Carta, Editoria, Stampa e
Trasformazione:
i numeri e le proposte
per la ripresa
Alessandro Nova
Università L. Bocconi
Roma, 10 aprile 2013
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
1
La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione:
comparti e “attori”
L’analisi prende in considerazione la filiera complessiva del settore della
editoria e della carta stampata. La filiera, così come è analizzata, è
composta dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso
verticale:

Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI)

Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)

Editoria (AIE, ANES, FIEG)

Stampa di giornali quotidiani (ASIG)

Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
2
La filiera della Carta, Editoria, Stampa e
Trasformazione nel contesto italiano:
rappresentatività e sentieri di sviluppo recenti
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
3
La struttura della filiera
Stampa
editoriale
Stampa pubblicitaria
e commerciale
Editoria
(libraria, quotidiana,
periodica, periodica special.)
Fatturato
2012*
32.851
(mln di €)
Carta e cartone
Macchine
(per grafica e cartotecnica)
Cartotecnica
e trasformazione
* Fatturato aggregato stimato 2012
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
4
La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la
dinamica di lungo periodo (2001-2012)
130
120
110
100
90
80
Germany
Spain
France
Italy
United Kingdom
70
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
2009
2010
2011
2012
Fonte: Eurostat
5
La produzione industriale nei maggiori Paesi Europei: la dinamica
recente [2010 – 2012]
130
125
120
115
110
105
100
95
Germany
Spain
France
Italy
United Kingdom
90
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
2012Q1
2012Q2
2012Q3
Fonte: Eurostat
6
La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di Euro]
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**
Fatturato*
39.984
40.975
41.137
41.686
42.515
40.125
34.580
35.263
35.670
32.851
Vendite interne
32.464
33.119
33.025
33.280
33.771
31.293
26.969
26.519
26.471
23.773
Export
7.520
7.856
8.112
8.406
8.744
8.832
7.611
8.744
9.199
9.078
Import
5.243
5.395
5.543
5.853
6.150
5.823
4.998
5.753
5.982
5.363
Consumo apparente
37.707
38.514
38.568
39.133
39.921
37.116
31.967
32.272
32.453
29.136
Saldo bilancia commerciale
2.277
2.461
2.569
2.553
2.594
3.009
2.613
2.991
3.217
3.715
Export/fatturato
18,81%
19,17%
19,72%
20,17%
20,57%
22,01%
22,01%
24,80%
25,79%
27,63%
Import penetration
13,90%
14,01%
14,37%
14,96%
15,41%
15,69%
15,63%
17,83%
18,43%
18,41%
Addetti
259.646 258.521 257.013 253.415 251.468 243.943 234.117 224.843 219.247 212.935
VARIAZIONI
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**
Fatturato
0,5%
2,5%
0,4%
1,3%
2,0%
-5,6%
-13,8%
2,0%
1,2%
-7,9%
Vendite interne
0,8%
2,0%
-0,3%
0,8%
1,5%
-7,3%
-13,8%
-1,7%
-0,2%
-10,2%
Export
-1,0%
4,5%
3,3%
3,6%
4,0%
1,0%
-13,8%
14,9%
5,2%
-1,3%
Import
-9,7%
2,9%
2,7%
5,6%
5,1%
-5,3%
-14,2%
15,1%
4,0%
-10,3%
Consumo apparente
-0,8%
2,1%
0,1%
1,5%
2,0%
-7,0%
-13,9%
1,0%
0,6%
-10,2%
Addetti
-0,7%
-0,4%
-0,6%
-1,4%
-0,8%
-3,0%
-4,0%
-4,0%
-2,5%
-2,9%
* Valori aggregati; ** Stime
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
7
La dinamica delle macrovariabili della filiera [Mln di Euro]
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
2000
2001
2002
Fatturato
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Vendite interne
2009
2010
2011 2012*
Consumo apparente
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
* Stime
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
8
La dinamica delle macrovariabili della filiera – alcune riflessioni
Dalla lettura dei macrodati relativi alla filiera emergono alcune
riflessioni importanti:
● anche nel 2012 il fatturato della Filiera ha scontato gli effetti
dell’accentuazione della debolezza della domanda interna;
