia
Dba Group
De Castelli
Dedagroup
DHL Supply Chain (Italy)
Diesse Diagnostica Senese
Directa Plus
Electrolux
Electronics Engeneering EL.EN.
ENI
Eustema
Falck
Fersovere
Finest
Finanziaria Internazionale
Holding
Fraunhofer Institute Italia
Fondazione Banca del Monte
di Lucca
Fondo Italiano di
Investimento
Friulia
GE Italia e Israele
Goldmann & Partners
Grandi Stazioni
Gruppo Dani
Gruppo Loccioni
Guala Closures Group
HSBC Bank
Icam
Icet Industrie
Innovhub SSI
Intesa Sanpaolo
Istituto Italiano di Tecnologia
Italcementi
Johnson Controls Italy
Kelyan
Lamberti
Licosa
M31 Italia
Magazzini Gabrielli
Mahle Componenti Motori
Italia
Mantero Seta
Maxi Dolphin
Microsoft Italia
Ministero Sviluppo Economico
Ministero Istruzione Università
e Ricerca
Moreggia & C.
Museo Galileo
Neologistica
Nesocel
Netval
Oerlikon Graziano
Omnia Group
Panini
Pelliconi & C.
Permasteelisa
Politecnico di Torino
Powersoft
Prima Industrie
Project
Quaternario Investimenti
Rina
Sace
SCAI
Schroders Italy
Sixiang Holding
Softec
Streparava
Studio Torta
Tapì
Tecnica Group
Telit
Teuco Guzzini
The Methodist Hospital
Research Institute
The Royal Bank of Scotland
Toscana Promozione
Tregi Fin
Treviso Tecnologia
UCIMU-Sistemi per Produrre
UniCredit
Unindustria Treviso
Urmet Tlc
US Air Force Veneto Banca
Vittoria
Warrant Group
Webasto
Yu
6
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli obiettivi e i contenuti 2013 della Community
1. Mappare lo stato dell’innovazione nel Paese
2. Lavorare a un nuovo indicatore che permetta di mappare le
caratteristiche e dinamiche dei principali ecosistemi di
innovazione mondiali (Ambrosetti Innosystem Index)
3. Portare proposte concrete all’attenzione dei policy maker e
aggiornare il rapporto «L’ecosistema per l’innovazione: quali
strade per la crescita delle imprese e del Paese»
4. Rafforzare lo scambio di idee/esperienze all’interno della
Community
5. Consolidare il Technology Forum come un appuntamento di
riferimento dell’Agenda dell’innovazione per l’Italia
7
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Giugno
2012
MILANO
Crescita e
innovazione
Settembre
2012
VILLA D’ESTE
Oggi il
mondo di
domani:
sviluppi
scientifici
TORINO
Università e
imprese:
partner per
innovare
Ottobre
2012
TORINO
Incontro
Ministro
Profumo
Novembre
2012
TREVISO
Stimolare
l’innovazione
nelle
imprese
Febbraio
2013
BERGAMO
Incontro con
Carlo Pesenti
presso i.lab
Marzo
2013
FIRENZE
Incontro con
IIT
Roberto
Cingolani
Aprile
2013
TECHNOLOGY
FORUM 2013
Un anno di lavoro verso il Technology Forum 2013
MILANO
Investire in
ricerca e
innovazione
oggi
ROMA
Innovazione,
ricerca e
sviluppo per
la crescita
Incontro con
Ministro
Corrado
Passera
ANCONA
Innovazione,
ricerca e
territorio:
nuovi modelli
per crescere
8
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
L’innovazione è una priorità strategica per l’Italia …
European Innovation Scoreboard 2013*
(Indice di sintesi; min=0, max=1)
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
BG RO LV PL LT MT HU SK EL CZ PT ES IT EE CY SI EU FR IE AT UK BE LU NL FI DK DE SE
Innovatori
modesti
Innovatori
moderati
Follower
dell’innovazione
Leader
dell’innovazione
(*) È lo strumento dell'Unione Europea per misurare la capacità di innovazione dei Paesi membri (26 indicatori statistici)
9
Fonte: Eurostat 2013
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… anche per recuperare il gap di crescita
Tasso % crescita PIL 2000-2011
