Obiettivi di valutazione
1.1.1
 Gestire materiale/merce o servizi
1.1.2
 Fornire consulenza ai clienti
1.1.3
 Eseguire incarichi e mandati
1.1.4
 Attuare misure di marketing e di pubbliche relazioni
1.1.5
 Eseguire compiti di amministrazione del personale
1.1.6
 Eseguire procedure economico-finanziarie
1.1.7
 Svolgere attività amministrative e organizzative
1.1.8
 Applicare le conoscenze del proprio ramo e della propria azienda
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
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Impiegata / impiegato di commercio
Elenco di obiettivi di valutazione, ramo santésuisse
Avvertenze:
Per facilitarne la leggibilità il presente documento è stato redatto utilizzando la forma maschile.
Per “cliente” si intendono tutte le persone e organizzazioni per le quali gli impiegati di commercio forniscono prestazioni fuori e dentro l’azienda.
Le competenze metodologiche, sociali e personali – MSP – sono descritte in dettaglio nel piano di formazione di base, parte A: competenze operative professionali, cap. 2
“Competenze metodologiche”, cap. 3 “Competenze sociali e personali”.
I livelli di tassonomia C1-C6 che definiscono il livello degli obiettivi di valutazione sono descritti nel capitolo 4.
Disposizioni in materia di obiettivi di valutazione aziendali obbligatori e opzionali
Per le persone in formazione nel ramo di formazione e d’esame santésuisse, l’area disciplinare “Ramo e azienda” è costituita da 17 obiettivi di valutazione aziendali obbligatori che
devono essere trattati e raggiunti da tutte le persone in formazione e da 8 obiettivi di valutazione aziendali opzionali di cui 3 devono essere trattati e raggiunti.
Per ogni persona in formazione i responsabili della formazione professionale dell’azienda di tirocinio scelgono individualmente gli obiettivi di valutazione opzionali nel quadro della
composizione del programma di formazione. Il responsabile della formazione professionale tiene conto delle prerogative dell’azienda di tirocinio nonché, nella misura del possibile,
delle preferenze e delle capacità della persona in formazione.
Il programma di formazione è elaborato all’inizio del tirocinio per ogni persona in formazione. Il programma di formazione può essere modificato all’inizio di ogni semestre in caso di
cambiamenti in seno all’azienda o in base alle esperienze nella sua attuazione. Non sono invece ammesse modifiche in corso di semestre.
Gli obiettivi di valutazione obbligatori e opzionali definiti per ogni semestre costituiscono anche la base delle situazioni di apprendimento e di lavoro e delle unità procedurali nel quadro del campo di qualificazione “Nota relativa all’insegnamento professionale” nonché per il campo di qualificazione “Pratica professionale - orale”. Gli obiettivi di valutazione aziendali
obbligatori e gli obiettivi di valutazione dei corsi interaziendali appartengono al campo di qualificazione “Pratica professionale - scritto”.
1.1. Obiettivo fondamentale – Ramo & azienda (risp. elaborare procedure economico-aziendali e/o procedure di servizi)
L’adozione di procedure economico-aziendali orientate ai clienti e ai servizi ha un’importanza centrale per l’attività degli impiegati di commercio. Essi conoscono a fondo le procedure
nel loro ambito professionale e fanno fronte con competenza alle esigenze e alle richieste. A tale scopo mettono in campo conoscenze generali, conoscenze specifiche e metodi di
lavoro appropriati.
Grazie alla loro professionalità assicurano l’adozione di procedure di lavoro mirate nei campi della consulenza ai clienti, dell’attività specifica del ramo e dell’amministrazione.
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
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1.1.1 Obiettivo operativo – Gestire materiale/merce o servizi
Gli impiegati di commercio riconoscono l’importanza di una gestione professionale e sostenibile della merce, del materiale o dei servizi. In questa procedura seguono con efficienza
tutte le fasi necessarie per raggiungere l’obiettivo applicando le direttive aziendali e giuridiche.
