Il successo di una partnership
La nostra offerta per investitori istituzionali
Per pianificare e attuare con successo
progetti complessi è determinante
avere al proprio fianco il giusto partner.
Voi, in qualità di investitori istituzionali,
avete esigenze elevate che possono
essere soddisfatte con il supporto di
un partner di comprovata competenza
e soluzioni personalizzate.
Semplicemente in vantaggio – con Credit Suisse
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Esperienza e competenza
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Consulenza personale e partnership
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Offerta prestazioni
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Consulenza strategica
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Attuazione della strategia d’investimento
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Global Custody Solutions
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Contatti
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Semplicemente in vantaggio –
con Credit Suisse
Come investitori istituzionali beneficiate di una collaborazione con
la vostra banca in qualità di partner. In tal modo, ponete le basi
ideali per conseguire i vostri obiettivi di lungo termine. Vi sono
buoni motivi per instaurare una partnership con Credit Suisse.
 Soluzioni da un’unica fonte
Che si tratti di una consulenza strategica, dell’attuazione della
vostra strategia d’investimento oppure del deposito a custodia dei vostri titoli, grazie all’utilizzo modulare della nostra
gamma di prestazioni vi offriamo la flessibilità per soluzioni
su misura.
 Ampie conoscenze specialistiche
Beneficiate dell’esperienza pluriennale nell’assistenza d’investitori istituzionali da parte dei nostri specialisti che vi
accompagnano con il loro ampio bagaglio di conoscenze
e la loro competenza specialistica.
 Network globale, radicamento regionale
Il vostro consulente regionale vi consente di accedere al
network mondiale del Credit Suisse. Le conoscenze solide
e globali così come l’osservanza degli aspetti caratteristici
regionali costituiscono la base di una partnership proficua.
 Il vostro successo è il nostro obiettivo
Per conseguire con successo il vostro risultato finanziario nel
lungo termine, elaboriamo insieme a voi soluzioni incentrate
sulle vostre esigenze individuali.
Puntate su un partner
competente per realizzare i vostri progetti.
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Esperienza e competenza
Fondato in Svizzera più di 150 anni fa, il Credit Suisse figura oggi
fra i principali offerenti di servizi finanziari su scala mondiale. Grazie
al forte radicamento in Svizzera ed alla presenza internazionale,
siamo in grado di offrirvi in qualsiasi momento un’assistenza competente a livello regionale facendo leva sulle risorse di una banca
integrata universale.
Agli investitori istituzionali offriamo una consulenza globale per
costruire ed organizzare la strategia d’investimento, ma anche
informazioni esaustive su mercati, soluzioni e prodotti. Nell’ambito della gestione patrimoniale, ci facciamo carico della consulenza finanziaria o dei mandati d’investimento per vostro conto.
Le nostre prestazioni Global Custody vi supportano e vi agevolano nell’adempimento dei vostri compiti incentrati sul deposito
a custodia dei titoli, nell’ambito del controlling e del reporting.
In qualità di clienti del Credit Suisse, avete accesso in qualsiasi
momento ai risultati delle analisi e ai report del nostro servizio di
research.
Per aiutarvi a raggiungere
facilmente il vostro obiettivo
vi offriamo una consulenza
personale in loco.
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Consulenza personale
e partnership
In qualità di investitori istituzionali, avete esigenze elevate e differenziate. Le necessità variano a seconda della situazione. Noi
elaboriamo insieme a voi soluzioni che forniscono una risposta
concreta e professionale alle vostre specifiche domande legate
all’impostazione ed alla strategia.
In questo processo vi affianca il vostro consulente individuale, il
quale si assicura che voi possiate beneficiare in modo ottimale
del know-how globale e della competenza del Credit Suisse per
l’elaborazione di una soluzione personalizzata e coinvolgendo,
all’occorrenza, ulteriori specialisti.
Il consulente è l’interlocutore principale per tutte le vostre richieste e le vostre esigenze. È la vostra persona di fiducia, conosce
voi e le vostre necessità specifiche.
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Offerta di prestazioni per
investitori istituzionali
Le nostre prestazioni nei diversi settori e centri di competenza
possono essere sfruttate sotto forma di elementi modulari. Il
vostro consulente vi aiuta a trovare e ad attuare la soluzione su
misura per voi.
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Consulenza strategica
Rivestendo un ruolo decisionale, desiderate trovare le risposte
giuste alle domande concettuali e strategiche. A tal fine, fate
affidamento su un partner in grado di comprendere circostanze
complesse di natura tecnica-finanziaria che conosce al meglio le
condizioni quadro normative, che possiede una conoscenza dettagliata e approfondita della gestione patrimoniale e vanta un’esperienza pluriennale.
