CARTA, EDITORIA,
STAMPA
e TRASFORMAZIONE:
analisi della filiera
Incontro con i media
e gli operatori del settore,
per la presentazione
della prima indagine economica
Milano, martedì 6 febbraio 2007
ore 11:00
Palazzo Visconti
Via Cino del Duca, 8 (San Babila)
1
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione:
i comparti e gli “attori”
La presente analisi prende in considerazione la filiera complessiva del
settore della editoria e della carta stampata. La filiera è composta
dai seguenti comparti che si connettono tra loro in senso
verticale:

Macchine per la grafica e la cartotecnica (ACIMGA e ARGI)

Produzione di carta e cartone (ASSOCARTA)

Editoria (AIE, ANES, FIEG)

Stampa di giornali quotidiani (ASIG)

Stampa, cartotecnica e trasformazione (ASSOGRAFICI)
2
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La struttura della filiera
Stampa
editoriale
Stampa pubblicitaria
e commerciale
Editoria
(libraria, quotidiana,
periodica, periodica special.)
Fatturato*
42
Miliardi di
Euro
Carta e cartone
Macchine
(per grafica e cartotecnica)
Cartotecnica
e trasformazione
* Fatturato aggregato 2006
3
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Un problema rilevante: la “deindustrializzazione” del
sistema italiano…. (medie 2000-2005)
1,5%
Germany
Variazione reale nella produzione industriale
1,0%
0,5%
France
Spain
0,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
-0,5%
2,5%
3,0%
3,5%
United Kingdom
-1,0%
Italy
-1,5%
-2,0%
Fonte: OCSE
4
Variazione reale nel P.I.L.
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La dinamica storica delle macrovariabili della filiera
(Dati in Mln di Euro)
VALORI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006**
Fatturato*
40.380
40.989
40.165
40.349
41.340
41.512
42.136
Vendite interne
33.068
33.367
32.566
32.829
33.484
33.408
33.860
Export
7.312
7.622
7.599
7.520
7.856
8.104
8.276
Import
5.867
5.959
5.805
5.243
5.395
5.557
5.672
Consumo apparente
38.935
39.326
38.371
38.072
38.879
38.965
39.532
Saldo bilancia commerciale
1.445
1.663
1.794
2.277
2.461
2.547
2.604
Export/fatturato
18%
19%
19%
19%
19%
20%
20%
Import penetration
15%
15%
15%
14%
14%
14%
14%
Addetti
266.023
263.048
261.907
260.236
258.755
257.045
256.112
VARIAZIONI
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006**
Fatturato
-
1,5%
-2,0%
0,5%
2,5%
0,4%
1,5%
Vendite interne
-
0,9%
-2,4%
0,8%
2,0%
-0,2%
1,4%
Export
-
4,2%
-0,3%
-1,0%
4,5%
3,2%
2,1%
Import
-
1,6%
-2,6%
-9,7%
2,9%
3,0%
2,1%
Consumo apparente
-
1,0%
-2,4%
-0,8%
2,1%
0,2%
1,5%
Addetti
-
-1,1%
-0,4%
-0,6%
-0,6%
-0,7%
-0,4%
* Valori aggregati; ** Stime
5
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La Dinamica delle macrovariabili settoriali
(Mln di Euro)
45.000
40.000
35.000
30.000
Fatturato
25.000
Vendite interne
Export
20.000
Import
15.000
Consumo apparente
10.000
5.000
0
* Stime
6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La rappresentatività della filiera nel sistema economico italiano
6%
5,2%
5,2%
5,1%
5,1%
3%
2,8%
2,8%
2,8%
2,9%
2%
2,3%
5,1%
5,2%
2,8%
2,7%
5,2%
5%
4%
2,3%
2,6%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,6%
1%
Occupazione/occupazione totale
Export/Export totale
Import/import totale
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
* Stime
7
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il fatturato * della filiera per comparti