3,5
Israele
R2: 0,70
Secondo la
Commissione
Europea* il
progresso
scientifico e
tecnologico
determina circa
il 50% della
crescita
economica
3
Svezia
2,5
2
Paesi Bassi
Regno Unito
1,5
Svizzera
Austria
Belgio
1
USA
Francia
Finlandia
Germania
Italia
0,5
(*) Rapporto “The Impact of R&D
on Competitiveness and
Employment”
0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Spesa media in R&S in % del PIL 2000-2011
Fonte Rielaborazioni TEH-A su dati OECD e Banca Mondiale 2013
10
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Ecco cosa è accaduto in alcuni Paesi europei, crescita media annua
2009-2011
! I Paesi che hanno risentito meno della crisi sono anche quelli
che hanno ottenuto performance
superiori alla media
europea nel campo dell’innovazione
Paesi
PIL
PIL pro-capite
Occupati
Spesa in R&S
Personale R&S
(FTE)
Brevetti/
Popolazione
Austria
+1,58%
+1,34%
+0,84%
+2,07%
+2,27%
+2,99%
Estonia
+3,82%
+3,82%
+0,62%
+22,84%
+1,43%
-1,85%
Polonia
+2,78%
+2,45%
+0,55%
+7,21%
+5,02%
+10,73%
UE 27
+1,21%
+1,01%
-0,11%
+1,45%
+1,38%
-1,12%
Italia
+0,70%
+0,40%
-0,13%
+0,39%
+0,79%
-1,19%
Paesi
Spesa in R&S/PIL
(media del periodo)
Austria
2,76%
Estonia
2,13%
Polonia
0,76%
UE 27
1,92%
Italia
1,26%
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati OECD, Eurostat e Banca Mondiale 20133
11
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Il caso statunitense - Startup Act 3.0
Achieving economic recovery will require the formation and growth
of new companies.
Between 1980 and 2005, companies less than 5 years old
accounted for nearly all net job creation in the USA. New
firms in the USA create an average of 3.000.000 jobs per
year.
To get Americans back to work, entrepreneurs must be free to
innovate, create new companies, and hire employees.
12
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese sono bassi …
Investimenti
(Miliardi € PPP*)
Investimenti totali in R&S
4
(percentuale sul PIL, 2011)
3,8
3,4 3,4
3,1
3
2,9 2,8
2,8
2,3
2,1 2,0 2,0 2,0
2
1,8 1,7 1,70
1,50
1,3 1,3
1
0,60
Grecia**
Italia
Spagna
Portogallo
Cina*
Irlanda
Regno Unito
Media EU 27
Paesi Bassi
Belgio
Media EU 15
Francia
Austria
Germania
USA*
Danimarca
Giappone*
Svezia
Finlandia
0
(*) Parità di potere d’acquisto; (**) Dati 2010
Usa
Cina
Giappone
Germania
Francia
UK
Italia
Spagna
Paesi Bassi
Svezia
Austria
Belgio
Finlandia
Danimarca
Portogallo
Irlanda
302,6
115,7
103,6
70,5
39,5
30,4
19,2
15,2
11,2
10,1
7,5
6,7
5,9
5,4
3,1
2,5
13
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat e Banca Mondiale 2013
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… sia nella componente pubblica che in quella privata
Investimenti in R&S
(percentuale sul PIL, 2011)
4
0,2
0,9
0,9
0,2
0,8
1
2,5
1,8
0,3
0,3
0,7
0,7
0,4
0,1
0,4
0,6
1,8
1,2
1,1
1,1
0,8
1,2
Settore privato
(*) A parità di potere d’acquisto
(**) Include settore no profit e università
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat 2013
Settore pubblico **
Cina*
UK
Francia
Germania
Stati Uniti*
Giappone*
0
0,1
0,7
0,2
0,5
0,60
0,6
Italia
0,2
Spagna
2
0,2
Media UE 27
0,6
Media UE 15
3
Altro
14
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli obiettivi che la UE si pone non sono realistici
Proiezione investimenti in R&S al 2020 nella UE-27
(percentuale sul PIL)
3,1%
1. Target europeo:
3%
2,9%
2,7%
2. Target Stati
Membri: 2,6%
2,5%
2,3%
3. Tassi di crescita
attuali: 2,2%
2,1%
1,9%
