Padova, 16 ottobre 2013
L’UNIVERSO E IL CAMPIONE
1. Universo di riferimento: 730 iscritti a
Confindustria Servizi Innovativi del Veneto
2. Campione intervistato: 250 imprese
3.



I settori considerati sono:
servizi di informazione e di comunicazione
servizi di contabilità e consulenza gestionale
servizi di architettura, ingegneria e consulenza
tecnica
 altri servizi innovativi di supporto all’impresa
4. Confronto con i dati della precedente indagine
5. Approfondimento qualitativo attraverso alcune
interviste sul tema dell’innovazione
SERVIZI E MERCATO
Tipologia di servizi offerti in % sul fatturato
Tutti 2013
Tutti 2011
Dimensione
1-10 addetti
11-20 addetti
21 e + addetti
Settore
Informatica e comunicazione
Contabilità e consulenza gestionale
Architettura, ingegneria, cons. tecnica
Altri servizi di supporto alle imprese
Standardizzati
31,2
27,0
Personalizzati
68,8
73,0
25,9
34,8
38,7
74,1
65,2
61,3
37,3
29,2
23,9
38,7
62,7
70,8
76,1
61,3
Quota di fatturato per mercato di destinazione
74,4%
20,2%
5,4%
KIBS E MANIFATTURIERO
… quota di fatturato per tipologia di cliente
13.2
6.4
Imprese
Privati
Pubblico
80.4
… settori di riferimento principale nel b2b
22.7
7.6
0.5
Agricoltura
Manifatturiero e estrattivo
Costruzioni
Servizi alle imprese
12.8
56.4
Servizi alle persone
UN CONTESTO PIÙ CRITICO
La crisi ha determinato … (val. %)
2013
2011
… la riduzione del budget dei clienti
93,4
85,7
… l’allungamento dei tempi di pagamento
90,1
85,0
… l’abbassamento del livello dei prezzi
79,9
74,6
… la richiesta di nuovi servizi
68,3
65,0
… la diminuzione del numero dei clienti
59,3
44,7
Le imprese che perseguono processi di innovazione soffrono
meno la diminuzione dei clienti, la riduzione dei budget,
l’allungamento dei tempi di pagamento.
Le imprese che perseguono processi complessi di
innovazione soffrono meno e vengono scelte come partner
per la ricerca di nuovi servizi.
ANCHE I KIBS SOFFRONO LA CRISI
50
45
44.9
2011
2013
40
35
37.3
31.6
30
29.6 31.1
25.5
25
20
15
10
5
0
Aumentato
Rimasto stabile
Diminuito
LA POLARIZZAZIONE DEI RISULTATI
Andamento del fatturato nell’ultimo triennio (val. %)
Tutti 2013
Dimensione
1-10 addetti
11-20 addetti
21 e + addetti
Aggregati
Sì
No
Innovazione
Non innovatori
Innovatori deboli
Innovatori forti
Aumentato
Rimasto
stabile
Diminuito
31,6
31,1
37,3
Saldi di opinione
2013
2011
-5,7
+19,4
27,0
35,6
37,1
34,1
33,9
22,6
38,9
30,5
40,3
-11,9
+5,1
-3,2
+19,1
+23,2
+18,4
31,6
31,6
33,1
28,9
35,3
39,5
-3,7
-7,9
+27,2
+12,1
12,5
27,8
37,9
33,3
30,0
31,0
54,2
42,2
31,1
-41,7
-14,4
+6,8
+9,5
+5,4
+28,6
SI CONFERMA IL VALORE
DEI PROCESSI COMPLESSI DI INNOVAZIONE
INNOVAZIONE IN TEMPO DI CRISI
Con la crisi in termini di innovazione la sua impresa (Val. %)
2013
46.0
2011
54.1
Aggregati
51.9
Non aggregati
39.3
Nessuna
innovazione
Innovatori
deboli
8.9
22.7
32.2
Innovatori forti
63.1
0%
20%
40%
60%
… mantenuto quelli in corso e programmati di nuovi
… mantenuto solo quelli in corso
… rallentato quelli in corso
… bloccato tutti gli investimenti
80%
100%
GLI AMBITI DELL’INNOVAZIONE
In quali ambiti ha investito la sua impresa (val. %)
2013
2011
Risorse umane
77,4
80,0
Software
73,5
74,3
Strumenti, tecnologie, hardware
73,1
80,3
Nuovi servizi
Nuove modalità di relazione con i
clienti
Organizzazione
69,6
76,0
59,6
59,2
58,7
62,2
I KIBS VENETI SI CONFERMANO LUOGO AD INTENSO GRADO
DI INNOVAZIONE CON IMPRESE CHE ATTUANO PROCESSI CHE
COINVOLGONO DIVERSI ELEMENTI DELL’AZIENDA.