(Dati in Mln di Euro)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006**
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
(ACIMGA)
1.480
1.560
1.470
1.470
1.570
1.640
1.656
Importazione di macchine per
la grafica e la stampa (ARGI)
650
780
700
380
560
450
486
Produzione di carta e cartone
(ASSOCARTA)
7.970
7.630
7.540
7.270
7.280
7.440
7.550
Editoria libraria (AIE)
3.267
3.300
3.329
3.409
3.518
3.538
3.560
Editoria quotidiana
(FIEG/ASIG)
3.412
3.656
3.383
3.726
3.882
3.839
3.820
Editoria periodica non
specializzata (FIEG) ***
4.101
4.206
4.039
4.667
5.070
5.096
5.274
Editoria periodica
specializzata (ANES) ***
1.450
1.450
1.400
1.330
1.200
1.200
1.224
Industria della stampa,
cartotecnica e trasformazione
(ASSOGRAFICI)
18.050
18.407
18.304
18.097
18.260
18.309
18.565
Totale
40.380
40.989
40.165
40.349
41.340
41.512
42.136
* Valori aggregati; ** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
8
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La crescita del fatturato rispetto all’industria italiana
10%
9%
Fatturato filiera
8%
Fatturato Industria
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2001
-1%
2002
2003
2004
2005
2006*
-2%
-3%
* Stime
9
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il consumo interno* della filiera per comparti
(Dati in Mln di Euro)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006**
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica
(ACIMGA)
1.322
1.441
1.440
1.111
1.146
1.150
1.146
Importazione di macchine per
la grafica e la stampa (ARGI)
650
780
700
380
560
450
486
Produzione di carta e cartone
(ASSOCARTA)
8.702
8.247
8.062
7.707
7.684
7.764
7.850
Editoria libraria (AIE)
3.304
3.341
3.375
3.459
3.572
3.592
3.614
Editoria quotidiana
(FIEG/ASIG)
3.412
3.656
3.383
3.726
3.882
3.839
3.820
Editoria periodica non
specializzata (FIEG) ***
4.101
4.206
4.039
4.667
5.070
5.096
5.274
Editoria periodica
specializzata (ANES) ***
1.450
1.450
1.400
1.330
1.200
1.200
1.224
Industria della stampa,
cartotecnica e trasformazione
(ASSOGRAFICI)
15.994
16.205
15.972
15.692
15.765
15.874
16.118
Totale
38.935
39.326
38.371
38.072
38.879
38.965
39.532
* Consumo interno = Fatturato + Importazioni - Esportazioni
** Stime; *** Dati comprensivi dei ricavi da pubblicità
10
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Export su fatturato e import penetration
22%
20%
19%
19%
20%
20%
14%
14%
2005
2006*
19%
19%
18%
18%
16%
15%
15%
15%
14%
14%
14%
2003
2004
Export/fatturato
12%
Import penetration
10%
* Stime
11
2000
2001
2002
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La dinamica delle variabili di commercio estero (Mln di Euro)
9.000
8.000
7.622
7.312
7.599
7.856
8.104
8.276
7.520
7.000
6.000
5.867
5.959
5.805
5.243
5.557
5.672
2.461
2.547
2.604
2004
2005
2006*
5.395
5.000
Export
4.000
Import
3.000
Saldo bilancia commerciale
2.000
2.277
1.445
1.663
1.794
2001
2002
1.000
0
* Stime
12
2000
2003
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della
bilancia commerciale italiana
15.000
10.000
9.233
5.000
1.445
1.906
1.663
7.838
1.794
2.461
2.547
2.604
2.752
2.277
0
-1.221
-5.000
-9.368
-10.000
-15.000
Filiera carta
-20.000
Italia
-21.926
-25.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006*
* Stime
13
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il Saldo della bilancia commerciale comparato al saldo della
bilancia commerciale italiana (escluso settore energetico)
