Nuove informazioni statistiche su
aspetti strutturali, performance e
strategie delle imprese sui mercati
esteri: spunti analitici e di policy
Intervento al convegno
«Politiche, progetti e modelli innovativi
per l’internazionalizzazione delle imprese»
di presentazione del
Forum PA, Roma, 27 maggio 2014
Roberto Monducci
Istituto nazionale di statistica
Direttore del Dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche
A. Il ruolo della domanda estera nella
crisi e nella congiuntura recente
B. Le imprese esportatrici: struttura,
performance, ostacoli, esigenze di
supporto
A. Il ruolo della domanda estera nella crisi e nella
congiuntura recente
Congiuntura recente: debolezza del Pil, crescita dell’industria
manifatturiera
• Pil: nuova diminuzione congiunturale nel primo trimestre del 2014
(-0,1%), dopo la lieve crescita registrata alla fine del 2013.
• Crescita molto debole rispetto a quella media della Uem. F1
• Il Pil sostenuto dalla domanda estera netta, ma con un’intensità
via via decrescente. F2
• Produzione industriale: nel primo trimestre 2014 produzione
manifatturiera in aumento dello 0,7% sui tre mesi precedenti. Il
60% dei settori industriali è in crescita.
• Fatturato industriale: sostenuto dalla domanda estera, ma in
recupero (lento) anche sul fronte interno. Dal 2010 al 2014 oltre 30
punti di differenziale di crescita tra fatturato estero e interno. F3
Rallentamento del commercio mondiale, debolezza della
domanda estera extra-Ue, previsioni di recupero per l’Italia
• Commercio mondiale: segnali di rallentamento negli ultimi mesi
soprattutto per le economie emergenti. F4
• Commercio estero dell’Italia: tendenze recenti scarsamente
dinamiche per l’export e calo ulteriore per l’import. F5
• Nel primo trimestre 2014
 export +0,3% (+1% netto energia), import -1% (+2,3% netto
energia) sul trimestre precedente;
 export +1,5% (+2,4% netto energia) e -3,4% (+1% netto energia)
sul primo trimestre del 2013.
 saldo commerciale: +6,9 mld nel primo trimestre (+18,2 mld al
netto dell’energia).
• Export per area: nel primo trimestre +0,2% Ue -0,5% extra-Ue.
• Previsioni export Italia: dopo il calo del 2013, progressiva
accelerazione nel 2014-2016 (+2,7%, +4,2%, +4,4%). F6
B. Le imprese esportatrici: struttura, performance, ostacoli
Struttura delle imprese e composizione dell’export
• La struttura delle imprese esportatrici italiane è del tutto peculiare
nel contesto europeo, con una estesa presenza ed un peso
rilevante di imprese di piccola e media dimensione. F7
• Il 74,9% dell’export delle imprese manifatturiere è realizzato da
imprese a controllo nazionale (32,8% le imprese o gruppi residenti
solo in Italia e 42,1% le multinazionali italiane), mentre il 25,1%
delle vendite è prodotto da affiliate di multinazionali estere.
• Nelle diverse fasi della «doppia crisi» si è modificata la
composizione dei mercati di sbocco dell’export: riduzione del
peso dei flussi verso l’Ue (da 58,7% nel 2008 a 53,7% nel 2013) e
aumento di quello dei paesi emergenti (es: Asia orientale da 6% a
8,3%; America centro meridionale da 3,3% a 3,7%.
• La propensione all’export (incidenza sul valore della produzione)
della manifattura è cresciuta dal 33,7% nel 2008 al 40% nel 2013.
Diversificazione geografica e performance delle esportazioni
• In questo quadro, la capacità delle imprese esportatrici di
diversificare le vendite per mercati e di beneficiare di una rete
commerciale sia in Italia che, soprattutto, direttamente all’estero
appaiono elementi rilevanti per competere.
• Analisi degli operatori all’export che hanno realizzato,
distintamente per ogni anno, vendite estere per almeno 250 mila
euro: poco più di 50 mila unità, circa un quarto degli operatori, ma
rappresentativi di oltre il 96% del valore dell’export totale.
• Quote contenute degli operatori presenti in solo uno o due paesi
(13% circa) e di quelli attivi in un numero ristretto di mercati (da tre
a cinque, 15%).
