Exports drive the
Spanish recovery
Sabino Menduni - [email protected]
Spagna in risalita
grazie all’export
economics
The Spanish tile industry maintained its recovery through 2014 and the first half of
2015, again driven by exports. Although
the domestic market continued to decline
in 2014 (demand fell by 14.8% from 108 to
92 million sq.m), it showed the first tentative signs of recovery this year. By contrast,
exports grew in 2014 in terms of both volume (339 million sq.m, +6.6%) and value
(2.328 billion euros, +4%). The trend persisted through the first six months of 2015 with
a further 3.3% upturn compared with the
same period in 2014 to a total of 1.264 billion euros.
But it is production that appears to be falling this year. After reaching 425 million
sq.m at the end of 2014 (a timid +1.2%), Ascer (the Spanish tile manufacturers’ association) estimates a 1.8% drop in the first 6 months of 2015 compared to the same period the previous year.
La ripresa dell’industria spagnola delle piastrelle è proseguita sia nel 2014 che nel primo semestre 2015, trainata ancora dalle
esportazioni.
Il mercato interno ha continuato infatti a
contrarsi nel 2014 (la domanda è scesa da
108 a 92 milioni mq, -14,8%), sebbene un
primo segnale di lieve recupero sia emerso
quest’anno.
Per contro, l’export è cresciuto nel 2014 sia
in volume (339 milioni mq, +6,6%) che in vaIsidro Zarzoso
lore (2.328 milioni di Euro, +4%) e la tendenza si è confermata anche nei primi 6 mesi del
2015 con un nuovo incremento del 3,3% (per
un totale di 1.264 milioni di Euro) rispetto al
primo semestre 2014.
A fare un passo indietro quest’anno potrebbe essere invece la produzione: dopo aver
toccato quota 425 milioni mq a fine 2014, segnando un timido +1,2%, Ascer (Associazione spagnola dei produttori di piastrelle) stima un calo dell’1,8% nei primi 6 mesi del 2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
“2015 is proving to be a complex year, and we are engaged
on several fronts,” explained Isidro Zarzoso, Chairman of Ascer. “One of the main difficulties we are facing is the increas- Per il presidente di Ascer Isidro Zarzoso, “il 2015 si conferma
ingly fierce competition at a world level,” he continued. un anno molto complesso con importanti fronti aperti”. Se“Other factors that impact on our competitiveness are re- condo Zarzoso, “una delle principali criticità da affrontare è la
flected in our results. For example, unfavourable energy pol- crescente competitività del mercato a livello globale, ma anicies and exceptionally stringent environmental regulations che altri fattori influiscono sulla nostra competitività e si rifletput us at a disadvantage with respect to other countries. The tono sui nostri risultati. Per esempio, una politica energetica
stagnation of our domestic market has also taken its toll, be- sfavorevole o una normativa molto restrittiva in materia amcause Spain accounts for 20% of our total turnover, so it is bientale ci pongono in una posizione di partenza sfavorevole
still our largest market.” Fortunately, “domestic sales have rispetto ad altri Paesi. Anche la stagnazione del mercato interstopped falling, and returned to modest growth”.
no ha avuto un’influenza negativa sull’andamento del settoBut what about export marre, considerato che, con il
kets?
20% delle vendite totali, la
TAB. 1 - The Spanish ceramic industry (mill. sq.m)
“Our export growth has
Spagna rimane pur sempre il
L’industria ceramica spagnola (milioni di mq.)
slowed because of signifinostro principale mercato di
Var %
cant falls in some of our key
riferimento”. Fortunatamen2010
2011
2012
2013
2014
2014/2013
markets, such as Russia,”
te, proprio “le vendite intersaid Zarzoso. “Our highest- Production
ne - conferma Zarzoso - han366
392
404
420
425
1.2%
value markets, including the Produzione
no smesso di calare e sono
European Union, have retornate ad una, seppur moExports
248
263
296
318
339
6.6%
ported slight growth. The EU
desta, crescita”.
is our natural market, partE per quanto riguarda i merImports
12
9
6
6
6
0.0%
ly because of its geographcati esteri?
ical proximity and part- National consumption
“Quest’anno la crescita del144
129
109
108
92
-14.8%
ly because of the demand Consumo interno
le esportazioni - continua
it generates for high value- Source: ASCER
Zarzoso - ha subito un ral-
38
Cera mic W o rld Review n. 114 / 2015
added products. In this respect, our export performance to
France and the UK has been especially strong. We’ve also
been seeing significant growth in the USA over the past few
months. The same cannot be said of Eastern Europe, North
Africa and much of the Middle East, however, where we
are seeing a downward trend with the exceptions of Saudi
Arabia, Israel and Morocco, which are growing.”
lentamento a causa del calo significativo registrato in mercati
per noi molto importanti, come quello russo. I mercati a maggior valore hanno mostrato un trend positivo: è il caso dell’Unione Europea, nostro naturale mercato di sbocco sia per la vicinanza geografica, sia per la tipologia di prodotto richiesto,
ad elevato valore aggiunto; qui si sottolineano le prestazioni
positive di Francia e Regno Unito.
