Torino, 24 Ottobre 2010
Fabio Del Bravo
[email protected]
“I consumatori di ogni parte del mondo lo
sanno: il settore agroalimentare dell’UE gode di
una reputazione di alta qualità grazie a
decenni, se non secoli, di duro lavoro, di
investimenti, di innovazione e di dedizione
all’eccellenza”.
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo sulla politica della qualità dei
prodotti agricoli COM(2009) 234 del 28.5.2009
I riconoscimenti Dop-Igp a livello europeo
Totale prodotti: 935 (aggiornamento all’11/10/10)
Italia
212
Ortofrutta e cereali
248
Francia
175
Formaggi
184
Spagna
140
Carni fresche
113
Portogallo
116
Oli e grassi
111
Prod. a base di carne
107
Grecia
88
Germania
75
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Ue
I riconoscimenti Dop-Igp in Italia
Il peso delle categorie merceologiche
(aggiornamento all’ 11 ottobre 2010, totale prodotti: 212)
Prodotti a base di
carne
15%
Altri prodotti
10%
Formaggi
18%
Oli d'oliva
19%
Ortofrutticoli e
cereali
38%
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Ue
Il trend dei riconoscimenti in Italia
Fonte: Elaborazione Ismea su dati Ue
L’Osservatorio Ismea
Organismi di
Controllo
Osservatorio Ismea
Consorzi di
Tutela
Osservatorio
Ismea sui
consumi
agroalimentari
Rete Ismea
rilevazione dei
prezzi origine
Evoluzione della produzione certificata**
delle Dop e Igp italiane
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Var. %
'09/08
tvma
Formaggi (38)
415.709
424.798
456.820
449.857
469.986
462.422
-1,6
2,2
Ortofrutticoli e cereali (80)
134.442
231.554
399.644
538.688
432.562
347.162
-19,7
20,9
Prodotti a base di carne (33)
180.848
194.089
188.145
191.677
195.652
196.327
0,3
1,7
10
13
13
15
11
12.487
113302,7
317,9
Oli di oliva (40)
5.040
7.080
7.782
7.166
8.509
10.356
21,7
15,5
Carni fresche (3)
5.417
6.001
6.708
7.126
7.575
6.873
-9,3
4,9
(tonnellate e migliaia di litri)
Aceti* (3)
L’Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop e l’Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop sono classificati come “Aceti
diversi dagli aceti di vino”, l’Aceto balsamico di Modena Igp, come “Altri prodotti allegato I del trattato”
** La somma dei prodotti certificati della tabella è di 197 perché sono esclusi quelli che non hanno ancora prodotto certificato
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
Il valore economico
Andamento del fatturato totale…
Dati definitivi 2009: 5,3 miliardi di euro all’origine, 9,4
miliardi al consumo
12.000
-2,0%
(Milioni di euro)
10.000
8.000
+3,2%
6.000
4.000
2.000
0
2004
2005
2006
fatturato all'origine
2007
2008
fatturato al consumo
2009
Il valore economico
...e del fatturato all’origine per comparto
350
(indici 2004=100)
300
250
-16,6%
200
+40,1%
150
+12,1%
100
-1,2%
+3,2%
50
2004
Formaggi
2005
Prodotti a base di carne
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
2006
2007
Ortofrutticoli
2008
Oli di oliva
2009
Totale Dop e Igp
