PIANO DI MARKETING A cura di: Boe Stefania Bonaiuti Camilla Cangi Filippo Finata Ioana 1 INDICE Company analysis Customer analysis Analisi attributi Blueprinting Piano ricerche Piano comunicazione Piano distribuzione Piano vendita 2 1. COMPANY ANALYSIS IL GRUPPO SKY SKY Italia s.r.l. 100% 99,99% Sky TV Italia s.r.l. TeleCare s.r.l. 100% 100% Team Tv s.p.a. in liquidazione 0,001% Telepiù s.r.l. 100% Atena Servizi s.r.l. 99,999% Telepiù Funding s.a.r.l 3 SKY Italia è un'azienda che opera nel settore televisivo italiano dal luglio 2003 in seguito alla fusione delle piattaforme digitali satellitari D+ e Stream. Fornisce su abbonamento la piattaforma digitale satellitare SKY, attualmente l'unica piattaforma satellitare a pagamento rivolta al mercato italiano. L'azienda è di proprietà del gruppo americano News Corporation guidato dal magnate Rupert Murdoch e l' Amministratore Delegato è Tom Mockridge . SKY Italia s.r.l. detiene le seguenti partecipazioni: - il 100% del capitale sociale di TeleCare S.r.l. - il 99,999796% del capitale sociale di Sky TV Italia S.r.l. - il 100% del capitale sociale di Team TV S.p.a in liquidazione Patrimonio netto ammonta a 349,6 milioni di euro. Le attività nel bilancio del 2006 ammontano a 1.968.484 È la piattaforma satellitare più diffusa e ricca di contenuti disponibile per il mercato italiano. La piattaforma conta 4,1 milioni di abbonati (con un pubblico stimato di 13 milioni di telespettatori), il che la colloca al terzo posto tra le pay tv europee. La piattaforma digitale di SKY comprende oltre 160 canali tematici, audio,pay per view eservizi interattivi che offrono una scelta straordinaria, di qualità, e con una programmazione studiata per tutta la famiglia. Dal lancio della piattaforma, l'offerta di SKY ai propri abbonati è cresciuta costantemente, arricchendosi di oltre 50 nuovi canali e servizi. SKY offre una varietà di canali in grado di soddisfare gli interessi e le curiosità più disparate: il meglio del cinema, tutti gli sport più amati, intrattenimento, news, documentari, viaggi, musica e canali per bambini e ragazzi. .Nell' ottobre 2006 è stato annunciato un accordo commerciale tra SKY e Fastweb in base al quale, per gli abbonati a TV di Fastweb, saranno accessibili i canali dei pacchetti SKY. In seguito alla fusione del 2003 sono stati sostituiti i set top box degli abbonati a cui sono stati consegnate le cosiddette SKYBOX .SKY, infatti, ha voluto eliminare dal mercato tutti i ricevitori che decodificavano i 4 segnali tramessi in SECA per poter trasmettere esclusivamente con la codifica NDS, e considerata più resistente alla forzatura e più economica. . SKY è stata accusata di aver violato la cosiddetta legge sul decoder unico, la quale impone agli operatori di utilizzare tecniche di codifica aperte che permettano l'uguale accesso da parte di tutte le emittenti ai sistemi di cifratura e impediscano il proliferare di set top box nelle case dei clienti qualora questi decidessero di abbonarsi a più operatori o vogliano vedere anche i canali trasmessi in chiaro (Free to Air).Nello specifico, SKY è accusata di violare questa direttiva poiché il ricevitore imposto dall'operatore ai propri clienti è in grado di decodificare esclusivamente i segnali NDS ed in questo modo impedisce l'uso del decoder per altri operatori o per i canali gratuiti. Inoltre SKY si riserva il diritto di concedere in licenza le specifiche della codifica ai costruttori, impedendo la produzione di ricevitori alternativi e di periferiche common-interface. In questa maniera SKY ritiene di poter proteggere la propria codifica dalla forzatura, ma al prezzo di violare i diritti dei consumatori come indicato dalla direttiva. Recentemente, SKY ha introdotto nel mercato italiano un nuovo ricevitore con funzionalità PVR chiamato MySKY , dotato di un hard disk da 160Gb e in grado di registrare i programmi trasmessi via satellite dalla piattaforma e da alcuni canali esterni. Il 20 aprile 2006, SKY ha presentato al pubblico la propria offerta di televisione ad alta definizione denominata SKY HD con un secondo decoder che può ricevere il segnale ad alta definizione. Questo decoder è dotato della nuova uscita digitale HDMI. Il servizio è stato sperimentato soprattutto con i Mondiali di calcio 2006. Attualmente sono disponibili quattro canali in alta definizione: SKY Cinema HD, SKY Sport HD, Next: HD e National Geographic Channel HD. Nel 2007 poì SKY ha aggiornato la guida tv di tutti i decoder o skybox (incluso MySKY e SKYHD) migliorandola graficamente e semplificandola. Prossimamente sarà disponibile un servizio che combinerà MySKY con SKY HD . Un "quasi-monopolio". Così il commissario europeo alla Concorrenza Mario Monti ha definito nel 2003 la costituzione di un unico operatore satellitare nel mercato italiano della pay-tv. il "quasi", sussurrato da Monti, è riferito all'impatto pro-concorrenziale degli impegni assunti dalla nuova entità. 5 Nella decisione della Commissione resta una forte ambiguità di fondo sul modello concorrenziale che dovrebbe caratterizzare la pay-tv. Il modello che la Commissione sembra suggerire è quello di una concorrenza tra piattaforme trasmissive alternative, che possono tuttavia disporre dei medesimi contenuti (non esclusiva). Un nuovo operatore satellitare non potrà invece beneficiare dell'offerta wholesale di contenuti e dovrà contenderli all'operatore dominante in prossimità della scadenza dell'esclusiva. Ciò sembra implicitamente suggerire è quello di una concorrenza tra piattaforme trasmissive alternative, che possono tuttavia disporre dei medesimi contenuti (non esclusiva). Un nuovo operatore satellitare non potrà invece beneficiare dell'offerta wholesale di contenuti e dovrà contenderli all'operatore dominante in prossimità della scadenza dell'esclusiva. Ciò sembra implicitamente suggerire l'idea di un "monopolio naturale" nella trasmissione via satellite. Una tesi che non viene mai né esplicitata né argomentata. Ne deriverebbe il paradosso che mentre due operatori cavo possono disporre della medesima offerta wholesale di Sky , un nuovo operatore satellitare non potrà replicarla se non sottraendo a Sky l'acquisto diretto in esclusiva dei contenuti. Il primo slogan della rete è stato "Immagina che...", il secondo "Ti sorprende sempre" e l'ultimo, attualmente utilizzato, "Non smettere di sognare". 