Mobile Payment & Commerce:
non manca più nessuno!
#OMPAY15
Osservatorio Mobile Payment & Commerce
Presentazione dei Risultati 2014
19 Febbraio 2015
Mobile Proximity Payment & Commerce:
molte aspettative, ma quale partita
giocare?
#OMPAY15
Valeria Portale, 19 Febbraio 2015
Agenda
NFC
Le filiere a confronto
Fermento internazionale
e ruolo dei Big Player
E in Italia?
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
19 febbraio 2015
www.osservatori.net
Il fermento internazionale
Apple presenta iPhone 6
ad Apple Watch + NFC
Apple lancia il servizio
Apple Pay
NFC
Google annuncia HCE
su device Android 4.4
MasterCard e Visa
supportano HCE
Bankinter lancia
Mobile Wallet HCE
Banco Sabadell
testa servizio HCE
Sberbank testa
servizio HCE
Tim Hortons lancia
servizio Mobile
Payment NFC HCE
PrivateBank lancia
servizio HCE
Google Wallet
interrompe
supporto SE fisico
BBVA lancia
servizio HCE
Vodafone lancia il
suo Wallet
China Telecom
lancia l'E-Surfing
Mobile Wallet
Softcard lanciato
commercialmente
Vodafone lancia
SmartPass
Voci su acquisizione
Softcard da parte di
Google
Banche e Telco lanciano i primi servizi NFC SIM based
2014
2013
non NFC
CartaSi e
Visa
annunciano
HCE in Italia
MPayMe lancia
ZNAP
Fine dell’accordo
Square-Starbucks
Amazon lancia
Amazon Wallet
Swedbank chiude
Bart
Square chiude
servizio
riconoscimento visivo
Standard Bank
lancia SnapScan
McDonal'd's integra
SEQR nell'app
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
LevelUP aggiunge
iBeacon
19 febbraio 2015
Setefi ha stretto
una partnership con
PowaTag
Amazon chiude
Amazon Wallet
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Il ruolo dei Big Player
•  800 milioni di utenti che hanno registrato la carta su conto iTunes
•  500 milioni di iPhone venduti in tutto il mondo
• 
• 
Lancio sul mercato di Apple Pay che utilizza NFC e fingerprint
Passbook diventa il wallet di accesso a numerosi servizi di Ticketing,
pagamento Remote e Proximity, Retail & Food
•  450 milioni di utenti iscritti a Gmail e quindi con un account Google (dato
maggio 2014)
• 
• 
• 
Lancio di Google Wallet con luci e ombre
Android abilita HCE su tutti i telefoni Android 4.4
Google Wallet arricchito con numerosi servizi (p2p, Remote e Proximity)
•  161,5 milioni di utenti attivi in tutto il mondo
• 
• 
• 
Lancio di PayPal Here per esercenti
App Mobile per accedere al proprio conto
Sperimentazione e lancio di soluzioni con varie tecnologie (Qr code, NFC, BLE,
riconoscimento facciale, etc.)
•  270 milioni di utenti attivi in tutto il mondo
• 
• 
Lancio di Amazon Local Register per esercenti
Lancio di Amazon Wallet subito ritirato
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Il ruolo dei Big Player
•  1,4 miliardi di utenti attivi in tutto il mondo
•  L’85% degli utenti è attivo anche da Mobile
• 
• 
Guarda al mondo dei pagamenti in particolare al p2p, sfruttando la sinergia tra
contatti e al forte utilizzo da Mobile (integrazione app Messenger)
Sta sperimentando soluzioni di Facebook Offer
•  288 milioni di utenti attivi in tutto il mondo
•  L’80% degli utenti è attivo anche da Mobile
• 
• 
Grazie alla collaborazione con la BPCE, lancerà in Francia un servizio di
pagamento tramite social network che sfrutta il credito telefonico
Dopo l’acquisizione della startup Cardspring è stato infatti lanciato Twitter
Offers, il servizio permette agli utenti di accedere a sconti, utilizzabili nei
negozi dopo aver associato la propria carta di credito o di debito
•  317 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo nel 2014
• 
Al Mobile World Congress 2015, con il lancio del Samsung S6 presenterà la
soluzione payment nata con la collaborazione con la startup LoopPay
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Agenda
NFC
Le filiere a confronto
Fermento internazionale
e ruolo dei Big Player
E in Italia?
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Quali catene del valore?
