L’UNIVERSO E IL CAMPIONE
UNIVERSO DI RIFERIMENTO: 730 ISCRITTI A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI
VENETO E TECNOLOGICI DEL VENETO DEI SETTORI:
- SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE
- SERVIZI DI CONTABILITA’ E CONSULENZA GESTIONALE
- SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA
- ALTRI SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL’IMPRESA
IL CAMPIONE STATISTICAMENTE RAPPRESENTATIVO E’ COMPOSTO DA 366 IMPRESE
COSI’ DISTRIBUITE PER SETTORE:
- SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE = 128
- SERVIZI DI CONTABILITA’ E CONSULENZA GESTIONALE = 85
- SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E CONSULENZA TECNICA = 121
- ALTRI SERVIZI INNOVATIVI DI SUPPORTO ALL’IMPRESA = 33
LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE
… piccole (collaboratori e fatturato)
Fino a 499
1-10 addetti
16.5
13.4
12.0
70.0
11 - 20
addetti
11.6
Da 500 a 1 mil.
38.5
Da 1 mil. a 2
mil.
Da 2 mil. a 5
mil.
Oltre 5 mil.
13.1
24.8
21 addetti e
+
… giovani
… innovatrici
Fino al 1990
38.4
24.9
36.7
Non
innovatori
14.1
Dal 1991 al
2000
Dal 2000 al
2011
55.8
30.1
Innovatori
deboli
Innovatori
forti
LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO
… tipologia servizi (% del fatturato)
… tipologia clienti (% del fatturato)
13.5
27.0
73.0
6.1
Imprese
Standardizzati
Privati
80.4
Personalizzati
… settore principale nel b2b
0.3
55.1
11.5
… mercato di destinazione (% sul fatturato)
5.1
Agricoltura
33.1
Manifatturiero e
estrattivo
Costruzioni
Servizi
Pubblico
20.4
35.7
Provincia
38.8
NE
Altre regioni
italiane
Estero
CRESCITA …
… MERCATO, INNOVAZIONE, AGGREGAZIONE
TRA IL 2008 E IL 2011 IL FATTURATO:
PER IL 44,9% DEL CAMPIONE E’ CRESCITO, PER IL 25,5% E’ DIMINUITO
40
35
30
25
20
15
10
5
0
34.2
28.6
27.2
23.2
19.1
18.4
23.1
21.2
19,4
12.1
9.5
5.4
1.8
Saldi di opinione: differenza tra indicazioni di crescita e di flessione
GLI EFFETTI DELLA CRISI (%)
Riduzione
budget
Allungamento
tempi di
pagamento
Abbassamento
livello prezzi
Richiesta
nuovi
servizi
Diminuzione
numero
clienti
TUTTI
85,7
85,0
74,6
65,0
44,7
AGGREGATI
89,0
84,9
78,7
74,5
38,8
NON
AGGREGATI
83,6
84,4
71,6
58,1
50,7
NON
INNOVATORI
90,0
95,0
70,0
33,3
44,4
INNOVATORI
DEBOLI
82,2
83,2
71,3
46,2
60,2
INNOVATORI
FORTI
86,8
85,2
76,5
76,1
36,9
SU I RICAVI, GIU’ LA REDDITTIVITA’
150
143
140
133
115
116
120
114
110
100
RICAVI
127
130
112
100
108
2007
2008
112
110
114
105
111
109
107
90
Totale
Altri servizi di supporto alle imprese
Architettura, ingegneria e consulenza
tecnica
Contabilità e consulenza gestionale
2009
2010
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
REDDITIVITA’: Edibta/vendite
2007
2008
2009
Fonte: Fondazione Nord Est su banca dati Aida (circa 3000 imprese)
2010
INNOVAZIONE E CRISI
0%
10%
20%
SIT VENETO
Nord Est (tutti i settori)
30%
Innovatori forti
60%
70%
80%
90%
100%
41.3
37.0
4.6
46.7
16.3
68.8
Fatturato stabile
Innovatori deboli
50%
54.1
Fatturato in crescita
Fatturato in diminuzione
40%
30.5
54.1
43.9
27.5
57.5
35.6
65.5
Mantenuto gli invest. In corso e programmati di nuovi
Bloccato tutti gli invest.
2.0
15.0
57.7
Mantenuto o rallentato gli invest. In corso
0.7
6.7
32.0
2.5
QUALE INNOVAZIONE? (%)
0
50
100
Strumenti, tecnologie, hardware
80.3
Risorse umane
80.0
Nuovi servizi
76.0
Software
74.3
Organizzazione
Nuove modalità di relaizone con i clienti
62.2
59.2
LE RAGIONI DELL’INNOVAZIONE
Solo il 2,5% del campione dichiara di aver fatto innovazione
negli ultimi 3 anni per uscire dalla crisi.