1,7%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1,5%
Se i trend continuano, l'obiettivo del 3% Europa 2020 non sarà raggiunto: a tassi di
crescita correnti, gli investimenti in R&S nel 2020 saranno pari al 2,2% del PIL UE
15
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Commissione Europea
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Gli obiettivi che la UE si pone non sono realistici
Proiezione investimenti in R&S al 2020 in Italia
(percentuale sul PIL)
1,6
1,53
1,5
1,45
%
1,4
1,3
1,2
Target Italia
2020
Obiettivo
2020
Tasso
Tassi reale
di crescita attuali
1,1
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Commissione Europea
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1
16
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
L'Italia non è efficace nell'intercettare i fondi comunitari
% di rientro finanziario tra sostegno
al budget EU27 e budget generale 7㼻Programma Quadro
183
(Paesi UE 15, 2012)
200
180
171
153
144
160
139
122
121
140
115
114
120
111
85
78
100
100
78
64
80
63
38
60
31
20
Slovacchia*
Lussemburgo
Italia
Francia
Spagna
Portogallo
Germania
Danimarca
Austria
Irlanda
Grecia
UK
0
Belgio
Finlandia
Svezia
Olanda
144
Estonia*
40
(*) Estonia e Slovacchia sono stati inclusi in quanto I e ultimo Paese della UE 27 sulla variabile mappata
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati MIUR, Rapporto “7㼻programma quadro di ricerca e sviluppo dell’Unione Europea (2007-2013) – I dati della
partecipazione italiana”, marzo 2012
17
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Produciamo ricerca scientifica
Ricercatori
Citazioni
Citazioni/per .000
ricercatori
54
3.974.719
73,61
Svezia
49
2.686.304
54,82
Belgio
38
1.918.993
50,50
Italia
103
5.151.675
50,02
Danimarca
37
1.574.167
42,55
Regno Unito
257
10.508.202
40,89
Canada
149
6.019.195
40,40
1.400
48.862.100
34,90
Germania
328
10.518.133
32,07
Francia
239
7.007.693
29,32
Spagna
135
3.588.655
26,58
Giappone
656
8.084.145
12,32
Paese
Paesi Bassi
USA
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Scimago Ranking 2012
(.000)
18
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… ma fatichiamo a trasformarla in attività industriali
% export high-tech su totale esportazioni
(Paesi UE27*, USA e Giappone, 2012)
20
13
13
12
Danimarca
Cipro
Austria
Svezia
Germania
Estonia
EU-27
Rep Ceca
Ungheria
Regno Unito
Giappone
USA
Olanda
Francia
Irlanda
10
9
8
7
7
6
6
6
6
6
5
Slovenia
14
Lituania
14
Polonia
16
Romania
16
Latvia
17
Italia
17
Finlandia
17
Croatia
18
Slovacchia
18
Belgio
21
(*) Non disponibili Malta e Lussemburgo
19
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat 2013
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Non assumiamo sufficienti ricercatori 1/2
Personale full time equivalent (FTE*)
Personale/
.000 abitanti
(Numero; Paesi UE 15**)
562.600
392.875
358.583
231.914
215.079
4.988
Lussemburgo
21.817
Irlanda
Portogallo
Finlandia
Danimarca
Belgio
Austria
74.678 60.378 59.991
57.170 54.526 52.944
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Italia
UK
Francia
Germania
112.546
Danimarca
10,3
Finlandia
10,1
Lussemburgo
9,7
Svezia
7,9
Austria
7,2
Germania
6,9
Paesi Bassi
6,8
Francia
6,0
UK
5,7
Belgio
5,5
Portogallo
5,0
Irlanda
4,8
Spagna
4,7
Italia
3,8
(*) 1 ricercatore FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo
(**) Per la Grecia dati non disponibili
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati MIUR e Eurostat
