Con il sostegno del Programma di Modernizzazione Industriale,
finanziato dall’ Unione europea
Agenzia di Promozione dell’Industria
1
Agenzia di Promozione
dell’ Investimento Estero
Centro di Promozione Unione Tunisina dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato
delle Esportazioni
Una nuova collocazione strategica
Hub
Uno dei 5 primi
hubs euro mediterranei
TUNISIA
The EUROMEDVALLEY
Innovazione
for Industry & Technology
TunisiaIQ, la scommessa
dell’innovazione e del valore
aggiunto
2
Back office /
Nearshoring
Il Nearshore europeo delle industrie e dei
servizi a forte valore aggiunto
Una diversificazione ed una fertilizzazione da riuscire
2007
100%
Obiettivi 2016
Parte delle esportazioni
75%
50%
45%
25%
5%
Emergenti
Tradizionali
•
•
•
•
•
3
Tessile
Agro
Derivati dei fosfati
Elettrico
Materiali da costruzione
•
•
•
•
•
Elettronica
Plastiche tecniche
Automobile & Aeronautica
TIC / BPO
Scienze del vivo
Pepite
•
•
•
•
Meccatronica
Biotecnica
Ambiente
…..
4 settori prioritari
Meccanica & Elettrica
Tessile & abbigliamento
Agroalimentare
TIC & Outsourcing di servizi
4
Orizzonte 2016
Agenda
Flash sull’industria Meccanica & Elettrica
5
Industria Meccanica & Elettrica
Produzione con standard internazionali
Esportazioni
Importazioni
Dati in miliardi
di euro
2.9
Più che
X2
1.5
3.5
2.2
1.8
2004 2005 2006 2007 2008
6.6
+ 80%
4.6
3.7
2004
5.8
3.7
2005
2006
2007 2008
In Tunisia, l’industria Meccanica & Elettrica è in cima alla lista dei settori con
una quota del 29% delle imprese certificate
Il costo di questi programmi di certificazione è preso in carica per il 70% dallo
Stato.
6
Industria Meccanica & Elettrica
Circa 400 imprese in partenariato
Ripartizione per paese
Francia
45%
Italia
Germania
Altri
25%
11%
27%
I partenariati così formati costituiscono un’opportunità per
svilupparsi sul mercato tunisino e sui mercati limitrofi
7
Industria Meccanica & Elettrica
Una competitività confermata
8
Industria Meccanica & Elettrica
Una competitività confermata
Costi
A parità di qualifiche,
competenze e qualità, la
Tunisia offre costi di
produzione competitivi in
rapporto di 1 a 5 rispetto a
paesi concorrenti
d’Europa.
9
Industria Meccanica & Elettrica
Strutture d’appoggio
Assistenza tecnica :
 Miglioramento della produttività
 Informatica industriale
 Gestione / presa in carica della
manutenzione
CETIME
 Gestione della
sicurezza delle tecniche
di produzione industriale
 Management ambientale, della qualità,
della salute e della sicurezza sul lavoro
10
Industria Meccanica & Elettrica
Tecnopoli dedicata al settore
►Un centro di ricerca in
micro-elettronica e in
nanotecnologia
Creare una dinamica
di partenariato
►Un vivaio d’imprese.
►Un centro di risorse
tecnologiche
►Workshop relè
►Spazi riservati agli investitori
►Una scuola nazionale
d’ingegneri specializzata in
meccanica, elettronica e
informatica.
