GfK Group
Consorzio Tutela Formaggio Asiago
21 dicembre 2011
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
AGENDA
2
1.BREVE NOTA METODOLOGICA
2.LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI
DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
3.MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI
INDICATORI DI TREND
4.OVERVIEW ASIAGO
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
AGENDA
3
1.BREVE NOTA METODOLOGICA
2.LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI
DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
3.MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI
INDICATORI DI TREND
4.OVERVIEW ASIAGO
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Il Panel Famiglie Eurisko
4
8,000 famiglie / 20000 individui rappresentativi della
popolazione e bilanciati per,
• Variabili demografiche
• Densità distributiva
Oltre 700 punti di campionamento
Rilevazione del prodotto
acquistato tramite lettori ottici
GfK Group
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Marzo 2010
Le informazioni rilevate
5
PRODOTTO
Ean
Marca
Produttore
Tipo
Quantità
Prezzo
……
CONSUMATORE
Età
Sesso
Area geografica
Istruzione
Occupazione
Stili di vita
Stili alimentari
……
SPESA
Canale
Insegna
Scontrino
Frequenza di acquisto
Tipo di pagamento
Carta fedeltà
…….
FAMIGLIA ACQUIRENTE
Profilo socio-demo
Volumi acquistati
Acquisto medio
Frequenza di acquisto
Spesa media
Fedeltà ai prodotti
Fedeltà all’insegna
…….
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
AGENDA
6
1.BREVE NOTA METODOLOGICA
2.LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI
DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
3.MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI
INDICATORI DI TREND
4.OVERVIEW ASIAGO
GfK Group
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Marzo 2010
INDICATORI GENERALI DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
DELLA FAMIGLIA ITALIANA MEDIA
7
Famiglie italiane:
24.147.000
Anno terminante
giugno 2011
Numero medio di visite (scontrini)
Scontrino medio:
161
€ 28
*Scontrini e n° visite con almeno un prodotto Largo Consumo, paniere GFK,
incluso Salumi e Formaggi Peso Variabile ed escluso Freschissimi (Ortofrutta, Carne Pesce)
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
COME SI SONO EVOLUTI GLI INDICATORI NEL TEMPO?
8
23.4
24.1
AT Giu 2010
AT Giu 2011
Famiglie Italiane
(mio)
Con l’evoluzione
demografica cresce il n° di
famiglie in nuclei con meno
componenti.
165.0
161.0
28.0
28.0
Flette la frequenza in cui le
famiglie fanno la spesa ,
mentre è stabile il valore
dello scontrino.
n° TRIPS
SCONTRINO (€)
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
VISTE AI PUNTI VENDITA E CANALI FREQUENTATI
9
n° Canali frequentati
n° visite
AT0406
163
2,6
Di cui
Iper, Super o Discount
1.7
AT0506
171
2,7
1.7
AT0606
173
2,7
1.8
AT0706
167
2,7
1.8
AT0806
172
2,8
1.8
AT0906
170
2,8
1.9
AT1006
165
2,8
1.9
AT1106
161
2,8
1,9
Scenario immutato negli anni: le famiglie reagiscono ad un peggioramento del ciclo economico incrementando la
frequenza per migliorare il controllo delle spese e riducendola quando raggiungono un nuovo equilibrio.
La mobilità delle famiglie e le strategie di risparmio acquisite non sono però abbandonate: multicanalità stabile
GfK Group
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Marzo 2010
La clientela dei canali:
Evoluzione del peso dei singoli CANALI distributivi
10
Var % AT Giu11 vs AT Giu10
% Valore *
ALTRO; 4,3
IPER; 16,0
Totale Italia
0,8
IPER
0,7
SUPER
1,4
TRADIZION
ALI; 9,7
DISCOUNT;
10,8
SUPER;
51,8
SELF SERVICE -2,2
SELF
SERVICE;
7,3
DISCOUNT
Le variazioni di quota dei formati sono anche quest’anno contenute – e
nessun formato mostra tassi di crescita in linea con il tasso di inflazione.
1,7
TRADIZIONALI -1,4
ALTRE FONTI
Risultano moderatamene in crescita Supermercati e Discount; le «altre fonti»
sono un mix di formati con diverse performance – quest’anno positive nel
complesso grazie al Casa Toilette.