Anche gli USA registrano già da alcuni mesi una significativa
crescita. Si è confermata, invece, una tendenza negativa per
i mercati dell’Est europeo, del Maghreb e di alcuni Paesi del
Medio Oriente, ad eccezione di Arabia Saudita, Israele e Marocco che stanno mostrando un andamento positivo”.
As for end-of-year results, Zarzoso remains cautious: “It’s
very difficult to make reliable forecasts in such complicated and rapidly evolving circumstances as these, but I think
we are likely to close 2015 in line with 2014, or perhaps with
a slight increase.” The Spanish tile industry generated a
turnover of 2,900 million euros in 2014, 3.7% up on 2013.
Per la chiusura dell’anno Zarzoso non si sbilancia: “Anche se è
molto difficile fare previsioni in un periodo storico così comThe export markets
plicato e in rapida evoluzione, ritengo che potremo chiudere
il 2015 con cifre
Europe
resimili a quelTAB. 2 - Spanish exports in 2013-2014 (in millions of €)
mains
the
le del 2014, con
Export spagnolo 2013/2014 (milioni di di Euro)
Spanish tile inanche un lieve
% Var
% on Total
% on Total
dustry’s bigincremento”.
Area
2013
2014
2014/2013
2013
2014
gest market.
Il fatturato ragIn 2014 it gen- Europe
giunto dall’in1,041.5
1,078.4
3.5%
46.5%
46.3%
erated 46.3%
dustria
spaEU
734.5
798.1
8.7%
32.8%
34.3%
of total export
gnola nel 2014
Other Europe
307.0
280.3
-8.7%
13.7%
12.0%
value (1.078
è stato di 2.900
billion euros,
milioni di euro,
of which: Eastern Europe
277.9
248.6
-10.5%
12.4%
10.7%
+3.5%) and in
in crescita del
574.9
565.5
-1.6%
25.7%
24.3%
the first half of Asia
3,7% sul 2013.
2015 accounted for 45.3%
(572.1 million
euros, +0.7%
compared to
the first half of
2014). European Union markets saw a further increase
in the growth
rate (+8.7% in
2014 to 798
million euros
followed
by
+12% in the
first half of
2015).
As Isidro Zarzoso himself
points
out,
it is the Eastern European
markets that
saw a sharp
downturn in
sales in the
first half of this
year
(-36%,
corresponding to a contraction of almost 50 million
euros), following an earlier fall in 2014
(-10.5%).
40
Middle East
493.5
484.7
-1.8%
22.0%
20.8%
379.2
421.0
11.0%
16.9%
18.1%
263.3
284.1
7.9%
11.8%
12.2%
NAFTA
135.9
149.6
10.1%
6.1%
6.4%
USA
92.6
104.9
13.3%
4.1%
4.5%
Central and South America
94.4
96.4
2.1%
4.2%
4.1%
Oceania
13.7
17.4
27.4%
0.6%
0.7%
TOTAL
2,239.7
2,328.4
4.0%
100.0%
100.0%
Africa
North Africa
Source: ASCER
TAB. 3 - Spanish exports in first half 2014/2015 (in millions of €)
Export spagnolo nel primo semestre 2015 (milioni di di Euro)
Jan-June
2014
Jan-June
2015
% Var.
H1 2014/H1 2015
% on Total H1 2015
Europe
568.4
572.1
0.7%
45.3%
EU
420.4
471.4
12.1%
37.3%
Other Europe
148.0
100.7
-32.0%
8.0%
of which: Eastern Europe
131.9
84.3
-36.0%
6.7%
291.5
325.2
11.6%
25.7%
253.2
281.0
11.0%
22.2%
238.7
210.4
-11.8%
16.6%
173.1
142.5
-17.6%
11.3%
NAFTA
70.4
92.0
30.7%
7.3%
USA
49.5
68.3
38.0%
5.4%
Central and South America
46.2
55.0
19.0%
4.3%
Oceania
8.3
9.3
12.3%
0.7%
TOTAL
1,223.4
1,264.0
3.3%
100.0%
Area
Asia
Middle East
Africa
North Africa
Source: ASCER
C era mic W o rld Review n. 114 / 2015
I mercati di
esportazione
L’Europa continua a confermarsi la principale area di
destinazione
delle piastrelle
spagnole.
Nel 2014 ha generato il 46,3%
del valore totale delle esportazioni (ossia
1.078 milioni di
Euro, +3,5%) e
nel primo semestre del 2015
ne ha rappresentato il 45,3%
(572,1 milioni di
Euro, +0,7% sul
primo semestre
2014).
