tSESTOCOOPEIMIVO
Banca di Credito Cooperativo
"Sen. Pietro Grammatico" di Paceco
Società Cooperativa
PROSPETTO SEMPLIFICATO
Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n.
11971/99
Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco Società cooperativa.
Albo Banca d'Italia n. 169720 - ABI n. 08712
R.E.A. CCIAA di Trapani n. 00007676
Ufficio del Registro Imprese di Trapani C. Fiscale e P.Iva n. 00058170812
Sede Legale e Direzione Generale in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp)
Tei. 0923/402011 Fax 0923/881292 - www.bccpaceco.it - e-mail: [email protected]
Posta elettronica certificata (PEC): [email protected]
Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni
Bcc PACECO 3,50% 12/29.06.14 TREM BOND
ISINIT0004818362
fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro 2.000.000,00
La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco, legalmente rappresentata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Rag. Antonino Mancuso interviene
nell'operazione in qualità di emittente, offerente e responsabile del collocamento
II presente Prospetto redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob
n. 11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob
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INDICE
I
INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
1.1 Denominazione e forma giuridica
1.2 Sede legale ed amministrativa
1.3 Gruppo bancario di appartenenza
1.4 Dati finanziari selezionati
II INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI
ILI Prezzo di emissione e valore nominale unitario
11.2 Prezzo e modalità di rimborso
11.3 Data emissione
11.4 Data scadenza
11.5 Cedole lorde
11.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con un titolo di Stato
11.7 Garanzie
11.8 Condizioni di liquidità/liquidabilità
11.9 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore
II. 10 Regime
fiscale
11.11 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale
11.12 Legislazione e foro competente
III INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA
111.1 Periodo di offerta
111.2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo
111.3 Data di regolamento
111.4 Fattori di rischio
IV DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
V DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ'E PERSONE RESPONSABILI
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I
INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
1.1 Denominazione e forma giuridica
La denominazione legale dell'emittente è "Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico
di Paceco.
L'emittente ha sede legale ed amministrativa in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp).
La Banca di Credito Cooperativo Sen. Pietro Grammatico di Paceco è una società cooperativa a
mutualità prevalente ed è sottoposta a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia.
1.2 Sede legale ed amministrativa
L'emittente ha sede legale ed amministrativa in Via Giovanni Amendola n. 11,13 Paceco (Tp).
1.3 Gruppo bancario di appartenenza
L'emittente non fa parte di alcun gruppo bancario ai sensi dell'Ari. 60 del D.Lgs. 385/93 (Testo
Unico Bancario).
1.4 Dati finanziari selezionati
Dati di Stato Patrimoniale
bilancio al 3 1.1 2.20 11
Patrimonio di vigilanza (migliaia di euro)
Gore Tier One Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Total Capital ratio
Sofferenze lorde/impieghi
Sofferenze nette/impieghi
Partite anomale lorde/impieghi lordi
II
12.903
10,22%
10,22%
11,80%
9,88%
3,30%
16,02%
bilancio al 3 1.1 2.20 10
12.251
10,14%
10,14%
11,83%
10,97%
3,77 %
15,18%
INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI
11.1 Prezzo di emissione e valore nominale unitario
II prezzo di offerta del presente prestito è pari al 100% del valore nominale unitario e cioè euro
1.000 per obbligazione, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione
avvenga in data successiva alla data di decorrenza del godimento del prestito, senza aggravio di
spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori.
11.2 Prezzo e modalità di rimborso
Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla
scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso a scadenza avverrà mediante accredito
in conto. Qualora il pagamento cadesse in un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo
stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori
interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.
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II.3 Data emissione
Il presente prestito sarà emesso in data 29/06/2012.
II.4 Data scadenza
Il presente prestito scadrà in data 29/06/14 e da tale data cesserà di produrre interessi.
II.5 Cedole lorde
Il prestito ha godimento in data 29/06/12 e gli interessi saranno calcolati su base semestrale,
secondo la convenzione 30/360, saranno pagati in n. 4 cedole a scadenza posticipata al netto
dell’imposta sostitutiva e prive di spese.
Il tasso di interesse da applicare alle singole cedole è pari al 1,75% lordo, determinato in misura
fissa.