• La classe più numerosa (un terzo) è quella degli operatori presenti
in un numero significativo di paesi (tra 6 e 15). F8
• Elevata performance di crescita per gli operatori più diversificati
sui mercati, specie nella fase di crisi. F9
Il profilo delle imprese vincenti sui mercati esteri
Il crollo della domanda interna ha determinato, alla luce della forte
eterogeneità nel grado di apertura internazionale tra settori e imprese,
impatti fortemente differenziati sul tessuto produttivo del Paese.
Analisi delle dinamiche individuali delle imprese industriali nel
periodo 2011-2013: integrazione tra diverse fonti
• Dati congiunturali: indagine mensile ISTAT sul fatturato delle
imprese industriali (rappresentativa di oltre 30mila unità con 20+
addetti), che misura l’andamento dei ricavi sul mercato italiano e su
quello estero;
• Dati strutturali su performance economica, comportamenti,
organizzazione e strategie (Fonti: 9° Censimento generale
dell’industria e dei servizi 2011-2012; fonti statistiche e
amministrative sui risultati delle imprese).
Possibilità di investigare sulle relazioni tra performance e
caratteristiche strutturali e strategiche delle imprese.
Imprese vincenti e perdenti nel periodo 2011-2013
a) Imprese “vincenti” (aumento del fatturato sia interno sia
estero): 4.600 imprese (18,1% del totale; pesano per il 20% del
valore aggiunto complessivo).
b) Imprese “crescenti solo all’estero” (aumento del fatturato
estero e calo di quello interno): 8.500 imprese (33% del totale;
pesano per il 38% del valore aggiunto complessivo).
c) Imprese “crescenti solo in Italia” (aumento del fatturato
interno e calo di quello estero): 3.400 imprese (13,3% del totale;
pesano per l’11% del valore aggiunto complessivo).
d) Imprese “in ripiegamento” (diminuzione del fatturato interno
ed estero): 9.100 imprese (35,6% del totale; pesano per il 30,6%
del valore aggiunto complessivo).
Ridim. attività
Difesa quota di
mercato
Delocalizzazione
Innovazione di
prodotto
Formazione
Ampliamento gamma
prodotti
Innovazione di
processo
Alta connettività
I fattori di successo delle imprese vincenti
Stima del contributo (punti percentuali) fornito da diversi fattori
(struttura, strategie, ecc.) alla probabilità, per ogni impresa, di trovarsi
nel gruppo dei vincenti.
 Vincenti:
Vincenti
• diffuse e intense
relazioni con altre
4,7
4,6
imprese,
3,3
3,0
-13,0
0,8
• innovazioni di
-4,5
-2,2
processo,
• ampliamento della
gamma di prodotti,
• formazione del
personale,
• innovazione di
prodotto.
Il punto di vista delle imprese: gli ostacoli alla crescita dell’export
• Un elemento frenante percepito come significativo da tutto il
comparto è rappresentato dalla difficoltà di comprimere i costi di
produzione, in grado di ostacolare “molto” o “abbastanza” la
crescita dell’export in circa il 70% delle imprese (con percentuali
settoriali sempre superiori al 50%). F10
• La presenza di vincoli di accesso al credito rappresenta un
rilevante impedimento “esterno” per circa il 40% delle unità.
• Non emergono rilevanti difficoltà organizzativo-manageriali: tra
un quinto e un quarto delle imprese ritiene le proprie dimensioni
insufficienti, rivela ridotte capacità manageriali o denuncia una
limitata capacità di offrire servizi all’estero.
• Il problema dell’insufficienza dimensionale riguarda, in sé, circa
un quarto delle piccole imprese e un quinto delle medie, mentre è
avvertito da meno di una grande impresa su dieci. F11
Il punto di vista delle imprese: forme di intervento pubblico
• Circa il 50% delle imprese ritiene che un’espansione delle proprie
esportazioni necessiterebbe anzitutto di ulteriori misure di
garanzia o agevolazione del credito all’export. D12
• Meno rilevanti (con percentuali medie pari a circa il 20%), sono le
esigenze di interventi in materia di offerta di servizi in Italia e
all’estero.