I mercati dell’Unione Europea
hanno registrato un ulteriore aumento del
tasso di crescita
(+8,7% nel 2014,
798 milioni di
Euro, contro il
+12% del primo
semestre 2015).
Come sottolineato dallo stesso IsiIn 2014, Asia was the
TAB. 4 - Top 10 export markets
dro Zarzoso, sono invece i mercati
second largest gefor Spanish tiles
dell’Est Europa che, nel primo semeographical
market
I 10 maggiori mercati esteri dell’industria spagnola
stre di quest’anno, hanno registrato
area accounting for
un forte peggioramento delle ven24.3% of Spain’s total
2013
2014
% Var.
dite (-36%, con un saldo negativo di
Country
exports by value (and
(mill. €)
(mill. €)
2014/2013
quasi 50 milioni di euro), già peraltro
25% in the first half of
in flessione nel 2014 (-10,5%).
2015). Sales have im1 France
227.9
223.6
-1.9%
Nel 2014, l’Asia, seconda area geograproved considerably,
fica di destinazione, ha rappresentafrom -1.6% in 2014 to
2 Russia
169.2
164.1
-3.0%
to il 24,3% delle esportazioni totali
+11.6% in the first half
spagnole in valore (il 25% nel primo
of 2015. The Middle
3 Saudi Arabia
175.8
157.7
-10.3%
semestre 2015). L’andamento delle
East remains the big4 Algeria
99.5
131.9
32.5%
vendite è nettamente migliorato: dal
gest market in Asia
-1,6% registrato nel 2014, i dati relatifor Spanish tile ex5 United Kingdom
105.2
129.3
22.8%
vi al primo semestre mostrano un inports. Compared to a
cremento dell’11,6%.
1.8% fall in 2014 due to 6 USA
92.6
104.9
13.3%
Principale area di riferimento nel
the sharp downturn in
continente asiatico resta il Medio
Saudi Arabia and Isra- 7 Germany
81.9
83.8
2.4%
Oriente dove, a fronte di un -1,8% nel
el, the first half of 2015
89.8
77.7
-13.5%
2014 dovuto al forte arretramento in
saw a strong recovery 8 Israel
Arabia Saudita e Israele, il primo se(+11%, almost 30 mil9
Libya
94.3
70.3
-25.5%
mestre del 2015 ha segnato un buon
lion euros more than
recupero (+11%, quasi 30 milioni di
the same period the 10 Italy
59.0
65.4
10.8%
euro in più rispetto allo stesso perioprevious year).
do dell’anno precedente).
By contrast, sales fell Source: ASCER
Battuta d’arresto, invece, in Africa,
sharply in Africa with
dove, al +11% registrato nel 2014 (421 milioni di Euro), è seguithe 11% growth of 2014 (421 million euros) followed by an
to un -11,8% nel primo semestre di quest’anno. Determinante
11.8% decline in the first half of 2015. North Africa has a big
sull’andamento delle vendite nel continente africano è l’area
impact on the sales trend for the continent as a whole, with
del Maghreb che, infatti, aveva segnato un buon incremena fair increase in 2014 (+7.9%) followed by a 17.6% decline
to nel 2014 (+7,9%), ma che, nei primi 6 mesi di quest’anno,
and losses of more than 30 million euros in the first six months
ha subito un calo del 17,6% perdendo oltre 30 milioni di Euro.
of this year.
Buone notizie, al contrario, dal mercato americano. NonostanBy contrast, the American market marked up a good perte gli Stati Uniti rappresentino appena il 5% del valore delformance. Although the United States accounts for just 5%
le esportazioni spagnole, nel primo semestre 2015 le vendite
of the value of Spanish exports, in the first half of 2015 sales
sono aumentate del 38% (a 68 milioni di Euro) rispetto al prirose by 38% (to 68 million euros) compared to the same
mo semestre 2014, un tasso di crescita ben superiore al +13%
period in 2014, a significantly higher growth rate than the
registrato a fine 2014.
+13% recorded at the end of 2014.
Infine, migliorano le esportazioni anche in America Latina:
Last but not least, exports have also improved in Latin
+19% nei primi 6 mesi del 2015 (a 55 milioni di Euro) contro il
America, growing by 19% in the first 6 months of 2015 (to 55
+2,1% del 2014.

million euros) compared to +2.1% in 2014.

Left / a sinistra: 2015 Tile of Spain Awards: “Blue Wave Cocktail Bar” by El Equipo Creativo. Photograph: Adrià Goula
Right / a destra: 2015 Tile of Spain Awards: “Disfrutar Restaurant” by El Equipo Creativo. Photograph: Adrià Goula.
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