1.1 MISSIONE Proporre ai telespettatori italiani i migliori contenuti televisivi nazionali ed internazionali. Sky fornisce i servizi ispirandosi ai criteri di eguaglianza, trasparenza ed imparzialità. Sky farà i propri migliori sforzi per offrire i propri servizi in modo regolare,continuo e senza interruzioni ad eccezione da quelli indipendenti da Sky. 6 1.2 OBIETTIVI Obiettivi finanziari: - Si evidenzia una perdita di esercizio di euro 33.109.699 da riportare direttamente a nuovo. - Ottenere una crescita dei ricavi attraverso una crescita delle base degli abbonati. - Mantenere un tasso di disconnessone inferiore al 10%. - Incremento dei ricavi da pubblicità dovuta alla vendita di spazi pubblicitari nei programmi trasmessi. - Diminuzione dei costi di acquisto di decoder e delle smart card. Obiettivi non finanziari: - Crescita della base abbonati, nonostante l’aumento della concorrenza. - Acquisto dei diritti televisivi della nazionale di calcio italiana - L’accordo tra Sky e Fastweb permetterà ad entrambe le aziende di integrare i servizi offerti ai rispettivi clienti proponendo anche quello dell’altro operatore. - L’ampliamento dell’offerta commerciale con la trasmissione del maggior numero di film e l’aggiunta di nuovi canali di intrattenimento. 7 1.3 PUNTI DI FORZA E COMPETENZE DISTINTIVE - Sky fornisce i servizi ispirandosi ai criteri di eguaglianza, trasparenza ed imparzialità. Sky farà i propri migliori sforzi per offrire i propri servizi in modo regolare,continuo e senza interruzioni ad eccezione da quelli indipendenti da Sky. - Sky si differenzia per offrire anteprime di film, serie tv e maggiori approfondimenti rispetto alla televisione analogica 8 2. CUSTOMER ANLYSIS 1) Le dinamiche di cambiamento nella domanda del servizio offerto. La TV satellitare, considerata la “nuova televisione”, essendo più attenta alla diverse tipologie di domande, è in grado di soddisfare più segmenti di mercato: culturale, sportivo, turistico, di informazione… Proprio per questa diversificata configurazione e per l’ampia fruibilità (da più utenti in diversi continenti nel mondo), accede a tutti i tipi di consumatori che mediamente possiedono una buona capacità di spesa. Sky Italia, che in Italia detiene il monopolio assoluto delle piattaforme satellitari, prevede una crescita in termini di audience in misura di 8 volte in più della generalista. La televisione rimane infatti il media di riferimento, soprattutto per quanto riguarda la capacità di attrarre investimenti pubblicitari, ma le reti tradizionali cresceranno meno della metà della media del mercato. Se ne deduce che le reti satellitari stanno guadagnando fiducia tra gli utenti finali. Per queste ragioni si prevede un incremento degli investimenti in comunicazione nelle TV satellitari del 18%, contro un 2,3% nella TV tradizionale. Esistono ormai molti target di riferimento e Sky Italia ben riesce a soddisfare questa frammentata domanda, grazie ad un’ampia, ma specifica offerta di prodotti. Anche se la Tv tradizionale conserva una preferenza del 38%, ad oggi i risultati principali evidenziano che la penetrazione della TV digitale satellitare si attesta in Italia intorno al 19%. Nonostante ciò, i dati mostrano un orientamento verso l’adozione della piattaforma digitale terrestre, che pur essendo più recente, ha già raggiunto una quota del 12%. Da evidenziare che il 40% di chi utilizza la TV digitale terrestre, dichiara di utilizzare anche il digitale satellitare. 9 2.1 Le caratteristiche della clientela dell’impresa, attraverso un’analisi di segmentazione Il Target generale verso cui Sky si riferisce è riscontrabile nella classe socioeconomica alta, con persone tra i 15-54 anni, con ulteriori segmentazioni al suo interno, ognuna servita da un proprio prodotto. Il 58% degli utenti utilizza Sky per guardare programmi di sport, il 51% film, il 50% programmi di informazione, 24% varietà ed il 10% chiede di poter usufruire di ulteriori servizi. 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Programmi abitualmente seguiti o tr ne al io az tà rm rie fo Va /in ità al ttu A a em in C t or Sp Interessante notare che nel nord-est l’utilizzo della TV satellitare è maggiormente orientato ai programmi sportivi, rispetto alle altre ripartizioni geografiche. I dati riportano che la distribuzione geografica della clientela è tendenzialmente omogenea, ma si riporta una prevalenza di utilizzo al centro (21%) ed al sud e sulle isole (20%), mentre al nord è del 18%. Nonostante questo dato, è andato evidenziandosi un maggiore avvicinamento alle nuove tecnologie di comunicazione soprattutto nel nord-ovest e nel centro. Gli utenti Sky sono prevalentemente di sesso maschile, dato che la percentuale di uomini che usufruiscono dei servizi Sky è del 23%, contro il 16% delle donne, tendenza espressa anche per l’utilizzo degli altri strumenti tecnologici. Interessante notare che i consumatori in possesso di titolo di studio superiore che utilizzano Sky, sono il doppio rispetto a quelli con titolo di studio inferiore. Non si sono riscontrate differenze nell’utilizzo sulla base di differenziazione del numero di abitanti per centro abitato. 