• Misure di sostegno alle soluzioni di network sono auspicate da una
impresa manifatturiera su dieci.
Conclusioni
• Rilevanza delle nuove informazioni statistiche e analisi prodotte
dall’Istat per l’analisi dell’internazionalizzazione delle imprese
(ulteriore sviluppo delle fonti sul commercio estero e sulle
multinazionali; integrazione tra fonti statistiche per l’analisi delle
eterogeneità interne al sistema; indagini ad-hoc su valutazioni e
comportamenti delle imprese).
• La «doppia crisi» ha modificato strutturalmente il sistema produttivo
e l’orientamento di mercato delle imprese, con una crescente
importanza della capacità di diversificare geograficamente le vendite
e di associare all’efficienza produttiva la ricerca di nuove opportunità
(innovazioni di prodotto, ampliamento gamma ecc.).
• Le imprese segnalano criticità sul fronte dei costi e del credito,
mentre l’aspetto dimensionale non sembra cruciale.
• Emergono difficoltà di valutazione delle opportunità derivanti dallo
sviluppo di network e dall’offerta di servizi di supporto all’export.
F1 - Andamento del Pil in Italia e nell’Area dell’Euro
Variazioni congiunturali
Variazioni tendenziali
Uem
Uem
Italia
Italia
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
Q1:2007-Q1:2014 - Variazioni percentuali congiunturali e tendenziali
T1:2007‐T1:2014)
F2 - Contributi delle componenti di domanda alla crescita del Pil in
Italia Q1:2008-Q4:2013 - Variazioni tendenziali e valori percentuali
F3 - Indici del fatturato dell'industria
Gennaio 2008–Marzo 2014 - dati mensili destagionalizzati, 2010=100
130
Totale
Interno
Estero
120
110
100
90
80
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
F4 - Commercio mondiale
2010=100
F5 - Esportazioni, importazioni e saldi della bilancia commerciale
Gennaio 2008–Marzo 2014 - dati mensili destagionalizzati, milioni di euro
38000
Saldo commerciale (sc.dx.)
Importazioni
12000
Esportazioni
36000
10000
34000
8000
32000
6000
30000
4000
28000
2000
26000
0
24000
-2000
22000
-4000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
F6 – Import e export (beni e servizi) 2010-13 e previsioni Istat 2014-16
F7- Esportazioni per classe dimensionale delle imprese esportatrici nei
principali paesi dell'Ue - Composizioni percentuali del valore delle esportazioni –
Anno 2011)
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
Addetti non
specificati
>250 addetti
50,0
40,0
50-249
30,0
10-49
20,0
10,0
0,0
0-9
F8 - Distribuzione degli operatori all'esportazione per numero di paesi di
destinazione - Composizione percentuale – Anno 2013
21,0
13,5
15,1
18,3
32,1
Operatori dipendenti da uno o
due paesi
Operatori dipendenti da un
numero limitato di paesi (3-5)
Operatori attivi in un numero
significativo di paesi (6-15)
Operatori attivi in un numero
elevato di paesi (oltre 15-25)
Operatori globalizzati per mercati
(oltre 25 paesi)
F9 - Dinamica dell'export per classe dimensionale degli operatori
Anni 2004-2013 - Variazione percentuale di periodo dell’export
Operatori globalizzati per
mercato (oltre 25 paesi)
Operatori attivi in un numero
elevato di paesi (tra 16 e 25)
Operatori attivi in un numero
significativo di paesi (6-15)
2013/2009
Operatori dipendenti da un
numero limitato di paesi (3-5)
2008/2004
Operatori dipendenti da uno o
due paesi
Totale
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
F10 - Ostacoli all’espansione delle esportazioni
In percentuale sul totale delle imprese del settore
F11 - Incidenza della percezione di dimensioni insufficienti come ostacolo
all’espansione delle esportazioni, per classe dimensionale
In percentuale sul totale delle imprese della classe
30,0
25,0
24,3
20,3
20,3
20,0
15,0
10,0
7,8
5,0
0,0
Piccole
Medie
Grandi
Totale Manifattura
F12 - Forme di intervento pubblico ritenute necessarie per aumentare l’export
In percentuale sul totale delle imprese del settore