Comunicato Stampa
Montebelluna, 15 settembre 2015
AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTO ACCORDO DI PRE-GARANZIA
Veneto Banca prosegue nel programma di rafforzamento da conseguire lungo il processo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci e che prevede la trasformazione in società per azioni, la quotazione
in Borsa e il successivo aumento di capitale, fino a un massimo di 1.000 milioni di Euro, che sarà eseguito
nella prima metà del 2016.
Veneto Banca – ribadita l’intenzione di procedere a una possibile integrazione con altro istituto bancario e
dopo aver sottoposto all’esame della BCE il Capital Plan aggiornato volto al raggiungimento, anche
prospetticamente, dei target patrimoniali assegnati – ha ottenuto il riconoscimento della piena sostenibilità
dei processi avviati, mediante la sottoscrizione con Banca IMI - l’investment bank del Gruppo Intesa
Sanpaolo - di un accordo di pre-garanzia relativo all’aumento di capitale in opzione, per un ammontare tale
da coprire l’intero fabbisogno di capitale.
Tramite tale accordo di pre-garanzia, Banca IMI si è impegnata a garantire, a condizioni e termini usuali per
tale tipologia di operazioni, la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta non
sottoscritta all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché a promuovere la costituzione di un
consorzio di garanzia allargato in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione.
Il Consiglio ha inoltre nominato Banca IMI quale Global Coordinator e Bookrunner dell’aumento di capitale,
nonché Sponsor del processo di quotazione in Borsa della banca.
Veneto Banca è una banca popolare con oltre 137 anni di storia. Opera sul territorio nazionale sia con la
propria rete di filiali sia con altre banche e società controllate. Il Gruppo è attivo nell’Est Europa direttamente
con la rete di sportelli Veneto Banca in Romania e con 3 istituti di credito controllati in Croazia, Albania e
Moldova. La mission del Gruppo è essere una realtà innovativa, leader nei propri territori, capace di fornire
servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per soci, clienti e dipendenti.
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Il presente comunicato stampa, redatto ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è
disponibile sul sito www.venetobanca.it ed è, altresì, pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio
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