Award & Conference
3a edizione 2009
LE ATTESE DEI CLIENTI VERSO SERVIZI BANCARI
‘GREEN’
RICERCA
RICERCA
MULTICLIENT
MULTICLIENT
milan
budapest
frankfurt
london
paris
prague
we keep it simple
ADVANCED
MARKETING
PROJECTS
_AGENDA
_AGENDA
1.
GLOBIZ AT A GLANCE
2.
GLOBIZ E L’AMBIENTE
3.
PROGETTO DI RICERCA PER LE BANCHE
4.
PREMESSE
5.
CONCEPT
6.
PIANO DI RICERCA
7.
METODOLOGIA
8.
OUTPUT
9.
TEAM DI RICERCA
10. CONTATTI
2
we
we keep
keep itit simple
simple
Strettamente Confidenziale
Questo documento è tutelato dalle leggi italiane ed internazionali sulla proprietà
intellettuale e sul diritto d’autore. Nessuna parte può essere riprodotta né può
essere data diffusione del contenuto, in qualsiasi forma scritta o verbale, senza
autorizzazione di Globiz s.r.l.  Globiz 2007 – Tutti i diritti riservati
11 _GLOBIZ
_GLOBIZ AT
AT A
A GLANCE
GLANCE
Globiz
Globiz èè una
una società
società di
di
consulenza
che
consulenza che sisi occupa
occupa
di
di strategia
strategia di
di impresa
impresa ee di
di
progetti,
ricerca,
progetti, ricerca,
operations
operations ee formazione
formazione
per
per ilil marketing,
marketing, per
per l’area
l’area
commerciale
e
per
la
commerciale e per la
comunicazione
comunicazione integrata.
integrata.
Offre
Offre un
un eccellente
eccellente livello
livello
di
specializzazione
di specializzazione nelle
nelle
varie
varie discipline
discipline del
del
marketing
marketing ee della
della
comunicazione
comunicazione grazie
grazie ad
ad
un
un team
team di
di oltre
oltre 100
100
specialisti,
specialisti, accademici
accademici ed
ed
esperti
riuniti
nel
‘Globiz
esperti riuniti nel ‘Globiz
Intelligence
Intelligence Network’
Network’
[Intelnet].
[Intelnet].
Studia
Studia ee sviluppa
sviluppa specifici
specifici
progetti,
progetti, integrando
integrando
strategia
strategia ed
ed operatività
operatività ee
fornendo
soluzioni
fornendo soluzioni ‘chiavi
‘chiavi in
in
mano’.
Globiz
agisce
mano’. Globiz agisce per
per
semplificare
semplificare l’impegno
l’impegno dei
dei
clienti
[in
termini
di
risorse,
clienti [in termini di risorse,
tempo,
tempo, costi,
costi, ecc.]
ecc.]
acquisendo
acquisendo complessità
complessità ee
rilasciando
rilasciando efficienza.
efficienza.
Globiz
Globiz èè tra
tra le
le prime
prime
società
società ad
ad aver
aver offerto
offerto alal
sistema
sistema bancario
bancario studi
studi ee
ricerche
di
marketing
ricerche di marketing sulla
sulla
relazione
relazione tra
tra banche
banche ee
ambiente.
ambiente.
we
we keep
keep itit simple
simple
Gestisce
Gestisce ii progetti
progetti
assicurando
assicurando una
una chiara
chiara
visione
visione degli
degli obiettivi
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del
progetto
nel
suo
progetto nel suo
complesso,
complesso, una
una capacità
capacità
acquisita
acquisita sul
sul campo
campo dai
dai
suoi
manager
in
anni
suoi manager in anni di
di
esperienze
esperienze maturate
maturate aiai più
più
alti
alti livelli
livelli di
di aziende
aziende
eccellenti.
eccellenti.
Globiz
Globiz èè focalizzata
focalizzata nella
nella
banking
&
financial
services
banking & financial services
industry,
industry, dove
dove ha
ha
sviluppato
sviluppato dal
dal 2000
2000
progetti
progetti ee studi
studi per
per alcuni
alcuni
tra
tra ii più
più importanti
importanti player
player
del
del mercato.
mercato.