SELF-SERVICE = Superette + LS Piccolo Servizio
Categorie Largo Consumo rilevate da almeno due anni, inclusi Formaggi e Salumi a peso Variabile
Esclusi Freschissimi (Carne-Pesce-Ortofrutta)
1,3
GfK Group
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Marzo 2010
I Consumer Drivers dei Canali
La penetrazione è ancora determinante per la crescita; viste in flessione in tutti i formati; nell’Iper
ancora in sofferenza il valore medio dello scontrino
11
%Famiglie Italiane
93,2
AT Giu 09
48,5
46,9
42,1
30,6
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
18,0
n° Visite


Iper
Super
+
Scontrino (€)

Self Serv.
+

Discount
+


Tradizionali
Altro
% Famiglie
% Famiglie
% Famiglie
% Famiglie
% Famiglie
% Famiglie
AT Giu11
48,5
93,2
30,6
46,9
42,1
18,0
AT Giu10
48,1
93,0
30,2
46,3
42,2
18,2
-
-
-
+
--
-
-
--
-
+
N Visite
Scontrino
N Visite
Scontrino
N Visite
Scontrino
N Visite
Scontrino
N Visite
Scontrino
N Visite
Scontrino
AT Giu11
32,1
49,0
81,3
30,9
40,8
19,8
34,8
25,6
43,8
15,7
29,6
20,7
AT Giu10
33,1
49,5
83,8
30,6
42,8
20,0
35,5
25,9
45,0
15,7
30,4
20,5
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
La Fedeltà ai CANALI
Solo i Super rafforzano la Fedeltà
Famiglie Italiane (%)
AT GIU 11
Iper
Self Service
93,2
30,6
Discount
46,9
Tradizionali
Altre Fonti
42,1
18,0
(*)
Var pp
AT
11/10
AT GIU 11
0,5
48,5
Super
Var pp
AT
11/10
12
Fedeltà (%)
-0,3
27,7
0,2
54,8
0,1
0,4
21,1
-0,7
0,6
20,3
-0,2
-0,1
19,9
0,0
-0,2
14,1
Dalla clientela del Canale sono escluse famiglie con acquisti marginali
0,0
GfK Group
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Marzo 2010
Nell’anno terminante a settembre 2001 il Largo Consumo
registra una crescita dell’1,9%
13
Anni Terminanti
Contributi alla crescita a Valore del Totale Largo Consumo
2,5
FRESCHISSIMI
2,0
CURA PERSONA
1,9
CURA CASA
1,5
BEVANDE
1,1
1,0
FREDDO
0,5
FRESCO
0,3
DROGHERIA
0,1
0,1
0,0
Totale Largo Consumo
-0,5
al 1009
al 1012
al 1103
al 1106
al 1109
GfK Group
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Marzo 2010
Il tasso di crescita è più elevato negli utlimi due trimestri
14
Trimestri Terminanti
Contributi alla crescita a Valore del Totale Largo Consumo
4
FRESCHISSIMI
3
3,0
CURA PERSONA
3
2,3
CURA CASA
2
BEVANDE
2
1,4
FREDDO
1,1
1,0
1,1
1
0,5
FRESCO
1
0
DROGHERIA
-0,2
-1
Totale Largo
Consumo
-0,7
-1
al 0909
al 0912
al 1003
al 1006
al 1009
al 1012
al 1103
al 1106
al 1109
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
AGENDA
15
1.BREVE NOTA METODOLOGICA
2.LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI
DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
3.MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI
INDICATORI DI TREND
4.OVERVIEW ASIAGO
GfK Group
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Marzo 2010
Nell’anno terminante a settembre 2011 la
spesa familiare ….