Ramo santésuisse: nessun obiettivo di valutazione
1.1.2 Obiettivo operativo – Fornire consulenza ai clienti
Gli impiegati di commercio sono consapevoli del fatto che i clienti rappresentano il principale gruppo di interesse per l’azienda. Trattano in maniera professionale le richieste dei clienti
preoccupandosi della loro completa soddisfazione. A tale scopo dispongono di buone conoscenze sui prodotti e servizi, di una buona competenza nella consulenza, di tecniche di
vendita indirizzate ai clienti, di un orientamento ai servizi e di un atteggiamento professionale nei confronti della qualità del servizio reso.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
1.1.2.1 Trattare le richieste dei clienti (C3)
Obbligatorio
Tratto le richieste dei clienti a regola d’arte secondo
le direttive aziendali. Eseguo i seguenti compiti considerando le esigenze del cliente e con cortesia:
- prendere atto delle richieste di persona e/o scritte
dei clienti
- elaborare le richieste, fornire una risposta o trasmettere le richieste alla persona competente
- archiviare in maniera chiara i contatti con i clienti e i
relativi documenti
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
- Tratta le richieste entro i termini
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Tratta le richieste in modo corretto
- Cura la corrispondenza affinché sia
comprensibile e corretta
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
3.2 Capacità di comunicazione
3.4 Forme comportamentali
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Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.2.2 Condurre e concludere colloqui di consulenza e/o di vendita (C5)
Obbligatorio
1.1.2.2 Condurre e concludere colloqui di consulenza e/o di vendita (C5)
- Personalizza il rapporto con il
cliente e ne considera le necessità.
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Nei colloqui con i clienti o di consulenza sono cortese, convincente e sintetico. Utilizzo le mie conoscenze del prodotto o del servizio in modo mirato e procedo come segue:
Nei colloqui con i clienti o di consulenza sono cortese,
convincente e sintetico. Utilizzo le mie conoscenze del
prodotto o del servizio in modo mirato e procedo come
segue:
- Pone domande mirate, aperte e
chiuse
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Riconosce le tappe di lavoro che
emergono dal colloquio con il cliente
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
- preparare il colloquio con il cliente
- condurre il colloquio con il cliente (determinare le
esigenze, spiegare le opzioni, difendere il valore
aggiunto della propria proposta, dissuadere il cliente in caso di obiezioni da parte sua, stabilire le tappe successive)
- documentare il colloquio con il cliente e controllare i
risultati
- preparare il colloquio con il cliente
- condurre il colloquio con il cliente (determinare le
esigenze, spiegare le opzioni, difendere il valore
aggiunto della propria proposta, dissuadere il cliente in caso di obiezioni da parte sua, stabilire le tappe successive)
- documentare il colloquio con il cliente e controllare i
risultati
1.1.2.3 Gestire le informazioni relative ai clienti
(C4)
Obbligatorio
1.1.2.3 Gestire le informazioni relative ai clienti
(C4)
Gestisco le informazioni e i dati relativi ai clienti in
modo chiaro e coerente. Impiego i sistemi o gli strumenti aziendali in modo mirato per svolgere i seguenti compiti:
Gestisco le informazioni e i dati relativi ai clienti in modo chiaro e coerente. Impiego i sistemi o gli strumenti
aziendali in modo mirato per svolgere i seguenti compiti:
- analizzare i clienti e i gruppi di clienti
- registrare, archiviare, aggiornare e organizzare secondo direttive i dati dei clienti
- analizzare i clienti e i gruppi di clienti
Tratto confidenzialmente i dati sensibili secondo le
disposizioni legali e le direttive aziendali (protezione
dei dati)
Trattare confidenzialmente i dati sensibili secondo le
disposizioni legali e le direttive aziendali (protezione
dei dati)
2.4 Presentazione efficace
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.5 Capacità di apprendimento
3.6 Coscienza ecologica
- Completa o registra i dati del cliente nel sistema aziendale in modo
chiaro e si attiene ai principi della
Legge sulla protezione dei dati
- Svolge l’analisi con efficienza e
correttezza
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
3.5 Capacità di apprendimento
- Considera le direttive aziendali
3.6 Coscienza ecologica
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1.1.3 Obiettivo operativo – Eseguire incarichi e mandati
Nel proprio campo gli impiegati di commercio sono responsabili dell’esecuzione di incarichi e mandati di clienti. Svolgono le varie fasi secondo le direttive interne dell’azienda, rispettando scadenze ed esigenze di qualità. Lavorano in modo autonomo ed efficiente impiegando in maniera professionale gli strumenti necessari.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
1.1.3.1 Eseguire incarichi o mandati (C3)
Obbligatorio
Nell’ambito degli incarichi per conto di clienti, dei
contatti con i richiedenti, gli assicurati, i fornitori di
prestazioni, le autorità, gli intermediari e altri assicuratori svolgo i seguenti lavori a regola d’arte e autonomamente:
Criteri parziali
Competenze MSP
- Svolge gli incarichi in modo corretto, completo e nel rispetto della
protezione dei dati
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
- Riconosce le tappe successive di
lavoro e ne garantisce lo svolgimento
- Rispetta i termini previsti per
l’esecuzione dell’incarico
- prendere atto delle richieste
- trasmettere i dossier/documenti richiesti
- registrare i dati relativi ai clienti e ai mandati
- garantire che l’incarico sia svolto correttamente
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
In questo modo mi assicuro che i clienti siano soddisfatti dei prodotti e servizi dell’azienda e di quelli che
procuriamo da terzi.
