sb Investments & Trusts Consultancy
2007
Trasparenza e dedizione al Cliente
sb Investments & Trusts Consultancy è stato fondato nel 2001 da un gruppo di professionisti con un’estesa esperienza nei mercati finanziari e nel business
service. Il team è composto internamente da tre specialisti che operano da una posizione di assoluta indipendenza, funzionalmente coordinati con istituti
finanziari orientati al grande pubblico. Questi istituti si occupano della distribuzione e offrono un’ampia gamma di prodotti finanziari collettivi, sb Investments
mette a disposizione di ciascun Cliente la sua competenza come specialista in materia di gestione di portafogli individuali.
Noi crediamo che la capacità innovativa rappresenti un fattore chiave per poter offrire ai risparmiatori gli strumenti d’investimento che essi cercano. Per sb
Investments, quest’innovazione si concretizza nell’alleanza-delle-competenze-complementari resa possibile dalla posizione di neutralità che uno studio di
consulenza ricopre rispetto agli altri operatori del mercato.
Con gli uffici principali a Roma e un interesse genuino nello sviluppo dei mercati, sb Investments offre interessanti opportunità d’investimento a privati,
società e operatori istituzionali europei fornendo, nel contempo, capitale e know-how a società quotate e non.
sb Investments & Trusts Consultancy è un’organizzazione specialistica, con un’esperienza combinata nella gestione di portafogli individuali, corporate finance,
equity trading e ricerca. La nostra strategia è basata su una profonda conoscenza dei mercati, analisi fondamentale e presenza costante. Il nostro impegno al
100% ha ben pagato fin’ora e rimarrà la chiave del nostro successo e dei risultati che desideriamo continuare a far ottenere ai nostri Clienti.
L’organizzazione consiste di quattro dipartimenti funzionali. Asset Management & Research gestisce i portafogli d’investimento e la ricerca; Markets &
Networks è responsabile dello sviluppo dei prodotti, la diffusione tra il pubblico e il servizio ai Clienti; General Administration è responsabile della
pianificazione e della preparazione dei servizi al Cliente; Business & Corporate Governance è responsabile di aiutare le imprese a recuperare un’operatività
manageriale e contabile finanziariamente efficiente.
La nostra visione: massimizzando i rendimenti di lungo termine, essere l’asset manager scelto da tutti gli investitori che desiderano
partecipare alla crescita dei mercati finanziari in Europa.
Indice
1. Presentazione sb Investments & Trusts Consultancy
2. Ricerca & Asset Management
3. sb: fondi regionali e fondi tematici o settoriali
4. Supporto al Cliente
5. I mercati
6. I nostri servizi
An Independent Worldwide Financial Project
Il management
Europe
Roma
Address: sbic (Roma) Studio
97 via Domenico Sansotta
00144, Roma - aztech c/o
Back Counsellor & Head Manager: Davide Battista
Direct: (+39) 0652621441
E-mail: [email protected]
Parma
Address: sbic (Roma) Studio
97 via Domenico Sansotta
00144, Roma
Front Counsellor :
Direct:
E-mail:
Roma
Address: sbic (Roma) Studio
1152 via Cassia
00189, Roma
Front Counsellor & Team Manager : Barbara Sessa
Direct: (+39) 3476689338
E-mail: [email protected]
Ogni consulente risponde in proprio del suo operato. Davide Battista, il fondatore dello Studio, può essere contattato in qualsiasi momento inviando una e-mail a: [email protected]
Gestioni patrimoniali indipendenti ed incondizionate

sb Investments & Trusts Consultancy si dedica unicamente alla Gestione
Patrimoniale Individuale per i clienti privati e corporate in Italia e Europa

sb Investments & Trusts Consultancy adotta tutte le decisioni di portafoglio
sotto un coordinamento che assicura il rispetto delle procedure e dei limiti
d’investimento

sb Investments & Trusts Consultancy non offre un servizio di collocamento di
prodotti finanziari
An Independent Worldwide Financial Project
Organizzazione della ricerca
sb Investments & Trusts Consultancy combina selezione e gestione
dei migliori fund manager con l‘analisi approfondita del Cliente
Portafoglio Cliente
Universo
“Obbligazioni”
Universo
“Bilanciati”
Universo
“Azioni”
Decisioni d’investimento
Analisi approfondita del Cliente
An Independent Worldwide Financial Project
Metodo Event Driven
Le griglie di
selezione
Selezione
Universo Fondi
Fondi per Cliente:
min
max
Griglie di selezione
Verifiche
5.200
3
10
6
quotidiane
Strategia
5.200 FONDI
Assenza di pratiche ostruzionistiche
Capacità del Team di Gestione
Analisi dei business aziendali
Selezione titoli (fund picking)
Analisi dei rendimenti attesi
Analisi di incertezza dei rendimenti attesi
Analisi per correlazione
Creazione ponderata del portafoglio
Tattica
Deviazione standard
Analisi per correlazione
Quotazioni
Market timing
Min 3 - max 10
fondi selezionati
An Independent Worldwide Financial Project
Il concetto di asset management a sb