Strettamente Confidenziale
Questo documento è tutelato dalle leggi italiane ed internazionali sulla proprietà
intellettuale e sul diritto d’autore. Nessuna parte può essere riprodotta né può
essere data diffusione del contenuto, in qualsiasi forma scritta o verbale, senza
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3
22 _GLOBIZ
_GLOBIZ E
E L’AMBIENTE
L’AMBIENTE
GLOBIZ PONE PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI SCENARI CHE
SI DELINEANO E ALLE STRATEGIE PER ANTICIPARLI ED
AFFRONTARLI.
Globiz agisce da 4 anni sulle tematiche riguardanti la
relazione tra sostenibilità ambientale e nuovi business
concept bancari.
CREDITS
CREDITS
Ideazione
Ideazione ee organizzazione
organizzazione Organizzazione
Organizzazione della
della
Green
Globe
Green
Globe
Banking
di
di Green Globe
Green Globe Banking
Banking,
Conference,
Conference
Banking, laboratorio
laboratorio
Conference, giunta
giunta alla
alla
permanente,
alla
ricerca
di
2°
edizione
nel
permanente, alla ricerca di 2° edizione nel 2008,
2008,
nuove
nuove modalità
modalità di
di business
business evento
evento di
di riferimento
riferimento
imperniati
su
prodotti
e
nazionale
sul
imperniati su prodotti e
nazionale sul ruolo
ruolo della
della
servizi
bancari
banca
a
sostegno
servizi bancari
banca a sostegno
ecosostenibili.
dell’ambiente.
ecosostenibili.
dell’ambiente.
Assegnazione
Assegnazione nel
nel 2008
2008 aa
Intesa
Intesa Sanpaolo
Sanpaolo del
del
1°
1° Green
Green Globe
Globe
Banking
Award
Banking Award,
Award,
destinato
all’istituzione
destinato all’istituzione
finanziaria
finanziaria che
che ha
ha saputo
saputo
meglio
meglio interpretare
interpretare lala
visione
visione commerciale
commerciale con
con le
le
esigenze
di
nuovi
target
esigenze di nuovi target
‘verdi’.
‘verdi’.
Realizzazione
Realizzazione nel
nel 2007
2007
della
della ricerca
ricerca ‘La
‘La banca
banca ee
la
la responsabilità
responsabilità
ambientale’,
ambientale’
ambientale’, disponibile
disponibile
sul
sul sito
sito
www.ggbanking
ggbanking.it
.it
www.
www.ggbanking.it
4
media partner
approved by
Master Universitario di
Marketing Territoriale
Strettamente Confidenziale
Questo documento
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di Milanoè tutelato dalle leggi italiane ed internazionali sulla proprietà
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we
we keep
keep itit simple
simple
essere data diffusione del contenuto, in qualsiasi forma scritta o verbale, senza
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33 _PROGETTO
_PROGETTO DI
DI RICERCA
RICERCA PER
PER LE
LE BANCHE
BANCHE
La sfida dell’ambiente è tale anche per il sistema
bancario e finanziario.
Per competere in questo articolato framework sono
necessari conoscenza e capacità di interpretare le
attese dei consumatori.
Il progetto di ricerca qui presentato assolve a
questo bisogno e permette alle banche di pensare
all’ambiente come uno dei modi più intelligenti per
coniugare un approccio responsabile e sostenibile
con uno dei più grandi business oggi
all’orizzonte.
5
we
we keep
keep itit simple
simple
Strettamente Confidenziale
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44 _PREMESSE
_PREMESSE
1
2
3
4
OPPORTUNITA’
La questione ambiente sta diventando oggi il ‘problema dei problemi’ ma, come sempre,
ogni problema nasconde nuove e non sfruttate opportunità.