11
Tecnopoli di
Sousse
Favorire l’iniziativa ed
il coaching dei
portatori di progetti
innovanti
Industria Meccanica & Elettrica
Orientamenti strategici (1/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Anni
Esportazioni
Investimenti
2008
3.463
176
2011
4.734
203
2016
7.445
365
 Uffici di studi e di concezione appartenenti a multinazionali leader sul
mercato: 500 ingegneri a 3000 ingegneri nel 2016
Crescita del
settore e
progetti
tecnologici
strutturanti
 Progetti di circuiti stampati piccole serie, Schermi LCD e Plasma, …
 Sviluppo dell’elettronica « imbarcata »
 Piattaforme di servizi logistici
12
Industria Meccanica & Elettrica
Orientamenti strategici (2/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Anni
Esportazioni
Investimenti
2008
3.463
176
2011
4.734
203
2016
7.445
365
 Contributo del polo di competitività: 8 000 posti di lavoro, 150 imprese di cui
progetti strutturanti per conferire il carattere originario ai prodotti, e con
l’attrazione degli investitori asiatici fornitori dei principali input
Formazione &
competenza in
aumento
 Componenti aeronautiche: aerea dedicata e passaggio da 2 000 a 10 000
posti di lavoro
 Adattamento della formazione ai bisogni dei rami emergenti (aeronautica,
meccanica di precisione, elettronica …) e delle regioni interne
 Realizzazione di 10 grandi progetti nelle aree di sviluppo regionale
13
Settori portanti
Componenti automobilistiche
& aeronautiche
Meccanica
 La meccatronica
 Il multiplexaggio in sostituzione dei
fasci di cavi
 Le componenti in plastica tecnica
sopra forme
Gli studi d’ingegneria di concezione/
sviluppo
 La meccanica di precisione
 La lavorazione industriale dei pezzi per
l’aeronautica
Elettronica
 Le forme, l’attrezzatura ed il trattamento di
superficie
 La concezione di carte, circuiti stampati
e circuiti integrati su misura
 La produzione delle componenti
elettriche attive
14
Questi grandi marchi hanno fiducia nella Tunisia
ACTIELEC
ANJOU ELECTRONIQUE
ASTEEL
BOSCH
CASCHKE
CASCO
CEGELEC
CONVERGIE
DONCASTER CABLES
DRAXLMAIER
FITELEC
FRITS
RIESCHER
FUBA PRINTED CIRCUITS
GEC ALSTHOM
GENERAL ELECTRIC
15
GROUPE ACTIA
GROUPE COFIDUR
GROUPE SAFRAN
HAIER
HEINRICHE COPP
INTRAM
BARWELL LIMITED
ISOPHON
VERTRIEB
JOHNSON CONTROLS
KASCHKE
KBE ELEKTROTECHNIK
LACROIX ELECTRONIQUE
LATECOERE
LEAR CORPORATION
LEONI AG
MENTOR
OPTELEC
PHILIPS
PHOENIX
ADIALL
SAGEM
SIEMENS
SOCOMEC
SOMFY
ST MICROELECTRONICS
SYLVANIA
THOMSON
ULTIMEDI
VALEO
WECO WES
ZODIAC …
Agenda
Flash sull’industria Tessile & Abbigliamento
16
Tessile & Abbigliamento
Vantaggio concorrenziale
Al livello mondiale, la
Tunisia è classificata
2° esportatore Tessile
& Abbigliamento (pro
capite)
5° fornitore
dell’Europa in
materia
d’abbigliamento
Il Paese più redditizio
dell’area euromediterranea in termine
d’investimento nel
settore
Un settore
competitivo
Un
posizionamento su
attività a forte
valore aggiunto
Partenariato forte con l’Europa, principali clienti: Francia, Italia e Belgio
17
Tessile & Abbigliamento
Partenariato vincente-vincente
Esportazioni
Importazioni
2.9
X2
Dati in miliardi di euro
X2
2.4
1.9
1.6
1.8
1.3
1
1995
18
2000
2005
2008
1995
1.3
2000
2005
2008
Tessile & Abbigliamento
Tecnopoli dedicata al settore
►100 ha dedicati alla
tecnopoli di cui 50
dedicati alle attività di
finissaggio
Creare una dinamica di
partenariato in seno alla
rete dei partner «In’Tex»
►30 partner locali e 15
partner stranieri
►5 centri di formazione
professionale & 14
strutture universitarie e
professionali
►Stazioni di
depurazione aventi una
capacità di 25.000
m3/giorno
19
Polo di
competitività
Monastir El Fejja
Favorire l’iniziativa ed il
coaching dei promotori
di progetti innovanti
Tessile & Abbigliamento
Orientamenti strategici (1/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Anni
Esportazioni
Investimenti
2008
2.861
105
2011
3.116
113
2016
4.060
155
 Finissaggio : passare da 40 milioni di metri a 140 milioni di
metri nel 2016.
