Mobile Government
,
Roberto Liscia
Vice Presidente AITech-Assinform
Roma, 13 dicembre 2005
Borgo Santo Spirito in Saxia
ICT nel mondo nel 2004
Valori in Mld $ e variazioni % annue
Parco 2004 nel mondo
(milioni di unità)
2.443
1.180
Utenti TLC
fisse
6% del
1.023
PIL mondiale
2.5% del
970
1.700
Utenti TLC
mobili
Utenti
Internet
Mercato dell'auto
Fonte: Assinform / NetConsulting
+23.1%
740
850
+19.3%
420
PIL mondiale
Mercato ICT
+5.0%
2004
Utenti
Banda
larga
150
2000
TCMA
2004/2000
Trend linee attive e utenti telefonia cellulare Italia (YE 2002 – 1° H 2005)
Abbonamenti e carte prepagate
in Mln di Unità
+12.8%
Numero Utenti
in Mln di Unità
66,4
+7.9% 58,9
+1.2%
54,6
+5.8%
40,2
1° H 2003
1° H 2004
Fonte: Assinform / NetConsulting
1° H 2005
1° H 2003
42,5
1° H 2004
43,0
1° H 2005
Il mercato italiano dei servizi mobili (2002-2004)
L’ARPU dei servizi mobili
Valori in Milioni di € e Variazioni %
+5.2%
356.0
39,1
+20.4%
380.2
16.650
15.820
2.135
6.8%
+31.2% 51,3
+17.3% 60,2
Servizi
non
voce
2.570
328,9
316,8
3.8%
2002
+2.9%
13.685
2.6% 389.9
329,7
0.2%
2003
Servizi
voce
2004
L’utilizzo di xMS in Italia (miliardi di unità)
14.080
25,7
+17.5%
30,2
+38.9%
+65.2%
18,5
11,2
2003
Fonia Mobile
2004
VAS Mobili
Fonte: Assinform / NetConsulting
2001
2002
2003
2004
Gli indicatori delle TLC mobili in Italia (YE 2003 – 1° H 2005)
ARPU Servizi voce
ARPU Servizi mobili
(€ / mese per singolo utente)
(€ / mese per singolo utente)
26,1
32,2
26,0
25,2
30,7
1° H 2003
29,0
1° H 2004
1° H 2005
ARPU Servizi non voce
(€ / mese per singolo utente)
6,2
1° H 2003
1° H 2004
1° H 2005
4,6
3,8
Fonte: Assinform / NetConsulting
1° H 2003
1° H 2004
1° H 2005
Il censimento
Filtri
 Servizi con contenuti applicativi
(Application to Person); No Person to
Person;
 Servizi “pubblici”
 No servizi Crm
 Servizi in lingua italiana
Fonti
 Online: motori di
ricerca & directory
 Offline: media &
press search,
interviste
Sms
95 fornitori
951 servizi
Mms
4 fornitori
139 servizi
Video (Download e
Streaming)
4 fornitori
171 servizi
Download Giochi
java
47 fornitori
4291 servizi
Download di
contenuti
di Personalizzazione
79 fornitori
220 servizi
Browsing
344 Mobile site
2018 servizi
Download Musica
2 fornitori
2 servizi
Risponderie
2 fornitori
2 servizi
oltre
300
fornitori
ca 7000
servizi
Il censimento
Filtri
 Servizi con contenuti applicativi
(Application to Person); No Person
to Person;
 Servizi “pubblici”
 No servizi Crm
 Servizi in lingua italiana
Fonti
 Online: motori di
ricerca & directory
 Offline: media &
press search,
interviste
Infotainment
123 fornitori
2270 servizi
Personalizzazione
111 fornitori
426 servizi
Giochi
47 fornitori
4253 servizi
Comunicazione &
Community
46 fornitori
196 servizi
La filiera
Filiera a
monte
Filiera a
valle
Gestione
pagamento
Pagamento
Progettazion
e del servizio
Produzion
e del
servizio
Aggregazion
e
Gestione
del servizio
Presentazio
ne del
servizio
Utente
Richiesta
servizio
Crm
LaLa
filiera
filiera
a monte:
a valle:
ruolo diverso
dei
diversi
attori a seconda
e del
quattro
diverse
filiere
a seconda
del ruolodel
deicontenuto
MNO a livello
diformat
presentazione
e gestione dei pagamenti
specifico...
Sms-based
MNO, Wasp, Editori