10 Per quanto riguarda la suddivisione per fascia di età, l’utilizzo risulta 18-34 anni: 24% 35-54 anni: 25% 55 o più: 12% Alla domanda “Quali altri servizi le piacerebbero venissero offerti da Sky?”, solo il 10% dei soggetti intervistati ha dato indicazioni al riguardo, indicando: o Servizi su operazioni bancarie/postali o Servizi di cultura generale o Servizi di shopping o Servizi su traffico/meteo o Servizi di biglietteria e prenotazioni Quali altri servizi le piacerebbe venissero offerti da Sky? Vanno bene quelli attuali 10% Non indica 50% Esprime una preferenza 40% 11 SEGMENTAZIONE Tota TV TV TV TV TV TV le digitale satellitare e satellitare via cavo o tradizionale tradizionale Base=3501 terrestre TV digitale Base=543 via internet e cellulare e cellulare Base=208 - Base=131 - Base =83 internet Base=1625 Base=891 Dati percentuali Nord-ovest Nord-est Centro Sud ed isole 28 18 18 36 29 16 19 35 23 15 19 42 27 16 20 38 43 22 7 28 29 19 19 33 27 20 17 37 Maschi Femmine 48 52 54 46 54 46 57 43 54 46 53 47 40 60 18/24 anni 25/34 anni 35/44 anni 45/54 anni 55/64 anni 65 e più anni 10 18 17 17 18 18 15 17 18 25 18 7 13 28 21 17 16 6 10 21 23 22 17 6 18 23 19 25 12 2 20 26 23 18 10 4 4 12 12 14 24 34 7 3 25 2 5 7 2 32 3 7 8 5 34 2 10 12 5 32 3 6 14 5 30 6 2 11 4 39 2 4 2 3 12 1 5 4 1 17 24 9 2 1 4 0 19 12 11 2 0 2 1 15 11 10 2 1 4 1 13 13 8 3 1 4 0 7 7 18 6 0 4 0 6 5 20 3 2 6 1 25 41 2 2 1 6,5 6,7 7,6 7,3 5,1 6,6 5,7 6,5 7 7,7 7,5 5,4 6,8 5,9 6,4 7 7,7 7,5 5,7 6,7 6 6,2 6,8 7,7 7,4 5,4 6,6 5,9 6 6,7 7,6 7,3 5,6 6,6 5,9 6 6,7 7,7 7,4 5,5 6,6 6 7 6,5 7,5 7,1 4,6 6,5 5,5 Professionisti/imprendito ri Commercianti /artigiani Insegnanti/ impiegati Lavoratori Operai specializzati Operai comuni/ manovali Agricoltori Casalinghe Pensionati Studenti Disoccupati Altro Valori medi dei fattori valoriali Religiosità Fisicità Serenità Libertà Sentimento Successo Cibo Arte 12 2.2. Identificazione dei principali competitors per i segmenti individuati. Oggi nel panorama televisivo italiano oltre a Sky si confrontano altri tre operatori: Rai, Mediaset(tramite il servizio Mediaset Premium) e Telecom Italia Media, che controlla i canali terrestri La7 e MTV. Oltre a questi concorrenti diretti esiste anche un concorrente particolare relativo al nuovo servizio di prenotazione via tv attivato ovvero gli operatori Internet. Concorrenti diretti: MEDIASET PREMIUM Il servizio Mediaset Premium è attivo esclusivamente su piattaforma digitale terrestre e rappresenta per i telespettatori l’opportunità di fruire di contenuti di elevata qualità a basso costo, in modo semplice,flessibile e trasparente. Il modello di funzionamento, ispirato alle offerte pre-pagate degli operatori di telefonia mobile, si basa su una tessera ricaricabile con microprocessore, la "smart card" che memorizza il credito a disposizione del telespettatore che può essere utilizzato per selezionare i contenuti che di volta in volta si desidera vedere. La tessera, prima di essere utilizzata, deve essere attivata. L’attivazione può essere effettuata in 3 modi diversi: o Tramite sms o Direttamente dal sito internet o Chiamando un numero verde. 13 La tessera Mediaset Premium è reperibile nei principali negozi di TV ed elettronica al prezzo di 30 Euro, che comprende 25 Euro di credito e 5 Euro di costo di attivazione. Al momento della selezione di un evento a pagamento,questo viene scalato automaticamente di un importo pari al costo dell'evento. Quando il credito si esaurisce, la tessera può essere ricaricata come un telefono cellulare. Le ricariche Mediaset Premium sono disponibili presso: - edicole - tabaccherie e bar tabacchi - ricevitorie Lottomatica e bar, ristoranti e cartolerie che espongono il marchio PuntoLis - ricevitorie SISAL - negozi di TV ed elettronica - ipermercati, supermercati e altri punti vendita della grande distribuzione - presso le principali stazioni di servizio con insegne AGIP, API/IP, TAMOIL, ESSO Si può anche acquistare una ricarica tramite carta di credito ed anche attraverso gli sportelli Bancomat e i servizi di internet banking di numerosi istituti di credito. Per vedere Mediaset Premium è necessario avere un box interattivo abilitato (decoder) che, una volta collegato al televisore, funziona come un normale videoregistratore: ricercherà automaticamente tutti i canali digitali terrestri e sintonizzerà anche Mediaset Premium. La convenzione stipulata da Mediaset con Eurosatellite, prevede l'uscita di un antennista specializzato, il check-up dell'impianto ed un preventivo senza impegno al costo di soli 12 euro. Ad oggi, il segnale Digitale Terrestre di Mediaset Premium raggiunge circa l'85% della popolazione italiana. Si tratta quindi di un'offerta Pay-per-View, che non necessita di nessun abbonamento, nessun contratto da firmare e nessun canone e consente al telespettatore 14 il pieno rispetto della privacy. Non c’è bisogno neanche della parabola: Mediaset Premium è sulla TV digitale terrestre, quindi basta un box interattivo. Questo nuovo approccio ha consentito a Mediaset Premium di fondere in un'unica offerta i punti di forza del modello Pay-per-View e della formula pre-pagata. Il servizio Mediaset Premium si è rivelato un caso di successo nel panorama internazionale delle offerte di contenuti televisivi a pagamento, con un totale di oltre 1,4 milioni di tessere ricaricabili vendute nel secondo semestre, a cui è seguita l'attivazione di 840.000 ricariche. LISTINO PREZZI PER L’ACQUISTO DEGLI EVENTI: Calcio: o Partita in diretta 5€ o Tutta la UEFA CL 69€ o Campionato singola squadra 79€ o Tutta la serie A 109€ o Tutto calcio 139€ La possibilità di seguire in contemporanea le partite di tutte le 18 squadre di serie A disponibili sulla piattaforma digitale terrestre deriva dall’accordo con LA7 Televisioni. Altri contenuti: o Film in prima visione 4€ o Film Library 2€ o Serie TV(singola puntata, due episodi) 2€ 15 RAI La RAI - Radiotelevisione Italiana, è la società concessionaria in esclusiva del Servizio Pubblico radiotelevisivo; realizza canali televisivi, radiofonici, satellitari, su piattaforma digitale terrestre. Oggi la Rai è strutturata in 6 aree: editoriale TV editoriale nuovi media e digitale terrestre editoriale radiofonia commerciale trasmissiva di staff La Rai trasmette gratuitamente i propri contenuti sia sulla