BAHREIN A cura di: Ambasciata d'Italia - BAHREIN Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese [email protected] Con la collaborazione di: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE Camere di Commercio italiane all’estero www.infomercatiesteri.it INDICE PERCHE Perchè BAHREIN Dati generali Dove investire Cosa vendere OUTLOOK POLITICO Politica interna Relazioni internazionali OUTLOOK ECONOMICO Quadro macroeconomico Politica economica Indicatori macroeconomici Tasso di cambio Bilancia commerciale Saldi e riserve internazionali Investimenti - Stock Investimenti - Flussi Materie prime COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica Indici di Apertura al commercio internazionale Fattori maggiormente problematici per fare business Business Cost Indice Doing Business ACCESSO AL CREDITO Accesso al credito RISCHI Rischi paese SACE Rischi politici Rischi economici Rischi operativi RAPPORTI CON L'ITALIA Overview Scambi commerciali Investimenti con l'Italia - Stock Investimenti con l'Italia - Flussi Flussi turistici BAHREIN PERCHE PERCHÈ BAHREIN Grossi progetti promossi dal Governo bahrenita Buona posizione geografica Accordi bilaterali e diversificazione economia Facilitazioni per imprese straniere La Formula 1 tappa stabile del mondiale di F1 Grossi progetti promossi dal Governo bahrenita I numerosi progetti previsti lasciano intravvedere una buona dinamicità del settore delle costruzioni, pur in presenza dell'attuale situazione interna non ancora tornata alla completà normalità dopo le proteste partite nella primavera del 2011. Buona posizione geografica La posizione geografica del Regno ha consentito in passato che il Paese diventasse un centro commerciale di una certa importanza. Accordi bilaterali e diversificazione economia Il Bahrain ha siglato accordi economici e commerciali bilaterali con oltre 40 Paesi, tra cui Cina, Francia, India, Singapore, Regno Unito e USA. Il governo è inoltre ormai da molti anni impegnato nello sforzo di diversificazione dell'economia. Ciò potrà aprire opportunità in svariati settori. Facilitazioni per imprese straniere Il Bahrain consente alla proprietà straniera di detenere il 100% di progetti industriali e di aprire uffici di rappresentanza senza l'ausilio di uno sponsor locale. La Formula 1 tappa stabile del mondiale di F1 La presenza ormai stabile nel calendario stagionale di un Gran Premio del mondiale di F1 fanno del Paese un potenziale polo turistico dell'Area. Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ DATI GENERALI Forma di stato Monarchia Superficie 712 km quadrati Lingua Arabo Religione Mussulmana Moneta Dinaro Bahrenita Ultimo aggiornamento: 06/01/2013 ^Top^ BAHREIN 1 DOVE INVESTIRE Costruzioni Prodotti della metallurgia Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi Costruzioni Quello delle costruzioni è in Bahrein uno dei settori maggiormente dinamici e in grado di offrire delle possibilità per le nostre imprese. Prodotti della metallurgia La produzione e la lavorazione dell'alluminio è un settore prioritario e potenzialmente interessante per le nostre imprese. Ciò anche in virtù dei bassi costi energetici in Bahrein, considerato che quello dell'alluminio è uno dei settori che più di altri richiedono alti consumi di energia. Altre attività dei servizi -- Altre attività dei servizi -- Altre attività dei servizi -- Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 2 COSA VENDERE Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi Altre attività dei servizi -- Altre attività dei servizi -- Altre attività dei servizi -- Altre attività dei servizi -- Altre attività dei servizi -- Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 3 OUTLOOK POLITICO POLITICA INTERNA A partire dal 2001 il Re ha avviato un importante programma di riforme istituzionali di apertura politica. Il processo doveva segnare l'abbandono di un regime autoritario che era stato alla base di disordini intermittenti negli anni precedenti. Ad oggi, il sistema di governo è stato trasformato in un sistema parlamentare limitatamente partecipativo, in cui le maggiori forze di opposizione del Regno hanno una voce e un riconoscimento nel sistema istituzionale, che resta però dominato da un Governo emanato dalla famiglia reale e solo in parte responsabile verso il Parlamento. A