40.000
12,0%
38.131
35.000
34.411
11,0%
31.874
31.166
29.614
30.000
33.322
10,0%
29.522
9,0%
8,3%
25.000
7,7%
8,2%
7,6%
8,0%
20.000
Filiera carta
15.000
5,2%
10.000
7,0%
4,6%
6,0%
saldo filiera/saldo Italia
5,0%
4,4%
5.000
1.445
Italia escluso settore energetico
1.794
2.277
2.461
2.547
2.604
2.002
2.003
2.004
2.005
2006*
4,0%
1.663
0
3,0%
2.000
2.001
* Stime
14
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Gli addetti della filiera
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Produzione di macchine per la
grafica e la cartotecnica (ACIMGA)
7.300
7.450
7.550
7.500
7.400
7.300
Importazione e
commercializzazione di macchine
per la grafica e la stampa (ARGI)
1.100
1.100
1.150
1.100
1.050
1.080
Produzione di carta e cartone
(ASSOCARTA)
25.000
24.800
24.500
24.000
23.700
23.400
Editoria libraria (AIE)
16.650
16.900
17.150
17.400
17.650
17.800
Editoria quotidiana (FIEG/ASIG)
14.912
14.472
14.320
14.241
14.331
14.300
Editoria periodica non
specializzata (FIEG) *
1.757
1.728
1.846
1.885
1.674
1.704
Editoria periodica specializzata
(ANES) *
7.500
7.500
7.400
7.200
6.800
6.800
Industria della stampa,
cartotecnica e trasformazione
(ASSOGRAFICI)
191.804
189.098
187.991
186.910
186.150
184.661
Totale
266.023
263.048
261.907
260.236
258.755
257.045
* Solo giornalisti; i grafici sono compresi nel dato di Assografici.
15
Fonte: Uffici Studi Associazioni di filiera
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Altri servizi
Attività ricreative, culturali e sportive
Attività di organizzazioni associative
Smaltimento rifiuti, fognature e servizi similari
Servizi sanitari e sociali
Istruzione
Pubbica amministrazione e difesa
Altre attività professionali imprenditoriali
Ricerca e sviluppo (R&S)
Informatica e attività connesse
Noleggio di macchinari
Attività di servizi immobiliari
Attività ausiliarie dell'intermediazione monetaria e finanziaria
Assicurazione e fondi pensione
Intermediazione monetaria e finanziaria
Poste e telecomunicazioni
Attività ausiliarie dei trasporti, agenzie di viaggio
Trasporti aerei
Trasporti marittimi
Trasporti terrestri
Alberghi e ristoranti
Commercio al dettaglio
Commercio all'ingrosso
Commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli
Costruzioni
Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua
Energia elettrica e gas
Recupero e riciclaggio
Fabbricazione di mobili
Altri mezzi di trasporto
Autoveicoli e rimorchi
Strumenti medicali, di precisione ed ottici, orologi
Apparecchiature radiotelevisive e per le comunicazioni
Macchine ed apparecchi elettrici
Macchine per ufficio e computer
Macchine ed apparecchi meccanici
Fabbricazione di prodotti in metallo, escluse macchine
Metalli e loro leghe
Minerali non metalliferi
Prodotti in gomma e materie plastiche
Fabbricazione di prodotti chimici e fibre sintetiche
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio
Industria del legno e dei prodotti in legno (escl. mobili )
Cuoio, calzature ed articoli in pelle
Confezione di articoli del vestiario
Industrie tessili
Industria del tabacco
Industrie alimentari e bevande
Altre industrie estrattive
Estrazione di minerali metalliferi
Estrazione di petrolio e gas naturale
Estrazione di carbon fossile e torba
Pesca, piscicultura
Silvicoltura
Agricultura e caccia
3,2%
3,8%
2,9%
1,7%
1,4%
0,1%
5,5%
4,8%
8,6%
2,6%
3,8%
0,7%
2,0%
1,5%
1,8%
6,6%
4,8%
1,5%
0,7%
1,4%
2,0%
5,3%

