Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 Gestire un’azienda vinicola nell’era dell’ipercompetizione Seminario A.GI.V.I. Lucidi di A. Bubbio Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 GESTIRE UN’IMPRESA VINICOLA NELL’ERA DELL’IPERCOMPETIZIONE 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze 2. Le risposte all’ipercompetizione delle imprese vincenti (i winners) 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole Lucidi di A. Bubbio 2 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze Un mercato ipercompetitivo si caratterizza per la compresenza di: a) fase di secondo sviluppo o maturità del meracto ricavi di vendita imprese /consumi tempo INTRODUZIONE Lucidi di A. Bubbio SVILUPPO MATURITÀ 3 DECLINO Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze b) turbolenza ambientale con fenomeni: Lucidi di A. Bubbio difficilmente prevedibili di rapida manifestazione di rara intensità 4 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze c) maggiori pressioni competitive dovute al modificarsi di una o più delle cinque forze competitive: nuovi entranti MERCATO fornitori concorrenti clienti imprese che offrono prodotti sostitutivi Lucidi di A. Bubbio 5 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze d) i nuovi prodotti e i progetti hanno cicli di vita sempre più brevi Lucidi di A. Bubbio 6 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze In sintesi secondo Richard D’Aveni (1994): “. . . L’ipercompetizione è un ambiente caratterizzato da azioni competitive intense e veloci, in cui i concorrenti devono muoversi rapidamente per costruire i propri vantaggi e per intaccare quelli degli avversari. Questa situazione accelera le interazioni strategiche dinamiche tra i concorrenti.” Lucidi di A. Bubbio 7 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze I consumi pro capite in Italia (*) Il mercato del vino a) fase del ciclo di vita Tratto da: CORRIERE VINICOLO, n°33/34 vino birra spirits alcol totale 1961 108,2 6,1 1,2 12,3 1965 110,1 8,6 1,4 12,8 1970 113,7 11,3 1,8 13,7 1975 103,9 12,8 1,8 12,8 1980 92,9 16,7 1,9 13,0 1981 86,2 17,9 1,4 11,8 1982 82,0 20,6 1,4 11,5 1983 82,6 20,9 1,3 11,4 1984 81,0 19,0 1,3 11,2 1985 75,0 21,9 1,3 10,6 1986 69,0 23,2 1,2 10,0 1987 66,0 23,3 1,2 9,6 1988 63,7 23,4 1,2 9,4 1989 62,5 21,8 1,1 9,1 1990 62,5 25,1 1,0 9,1 1991 61,5 24,9 1,0 9,0 1992 61,0 25,9 1,0 9,0 1993 60,4 25,1 0,9 8,8 1994 57,8 26,2 0,9 8,6 1995 57,6 25,4 0,7 8,3 1996 54,3 24,0 0,7 7,9 1997 53,5 25,4 0,7 7,9 (*) C onsumi di vino e di birra in litri; consumi di spirits (superalcolici) in litri di puro alcol; alcol totale = consumi totali in puro alcol Fonte: "World drink trends 1998" su dati Aab, Ba, Fdv e Istat Lucidi di A. Bubbio 8 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze L’evoluzione dei consumi di vino nel mondo Consumi di vino (litri pro capite) Paese 1994 1997 Variaz. % Afirca del Sud: Afica del Sud 8,71 9,5 +9,6 Oceania: Australia Nuova Zelanda 18,6 16,1 18,8 17 +1,1 +5,6 America Latina: Argentina Uruguay Cile Brasile Lucidi di A. Bubbio 44,0 30,5 18,0 1,8 37,3 31 14 1,9 -15,2 +1,6 -22,2 +5,5 America del Nord: Canada Stati Uniti 7,9 6,7 7,2 7,4 -8,8 +10,4 Europa dell'Ovest: Italia Francia Spagna Belgio Germania Paesi Bassi Regno Unito 59,6 63,0 32,2 24,5 22,6 15,6 12,0 59,4 57,8 30,5 25,0 23,0 17,5 12,5 -0,3 -8,2 -5,3 +2 +1,7 +11,5 +4,1 9 Paese Consumi di vino (litri pro capite) 1994 1997 Variaz. % Europa del Nord: Danimarca Svezia Norvegia Finlandia 26,20 16,1 6,8 8,8 32 17,8 8,4 13,1 +22,1 +10,5 +23,5 +48,8 Europa dell'Est: Ungheria Romania Bulgaria Russia Polonia 29,2 23,2 22,0 3,3 6,9 30,5 25,3 22,6 1,2 7,4 +4,4 +9 +2,7 -63,6 -7,2 1,1 0,6 0,6 0,2 2,5 0,8 0,7 0,3 +127,3 +33,3 +16,6 +50 Asia: Giappone Singapore Taiwan Cina Tratto da: CORRIERE VINICOLO, n°12-1999 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze b) turbolenza ambientale Vedasi eventi e previsioni atmosferiche Lucidi di A. Bubbio 10 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze c) maggiori pressioni competitive da: 1) ingresso di nuovi concorrenti grazie alla globalizzazione dei mercati nuovi concorrenti MERCATO fornitori concorrenti clienti imprese che offrono prodotti sostitutivi Lucidi di A. Bubbio 11 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 1. Le caratteristiche del mercato competitivo e le caratteristiche del mercato vinicolo: le assonanze 2) prodotti sostitutivi quali la birra e altre bevande da pasto, che stanno conquistando il canale lungo del grossista nuovi concorrenti MERCATO fornitori concorrenti clienti imprese che offrono prodotti sostitutivi Lucidi di A. Bubbio 12 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 2. Le risposte all’ipercompetizione delle imprese vincenti (i winners) LE 7S LE RISPOSTE VINCENTI IN UN AMBIENTE IPERCOMPETITIVO IN UN AMBIENTE COMPETITIVO