undici anni dalla sua ascesa al trono, Re Hamad si trova comunque alla guida di un paese notevolmente diverso da quello che aveva ereditato nel 1999. A partire dal febbraio 2011 anche il Bahrain è stato interessato dalle proteste che hanno coinvolto Nord Africa e Medio Oriente, fino a giungere, il 14 marzo 2011, all’intervento di forze armate e di polizia dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (in particolare Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti) a sostegno del governo del Bahrain. In questo Paese alle cause generali e comuni a tutta l’area, che possono aver contribuito allo scoppio della crisi (quali gli andamenti demografici, il disagio di parte delle popolazione e in particolare delle giovani generazioni in un contesto di modernizzazione economica e sociale e di alti tassi di scolarizzazione), si sono aggiunte le tensioni, da tempo esistenti, tra la maggioranza della popolazione, sciita, e la minoranza sunnita, che però esprime la famiglia regnante e la classe dirigente del Paese. Sebbene sia stato recentemente riaperto un tavolo di dialogo nazionale (comprendente i rappresentanti dei maggiori partiti politici di opposizione, delle associazioni della societa’ civile e rappresentanti del Parlamento, coordinati da tre Ministri di Governo) l’individuazione di soluzioni condivise che consentano di recuperare la pace sociale in Bahrain non appare essere a portata di mano, e si prevede che nel medio periodo le tensioni tra sciiti e sunniti continueranno ad essere presenti. Ultimo aggiornamento: 12/09/2013 ^Top^ RELAZIONI INTERNAZIONALI Dal punto di vista politico, il Regno mantiene tradizionalmente un atteggiamento filo-occidentale sin dalla sua indipendenza del 1971 ed ha legami particolarmente stretti con gli USA ed il Regno Unito. Il Bahrein è infatti sede della Quinta Flotta americana. Il Bahrein ha firmato un accordo bilaterale di libero scambio con gli USA (nel maggio 2004) e un accordo per la costruzione di un "Ponte dell'Amicizia” (km 46) che collegherà il Qatar e il Bahrein. Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 4 OUTLOOK ECONOMICO QUADRO MACROECONOMICO Servizi ed industria pesante sono attualmente i perni dell'economia in Bahrein. Il Paese è un centro regionale per banche offshore ed islamiche, una destinazione popolare per i turisti Sauditi e sede di industria dell'alluminio di fama internazionale. Le riserve e la produzione petrolifera sono molto limitate rispetto agli altri Paesi del Golfo. Il Bahrein ha solo inshore il campo petrolifero e di gas "Awali”, dove le riserve sono di circa 125 milioni di barili e dove vengono estratti circa 33 mila barili di grezzo al giorno e 500 milioni di piedi cubi di gas. L'Arabia Saudita ed il Bahrein condividono le entrate provenienti dalla produzione del campo petrolifero offshore "Abu Saafa”. La quota del Bahrein è di circa 150 mila barili/giorno. Il Bahrein importa anche petrolio grezzo per alimentare l'unica raffineria di petrolio nel Paese. L'Economic Development Board (EDB) è l'organismo che indirizza le strategie di sviluppo economico e di attrazione degli investimenti del Paese. Tra i settori individuati dall'EDB, quelli prioritari per lo sviluppo del Paese sono: - servizi finanziari; - turismo; - informatica; - sanità, istruzione e formazione; - industria dell'alluminio. A conferma dello sforzo del governo nell'opera di diversificazione dell'economia, dal 2008 il contributo del settore petrolifero al PIL è aumentato solo dello 0,4%, mentre il settore non oil è cresciuto del 7,2%. Quello della disoccupazione rimane un problema che le autorità cercano di risolvere sostituendo, ove possibile, manodopera asiatica con giovani locali (prevista l'assunzione di circa 100.000 unità barenite entro i prossimi dieci anni). Le statistiche ufficiali rilevano un tasso di disoccupazione intorno al 3,8%, ma una stima realistica effettiva lo attesta intorno al 16%. L'inflazione è stata del 7,6% nel 2008, del 2,8% nel 2009 e del 2,0% nel 2010. Le stime per il 2011 sono del 4,5% e per il 2012 del 3,0%. Tutti gli analisti concordano nel sostenere che, nonostante tendenze e provvedimenti in senso contrario adottati da altri paesi dell'area (Kuwait), il dinaro barenita rimarrà agganciato al dollaro ad un tasso di cambio di 1BD = 2,66 US$. La crescita reale del PIL del Bahrein nel 2009 è rallentata rispetto agli anni precedenti a causa della crisi economica e finanziaria internazionale, anche se i recenti dati inducono a pensare che il peggio della crisi sia ormai alle spalle. Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ POLITICA ECONOMICA L'Economic Development Board (EDB) è l'organismo che indirizza le strategie di sviluppo economico e di attrazione degli investimenti del Paese. Tra i settori individuati dall'EDB, quelli prioritari per lo sviluppo del Paese sono: - servizi finanziari; - turismo; - informatica; - sanità, istruzione e formazione; - industria dell'alluminio. A conferma dello sforzo del governo nell'opera di diversificazione dell'economia, dal 2008 il contributo del settore petrolifero al PIL è BAHREIN 5 aumentato solo dello 0,4%, mentre il settore non oil è cresciuto del 7,2%. Quello della disoccupazione rimane un problema che le autorità cercano di risolvere sostituendo, ove possibile, manodopera asiatica con giovani locali (prevista l'assunzione di circa 100.000 unità barenite entro i prossimi dieci anni). Le statistiche ufficiali rilevano un tasso di disoccupazione intorno al 3,8%, ma una stima realistica effettiva lo attesta intorno al 16%. L'inflazione è stata del 7,6% nel 2008, del 2,8% nel 2009 e del 2,0% nel 2010. Le stime per il 2011 sono del 4,5% e per il 2012 del 3,0%. Tutti gli analisti concordano nel sostenere che, nonostante tendenze e provvedimenti in senso contrario adottati da altri paesi dell'area (Kuwait), il dinaro barenita rimarrà agganciato al dollaro ad un tasso di cambio di 1BD = 2,66 US$. Il settore bancario bahreinita, il maggiore contribuente al PIL, incontra rischi associati al rallentamento regionale ed ai problemi nel settore immobiliare a Dubai. La vivacità del settore privato negli anni recenti è stata accompagnata anche da un forte impulso agli investimenti da parte del comparto pubblico. Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 6 INDICATORI MACROECONOMICI 2011 2012 2013 18.557 21.222 22.577 Variazione del PIL reale (%) 1,9 3,9 3,6 Popolazione (mln) 1,3 1,3 1,4 24.221 24.273 24.344 PIL Nominale (mln €) PIL pro-capite a parità di potere d'acquisto ($) Disoccupazione (%) 15 15 Debito pubblico (% PIL) 54 55,8 Inflazione (%) 0,2 2,7 2,6 Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) 8,2 25,2 -4,7 59,8 Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF. fonte per la disoccupazione: Factbook Bahrein 2010-2012 Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 ^Top^ TASSO DI CAMBIO Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia BAHREIN 7 BILANCIA COMMERCIALE Export 2010 Totale 2011 3.435,44 mln. € 2012 5.079,93 mln. € Previsioni di crescita 2013 Previsioni di crescita 2014 nd % nd % nd mln. € PRINCIPALI DESTINATARI 2010 (mln. €) 2011 (mln. €) 2012 (mln. €) nd nd ARABIA SAUDITA 838 nd nd nd nd EMIRATI ARABI UNITI 551,6 nd nd nd nd GIAPPONE 498,8 nd nd Italia Position:nd nd Italia Position:11 209,4 Italia Position:nd Merci (mln. €) 2010 Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 6,62 2011 nd 2012 7,16 nd Prodotti delle miniere e delle cave 889,59 1.896,73 nd Prodotti alimentari 207,95 258,25 nd Bevande 12,64 14,17 nd Tabacco 4,27 35,29 nd Prodotti tessili 61,87 58,62 nd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 72,81 47,43 nd Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,74 4,49 nd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 24,1 18,19 nd Carta e prodotti in carta 26,9 42,55 nd nd nd nd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 12,75 50,89 nd Prodotti chimici 63,97 79,78 nd 0,28 0,19 nd Articoli in gomma e materie plastiche 65,83 86,97 nd Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 26,75 34,71 nd 1.284,67 1.508,26 nd Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici Prodotti della metallurgia Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 182,79 202,08 nd 25,2 90,71 nd 27,37 42,61 nd Macchinari e apparecchiature 171,88 183,68 nd Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 171,07 228,8 nd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 19,43 25,87 nd Mobili 18,46 22,71 nd Prodotti delle altre industrie manufatturiere 14,63 1,39 nd 0,03 nd nd 42,84 138,39 nd Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Altri