Tratto confidenzialmente i dati sensibili secondo le
disposizioni legali e le direttive aziendali (protezione
dei dati).
1.1.3.2 Gestire i reclami dei clienti (C4)
Obbligatorio
1.1.3.2 Gestire i reclami dei clienti (C4)
- Dimostra di essere comprensivo e
non si lascia provocare
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Prendo atto con cortesia dei reclami dei clienti e rispondo in maniera adeguata. Propongo diverse soluzioni e discuto i passi successivi con i clienti e con
il mio superiore.
Prendo atto con cortesia dei reclami dei clienti e rispondo in maniera adeguata.
- Cerca/trova le soluzioni adeguate e
verifica la soddisfazione del cliente
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
- Considera e prende le decisioni
che gli competono
3.2 Capacità di comunicazione
All’occorrenza metto in atto misure adeguate, verifico
il loro effetto e il grado di soddisfazione dei clienti.
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.4 Forme comportamentali
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1.1.4 Obiettivo operativo – Attuare misure di marketing e di pubbliche relazioni
Gli impiegati di commercio sono consapevoli dell’importanza del marketing e delle pubbliche relazioni per un’efficace attività commerciale. Ne utilizzano gli strumenti in funzione della
situazione e dei destinatari.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.4.1 Analizzare il mercato (C4)
Obbligatorio
1.1.4.1 Analizzare il mercato (C4)
- Effettua un’analisi significativa e
realizzata interamente secondo le
direttive
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Analizzo il mercato della mia azienda secondo direttive. Mi concentro in particolare su:
Analizzo il mercato della mia azienda secondo direttive. Mi concentro in particolare su:
- situazione di mercato
- gruppi d’interesse
- contraenti, assicurati
- fornitori di prestazioni
- concorrenti
- azienda
- elementi di influsso interni/esterni
- canali di vendita
- relazioni/punti di contatto
- situazione di mercato
- gruppi d’interesse
- contraenti, assicurati
- fornitori di prestazioni
- concorrenti
- azienda
- elementi di influsso interni/esterni
- canali di vendita
- relazioni/punti di contatto
- L’analisi informa sulla posizione di
mercato dell’azienda di tirocinio
- Riporta le fonti
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.5 Capacità di apprendimento
1.1.4.2 Utilizzare i documenti di consulenza (C5)
Obbligatorio
- Impiega i mezzi ausiliari in modo
mirato e a seconda del target
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Fornisco al cliente la documentazione rilevante in
funzione delle sue esigenze.
- Si avvale di mezzi ausiliari per
l’argomentazione
2.4 Presentazione efficace
Mi avvalgo dei mezzi di ausilio (prospetti, ecc.) e dei
canali di distribuzione (sportello, Internet, vendita telefonica, ecc.) più idonei in funzione della prestazione e della situazione e sfrutto efficacemente le informazioni che ne traggo nei colloqui con i clienti.
- La presentazione per i clienti è
leggibile e di facile comprensione
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.5 Capacità di apprendimento
3.6 Coscienza ecologica
pagina 6 di 23
1.1.5 Obiettivo operativo – Eseguire compiti di amministrazione del personale
Gli impiegati di commercio riconoscono l’importanza e l’utilità di una gestione del personale efficiente. Eseguono con discrezione e correttezza i compiti a loro assegnati secondo le
direttive. A tale scopo utilizzano in modo mirato documenti e strumenti adeguati.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.5.1 Svolgere i compiti legati all’entrata e
all’uscita di personale (C3)
Opzionale
1.1.5.1 Svolgere i compiti legati all’entrata e
all’uscita di personale (C3)
- Rispetta le direttive aziendali e le
disposizioni legali (protezione dei
dati)
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Mi occupo dei seguenti compiti secondo le disposizioni legali e le direttive aziendali:
Mi occupo dei seguenti compiti secondo le disposizioni legali e le direttive aziendali:
- bandi di concorso
- contratti di lavoro
- certificati di lavoro
- documenti per le assicurazioni sociali
- introduzione di nuovi collaboratori, persone in formazione o stagisti
- bandi di concorso
- redigere un’inserzione
- È in grado di dare informazioni ai
candidati in merito al contenuto del
contratto di lavoro e ai documenti
necessari per le assicurazioni sociali
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
- Garantisce che la procedura di assunzione di un collaboratore avvenga senza difficoltà
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
1.1.5.2 Gestire i dati dell’amministrazione del
personale (C3)
Opzionale
- Registra i dati in modo corretto e
nell’osservanza delle direttive
aziendali.