rete analogica (salvo un canone annuale) che su quella digitale e quella satellitare, attraverso le piattaforme degli altri competitors, non avendone una propria. I canali trasmessi dalla Rai sul digitale satellitare e/o terrestre sono: - Rai Sport Satellite - Rai Edu (1 e 2) - Rai International - Rai Nettuno Sat, è il nome dato a due canali satellitari, Rai Nettuno Sat 1 e Rai Nettuno Sat 2 che trasmettono in chiaro, lezioni universitarie 24 ore su 24. - Rai Med (medio-oriente) - Rai Doc (documentari) - Rai futura (per i giovani, anche in internet) - Rai utile (x rispondere ai bisogni cittadini, anche in internet) 16 Inoltre collabora con sky fornendogli canali satellitari: - Rai News 24 - Rai Sat Extra (nel pacchetto Mondo di Sky),permette al telespettatore di vedere in Italia programmi di culto dell'attuale panorama TV internazionale acquistati in esclusiva e arricchiti dalla sottotitolazione. - Rai Sat Premium (inserito nel bouquet Mondo di Sky. Trasmette i programmi Premium della Rai, ovvero i grandi successi RAI del passato e le migliori produzioni della televisione internazionale) - Rai Sat Cinema (uno dei canali satellitari della Rai visibile nel pacchetto Cinema di Sky) - Rai Sat Yoyo (bambini) - Rai Sat Smash (bambini) - Rai Sat Gambero Rosso(cucina) 17 TELECOM ITALIA MEDIA Telecom Italia Media è la società del Gruppo Telecom Italia focalizzata sul mondo dei Media. Opera nel settore televisivo direttamente con il marchio La7 e attraverso la società controllata MTV Italia e nel mondo dell'informazione attraverso TMnews (APCom). Le sue aree di business sono l'offerta di contenuti, l'informazione giornalistica e la produzione televisiva con prospettive di crescita anche in relazione allo sviluppo della televisione Digitale Terrestre. L'obiettivo è delineare e rendere operativa e interattiva la convergenza tra il core business del mercato del broadcasting ( La7 e Mtv ), quello telefonico e dell'information technology, di cui è leader sul mercato Le reti con cui Telecom Italia Media si presenta sulla piattaforma digitale terrestre sono: - LA7: nel settore televisivo ha rafforzato la propria identità e consolidato la sua immagine editoriale, puntando su contenuti di attualità e programmi di approfondimento. - La7 Cartapiù, lanciata nel gennaio 2005, è una carta ricaricabile per vedere i programmi pay-per-view del digitale terrestre, senza abbonamento e pagando solo per ciò che si desidera vedere. 18 Listino prezzi: -Vela: acquisto singolo evento 3 €. -Calcio: acquisto singola partita 5€. - Motori:acquisto singola gara 2€. - LA7 Sport, il canale tematico interamente dedicato al mondo sportivo arricchito da due telegiornali, per gli ultimi aggiornamenti su tutte le discipline. - MTV Italia è un canale dedicato ai giovani, che trasmette 24 ore al giorno programmi musicali e di intrattenimento. MTV Italia si caratterizza oggi come un network multicanale che integra più media: dalla Tv ad internet, dal satellite agli eventi sul territorio, fino ad arrivare alle proposte avanzate di telefonia. - QOOB :è un sito internet, una televisione e un canale mobile che funzionano all’unisono. - Mtv Brandnew - Mtv Hits - Nickelodeon: canale per bambini. - PARAMOUNT COMEDY è il nuovo canale tematico firmato MTV Italia e trasmesso sulla piattaforma di SKY Italia. 19 Statistica dei canali più visti e di quelli più conosciuti A lt ro 0 9 LC I T e le C a pri 17 17 R a i D o c - F ut ura S I liv e 2 4 22 C la s s ne ws 24 T e le m a rk e t 28 23 2 4 o re .T V SA T 2000 27 R a i Ut ile 27 C o m ing S o o n 27 Canali più visti Canali conosciuti 30 B B C wo rld 33 S I s o lo c a lc io 30 B o ing 37 M e dia s ho pping 37 R a iE du1 37 R a iN o t izie 2 4 36 R a iS po rt S a t 40 S po rt it a lia 41 C a na le 5 M C S 44 La 7 s po rt 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 20 Concorrenti particolari: PRENOTAZIONE VIA INTERNET EXPEDIA In Italia Expedia Inc., è la prima società di e-commerce che offre un servizio di prenotazione e acquisto di viaggi online . Expedia Inc. è leader indiscussa del mercato italiano dei viaggi online, per fatturato, numero di utenti e transazioni. La società ha infatti raggiunto una quota di mercato pari al 35% in soli cinque anni di attività, grazie anche alla strategia aziendale che privilegia il continuo reinvestimento degli utili per il miglioramento del servizio. Expedia Inc. offre una gamma completa di servizi per viaggi in tutto il mondo con tariffe competitive per hotel, voli, autonoleggio e attrazioni turistiche. Fattore chiave del successo di Expedia Inc. è avere scelto un sistema che consente l’abbinamento di componenti di viaggio "fai da te" che meglio soddisfano le esigenze della nuova generazione di turisti, con il miglior rapporto qualità/prezzo. L’acquirente può infatti combinare, secondo le proprie esigenze, viaggio aereo, autonoleggio, sistemazione alberghiera, assicurazione e ingressi per le attrazioni previste nel luogo di destinazione. Poiché generalmente la disponibilità massima di una carta di credito è limitata, Expedia Inc. mette a disposizione dei propri utenti la funzionalità "split payments" che consente di pagare l’ammontare del viaggio prenotato con diverse carte di credito. 