● il fatturato, le vendite interne e il consumo apparente hanno
toccato, nel corso del 2012, i valori annui minimi dal 2000;
● La compressione del fatturato della filiera (-7,9% rispetto al 2011),
più accentuata di quella media dell’industria italiana (-4,5%),
sottolinea in modo ancora più netto le difficoltà relative della filiera
anche rispetto alle (già) non favorevoli condizioni del resto
dell’industria italiana.
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
9
La rappresentatività della filiera nel sistema economico italiano
6%
5,5%
5,4%
5,4%
5,3%
5,3%
5,3%
5,2%
5,1%
5,0%
5,0%
5,0%
5%
4,9%
4,8%
4%
3%
2%
2,8%
2,3%
2,8%
2,3%
2,8%
2,8%
2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
2,4%
2,6%
2,6%
2,4%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
2010
2011
2012
1%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Occupazione/occupazione manifatturiera
2006
2007
2008
Export/Export totale
2009
Import/import totale
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
* Stime
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
10
Il fatturato* della filiera per comparti [Mln Euro]
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**
1.470
1.570
1.640
1.670
1.720
1.820
1.500
1.720
1.870
2.040
380
560
450
486
556
430
380
260
227
195
Produzione di carta e cartone
6.905
6.915
7.065
7.250
7.660
7.145
6.005
6.940
7.260
6.750
Editoria libraria
3.409
3.518
3.538
3.560
3.574
3.561
3.439
3.353
3.276
2.981
Editoria quotidiana ***
3.726
3.882
3.839
3.942
3.859
3.515
3.096
2.906
2.819
2.566
5.070
5.096
5.111
5.069
4.313
3.698
3.286
3.119
2.824
1.200
1.200
1.224
1.240
1.190
1.000
920
880
750
18.260
18.309
18.443
18.837
18.151
15.462
15.878
16.219
14.745
40.975
41.137
41.686
42.515
40.125
34.580
35.263
35.670
32.851
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
Importazione di macchine per
la grafica e la stampa
Editoria periodica non
4.667
specializzata ***
Editoria periodica
1.330
specializzata ***
Industria della stampa,
18.097
cartotecnica e trasformazione
Totale Fatturato
39.984
* Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
11
La dinamica del fatturato rispetto all’industria italiana
12%
10%
8%
7,3%
6,3%
6%
4%
2%
2,7%
1,5%
0%
-2%
3,7%
2,5%
1,1%
0,6%
0,5%
5,8%
4,4%
2,1%
1,3%
2,0%
2,0%
0,4%
1,2%
-2,0%
-4%
-4,5%
-6%
-5,6%
-8%
-8,3%
-7,9%
-10%
-12%
-14%
-13,8%
-14,0%
-16%
2001
* Stime
2002
2003
2004 2005
Filiera
2006
2007 2008 2009
Totale industria
2010
2011
2012
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera e Istat
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
12
Il consumo interno* della filiera per comparti [Mln Euro]
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**
1.111
1.146
1.128
1.210
1.182
1.110
851
892
819
764
380
560
450
486
556
430
380
260
227
195
Produzione di carta e cartone
7.342
7.319
7.389
7.612
8.098
7.470
6.231
7.200
7.550
6.806
Editoria libraria
3.459
3.572
3.592
3.614
3.634
3.617
3.491
3.415
3.331
3.013
Editoria quotidiana ***
3.726
3.882
3.839
3.942
3.859
3.515
3.096
2.906
2.819
2.566
5.070
5.096
5.111
5.069
4.313
3.698
3.286
3.119
2.824
1.200
1.200
1.224
1.240
1.190
1.000
920
880
750
15.765
15.874
15.934
16.283
15.471
13.220
13.393
13.708
12.218
38.514
38.568
39.133
39.921
37.116
31.967
32.272
32.453
29.136
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
Importazione di macchine per
la grafica e la stampa
Editoria periodica non
4.667
specializzata ***
Editoria periodica
1.330
specializzata ***
Industria della stampa,
15.692
cartotecnica e trasformazione
Totale Consumi
37.707
* Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
13
Export su fatturato e import penetration
30%
27,6%
25,8%
24,8%
25%
22,0%
20%
18,3%
18,8%
19,1%
18,8%
19,2%
19,7%
20,2%
22,0%
20,6%
17,8%
15%
15,2%
15,3%
15,3%
13,9%
14,0%
14,4%
2003
2004
2005
15,0%
15,4%
15,7%
15,6%
2006
2007
2008
2009
18,4%
18,4%
10%
5%
0%
2000
2001
2002
Export/fatturato