Competenza “In-house”
Team con grande esperienza sia nell’area della finanza operativa,
che della scienza della finanza

Pioniere

Megatrends
Identificazione ed analisi dei “Megatrends”, che rispecchiano le
grandi tendenze economiche e sociali con un effetto a lungo termine

Supporto scientifico
I più noti economisti e specialisti del mercato e della ricerca a livello
internazionale

Risultato
Creazione e gestione efficiente delle asset allocation strategiche e
tattiche
Tra i primi ad adottare la normativa UE sulla consulenza libera da
conflitti d’interesse
An Independent Worldwide Financial Project
Analisi regionale & settoriale/Geografia
Una copertura globale
An Independent Worldwide Financial Project
Analisi regionale & settoriale/Competenze
Aree geografiche
Reddito fisso
Small Company
/Otc
Settori
Zona Euro
Zona Euro
Zona Euro
Immobili
Sgam Eu.Mid Cap
Odey Asset Mngt
Raiff.Ob.Eur
Dexia Bnd.Eur.LongT.
Fidelity Eu.Small.C.
Oyster Eu.Small C.
MSDW Eu.Prop.ty
Henderson Eu.Prop.ty
Nord America
Specializzati
Nord America
Risorse Naturali
Eaton Vance Us Grwt
Berkshire Hataway Inc.
Raiff.Ob.Eur.H.Yield
Ubam Corp.Eur.Bnd
TCW Inv.Mngt
Neuberger & Berman
Vont.New Pwr.Tech
Merrill L.New Energy
Paesi Emergenti
Internazionale
Asia/Australia
Tecnologie
Invesco Gr.China
Sloane Rob.Inv.Mngt
Jpmf E.Glb.Fx.Inc.
Dexia Bnd.Intern.
Sumitomo M.A.M.
Sgam Jap Small C.
Galleon Mngt
Pioneer G.TMT
Est Europa
Farmaceutici
East Capital
Raiff.Az.Eur.Est
Pictet Eq.Biotech
Pictet Generics
An Independent Worldwide Financial Project
Fund Awards
SELEZIONE SBIC DEI FUND
PROVIDER
(al 30-11-04)
Le risposte alle tue domande
Chi sono i consulenti sbic? Sono consulenti finanziari specializzati nella gestione del risparmio
Cosa fanno? Prestano consulenza in gestioni patrimoniali individuali che consiste nel:
- ottimizzazione dei rendimenti in relazione alle esigenze del Cliente
- controllo del rischio
Quanto costano? I costi sbic sono inferiori fino al 90% di quelli di bancari/assicuratori, promotori o altri agenti collegati
Perché mi dovrebbero far guadagnare? Perché il guadagno reale dei propri Clienti è l’unico obiettivo perseguito. I
consulenti sbic sono impegnati ogni giorno ad assicurare le condizioni per offrire un giudizio libero ed incondizionato. Tra
queste condizioni il divieto di ricevere compensi dalle società operanti nell’industria del risparmio gestito, il pagamento
esclusivo del Cliente interessato subordinato alla crescita organica del capitale e incentivi sui rendimenti.
Come ottengo la loro consulenza? Contattando i numeri di telefono, di fax o gli indirizzi e-mail indicati
Perché i fondi? Perché possono essere lo strumento migliore sotto il profilo rischio/costi/rendimento e offrono la garanzia
che il tuo consulente lavorerà solo per te: sono gli unici, tra gli strumenti finanziari, ad avere il divieto di legge per il
consulente di ricevere compensi da altri (in questo senso si parla di mercato regolamentato)
Come vengono acquistati i fondi? Il consulente sbic può fornire le procedure più indicate per ciascun Cliente
Come tengo il conto dei risultati della mia gestione? Il portafoglio fondi disegnato dal consulente sbic è consultabile
on line ogni giorno. Il prezzo di ogni fondo è pubblicato sul Sole 24-Ore. Il consulente sbic invia una relazione semestrale
ed un rapporto annuale per ciascun Cliente
Quali sono i rendimenti dei miei investimenti? Come ogni investitore la domanda a quale vorresti maggiormente
avere una risposta è: “Quale sarà il guadagno derivante dal mio investimento in 10 anni, per esempio?”. In realtà è
impossibile prevedere il rendimento futuro dei mercati. Tuttavia si può costruire uno scenario dei rendimenti possibili per