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Registro accuratamente gli orari di lavoro, le assenze e le informazioni personali. Mi occupo della gestione delle prestazioni sociali e dei complementi salariali.
- Conosce gli uffici da informare nelle diverse situazioni ed è in grado
di compilare correttamente i moduli
necessari
- È in grado di dare informazioni corrette sulle prestazioni sociali e sui
complementi salariali
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
pagina 7 di 23
1.1.6 Obiettivo operativo – Eseguire procedure economico-finanziarie
Gli impiegati di commercio riconoscono l’importanza di una corretta elaborazione delle informazioni finanziarie. Svolgono lavori in campo finanziario secondo direttive e in modo coscienzioso.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.6.1 Gestire le fatture in entrata e in uscita (C4)
Opzionale
- Distingue le fatture dei creditori da
quelle dei debitori
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Nell’ambito della contabilità svolgo i compiti seguenti
e utilizzo i relativi documenti e strumenti di aiuto elettronici:
- È in grado di correggere gli errori di
fatturazione e di contabilizzazione
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- È in grado di spiegare correttamente l’iter di richiamo e di esecuzione
a chi non è del settore
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
- allestire ed evadere le fatture dei debitori
- evadere le fatture dei creditori
- rettificare gli errori di calcolo e di contabilizzazione
- trattare i solleciti e le esecuzioni
Obiettivi di valutazione CI
3.6 Coscienza ecologica
1.1.6.2 Gestire la cassa (C4)
Opzionale
- È consapevole del proprio dovere
e lavora accuratamente
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Gestisco la cassa in modo responsabile e preciso.
Apro, gestisco, controllo e chiudo la cassa e tengo il
registro di cassa.
In caso di discrepanze adotto le misure previste e informo il mio superiore.
- È consapevole degli effetti che
possono derivare da un comportamento sbagliato.
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
- Informa immediatamente il diretto
superiore in caso di differenze di
cassa
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
3.6 Coscienza ecologica
pagina 8 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.6.3 Partecipare alla chiusura dei conti (C3)
Opzionale
- Sa quali dati sono necessari per
allestire i conti trimestrali/annuali
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Nell’ambito della chiusura dei conti trimestrali o annuali svolgo i seguenti compiti in conformità con le
direttive:
- Prepara in modo corretto i dati
chiave
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- È in grado di spiegare il bilancio a
chi non è del settore
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
- allestimento di liste e documenti
- lavori di armonizzazione relativi ai conti trimestrali o
annuali
- determinazione dei ratei e dei risconti (attivi e passivi transitori)
Obiettivi di valutazione CI
3.6 Coscienza ecologica
A fini di analisi e valutazione preparo correttamente i
dati economico-aziendali chiave.
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
pagina 9 di 23
1.1.7 Obiettivo operativo – Svolgere attività amministrative e organizzative
Gli impiegati di commercio sono consapevoli della necessità di eseguire in modo preciso ed efficiente compiti amministrativi e organizzativi. Durante lo svolgimento di questi lavori assumono coscienziosamente compiti e funzioni utilizzando direttive e strumenti in modo corretto, efficiente e rispettoso dell'ambiente.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
1.1.7.1 Redigere ed elaborare la corrispondenza
(C5)
Obbligatorio
Redigo in modo autonomo e corretto i seguenti documenti secondo le direttive aziendali e li trasmetto
ai destinatari:
e-mail, promemoria, lettere, rapporti, testi per siti
web, verbali.
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
- Redige la corrispondenza in maniera professionale e corretta dal
punto di vista grammaticale
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
- Si attiene alle direttive interne
dell’azienda di tirocinio
- Sceglie un mezzo di comunicazione adeguato ed efficiente
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.2 Capacità di comunicazione
3.6 Coscienza ecologica
1.1.7.2 Gestire dati e documenti (C3)
Obbligatorio
- Garantisce la protezione e la sicurezza dei dati
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Gestisco i dati e i documenti in modo sicuro e coerente. A tale fine utilizzo il sistema di protezione e di
archiviazione dei dati aziendale secondo le direttive
aziendali e le disposizioni legali.