I calcoli delle cedole saranno eseguiti dalla Banca. Qualora la rilevazione o il riferimento al
parametro non fosse possibile per qualsiasi motivo si farà riferimento all’ultima quotazione
disponibile, sempre della stessa metodologia di calcolo. In caso di decadenza del parametro di
riferimento verrà assunto un parametro sostitutivo che per caratteristiche di sensibilità alle
variabili di mercato si presenti più idoneo a conformarsi all’andamento dell’indice
originariamente prescelto.
Il tasso di interesse nominale anno è pari al 3,50% con periodicità semestrale, secondo la
convenzione 30/360.
Le cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale alle seguenti date:
29/12/2012 – 29/06/13 – 29/12/13 – 29/06/14.
II.6 Rendimento effettivo su base annua e confronto con un titolo di Stato
Se tasso fisso
Il tasso di rendimento annuo effettivo lordo è pari al 3,53% che, nell’ipotesi di tassazione stabile
pari al 5,00%, previa approvazione Consob della richiesta inviata il 24/05/12, corrisponde ad un
tasso di rendimento annuo netto pari al 3,35.
Il rendimento è stato calcolato con la formula del tasso interno di rendimento ipotizzando che il
titolo venga detenuto fino alla scadenza.
Nella tabella seguente viene esposto il raffronto fra il rendimento effettivo annuo lordo e netto
dell’obbligazione e quello di un titolo dello Stato Italiano con caratteristiche e scadenza similiare.
Il titolo utilizzato è il BTP 01/06/14 3,50% alla data del 23/05/2012 (prezzo mercato 99,80,
comm. intermediazione. 0,50%).
Titolo
Scadenza
Rendimento lordo
Rendimento netto
BCC Paceco 12.29/06/2014 3,50%
Trem Bond
BTP 01/06/14 3,50%.
05/06/14
3,53%
3,35%
01/06/214
3,51%
3,08%
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11.7 Garanzie
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di garanzia dei
depositanti del Credito Cooperativo.
11.8 Condizioni di liquidità/liquidabilità
II prestito obbligazionario sarà oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione sul
sistema multilaterale di negoziazione denominato Hi-MTF.
Si rinvia al "Regolamento Hi-MTF - segmento order driven", a disposizione sul sito internet
www.hi-mtf.com per informazioni relative alle modalità di negoziazione dei titoli su tale
mercato. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole
proprie di tale Sistema Multilaterale di Negoziazione.
L'emittente, nel rispetto dei limiti di prezzo di mercato e del mark-up fìssalo nel documento
di policy di pricing, assicura l'esecuzione dell'ordine di vendita nei tre giorni lavorativi dal
momento del relativo inserimento e, comunque, entro un limite dimensionale mensile non
superiore al 10% dell'ammontare complessivamente collocato. Oltre tale limite la banca si
riserva il diritto di sospendere le negoziazioni.
Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dalla Banca si rinvia al documento "Policy
di Pricing" disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul
sito internet www.bccpaceco.it.
11.9 Spese e commissioni a carico del sottoscrittore
Non è previsto l'aggravio di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.
11.10 Regime fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti e dei loro aventi causa le imposte e tasse presenti e future che
per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro
provento ad esse collegato.
Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni (previa
approvazione Consob della richiesta inviata il 24/05/12) sono soggetti alle disposizioni di cui alla
Legge n.106 del 12/07/11 di conversione del decreto legge n. 70 del 13/05/11, confermata dalla
Legge 14/09/11 n. 148 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 1 I/E del 28/03/12 e godranno
di un'imposta sostitutiva sugli interessi agevolata pari al 5%. Ricorrendone i presupposti, si
applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive
modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto 2011 n. 138,
convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite
nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel
rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 20,00%.
11.11 Termini di prescrizione degli interessi e del capitale
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni
dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data
in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.
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11.12 Legislazione e foro competente
Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la
piena acccttazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia
che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il
presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Trapani. Ove il portatore delle
obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio
elettivo di quest'ultimo.