Come si stanno orientando gli attori
SIM-based
Cloud-based
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
Device-based
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Le catene del valore a confronto
SIM-based
Host Card Emulation
nel cloud
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
Apple Pay
19 febbraio 2015
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Le catene del valore a confronto
SIM-based
HCE nel cloud
Apple Pay
Anno di
Nascita
Dal 2009
Novembre 2013
Settembre 2014
Secure
Element
SIM
Cloud
Telefono
Sicurezza
SIM
Tokenizzazione
Tokenizzazione +
impronte digitali
Principali
attori
Telco
Banche
Banche
Apple
Banche
Telefoni NFC
SIM NFC
Telefoni NFC con
Android 4.4
iPhone 6 e Apple Watch
Wallet della telco e
Wallet della banca
Wallet della banca
Utenti
abilitati
Wallet
Modello di
business
Stato di
sviluppo
(priorità definita da utente
nelle impostazioni)
Fee per affitto SIM per
ogni utente attivo
Free
Lancio commerciale
Testing e pochi lanci
commerciali
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Passbook
0,1-0,2% sul valore
della transazione
Lancio commerciale
(ottobre 2014)
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Le catene del valore a confronto
SIM-based
HCE nel cloud
Apple Pay
Complessità
di filiera
Alta
Bassa
Bassa
Provisioning
SIM
Immediata
Immediata
Proprietà
wallet
Telco
Banche
Banche
Apple
Reachness
utenti
potenziale
Alta
Medio-Alta
Bassa
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Le catene del valore a confronto
SIM-based
L'NFC è la tecnologia scelta per i pagamenti
Ridisegnati equilibri di filiera: ruolo più "forte" delle
banche
User experience semplice ed intuitiva
(es: provisioning della carta veloce e immediato)
Host Card Emulation
nel cloud
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Apple Pay
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Agenda
NFC
Le filiere a confronto
Fermento internazionale
e ruolo dei Big Player
E in Italia?
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E in Italia?
La base infrastrutturale: POS e utenti NFC
250.000 POS contactless
12 mln utenti NFC
1 POS su 6 è contactless
1 utente su 4 è NFC
Distribuiti in tutta Italia, concentrati
nelle grandi catene e nelle grandi città
Qualsiasi fascia di prezzo
e in tutta Italia
900
mila
30
mln
700
mila
CAGR+45%
250
27
150
8
mila
2,5
mila
2013
mln
mln
mln
mila
2012
12
CAGR+37%
2014
2017
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
2012
2013
19 febbraio 2015
2014
2017
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L'ecosistema SIM-based in Italia
Il modello collaborativo e il lancio dei
primi servizi commerciali
2014
SIM-based
Pubblicazione documenti tavoli banche-telco in Italia
Febbraio 2014
Banca #3
IF
TSM
Telco #3
MNO
Banca #4
HUB IF #1
Banca #5
Banca #6
MNO
TSM
Telco #5
MNO
Telco #4
TSM
Lancio
PosteMobile NFC
Ottobre 2014
Telco #2
TSM
Lancio Tim
SmartPay
Ottobre 2014
Banca #2
MNO
Lancio di
YouPass BNL
Luglio 2014
Banca #1
TSM
Lancio del Tim
Wallet
Giugno 2014
Telco #1
MNO
Lancio del
Mediolanum
Wallet (**)
Giugno 2014
2013
TSM
Lancio del Vodafone
Wallet (*)
Aprile 2014
Banca #7
Lancio UBI Pay
Novembre 2014
Banca #8
(*) In collaborazione con CartaSi e MasterCard
(**) In collaborazione con CartaSi
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L'ecosistema SIM-based in Italia
I punti di attenzione
SIM-based
I punti di attenzione su cui sta lavorando l’ecosistema SIM-based:
•  Interoperabilità
PosteMobile
Tim
Vodafone
Intesa
Sanpaolo
CartaSi
Wind
3 Italia
Banca
Mediolanum
Ø 8 banche hanno
sperimentato
soluzioni di Mobile
Proximity Payment
& Commerce NFC
Ø 4 banche hanno
già un servizio
commerciale
UBI Banca
Banco Posta
BNL
Carta
brandizzata
Banca X
Banca Y
Banca Z
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L'ecosistema SIM-based in Italia
I punti di attenzione
SIM-based
I punti di attenzione su cui sta lavorando l’ecosistema SIM-based:
•  Interoperabilità
