La congiuntura dell’industria
manifatturiera in Toscana:
consuntivo II trimestre 2012
aspettative III trimestre 2012
Firenze, 4 ottobre 2012
Riccardo Perugi
Unioncamere Toscana - Ufficio Studi
Il contesto di riferimento
Andamento dell'economia internazionale
Pil Italia – II trimestre 2012
Variazioni % del Pil sull'anno precedente
2010
2011
Variazioni % reali su base tendenziale
7,8
7,5
6,2
5,3
3,9 3,5
Fonte: Istat, settembre 2012
9,7
2012*
7,1
5,6
3,2
1,6 1,4
1,9 1,5
-0,3
Prodotto interno lordo
di cui:
Spesa delle famiglie
Spesa AA.PP.
Investimenti fissi lordi
Esportazioni
-2,6%
-3,6%
-0,9%
-9,5%
+1,4%
Tasso di cambio effettivo reale
Variazioni % tendenziali
Mondo
Economie
avanzate
di cui: Area
Euro
Economie
di cui: Asia in
emergenti e in via di sviluppo
via di sviluppo
* Previsioni
Fonte: FMI, World Economic Outlook, Luglio 2012
Rallentamento economia mondiale
Stagnazione Area Euro
Recessione mercato interno
Svalutazione cambio
Fonte: BCE
II trimestre 2012
Agosto 2012
-5,8%
-7,7%
Indice di competitività di prezzo
Variazioni % tendenziali
Fonte: Banca d’Italia
II trimestre 2012
Agosto 2012
-1,8%
-2,8%
Toscana: andamento
dell’attività produttiva
Andamento della produzione manifatturiera in Toscana
Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
2012
2,1
3,6
3,7
2,4
Grado di utilizzo impianti
3,5
5,6
3,7
0,8
4
1,2
8
3,7
12
-4,9
-4,2
-0,9
-15,5
-20,1
-24
09.2
-20
-19,2
-16
09.1
-10,1
-12
Variazioni % tendenziali
II trimestre 2011
II trimestre 2012
II trimestre 2011
II trimestre 2012
(stime su dati Inps)
12.2
12.1
11.4
11.3
11.2
11.1
10.4
10.3
10.2
10.1
09.4
09.3
08.4
08.3
08.2
08.1
07.4
07.3
79,9%
77,8%
+0,7%
+1,3%
Var. % tendenziali (NETTO CIG)
-28
07.2
II trimestre 2011
II trimestre 2012
Occupazione
-11,3
-8
-3,0
-4
-2,6
-0,9
0
In % su capacità produttiva max
Industria toscana nuovamente in recessione
Riduzione produzione e nell’utilizzo stock capitale investito
Riflesso sui livelli occupazionali per il momento limitati
+4,9%
+1,0%
Indicatori di domanda
Andamento della produzione industriale per orientamento di mercato
Variazioni % tendenziali
II trimestre 2012
Imprese esportatrici
Fatturato
Imprese non esportatrici
3,1
4,8
11.1
11.2
11.3
11.4
Calano volume d’affari e portafoglio ordini
Tiene il canale estero, ma la debolezza del mercato interno
trascina in negativo anche le imprese esportatrici
-3,7
-6,2
-2,9
10.4
-2,4
1,0
-0,1
10.3
-0,4
10.2
-6,3
10.1
-2,1
71,4
66,2
-2,3
II trimestre 2011
II trimestre 2012
-3,3
-5,4%
-0,2%
-7,1%
Produzione assicurata
In giornate
0,2
Variazioni % tendenziali
1,9
3,3
Ordinativi
Totale
- esteri
- interni
5,4
5,7
-6,1%
+3,6%
-9,2%
6,4
Totale
- estero
- interno
8,7
Variazioni % tendenziali
12.1
12.2
Prezzi e costi
Prezzi alla produzione e costi delle materie prime
Variazioni % tendenziali
6
60
Prezzi alla produzione - Toscana (scala sx)
Commodity price index in € (IMF, scala dx)
5
4
50
40
3
30
2
20
1
10
0
0
12.2
12.1
11.4
11.3
11.2
11.1
10.4
10.3
10.2
10.1
09.4
09.3
09.2
09.1
-40
08.4
-4
08.3
-30
08.2
-3
08.1
-20
07.4
-2
07.3
-10
07.2
-1
Prezzi alla
produzione
Var. % tendenziale
Totale
+0,5%
Meccanica -2,1%
Mezzi trasp. -4,9%
II trimestre 2012
Produttività del lavoro
(fatturato per addetto)
Variazioni % tendenziali
Grezza
Corretta per CIG
Rallentano i corsi delle materie prime, frenano i prezzi
Cresce il costo del lavoro per unità di prodotto
Si contraggono i margini
-7,3%
-7,1%
Gli andamenti settoriali
La produzione industriale nel II trimestre 2012 per comparto di attività e
contenuto tecnologico
II trimestre 2012
Variazioni % tendenziali
Variazioni % tendenziali
Produzione industriale per
contenuto tecnologico
Alta tecnologia
Medio-alta tecnologia
Medio-bassa tecnologia
Bassa tecnologia
-5,5%
-3,8%
-5,5%
-4,9%
Produzione industriale per
tipologia di beni
Beni di consumo durevoli
Beni consumo non durev.
