Piccoli e grandi a confronto MONICA MANZOTTI Responsabile Bookscan The Nielsen Company Media, Italy Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Agenda Il contributo di Nielsen BookScan Il mercato del libro trade Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori Il contributo di Nielsen BookScan Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Le caratteristiche del servizio • Dimensionamento del mercato dei libri, a valore e volume • Copertura elevata e rappresentazione fondamentali canali distributivi di tutti i • Un campione di oltre 900 pdv tra Librerie e Catene e quasi 5.000 pdv della GDO • Tutti i titoli e nuova classificazione • Strumenti evoluti per le analisi delle informazioni • Possibilità di confronto con dati internazionali Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 4 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company La struttura distributiva rappresentata CANALI RAPPRESENTATI: -Librerie tradizionali -Catene di librerie -Grande Distribuzione -Internet CANALI NON RAPPRESENTATI: -Edicole (ca 33.000) -Librerie Specializzate (scolastica, libri antichi etc.) -Vendite rateali -Vendite per corrispondenza -Punti vendita stagionali -Distribuzione in abbinamento a quotidiani e periodici -Altri pdv marginali Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 5 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Il Campione BookScan -Librerie (Tradizionali e Catene): 903 Punti di Vendita - Grande Distribuzione Organizzata: - Internet: 4.902 PdV 3 catene (dati censuari) I dati sono inviati in formato elettronico da tutti i punti vendita del campione! Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 6 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company ...in particolare... Le Catene: LaGiannella Le società di Vendita On Line: Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 7 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company …più in dettaglio DETTAGLIO INFORMATIVO • Autore • Titolo * • Data • Genere (anche su più livelli) • Formato • Editore • Collana • Prezzo di copertina INDICATORI • Copie vendute per titolo • Valore complessivo in Euro • Classifiche • Settimana di entrata • Settimane di permanenza TEMPISTICA • Classifica flash (il week end su un leader panel di catene) • Settimanale • Mensile *Tutti i titoli vengono conteggiati, senza alcuna esclusione. Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 8 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company L’architettura dell’impianto di ricerca Grandi Catene Librerie Indipendenti Grande Distribuzione Nielsen Italia servicing Informazioni Editoriali Cliente dati via sw online e/o report Nielsen BookScan in Italia Nielsen BookScan UK 5 Dicembre 2009 Page 9 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Il mercato del libro Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company Inizio anno difficile.... Euro Thousands Totale mercato a valore (a prezzi di copertina) 600,000 544 Mio Euro 533 Mio Euro 500,000 Var: 400,000 -2,1% 300,000 200,000 100,000 0 P6 cum 2008 Nielsen BookScan in Italia P6 cum 2009 5 Dicembre 2009 Page 11 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company ...ma in decisa ripresa Euro Thousands Totale mercato a valore (a prezzi di copertina) 2008 220,000 2009 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 +10.4% -4.8% +4.3% -5.8% +0.9% -5.5% P4 P5 +5.6% -1.1% +7.1% +8.6% +3.5% 80,000 60,000 40,000 20,000 0 P1 P2 P3 Nielsen BookScan in Italia P6 P7 P8 5 Dicembre 2009 P9 P 10 Page 12 P 11 P 12 P 13 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Crescita del mercato nel 2009 Euro Thousands Totale mercato a valore (a prezzi di copertina) 1.006 Mio Euro 1,100,000 +2,1% 1.027 Mio Euro 1,000,000 Var: 900,000 800,000 700,000 Per 7-11 +7,0% 600,000 500,000 400,000 Per 1-6 300,000 -2,1% 200,000 100,000 0 P11 cum 2008 Nielsen BookScan in Italia P11 cum 2009 5 Dicembre 2009 Page 13 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Librerie in calo nel 2009 Euro Thousands Totale mercato a valore per canale (a prezzi di copertina) 1,100,000 Var: 1,000,000 900,000 17,8% +2,9% 18,0% Totale Catene 36,1% +5,9% 37,4% Totale Internet 3,1% +21,9% 3,7% 43,0% -2,8% 40,9% Totale GDO 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 Totale Librerie 100,000 0 P11 cum 2008 Nielsen BookScan in Italia P11 cum 2009 5 Dicembre 2009 Page 14 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company In crescita il Paperback Totale mercato a valore per formato* (a prezzi di copertina) Euro Thousands Paperback Hardcover 900,000 800,000 Var: 700,000 600,000 500,000 81,9% +1,2% 81,4% 400,000 300,000 200,000 100,000 18,1% +5,2% 18,6% 0 P11 cum 2008 P11 cum 2009 *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 15 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Crescono Fiction e Non-Fiction Pratica Euro Thousands Totale mercato per macro-genere* (a prezzi di copertina) 900,000 800,000 Var: Bambini & Ragazzi 13,4% 700,000 Non-Fiction Specialistica 600,000 500,000 Non-Fiction Pratica 