16
…. in beni di Largo Consumo per consumi
domestici è stata pari a
77,8 miliardi di euro
Quote a valore
11,2
88,8
Formaggi
I Formaggi
rappresentano
l’11,2%
Altri alimentari
GfK Group
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Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Principali indicatori
17
Tot. Formaggi(*)
Volume (tons)
Valore (000 €)
AT
Sett10
AT
Sett11
Diff. 11
vs.10
969.106
971.054
0,2
8.550.068 8.727.894
2,1
Famiglie Acq. (000)
23.668
24.211
-
Penetrazione Ass. (%)
100,0
100,0
0,0
Prezzo medio
8,82
8,99
1,9
Spesa media (€)
361,25
360,49
-0,2
Acquisto medio (Kg)
40,95
40,11
-2,0
Mercato stabile
Prezzo leggermente in
crescita
Acquisto medio
familiare:
kg 40
Spesa media familiare:
360 euro
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Peso delle aree
% fam
29,4
% vol
29,2
18
% val
32,1
31,8
31,3
31,4
18,9
18,6
18,8
18,4
Sud
Centro +
Sardegna
Nord Est
Nord Ovest
22,4
22,4
19,7
19,8
17,1
17,4
17,1
17,0
28,5
28,6
32,0
32,2
32,8
33,2
at SET10
at SET11
at SET10
at SET11
at SET10
at SET11
Nord Ovest e Sud sono le aree di maggior consumo.
18
GfK Group
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Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Indicatori di acquisto per area
Acq.Med.
Familiare KG)
Totale Italia
Atti
d’Acquisto
40,95
Prezzo Medio
(euro/kg)
88,9
8,82
90,0
8,99
40,11
45,87
Nord Ovest
Nord Est
Centro +
Sardegna
101,4
103,9
45,27
9,06
9,24
35,42
84,2
35,34
85,2
8,79
81,5
8,77
34,53
33,18
81,9
44,76
Sud
19
85,6
43,62
AT
SET10
86,0
AT
SET11
8,85
8,89
8,60
8,89
19
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Peso dei canali d’acquisto
% Famiglie
% Volume
74,0
Ipermercati
98,4
98,0
Supermercati
Self Service
45,8
44,9
5,5
71,0
74,4
77,8
Discount
Ambulanti+
Altre fonti
46,2
42,2
13,9
13,8
14,0
13,8
6,9
6,8
AT
SET10
13,7
13,9
46,2
46,7
45,3
46,0
6,0
73,2
Tradizionali
% Valore
13,9
14,1
75,1
20
AT
SET11
6,1
5,6
15,4
15,3
11,0
10,9
7,7
7,6
20
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Indicatori di acquisto per area
Acq.Med.
Familiare KG)
Atti
d’Acquisto
Prezzo Medio
(euro/kg)
7,68
Ipermercati
17,4
17,7
7,54
18,8
0
18,8
0
Supermercati
Self Service
Tradizionali
Discount
5,38
4,92
8,54
8,77
12,8
12,2
8,32
8,55
13,5
13,7
7,71
17,7
16,8
10,6
6,47
AT
SET10
AT
SET11
9,21
9,24
7,71
7,71
9,17
9,4
6,13
9,33
9,07
43,5
45,0
7,80
7,80
7,10
Ambulanti+
Altre fonti
21
9,17
21
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Peso Fisso, Peso Variabile, Take away
22
GfK Group
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Marzo 2010
MERCATO FORMAGGI
Peso Fisso, Peso Variabile, Take away
% fam
Peso
Variabile
98,9
98,2
Take Away
89,6
83,0
Peso Fisso
99,6
99,8
at SET10 at SET11
% vol
% val
50,9
51,9
14,9
12,8
34,2
35,4
at SET10
at SET11
55,2
56,6
16,7
14,4
28,1
29,1
at SET10 at SET11
23
23
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
AGENDA
24
1.BREVE NOTA METODOLOGICA
2.LARGO CONSUMO: INDICATORI GENERALI
DI COMPORTAMENTO D’ACQUISTO
3.MERCATO FORMAGGI: PRINCIPALI
INDICATORI DI TREND
4.OVERVIEW ASIAGO
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Gli indicatori consumer in trend dell’ASIAGO DOP- anni terminanti
25
Anno 2009
Anno 2010
famiglie acq.(*000)
9.319
9.901
penetrazione su Universo
40,4
41,5
volume (tons)
16.329
16.454
valore 000€
142.384
142.030
acquisto medio (kg.)
1,75
1,66
atti d'acquisto
2,9
3,0
acquisto medio x atto (kg.)
0,604
0,554
spesa media (euro)
15,28
14,35
prezzo medio (euro/kg.)
8,72
8,63
Var% (p.q. per la
Pen.Univ.)
Penetrazione in aumento, con incremento dei volumi probabilmente
portata dalla flessione del prezzo medio. Ci si reca più spesso ad
acquistare l’asiago ma porzioni più piccole.