- L’archiviazione dei dati è strutturata in modo chiaro
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Conosce il sistema di protezione e
di archiviazione dei dati adottato
dall’azienda
3.5 Capacità di apprendimento
3.6 Coscienza ecologica
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
pagina 10 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
1.1.7.3 Organizzare riunioni ed eventi (C5)
Opzionale
Preparo riunioni ed eventi e svolgo i seguenti compiti
con competenza ed efficienza:
- programmare riunioni ed eventi
- invitare i partecipanti
- preparare l’infrastruttura
- assistere i partecipanti
- allestire verbali/valutazioni
- trasmettere la documentazione rilevante ai partecipanti
1.1.7.4 Gestire la posta-lettere e la posta-pacchi
(C3)
Obbligatorio
Gestisco l’entrata e l’uscita della posta e svolgo in
maniera affidabile i seguenti compiti nell'ambito della
posta-lettere e della posta-pacchi:
- presa in consegna
- smistamento
- distribuzione
- imballaggio
- affrancatura
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
- Effettua la spedizione degli inviti
rispettando i termini, gestisce in
modo sistematico e corretto le
iscrizioni e le disdette
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
- L’infrastruttura e la documentazione sono complete e pronte per
tempo
3.2 Capacità di comunicazione
- Riporta correttamente nel verbale i
punti principali
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
3.4 Forme comportamentali
- Tratta la posta entro i termini prestabiliti/in tempi utili
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
- Smista e distribuisce in modo corretto la posta in entrata
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Imbusta la posta e confeziona i
pacchi in modo corretto ed ecologico
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
3.5 Capacità di apprendimento
pagina 11 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
1.1.7.5 Svolgere compiti nel quadro della comunicazione interna (C3)
Opzionale
Mi occupo della comunicazione interna secondo le
direttive aziendali svolgendo i seguenti compiti:
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
- Si attiene al CI/CD dell’azienda per
la comunicazione interna
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Sceglie il mezzo idoneo in base alle circostanze
2.4 Presentazione efficace
- Aggiorna le informazioni
- newsletter
- albo
- Intranet
- giornale interno
3.2 Capacità di comunicazione
3.6 Coscienza ecologica
1.1.7.6 Procurare e gestire materiale d’ufficio (C3)
Opzionale
- Rileva in modo costante e corretto
il fabbisogno
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Procuro mobili, materiale o apparecchi d’ufficio secondo le direttive aziendali. Mi occupo della loro manutenzione e gestione a regola d’arte secondo le direttive aziendali.
- Rispetta il budget
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Osserva le direttive interne
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
3.6 Coscienza ecologica
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
pagina 12 di 23
1.1.8 Obiettivo operativo – Applicare le conoscenze del proprio ramo e della propria azienda
Gli impiegati di commercio sono consapevoli che le conoscenze della propria azienda, della concorrenza e del ramo (settore economico) rappresentano le basi fondamentali per il
proprio lavoro. Utilizzano queste conoscenze per far fronte in modo autonomo e competente alle procedure di lavoro, alla consulenza alla clientela nonché ai compiti amministrativi.
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
1.1.8.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei
servizi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e dei
servizi (C3)
Spiego le prestazioni e le persone assicurate dalle
seguenti assicurazioni sociali e i possibili complementi
per l’infortunio e la malattia:
Spiego le prestazioni e le persone assicurate dalle
seguenti assicurazioni sociali e i possibili complementi
per l’infortunio e la malattia:
- AVS/AI/IPG/AD/LPP/LAINF/LAMal
- LAINF complementare
- assicurazione malattia secondo la LCA
- assicurazione malattia secondo la LAMal
- assicurazione malattia secondo la LCA
Criteri parziali
Competenze MSP
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
2.4 Presentazione efficace
Applico queste conoscenze in modo mirato e convincente nell’ambito della consulenza ai clienti, nei processi di lavoro e nello svolgimento dei lavori amministrativi.
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
Impiego i seguenti mezzi d’ausilio:
Impiego i seguenti mezzi d’ausilio:
3.2 Capacità di comunicazione
- CGA/CS/CSA/CP
- panoramica delle prestazioni
- manuale santésuisse
- opuscoli informativi delle assicurazioni sociali
- documentazione aziendale interna
- CGA/CS/CSA/CP
- panoramica delle prestazioni
- manuale santésuisse
3.4 Forme comportamentali
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.5 Capacità di apprendimento
pagina 13 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.1.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e
dei servizi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.1.1 Applicare le conoscenze dei prodotti e
dei servizi (C3)
- È in grado di offrire una consulenza corretta al cliente in merito
all’inclusione/esclusione del rischio
infortuni
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
Spiego le prestazioni e le persone assicurate dalla
LAMal e dalla LCA e quali sono le delimitazioni con
l’assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF.
Spiego le prestazioni e le persone assicurate dalla
LAMal e dalla LCA e quali sono le delimitazioni con
l’assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF.