4,4%
4,2%
0,9%
0,9%
0,9%
2,9%
2,9%
0,9%
0,6%
1,4%
0,7%
2,4%
1,4%
1,6%
1,3%
1,1%
2,2%
2,7%
3,4%
Il numero complessivo di addetti che,
nei
settori
a
valle
risulta
“direttamente”
influenzato
dalla
filiera della carta, ovvero che,
all’interno dei settori industriali
utilizza come input prodotti della
lavorazione della carta e dell’editoria
quali input essenziali per il proprio
lavoro risulta pari a: 578.500 unità*.
0,2%
1,6%
1,1%
1,4%
1,1%
1,8%
2,5%
1,0%
0,0%
2,6%
0,0%
0,8%
0,0%
0,2%
0%
16
L’occupazione “generata”
(o indotta) in altri settori
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9% 10%
* Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISTAT
(occupazione totale e matrici Input-Output) e
Filiera della carta
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [1]
Il sistema rappresentato dalla filiera della carta può essere
inquadrato all’interno del sistema produttivo italiano sulla base
della sua rappresentatività:

Un’occupazione complessiva intorno ai 256.000 addetti nel 2006,
pari al 5,2% dell’occupazione manifatturiera complessiva e stabile
nel corso dell’ultimo quinquennio;

Una occupazione “indotta” (si veda la definizione alla slide
precedente) nei settori a valle che può essere quantificata in
circa 579.000 unità;

Una produzione crescente nel quinquennio, pur nel contesto di
una dinamica dei consumi interni stabile e con effetti di riduzione
nei prezzi in alcuni comparti rappresentativi della filiera (dunque
con un fatturato in crescita ma in misura minore rispetto alla
produzione);
17
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il ruolo della filiera nel sistema industriale italiano [2]
18

Rapporti di export/fatturato e di import penetration
relativamente ridotti in valore (in virtù del modesto grado di
apertura internazionale della filiera, soprattutto nei suoi segmenti
a valle) ma che indicano chiaramente un forte tenuta della
competitività internazionale (in crescita l’export su fatturato e in
riduzione l’import penetration);

Un saldo positivo della bilancia commerciale che ha evidenziato
una crescita da 1,4 a 2,6 miliardi di Euro nel periodo 2000-2006
ottenuto attraverso una riduzione delle importazioni e una
crescita dell’export di filiera;

Un saldo della bilancia commerciale crescente nel tempo rispetto
al sistema nazionale. Nel 2004 il saldo complessivo della bilancia
commerciale italiana è diventato negativo mentre quello della
filiera è positivo e crescente, con un contributo alla componente
positiva dell’interscambio ancora più determinante;
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il modello di sviluppo del fatturato
6%
Tasso di crescita delle vendite interne
SVILUPPO
TRAINATO DAL
MERCATO INTERNO
5%
SVILUPPO
4%
3%
2%
2003
2004
2006*
1%
2001
0%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
2005
3%
4%
5%
6%
-1%
RIDUZIONE DEL
FATTURATO
* Stime
19
SVILUPPO
TRAINATO
DALL'EXPORT
-2%
2002
-3%
Tasso di crescita delle esportazioni
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Lo sviluppo della filiera nel periodo 2001-2006:
la crescita del fatturato
Il tipo di sviluppo mostrato dalla filiera della carta nel corso del
quinquennio può essere analizzato sulla base delle due slide
successive che spiegano, la prima, le determinanti dello sviluppo
del fatturato delle imprese, la seconda, lo sviluppo del mercato
italiano:

20
IL MODELLO DI SVILUPPO DEL FATTURATO: lo sviluppo del
fatturato della filiera nel corso dell’ultimo quinquennio è
avvenuto prevalentemente sui mercati internazionali. Dopo un
biennio (2002-2003) in cui sia le esportazioni che le vendite
interne hanno registrato un segno negativo, nel periodo 20042006 le esportazioni sono tornate a crescere e anche le vendite
interne hanno mostrato nel complesso un’evoluzione positiva
anche se in tono minore. Gli elementi sintetici che emergono
dall’analisi sono dunque una sostanziale tenuta della domanda
interna nonostante i consumi italiani siano cresciuti in misura
limitata e una buona capacità di penetrazione dei mercati esteri.
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Il modello di sviluppo del mercato
4%
SVILUPPO DEL
MERCATO
GUADAGNO DI QUOTE SUL
MERCATO INTERNO
2%
2004
2006*
2001
2003
0%
-8%
Tasso di crescita delle vendite interne
-10%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
2005
-2%
2002
-4%
RIDUZIONE
DELLA DOMANDA
-6%
PERDITA DI QUOTE SUL
MERCATO INTERNO
-8%
Tasso di crescita delle importazioni
-10%
* Stime
21
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
4%
Lo sviluppo della filiera nel periodo 2001-2006:
lo sviluppo del mercato