6,2
1,1
0,8
-0,2
-5,2
3,4
-8,3
-6,1
-1,0
25
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Gli indicatori consumer in trend dell’ASIAGO DOP- anno terminante a
Settembre
Anno term.nte Anno term.nte
SETTEMBRE 10 SETTEMBRE 11
Var% (p.q. per la
Pen.Univ.)
famiglie acq.(*000)
9.755
10.322
penetrazione su Universo
41,5
42,7
volume (tons)
16.523
16.493
-0,2
valore 000€
142.731
143.635
0,6
acquisto medio (kg.)
1,69
1,60
atti d'acquisto
3,0
2,9
acquisto medio x atto (kg.)
0,572
0,559
spesa media (euro)
14,63
13,92
5,8
1,2
-5,7
-3,4
-2,4
-4,9
0,8
prezzo medio (euro/kg.)
8,64
8,71
Nell’anno terminante a Settembre il mercato mantiene gli stessi volumi dell’anno
precedente, il prezzo cresce leggermente ma al di sotto della media del mercato
Formaggi (a differenza del totale mondo formaggi) con una buona performance a
volume (simile al trend sul trimestre a giugno). Incremento della penetrazione.
26
26
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Gli indicatori consumer in trend dell’ASIAGO DOP- trimestre terminante a
Settembre
Trim. term.nte Trim. term.nte
SETTEMBRE 10 SETTEMBRE 11
famiglie acq.(*000)
4.715
5.082
penetrazione su Universo
19,8
21,0
volume (tons)
4.263
4.274
valore 000€
36.440
37.282
acquisto medio (kg.)
0,90
0,84
atti d'acquisto
1,8
1,8
acquisto medio x atto (kg.)
0,502
0,475
spesa media (euro)
7,73
7,34
prezzo medio (euro/kg.)
8,55
8,72
Var% (p.q. per la
Pen.Univ.)
Nel breve periodo il dato più positivo è la crescita della penetrazione
che consente di mantenere stabile il livello del mercato.
7,8
1,1
0,3
2,3
-7,0
-1,7
-5,4
4,1
1,3
27
27
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Come si distribuisce nelle aree geografiche l’ASIAGO DOP
28
% fam
Sud
Centro +
Sardegna
34,6
19,9
Nord Est
23,9
Nord Ovest
21,7
% vol
32,1
22,1
21,3
30,1
31,0
28,4
29,9
13,2
15,0
12,3
14,8
32,0
40,2
18,6
21,9
19,1
at SET10
at SET11
38,2
24,5
at SET10 at SET11
% val
32,2
23,1
at SET10 at SET11
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Gli indicatori consumer dell’ASIAGO DOP per aree
geografiche
Acq.Med.(KG)
Totale Italia
Atti d’Acq.
1,69
3,0
2,9
1,60
Nord Ovest
3,0
2,9
1,45
1,43
3,2
3,2
2,71
Nord Est
2,41
Centro +
Sardegna
2,3
1,9
1,12
1,08
3,1
3,3
1,47
Sud
29
PrezzoMedio
8,64
8,71
8,90
9,18
9,08
8,75
8,08
8,60
8,16
8,38
1,54
AT
SET10
AT
SET11
29
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Come si distribuisce nei canali di acquisto l’ASIAGO DOP?
% Famiglie
% Volume
20,2
Ipermercati
30
% Valore
18,6
18,8
17,3
18,1
21,6
61,2
Supermercati
Self Service
8,7
Tradizionali
4,1
11,6
8,4
12,0
9,0
16,3
16,6
22,8
Discount
Ambulanti+
Altre fonti
4,0
8,2
45,8
46,0
46,3
45,6
59,4
3,9
4,1
9,0
9,6
14,6
14,7
23,4
7,9
7,6
8,8
6,5
AT SET10
AT SET11
8,1
6,9
30
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Gli indicatori consumer dell’ASIAGO DOP per canali d’acquisto
31
Acq.Medio
(KG)
Atti d’acq.