21 E-DREAMS Il gruppo eDreams è stato creato nel 1999 come gruppo indipendente con capitale apportato da Atlas, Apax, BSCH, Net-Partners, Doll-Capital e 3i. In ottobre 2006, TA Associates, società leader di Private Equity negli USA ed Europa, ha acquisito eDreams per 153 milioni di Euro Fatturato: 2000 - 8 milioni di Euro 2001 - 14 milioni di Euro 2002 - 18 milioni di Euro 2003 - 23 milioni di Euro 2004 - 65 milioni di Euro 2005 - 170 milioni di Euro eDreams ha cercato di proporre agli utenti del proprio sito i prodotti di viaggio dei migliori tour operator italiani in modo da rispondere alle esigenze di tutti i viaggiatori. Unendosi alla rete eDreams, i tour operator possono beneficiare di tutti i vantaggi della distribuzione via Internet: accesso a una banca dati con un numero di utenti e clienti in costante aumento, prenotazioni dei pacchetti di viaggio direttamente on line o tramite l'ausilio di esperti agenti di viaggio che operano presso il call center eDreams. LASTMINUTE.COM LastMinute.com è uno dei maggiori operatori on-line europei per viaggi e tempo libero; oltre 3 milioni di cittadini acquistano servizi da loro ed i loro uffici sono presenti un 15 paesi nel mondo. LastMinute.com offre agli utenti la possibilità di “costruire” il proprio viaggio combinando hotel, pacchetti vacanze, voli e voli+hotel. Inoltre è presente anche nel campo delle soluzioni per il tempo libero come centri benessere e attività sportive. 22 Offre standard di sicurezza elevati grazie all’utilizzo di una tecnologia semplice ed affidabile e la copertura dell’assicurazione Elvia acquistabile on-line. Garantisce agli utenti la conferma dell’ordine attraverso l’invio di una mail. VENERE.COM Venere.com permette di prenotare in Europa oltre 12 mila hotels, B&B ed appartamenti per ogni fascia di prezzo. Si occupa solo di viaggi e di prenotazioni alberghiere e più di 120.000 utenti prenotano tramite loro. Il portale di Venere.com è gestito da Venere Net Spa, un'azienda italiana con sede in Roma. I servizi di prenotazione alberghiera on line di Venere Net nascono nel 1995 e, da allora, hanno utilizzato Venere.com milioni di turisti provenienti da più di 200 paesi del mondo. La mission di Venere è quella di divenire il più popolare servizio di prenotazione on line del settore Travel/Accomodation, permettendo a quei milioni di viaggiatori che ogni anno utilizzano la rete Internet di avere accesso alla più ampia selezione di strutture - ovunque, in qualunque momento e comunque essi abbiamo scelto di viaggiare. Il servizio è sicuro e affidabile grazie a: - Prenotazione on line con conferma immediata - Server criptato e sicuro per la comunicazione dei dati di carta di credito - Servizio di assistenza utenti sia via email che telefonico con operatori multilingua - Call center per le prenotazioni telefoniche 23 3. PIANO DEGLI ATTRIBUTI Servizio essenziale : Sky offre “AGENZIA SKY”, un servizio di consultazione delle informazioni contenute nel database di Seat Pagine Gialle, grazie all’accordo stipulato con quest’ultimo, con possibilità di prenotazione di alcuni servizi attraverso l’interazione televisiva. AGENZIA SKY verrà incluso automaticamente in tutti gli abbonamenti, sarà relativo alle seguenti categorie: o Alberghi o Ristoranti o Centri benessere o Pacchetti vacanze Servizi ausiliari : - Invio sms di conferma - Possibilità di chiamare numero verde SKY in caso di mancata di ricezione. 24 OFFERTA DI SERVIZI INCREMENTATA ACCESSIBILITÀ INTERAZIONE 1) Supporti fisici indispensabili per utilizzare il servizio: - Parabola - Decoder - Telecomando 2) L’operatore Sky informerà l’utente della presenza del servizio e della sua utilità, istruendolo in seguito sulle sue modalità d’uso. In eventuale mancanza di parabola, l’assistenza Sky provvederà, inviando un tecnico, per l’istallazione della suddetta 3) La partecipazione del cliente si realizza attraverso: recandosi direttamente al unto vendita/centro assistenza Sky Abilitando l’abbonamento attraverso il sito www.skylife.it - Telefonando ed informandosi presso il numero 199.142.148 1) La comunicazione interattiva fra impiegati e clienti avviene: - Nei punti vendita, comunicando con il personale di contatto - Tramite internet, per via e-mail - Tramite il servizio di assistenza telefonica 2) L’utente è in grado di accedere al servizio, interagendo con il decoder, attraverso il telecomando e sintonizzandosi sul canale adibito 3) I sistemi con i quali interagisce il cliente sono: - Piattaforma satellitare Sky - Database Seat Pagine Gialle PARTECIPAZIONE Il cliente collabora all’erogazione del servizio attraverso: 1. Accensione decoder 2. Sintonizzazione sul canale AGENZIA SKY 3. Selezionando le opzioni di interesse 4. Guardando lo spot pubblicitario 5. Prenotando 25 Piano attrubuti Processo di consumo Pacchetto di servizi Fase di adesione accendere la tv premere tasto interattivo Fase di consumo intensivo selezione categoria : hotel guardare lo spot inizio prenotazione selezionare periodo permanenza numero persone prenotazione effettuata conferma prenotazione via sms Fase di distacco spengere tv Contatto con il cliente / / risorse da identificare visibile non visibile televisione telecomando decoder pagina interattiva database pagine gialle / / 26 Supporto fisico Parabola Telecomando Telecomando Decoder Telecomando decoder Telecomando Computer Pag. Interattiva Telecomando Telecomando Telecomando Telecomando Pag. Interattiva Pag. Inter. Pag. Inter. Pag. Interattiva ES: Hotel Cliente Accende il decoder Accende la tv Ricerca canale Selezione: Premere tasto Regione interattività Città Categoria : Hotel Ristoranti Centri benessere PRENOTA Guarda offerte Selezione disponibili offerte Guarda spot pubblicitario NON PRENOTA O. S. Personale di contatto B. S. Processi di supporto Sistema di ricerca Database di Seat pagine gialle Database di Seat pagine gialle Database di Seat pagine gialle Database di Database di Seat pagine Seat pagine gialle gialle 27 Telecomando Pag. Inter. Telecomando Pag. Inter. Telecomando Pag. Inter. Telecomando Pag. Inter. Telecomando Pag. Inter. Selez.n° pers. Selez. Periodo Selez. Sitemazione DISPONIBILITA' Selezione nome Telecomando Pag. Interattiva Computer Conferma prenot. RICEVE SMS CON CODICE PRENOTAZIONE ESCE SERVIZ. Chiude pag. NON DISPON. TORNA OFFER. DISPONIBILI DATABASE ritorna autom. alle offerte NON RIC. SMS CHIAMA N° VERDE OPERATORE TELEFONICO OPERATORE TELEFONICO Database di Seat pagine gialle Database di Seat pagine gialle Database di Seat pagine gialle Database di Seat pagine gialle Sistema registraz. Sistema registraz. INVIO SMS CALLCENTER 28 MENU ES: TOSCANA/FI/HOTEL REGIONE