22
IL MODELLO DI SVILUPPO DEL MERCATO ITALIANO: la dinamica del
mercato interno è stata meno favorevole di quanto accaduto con
il fatturato delle imprese. Dopo un 2001 in cui la crescita del
mercato (limitata) ha favorito le importazioni, nel 2002 e 2003 la
domanda italiana ha mostrato segni negativi che hanno inciso
però soprattutto sulla domanda soddisfatta da produttori
stranieri. Nel successivo triennio 2004-2006 la domanda interna
ha invece registrato tassi di crescita positivi, pur se limitati, che
hanno visto un sostanziale equilibrio nella crescita del mercato e
nella ripartizione tra i produttori nazionali e stranieri.
A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Due punti di forza della filiera
I due elementi rilevanti della filiera, specie se analizzati all’interno
del regime di forte “turbolenza” che ha caratterizzato il periodo
2000-2006 sono sicuramente:

La continuità nella crescita: sul lungo periodo (1990-2006) la
filiera della carta ha mostrato una crescita produttiva tra le più
elevate in assoluto all’interno del sistema italiano anche se tale
crescita si è ridotta negli ultimi anni soprattutto in ragione dei
ridotti consumi interni;

La stabilità nella crescita: sempre sul lungo periodo (1990-2006)
la filiera della carta è ha mostrato una fortissima stabilità nel
processo di crescita, solo il settore alimentare ha infatti
evidenziato una varianza inferiore nei tassi di crescita annuali.
In sintesi, la filiera della carta è caratterizzata da un tasso di crescita
costante e da ridotte discontinuità, elementi che ne fanno un
contesto industriale a rischio estremamente ridotto e a forte
stabilità.
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A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
La crescita della produzione nei settori
manifatturieri e nella filiera
150
Alimentare, bevande e tabacco
Tessile e dell'abbigliamento
140
Conciario, prodotti in cuoio, pelle e similari
130
Legno e prodotti in legno
120
Carta e cartone, prodotti di carta; stampa
ed editoria
Prodotti chimici e fibre sintetiche e
artificiali
110
Articoli in gomma e materie plastiche
100
Prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
90
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in
metallo
80
Macchine ed apparecchi meccanici
70
Macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche
Mezzi di trasporto
24
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
60
Altre industrie manifatturiere
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Crescita e stabilità nei settori manifatturieri
SETTORE
Crescita
2006/2000
Crescita
2006/1990
varianza
2006/2000
varianza
2006/1990
Alimentare, bevande e tabacco
7,10%
24,30%
0,03%
0,02%
Carta e cartone, prodotti di carta; stampa ed
editoria
4,60%
37,70%
0,06%
0,12%
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in
metallo
5,10%
16,10%
0,06%
0,10%
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali
3,10%
15,10%
0,07%
0,06%
Prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
-3,00%
5,00%
0,07%
0,13%
Altre industrie manifatturiere
-11,30%
9,00%
0,08%
0,32%
Macchine ed apparecchi meccanici
0,80%
41,50%
0,09%
0,33%
Tessile e dell'abbigliamento
-19,40%
-16,20%
0,10%
0,15%
Articoli in gomma e materie plastiche
-7,60%
16,50%
0,12%
0,19%
Legno e prodotti in legno
5,30%
36,30%
0,19%
0,18%
Conciario, prodotti in cuoio, pelle e similari
-32,30%
-32,00%
0,21%
0,31%
Mezzi di trasporto
-15,40%
-17,70%
0,30%
0,69%
Macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche
-24,10%
-21,70%
0,31%
0,25%
Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT
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A. Nova - Carta, Editoria, Stampa e Trasformazione: analisi della filiera
Crescita e stabilità nei settori manifatturieri (2000-2006)
0,35%
0,30%
Macchine elettriche e di apparecchiature
elettriche, elettroniche ed ottiche
Mezzi di trasporto
Varianza nella crescita 2000-2006
0,25%
Legno e prodotti in legno
0,20%
Conciario, prodotti in cuoio, pelle e similari
0,15%
Articoli in gomma e materie plastiche
Tessile e dell'abbigliamento
0,10% Macchine ed apparecchi meccanici
Prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali
Altre industrie manifatturiere
Metallurgia e fabbricazione di prodotti in
metallo
Carta e cartone, prodotti di carta; stampa ed
editoria
0,05%
Alimentare, bevande e tabacco
Tasso di crescita 2000-2006
-35%
-30%
26
-25%
-20%
-15%
-10%
0,00%
-5%
0%
5%
10%
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