Ili
INFORMAZIONIRELATIVEALL' OFFERTA
111.1 Periodo di offerta
Le obbligazioni saranno offerte dal 29/06/2012 al 27/08/2012, salvo proroga o chiusura anticipata
e senza preavviso, a discrezione dell'emittente e comunque, al raggiungimento del quantitativo
massimo di titoli previsto. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore
all'ammontare totale massimo previsto per l'emissione. L'assegnazione delle obbligazioni
emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione. Non sono
previsti criteri di riparto. Le obbligazioni saranno offerte tramite collocamento presso le filiali
dell'emittente. Qualora alla data del 27/08/2012 l'ammontare del prestito non sia stato
integralmente sottoscritto, l'emittente si riserva la facoltà di prorogare il periodo di collocamento
o, comunque, di considerare la sottoscrizione effettuata nella misura parziale raggiunta. Tale
eventualità sarà comunicata mediante avviso pubblicato presso le filiali ed il sito internet.
Entro i 5 giorni successivi alla conclusione del periodo di offerta, l'emittente comunicherà i
risultati della medesima mediante avviso pubblicato presso le filiali e sul sito internet.
111.2 Ammontare totale, numero titoli, taglio minimo
L'ammontare totale del prestito è pari a Euro 2.000.000,00. Le sottoscrizioni potranno essere
accolte per importi minimi di € 10.000 e multipli di 1.000 euro.
L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'Ammontare Totale previsto per
l'emissione.
111.3 Data di regolamento
II pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato nel
giorno della sottoscrizione mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli
amministrato, in pari data sarà effettuata la registrazione del titolo nel conto titoli del
sottoscrittore. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di
gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6-20154 Milano), in regime di
dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato
e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca
d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e
integrazioni. I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale delle
obbligazioni rappresentative della stessa.
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111.4 Fattori di rischio
I fattori di rischio che il sottoscrittore si assume aderendo all'operazione sono i seguenti:
Rischio di credito, connesso all'eventualità che il deterioramento del linee di credito concesse
dall'emittente possa influire sulla sua solidità patrimoniale. L'investitore sottoscrivendo i titoli
diviene finanziatore dell'emittente ed è quindi esposto al rischio che l'emittente divenga
insolvente o comunque non sia in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale a
scadenza.
Rischio di mercato, relativo a variazioni nel valore di mercato delle attività dell'emittente
dipendenti da fluttuazioni dei tassi di interesse o delle valute. In caso di vendita dei titoli prima
della scadenza, l'investitore potrebbe incorrere in perdite derivanti da avverse condizioni di
mercato, per esempio a causa di variazioni dello scenario sui tassi o del merito di credito
attribuito all'emittente; per le obbligazioni a tasso fisso/zero coupon, l'impatto delle variazioni
dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più
lunga è la vita residua del titolo.
Rischio di liquidità/Iiquidabilità, che è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità
per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad
un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del
titolo. La Banca non agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La
Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al riacquisto di qualunque
quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore.
La Banca tuttavia si impegna a richiedere 1' ammissione a negoziazione sul Sistema Multilaterale
di Negoziazione Hi-MTF segmento "order driven". Al fine di sostenere la significatività delle
transazioni su tale sistema di negoziazione, la Banca potrà intervenire sullo stesso in qualità di
liquidity provider allo scopo di dare esecuzione agli ordini della clientela che non dovessero
trovare naturale contropartita sul mercato entro tre giorni lavorativi dalla data di inserimento
dell'ordine medesimo da parte del cliente.
IV
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
La seguente documentazione relativa all'emittente ed al presente prestito obbligazionario è
disponibile al pubblico:
Disponibile presso
Documento
Filiali dell'emittente e sito internet
Prospetto e regolamento del prestito
www .bccpaceco.it
Filiali dell'emittente e sito internet
Bilancio annuale
www.bccpaceco.it
Sito internet www.bccpaceco.it
Informativa al pubblico prevista dalla
Circolare Banca d'Italia n. 263/06
Filiali dell'emittente e sito internet
Avvisi alla clientela
www.bccpaceco.it
La Banca provvedere, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971/99, a
pubblicare presso le proprie Filiali e sul proprio sito internet le informazioni relative ai risultati
dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta.
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