Beni strumentali
Prodotti intermedi
-7,2%
-3,9%
-4,4%
-6,2%
COMPARTI A BASSO C.T.
Alimentari, bevande e tabacco
Tessile -11,6
Abbigliamento
Concia e pelletteria
Calzature
Legno e mobilio -11,0
COMPARTI A MEDIO E ALTO C.T.
Chimica, gomma e plastica
Farmaceutica
Lavorazione minerali non metalliferi
Metallo e prodotti in metallo
Industria meccanica
Elettronica
Mezzi di trasporto
-2,9
-7,0
3,4
-3,7
-5,0
-10,6
-6,1
-7,5
-4,3
-1,6
-2,7
Manifatture varie
Livellamento in negativo delle performance, colpiti
soprattutto i produttori di beni di consumo durevoli
Cali generalizzati, solo la pelletteria in positivo
-0,8
Gli andamenti per classi
dimensionali
Piccole imprese
(10-49 addetti)
Produzione -6,5% - Fatturato -6,3% - Ordinativi -5,9%
Difficoltà strutturali (produzione solo +0,5% nel biennio 2010-2011)
Fatturato estero +5,4% (ma quota fatturato esportato solo 15,9%)
Piccole imprese in settori ad alta tecnologia: produzione +2,7%
Grandi imprese
(oltre 249 add.)
Produzione -4,3% - Fatturato -15,1% - Ordinativi -10,5%
Performance molto positive nel 2010-2011 (produzione +18,6%)
Difficoltà soprattutto per GI di farmaceutica, metalli e meccanica
Medie imprese
(50-249 addetti)
Produzione -1,2% - Fatturato -0,5% - Ordinativi -1,7%
Fatturato estero +3,5% (quota fatturato esportato pari al 36,7%)
Sistema moda +2,6% - Settori ad alta tecnologia +2,5%
Buone performance nel 2010-2011 (produzione +11,5%)
Soffrono soprattutto piccole e grandi imprese
Tengono le imprese di medie dimensioni
Le aspettative
Aspettative sull'andamento della produzione industriale
Saldo % fra previsioni di aumento e diminuzione
40
Aspettative congiunturali (1)
30
Aspettative tendenziali (2)
20
10
0
Produzione
Aspettative sul III trimestre 2012
(rispetto al III trimestre 2011)
Aumento
11,0%
Invariato
59,1%
Diminuzione 29,8%
-10
-20
-30
Clima di fiducia
Aspettative sul III trimestre 2012
-40
(saldi perequati m.m. 4 termini)
-50
06.3
06.4
07.1
07.2
07.3
07.4
08.1
08.2
08.3
08.4
09.1
09.2
09.3
09.4
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
-60
(1) Andamento previsto rispetto al trimestre prec. (media mobile a quattro termini).
(2) Andamento previsto rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Produzione
Domanda interna
Domanda estera
Occupazione
Non sono attese inversioni di tendenza del ciclo a breve
termine
I consuntivi riferiti al III trimestre potrebbero anzi
ulteriormente peggiorare i risultati di inizio anno
-8,5
-13,2
-5,4
-5,9
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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www.tos.camcom.it
www.starnet.unioncamere.it