Miglioramento
del settore &
progetti
tecnologici
strutturanti
 Rafforzamento della Creazione / design
 Posizionamento su mercati « Fast fashion » & Riassortimento
 Posizionamento in piccole e medie serie
 Piano di promozione dei circuiti di distribuzione
 Passaggio dal subappalto al prodotto finito rafforzando il
co-appalto. Passare dalle 70 imprese nel 2007 a 300 imprese
nel 2016 (20% delle imprese)
22
Tessile & Abbigliamento
Orientamenti strategici (2/2)
Dati in
milioni di euro
Obiettivi
Anni
Esportazioni
Investimenti
2008
2.861
105
2011
3.116
113
2016
4.060
155
 Garantire un forte contributo del polo di competitività al
rafforzamento della creazione/ design e del finissaggio.
Formazione &
Aumento delle
competenze
 Formare 500 Ingegneri e Tecnici Superiori all’anno e
migliorare il tasso d’inquadramento dal 6 al 7% (attualmente a
1,5%) : entro il 2016.
 Consolidare il movimento verso piattaforme di sviluppo
regionale rafforzando l’infrastruttura e la formazione.
23
Agenda
Flash sull’industria Agroalimentare
24
Industria Agroalimentare
Orientamenti strategici (1/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Anni
Esportazioni
Investimenti
2008
854
150
2011
1.168
198
2016
1.889
325
 Organizzazione delle filiere (contratti di cultura, pagamento alla qualità,
integrazione all’economia europea dei centri di raccolta ….)
Valorizzazion
e & mercati
di prossimità
 Aumento del valore aggiunto nei settori portanti ed nei prodotti della salutenutrizione : prodotti bio
 Promozione e valorizzazione delle esportazioni: olio d’oliva condizionata,
datteri, prodotti del mare, vini, conserve di pomodori e semi-conserve
 Sviluppo dei mercati limitrofi nell’ambito dell’ammissione temporanea e
sviluppo dei consorzi di esportazioni
28
Industria Agroalimentare
Orientamenti strategici (2/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Anni
Esportazioni
Investimenti
2008
854
150
2011
1.168
198
2016
1.889
325
 Attribuzione di Label di qualità/ tracciabilità ed accettazione tecnica delle
merci di 300 imprese e certificazioni (HACCP … ) di 400 imprese nel 2016 contro
126 nel 2008
La qualità e
l’innovazione
come scelta
 Rafforzamento del potenziale d’innovazione, di partenariato e di sostegno
alla creazione d’imprese innovanti (170 imprese, 9 000 posti di lavoro
all’orizzonte del 2016 )
 Riforma ed armonizzazione della regolamentazione nazionale rispetto alla
regolamentazione europea ed internazionale
29
Agenda
Flash sulle TIC & Outsourcing di servizi
30
TIC & Outsourcing di Servizi
Orientamenti strategici (1/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Anni
Esportazioni
Parte delle TIC nel PIL
2007
40
9%
2016
275
15%
 Nuovi progetti di centri di Servizi condivisi e di Back office soprattutto sulle
funzioni: TIC, logistica, RH, Ragioneria e Finanza, Relazione cliente
Nuovi servizi
per il mercato
locale &
l’internazionale
 Un mercato locale da sviluppare con progetti nazionali di grande rilevanza
(lancio di progetti di centri di servizi dal settore bancario locale) ed una maggiore
promozione delle TIC
 Assicurazione Qualità di Servizi TIC (CMMI …) : un nuovo campo di battaglia
Determinazione d’operatori mondiali per insediamento di centri di
competenze e di sviluppo regionali ed una connessione ai grandi progetti
europei TIC
33
TIC & Outsourcing di Servizi
Orientamenti strategici (2/2)
Obiettivi
Dati in milioni di euro
Rafforzamento
delle
infrastrutture e
delle
competenze
34
Anni
Esportazioni
Parte delle TIC nel PIL
2007
40
9%
2016
275
15%
 Infrastrutture immobiliari : 400 ettari e 100.000 m2 coperti grazie ad una
nuova ambizione per il polo di competitività a più siti: Ghazala, Sfax, Manouba,
Ennahli…e la costruzione di 30 Ciberparchi nelle regioni
 Passare da 7 000 a 15 000 diplomati dell’insegnamento superiore all’anno
 Orientamento verso settori portanti : sviluppo di software per l’industria,
calcoli alte performance, grandi reti informatiche, insegnamento a distanza, telemedicina, terapie geniche
35