IL VENETO AGRICOLO E
AGROALIMENTARE NELLA CRISI
Alessandro Censori
Settore Studi Economici
23 novembre 2009
IL SETTORE AGRICOLO/AGROALIMENTARE
VALORE DELLA PRODUZIONE, CONSUMI INTERMEDI E
VALORE AGGIUNTO AGRICOLO
6
5,06
5
4,48
4,49
4,51
2,82
2,79
2,76
4,60
4,67
4,77
4,71
4,45
4,65
4,74
4,33
Miliardi di euro
4
3
2
1,70
1,75
2,66
1,94
2,65
2,02
2,48
2,46
2,20
2,23
2,62
2,27
2,44
2,18
2,18
2,15
2,40
2,38
2,76
1,99
1,66
1
-
1997
1998
1999
2000
Produzione della branca agricoltura
2001
2002
2003
Consumi intermedi
2004
2005
2006
2007
Valore aggiunto della branca agricoltura
2008*
IMPRESE AGRICOLE E INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO ATTIVE ISCRITTE
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
120.000
8.000
115.000
7.500
110.000
105.000
7.000
100.000
95.000
6.500
90.000
6.000
85.000
80.000
5.500
75.000
70.000
5.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Imp. Agricole
•
•
2006
2007
2008
2009 I 2009 II
trim
trim
Imp. Alimentari
Imprese agricole scese a meno di 83.000 unità nel 2008 (-28% dal 2000) e in
ulteriore discesa nel primo semestre 2009 (80.381)
Imprese alimentari, bevande e tabacco in continua crescita (7.368 unità nel 2008,
+26,6% dal 2000). In rallentamento nel primo semestre del 2009 (7.398)
OCCUPATI IN AGRICOLTURA IN VENETO
(evoluzione anno 2009)
100.000
90.000
87.691
86.195
83.219
80.175
80.000
80.412
78.053
75.334
73.566
70.000
64.167
60.000
63.687
61.075
50.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
I trim 2009 II trim 2009
OCCUPATI NELLE IMPRESE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL
TABACCO IN VENETO
39.000
36.739
37.000
36.188
36.000
35.000
34.805
33.021
33.000
31.000
29.863
29.000
29.339
27.000
25.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PRODUTTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO
Calcolata sul dato Istat di 144.000 aziende, la produttività in Veneto, come rapporto
valore aggiunto su aziende, non è delle migliori a livello europeo: 16.100 euro/azienda,
di poco superiore alla media nazionale (15.000 euro/azienda) e della media Ue-27
(11.100 euro/azienda).
Considerando le aziende iscritte alle Camere di Commercio (poco più di 80.000), la
produttività sale a circa 29.000 euro/azienda.
Al contrario la produttività per occupato vede il Veneto posizionarsi al quarto posto in
una ipotetica graduatoria europea, con un valore aggiunto di circa 31.600
euro/addetto, superiore al dato nazionale di oltre 4.000 euro e ben più alto della media
Ue-27 (appena 12.500 euro/addetto).
Una spiegazione è l’elevata incidenza di comparti ad alta specializzazione del lavoro
come l’ortofrutticolo, il lattiero-caseario e il vitivinicolo.
Mais farinoso origine Veneto - Borsa Merci di Padova (quotazioni in euro/ton)
Prezzi e mercati
- buona produzione a
livello mondiale ed
europeo dei principali
cereali (frumento, mais)
- nel breve-medio periodo,
salvo influenze negative
delle condizioni climatiche
nei paesi principali
produttori, i prezzi non
lasciano prevedere
variazioni nel trend
Frumento tenero n. 3 – Borsa Merci di Padova (quotazioni in euro/ton)
Mele - Borsa Merci di Verona (quotazioni in euro/kg)
Dati 2009
0,70
- le elevate produzioni
nazionali e la pressione
concorrenziale del
prodotto estero hanno
causato una abbondante
offerta di prodotto sui
mercati, facendo crollare
i prezzi soprattutto di
mele e pesche
0,65
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
- a settembre le mele
registrano un prezzo
inferiore del 38% rispetto
al 2008. A novembre –
31% .
0,35
0,30
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
2007
Luglio
2008
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
2009
Pesche - Borsa Merci di Verona (quotazioni in euro/kg)
-per le pesche la
campagna commerciale
è stata ancora più
negativa, con prezzi
inferiori anche più della
metà rispetto a quelli del
mese di agosto 2008.
-Actinidia sul mercato di
Verona –50% sul 2008.