CITTA' CATEGORIA 29 CLASSE HOTELS Es: 3° STELLE ES:GOLDONI 1° STELLA AURORA 2° STELLE BONIFACIO 3° STELLE COLOMBA 4° STELLE GOLDONI 5° STELLE 30 GOLDONI PRENOTAZIONE CONFERMA N° PERSONE SPOT SERVIZI EURO…… N° CAMERE N° PERSONE SISTEMAZIONE N° CAMERE DAL… AL.. DAL AL MENU CONFERMA PRENOTAZIONE NOME EFFETTUATA OK OK CON SUCCESSO 31 4. PIANO DELLE RICERCHE Le ricerche individuate per supportare il servizio, pur richiedendo un esborso monetario continuo, si ritengono necessarie per assicurare la qualità del servizio ed una giusta erogazione dello stesso. Grande rilievo assumono le indagini Servqual per valutare se le percezioni del cliente risultano allineate alle sue aspettative oltre all’analisi dei clienti persi, effettuata a cadenza semestrale su almeno il 80% dei clienti che hanno abbandonato l’azienda per comprendere le ragioni che li hanno spinti a non rinnovare l’abbonamento. Non minor importanza va prestata alle indagini delle lamentele, facilmente accessibili attraverso la guida interattiva presente sul canale Agenzia Sky che consente di rispondere ad un questionario semistrutturato. Ricerche qualitative Obiettivo Frequenza Durata Semestrale 1 settimana Bimestrale 3 focus group della ricerca Analisi dei Si vuole indagare sui clienti persi motivi che hanno determinato la defezione del cliente Analisi Identificare i degli incidenti punti critici più comuni critici nell’erogazione del servizio Sollecitazi Migliorare i one delle punti di servizio e la performance del lamentele personale di contatto Panel di Monitorare l’evoluzione delle clienti aspettative del cliente e consentire di proporre ai clienti Continua Annuale Continua 3 focus group 32 nuove idee Indagine servqual Valutare il gap tra le aspettative del cliente e la percezione sul servizio Annuale 3 settimane Ricerche fondate sul database marketing Identificare le richieste dei singoli clienti usando l’informatica Continua Attraverso il database interno a sky Di seguito riportiamo il questionario di valutazione, che mira a valutare l’interazione di servizio nel suo complesso, presente anch’esso sulla guida interattiva del canale Agenzia Sky. 33 Gentile cliente la ringraziamo per aver scelto i nostri servizi. La preghiamo di rispondere ora alle seguenti domande esprimendo un giudizio sull’interazione di servizio che l’ha coinvolta. 1) Come giudica l’interazione di servizio nel suo complesso? □ Ottima □ Buona □ Sufficiente □ Insoddisfacente 2) E’ facile utilizzare tale servizio □ Si □ No □ Abbastanza 3) Se NO , come pensa possa essere migliorato? □ …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …. 4) La scelta all’interno delle varie categorie le è sembrata ampia? □ Si □ No □ Abbastanza 5) Nel caso di mancata invio del sms, l’operatore del call center ha risolto il suo problema? □ Decisamente si □ Non del tutto □ No 6) Riproverà il servizio se ne avrà la necessità? □ Sicuramente si □ Non credo 34 5. PIANO DELLA COMUNICAZIONE Slogan: “Da oggi con Sky l’agenzia è a portata di telecomando” Target di riferimento: persone tra 15-54 anni con reddito medio-alto. Obiettivo della comunicazione: Invogliare la sottoscrizione degli abbonamenti a Sky attraverso la pubblicizzazione del nuovo servizio “Agenzia Sky” insistendo sulla sua praticità e convenienza. COMUNICAZIONE PERSONALE Pianificata Non pianificata Personale di contatto competitivo in Personale di contatto poco grado di svolgere un efficace ruolo di paziente che tratta il cliente con consulenza spiegando ai clienti nei minimi indifferenza invogliandolo ad dettagli la nuova offerta aggiuntiva di Sky. andarsene: Insisterà soprattutto sulla sua convenienza in Arroganza del personale di termini di tempo (basta un clic sul tasto del contatto telecomando per accedere al servizio)e denaro(niente più costo della telefonata per la prenotazione). →ampia possibilità di stipulare contratti di abbonamento nel breve termine 35 COMUNICAZIONE IN SERIE Pianificata PUBBLICITÀ TELEVISIVA PUBBLICITÀ SU INTERNET RIVISTE/GIORNAL I -Realizzazione di uno spot pubblicitario alla tv utilizzando un linguaggio appropriato e chiaro. →numero elevato di contatti raggiungibili Non pianificata -Il contenuto dello spot viene percepito in maniera diversa o equivoca Animazione Inserire nei portali più troppo invadente che conosciuti può infastidire il (Alice,Libero,Yahoo, Msn) visitatore banner che pubblicizzano il servizio esponendo lo slogan della nuova offerta “Da oggi con Sky l’agenzia è a portata di telecomando”utilizzando una grafica animata in modo da attirare l’attenzione. Una volta ciccato su di esse, queste rinviano direttamente alla pagina del sito ufficiale di Sky (www.skylife.it) dove è presente la spiegazione dell’offerta in modo dettagliato. Slogan dell’offerta presente direttamente sul sito ufficiale di Sky Realizzazione di un messaggio pubblicitario utilizzando grafica gradevole e linguaggio chiaro contenente anche il numero verde da chiamare o la pagina web da consultare per avere maggiori informazioni Scarsa attenzione dei lettori target alla pagina contenente il messaggio 36 →possibilità di selezionare il target di riferimento OPUSCOLI INFORMATIVI Realizzazione di opuscoli informativi contenenti la spiegazione dell’offerta accompagnata dall’illustrazione dei vari pacchetti a cui è abbinata. Dispon ibili direttamente sul punto vendita cosicché il cliente che ha fretta e non ha tempo per chiedere informazioni al venditore lo prende con sé e ne esamina i contenuti con calma quando ne ha voglia e prestando dunque maggiore attenzione Opusco li sottoforma di volantini impersonali : Volantini dal contenuto poco chiaro che non forniscono spiegazioni esaurienti sull’offerta. -da distribuire direttamente alla gente in strada (ci sarà un promoter apposta) -da infilare direttamente nelle cassette delle poste e negli spazi appositi nei supermercati COMUNICAZIONE DIRETTA Pianificata CALL CENTER Operatore contatta i clienti già abbonati