2010
2011 2012*
Import penetration
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
* Stime
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
14
I rapporti export su fatturato e import penetration
L’evoluzione del rapporto "export su fatturato" tra il 2009 e il 2012
conferma la progressiva apertura della filiera alla componente
internazionale del mercato. Sotto il profilo del mercato interno invece, il
rapporto di import penetration non cambia sostanzialmente rispetto al
recente passato, essendo influenzato da cali sia dei volumi importati che di
quelli consumati.
Rimane comunque vero che il peso della componente nazionale sulla
produzione totale della filiera resta preponderante e che la negativa
dinamica dei consumi interni ha inciso sui livelli produttivi.
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
15
La dinamica delle variabili di commercio estero [Mln di Euro]
10.000
9.199
8.744
9.000
8.000
7.312
7.622
7.599
5.959
5.805
7.856
8.112
8.832
9.078
8.744
8.406
7.611
7.520
7.000
6.000
5.867
5.000
5.243
5.395
5.543
5.853
6.150
5.823
5.753
5.363
4.998
3.715
4.000
3.009
3.000
2.000
5.982
2.277
1.445
1.662
1.794
2001
2002
2.461
2.569
2.553
2.594
2004
2005
2006
2007
2.991
3.217
2.613
1.000
0
2000
Export
* Stime
2003
Import
2008
2009
2010
2011 2012*
Saldo bilancia commerciale
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
16
Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della bilancia
commerciale italiana (Milioni di Euro)
20.000
15.000
13.312
10.000
5.000
0
9.231
1.445
1.909
1.662
7.840
1.794
2.277
2.461
2.569
2.553
2.594
3.009
2.613
2.991
3.217
3.715
1.620
-1.222
-5.000
-5.876
-8.598
-9.369
-10.000
-13.034
-15.000
-20.000
-20.452
-25.000
-25.524
-30.000
-30.043
-35.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Filiera carta
* Stime
Italia
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera e Istat
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
17
L’occupazione nella filiera della carta (Numero di addetti)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012**
7.500
7.400
7.300
7.300
7.200
7.200
7.000
7.000
6.950
6.950
1.100
1.050
1.080
1.100
1.100
1.050
1.020
980
900
800
Produzione di carta e cartone
24.000
23.700
23.400
23.000
22.700
21.800
20.900
20.800
20.500
19.900
Editoria libraria
17.400
17.650
17.800
17.800
17.800
17.700
17.500
17.500
17.400
17.100
Editoria quotidiana
13.699
13.751
13.764
13.857
13.726
13.375
12.939
12.303
11.849
11.190
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
Importazione di macchine per
la grafica e la stampa
Editoria periodica non
1.885
2.030
3.187
3.325
3.337
3.280
3.288
2.891
2.912
2.872
specializzata*
Editoria periodica
7.200
6.800
6.800
6.800
6.800
6.460
5.260
4.470
4.190
3.770
specializzata
Industria della stampa,
186.862 186.140 183.682 180.233 178.805 173.078 166.210 158.899 154.546 150.353
cartotecnica e trasformazione
Totale addetti
259.646 258.521 257.013 253.415 251.468 243.943 234.117 224.843 219.247 212.935
* Solo giornalisti, gli addetti grafici sono compresi nel dato di Assografici, ** stime
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
18
Il peso della filiera rispetto al totale nazionale: occupazione
(manifatturiero), import e export
6%
5,5%
5,4%
5,4%
5,3%
5,3%
5,3%
5,2%
5,1%
5,0%
5,0%
5,0%
5%
4,9%
4,8%
4%
3%
2%
2,8%
2,3%
2,8%
2,3%
2,8%
2,8%
2,8%
2,7%
2,5%
2,4%
2,4%
2,6%
2,6%
2,4%
2,3%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
2010
2011
2012
1%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Occupazione/occupazione manifatturiera
2006
2007
2008
Export/Export totale
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
2009
Import/import totale
19
Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1]
Il sistema rappresentato dalla filiera della carta può essere inquadrato
all’interno del sistema produttivo italiano sulla base della sua
rappresentatività:

Un’occupazione diretta pari a circa 213.000 addetti nel 2012, pari a quasi
il 5% dell’occupazione manifatturiera complessiva, quota rilevante, ma
con una lieve tendenza a decrescere nel corso dell’ultimo quinquennio;

Una occupazione diretta “indotta” nei settori a valle che può essere
stimata in circa 527.000 unità;

Una produzione che nel corso del quadriennio 2009-2012 ha subito in
modo profondo gli effetti della crisi economica, alla quale si è sommato,
per alcuni comparti, un processo più profondo e strutturale di
compressione degli spazi di mercato, originando numerosi casi di crisi;
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
20
Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [2]

Rapporti di export/fatturato (27,6% nel 2012) e di import penetration
(18,4% nel 2012) relativamente ridotti in valore assoluto (in virtù del
modesto grado di apertura internazionale della filiera, soprattutto nei
suoi segmenti a valle) ma in costante crescita nella componente di
propensione all’export, a conferma di una tenuta della competitività
del tessuto produttivo nazionale, anche in un contesto di crescente
inasprimento della concorrenza internazionale;

Un saldo positivo e costantemente crescente della bilancia commerciale
passato da 1,8 a oltre 3,7 miliardi di Euro nel periodo 2002-2012,
ottenuto attraverso una stabilizzazione delle importazioni a fronte di
una crescita dell’export di filiera.
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
21
La dinamica di lungo periodo della produzione industriale
(1990-2012) [1990=100]
120
115
114
113
112
110
109
107
105
110
109
111
110
109
108
107
106
105
100
101
100
99
95
97
95
94
95
90
88
88
85
80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: ISTAT
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
22
La dinamica di lungo periodo del settore della carta, della
stampa e manifatturiero (1990-2012) [1990=100]
160
Manifatturiero
150
Carta e prodotti in carta
150
145
144
143
stampa
140
136
138
135
133
128
128
130
125
123
122
112
100
129
100
120
115
114
113
110
109
110
111
109
108
107
105
100
133
117
109
107
100
134
121
108
102
133
133
126
112
101
100
135
133
138
111
109
110
125
142
139
121
118
120
90
133
138
143
143
102
106
101
99
97
95
94
88
95
88
80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fonte: ISTAT
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
23
La dinamica di lungo periodo del settore della carta, della
stampa e manifatturiero (1990-2012) [1990=100]
Il confronto tra gli andamenti dei maggiori comparti della filiera e della produzione
industriale evidenzia:
● Una dinamica del comparto ‘Carta e Prodotti in Carta’ fortemente aderente alla
produzione industriale nel corso dell’ultimo decennio, ma caratterizzata da tassi
di sviluppo accelerati rispetto a quest’ultima, che si sono però andati a ridurre nel
corso degli ultimi anni, per ragioni più strutturali che congiunturali; ovviamente
pesa sui dati degli ultimi anni anche il peggioramento che ha caratterizzato il
quadro congiunturale italiano;
● L’ulteriore inasprimento della situazione di crisi del settore “Stampa”, che risente:
 della minor propensione alla spesa delle famiglie (-4,3%), per prodotti
culturali (-4,4%)
 della caduta dei mercati di riferimento, come quello della pubblicità, sceso nel
solo 2012 del 17,7% sulla stampa e nuovamente in forte calo all’inizio del
2013
 dell’erosione del mercato dovuta all’introduzione di nuovi “media” elettronici
 della crescita e concorrenza proveniente dai paesi emergenti (Cina, India, ecc.)
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
24
Le misure per la ripresa della Filiera
Le misure di seguito proposte dovranno inserirsi in un programma di
politica industriale con una prospettiva temporale di medio-lungo
periodo
A. INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE
 rifinanziamento del credito agevolato per le imprese della filiera,
attraverso strumenti già esistenti (es. L. 62/2001 – ’Fondo
agevolazioni di credito editoria’), opportunamente aggiornati
 credito d’imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti
editoriali, dell’industria grafica, cartotecnica e cartaria per gli
investimenti in beni strumentali, ivi compresi software applicativi,
gestionali e di protezione dei dati, e in aggiornamento
professionale, nell’ambito di processi di adeguamento tecnologico
e produttivo
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
25
Le misure per la ripresa della Filiera
B. PROMOZIONE DELLA LETTURA
 detassazione
• della spesa per l’acquisto di libri di testo scolastici e
universitari
• della spesa per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani e
periodici
 contributo a favore dei giovani che sottoscrivano
abbonamento ad un quotidiano o ad un periodico
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
un
26
Le misure per la ripresa della Filiera
C. MISURE ANTICONGIUNTURALI
 credito di imposta per l’acquisto della carta in favore delle
imprese editrici e/o stampatrici di quotidiani, periodici e libri per
l’anno 2013 e per i successivi
 credito di imposta per imprese e lavoratori autonomi, sugli
investimenti pubblicitari e di comunicazione sulla stampa
effettuati nell’esercizio di riferimento, che eccedono il totale degli
investimenti realizzati nel corso dell’esercizio precedente
(pubblicità detta incrementale), con il duplice scopo di
fronteggiare la contrazione degli investimenti pubblicitari (-17,7%
sulla stampa nel 2012 rispetto al 2011) e di garantire un afflusso di
risorse e mezzi in un mercato editoriale fortemente negativo. La
misura dovrebbe essere applicata nell’anno in corso e almeno nei
2 anni successivi
Filiera della carta 2013 - Alessandro Nova
27