Fondazione Ugo Bordoni
Guglielmo Marconi, a 100 anni dal Nobel
Le sfide del futuro delle telecomunicazioni
Roma, 9 novembre 2009
Telecomunicazioni e sviluppo
economico: passato e futuro
Sandro Frova, Università Bocconi
1
PASSATO: l’avvento del mobile e di
internet sul rame
•
•
•
•
•
•
•
La liberalizzazione
Nuovi modelli di consumo
La crescita del mercato
Lo sviluppo della telefonia mobile
Lo sviluppo della telefonia “fissa”
L’impatto sugli investimenti
L’impatto sulla produttività
 SVILUPPO E CONCORRENZA
2
Le telecomunicazioni italiane
45
44,04
44,20
Miliardi - Euro
Miliardi - Euro
Ricavi totali telecomunicazioni italiane
44,12
44
43,12
43
41
40,03
23,6
24
22,6
23
21,8
21,2
21
40,89
40,17
24,4
24,1
22
41,86
42
25
21,0
20
40
19,8
20,0
2003
2004
20,4
20,1
19,7
19,7
19
39
20,5
20,4
18,9
18
38
17
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2002
Ricavi segmento FISSO
Milioni
Sim
Numero di linee mobili e fisse
Fonte: Rapporti Assinform & dati aziendali
2005
100
2006
2007
2008
Ricavi segmento MOBILE
Linee fisse
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
-
-
Milioni
2001
37
3
Le TLC mobili (1)
Milioni
Numero di SIM per tecnologia
100
GSM / GPRS / EDGE
90
UMTS
80
70
60
50
40
30
20
10
Quote di mercato per operatori % SIM
0
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
100%
2004
2005
2006
2007
2008
98%
TIM
89%
90%
Vodafone (Omnitel)
79%
Wind
80%
70%
3 Italia
70%
Blue
61%
60%
MVNO
51%
47%
50%
47%
46%
41%
40%
40%
40%
40%
30%
34%
35%
35%
36%
16%
16%
37%
35%
38%
36%
33%
34%
33%
33%
33%
19%
18%
17%
18%
19%
8%
9%
9%
2005
2006
30%
20%
21%
10%
2%
12%
4% 2%
11%
0%
Fonte: Dati aziendali
1995
1996
1997
1998
1999
2000
17%
2%
2001
19%
4%
2002
2003
2004
2007
9%
1%
4
2008
10%
2%
1H2009
Le TLC mobili (2)
Miliardi - Euro
Ricavi per operatore
12
Tim
Vodafona (Omnitel)
10
Wind
Blue
3 Italia
8
6
4
2
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
0,70
0,60
0,50
Indice di
concentrazione (HH)
0,40
0,30
0,20
0,10
5
-
Fonte: Dati aziendali
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Le TLC mobili - MNP
19.043.000
15.030.000
Numero di SIM cumulate soggette a
MNP
10.833.000
6.921.900
3.700.000
2.200.000
2003
2004
2005
2006
2007
Saldi annui di SIM soggette a MNP
2008
2.000.000
Tim
1.500.000
Wind
Vodafone
1.000.000
3 Italia
500.000
0
-500.000
-1.000.000
-1.500.000
Fonte: Relazioni AGCOM
6
2005
2006
2007
2008
Le TLC fisse: quote di mercato
Quote mercato telefonia fissa + accesso
(ricavi)
Telecom Italia
OLO
Wind
Fastweb
BT Italia
Tele 2
Tiscali
Altri Operatori
Totale
1998
100,0%
100%
1999
94,2%
5,8%
5,8%
100%
2000
92,8%
7,2%
5,3%
0,2%
1,7%
100%
2001
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2002
80,0%
20,0%
2003
80,0%
20,0%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100%
100%
2004
78,9%
21,1%
6,8%
2,4%
3,1%
4,7%
n.d.
4,1%
100%
2005
76,2%
23,8%
6,0%
2,9%
4,5%
4,8%
1,4%
4,2%
100%
2006
76,9%
23,1%
6,3%
2,1%
5,0%
4,7%
0,9%
4,1%
100%
2007
75,9%
24,1%
6,5%
2,9%
4,9%
5,0%
0,9%
3,9%
100%
A giugno 2009 la quota di linee “controllate” da Telecom Italia
(ovvero il totale al netto di ULL e fibra) era pari al 79% circa
7
Fonte: Relazioni AGCOM
Le TLC fisse: banda larga
Quote mercato broadband (numero linee)
100%
90%
80%
Altri
70%
Tele2
60%
Tiscali
50%
Fastweb
40%
30%
Wind
20%
Telecom Italia
10%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
Distribuzione quote di mercato meno “concorrenziale”
rispetto a principali Paesi europei
8
Fonte: dati aziendali
TLC italiane: gli investimenti
10.000
10.000
9.000
9.000
8.000
8.000
7.000
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
-
1999
2000
2001
2002
Investimenti rete fissa
2003
2004
Investimenti rete mobile
2005
2006
2007
2008
Totale investimenti
INVESTIMENTI CUMULATI 1999/2008  74 MILIARDI DI EURO
Fonte: Relazioni AGCOM
9
FUTURO: dal rame alla fibra
•
•
•
•
Fine del precedente ciclo tecnologico?
Innovazione tecnologica necessaria?
Esigenza del settore o del Paese?
Competitività e produttività del sistema
Paese
• Esperienze internazionali
• Entità dell’investimento
• Sostenibilità economica
 CONDIZIONE NECESSARIA: accesso
non discriminato
10
NGN – Next Generation Network
Stato
Mercato
Giappone
Svezia
Corea del Sud
Paesi Bassi
Australia
Francia
Regno Unito
Paesi Bassi
Nuova Zelanda
Svizzera
Municipalizzate
11
NGN – ITALIA
Infrastruttura in banda ultralarga: ipotesi
NGN IN ITALIA
Copertura della popolazione
Archetipo di rete
50%
FTTH – P2P
Investimento
12 / 14 miliardi euro
Canone accesso dark-fiber*
15 / 17 € per mese
* Compresa “remunerazione” rete in rame
Fonte: AGCOM, Progetto di ricerca ISBUL - W.P. 2.2 - Draft
12