a Sky per informarli della possibilità di Non pianificata -Operatore telefonico troppo insistente con i non ancora abbonati da risultare fastidioso 37 aggiungere il nuovo servizio al pacchetto Operatore contatta persone non ancora abbonate(prendendo i nominativi dall’elenco telefonico del comune di competenza) per proporre loro la nuova offerta. FIERE/SUPERMA RKET POSTA ORDINARIA POSTA ELETTRONICA Conversazione telefonica troppo lunga da diventare noiosa Collocare uno stand apposito all’interno di una fiera con un promotore che avrà il compito di attirare l’attenzione dei passanti. Sarà una persona attiva e dinamica che dovrà fare in modo che i passanti si fermino ed ascoltino l’offerta. Collocare un box all’interno dei maggiori supermercati ed ipermercati con un promotore addetto Assenza di dinamicità dei promotori incapaci di attirare l’attenzione dei consumatori che passano oltre. Inviare tramite posta ordinaria lettere personalizzate contenenti l’opuscolo dell’offerta Indirizzo del destinatario scritto male che comporta mancata ricezione. Inviare informazioni via mail ai clienti già abbonati per informarli della possibilità di aggiungere la nuova offerta al pacchetto che possiedono. Indirizzo del destinatario scritto male che comporta mancata ricezione. 38 SPONSORIZZAZIONE Pianificata Non pianificata Associare il marchio Sky con lo slogan della nuova offerta a eventi importanti: partite di calcio per conferire maggior visibilità realizzando striscioni pubblicitari da collocare a bordo campo o nello spazio riservato alle interviste degli sportivi ed alle conferenze manifestazioni di carattere nazionale come Festival del Fitness. → creare un’associazione evidente e riconoscibile tra il marchio Sky e l’evento Scarsa attenzione agli slogan COMUNICAZIONE INTERATTIVA Pianificata Non pianificata Sezione “per maggiori informazioni”all’interno del sito ufficiale di Sky dove i potenziali clienti possono inviare una mail con la richiesta di maggiori informazioni alla quale l’operatore si impegnerà a rispondere in tempi brevi o Mancata risposta dell’operatore o attesa di risposta troppo lunga PASSAPAROLA Pianificata Comunicazione dell’offerta tra vicini di casa, parenti, amici Non pianificata Effetti della comunicazione difficili da controllare 39 COMUNICAZIONE PERSONALE PASSAPAROLA SPOT PUBBLICITARIO IN TV SPONSORIZZAZIONE PUBBLICITA’ SU INTERNET COMUNICAZIONE INTERATTIVA COMMUNICATION MIX DEL SERVIZIO RIVISTE/ GIORNALI POSTA ORDINARIA OPUSCOLI INFORMATIVI CALL CENTER WEB MAIL FIERE/ SUPERMARKET Nel definire il proprio piano di comunicazione, Sky si avvale di mezzi diversificati. Sicuramente i più efficaci risultano essere la pubblicità televisiva, comunicazione personale, passaparola, Internet ed è su questi che l’azienda concentra i propri investimenti. La pubblicità televisiva perché garantisce un elevato livello di copertura e quindi è uno dei mezzi più efficaci per rendere conoscibile il nuovo servizio. Se lo spot del nuovo servizio risulta gradevole (aspetti visivi, sonori, immagini piacevoli) e se il linguaggio ed i contenuti informativi sono appropriati può catturare l’attenzione degli utenti che in un secondo momento possono decidere di informarsi presso i punti vendita competenti o presso il sito ufficiale dell’azienda. Lo svantaggio 40 principale di questo tipo di media è la scarsa selettività del target di riferimento e quindi molti utenti non manifestano nessun interesse. La comunicazione personale perché è il mezzo più efficace per convincere il cliente grazie alla possibilità di instaurare con quest’ultimo un dialogo diretto quindi fornirgli direttamente tutte le informazioni desiderate e chiarirgli eventuali dubbi. Così facendo c’è una concreta possibilità di stipulare direttamente l’abbonamento. Il passaparola : come tutte le imprese di servizi, anche per Sky questo tipo di comunicazione è di fondamentale importanza infatti coloro che hanno percepito dal servizio un’esperienza positiva possono comunicarla agli altri che potranno decidere di informarsi. Internet : ha un’elevata copertura e permette al servizio di diventare noto in breve tempo. Gli utenti possono venirne a conoscenza grazie ad inserzioni nei portali principali, decidere di informarsi sul sito ufficiale di Sky e chiarire eventuali dubbi contattando via mail un operatore addetto direttamente dalla sezione “contatti”. Anche per Internet come per la pubblicità televisiva si manifesta lo stesso problema della scarsa selettività del target. 41 6. PIANO DELLA DISTRIBUZIONE La distribuzione del nuovo servizio previsto da Sky, AGENZIA SKY, avverrà contestualmente alla stipula dei contratti di abbonamento, essendo inserito direttamente nel pacchetto “Mondo Sky”. Ne consegue che le modalità di distribuzione resteranno invariate. Gli utenti potranno scegliere di contrarre l’abbonamento Sky attraverso gli “Sky center”, i rivenditori autorizzati off line, i rivenditori autorizzati on line, il sito web www.skylife.it oppure contattando telefonicamente il numero 199.142.148. Sky Italia non possiede punti vendita di proprietà ai quali gli utenti possano recarsi direttamente. Attraverso una fitta rete di accordi, ha allestito numerosi “Sky center” all’interno di punti vendita, facenti parte di catene di distribuzione di elettrodomestici ed elettronica di consumo, nonché appoggiandosi a liberi professionisti (elettricisti) su tutto il territorio nazionale. Gli abbonamenti Sky sono inoltre reperibili presso rivenditori autorizzati Sky, ovvero punti vendita di distribuzione di elettrodomestici e/o elettronica di consumo, oppure intermediari on line. I canali diretti di proprietà di Sky Italia, attraverso cui stipulare abbonamenti, sono riconducibili a: Sito web www.skylife.it, sotto la rubrica “Abbonati a Sky”, dove l’utente potrà trovare tutte le informazioni necessarie al fine della sottoscrizione dell’abbonamento, potendo specificare ogni necessità, tramite le