Le motivazioni principali confermano il ruolo di motore
dell’innovazione che le imprese dei servizi innovativi e
tecnologici devono/possono assumere:
1. Ricerca di un nuovo mercato / potenziali clienti;
2. Miglioramento della qualità dei servizi offerti;
3. Soddisfazione dei bisogni dei clienti.
LE DIFFICOLTA’ DELL’INNOVAZIONE (%)
0
10
20
30
36.6
Costi elevati
29.5
Difficoltà a farsi pagare dal mercato
Mancanza di personale qualificato
19.4
Reperimento partner affidabili
19.2
Difficoltà ad accedere a fonti di finanziamento
Altro
40
17.7
16.7
I PARTNER DELL’INNOVAZIONE (%)
Agito da sola
con risorse
interne
Collaborato
con altre
imprese
Collaborato
Collaborato con
con
università, centri
clienti/fornitori
di ricerca, poli
tecnologici
TUTTI
63,2
15,1
15,4
6,3
AGGREGATI
53,6
23,2
13,2
9,9
NON
AGGREGATI
72,3
6,9
17,6
3,1
INNOVATORI
DEBOLI
70,3
13,9
13,9
2,0
INNOVATORI
FORTI
58,3
16,6
16,6
8,5
L’INNOVAZIONE NEL PROSSIMO BIENNIO
0
20
40
Nuovi servizi
44.2
Risorse umane
41.4
Organizzazione
31.2
Nuove modalità di relazione con i clienti
29.7
Strumenti, tecnologie, hardware
28.7
Software
Non sono previsti investimenti
60
20.8
6.2
PIU’ INNOVAZIONE PER GLI AGGREGATI
0%
10%
Tutti
1-10 addetti
20%
14.1
5.7
Non aggregati
4.8
60%
70%
80%
55.8
56.7
32.7
24.6
Aggregati
50%
32.0
16.3
21 addetti e +
40%
30.1
11.3
11-20 addetti
30%
51.0
18.0
22.8
57.4
71.5
43.0
Non innovatori
52.2
Innovatori deboli
Innovatori forti
90%
100%
I LIMITI DELLA PICCOLA DIMENSIONE
Una piccola impresa ha …
0
Per essere competitiva una
piccola impresa deve …
7.6 0.6
9.8
12.2
Agire da sola
Aggregarsi
Fare fusioni
69.6
20 40 60 80 100
Limitate capacità di
investimento
87.9
Maggiori difficoltà di
dotarsi di funzioni
complesse
78.9
Difficoltà ad accedere
al credito
75.6
Difficoltà a
internazionalizzarsi
74.0
Acquisire aziende
Cedere l'azienda
Minore attrattività per
i lavoratori qualificati
Ridotte capacità di
innovazione
56.1
44.0
UN SETTORE
AD ALTO TASSO DI AGGREGAZIONE
L’aggregazione …
65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0
Permette di
progettare strategie
più ambiziose
87.9
Aumenta la
professionalità
Accresce il livello
tecnologico
Migliora l'efficienza
della struttura
organizzativa
La sua impresa partecipa
a qualche forma di
aggregazione?
31.5
78.9
75.6
48.8
4.5
Sì (consorzi, joint
venture, network)
Ora no, ma ci sto
pensando
Al momento no, ma
in passato sì
No
15.2
74.0
Network informali: 21,9%
Consorzi: 10,5%
CONCLUSIONI
Il settore dei servizi innovativi e tecnologici ha, rispetto ad altri contesti, subito meno la crisi in
termini di riduzione del fatturato, tuttavia HA REGISTRATO UNA RILEVANTE TRASFORMAZIONE
DEL CONTESTO COMPETITIVO e DELLE RICHIESTE DEI CLIENTI.
La risposta del settore non è stata di stallo, quanto piuttosto di un IMPEGNO COSTANTE A
REALIZZARE E OFFRIRE SERVIZI IN LINEA CON LE NUOVE ESIGENZE DEI CLIENTI,
QUALITATIVAMENTE MIGLIORI E INNOVATIVI E PER ACQUISIRE VANTAGGI COMPETITIVI,
tramite scelte di innovazione che nel 54,1% sono state anche maggiori rispetto a quanto già
programmato prima del 2008.
Considerato il forte legame esistente, in termini di mercato, tra servizi innovativi e settore
manifatturiero certamente è POSSIBILE IPOTIZZARE COME TALI INNOVAZIONI IN SERVIZI,
TECNOLOGIE UTILIZZATE E COMPETENZE IMPIEGATE SIA ANDATA A FAVORE DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI SOPRATTUTTO LOCALI.
Per svolgere a pieno titolo il suo ruolo di motore dell’innovazione del sistema produttivo,
tuttavia, I SERVIZI DEVONO SUPERARE ALCUNI LIMITI: la piccola dimensione, la difficoltà di
fare rete con gli altri soggetti dell’innovazione, la scarsa apertura internazionale
Nello specifico, inoltre, L’INNOVAZIONE APPARE LA STRADA MIGLIORE PER
REAGIRE PRONTAMENTE ALLA CRISI e ai cambiamenti del contesto
competitivo. Hanno MAGGIORE CAPACITÀ INNOVATIVA LE IMPRESE
AGGREGATE.