opportunità Anche il sistema
finanziario e bancario è ormai investito direttamente da questo trend della nostra società
contemporanea
NUOVI CONSUMATORI, NUOVI BISOGNI
Oggi la nuova realtà sociale definisce uno scenario nuovo dove soprattutto tra i
consumatori privati nascono nuovi target non più classificabili con le classiche
categorie. Infatti si presentano come mobili e trasversali ai comuni modelli di
segmentazione, definendo vere e proprie community aggregate intorno a valori culturali e
pulsioni interne. Altresì sia le micro/piccole
micro piccole imprese sia le medio/grandi
medio grandi esprimono
bisogni nuovi per l’ottimizzazione della propria attività e per definire servizi e prodotti per
i propri clienti allineati al trend. Infine le istituzioni e la pubblica amministrazione
sono un crocevia di sviluppo per il benessere territoriale e la questione ambiente assume
un significato di assoluta rilevanza, richiedendo alle banche nuove interpretazioni di
collaborazione
BANCA
La banca deve quindi analizzare le nuove attese e le aspettative di questi pubblici e trovare
soluzioni di valore per conquistarli e fidelizzarli. Da un punto di vista strategico
l’attenzione all’ambiente significa inserire la banca organicamente e attivamente in un
processo di costruzione di business proiettato verso il futuro e l’innovazione
6
BUSINESS
Il progetto di questa ricerca nasce dalla consapevolezza che, in materia di ambiente e di
tematiche connesse all’impatto indiretto,
indiretto le banche possono avere significative
opportunità di business. Il progetto consiste quindi nell’intercettare le potenzialità di
business ed economiche correlate con la consapevolezza ambientale
we
we keep
keep itit simple
simple
Strettamente Confidenziale
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55 _CONCEPT
_CONCEPT
1
Mettere
Mettere aa fuoco
fuoco le
le
attese
nei
confronti
attese nei confronti
della
della banca
banca da
da parte
parte di
di
pubblici
pubblici diversi
diversi
attraverso
attraverso 55 moduli
moduli
realizzati
in
rapida
realizzati in rapida
successione.
successione.
Realizzare
Realizzare lala ricerca
ricerca con
con
lala formula
multiclient
formula multiclient
con
con possibilità
possibilità di
di
integrazioni
custom
integrazioni custom.
custom.
6
Dare
Dare accesso
accesso aa nuovi
nuovi
elementi
elementi per
per un
un nuovo
nuovo
rapporto
rapporto con
con ilil
territorio
territorio ee gli
gli
stakeholder,
stakeholder, dando
dando
valore
valore alla
alla brand
brand
personality
personality favorendo
favorendo lala
differenziazione
differenziazione
competitiva
competitiva della
della
banca.
banca.
VALUE
VALUE
Fornire
Fornire uno
uno strumento
strumento
per
per incrementare
incrementare ilil
proprio
proprio giro
giro d’affari
d’affari
grazie
alla
rilevazione
grazie alla rilevazione
delle
delle caratteristiche
caratteristiche di
di
prodotti
prodotti ee servizi
servizi che
che
soddisfano
soddisfano le
le attese
attese del
del
target.
target.
5
we
we keep
keep itit simple
simple
2
Comprendere
Comprendere come
come
impostare
una
nuova
impostare una nuova
strategia
strategia di
di mercato
mercato
minimizzando
minimizzando ii rischi
rischi
grazie
grazie alle
alle indicazioni
indicazioni
delle
delle best
best practice
practice
europee.
europee
europee.
Mettere
Mettere aa disposizione
disposizione
dati
e
informazioni
dati e informazioni per
per
lala conquista
conquista di
di nuovi
nuovi
target,
target
target, numerosi
numerosi ee
trasversali,
trasversali, coagulati
coagulati
intorno
al
valore
intorno al valore della
della
sostenibilità
sostenibilità ambientale.
ambientale.