Tramite la nostra consulenza concettuale vi supportiamo nella
definizione delle condizioni per una gestione patrimoniale specifica e responsabile. Il regolamento d’investimento è lo strumento
centrale di conduzione. Grazie ad esso potete seguire l’attuazione della strategia d’investimento e mediante un controlling
completo – e il reporting che ne deriva – disponete sempre di
una panoramica della situazione. La nostra consulenza strategica
facilita la formulazione precisa di questo documento impegnativo
e chiarisce insieme a voi i principali rischi legati alla realizzazione
della strategia.
In qualità di membri del Consiglio di fondazione o gestori patrimoniali, la determinazione della strategia d’investimento riveste
per voi un ruolo di importanza centrale. Al fine di agevolarvi in una
preparazione mirata e professionale, vi assistiamo con analisi
asset-liability. Questi studi vi forniscono una valutazione della
situazione e vi aiutano ad adattare la strategia d’investimento
ai vostri obiettivi, tenendo conto dell’andamento previsto degli
impegni e dei mercati finanziari, così come della propensione al
rischio del Consiglio di fondazione.
La formazione e il perfezionamento dei membri dei Consigli di
fondazione costituiscono la base per potersi assumere la responsabilità dirigenziale. Vi offriamo un’ampia gamma di opportunità
formative. In primo piano vi sono temi attinenti ai settori della
previdenza professionale, della teoria del mercato finanziario nonché dell’asset and liability management.
I vostri vantaggi
 Un’esperienza pluriennale è garanzia di
ampie conoscenze
 Formazione e perfezionamento specifici
dei vostri decisori
 Assistenza professionale nella definizione
di concetti e strategie d’investimento
Vi forniamo sin dall’inizio
un’assistenza globale
e competente in tutte le
questioni strategiche.
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Attuazione della strategia
d’investimento
Voi decidete di attuare la vostra strategia d’investimento con Credit
Suisse in qualità di partner. Tramite diverse modalità avete la possibilità di strutturare la collaborazione in base alle vostre esigenze
individuali nell’ambito della consulenza d’investimento, dell’esecuzione e della delega completa della gestione del vostro portafolio.
con la vostra strategia d’investimento personale e con le vostre
valutazioni di rischio. Ci occupiamo per vostro conto dell’analisi dei
mercati, dell’esecuzione degli acquisti e delle vendite così come
del controllo dei rischi. Un reporting completo vi offre periodicamente delucidazioni trasparenti sulla nostra attività d’investimento.
Gestione patrimoniale del Credit Suisse
Mediante un mandato di gestione patrimoniale, trasferite al Credit
Suisse l’amministrazione del vostro patrimonio e beneficiate della
nostra competenza specialistica e del nostro network globale. Una
soluzione caratterizzata dalla sicurezza e dal fatto di non dovervi
occupare di queste questioni, in modo tale da potervi concentrare
su altre attività.
Oltre ad una vasta gamma di mandati di base, proponiamo anche
soluzioni personalizzate, orientate alle vostre preferenze d’investimento individuali. Se ritenete inoltre opportuno riorganizzare il
vostro patrimonio, durante questo cambiamento di fondo vi supportiamo con il nostro servizio di Transition Management. Il patrimonio, o parti di esso, viene trasferiti nella nuova struttura del
portafoglio mediante un approccio mirato e sistematico, in modo
efficiente, conveniente e tenendo conto dei fattori di rischio. In
questo modo, sarete sgravati dai compiti amministrativi e riceverete un rapporto finale che documenta i processi e le transazioni.
Il nostro margine di manovra è sempre definito anticipatamente
in modo chiaro. Potete essere certi che il vostro denaro verrà
gestito in modo professionale da parte di specialisti, in accordo
Mandati per categorie
Gestione
attiva
Gestione
passiva
Investimenti collettivi
Mandati misti
(attiva o passiva)
Fondi
istituzionali
Credit Suisse
Fondazione
d’investimento
Fondo aperto
al pubblico
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Mercato monetario
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Obbligazioni
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Azioni
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Private equity
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Materie prime
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Hedge fund
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I vostri vantaggi
 Massima riduzione del carico amministrativo
 Processo d’investimento professionale
che massimizza la performance
 Elevati standard qualitativi e solida
gestione del rischio
 Reporting trasparente
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x
x
x
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Gestione in proprio
Desiderate determinare autonomamente l’attuazione della strategia d’investimento, beneficiando tuttavia del nostro know-how. Ai
fini della gestione in proprio, le nostre competenze sono a vostra
disposizione per una consulenza d’investimento completa e possono essere sfruttate per un’esecuzione più efficiente.