Peso in termini di riconoscimenti
e fatturato all’azienda dei comparti
70.0%
3.089 mio di €
93% del
fatturato 34%
dei
riconoscimenti
58%
60.0%
50.0%
225 mio di €
40.0%
38%
35%
84 mio di €
30.0%
20.0%
1.873 mio di €
18%
19%
16%
75 mio di €
10%
10.0%
4%
2%
1%
0.0%
Formaggi
Oli d'oliva
Ortofrutticoli e
cereali
Incidenza % riconoscimenti
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
Prodotti a base di
carne
Altri prodotti
Incidenza % fatturato alla produzione
La “top ten” per fatturato
I primi dieci prodotti Dop e Igp per fatturato alla produzione
(milioni di euro)
Grana Padano
1.145,6
Parmigiano Reggiano
963,6
Prosciutto di Parma
922,7
Prosciutto di San Daniele
321,0
Mozzarella di Bufala Campana
262,0
Mortadella Bologna
210,6
Gorgonzola
206,3
Bresaola della Valtellina
187,3
Pecorino Romano
163,2
Mela Alto Adige o Sudtiroler Apfel
Totale primi dieci prodotti
Incidenza % su totale fatturato alla produzione
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
92,8
4.475,0
83,7
I formaggi Dop-Igp
Gli andamenti recenti
Var. %
2009 '09/08
2004
2005
2006
2007
2008
Produzione certificata (t)
415.709
424.798
456.820
449.857
469.986
462.422
-1,6
2,2
Fatturato all'origine (mio €)
2.819,8
2.847,9
2.843,0
2.963,2
3.128
3.089
-1,2
1,8
Fatturato al consumo
merc.naz. (mio €)
3.403,6
3.423,1
3.491,9
3.530,6
3.863
3.711
-4,0
1,7
Export in volume (t)
85.278
85.194
101.180
102.578
106.947
106.955
0,0
4,6
567,0
569,8
596,3
678,4
747
832
11,5
8,0
Export in valore (mio €)
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
tvma
I prodotti a base di carne Dop-Igp
Gli andamenti recenti
2004
2005
2006
2007
2008
Var. %
2009 '09/08
Produzione certificata (t)
180.848 194.089 188.145 191.677 195.652 196.327
Fatturato all'origine (mio €)
1.565,9 1.606,4 1.534,1
Fatturato al consumo merc.naz.
(mio €)
Export in volume (t)
Export in valore (mio €)
tvma
0,3
1,7
1.588,8 1.671,8 1.873,4
12,1
3,7
2.728,3 2.952,7 2.851,4
3.000,8 3.247,3 3.236,3
-0,3
3,5
26.108 29.264 28.538
30.693
29.784
31.316
5,1
3,7
299,8
290,2
352,8
21,6
7,2
248,9
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
266,4
281,4
Gli ortofrutticoli e cereali Dop-Igp
Gli andamenti recenti
2004
Produzione certificata (t)
2005
2006
2007
2008
134.442 231.554 399.644 538.688 432.562
Var. %
2009 '09/08
tvma
347.162
-19,7
20,9
Fatturato all'origine (mio €)
109,9
184,6
237,4
341,8
269,8
225,2
-16,6
15,4
Fatturato al consumo
merc.naz. (mio €)
157,1
261,0
422,4
647,8
407,3
323,9
-20,5
15,6
46.064 111.990 121.343 130.345
104.305
-20,0
29,4
57,6
18,3
29,0
Export in volume (t)
Export in valore (mio €)
28.728
16,1
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
27,8
25,0
37,9
48,7
Gli oli Dop-Igp
Gli andamenti recenti
Var. %
2009 '09/08
2004
2005
2006
2007
2008
5.040
7.080
7.782
7.166
8.509
10.356
21,7
15,5
Fatturato all'origine (mio €)
49,8
60,9
64,7
60,3
60,0
84,1
40,1
11,0
Fatturato al consumo merc.naz.
