L’app per i partner di vendita
Il vostro accesso mobile alle informazioni principali
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Benvenuti all’app per
i partner di vendita!
L’app per i partner di vendita è innovativa, sempre aggiornata,
al passo con i tempi e commisurata alle esigenze degli utenti.
Provare per credere.
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Menu principale
Dopo il login accedete allo schermo
d’accesso dell’app per i partner di vendita
(VPApp).
Mediante la VPApp accedete a informazioni e novità importanti relative ai vostri
clienti privati nonché ai loro contratti e
alle loro offerte. Potete allestire, modificare ed eventualmente firmare offerte e
proposte per i vostri clienti; se necessario,
direttamente presso di loro.
Feedback
Inviateci il vostro feedback:
[email protected]
Aggiorna
Aggiornare tutti i dati
inerenti al portafoglio
(clienti, contratti,
offerte e proposte)
Punti menu della VPApp
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Punti menu della VPApp
in un colpo d’occhio
Centro notizie
Pagina 6
Novità sul vostro portafoglio clienti e
informazioni generali su Swiss Life
Prodotti
Pagina 10
Panoramica di tutti i prodotti con
fact sheet/opuscoli; simulazioni grafiche
Clienti
Pagina 7
Informazioni dettagliate sui vostri clienti
Servizio e tool
Pagina 11
Informazioni generali su tematiche
previdenziali e finanziarie
Contratti
Pagina 8
Informazioni dettagliate sui contratti di
assicurazione individuale dei vostri clienti
Offerte e proposte
Pagina 9
Informazioni dettagliate su offerte e proposte dei vostri clienti; accesso a Offerte
easy per l’elaborazione e l’allestimento
di offerte e proposte; con opzione diretta
di firma
Perizia e contatti
Pagina 11
Informazioni sui contatti dei vostri
consulenti
Chi siamo
Pagina 11
Informazioni generali su Swiss Life
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Centro notizie
Il Centro notizie elenca in un colpo d’occhio i principali eventi dei vostri clienti,
i loro contratti nonché le offerte e le proposte. Inoltre potete trovare informazioni
utili, quali p. es. le PartnerNews.
(pulsante), per limitare in modo mirato
la visualizzazione a determinati contenuti e/o periodi. La lente visualizza ulteriori dettagli e funzioni inerenti alla registrazione selezionata.
Tutte le rubriche del Centro notizie
(Clienti, Offerte e proposte, Contratti,
News Channel) dispongono di filtri
Il campo di ricerca in News Channel
permette la ricerca mirata di contenuti
di singoli messaggi.
Ricerca
Pulsante
Lente
6
Clienti
Al punto del menu Clienti sono visualizzabili, 24 ore su 24, informazioni dettagliate sui vostri clienti e i loro contratti.
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Contratti
Selezionando il punto del menu «Contratti» avete accesso al vostro portafoglio
contratti. Per ogni contratto sono disponibili i «Dettagli contratto», le «Prestazioni assicurate», i «Valori dinamici» e
i «Documenti» rilevanti, come ad es. la
copia della polizza.
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I documenti possono essere stampati
o inviati in forma criptata, p. es. direttamente al vostro cliente.
Offerte e proposte
Il punto del menu «Offerte e proposte»
vi permette di accedere alle vostre offerte
e proposte allestite tramite il sistema di
offerte relativo all’assicurazione individuale
(Offerte easy). Se siete collegati on line,
in Offerte easy potete elaborare le vostre
offerte, allestire nuove offerte e generare
proposte.
Una tecnologia all’avanguardia permette
di firmare determinate proposte direttamente sull’iPad.
Il simbolo indica se un contratto può
essere firmato elettronicamente.
Anzitutto occorre registrare la proposta
integrale in Offerte easy – in particolare
le richieste di esame del rischio e il luogo
di incasso (per LSV/DD).
Dopo che sono stati firmati tutti i documenti necessari, la proposta viene trasmessa a Swiss Life tramite la funzione
Trasmetti contratto.
Firmare
Simbolo
Trasmetti contratto
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Prodotti
La Ricerca prodotti con il suo utile catalogo dei criteri permette una rapida ricerca
del prodotto idoneo.
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Per i prodotti sono disponibili gli attuali
fact sheet e opuscoli nonché grafici che
illustrano il singolo prodotto.
Servizio e tool,
Perizia e contatti, Chi siamo
Questi punti del menu vi offrono informazioni generali utili, fatti e cifre su
tematiche previdenziali e finanziarie e
su Swiss Life quale impresa. Inoltre,
avete accesso alle informazioni sui contatti dei vostri consulenti.
Supporto
Se avete domande relative alla nostra
VPApp, vogliate utilizzare la funzione di
feedback in alto a destra sulla pagina di
avvio della VPApp; oppure contattateci per
e-mail: [email protected].
Se vi serve assistenza tecnica per il vostro
iPad, potete rivolgervi al supporto Apple
al percorso www.apple.com/chit/support
o chiamare il numero 0848 000 132.
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01.2013
Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
Casella postale
8022 Zurigo
www.swisslife.ch