Roma, 16 Aprile 2012 L’equilibrio di gestione dei confidi 107 nel 2010: - 29 confidi avevano registrato una perdita complessiva di € 25,1 mln - 15 confidi avevano registrato un utile di € 6,3 mln - il margine di intermediazione, in larga parte costituito dal flusso delle commissioni nette, era assorbito per circa l’83% dai costi operativi Roma, 16 Aprile 2012 BANCA D’ ITALIA teme che la situazione reddituale dei confidi 107 sia ben più grave a causa di una inadeguata valutazione delle rettifiche da operare sui crediti deteriorati Roma, 16 Aprile 2012 L’EQUILIBRIO ECONOMICO DI COOPERFIDI ITALIA RICAVI 2009 €/000 RICAVI DI GARANZIA RICAVI DA GESTIONE FINANZIARIA COSTI 2010 €/000 2011 €/000 2009 €/000 2010 €/000 2011 €/000 1.063 1.135 1.756 COSTO PERSONALE 257 672 947 411 337 454 ALTRI COSTI STRUTTURA 1.454 1.472 1.172 TOT COSTI STRUTTURA 1.751 2.144 2.119 RETTIFICHE SU CREDITI DETERIORATI 1.415 1.546 3.545 Roma, 16 Aprile 2012 CONSIDERAZIONI Stiamo peggio degli altri confidi: - I ricavi dalle garanzie non coprono nemmeno i costi di struttura - Le rettifiche sul credito deteriorato sono state coperte dai fondi pubblici QUESTA ATTIVITA’ NON E’ SOSTENIBILE PER IL FUTURO Roma, 16 Aprile 2012 TASSI DI DECADIMENTO 2009 1,28 % 2010 1,21% 2011 3,54% Roma, 16 Aprile 2012 Andranno incrementate le commissioni attive: Facendo crescere i volumi garantiti Rimodulando le commissioni di garanzia Roma, 16 Aprile 2012 Confronto costo della garanzia Cooperfidi/altri competitors PRICING DEI PRINCIPALI COMPETITORS 107 per garanzie del 50% su affidamenti e finanziamenti di € 100.000 Roma, 16 Aprile 2012 NB: Dati aggiornati a Settembre 2011 BREVE TERMINE MIN EUROFIDI UNIONFIDI PIEMONTE (industriali) NEA FIDI (industriali) MAX FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI PER INVEST A 60 MESI MIN 2.950 MAX 5.800 2.670 5.100 3.700 9.150 500 1.350 1.000 2.000 3.750 4.750 ARTIGIANCREDITO TOSCANO ( artigianato) 1.950 CONFIDI VENEZIANO ( artigianato) 1.300 3.100 ARTIGIANFIDI VICENZA ( artigianato) 1.050 1.750 1.250 4.250 CONFARTIGIANATO FIDI Piemonte ( artigianato) 1.350 1.450 3.600 6.800 FIN SARDEGNA ( artigianato) 2.400 3.000 3.400 4.600 ITALIA COMFIDI (commercio) 2.000 4.500 4.500 8.500 CENTROFIDI TERZIARIO (commercio) 4.600 4.500 CONFESERFIDI SICILIA (commercio) 2.950 3.900 6.750 7.750 COOPERFIDI ITALIA 870 1.480 1.875 3.025 Roma, 16 Aprile 2012 Siamo impegnati a resettare la “macchina” - Si conferma l’opzione per una struttura leggera che sia comunque in grado di sostenere gli adempimenti propri di un soggetto vigilato - Modesto incremento dell’organico - Abbiamo prodotto un nuovo funzionigramma ed organigramma - Andremo a tagliare i costi di molti consulenti per internalizzare alcune funzioni aziendali Maggiore impegno nella formazione dei dipendenti Roma, 16 Aprile 2012 AREA CREDITI Processo del Credito: • istruttoria • concessione •gestione •revisione Segreteria Fidi: rilascio crediti di firma Gestione delibere banche e incasso commissioni di garanzia Acquisizione e gestione controgaranzie F.C.G. Monitoraggio del credito in bonis Roma, 16 Aprile 2012 AREA MERCATO Gestione rete commerciale Impostazione budget Monitoraggio mercato: Cooperative Banche Competitors Istituzioni Sviluppo prodotti Roma, 16 Aprile 2012 AREA AMMINISTRAZIONE Contabilità e bilancio Controllo di gestione Personale Assistenza funzione finanza Roma, 16 Aprile 2012 AREA PROCEDURE E CONVENZIONI Procedure informatiche e flussi informativi Segnalazioni a Banca d’Italia Predisposizione normativa interna Gestione infrastruttura informatica (Security Manager) Gestione convenzioni bancarie Roma, 16 Aprile 2012 SEGRETERIA GENERALE Segreteria CDA e Assemblee Ufficio soci e gestione dei reclami Trasparenza Assistenza nell’ acquisizione e gestione dei contributi pubblici Gestione dei crediti di firma deteriorati e recupero crediti Roma, 16 Aprile 2012 GLI UFFICI TERRITORIALI DOVRENNO CONCENTRARSI : ATTIVITA’ COMMERCIALE ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO Roma, 16 Aprile 2012 Massimo impegno nella formazione dei nostri referenti delle associazioni sul territorio in modo che riescano a raccogliere la documentazione dalle cooperative da garantire e possano anticipare il giudizio di merito creditizio di Cooperfidi Roma, 16 Aprile 2012 Piena valorizzazione dei fondi di controgaranzia: andrà dato un peso nel nostro processo di valutazione del merito creditizio delle cooperative da garantire Roma, 16 Aprile 2012 Ideazione e lancio di nuovi prodotti funzionali allo sviluppo della cooperazione Roma, 16 Aprile 2012 Sviluppo di un originale modello di monitoraggio dei rischi in essere alimentato dalle informazioni acquisite con il contributo delle associazioni territoriali Roma, 16 Aprile 2012 Riusciremo così a conciliare: Quantità Qualità Roma, 16 Aprile 2012 E andremo a realizzare un modello di confidi in grado di sostenere lo sviluppo delle aziende associate e al contempo governare i rischi assunti Roma, 16 Aprile 2012