tradizionali
(Info, C&C, Giochi, Voting)
Filiera a
monte
Wasp, IvrAsp,
Case
Personalizzazione
discografiche
29%
(Truetone)
Produttori specializzati
java
MNO, Editori televisivi
Servizi gratuiti
Giochi java
86%
28%
Totale Numeri Brevi
100%
Filiera a
valle
Servizi di
attivazione a
pagamento
Servizi di
consultazione a
Diversi per
36% pagamento
operatore
Gestione
Aggregazion
Carrier-based
Gestione
pagamento
Browsing-based
Pagamento
43%
Video
5%
Produzion
Progettazion
e del
9%
MNO,
Editori
e del
servizio
e
Mms
servizio
tradizionali
2002 100%
2003 89%2004
del servizio
PresentazioShort numberne del
Utente
based
servizio
64%
Unici
Case discografiche,
Aggregatori di
contenuti musicali
digitali
Molteplici content
provider
Richiesta
Musica e
Risponderie
11%
2002
2003
Micro-browsing
Ivr-basedservizio
2004
Crm
I MNO:
verso
più forte apertura
per i contenuti
multimediali
più
verso un
unapresidio
sempre maggiore
di alcuni contenuti
e servizi
innovativi…
verso Content e Service provider esterni…
Filiera a
valle
MNO
Filiera a monte
Gestione
pagamento
Pagamento
Progettazion
e del servizio
Produzion
e del
servizio
Aggregazion
e
Gestione
del servizio
Presentazio
ne del
servizio
Utente
Richiesta
servizio
Crm
…in
…anche
se mantengono
un presidio
indiretto
tramite
il governo
una logica
– sembrerebbe
– di Mobile
media
company
dei canali di pagamento e del Crm
Le Media company tradizionali:
I Wasp:
ruolo
chiave
di cerniera
MNO e i Content
continua
la loro
sempre tra
piùimassiccia
discesaprovider…
in campo…
Filiera a
valle
Filiera a monte
Gestione
pagamento
Media company
Pagamento
Wasp
Progettazion
e del servizio
Produzion
e del
servizio
Aggregazione
Gestione
del servizio
Presentazio
ne del
servizio
Utente
Richiesta
servizio
Crm
…ancheuna
se con
commitment
e rispostediorganizzative
…verso
maggiore
verticalizzazione
alcuni Wasp differenti
sul mercato
finale
La dinamica del mercato:
un altro bel salto in avanti, oltre i 600 milioni di € …
615 Mln €
+51%
 Un terzo
dell’eCommece
B2c
 5 volte la
Pubblicità online
408 Mln €
+61%
253 Mln €
2002
2003
2004
… sono cifre che - sebbene rappresentino “solo” il 3% del volume
d’affari complessivo dei MNO - sono rilevanti in termini assoluti …
Le piattaforme tecnologiche:
si riduce sensibilmente l’incidenza dei servizi Sms…
2004
2003
- base: 615 Mln € -
Sms
46%
- base: 408 Mln € -
Mms
2%
Sms
64%
Browsing
26%
Altri
servizi di
Download
19%
Altro Giochi
Java
3%
4%
Altri
servizi di
Download
11%
Giochi
Java
3%
Browsing
20%
Mms
2%
… mantengono la posizione gli Mms
… aumentano notevolmente i servizi basati su Download e Browsing …
… accrescono leggermente il loro peso i Giochi java …
Le tipologie di servizio:
forte sviluppo dei servizi di Infotainment e Personalizzazione…
2004
- base: 615 Mln € -
2003
Giochi:
Giochi
Giochi
7%
7%
Comunicazione e
Community
5%
45 Mln € = 1/9
Infotainment
mercato giochi per
55%
consolle e Pc
Suonerie e Truetone:
Personalizzazione
Personalizzazio
30%
ne 30%
- base: 408 Mln € -
Voting
3% ca
ca 140 Mln € = 1/2
mercato supporti audio
(CD e DVD)
Giochi
15%
Voting
4%
Altro
3%
Infotainment
34%
Comunicazione e
Community
17%
Personalizzazione
27%