opzioni rese disponibili. Call center, al numero199.142.148, a cui i consumatori possono rivolgersi per ricercare chiarificazioni sui servizi offerti ed anche per stipulare un nuovo contratto o modificarne uno esistente. Le catene di distribuzione di elettrodomestici all’interno delle quali sarà assicurata la presenza di “Sky center” o isole dedicate alle offerte di Sky sono: 42 Gruppo Unieuro Euronics Media World Trony Expert Italia Gli “Sky center” saranno identificabili all’interno dei punti vendita, grazie ad un’insegna luminosa, recante appunto l’intestazione “SKY center”, posta in alto all’ingresso dell’angolo dedicato. All’interno di quest’ultimo troveranno esposizione i cartelloni promozionali di Agenzia SKY. Indicativamente al centro dello spazio adibito, sarà posizionato un desk informazioni, all’interno del quale si muoveranno gli operatori Sky, riconoscibili dal badge esposto recante la relativa insegna ed il loro nome, il cui numero varierà sulla base dell’ampiezza del punto vendita e del suo bacino di utenza. Presso i rivenditori ufficiali Sky saranno poste apposite gondole espositive, che esporranno gli opuscoli informativi e le brochure delle offerte riguardanti agenzie SKY. Per quanto riguarda la distribuzione del servizio presso tutti coloro che già possiedono un abbonamento Sky, questa non avverrà in automatico, ma saranno i nostri operatori telefonici a contattare la clientela ed esporre il nuovo servizio. Questa operazione è resa indispensabile dalla necessità di registrazione dei dati dei componenti la famiglia possidente l’abbonamento, al fine di permettere lo sfruttamento personalizzato del servizio. In caso di non adesione da parte dell’utente, il segnale sarà ugualmente inviato, ma l’abbonato non avrà la possibilità di sfruttare i servizi resi disponibili tramite AGENZIA SKY, causa la mancanza dei suoi dati anagrafici. 43 CANALI DI DISTRIBUZIONE SKY Sky center Clienti Rivenditore autorizzato on-line www.skylife.it Rivenditore autorizzato SKY Call - Center 44 7. PIANO DELLE VENDITE AGENZIA SKY è un servizio che si attiva attraverso la stipulazione del contratto SKY, è incluso all’interno del pacchetto MONDO. Il cliente dovrà intestare il servizio ai vari componenti della famiglia in modo tale che al momento dell'utilizzo del servizio dovrà solamente selezionare il proprio nome. Il lancio sul mercato del servizio comporterà un aumento di tutti gli abbonamenti, dopo sei mesi dall’ introduzione. I clienti già in possesso del pacchetto SKY ,verranno contatti da un nostro operatore che informerà della presenza del servizio e darà loro la possibilità di usufruirne. Agli utenti sarà sufficiente comunicare i propri dati anagrafici e quelli dei componenti della famiglia o di coloro che utilizzeranno questo servizio,dopo di che il cliente riceverà una lettera informativa dove gli verrà comunicato un aumento dell’abbonamento. Viene richiesto anche un numero di cellulare dove arriva la conferma della prenotazione effettuata, con un codice da presentare alla reception per poter usufruire del servizio. Il servizio è erogato direttamente da SKY tramite la pagina interattiva Agenzia SKY, quindi tutte le possibili operazioni passeranno da un unico canale: la televisione. Il personale non viene a contatto con il cliente nel momento dell' utilizzo del servizio, a meno che non si presentino problemi riguardanti la prenotazione, allora il cliente dovrà chiamare un operatore SKY per la risoluzione del problema. I supporti fisici di Agenzia SKY sono la televisione ,il telecomando con il tasto interattivo e la pagina interattiva dove viene visualizzato il servizio. Obiettivo di vendita: Il nostro obiettivo è che attraverso la televisione si possa creare una nuova modalità di prenotazione di vari servizi, diversa da internet o dalla comune agenzia viaggi, che permetta al cliente di poter prenotare l'albergo o il ristorante mentre si rilassa guardando la tv, comodamente sul divano. 45 L' obiettivo che ci prefissiamo è quello di ampliare la copertura di mercato nel segmento di prenotazione ,portando all'utilizzo anche quei soggetti che non hanno un buon rapporto con internet o che non hanno del tempo per recarsi ad una agenzia di viaggi. Il numero degli abbonati a SKY è di 4milioni. Attraverso questo servizio si vuole ampliare la platea televisiva di SKY ad oltre 6 milioni di telespettatori. Perché il servizio è incluso nel pacchetto mondo ( pacchetto base)? o Perché possa essere un servizio che attrae coloro che hanno difficoltà con internet. o Perché qualsiasi utente anche acquistando il pacchetto base possa usufruire del servizio. Costi per l'implementazione servizio Costi per utilizzo del data base Seat pagine gialle Costi gestione prenotazioni Costi invio sms di conferma Costi personale call - center Costi pubblicitari e promozionali 46 FONTI DI RICAVO DEL SERVIZIO Ricavi procurati I ricavi sul servizio si realizzeranno attraverso il 5% dal su ogni prenotazione effettuata e attraverso l’aumento dei servizio prezzi degli abbonamenti nei sei mesi successivi. Ricavi dati da I nuovi clienti saranno la nuova fonte di ricavo che acquisizione porterà all'aumento del numero degli abbonati e quindi un nuovi clienti aumento della quota di mercato del 5 % annuo e del grazie al nuovo rispettivo fatturato. servizio 47 Nuovo listino prezzi Vecchio listino prezzi MONDO 28 € MONDO 24€ MONDO + CINEMA 39€ MONDO + CINEMA 36€ MONDO + SPORT 39€ MONDO + SPORT 36€ MONDO + CALCIO 40€ MONDO + CALCIO 39€ MONDO + CINEMA + SPORT 47€ MONDO + CINEMA + SPORT 44€ MONDO + CINEMA + CALCIO 55€ MONDO + CINEMA + 51€ CALCIO MONDO + SPORT + CALCIO 55€ MONDO + SPORT + CALCIO 51€ MONDO + CINEMA + CALCIO + 61€ MONDO + CINEMA + 59€ SPORT CALCIO + SPORT 48 49 BIBLIOGRAFIA www.skylife.it www.wikipedia.it www.expedia.it www.venere.com www.edreams.com www.lustminute.com www.mediaset.it www.telecomitaliamedia.it www.rai.it www.istitutopiepoli.it Banca dati “AIDA” 50