Strategia di sopravvivenza
Strategia difensiva
Strategia pro-attiva
Miglioramento qualità del
servizio offerto
Ricerca di un vantaggio
competitivo
Soddisfazione dei bisogni
dei clienti
Riduzione dei costi
Adeguamento alle
normative del settore
Uscire dalla crisi
Inseguimento dei leader
di mercato
Tutti 2013
Tutti 2011
Dimensione
1-10 addetti
11-20 addetti
21 e + addetti
Settore
Informatica e comunicazione
Contabilità e consulenza gestionale
Architettura, ingegneria, cons. tecnica
Altri servizi di supporto alle imprese
Aggregati
Sì
No
Innovazione
Innovatori deboli
Innovatori forti
Ricerca nuovo
mercato/potenziali clienti
GLI OBIETTIVI DELL’INNOVAZIONE
40,3
42,2
39,6
43,4
35,3
25,1
32,7
31,2
11,6
8,7
5,9
5,7
5,9
2,5
1,5
1,1
40,8
44,1
35,5
40,8
34,5
41,9
27,7
41,4
45,9
30,8
35,6
33,9
11,6
10,3
12,9
7,0
5,1
4,8
3,1
15,3
3,3
0,8
0,0
4,8
48,9
29,3
38,6
45,5
42,0
44,8
31,7
47,8
43,2
34,5
30,1
27,3
40,2
47,4
14,6
27,3
8,0
5,2
19,3
13,6
0,0
3,4
13,4
9,1
4,5
3,4
11,0
4,3
1,1
3,4
1,2
0,0
39,0
42,1
39,0
40,4
47,1
21,1
33,1
32,5
5,1
19,3
4,4
7,9
7,4
4,4
1,5
1,7
37,4
49,2
46,2
36,6
25,3
47,3
35,2
32,8
16,5
8,4
7,7
5,3
3,3
7,6
0,0
2,3
INNOVAZIONE E DIMENSIONE
Il profilo degli INNOVATORI
0%
10%
Tutti
11.1
1-10 addetti
11.5
11-20 addetti
10.3
21 addetti e +
11.2
Aggregati
Non aggregati
7.3
20%
30%
40%
50%
36.3
60%
70%
52.6
41.5
27.6
56.5
30.9
Non innovatori
47.0
62.1
32.3
15.8
80%
61.8
43.0
Innovatori deboli
41.2
Innovatori forti
90%
100%
UNA SOLUZIONE CONDIVISA
Il profilo degli AGGREGATI
0%
20%
Tutti
54.3
1-10 addetti
60%
59.7
37.0
Innovatori deboli
13.8
31.0
8.1
32.3
59.3
16.5
64.1
Aggregati
36.9
3.7
46.2
Innovatori forti
34.2
12.3
55.2
21 addetti e +
80%
11.5
50.8
11-20 addetti
Non innovatori
40%
Indecisi
37.4
9.2
Non aggregati
26.7
100%
UN’INNOVAZIONE “PARTECIPATA”
I partner nei progetti strategici
… agito da sola con risorse interne
75,2
… collaborato con altre imprese
36,4
… collaborato con clienti/fornitori
28,8
… collaborato con le Università
18,2
… collaborato con centri di ricerca
9,0
… collaborato con poli tecnologici
6,1
LE STRETEGIE PER IL FUTURO
Le priorità delle imprese per tornare a crescere
2013
2011
Aprirsi ai mercati internazionali
26,6
19,6
Crescere anche mediante aggregazioni
22,8
29,0
Investire nelle risorse umane
19,9
19,3
Investire in tecnologie
13,9
15,1
Strutturare l'impresa
13,1
14,0
Migliorare le relazioni con il credito
3,7
3,0
100,0
100,0
Totale
LE RICHIESTE AL SISTEMA PAESE
Le priorità delle Paese per sostenere le imprese
2013
2011
Minore pressione fiscale
42,3
28,2
Maggiori sostegni all'innovazione e alla ricerca
18,7
22,0
9,7
14,5
8,9
13,3
Maggiori sostegni all'aggregazione tra imprese
8,7
10,3
Minori vincoli in tema di contrattazione e lavoro
9,2
6,4
Maggiore capacità di attrazione del territorio di
competenze pregiate
2,5
5,3
100,0
100,0
Migliori tecnologie di rete sul territorio (esempio
banda larga)
Un sistema bancario più attento alle specificità del
settore
Totale