L’internazionalizzazione
delle imprese italiane in Cina
Prof. Beniamino Quintieri
8 giugno 2011
China's consumption share of GDP is much lower than that of the US, EU-27 and Japan
(year 2009, in current $, %)
110%
90%
3,5
0,3
13,0
19,7
70%
20,4
1,0
16,7
22,3
17,7
18,4
47,7
50%
30%
59,6
70,5
58,3
35,7
10%
-4,9
-10%
China
Private consumption
Fonte: Asian Development Bank, and OECD
Japan
Investment
US
Government consumption
EU-27
Net Trade
COME CAMBIA L'EXPORT CINESE
(peso % di settori selezionati sul totale)
40,0
34,5
35,0
30,0
1998
2008
27,7
25,0
20,0
15,0
12,1
10,0
7,2
5,2
5,0
8,0
10,3
9,3
8,2
6,2
5,7
3,8
2,6
4,9
5,0
2,5
Agroalimentare
Tessile
Fonte: elaborazioni Fondazione Masi su dati GTI
Abbigliamento
Cuoio calzature
Siderurgia
Meccanica
Elettronica elettrotecnica
Mezzi di
trasporto
ESPORTAZIONI CINESI PER TIPOLOGIA D'IMPRESA
(peso %)
1995
2006
Imprese statali
66,7
19,7
Imprese estere
11,7
39,5
Joint venture Cina-Estero
19,8
18,7
Imprese collettive
1,8
4,2
Imprese private
0,0
17,9
Fonte: Wang Z. e Wei S., 2008, The Chinese export bundles: patterns, puzzles and
possible explanations
Peso imprese Foreign invested
2006
Ordinary export
30%
Processing export
85%
Tipologia dei flussi commerciali cinesi (quota % 2006)
100%
90%
80%
70%
Ordinary
60%
Processing
50%
Altri flussi
40%
30%
20%
10%
0%
EXPORT
Fonte: elaborazioni Fondazione M asi su dati China Customs Statistics
IMPORT
IL CONTENUTO DI IMPORT DELLE ESPORTAZIONI CINESI
Altri
4%
Processing
(prodotti che
contengono
input importati)
53%
Fonte: elaborazioni Fondazione Masi su dati China Customs Statistics
Ordinary
43%
Principali esportatori di prodotti high tech
13
Giappone
10,2
Corea del Sud
8,5
Taiwan
7,7
Stati Uniti
5,6
Germania
3,9
Australia
3,2
2,8
2,5
2,3
2,1
1,8
1,5
1,4
1,3
Malaysia
Brasile
Thailandia
Arabia Saudita
Russia
Singapore
Angola
India
Iran
I principali fornitori della Cina
1,3
1,3
1,3
1,1
Francia
Cile
Indonesia
Italia
0,0
2,0
4,0
Fonte: elaborazioni ICE-Fondazione Masi su dati ONU-Comtrade
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
POSIZIONAMENTO DELLE MERCI ITALIANE IN CINA
Quote
2002
Alimentari
Bevande
Tessile
Abbigliamento
Cuoio-calzature
Chimica
Farmaceutica
Gomma e plastica
Ceramica, vetro e altri materiali non metallici per l'edilizia
Metallurgia
Prodotti in metallo
Elettronica, apparecchi elettromedicali, ottica
Apparecchiature elettriche ed elettrodomestici
Meccanica
Autoveicoli e parti
Altri mezzi di trasporto
Mobili
Fonte : elaborazioni ICE e Fondazione Masi su dati GTI
0,3
1,3
1,9
3,4
12,0
0,7
6,4
1,4
1,3
0,9
2,2
0,5
1,2
4,4
0,5
0,2
7,1
2008
2009
0,4
2,7
3,2
17,6
16,1
0,8
6,1
1,6
1,9
1,3
2,0
0,2
1,3
3,8
0,8
1,4
7,5
0,6
2,2
2,9
18,7
16,8
0,6
6,3
1,7
1,8
0,8
2,1
0,3
1,4
4,6
0,7
1,3
7,8
2010 genmag
0,6
2,3
2,7
19,0
18,0
0,6
7,7
1,9
1,6
0,6
1,9
0,2
1,3
4,1
0,6
0,9
7,5
Peso su export
italiano in Cina,
2009
1,4
0,3
3,4
2,1
4,3
6,1
2,0
2,1
0,9
5,0
2,3
3,8
6,2
45,4
2,2
1,9
1,0
IL SUCCESSO DI ALCUNI PRODOTTI MADE IN ITALY
Quote di mercato
47,9
50,0
45,0
1998
2007
40,0
35,0
30,0
22,9
25,0
19,1
20,0
15,4
13,5
12,3
15,0