Applico queste conoscenze in modo mirato e convincente nell’ambito della consulenza ai clienti e nello
svolgimento dei lavori amministrativi
Applico queste conoscenze in modo mirato e convincente nell’ambito della consulenza ai clienti e nello
svolgimento dei lavori amministrativi
Impiego i seguenti mezzi ausiliari:
- CGA/CS/CSA/CP
- panoramica delle prestazioni
- manuale santésuisse
- documentazione aziendale interna
Impiego i seguenti mezzi ausiliari:
- CGA/CS/CSA/CP
- panoramica delle prestazioni
- manuale santésuisse
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
2.4 Presentazione efficace
- È in grado di trattare correttamente
i processi relativi all’ammissione,
alla disdetta e al cambio
dell’assicuratore
- È in grado di fornire informazioni
corrette sulle prestazioni e sulle
persone assicurate in ambito LAMal e LCA
3.2. Capacità di comunicazione
3.4. Forme comportamentali
pagina 14 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e
dei servizi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.1.2 Applicare le conoscenze dei prodotti e
dei servizi (C3)
- Svolge in modo completo e corretto il controllo delle prestazioni
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Calcolo correttamente le prestazioni assicurate nella
LAMal e nella LCA.
Calcolo correttamente le prestazioni assicurate nella
LAMal e nella LCA.
- Sa applicare in modo corretto i tre
tipi di sinistro (malattia, infortunio e
maternità).
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Per fare ciò considero i rischi assicurati di malattia, infortunio e maternità.
Per fare ciò considero i rischi assicurati di malattia, infortunio e maternità.
Applico queste conoscenze in modo mirato e convincente nell’ambito della consulenza ai clienti, nei processi di lavoro e nello svolgimento dei lavori amministrativi.
Applico queste conoscenze in modo mirato e convincente nell’ambito della consulenza ai clienti, nei processi di lavoro e nello svolgimento dei lavori amministrativi.
Impiego i seguenti mezzi ausiliari:
- CGA/CS/CSA/CP
- panoramica delle prestazioni
- manuale santésuisse
- documentazione aziendale interna
Impiego i seguenti mezzi ausiliari:
- CGA/CS/CSA/CP
- panoramica delle prestazioni
- manuale santésuisse
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
- È in grado di calcolare in modo
corretto la partecipazione del cliente e il diritto alle prestazioni.
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.5 Capacità di apprendimento
pagina 15 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.1.3 Applicare le conoscenze dei prodotti e
dei servizi (C3)
Obbligatorio
- Conosce la cerchia di persone assicurate da ogni assicurazione sociale.
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Spiego le persone e le prestazioni assicurate delle altre assicurazioni sociali:
- È in grado di indicare a grandi linee
l’estensione delle prestazioni fornite da ogni assicurazione sociale
2.4 Presentazione efficace
3.2 Capacità di comunicazione
- AVS/AI/IPG/AD/LPP/LAINF
Applico queste conoscenze in modo mirato e convincente nell’ambito della consulenza ai clienti, nei processi di lavoro e nello svolgimento dei lavori amministrativi.
- È in grado di riconoscere la pertinenza di un’altra assicurazione sociale in caso di sinistro
3.5 Capacità di apprendimento
Impiego i seguenti mezzi ausiliari:
- manuale santésuisse
- opuscoli informativi delle assicurazioni sociali
1.1.8.2 Spiegare i prodotti e i servizi della concorrenza (C4)
Obbligatorio
1.1.8.2 Spiegare i prodotti e i servizi della concorrenza (C2)
- È in grado di paragonare i prodotti
dell’azienda di tirocinio a quelli della concorrenza
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
Con l’aiuto di esempi rilevanti metto a confronto le caratteristiche, le particolarità e i punti di forza dei prodotti e servizi dei principali concorrenti.
Con l’aiuto di esempi rilevanti metto a confronto le caratteristiche, le particolarità e i punti di forza dei prodotti e servizi dei principali concorrenti.
- È in grado di paragonare i servizi
dell’azienda di tirocinio a quelli della concorrenza
2.4 Presentazione efficace
- Riconosce i punti di forza
dell’azienda di tirocinio rispetto alla
concorrenza
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.2 Capacità di comunicazione
pagina 16 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.3 Applicare le conoscenze dell’azienda (C2)
Obbligatorio
1.1.8.3 Applicare le conoscenze dell’azienda (C2)
- Considera tutti gli aspetti prestabiliti
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Descrivo i seguenti aspetti della mia azienda di tirocinio a una persona esterna:
Descrivo i seguenti aspetti della mia azienda di tirocinio a una persona esterna:
- Le affermazioni sono complete e
corrette
2.4 Presentazione efficace
- gruppi di interesse e relative esigenze
- immagine/filosofia/strategia
- contesto storico
- forma giuridica/rapporti di proprietà
- organizzazione interna
- organizzazione dei processi
- posizione di mercato
- dati chiave aziendali e finanziari rilevanti
- principali punti di forza
- gestione della qualità e parametri applicati in questo
ambito
- gruppi di interesse e relative esigenze
- immagine/filosofia/strategia
- contesto storico
- forma giuridica/rapporti di proprietà
- organizzazione interna
- organizzazione dei processi
- dati chiave aziendali e finanziari rilevanti
- gestione della qualità e parametri applicati in questo
ambito
- Impiega i mezzi ausiliari rilevanti
che circostanziano quanto affermato
Mi esprimo in funzione del mio interlocutore e mi avvalgo di mezzi di ausilio eloquenti.