La nostra consulenza varia in funzione delle vostre esigenze: vi
presentiamo proposte per tutte le categorie e gli strumenti d’investimento, forniamo consulenza in merito a tattica e tempistica
e conduciamo insieme a voi colloqui di valutazione del deposito.
All’occorrenza, analizziamo per vostro conto anche il processo d’investimento e ci concentriamo sui fattori più importanti di un’attività
d’investimento proficua (ottimizzazione del rapporto rendimento/
rischio, costi, nonché reporting e controlling). Asset Analysis +
(AA+) rivela i campi suscettibili di ottimizzazione e illustra con quali
strumenti potete sfruttare tale potenziale.
Le informazioni sono un importante fattore di successo. Per
le vostre decisioni d’investimento avete accesso in qualsiasi
momento alle analisi finanziarie complete del nostro dipartimento Research sui mercati, sulle categorie d’investimento e,
sulle tendenze ed alle nostre pubblicazioni.
Se cercate informazioni vicine alla realtà del mercato, potete
contattare direttamente i nostri specialisti di trading. Gli
esperti sviluppano per voi soluzioni personalizzate, definite in base
alla vostra o alla nostra visione del mercato. La loro competenza
vi garantisce un contatto più ravvicinato con la realtà dei mercati, grazie al quale potete reagire con maggiore tempestività al
contesto in costante cambiamento. Per l’esecuzione dei vostri
mandati, vi offriamo tool online all’avanguardia con un collegamento diretto ai mercati globali o la «best execution» da parte
dei nostri specialisti.
Gestione tattica in proprio
Desiderate combinare i vantaggi della gestione affidata a professionisti con quelli della gestione in proprio. Nella gestione tattica
in proprio, siete voi a decidere la tattica, mentre noi vi offriamo
una vasta gamma di fondi d’investimento indicizzati.
La struttura modulare vi consente un’attuazione efficiente della
vostra strategia d’investimento. Dato che le sottoscrizioni/i riscatti
di quote dei fondi sono possibili ogni giorno, potete prendere decisioni d’investimento in modo veloce e flessibile.
I vostri vantaggi
 Consulenza d’investimento professionale
 Attuazione della strategia d’investimento
con propria responsabilità
 Accesso diretto alla negoziazione del
Credit Suisse
 Research globale del Credit Suisse
 Esecuzione efficiente dei vostri incarichi
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Entscheiden Sie sich für den Weg,
der Sie schneller an Ihre Ziele
bringt: Ob Sie Ihre Anlagestrategie
selber umsetzen und dabei von
unserer Expertise profitieren wollen.
Oder ob wir Sie von dieser Aufgabe ganz einfach entlasten sollen.
Decidete voi stessi come conseguire
il vostro obiettivo: potete scegliere
se attuare autonomamente la vostra
strategia d’investimento avvalendovi
della nostra competenza o se liberarvi da questo compito affidandolo
semplicemente a noi.
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Mit uns haben Sie die richtige Übersicht
Basisreporting
Das Basisreporting der Credit Suisse erlaubt Ihnen einen ganzheitlichen und detaillierten Überblick über Vermögen und Rendite.
Alle Belege und Auszüge können jederzeit online via Direct Net
abgerufen werden.
Vermögen
Alle Ihre bei der Credit Suisse gehaltenen Vermögenswerte werden Ihnen per Stichtag mit den jeweiligen Beständen übersichtlich aufgeführt.
Analysen können nach verschiedenen Kriterien vorgenommen
werden, z.B. nach:
Rendite
Für alle Ihre Vermögenswerte, die bei der Credit Suisse liegen,
werden täglich Vermögens- und Renditeberechnungen erstellt. Die
Periodizität des Reportings richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Selbst Positionen mit Forward Pricing (z. B. Fonds) oder
Berichtigungen werden berücksichtigt.