… si riduce il peso percentuale dei servizi di Comunicazione & Community e dei
Giochi
* Altro: 3%
I servizi di M-CRM
Analisi
Filtri
Censimento servizi
m-CRM
• Servizi pubblici
• Servizi in lingua Italiana
• Servizi attivabili anche da
canali fissi
• No servizi esclusivamente
voice
Fonti
• Motori di ricerca e directory
online
• Fonti offline (press search,
ricerche, convegni, ecc.)
• Tipologia di servizio
• Tipologia di fornitori
• Processo supportato
• Modalità di fruizione
• Costo del servizio
• Durata
• Carrier
• Canale di attivazione
SMS
646 servizi
329 fornitori
MMS
7 servizi
4 fornitori
Browsing
151 servizi
40 fornitori
Browsing su
palmare
24 servizi
4 fornitori
Video
7 servizi
4 fornitori
Tecnologie
Risultati
751 servizi
353 fornitori
I servizi di Crm
Tipologia di servizio
Servizi di
pagamento
3%
Piattaforme tecnologiche
86%
-base: ca 750 servizi –
- ca 350 fornitori -
Mobile
banking
14%
Mobile trading
18%
Altro
1%
Servizi di
prenotazione
e notifiche
7%
Fornitore dei servizi
20%
Sms
Browsing
2%
1%
Mms
Video
… con un’ampia diffusione in
tutti i comparti
Commercio
Carrier
No profit 1%
1% Altro
4%
Trasporti
1%
5%
Industria e
servizi
9%
Operatori
finanziari
16%
Turismo e
locali
22%
Contenuti
informativi
57%
Pubblico
41%
I servizi di Crm
Tipologia di servizio
Piattaforme tecnologiche
-base: ca 750 servizi –
- ca 350 fornitori -
Servizi di
pagamento
3%
Mobile
banking
14%
Mobile trading
18%
Servizi di
86%
Esempi di servizi Sms:
prenotazione
• prenotazione di visite mediche e notifiche
• informativa sulla pulizia delle strade 7%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sms •
•
informazioni su eventi e manifestazioni
orari dei percorsi e servizi dei trasporti pubblici
informazioni sul bollettino della neve
Fornitore dei servizi
avviso di scadenza della carta d'identità
richiesta
autorizzazione edilizia per scavi e demolizioni
Commercio
20%
Carrier
servizio di previsioni meteorologiche per agricoltori
No profit 1%
1% Altro
4%
comunicazioni sulla
di consigli comunali
o altre riunioni
2% convocazione
1%
Trasporti
avvisi agli alpinisti all’arrivo di un temporale
1%
5%
Industria
e
avvisi sul blocco del traffico automobilistico
servizi
Browsing
Mmsdi sangue
Video
avvisi
ai donatori
9%
avvisi della Protezione civile in caso di nevicate, rischio alluvioni e
… con un’ampia
diffusione in
temperature rigide
Operatori
informazioni ai giovani per aiutarli alla
scelta dell'obiezione di
tutti i •comparti
finanziari
coscienza
16%
• conferma dell’acquisto via internet del biglietto del museo
Turismo e
• prenotazione degli esami universitari via
locali
• Informazioni su tasse e tributi
22%
• pagamento del parcheggio
Altro
1%
Contenuti
informativi
57%
Pubblico
41%
Considerazioni
Molte sono le aziende italiane fornitrici di tecnologie di mGovernment
con competenze ed esperienze particolarmente significative
Le applicazioni sono molte, gli investimenti in molti casi sono limitati
ma spesso il costo di gestione è rilevante (dovuto al costo dei
messaggi)
A causa di una cattiva manutenzione/gestione dei servizi, la qualità
degli stessi è spesso molto bassa e rischia di vanificare molti
investimenti. Alcuni problemi frequenti sono:

mancato aggiornamento delle informazioni

black-out improvviso nell’invio dei messaggi

servizi pubblicizzati ma mai attivati

Informazioni incomprensibili

…
I trend attesi di “breve” termine
Sms
continua il trend di consolidamento dell’offerta, si riduce il
peso percentuale (non il valore assoluto)
Mms
incerta la dinamica,
in attesa
dell’apertura
da parte
MNO
Queste
dinamiche
saranno
più odei
meno
ad un’offerta indipendente
accelerate a seconda di:
Giochi Java
continua la crescita dei
giochi “più
semplici”,
mono-utente,
in e
 effettivo
livello
di spinta
su terminali
attesa che si creino le condizioni
anche per i
reti Umts tecnologiche
(e relativi costi)
giochi multi-utente
Video
Personalizzazione
 grado di cooperazione/integrazione
sono destinati ad una crescita
… … ma la velocità
ovveronotevole
di
dipenderà dalla “qualità”
e della “contestualizzazione” al dei
contrapposizione/competizione
canale mobile … … oltre che dal prezzo
diversi attori della filiera (con
importanti
sulla
continua la crescita, alimentata
dai implicazioni
nuovi servizi (Truetone
e
distribuzione
dei margini
sulle
Ringback tone); l’integrazione
di contenuti
sonori ee visivi
rappresenterà la nuova dinamiche
frontiera innovative)
Musica
sono notevoli le potenzialità; l’effettiva crescita dipenderà
dall’evoluzione delle performance delle reti e dei terminali e …
… dai prezzi
Browsing
ruolo sempre più rilevante sia come ambiente di erogazione
online dei contenuti, sia come canale di attivazione degli
altri servizi (Download, Streaming, ecc.)
Gli scenari di “lungo” termine
MNO
Due snodi fondamentali:

Semplici Carrier o vere e proprie Mobile
media company ? …

… Anche Payment provider universali ?
Operatori di telefonia fissa

Quale ruolo in ambito Wireless (WiFi, WiMax,
MobileFi, ecc.) ? …
… Verso un modello di reale convergenza
fisso-mobile
anche
a livello
societario,
che vorranno/potranno svolgere
i diversi
attori
della
filieracon
nuovacontesto
ondata di operazioni
di M&A ?e
sulla base delle evoluzioni unadel
legislativo

 il ruolo
anche
Media
company
tradizionali
regolamentare (es. \WiMax, Operatori
virtuali,
Mobile
payment, ecc.)

Semplici Content provider ? …
… ovvero verso una “verticalizzazione” più
spinta verso l’utente, anche attraverso un
livello
di terminali e di reti, che si
controllo diretto del canale Mobile ?

 le trasformazioni tecnologiche, a
affermeranno - anche come risultato delle azioni di “pressione” fatte dai
Payment provider tradizionali
molteplici attori in gioco, inclusi i grandi player dei settori tecnologici
 informatico,
Quale strategiasoftware,
in relazione elettronica
non solo ai Mobile
(semiconduttori, networking, hardware
Vas ma, più in generale, al Mobile commerce
di consumo, ecc.)
(anche di prodotti e servizi non digitali) ?
Gli scenari di “lungo” termine
 Quali evoluzioni a livello di terminali
e di loro possibilità “embedded” di
dialogare con altre reti (WiFi,
televisione
e radiofonia digitale, ecc.)
Due
snodi fondamentali:
e con altri dispositivi (Pc, lettori
musicali, consolle giochi, …)
Quale paradigma tecnologico?
 Incentrato sulla verticalizzazione di
ambienti tecnologici diversi (a livello di
reti, terminali, piattaforme applicative,
ecc.) ?
 Basato sulla piena standardizzazione e
orizzontalità delle tecnologie (come il
 Quali evoluzioni a livello di reti
 ilWireless
ruolo (WiFi,
che vorranno/potranno
svolgeremondo
i diversi
attori della
filiera Pc-centrico)
?
WiMax, MobileFi,
anche
base delleconevoluzioni
del contesto legislativo e
ecc.) e di sulla
loro interoperabilità
reti
 Basato su un paradigma misto (come
cellulari?
regolamentare
(es. WiMax, Operatori virtuali,
Mobile
payment,
ecc.)
accade
nel contesto
televisivo
allargato) ?
 le trasformazioni tecnologiche, a livello di terminali e di reti, che si
affermeranno - anche come risultato delle azioni di “pressione” fatte dai
molteplici attori in gioco, inclusi i grandi player dei settori tecnologici
(semiconduttori, networking, hardware informatico, software, elettronica
di consumo, ecc.)