(mio €)
44,8
63,0
57,4
53,0
72,4
68,8
-4,9
9,0
1.534
2.850
3.052
2.856
3.261
5.408
65,8
28,7
17,0
15,0
30,5
29,3
26,3
51,6
96,1
24,9
Produzione certificata (t)
Export in volume (t)
Export in valore (mio €)
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
tvma
Evoluzione dell'andamento in valore degli acquisti
domestici in alcuni comparti dell'agroalimentare
(variazioni % sull'anno precedente)
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
1.5%
0.0%
-2.0%
2.3%
2.2%
0.9%
0.0%
-1.3%
0.1%
-4.0%
-6.0%
-8.0%
-10.0%
-12.0%
2004
2005
2006
2007
Vini Doc-Docg
Totale mercato agroalimentare
Fonte: Ismea panel famiglie
* primo semestre 2010
2008
2009
2010*
Prodotti Dop-Igp
Prodotti biologici confezionati
Ruolo delle Dop e Igp
sugli acquisti domestici
quote % in valore
Formaggi Dop
Carni trasf. Dop e Igp
Oli Dop e Igp
Frutta Dop e Igp
Totale comparti
Fonte: Ismea Panel famiglie
2006
2007
2008
2009
32,3
31,8
31,2
31,7
12,4
12,3
11,6
11,7
1,6
1,6
1,7
1,4
5,0
4,7
4,4
4,0
17,1
17,0
16,6
16,7
Distribuzione degli acquisti domestici
di prodotti Dop e Igp per
canale distributivo nel 2009
Ambulanti/Merc
ati rionali, 4%
Altri canali, 3%
Superette; 6%
Discount, 7%
Super, 41%
Tradizionale,
12%
Iper, 28%
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
La domanda estera di Dop e Igp
milioni di euro
900,0
+11,5%
800,0
700,0
600,0
500,0
+21,6%
400,0
300,0
200,0
+18,3%
100,0
0,0
+96,1%
2004
Formaggi
2005
2006
Prodotti a base di carne
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
2007
Ortofrutticoli
2008
2009
Oli di oliva
La domanda estera di Dop e Igp:
Incidenza % dell’export e confronto con l’agroalimentare totale
30.0%
24,3%
25.0%
20.0%
18.5%
15.0%
11.9%
18.6%
19.8%
12.7%
13.4%
20.9%
13.8%
21.6%
14.2%
14.2%
10.0%
5.0%
0.0%
2004
2005
2006
Incidenza % export Dop e Igp
Incidenza % sul valore della produzione
*Stima
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
2007
2008
2009*
Incidenza % export agroalimentare
Composizione dell’export Dop e Igp
per prodotto Dop e Igp
% calcolate sui dati in valore
Mela Alto Adige
2%
Prosciutto di San
Daniele
4%
Speck dell'Alto
Adige
2%
Toscano
3%
Altri prodotti
8%
Grana Padano
29%
Mozzarella di Bufala
Campana
4%
Gorgonzola
6%
Pecorino Romano
8%
Parmigiano
Reggiano
16%
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
Prosciutto di Parma
18%
Destinazioni dell’export delle Dop e Igp nel 2009
75,6
40,7
58,6
41,4
Ue
Percentuali calcolate sulle quantità esportate e sui cluster
Ortofrutticoli
Oli di oliva
24,4
Fonte: Osservatorio Ismea prodotti Dop e Igp
67,2
extra-Ue
28,2
32,8
Totale Dop e
Igp
50,0 50,0
71,8
Prodotti a
base di
carne
59,3
Formaggi
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Aceti
%
Quote % paesi UE e paesi terzi
Alcune riflessioni finali
•Il Sistema racchiude realtà e prodotti che differiscono in maniera sostanziale
rendendo problematico adottare misure uniformi
•Per quanto banale, non a tutti è chiaro che la ragion d’essere dei marchi comunitari,
riguarda la tutela dalle imitazioni (soprattutto a livello comunitario) cui solo
successivamente si è attribuito valore di strumento di marketing rivelatosi tuttavia non
troppo efficace
•Il consumatore sta ulteriormente evolvendo verso formule caratterizzate da maggiore
disincanto, più equilibrate e sempre più orientate verso la trasformazione dell’atto di
acquisto e consumo in “esperienza”
•I player del settore partono da asset che in termini di competitività sono certamente
rilevanti (varietà delle produzioni, connotazione territoriale, qualità oggettiva,
ricchezza di valori immateriali) ma che se non sviluppati opportunamente non sono
sufficienti
•In questo senso, serve un salto in avanti da parte delle imprese ad investire in
organizzazione e sulle variabili chiave del marketing (innovazione, distribuzione,
cliente, brand,…)
In conclusione …..
La tradizione è piattaforma su cui solo
posare i piedi così che sia possente il
balzo avanti
(Luigi Veronelli)