ciascun Cliente in relazione al suo caso singolo. Uno scenario dei rendimenti possibili consente inoltre al Cliente di valutare
le capacità del proprio consulente. Il consulente sbic invia una stima dei rendimenti possibili a ciascun Cliente per l’intero
periodo d’investimento e per ogni anno
Come sarà determinato il valore del mio portafoglio? Il valore del portafoglio in fondi sarà determinato sulla base
della performance di ogni fondo e di ogni titolo detenuto dal fondo in quel momento
Quando posso vendere? Tu puoi vendere il tuo investimento in ogni momento, non c’è un termine fissato
Cosa succede se cambio idea? Tu puoi esercitare il tuo diritto di recesso senza spese entro 7 gg. ed il tuo investimento
ti sarà restituito. Se il prezzo dei fondi è sceso durante il periodo intercorrente tra la data del tuo investimento e quella in
cui la tua cancellazione è pervenuta al fund provider non subirai riduzioni sul tuo importo. Ti sarà restituita la stessa
somma che hai versato
Posso aggiungere o ridurre i miei investimenti in seguito? Si, tu puoi vendere o comprare altre quote di fondi in ogni
momento. L’investimento minimo successivo è di 1 Euro
Posso ricevere una rendita dal mio investimento? Si, tu puoi chiedere al tuo consulente di programmare un piano di
disinvestimenti periodici nella misura del rendimento ottenuto o in ogni altra misura desideri
Posso decidere io quali fondi acquistare? Si, in tal caso il consulente sbic non risponderà del risultato dell’investimento
Chi può diventare Cliente sbic? Chiunque senza distinzione di sesso o di età, di razza, di religione o di idee politiche,
che abbia compiuto la maggiore età, se il consulente sbic è d’accordo
Qual’è l’importo iniziale minimo? L’importo iniziale minimo è 100 Euro
Guadagnare con i mercati in ribasso
Governance & analisi di business: le chiavi del successo
Berkshire
Hathaway Inc
Crescita del
valore (+60%
p.a.)
S&P 500 Crescita
del valore (+18%
p.a.)
An Independent Worldwide Financial Project
I mercati
Top performers mensili (in %)/Dicembre 02
Kenwood Corp
+62,8
Kubotek
Toyo Business Eng.ring
+57,6
+54,7
Nagano Keiki
+43,2
Gulf Intl Minerals
Peter Hambro Mining
+43
Resources Connection
Depfa Bank
Vostok Energo
Bank Central Asia
+33
+26,1
+26
+25,2
+21,3
Saipem
+20,7
Erste Bank Sparkasse
+17,7
+15,7
Neopost
An Independent Worldwide Financial Project
Supporto al Cliente
Portfolio On Line
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Plan; Newsletter; Oneri sb; Pension Plan; Privacy Policy; Processo d’Investimento; Rassegna Stampa sb
ic; Specialisti in Fondi.
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I nostri servizi
Persona Fisica
Piani Pensione
TES*
Persona
Giuridica/Azienda
Piani Pensione
o benefits
Sistemi di Controllo
integrativi per i dipendenti
Contabilità
Generale & Analitico/Direzionale
Piani di
Accantonamento
Piani di
Accantonamento
Permettono di costituire
un capitale
Consulenza fiscale
Permettono di costituire
un capitale
Gestione della
Liquidità
Gestione della
Liquidità
Piani di
Finanziamento
Piani di
Finanziamento
Permettono di godere del
capitale accantonato
Permettono di utilizzare il
capitale accantonato
Gestione del Rischio
Permette un riparo dai danni
Gestione del Rischio
Permette di avvantaggiarsi
del rischio finanziario
*Tax Efficient Services – Efficienza fiscale dei servizi
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Studio Associato Battista, v. Domenico Sansotta 97, 00144 Rome, Italy – sbic-az,
pienamente conforme a dlgs. n. 415/1996: direttiva 2004/39/CE - Registrato Consob
dlb. 12672/19/lu, consulenza in fondi d’investimento. I dati raccolti derivano dalle
analisi interne dello Studio. Le fonti utilizzate possono essere liberamente tratte e
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