Mi esprimo in funzione del mio interlocutore e mi avvalgo di mezzi di ausilio eloquenti.
1.1.8.4 Spiegare le specificità del ramo (C2)
Obbligatorio
1.1.8.4 Spiegare le specificità del ramo (C2)
Con l’aiuto di documenti e strumenti di aiuto descrivo
le principali caratteristiche ed evoluzioni del ramo in
cui è attiva la mia azienda di tirocinio.
Con l’aiuto di documenti e strumenti di aiuto descrivo
le principali caratteristiche ed evoluzioni del ramo in
cui è attiva la mia azienda di tirocinio.
Mi concentro in particolare su:
Mi concentro in particolare su:
- importanza sociale
- basi legali
- interessati
- dimensioni del mercato (cantoni/regioni)
- novità, sviluppi, tendenze
- importanza sociale
- basi legali
- interessati
- dimensioni del mercato (cantoni/regioni)
- novità, sviluppi, tendenze
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.2 Capacità di comunicazione
3.5 Capacità di apprendimento
- Si informa regolarmente sugli sviluppi del ramo
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Include gli elementi di attualità nella spiegazione
2.4 Presentazione efficace
- Mostra in modo corretto gli sviluppi
e menziona le caratteristiche principali
3.2 Capacità di comunicazione
3.5 Capacità di apprendimento
pagina 17 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
1.1.8.5 Conoscere e applicare i principi e le leggi
del ramo (C3)
Obbligatorio
1.1.8.5 Conoscere e applicare i principi e le leggi
del ramo (C3)
Informo una persona esterna sui seguenti aspetti:
Informo una persona esterna sui seguenti aspetti:
- rischi assicurati malattia, infortunio e maternità
- calcolo dei premi
- sistema di ripartizione
- possibilità di assicurazione LAMal, LCA
- rischi assicurati malattia, infortunio e maternità
- calcolo dei premi
- sistema di ripartizione
- possibilità di assicurazione LAMal, LCA
Presento le caratteristiche rivolgendomi adeguatamente al destinatario e avvalendomi di strumenti rilevanti.
Presento le caratteristiche rivolgendomi adeguatamente al destinatario e avvalendomi di strumenti rilevanti.
1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i principi e le leggi
del ramo (C3)
Obbligatorio
1.1.8.5.1 Conoscere e applicare i principi e le leggi
del ramo (C3)
- Spiega in modo corretto le disposizioni legali
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Informo una persona esterna sui seguenti aspetti:
- È in grado di spiegare la procedura
di finanziamento nell’assicurazione
malattie
2.4 Presentazione efficace
Informo una persona esterna sui seguenti aspetti:
- rischi assicurati malattia, infortunio e maternità
- calcolo dei premi
- sistema di ripartizione delle spese
- possibilità di assicurazione LAMal, LCA
- rischi assicurati malattia, infortunio e maternità
- calcolo dei premi
- sistema di ripartizione delle spese
- possibilità di assicurazione LAMal, LCA
Presento le caratteristiche rivolgendomi adeguatamente al destinatario e avvalendomi di mezzi ausiliari
rilevanti.
Presento le caratteristiche rivolgendomi adeguatamente al destinatario e avvalendomi di mezzi ausiliari
rilevanti.
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
Criteri parziali
Competenze MSP
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
2.4 Presentazione efficace
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.2 Capacità di comunicazione
3.5 Capacità di apprendimento
- Distingue fra possibilità di assicurazione nell’assicurazione obbligatoria e nell’assicurazione facoltativa
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.2. Capacità di comunicazione
3.5 Capacità di apprendimento
pagina 18 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.5.2 Conoscere e applicare i principi e le leggi
del ramo (C3)
Obbligatorio
1.1.8.5.2 Conoscere e applicare i principi e le leggi
del ramo (C3)
- Indica in modo corretto e completo
le vie legali LAMal
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
Spiego le vie legali nella LAMal e nella LCA a parole
semplici.
- Indica in modo corretto e completo
le vie legali LCA
2.4 Presentazione efficace
Spiego le vie legali nella LAMal e nella LCA a parole
semplici.