Ipermercati
1,45
1,34
2,4
2,2
Supermercati
1,28
1,23
2,3
2,2
Self Service
Tradizionali
2,0
1,8
0,79
0,81
2,2
2,4
1,23
1,21
1,21
Discount
Ambulanti+
Altre fonti
1,13
2,0
1,8
1,64
1,19
2,6
2,4
AT SET10
AT SET11
Prezzo
medio
9,33
9,07
8,54
8,77
8,32
8,55
9,21
9,24
7,71
7,71
9,17
9,17
31
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Il confronto tra le modalità di acquisto dell’Asiago DOP
32
ASIAGO DOP
PESO FISSO
PV TAKE AWAY
PESO VARIABILE
10.321
712
3.252
8.190
42,9
3,0
13,5
34,1
volumi Tons
16.493
514
3.557
12.423
valore 000€
143.635
3.146
29.417
111.072
acquisto medio (kg.)
1,60
0,72
1,09
1,52
atti d'acquisto
2,9
1,6
1,7
2,8
acquisto medio x atto (kg.)
0,559
0,454
0,629
0,548
spesa media (euro)
13,92
4,42
9,05
13,56
prezzo medio (euro/kg.)
8,71
6,12
8,27
8,94
anno term. giugno 2011
famiglie acq.(*000)
penetrazione su Universo
32
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Come si distribuisce nelle modalità di acquisto l’Asiago
DOP?
33
% vol
% fam
% val
77,3
81,4
Take Away
31,6
6,0
77,8
75,7
31,5
Peso Fisso
75,3
79,4
Peso
Variabile
6,9
at SET10 at SET11
21,4
2,9
20,2
21,6
3,1
at SET10 at SET11
2,0
20,5
2,2
at SET10 at SET11
33
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Gli indicatori consumer dell’Asiago DOP per modalità di acquisto
34
Acq.Med.(KG)
TOT.ITALIA
PESO FISSO
TAKE AWAY
Atti d’Acq.
1,69
2,96
1,60
2,86
0,82
1,59
0,72
1,59
1,15
8,64
8,71
8,64
8,71
8,16
1,9
1,09
PESO
VARIABILE
PrezzoMedio
8,27
1,74
8,16
1,58
2,78
1,52
2,77
8,27
AT Set10
AT Set11
34
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
PROFILO SOCIODEMOGRAFICO FAMIGLIE ACQUIRENTI ASIAGO
35
Famiglie Acquirenti (.000)
INDICI DI
SCOSTAMENTO
VS. UNIVERSO
AREE GEOGRAFICHE
N.O.
N.E
CENTRO+SARDEGNA
SUD
ETA' RESP. ACQ.
FINO A 34
DA 35 A 44
DA 45 A 54
DA 55 A 64
OLTRE 64
AMPIEZZA FAMIGLIA
1 COMP.
2 COMP.
3 COMP.
4 COMP.
5+ COMP.
CLASSE SOCIOECON.
ALTA
MEDIO ALTA
MEDIA
MEDIO BASSA
BASSA
86
107
99
110
84
98
109
110
97
77
109
105
114
104
97
91
101
95
119
TOTALE
MERCATO
Universo
10.321.910
24,5
21,3
22,1
32,1
24.234.350
28,5
19,8
22,4
29,2
9,8
20,7
20,4
18,4
30,7
11,7
21,1
18,8
16,7
31,7
21,2
30,4
22,6
19,9
5,9
27,5
27,9
21,6
17,4
5,6
14,6
18,2
30,3
19,1
17,8
15,0
20,0
30,0
20,0
15,0
35
GfK Group
Presentazione di Scenario – aggiornamento dicembre 2010
Marzo 2010
Formaggi DOP e tendenze alimentari
Quali prospettive?
36
1. La tavola al centro: gli italiani si ritengono buongustai, il cibo
significa gioia e piacere;
2. Il paradigma verde: frutta e verdura al centro, 1 italiano su 7 ha
ridotto il consumo di carne, 1 su 5 consuma prodotti bio
3. La scansione dei pasti: il pranzo è il momento principale,
aumentano secondi piatti e piatti unici
4. Il piacere del pasto: più tempo dedicato (35 min., + 5 negli ultimi
anni), più convivialità, il tempo a tavola è relax
5. La nuova frontiera: 1 italiano su 3 apprezza cibi stranieri, 1 su 4
ha provato ristoranti stranieri;
6. Consapevolezza e salute: la dieta mediterranea al centro
7. Ritorno al territorio: vendita diretta, mercati rionali e/o
ambulanti, no ai prodotti che arrivano da lontano.
Le tendenze alimentari di oggi si sposano con il
consumo dei Formaggi DOP: una buona base
per un ulteriore sviluppo dei consumi