Folgende optionale Basisanalysen lassen sich erstellen:
Renditeübersicht
Mittelfluss-Ausweis
Rendite auf Positionsebene
Renditebeitragsanalyse
Transaktionsliste
Anlagekategorien
Währungen
Ländern
Branchen
Fälligkeiten
Schuldnerkategorien
Restlaufzeit und Duration von Obligationen
Fundunbundling für umfassende Fondspalette
(www.fundlab.com)
BVG-Kategorien
Gewinn und Verlust
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Global Custody Solutions
Global Custody designa il deposito a custodia e l’amministrazione di tutti i titoli, degli strumenti finanziari e dei mezzi liquidi
bancabili a livello internazionale da parte di una banca depositaria
operante a livello globale: il Global Custodian.
Global Custody Solutions del Credit Suisse vi offrono un’ampia gamma di prestazioni. Tutti i valori patrimoniali bancabili quali
obbligazioni, azioni, fondi, hedge fund, opzioni, prodotti strutturati,
ma anche metalli preziosi e mezzi liquidi in diverse valute vengono
raggruppati in un’unica sede. I valori patrimoniali non bancabili
come ipoteche, investimenti immobiliari diretti, strumenti finanziari derivati presso terzi ecc., vengono integrati quali posizioni
esterne nel reporting del patrimonio totale. La soluzione personalizzata di reporting fornisce una panoramica chiara e completa
della situazione patrimoniale, crea una trasparenza ottimale in
merito a tutti i vostri valori patrimoniali e consente una gestione
efficace dei rischi. Così disponete delle migliori premesse per
poter amministrare in modo efficiente e proficuo il vostro patrimonio complessivo.
Naturalmente, anche con Global Custody Solutions potrete continuare a definire senza alcuna restrizione i vostri gestori patrimoniali preferiti, i quali hanno la possibilità di scegliere i broker per
la negoziazione di titoli.
Overlay
Management
Esecuzione
Transition
Management
Fund Solutions
Servizi supplementari
Contabilità
titoli
Private Swift
Network
Report
Consulting
Investment
Reporting
Ulteriori soluzioni
online
Private Equity
Reporting
Gestione del
registro delle
negoziazioni
Compliance
Monitoring
Portfolio
Net
Servizi principali
Recupero d’imposta
Reporting di base
Gestione della
liquidità
Contractual
Settlement
Direct Net
(online banking)
Concessione di titoli
in prestito
Deposito a custodia e amministrazione
Affinché la soluzione complessiva risponda alle vostre esigenze
personali, è possibile integrare i classici servizi principali con ulteriori opzioni. Una soluzione di reporting appropriata ed ideata in
base alle vostre esigenze riduce notevolmente gli oneri della vostra
attività di controllo e vi consente di ottenere la trasparenza
auspicata.
Inoltre siamo lieti di supportarvi anche nel monitoraggio automatico delle vostre direttive e restrizioni d’investimento (Compliance
Monitoring). Oppure ci occupiamo per vostro conto della contabilità dei titoli. Le prestazioni, da selezionare in base ai moduli,
supportano i vostri processi in corso in modo ottimale e, al tempo
stesso, riducono al minimo il vostro impegno.
I vostri vantaggi
 Panoramica completa sulla vostra situazione patrimoniale e la relativa evoluzione
 Riduzione del carico amministrativo grazie
a esecuzioni più semplici e rapide
 Elevata flessibilità nell’impiego dei vostri
gestori patrimoniali preferiti
 La nostra esperienza vi permette di beneficiare anche delle conoscenze acquisite
tramite altri clienti
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Grazie alle Global Custody Solutions
siete sempre aggiornati sul vostro
patrimonio e adottate quindi decisioni
d’investimento fondate.
Siamo il vostro partner e vi attendiamo
con piacere per un colloquio
Contattateci telefonicamente al numero +41 (0)44 333 83 05 o visitate il nostro sito
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05.2012
Il presente documento è stato redatto a scopo unicamente informativo e ad uso esclusivo del destinatario. Le informazioni in esso riportate
hanno valore indicativo e possono subire modifiche in qualsiasi momento. Non si fornisce alcuna garanzia circa l’affidabilità e la completezza del
documento e si declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite derivanti dal suo utilizzo. Il presente documento non rappresenta né
un’offerta né una raccomandazione o un invito all’acquisto o alla vendita di strumenti d’investimento o all’esecuzione di altre operazioni. Gli
investitori devono essere consapevoli del fatto che i corsi sono soggetti a oscillazioni sia verso l’alto sia verso il basso. Per questa ragione, una
performance positiva realizzata in passato non costituisce una garanzia per il futuro. Gli investimenti in valuta estera, inoltre, sono soggetti alle
oscillazioni dei tassi di cambio. Il presente documento non può essere distribuito negli Stati Uniti né consegnato a US Person. Questo vale
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