20
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Non assumiamo sufficienti ricercatori 2/2
Occupati in attività di R&S su
totale occupati settore privato
Studenti universitari in materie
tecnico-scientifiche/pop. 19-25
(2011)
2,0%
35%
1,8%
29,5%
30%
1,6%
25%
1,2%
1,2%
23,9%
22,8%
22,0%
19,2%
20%
1,0%
0,8%
0,8% 0,8%
0,6%
0,5%
15%
0,5%
0,4%
13,5%
15,8%
14,0%
11,4%
10%
5%
N.B. Riferimento a campione di ecosistemi Paese ad alta innovazione
Fonte: Rielaborazioni TEH-A su dati Eurostat 2013
Italia
Francia
Regno Unito
Canada
Germania
Israele
Finlandia
Stati Uniti
Italia
Francia
Regno Unito
Canada
Germania
Israele
Finlandia
Stati Uniti
0%
Singapore
0,0%
Singapore
0,8%
(2011)
21
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Lo scorso anno la Community ha individuato 5 cantieri di lavoro
1. Strategia
dell’innovazione
2 .Investimento
in innovazione
5. Cultura diffusa
dell’innovazione
ECOSISTEMA
PAESE
4. Sviluppo imprese
innovative
3. Cooperazione
ricerca-industria
22
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Il Paese in quest'ultimo anno si è mosso …
Cantieri di lavoro secondo
la Community*
Progress
report
1. Realizzazione della strategia
nazionale per l’innovazione
Principali riferimenti normativi
! Horizon 2020 Italy
!
!
!
!
2. Stimolo agli investimenti in
innovazione
Bando Smart City (DD 84/Ric. del 2 /03/12 e DD. 391/Ric., 5/7/12)
Decreto Legge "Misure urgenti per la crescita” (D.L. 22/6/12, n.83)
Legge stabilità 2013 (L. 24 /12/12 , n. 228)
Riordino degli incentivi alla ricerca del MIUR (Revisione decreto
593/2000 )
! Avviso Fabbisogni innovazione propedeutico a bandi pre-commerciali
(D.D. 437 del 13 marzo 2013)
! Bando Smart City (DD 84/Ric. del 2 /03/12 e DD. 391/Ric., 5/7/12)
! Bando cluster tecnologici nazionali (DD 257/Ric., 30/05/12)
! Decreto Legge "Misure urgenti per la crescita” (D.L. 22/06/12, N.83
3. Rafforzamento della
cooperazione ricerca-industria
convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012)
4. Sostegno alle PMI innovative
5. Creazione e diffusione di una
cultura d’innovazione
(*) Individuati nel 2012
Avanzamento concreto e
di dimensioni significative
! Decreto Legge "Crescita 2.0” (D.L. 18/10’/12, n. 179, ex Digitalia,
convertito in Legge n. 221, 19/12/12)
! Avviso start up del MIUR (D.D. 436 del 13/03/2013)
! Programma Messaggeri della conoscenza (D.D. 567 del 21 /09/12)
! Sperimentazione consultazioni pubbliche in materia di innovazione
Tema affrontato e non ancora
implementato o tema affrontato e
implementato ma con poche risorse
Pochi avanzamenti
significativi
23
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
… ma rimangono alcuni nodi da sciogliere
1. La governance del sistema dell’innovazione (strategia,
organizzazione del sistema, ecc.)
2. Il finanziamento dell’innovazione
3. Il trasferimento tecnologico e la cooperazione mondo
della ricerca-industria
4. La nascita e lo sviluppo delle aziende innovative (a tutti i
livelli e non solo start up)
5. La cultura Paese dell’innovazione
24
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Il Technology Forum di Castelbrando in questi 2
giorni di lavoro vuole mettere a fattore comune la
conoscenza sui temi dell’innovazione, della
tecnologia e del trasferimento tecnologico e
discutere concretamente il “cosa fare” per
stimolare l’innovazione nel Paese
25
Technology Forum 2013 – Innovare per crescere: un anno dopo
Buon lavoro!
26