prodotti e attività Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. BAHREIN 8 Import Totale 2010 2011 7.650,84 mln. € 2012 7.308,96 mln. € Previsioni di crescita 2013 Previsioni di crescita 2014 nd % nd % nd mln. € PRINCIPALI INVESTITORI 2010 (mln. €) 2011 (mln. €) 2012 (mln. €) nd nd ARABIA SAUDITA 2,71 nd nd nd nd USA 1.011,1 nd nd nd nd CINA 732,6 nd nd Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: 13 187,5 Italia Posizione: nd Merci (mln. €) Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura Prodotti delle miniere e delle cave nd 2010 2011 2012 232,13 267,49 nd 1.396,48 1.020,13 nd Prodotti alimentari 568,4 637,16 nd Bevande 81,66 84,27 nd Tabacco 47,28 100,52 nd 118,87 114,01 nd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 90,44 95,68 nd Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 34,05 37,59 nd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 70,69 63,94 nd 90 91,13 nd 0,25 0,26 nd Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 166,11 196,35 nd Prodotti chimici 350,48 415,81 nd Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 142,06 144,01 nd Articoli in gomma e materie plastiche 115,58 152,2 nd Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 198,87 196,38 nd Prodotti della metallurgia 733,31 728,77 nd Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 192,58 164,57 nd Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 424,71 514,46 nd Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 628,31 416,7 nd Macchinari e apparecchiature 751,13 780,94 nd Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 866,01 798,24 nd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 108,98 37,12 nd 96,62 73,3 nd 118,62 148,58 nd 0,03 0,01 nd 27,19 29,34 nd Prodotti tessili Carta e prodotti in carta Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati Mobili Prodotti delle altre industrie manufatturiere Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Altri prodotti e attività Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner. BAHREIN 9 SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 2011 2012 2013 5.604 4.754 4.608 Saldo dei Servizi (mln. €) 906 905 872 Saldo dei Redditi (mln. €) -2.705 -2.106 -2.748 Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -1.473 -1.259 -1.283 Saldo delle partite correnti (mln. €) 2.333 2.296 1.450 Riserve internazionali (mln. €) 3.050 3.781 4.075 Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati EIU. Ultimo aggiornamento: 27/02/2013 ^Top^ BAHREIN 10 INVESTIMENTI - STOCK BAHREIN 11 OSSERVAZIONI -- BAHREIN 12 INVESTIMENTI - FLUSSI BAHREIN 13 OSSERVAZIONI -- BAHREIN 14 MATERIE PRIME MATERIE PRIME Materia petrolio Unità barili/giorno BAHREIN 15 2010 32 2011 32 2012 0 2013 0 COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT INDICI DI GLOBAL COMPETITIVENESS E LIBERTÀ ECONOMICA 2011 Val (0 - 100) GCI Pos. 142 paesi 2012 Val (0 - 100) Pos. 144 paesi 2013 Val (0 - 100) Pos. 148 paesi 4,5 37 4,6 35 4,5 43 Requisiti di base (26,9 %) 5,4 26 5,5 25 5,5 25 Istituzioni (25%) 5,3 17 5,1 21 4,8 32 Infrastrutture (25%) 5,1 30 5,2 29 5,2 30 Ambiente macroeconomico (25%) 5,2 45 5,5 29 5,9 21 Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 31 6,1 38 6 44 Fattori stimolatori dell'efficienza (50 %) 4,6 31 4,6 32 4,5 38 5 28 4,9 34 4,5 53 Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,2 6 5,1 16 5 19 Efficienza del mercato del lavoro (17%) 4,9 19 4,9 21 4,9 19 Sviluppo del mercato finanziario (17%) 5,1 14 5 18 4,8 25 Diffusione delle tecnologie (17%) 4,5 39 4,7 39 5 32 Dimensione del mercato (17%) 2,8 104 2,9 103 2,9 106 Fattori di innovazione e sofisticazione (23,1 %) 3,9 46 3,7 53 3,7 59 Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,5 33 4,3 39 4,3 53 Innovazione (50%) 3,2 61 3,1 72 3,2 73 Sub indici Alta Istruzione e Formazione professionale (17%) Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index. Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice. Ultimo aggiornamento: 27/02/2013 ^Top^ 2011 Val (0 - 100) Indice di Libertà Economica Pos. 184 paesi 66,7 10 2012 Val (0 - 100) Pos. 184 paesi 75,2 12 2013 Val (0 - 100) 75,5 Pos. 184 paesi 12 Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom. Ultimo aggiornamento: 27/02/2013 ^Top^ BAHREIN 16 INDICI DI APERTURA AL COMMERCIO INTERNAZIONALE 2009 Val (0 - 7) Pos. 132 paesi 2010 Val (0 - 7) ETI Pos. 132 paesi 2011 Val (0 - 7) Pos. 132 paesi 5 22 4,8 30 Accesso al mercato (25%) 4,8 29 4,2 52 Amministrazione doganale (25%) 5,2 26 5,2 26 Efficienza dell'amministrazione doganale (33%) 5,6 15 5,7 12 Efficienza delle procedure di import e export (33%) 5,3 35 5 49 Trasparenza dell'amministrazione di frontiera (33%) 4,9 30 4,9 30 Infrastrutture di trasporto e di comunicazione (25%) 4,7 33 4,5 41 Disponibilità e qualità delle infrastrutture di trasporto (33%) 5,2 28 5 36 4 54 3,7 67 Disponibilità ed utilizzo dell'ICT (33%) 4,8 27 4,7 38 Contesto business (25%) 5,2 25 5,3 19 Regolamentazione (50%) 4,7 25 5,3 103 Sicurezza (50%) 5,6 31 5,4 35 Sub indici Disponibilità e qualità dei servizi di trasporto (33%) Fonte: Elaborazioni Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Enabling Trade Index. Note: La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell’indice / sub indice. Ultimo aggiornamento: 28/02/2013 ^Top^ 2009 Valore (%) Peso % del commercio sul PIL 2010 Valore (%) 110,4 2011 Valore (%) 97,3 124 Fonte: Elaborazione Agenzia ICE - Ambasciata d'Italia su dati EIU. Ultimo aggiornamento: 28/02/2013 ^Top^ BAHREIN 17 FATTORI MAGGIORMENTE PROBLEMATICI PER FARE BUSINESS GCI Accesso al finanziamento Aliquote fiscali Burocrazia statale inefficiente 2011 2012 2013 11,9 9,8 8,7 0,5 0,3 0 10,9 12,5 15,6 1 0 0,2 Scarsa salute pubblica 3,4 4,3 6,6 Corruzione 0,1 1,5 1,9 Crimine e Furti 13 9,7 10,6 Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 11,4 8,8 10 Forza lavoro non adeguatamente istruita 9,8 6,1 8,9 Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 5,8 3,7 2,1 Inflazione 6,7 13,4 10,4 Instabilità delle politiche Instabilità del governo/colpi di stato Normative del lavoro restrittive Normative fiscali Regolamenti sulla valuta estera 8,4 8,5 5,4 15,9 10,2 8,9 0 0,1 0 1,2 0 0 10,8 Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index. Note: I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 15 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo. Ultimo aggiornamento: 28/02/2013 ^Top^ BAHREIN 18 BUSINESS COST OSSERVAZIONI -Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 19 INDICE DOING BUSINESS 2012 Val (0 - 7) Pos. 183 paesi 2013 Val (0 - 7) Pos. 185 paesi 2014 Val (0 - 7) Pos. 185 paesi Posizione nel ranking complessivo 46 Avvio Attività (Posizione nel ranking) 99 Procedure - numero (25%) 7 Tempo - giorni (25%) 9 Costo - % reddito procapite (25%) 0,9 Capitale minimo da versare per richiedere la registrazione di una attività - % reddito procapite (25%) 226,6 Permessi di costruzione (Posizione nel ranking) 4 Procedure - numero (33,3%) 12 Tempo - giorni (33,3%) 60 Costo - % reddito procapite (33,3%) 9,3 Accesso all'elettricità (Posizione nel ranking) 52 Procedure - numero (33,3%) 5 Tempo - giorni (33,3%) 90 Costo - % reddito procapite (33,3%) 55,5 Registrazione della proprietà (Posizione nel ranking) 32 Procedure - numero (33,3%) 2 Tempo - giorni (33,3%) 31 Costo - % valore della proprietà (33,3%) 2,7 Accesso al credito (Posizione nel ranking) 130 Indice di completezza delle informazioni sul credito (0 min - 6 max) (37,5%) 4 Indice di forza dei diritti legali (0 min - 10 max) (62,5%) 3 Protezione degli investitori (Posizione nel ranking) 115 Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 Indice di responsabilità dell'amministratore (0 min - 10 max) (33,3%) 4 Indice dei poteri dello shareholder in caso di azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%) 2 Tasse (Posizione nel ranking) 7 Pagamenti annuali - numero (33,3%) 13 Tempo - ore annuali per gestire le attività connesse ai pagamenti (33,3%) 36 Procedure di commercio (Posizione nel ranking) 81 Documenti per esportare - numero (33,3%) 7 Documenti per importare - numero (33,3%) 8 Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per esportare - giorni (33,3%) 11 Tempo per la preparazione dei documenti neccessari per importare - giorni (33,3%) 15 Costi per esportare un container da 20 piedi - (33,3%) 955 Costi per importare un container da 20 piedi - (33,3%) 995 Rispetto dei contratti (Posizione nel ranking) 122 Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 635 Costi - % del risarcimento (33,3%) 14,7 Procedure - numero (33,3%) 48 Soluzione delle insolvenze (Posizione nel ranking) 27 Tempo - anni 2,5 Costo - % del valore della proprietà del debitore 10 Fonte: -Note: I dati riportati sono quelli pubblicati nell’anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology. Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 20 OSSERVAZIONI -Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 21 ACCESSO AL CREDITO ACCESSO AL CREDITO -Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 22 RISCHI RISCHI PAESE SACE Descrizione Valore (da 0 a 100) Credito (controparte) - Sovrana 36 / 100 - Banca 52 / 100 - Grande impresa 54 / 100 - PMI 58 / 100 Politico normativo - Trasferimento 61 / 100 - Esproprio 43 / 100 - Breach of contract 42 / 100 Violenza politica 61 / 100 Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ RISCHI POLITICI Tensioni tra maggioranza sciita e minoranza sunnita ........... ......................... .............. ............ .................... ............... ................. Dal febbraio 2011 anche il Bahrain è stato interessato dalle proteste che hanno coinvolto l’Area MENA, fino a giungere, il 14 marzo 2011, all’intervento di forze armate e di polizia dei paesi del GCC (su tutti Arabia Saudita ed EAU) a sostegno del governo. Alle cause generali e comuni a tutta l’area che possono aver portato allo scoppio della crisi, si sono aggiunte le tensioni, da tempo esistenti e che si prevede nel medio periodo continueranno ad essere presenti, tra la maggioranza sciita e la minoranza sunnita, che però esprime la famiglia regnante e la classe dirigente del Paese. Tensioni tra maggioranza sciita e minoranza sunnita ........... ......................... .............. ............. ............. ......... ............ .................... ................. ............... ............... ................. ................ ........... Ultimo aggiornamento: 18/03/2013 ^Top^ BAHREIN 23 RISCHI ECONOMICI --... ......... ............. ......... ............ ........... .................. ................. ............... --... ......... ...... ........... ............ ........... ............. ............ ......... ......... ............ ............ ............ ........... .................. ............. ................ ................. ............... ........... ............. Ultimo aggiornamento: 18/03/2013 ^Top^ RISCHI OPERATIVI ...... ................. ......... ............ .................................... ................. .................. ................... ...................... ....................... ............ ............... ....................... .............. ...... ................. ......... ........... ......... ........... .............. ........ ............ .................................... ............. ........... ............. ........... ................. .................. ................... ........... .......... ............ ............. ...................... ....................... ............ ............ ............... .................. ............... ....................... .............. ............. .............. Ultimo aggiornamento: 18/03/2013 ^Top^ BAHREIN 24 RAPPORTI CON L'ITALIA OVERVIEW Nel 2011 le nostre esportazioni complessive verso il Bahrein sono cresciute del 14,9% rispetto al 2010, passando da 141,8 milioni di € a 163,0 milioni di €. Nello stesso periodo le nostre importazioni crescevano del 93,2%, passando da 112,2 milioni di € a 216,9 milioni di €. Il saldo commerciale del nostro Paese verso il Bahrein passava così da positivo nel 2010 (+29,6 milioni di €) a negativo nel 2011 (53,9 milioni di €). A generare il significativo incremento delle nostre importazioni contribuivano soprattutto il triplicarsi del coke e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio e il quasi raddoppio dei prodotti della metallurgia. Nel periodo gennaio-novembre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011 le nostre esportazioni continuavano a mostrare un trend in crescita (+27,8%), mentre le nostre importazioni calavano altrettanto vistosamente (-26,0%). Come diretta conseguenza di tali trend contrapposti nel periodo gennaio-novembre 2012 il nostro saldo commerciale rispetto al Bahrein tornava in zona positiva, anche se di soli 21,3 milioni di €. Le principali voci del