8,5
10,0
5,0
1,3
2,0
3,1
0,0
Articoli di
abbigliamento
Calzature
Prodotti in cuoio
Fonte, elaborazioni Fondazione Masi su dati ONU Comtrade
Piastrelle in
ceramica
Pasta
Flussi di IDE in entrata in CINA
(m illions of US dollars at current prices)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
Font e: UNCTAD
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
0
Sectoral Trend for China inward direct investment
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1998
Source: China stat
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
National Total
Agriculture, Forestry and Fishery
Mining
Manufacturing
Construction
Real Estate
2008
Distribuzione settoriale degli IDE in Cina
Investimenti Esteri in entrata in Cina
(2008, per settore)
Settore
Quota
Manufacturing
54.0%
Real Estate
20.1%
Leasing and Business Services
5.5%
Wholesale and Retail Trades
4.8%
Transport, Storage and Post
3.1%
Information and Computer Services
3.0%
Electricity, Gas and Water
1.8%
Scientific Research
1.6%
Agriculture, Forestry and Fishery
1.3%
Construction
1.2%
Hotels and Catering Services
1.0%
Mining
0.6%
Financial Intermediation
0.6%
Households Services
0.6%
Water Conservancy and Environment
0.4%
Culture, Sports and Entertainment
0.3%
Education
0.0%
Health and Social Welfare
0.0%
Fonte: Nostre elaborazioni su dati National Bureau of
Statistics of China.
Distribuzione geografica degli IDE in Cina
Dipartimento
ISO2
Anhui
AH
Beijing
BJ
Chongqing
CQ
Fujian
FJ
Guangdong
GD
Gansu
GS
Guangxi
GX
Guizhou
GZ
Hainan
HA
Hebei
HB
Henan
HE
Heilongjiang
HL
Hunan
HN
Hubei
HU
Jilin
JL
Jiangsu
JS
Jiangxi
JX
Liaoning
LN
Nei Mongol
NM
Ningxia Hui
NX
Qinghai
QH
Shaanxi
SA
Sichuan
SC
Shandong
SD
Shanghai
SH
Shanxi
SX
Tianjin
TJ
Xinjiang Uygur
XJ
Xizang
XZ
Yunnan
YN
Zhejiang
ZJ
Distribuzione degli IDE in Cina
(quota dei dipartimenti sul totale e tasso di crescita)
Quota
provinciale 2008
(in valore)
17.90%
16.03%
12.65%
6.81%
5.37%
4.82%
4.35%
4.23%
4.16%
4.04%
1.81%
1.46%
1.46%
1.44%
1.26%
1.15%
1.11%
1.10%
1.03%
0.95%
0.77%
0.75%
0.70%
0.61%
0.59%
0.20%
0.16%
0.14%
0.14%
0.11%
0.02%
Tasso crescita
medio 1998-2008
(in valore)
19.9%
5.4%
12.5%
19.7%
12.3%
9.1%
10.2%
11.9%
66.3%
15.0%
16.9%
7.7%
8.6%
20.6%
10.0%
14.1%
8.6%
11.7%
17.1%
33.2%
18.5%
15.4%
5.6%
13.1%
7.6%
13.4%
9.2%
35.6%
3.9%
22.9%
7.53%
Dipartimento
Jiangsu
Guangdong
Shanghai
Zhejiang
Liaoning
Fujian
Shandong
Beijing
Hainan
Tianjin
Sichuan
Hubei
Hebei
Jiangxi
Henan
Hunan
Guangxi
Anhui
Chongqing
Inner Mongolia
Shanxi
Jilin
Heilongjiang
Yunnan
Shaanxi
Xinjiang
Gansu
Qinghai
Guizhou
Ningxia
Tibet
Crescita del numero di imprese estere
partecipate da aziende italiane in Cina e nel
resto del mondo (2002=100)
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
2002
2003
2004
2005
Cina
Fonte: ICE - Reprint
2006
2007
Resto del mondo
2008
Distribuzione degli IDE Italiani in Cina
Dipartimento
quota del totale
investimenti italiani
in cina (anno 2008)
Shanghai
30,98%
Beijing
20,20%
Guangdong
14,37%
Jiangsu
12,14%
Zhejiang
6,20%
Shandong
4,46%
Tianjin
2,60%
Liaoning
1,36%
Hebei
1,12%