RICERCA DI COERENZA TRA: IMPEGNO COERENTE E COSTANTE NEL MODIFICARE: STRATEGY: trovare con sistematicità nuove fonti di vantaggio competitivo STRATEGY: ricerca e difesa di un vantaggio competitivo STRUCTURE: STRUCTURE: solida nell’area in grado di imprimere fonte di vantaggio competitivo grande velocità di manovra Lucidi di A. Bubbio 13 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 2. Le risposte all’ipercompetizione delle imprese vincenti (i winners) IN UN AMBIENTE IPERCOMPETITIVO IN UN AMBIENTE COMPETITIVO SYSTEMS: facilitano la concentrazione di attenzioni e risorse sulla fonte di vantaggio competitivo SYSTEMS : facilitano: - l’innovazione - la rottura delle regole del gioco - la percezione dei segnali deboli STYLE: consultivo/partecipativo leadership by power Lucidi di A. Bubbio 14 STYLE: - empowerment - leadership without power Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 2. Le risposte all’ipercompetizione delle imprese vincenti (i winners) IN UN AMBIENTE IPERCOMPETITIVO IN UN AMBIENTE COMPETITIVO STAFF (il personale) specialisti che sanno diventare o pensare da generalisti SKILLS (le capacità) - capacità di fare management/ di gestire STAFF (il personale) - grande professionalità specifica - amante del rischio - disponibilità a lavorare in team SKILLS (le capacità) - creatività - capacità di ascoltare e fare learning (non c’è innovazione senza learning) SUPERORDINATE GOALS SUPERORDINATE GOALS (i valori aziendali) (i valori aziendali) - volontà di soddisfare gli - chiarezza di valori centrati sull’azienda (es. crescita/qualità del stakeholders e quindi grande prodotto) attenzione a clienti e fornitori Lucidi di A. Bubbio 15 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 2. Le risposte all’ipercompetizione delle imprese vincenti (i winners) Avere la creatività e il coraggio per rompere sistematicamente le regole del gioco ESSERE DISRUPTION MAKER Lucidi di A. Bubbio 16 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 2. Le risposte all’ipercompetizione delle imprese vincenti (i winners) dal MIGLIORAMENTO CONTINUO all’ INNOVAZIONE CONTINUA Lucidi di A. Bubbio 17 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole L’imperativo dell’innovazione continua lo si può coniugare lungo tre dimensioni: DIMENSIONE STRATEGICA PROCESSI DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE PRODOTTO Lucidi di A. Bubbio 18 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole Sono necessarie strategie di crescita oltre misura E’ necessario CRESCERE RAPIDAMENTE DI DIMENSIONI DIVERSAMENTE SI DIVENTA L’ATELIER Per farlo Strategie di crescita per linee esterne: • Alleanze strategiche • Associazionismo • Altre forme di collaborazione per conseguire ECONOMIE DI SCOPO Lucidi di A. Bubbio 19 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole L’associazionismo come la COMPETIZIONE può ESSERE funzionale alla creazione di un vantaggio competitivo L’esempio del WINE CLUSTER CALIFORNIANO Lucidi di A. Bubbio 20 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole L’evoluzione della specie dalla VALUE CHAIN (M.Porter, 1995) alla VALUE CONSTELLATION (R.Normann-R.Ramirez, 1994) per finire all’INTELLIGENT ENTERPRISE (J.B.Quinn, 1992 e 1997) Lucidi di A. Bubbio 21 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole INNOVAZIONE DI PRODOTTO Nuove proposte sia come prodotto in sé (caratteristiche organolettiche del prodotto) sia come packaging in grado di incontrare i gusti anche di nuovi segmenti di mercato: ad esempio i Giovani Lucidi di A. Bubbio 22 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole Innovazione nei processi di trasformazione: da innovazione nelle tecnologie nei processi di distribuzione: arrivando al cliente finale - ENOTECHE/CANTINE SOCIALI - VENDITA PER CORRISPONDENZA - E-COMMERCE Lucidi di A. Bubbio 23 Milano, 14 aprile 2000 Centro Camillo Bussolati Università Carlo Cattaneo - LIUC CCB-00-GMG-044 3. Alcune possibili risposte delle imprese vinicole Riserve di uva Enti governativi (Comitato per la produzione del Vino e l’Economia) Fertilizzanti Pesticidi Diserbanti Attrezzature e macchinari per la produzione del vino Botti Bottiglie Tappi e turaccioli Attrezzature per la vendemmia Industrie vinicole Strutture per il trattamento e la lavorazione del vino Coltivatori Viticultori Tecnologie per l’irrigazione Etichette Pubbliche relazioni e pubblicità Pubblicazioni e riviste specializzate (Wine Spectator, riviste di settore) Cluster agricolo della California Organizzazioni, centri di ricerca e istituzioni per il commercio (Wine Institute, UC Davis, Istituto culinario) Fonte: The California Wine Cluster Basato su una ricerca condotta dagli studenti MBA di Harvard: R.Alexander, R. Arney, N. Black, E. Frost e A.Shivananda Lucidi di A. Bubbio Cluster del Turismo Cluster dell’Alimentare 24 Milano, 14 aprile 2000