nostro export sono i macchinari e le apparecchiature e, a notevole distanza, i mobili. Ultimo aggiornamento: 18/03/2013 ^Top^ BAHREIN 25 SCAMBI COMMERCIALI Export italiano verso il paese: BAHREIN 2010 Totale 141,9 mln. € 2011 163 mln. € 2012 mln. € Merci (mln. €) nd mln. € nd mln. € 2010 2011 2012 Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0,87 1,09 nd Prodotti delle miniere e delle cave 0,24 0,09 nd Prodotti alimentari 5,54 6,25 nd Bevande 1 0,71 nd Tabacco 0 0 nd Prodotti tessili 1,02 0,91 nd Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 7,83 9,49 nd Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 4,75 8,21 nd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0,88 0,7 nd Carta e prodotti in carta 1,05 1,99 nd 0 0 nd 0,03 0,03 nd 10,75 9,54 nd Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 2,56 1,71 nd Articoli in gomma e materie plastiche 2,28 2,64 nd Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 8,85 7,62 nd Prodotti della metallurgia 4,28 6,32 nd Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 3,65 5,74 nd Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,73 7,25 nd Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 10,58 9,99 nd Macchinari e apparecchiature 36,49 51,02 nd Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 8,65 8,11 nd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 2,73 0,32 nd Mobili 14,63 13,47 nd Prodotti delle altre industrie manufatturiere 11,23 9,28 nd 0 0 nd 0,26 0,56 nd Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Prodotti chimici Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Altri prodotti e attività Elaborazioni Agenzia ICE su dati di fonte ISTAT. BAHREIN 26 Import italiano dal paese: BAHREIN 2010 Totale 2011 112,2 mln. € 216,9 mln. € 2012 mln. € Merci (mln. €) nd mln. € nd mln. € 2010 2011 2012 Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 0 0,89 nd Prodotti delle miniere e delle cave 0 0 nd Prodotti alimentari 0 0 nd Bevande 0 0 nd Tabacco 0 0 nd 1,23 0,31 nd 0,1 0,18 nd 0,24 0,34 nd Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 0 0 nd Carta e prodotti in carta 0 0 nd Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 0 0 nd 21,85 67,69 nd 0,23 0,07 nd 0 0 nd Articoli in gomma e materie plastiche 0,01 0,01 nd Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0,85 1,74 nd Prodotti della metallurgia 85,1 142,5 nd Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,21 0,13 nd Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 0,19 0,02 nd Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 0,06 0,03 nd Macchinari e apparecchiature 0,42 0,96 nd Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 0,17 0,17 nd Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 0,84 1,05 nd Mobili 0,02 0 nd Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,59 0,41 nd 0 0 nd 0,14 0,41 nd Prodotti tessili Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio Prodotti chimici Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) Altri prodotti e attività Elaborazioni Agenzia ICE su dati di fonte ISTAT. OSSERVAZIONI -- BAHREIN 27 INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK BAHREIN 28 OSSERVAZIONI -- BAHREIN 29 INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI Flussi di investimenti in ingresso in Italia provenienti dal paese: BAHREIN Totale (mln € e var. %) 2010 1 mln. € BAHREIN 30 2011 -1 mln. € Previsioni di crescita 2012 Previsioni di crescita 2013 nd % nd % Flussi di investimenti italiani verso il paese: BAHREIN Totale (mln € e var. %) 2010 2011 17 mln. € 22 mln. € OSSERVAZIONI -- BAHREIN 31 Previsioni di crescita 2012 Previsioni di crescita 2013 nd % nd % FLUSSI TURISTICI Una nuova classe media di viaggiatori si è negli ultimi anni affiancata alla classe medio-alta bahreinita, proporzionalmente consistente, che viaggia molto scegliendo principalmente mete regionali nell'Area del Golfo e nel Medio Oriente, oltre che l'Iran, l'Europa Occidentale, l'Asia Orientale e Sud-Orientale. A partire dal 2010 si è registrato un incremento del 28% del numero dei visti rilasciati dall’Ambasciata italiana ,circa 3000 rispetto ai 2000 rilasciati nel 2009, con un ulteriore aumento del 21.5% nel biennio 2011-2012. Ultimo aggiornamento: 17/03/2013 ^Top^ BAHREIN 32
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