Gli investimenti socialmente responsabili e il sistema bancario
Marianna Benatti
3° Green Globe Banking Conference
Milano 16/06/2009
Il Forum per la Finanza Sostenibile
► Creato nel 2001 come associazione non profit multistakeholder
• 33 membri
• Il board è rappresentato da differenti gruppi
• Segretariato
► Programmi pluriennali
• Mercato Istituzionale
• Mercato retail
• Microcredito
• Miscellanea
► Approccio inclusivo
• Gruppi di lavoro
• Seminari, conferenze, training package
• Lobby
• Promozione e diffusione di buone pratiche
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I membri del Forum per la Finanza Sostenibile
Soci sostenitori:
Soci ordinari:
Aderenti:
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Il network Europeo: Eurosif
► Principale organizzazione a livello pan -
Europeo
• 6 SIFs (BE, DE (CH,AT), FR, IT, NL UK)
e altri nascenti (ES,SW,NO,DK)
• Più di 80 soci
► Missione: indirizzare la sostenibilità nei
mercati finanziari
• Ricerca
• Lobbying
• Eventi e Comunicazione
• Partnership
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Che cosa si intende per investimento responsabile
► È una strategia che punta ad integrare temi di carattere ambientale, sociale e di governance
(ESG) nei processi di investimento.
► Si realizza attraverso
• la scelta dei titoli che entrano in /escono da un portafoglio
• l’esercizio dei diritti che derivano dalla proprietà dei titoli
Analisi di sostenibilità
Analisi fondamentale
Composizione del
Azionariato attivo
portafoglio
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Il mercato
Investimanti
Socialmente
Responsabili
– AuM
2007
2007
- AuM
Responsabili
Socialmente
Investimenti
Totale € 4,963.2 miliardi
Evoluzione degli AuM in ISR in Europa
3000
Totale € 4.9 trillion
2665
2500
€ miliardi
Japan/ Australia/ NZ
0.9%
+ 693 %
2000
1500
1033
1000
336
500
USA
38.6%
0
2007
2005
2002
Europe
53.7%
Canada
6.7%
Fonte : Eurosif, European SRI Study 2008
► Il totale dell’AUM SRI in Europa ha raggiunto €2.7 trillion al 31/12/07
► In Italia al 31/12/2007 il mercato SRI ammonta a €3.4 bn e rappresenta solo lo 0.32%
del totale del risparmio gestito. Il tasso di crescita rispetto al 2005 è pari a +11%
annuo.
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Il sistema bancario nella promozione dell’SRI
 Formazione delle reti vendita
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Il sistema bancario nella promozione dell’SRI
 Trasparenza
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Il sistema bancario nella promozione dell’SRI
 Comunicazione pro-attiva
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Un confronto tra le performance
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Grazie per l’attenzione!
Forum per la Finanza Sostenibile
Via d'Ovidio, 3
20131 Milano
tel + 39 02 36518119
fax + 39 02 36518117
[email protected]
www.finanzasostenibile.it
www.eurosif.org
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