400,000 300,000 200,000 Non-Fiction Generale Fiction 15,2% 14,9% +3,8 Mio Euro 19,9% 37,2% +19,9 Mio Euro 12,8% -2,8% 14,7% -1,7% 15,1% +3,1% 18,5% -1,5% +6,5% 38,9% 100,000 0 P11 cum 2008 P11 cum 2009 *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 16 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Le dinamiche dell’offerta Numero di titoli movimentati* Var: 350,000 +5,5% 300,000 +5,0% Bambini & Ragazzi 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 +2,7% Non-Fiction Specialistica = Non-Fiction Pratica +5,1% Non-Fiction Generale +8,8% Fiction +6,1% 0 P11 cum 2008 P11 cum 2009 *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 17 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Il mercato del libro: ‘piccoli’ editori Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen Company I piccoli sostengono la crescita Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina) Euro Thousands Resto Piccoli Editori 1,000,000 900,000 800,000 Var: 11,8% +12,9% 13,1% 700,000 600,000 500,000 +0,5% 400,000 300,000 200,000 88,2% 86,8% P11 cum 2008 P11 cum 2009 100,000 0 *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 19 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company In aumento in tutti i canali Mercato a valore per canale* (a prezzi di copertina) Resto Piccoli Editori 100% 90% 12.5% 13.6% 12.7% 14.1% 10.9% 12.5% 87.5% 86.4% 87.3% 85.9% 89.1% 87.5% 2008 2009 2008 2009 2008 2009 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Librerie Internet Catene *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 20 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Le Librerie sono il canale principale Euro Thousands I ‘piccoli’ per canale* (a prezzi di copertina) 120,000 Var: 110,000 100,000 90,000 80,000 Totale Catene 40,5% Totale Internet 4,1% +21,5% 43,6% +34,7% 4,8% 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 Totale Librerie 55,5% +5,0% 51,6% 10,000 0 *Esclusa GDO P11 cum 2008 Nielsen BookScan in Italia P11 cum 2009 5 Dicembre 2009 Page 21 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company I ‘piccoli’ ampliano maggiormente l’offerta Numero di titoli movimentati* 300,000 +5,0% Resto Piccoli Editori 250,000 200,000 150,000 239,397 251,265 100,000 +7,9% 50,000 52,030 56,138 P11 cum 2008 P11 cum 2009 0 P11 cum 2008 P11 cum 2009 *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 22 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Macro-generi a confronto Millions Mercato a valore per macro-genere* (a prezzi di copertina) 350 Resto 300 Euro 14,0 Piccoli Editori 16,3 250 200 10,4 11,1 150 86,0 83,7 100 89,6 88,9 15,8 15,6 10,4 84,2 84,4 89,6 90,1 94,6 93,1 9,9 5,4 6,9 50 0 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Fiction Non Fiction Generale Non Fiction Pratica Non Fiction Specialistica Ragazzi *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 23 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Forte crescita di Fiction e Ragazzi Euro Thousands I ‘piccoli’ per macro-genere* (a prezzi di copertina) 120,000 Var: 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 +1,4 Mio Euro Bambini & Ragazzi 6,2% 13,4% Non-Fiction Specialistica Non-Fiction Pratica 6,7% +23,3% 11,1% -6,4% 18,2% +4,8% 19,6% 15,6% +4,5% 48,3% +24,2% 16,9% Non-Fiction Generale Fiction 43,9% +10,4 Mio Euro 10,000 0 *Esclusa GDO P11 cum 2008 Nielsen BookScan in Italia P11 cum 2009 5 Dicembre 2009 Page 24 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Top 10 contributori alla crescita : Fiction Variazione a valore* (a prezzi di copertina) 10,391 Totale Fiction 9,633 Fazi 2,872 Newton Compton Minimum Fax 605 Sellerio Editore Palermo 522 La Nuova Frontiera 284 Elliot 270 Delos Books 231 Castelvecchi 206 Marcos y Marcos 104 Fandango Libri 104 0 Meyer Il diario del vampiro 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 Euro *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 25 Thousands Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company I piccoli senza i ‘vampiri’ Totale mercato a valore* (a prezzi di copertina) Euro Thousands Resto Piccoli Editori 1,000,000 900,000 800,000 Var: 11,5% +3,2 Mio Euro 11,8% +3,4% 700,000 600,000 500,000 +0,5% 400,000 300,000 200,000 88,5% +3,5 Mio Euro 88,2% 100,000 0 P11 cum 2008 P11 cum 2009 *Esclusa GDO Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 26 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company Alcune considerazioni • Le Librerie restano il canale principale anche se i canali ‘moderni’ sono quelli che crescono maggiormente • I ‘piccoli’ crescono più del resto del mercato • Aumenta il peso dei ‘piccoli’ in tutti i canali • Significativo l’apporto del genere ‘vampiri’ Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 27 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The Nielsen Company GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! Nielsen BookScan in Italia 5 Dicembre 2009 Page 28 Confidential & Proprietary Copyright © 2009 The NielsenCompany Company Confidential & Proprietary • Copyright © 2009 The Nielsen