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
2007
Luglio
2008
Agosto
2009
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
euro/kg
Prezzi medi delle uve da vino
0,9
0,8
0,7
0,6
Verona
Treviso
Padova
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2005
2006
2007
Borsa merci di Verona: prezzi medi delle uve (euro al
Var.%
2008 2009
2009/2008
Uve DOC:
Bardolino
0,29 0,28
-3,4
Bardolino zona classica
0,34 0,33
-2,9
Custoza
0,36 0,32
-11,1
Valpolicella
0,65 0,63
-3,1
Valpolicella zona classica
0,80 0,73
-8,8
Recioto e Amarone
1,60 1,15
-28,1
Recioto e Amarone zona classica 1,70 1,55
-8,8
Soave
0,30 0,28
-6,7
Soave zona classica
0,50 0,40
-20,0
Valdadige Pinot grigio
0,83 0,65
-21,7
Durello
0,30 0,29
-3,3
2008
2009
kg)
2008 2009
Uve IGT:
Chardonnay
0,38
Cabernet
0,23
Merlot
0,23
Pinot grigio
0,60
Pinot bianco
0,38
Bianco Verona
0,24
Rosso Verona
0,23
Uve per vini da tavola:
bianco
0,19
rosso
0,19
Media generale 0,51
Var.%
2009/2008
0,29
0,21
0,21
0,44
0,33
0,19
0,19
-23,7
-8,7
-8,7
-26,7
-13,2
-20,8
-17,4
0,18
0,18
0,44
-5,3
-5,3
-14,1
Soave DOC (gradi 10,5-12) - Borsa Merci di Verona (quotazioni in euro/kg)
0,7
0,69
0,68
0,66
0,65
0,64
0,63
0,62
0,61
0,6
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
2009
GIU
LUG AGO
2008
SET
OTT
NOV
DIC
2007
Prosecco DOC (gradi 9,5-10,5) - Borsa Merci di Treviso (quotazioni in euro/kg)
2,2
2
1,8
euro/kg
euro/kg
0,67
1,6
1,4
1,2
1
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
2009
GIU
LUG
2008
AGO
2007
SET
OTT
NOV
DIC
Latte bovino
Ripresa del grana padano per stagionatura 16-24
mesi + 5,7% su novembre 2008.
Produzione in calo del 2,58%
Carne bovina
Quotazioni medie mensili Charolais da macello 1° qual.
2,6
2,5
euro/kg
2,4
2,3
2,2
2,1
2
1,9
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
2008
2009
Borsa merci di Padova: Charolais 1° qual. - 6% nov 09/nov 08
Importazione animali vivi (prima importazione) in Veneto
totale
< 30 gg
> 30 gg
- primi 9 mesi 2008
477.648
89.413
388.235
- primi 9 mesi 2009
485.192
75.097
410.095
1,6
-16,0
5,6
variazione %
Fonte: CREV
COSA DICONO GLI AGRICOLTORI
(Indagine sulla visione del settore primario secondo l’opinione degli
imprenditori agricoli veneti )
Il problema più rilevante del settore agricolo veneto è:
LA SITUAZIONE AZIENDALE
La percezione sul futuro per la propria impresa
• due imprenditori su tre considerano competitiva la propria azienda e buonediscrete le prospettive future
• circa il 40% prevede però la chiusura di attività nei prossimi anni
- la provincia di Belluno evidenzia probabilità di chiusura per il 64%
- a livello regionale apprensione è per le aziende inferiori a 5 ettari
- timori di chiusura sono evidenziati particolarmente dagli allevatori
- positive le prospettive delle aziende florovivaistiche e vitivinicole.
La percezione sulle riforme agricole dell’UE
• l’agricoltore ha una percezione negativa (65%) delle riforme che si stanno
conducendo a livello europeo e al 60% non considera un’opportunità
l’apertura dei mercati.
Analisi del clima di
fiducia delle imprese
alimentari nel 3°
trimestre 2009
Nel terzo trimestre 2009, tutti
gli indici sono in
miglioramento, ad esclusione
di quello delle acque e
bevande analcoliche.
Tuttavia gli indici del clima di
fiducia si mantengono ancora
negativi, ad esclusione di
quelli della trasformazione
ortofrutticola e dell’olio
d’oliva.
Analisi del clima di
fiducia della Grande
Distribuzione Alimentare
nel 3° trimestre 2009
Nel terzo trimestre 2009 tutti
gli indici sono positivi.
Tuttavia, rispetto al 2°
trimestre sono in
peggioramento per tutte le
aree geografiche nazionali, ad
esclusione del Nord Est. In
peggioramento anche gli
indici per tipologia di punto
vendita, in modo particolare
per gli Ipermercati. Ad incidere
pesantemente l’andamento
delle vendite.
Grazie per l’attenzione
PERDITA DI OCCUPATI AGRICOLI
(Confronto tra Veneto e Italia, anni 2004-2008)
110
100
100
99
96
93
91
90
90
87
85
80
70
68
60
2004
2005
2007
2006
Italia
Veneto
2008
La SAU veneta nel 2008 si è attestata a circa 806.000 ettari
Ripartizione Superficie Agricola Utilizzata in Veneto (Anno 2008)
Foraggere;
202158; 25%
Mais; 274000;
34%
Olivo; 4494; 1%
Vite; 70000; 9%
Frutta ; 22031; 3%
Frumento tenero;
81400; 10%
Altre industriali;
11200; 1%
Soia; 66000; 8%
Barbabietola;
14870; 2%
Altri cereali;
26000; 3%
Ortaggi ; 33657;
4%
Merlot (orig. Veneto - gradi 10-11) - Borsa Merci di Padova (quotazioni in euro/ettogrado)
Bardolino DOC (gradi 10,5-12) - Borsa Merci di Verona (quotazioni in euro/kg)
0,6
0,58
0,56
euro/kg
0,54
0,52
0,5
0,48
0,46
0,44
0,42
0,4
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
2009
LUG
2008
AGO
2007
SET
OTT
NOV
DIC