4
Strettamente Confidenziale
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3
7
6a
6a _PIANO
_PIANO DI
DI RICERCA
RICERCA -- Obiettivi
Obiettivi
MODULI/TARGET
RICERCA
RICERCA
INTERNAZIOINTERNAZIO
INTERNAZIONALE
NALE
FAMIGLIE
FAMIGLIE
PROFESSIOPROFESSIO
PROFESSIONISTI
NISTI EE MICRO
MICRO
PICCOLE
PICCOLE
IMPRESE
IMPRESE
MEDIE
MEDIE EE
GRANDI
GRANDI
IMPRESE
IMPRESE
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI
EE PUBBLICA
PUBBLICA
AMMINISTRAAMMINISTRA
AMMINISTRAZIONE
ZIONE
OBIETTIVI
Mappa dei migliori
prodotti per
l’ambiente del
sistema bancario e
finanziario europeo
Reputation - Immagine e notorietà delle banche italiane rispetto alle questioni
ambientali viste da differenti portatori di interesse [famiglie, micro, piccole e medie
imprese, grandi aziende, istituzioni e pubblica amministrazione]
Prodotti - Livello di conoscenza e valutazione dei prodotti e delle iniziative esistenti sul
mercato secondo i differenti pubblici
Attese, Strategie, Soluzioni - Aspettative che i principali attori del mercato rivolgono
alle banche e possibili strategie e soluzioni per il futuro prossimo [es: scoring ambientale
per aziende, finanza sostenibile, finanziamenti per consumi responsabili, iniziative di comarketing, piani di risparmio ambientali, ecc.]
we
we keep
keep itit simple
simple
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8
6b
6b _PIANO
_PIANO DI
DI RICERCA
RICERCA -- Timing
Timing
MODULI/TARGET
RICERCA
RICERCA
INTERNAZIOINTERNAZIO
INTERNAZIONALE
NALE
FAMIGLIE
FAMIGLIE
PROFESSIOPROFESSIO
PROFESSIONISTI
NISTI EE MICRO
MICRO
PICCOLE
PICCOLE
IMPRESE
IMPRESE
MEDIE
MEDIE EE
GRANDI
GRANDI
IMPRESE
IMPRESE
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI
EE PUBBLICA
PUBBLICA
AMMINISTRAAMMINISTRA
AMMINISTRAZIONE
ZIONE
TIMING
4°
4° TRIMESTRE
TRIMESTRE 2008
2008
1°
1° TRIMESTRE
TRIMESTRE 2009
2009
9
we
we keep
keep itit simple
simple
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77 _METODOLOGIA
_METODOLOGIA
MODULI/TARGET
RICERCA
RICERCA
INTERNAZIOINTERNAZIO
INTERNAZIONALE
NALE
FAMIGLIE
FAMIGLIE
PROFESSIOPROFESSIO
PROFESSIONISTI
NISTI EE MICRO
MICRO
PICCOLE
PICCOLE
IMPRESE
IMPRESE
MEDIE
MEDIE EE
GRANDI
GRANDI
IMPRESE
IMPRESE
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI
EE PUBBLICA
PUBBLICA
AMMINISTRAAMMINISTRA
AMMINISTRAZIONE
ZIONE
Desk analysis e interviste telefoniche svolte sull’
sull’intero territorio
europeo
Mappatura e benchmarking delle principali banche che operano rispetto
all’ambiente
Esame delle10 migliori proposte di banche europee
L’analisi verrà sviluppata in collaborazione con Università
Università Cattolica – Facoltà di
Economia, sede di Piacenza; con il Laboratorio di Economia Locale della stessa
Università e la Direzione del Mumat – Master Universitario per il Marketing
Territoriale [prof. Francesco Timpano]
we
we keep
keep itit simple
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77 _METODOLOGIA
_METODOLOGIA
MODULI/TARGET
RICERCA
RICERCA
INTERNAZIOINTERNAZIO
INTERNAZIONALE
NALE
FAMIGLIE
FAMIGLIE
PROFESSIOPROFESSIO
PROFESSIONISTI
NISTI EE MICRO
MICRO
PICCOLE
PICCOLE
IMPRESE
IMPRESE
MEDIE
MEDIE EE
GRANDI
GRANDI
IMPRESE
IMPRESE
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI
EE PUBBLICA
PUBBLICA
AMMINISTRAAMMINISTRA
AMMINISTRAZIONE
ZIONE
Desk analysis preliminare
Fase qualitativa
•
4 focus group [8 persone cadauno]