- Riconosce le differenze delle vie
legali LAMal da quelle LCA e
LAINF
1.1.8.6 Descrivere le interazioni tra le assicurazioni
di persone (C3)
Obbligatorio
1.1.8.6 Descrivere le interazioni tra le assicurazioni
di persone (C2)
Descrivo il principio dei 3 pilastri e le interazioni tra le
assicurazioni private e sociali. Considero i seguenti
aspetti:
Descrivo il principio dei 3 pilastri e le interazioni tra le
assicurazioni private e sociali. Considero i seguenti
aspetti:
- obiettivi
- assicuratori
- persone assicurate
- prestazioni
- finanziamento
- coordinamento
- obiettivi
- assicuratori
- persone assicurate
- prestazioni
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.2 Capacità di comunicazione
3.5 Capacità di apprendimento
- È in grado di assegnare correttamente le singole assicurazioni sociali al 1°, 2° o 3° pilastro e di motivare la scelta
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- Distingue in modo corretto la differenza fra le assicurazioni sociali e
le assicurazioni private
3.2 Capacità di comunicazione
- Mette in luce gli aspetti prestabiliti
di ogni assicurazione sociale
2.4 Presentazione efficace
3.5. Capacità di apprendimento
pagina 19 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
1.1.8.7 Descrivere i processi essenziali e svolgere
determinati incarichi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.7 Descrivere i processi essenziali e svolgere
determinati incarichi (C3)
Descrivo i seguenti processi essenziali del ramo delle
assicurazioni:
Descrivo i seguenti processi essenziali del ramo delle
assicurazioni:
- vendita e supporto
- underwriting e gestione dei prodotti
- gestione dei sinistri e delle prestazioni
- vendita e supporto
- underwriting e gestione dei prodotti
- gestione dei sinistri e delle prestazioni
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
correlati secondo direttive.
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
correlati secondo direttive.
Criteri parziali
Competenze MSP
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.2 Capacità di comunicazione
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
3.4 Forme comportamentali
3.5 Capacità di apprendimento
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
pagina 20 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.7.1 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.7.1 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi (C3)
- È in grado di mettere in pratica le
disposizioni legali.
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Descrivo il processo essenziale
Descrivo il processo essenziale
- Offre i prodotti richiesti in modo
corretto
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- vendita e supporto
- vendita e supporto
- È in grado di svolgere il processo
di lavoro nella sua interezza
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
secondo direttive.
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
secondo direttive.
2.3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.4 Forme comportamentali
1.1.8.7.2 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.7.2 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi (C3)
- È in grado di mettere in pratica le
disposizioni legali
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Descrivo il processo essenziale
Descrivo il processo essenziale
- Elabora le modifiche senza fare errori
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
- underwriting e gestione dei prodotti
- underwriting e gestione dei prodotti
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
secondo direttive.
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
secondo direttive.
- Sa quali punti considerare
nell’esame del rischio ed è in grado
di valutarne le conseguenze per i
clienti
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
3.5 Capacità di apprendimento
pagina 21 di 23
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Obiettivi di valutazione CI
Criteri parziali
Competenze MSP
1.1.8.7.3 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi (C3)
Obbligatorio
1.1.8.7.3 Descrivere i processi essenziali e svolgere determinati incarichi (C3)
- È in grado di spiegare al cliente le
premesse per le prestazioni con
parole semplici
2.1 Efficienza e sistematicità nel lavoro
Descrivo il processo essenziale
Descrivo il processo essenziale
- gestione dei sinistri e delle prestazioni
- gestione dei sinistri e delle prestazioni
- Riconosce il sistema di rimborso e
la relativa procedura per la partecipazione ai costi
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
secondo direttive.
Mi occupo dello svolgimento di determinati incarichi
secondo direttive.
- È in grado di distinguere e applicare le diverse forme tariffarie
2.2 Pensiero e azione interdisciplinare
3.1 Disponibilità a fornire
buone prestazioni lavorative
3.3 Capacità di lavorare in
gruppo
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
pagina 22 di 23
Il presente elenco di obiettivi di valutazione del ramo di formazione e d’esame santésuisse
entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Berna, 23 settembre 2011
Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC)
Christine Davatz
Presidentessa
Roland Hohl
Segretario esecutivo
Il presente elenco di obiettivi di valutazione è approvato dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia giusta
l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza sulla formazione professionale di base per impiegata / impiegato di commercio AFC del 26 settembre 2011.
Berna, 26 settembre 2011
UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA TECNOLOGIA (UFFT)
La Direttrice
Prof. ssa Dott.ssa Ursula Renold
Capitolo 4
Elenco degli obiettivi di valutazione
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