ITALIA ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 1 LE CIFRE CHIAVE 2004 2005 VL (Mld €) 6,6 6,8 7,5 AC (Ml €) 231 256 258 1.140 1.487 1.560 10,0% 10,4% 10,4% PDV QUOTA DI MERCATO ITALIE Budget 2006 Roma - 21 Luglio 2006 2 GLI INVESTIMENTI DEL GRUPPO 462 500 465 402 49 33 68 89 105 400 104 14 64 300 8 38 38 145 133 60 15 35 9 28 200 464 49 115 96 103 130 126 2004 2005 100 152 163 2006 2007 0 Hyper ITALIE Super Proxi Cash Roma - 21 Luglio 2006 Shopping malls Sede 3 L’EVOLUZIONE DELLA RETE -diretti -franchising -diretti -franchising -diretti -franchising -diretti -franchising ITALIE -diretti -franchising ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 2004 2005 2006 39 51 55 38 1 50 1 380 444 226 154 239 205 706 975 133 573 155 820 15 17 14 1 16 1 1.140 1.487 411 729 460 1.027 465 1.020 20 1.560 4 … L’ Italia … 58 Milioni di abitanti Reddito medio di € 13.200/abitante «Stile Italiano » - Moda - Cibo - Tecnologie -… Per Carrefour… Il più alto potenziale di sviluppo in Europa dovuto al debole tasso di: Concentrazione del commercio moderno Sviluppo degli Ipermercati Sviluppo degli HD ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 5 Il RETAIL IN ITALIA TOTALE HYPER+SUPER+PROXI Principali Gruppi della Grande Distribuzione Alimentare Quota PGC 2005 % sul mercato Iper+Super+Proxi 15,4 COOP ITALIA 0,2% 0,4% CARREFOUR ITALIA 0,2% CONAD 10,0 8,9 GRUPPO AUCHAN A&O SELEX 0,1% ESSELUNGA 0,1% INTERDIS - SIDIS FINIPER 10,4 7,6 7,1 7,0 3,4 D vs 2004 ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 (Source: ACNIELSEN) 6 QUOTA DI MERCATO ANNO 2005 PER FORMATO HYPERMARCHES > 2500 mq IPERCOOP AUCHAN 21,9% 14,5% -0,3% CARREFOUR 0,5% SUPERSTORE ESSELUNGA FINIPER 0,4% 12,7% 8,6% -0,2% 6,0% BENNET FAMILA - SELEX 12,9% -0,4% PIANETA - CONAD 3,5% PAM - PANORAMA 3,5% IPERSTANDA - REWE 2,0% D vs 2004 ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 (Source: ACNIELSEN) 7 QUOTA DI MERCATO ANNO 2005 PER FORMATO SUPERMARCHES 400-2500 mq 0,3% 14,7% COOP 0,2% 12,4% CONAD 0,5% 9,7% A&O SELEX 0,1% 9,2% GS-CARREFOUR 8,3% INTERDIS - SIDIS ESSELUNGA SISA 6,1% -0,1% 5,7% -0,2% 5,5% SMA - AUCHAN PAM 2,4% D vs 2004 ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 (Source: ACNIELSEN) 8 QUOTA DI MERCATO ANNO 2005 PER FORMATO PROXI 100-400 mq 13,4% CONAD 0,6% 1,0% 10,4% DIPERDI - CARREFOUR 0,5% SMA - AUCHAN 7,6% CRAI -0,7% 7,4% A&O SELEX 6,3% COOP SISA -0,1% SIGMA 9,9% 5,9% 5,6% -0,1% SIDIS - DI MEGLIO 4,8% D vs 2004 ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 (Source: ACNIELSEN) 9 QUOTA DI MERCATO ANNO 2005 PER FORMATO TOTALE CASH&CARRY 35,9% 0,5 METRO SELEX 13,6% -0,1 INTERDIS CORALIS C3 0,8 11,3% -2,5 6,1% -0,1 DOCK'S M. - GROSS I. CARREFOUR 1,1 AGORA' 8,0% 0,4 4,7% 4,3% GRUPPO LOMBARDINI -0,3 3,3% CRAI -0,9 2,2% CONAD -0,6 2,1% D vs 2004 ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 (Source: ACNIELSEN) 10 CARREFOUR ITALIA – SITUAZIONE ATTUALE Opportunità Rischi Carrefour è multiformato ed è un Franchiseur Carrefour è il numero 2 concorrenti sono vicini Grande potenziale Ipermercati, Soft Franchise Accelerazione delle aperture delle insegne locali e Hard Discount Legislazione locale costrittiva Dominio dei costi in un contesto avverso di sviluppo discount e Opportunità di incremento di quota di mercato sul territorio I cambi d’insegna tra formati accelerano il nostro sviluppo ITALIE Roma - 21 Luglio 2006 ma i 11 L’AMBIZIONE Vendite lorde Mld € 9,2 AC Ml € PDV PDM 346 76 559 1.813 1156 11,5% 22 2008 Hypers Supers Proxi Cash Vendite lorde Mld € 7,5 2006 AC Ml € PDV PDM 258 1.560 10,8% 55 Hypers 440 Supers 1031 Proxi 18 Cash Vendite lorde Mld € 6,8 AC Ml € 2005 ITALIE 256 PDV 1.487 PDM 10,4% Roma - 21 Luglio 2006 51 444 975 17 Hypers Supers Proxi Cash 12