Target: uomini/donne, 18-55 anni, bancarizzati, suddiviso tra persone già attive in campo ambientale
[es: possessori di fotovoltaico] e non
Location: Milano [2], Roma, Palermo
Fase quantitativa
•
11
800 interviste telefoniche stratificate sulla popolazione a totale Italia
Target: come sopra
we
we keep
keep itit simple
simple
Strettamente Confidenziale
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77 _METODOLOGIA
_METODOLOGIA
MODULI/TARGET
RICERCA
RICERCA
INTERNAZIOINTERNAZIO
INTERNAZIONALE
NALE
FAMIGLIE
FAMIGLIE
PROFESSIOPROFESSIO
PROFESSIONISTI
NISTI EE MICRO
MICRO
PICCOLE
PICCOLE
IMPRESE
IMPRESE
MEDIE
MEDIE EE
GRANDI
GRANDI
IMPRESE
IMPRESE
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI
EE PUBBLICA
PUBBLICA
AMMINISTRAAMMINISTRA
AMMINISTRAZIONE
ZIONE
Fase qualitativa
•
10 interviste cliniche in profondità face to face [durata circa 90’] ai massimi responsabili delle
imprese target
Fase quantitativa
•
400 interviste telefoniche stratificate per zona geografica e tipo attività
Fase di verifica
•
2 focus group di approfondimento [8 rappresentanti di impresa per cadauno] – Milano - Roma
we
we keep
keep itit simple
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77 _METODOLOGIA
_METODOLOGIA
MODULI/TARGET
RICERCA
RICERCA
INTERNAZIOINTERNAZIO
INTERNAZIONALE
NALE
FAMIGLIE
FAMIGLIE
PROFESSIOPROFESSIO
PROFESSIONISTI
NISTI EE MICRO
MICRO
PICCOLE
PICCOLE
IMPRESE
IMPRESE
MEDIE
MEDIE EE
GRANDI
GRANDI
IMPRESE
IMPRESE
ISTITUZIONI
ISTITUZIONI
EE PUBBLICA
PUBBLICA
AMMINISTRAAMMINISTRA
AMMINISTRAZIONE
ZIONE
Fase quantitativa
•
10 interviste cliniche in profondità face to face [durata circa 90’] ai massimi responsabili per
ciascuno dei due segmenti.
Fase quantitativa
•
120 interviste telefoniche stratificate per tipo attività per ciascuno dei due segmenti
Fase di verifica
•
2 focus group di approfondimento [8 rappresentanti di impresa per cadauno] – Milano – Roma per
ciascuno9 dei due segmenti
we
we keep
keep itit simple
simple
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13
88 _OUTPUT
_OUTPUT
PER
PER OGNI
OGNI MODULO
MODULO
1
2
3
BASE DATI
Verranno messe a disposizione l’intera base dati rilevata e le eventuali registrazioni delle
interviste o dei focus. Per la ricerca internazionale saranno disponibili le logiche di selezione
delle best practice e i criteri di analisi di valutazione e di confronto delle modalità di
intervento delle banche dei propri mercati.
REPORT
I report prodotti conterranno i risultati dettagliati [con grafici e tabelle] necessari per
inquadrare i fenomeni emergenti in modo logico e completo e per poter intraprendere sia
sviluppi specifici per target sia una strategia complessiva
SINTESI CONCLUSIVA
La ricerca si avvale di partnership universitarie e manageriali di elevatissimo livello.
Attraverso modalità operative di collaudato standard qualitativo, i principali risultati
emergenti dalle ricerche verranno integrati con possibili piste strategiche e prime
indicazioni operative per affrontare globalmente e con successo questo nuovo mercato.
we
we keep
keep itit simple
simple
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14
99 _TEAM
_TEAM DI
DI RICERCA
RICERCA
1
2
3
4
TUTTI I PROFESSIONISTI CHE OPERANO IN GLOBIZ HANNO UNA
CHIARA VISIONE DEL MERCATO IN FUNZIONE DELLE LORO
PRESTIGIOSE ESPERIENZE IN REALTA’ AZIENDALI DI GRANDE
LIVELLO.
Coordinamento
Coordinamento
MARCO
MARCO FEDELI
FEDELI
Managing
Managing Director,
Director,
responsabile
responsabile dei
dei progetti
progetti
Globiz
Globiz
Oltre
Oltre 20
20 anni
anni di
di esperienza
esperienza in
in ruoli
ruoli di
di alta
alta direzione
direzione di
di importanti
importanti
aziende
aziende italiane
italiane ee gruppi
gruppi multinazionali,
multinazionali, tra
tra cui
cui Société
Société Générale,
Générale,
Unicredito
Unicredito Italiano,
Italiano, Fiditalia,
Fiditalia, Touring
Touring Club
Club Italiano.
Italiano. Docente
Docente di
di
Marketing
Marketing ed
ed Economia
Economia Aziendale
Aziendale all’Università
all’Università Statale
Statale di
di Genova.
Genova.
Vincitore
Vincitore di
di premi
premi internazionali
internazionali nel
nel settore
settore della
della comunicazione.
comunicazione.
Fondatore
Fondatore Green
Green Globe
Globe Banking
Banking –– Conference&Award.
Conference&Award.
Contatto
Contatto ed
ed Operations
Operations
PATRIZIA
PATRIZIA STORTI
STORTI
Project
Project Development
Development
Proveniente
Proveniente da
da società
società leader
leader del
del settore
settore finanziario
finanziario [credito
[credito alal
consumo]
consumo] èè esperta
esperta in
in project
project management,
management, customer
customer care
care ee
satisfaction.
satisfaction. Ha
Ha svolto
svolto attività
attività di
di gestione
gestione commerciale
commerciale con
con grandi
grandi
clienti
clienti quali
quali Enel,
Enel, Poste
Poste Italiane
Italiane ee Michelin.
Michelin. Laureata
Laureata in
in Economia
Economia ee
Finanza
Finanza all’Università
all’Università di
di Parma,
Parma, ha
ha conseguito
conseguito ilil Master
Master di
di Marketing
Marketing
del
del Prodotto
Prodotto ee Business
Business Management.
Management.
Specialist
Specialist
FRANCESCO
FRANCESCO TIMPANO
TIMPANO
Università
Università Cattolica
Cattolica Piacenza
Piacenza
Professore
Professore associato
associato di
di Politica
Politica Economica
Economica all’Università
all’Università Cattolica
Cattolica del
del
Sacro
Sacro Cuore
Cuore –– sede
sede di
di Piacenza
Piacenza ee direttore
direttore del
del Mumat
Mumat –– Master
Master
Universitario
Universitario per
per ilil Marketing
Marketing Territoriale.
Territoriale.
Ha
Ha studiato
studiato in
in Università
Università Cattolica
Cattolica di
di Milano
Milano ee presso
presso ilil Department
Department of
of
Economics
Economics della
della University
University of
of Warwick,
Warwick, UK,
UK, Master
Master in
in Quantitative
Quantitative
Development
Development Economics.
Economics. Ha
Ha conseguito
conseguito ilil dottorato
dottorato di
di ricerca
ricerca in
in
Scienze
Scienze Economiche.
Economiche. E’
E’ autore
autore di
di oltre
oltre 50
50 pubblicazioni
pubblicazioni sui
sui temi
temi
economici
economici ee del
del marketing
marketing territoriale.
territoriale.
Team
Team di
di ricerca
ricerca
Composto
Composto da
da 33 esperti
esperti psicologi
psicologi per
per lala ricerca
ricerca qualitativa
qualitativa ee 33
ricercatori
ricercatori senior
senior specializzati
specializzati nella
nella ricerca
ricerca quantitativa
quantitativa
Coordinamento
Coordinamento field
field ee operations
operations aa cura
cura della
della struttura
struttura interna
interna Globiz
Globiz
we
we keep
keep itit simple
simple
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10
10 _CONTATTI
_CONTATTI
MARCO FEDELI
managing director Globiz
founder Green Globe Banking –
award&conference
PATRIZIA STORTI
project development
m 335 452 492
[email protected]
m 339 189 3213
[email protected]
GLOBIZ srl
Advanced Marketing Projects
milan
budapest
viale zara 58
20124 milano italy
t +39 02 6888 241
f +39 02 6931 1819
[email protected]
www.globiz.biz
frankfurt
london
paris
prague
we
we keep
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