SIM NFC distribuite
20
mln
•  Diffusione delle SIM NFC
0
2012
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
5
800
2013
2014
mila
10
mln
mila
19 febbraio 2015
2017
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L'ecosistema SIM-based in Italia
I punti di attenzione
SIM-based
I punti di attenzione su cui sta lavorando l’ecosistema SIM-based:
•  Interoperabilità
•  Diffusione delle SIM NFC
•  Coinvolgimento degli utenti e comunicazione verso il mercato
•  Il cambio della SIM è una barriera all’adozione che rallenta il coinvolgimento degli
utenti
•  Le attività di comunicazione sono state limitate
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19 febbraio 2015
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L'ecosistema SIM-based in Italia
I punti di attenzione
SIM-based
I punti di attenzione su cui sta lavorando l’ecosistema SIM-based:
•  Interoperabilità
•  Diffusione delle SIM NFC
•  Coinvolgimento degli utenti e comunicazione verso il mercato
•  Arricchimento dei Wallet con i servizi
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L'ecosistema SIM-based in Italia
Non solo payment
Telco
SIM-based
Piattaforma centrale Service Provider
Banca #1
Servizi informativi
Loyalty
IF
TSM
Servizi di Remote
Payment
TPL
HUB
Ticketing
TSM
MNO
Ø  Circa 20 grandi città
italiane con soluzioni
SMS
Ø  2 grandi città con
abbonamento NFC
TPL 1
TSM
TPL 2
MNO
TSM
MNO
TSM
HUB
Loyalty &
Couponing
Retail
TSM
Telco #5
Servizi p2p
Banca #3
MNO
Telco #4
Banca #2
TSM
Telco #3
MNO
Telco #2
TSM
Telco #1
HUB
Payment
Retail#1
Retail#2
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Ø  Accordo cross-operatore telco
per diffusione dei Mobile
Coupon e della Mobile Loyalty
Ø  Prime sperimentazioni con
Bennet e Gruppo PAM
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HCE e Apple Pay in Italia
Host Card Emulation
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Apple Pay
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Mobile Proximity Payment & Commerce
Previsioni di crescita (2014-2017)
Numero di Utenti di Mobile Proximity
Payment attivi
Valore del transato addizionale di Mobile
Proximity Payment
DRIVER:
6
mld €
•  Lancio di soluzioni
mancanti SIM-based
4,8
mln di
utenti
•  Sperimentazione e
avvio di soluzioni HCE
•  Arrivo in Italia nel 2015
di Apple Pay
2,7
2,8
mln di
utenti
Dec-2014
Dec-2015
Dec-2016
Dec-2017
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mld €
Dec-2014
Dec-2015
19 febbraio 2015
Dec-2016
Dec-2017
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Chi si aggiudicherà il mercato?
Suddivisione valore del transato
(2,8-6 mld €)
Suddivisione base utenti
30
IPOTESI:
mln
•  Maggior propensione utenti Apple ad
aderire al servizio e a transare
37%
(gli utenti Apple acquistano il 30% di App in più
rispetto ad altri utenti)
Apple Pay
12
mln
53%
Utenti
HCE
enabled
15-20%
80-85%
10%
Dec-2014
Dec-2015
Dec-2016
Utenti
Apple
Dec-2017 (iPhone 6 o
SIM-based
o
HCE
successivi)
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Dipende da quale partita giocheranno i vari
attori…
Apple Pay
Altro
Nulla
No
Se una banca
italiana dovesse
decidere di
aderire a Apple
Pay trascinerebbe
probabilmente
anche le altre
• Immagine
• Costo 1 € ad
utente (a
regime)
Sì
• Wallet
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
Esito
• Rischio di perdita di
presidio sui pagamenti
• Problemi di immagine
(«old bank»)
HCE
SIM-based
Nulla
• Rischio di perdita di
relazione con i propri
clienti
HCE
SIM-based
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Dipende da quale partita giocheranno i vari
attori…
HCE
SIM-based
Il modello SIM-based ha
opportunità se sarà in grado
di coinvolgere:
Ø  Tutti gli utenti
(indipendentemente da
operatore telefonico)
12-18 mesi lanci
commerciali
ƒ(t)
Ø  Subito
•  tarrivo sul mercato HCE
•  t(baseHCE<baseSIM)
SIM NFC
Telefoni HCE
6,5
mln
0,8
mln
2014
2015
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
2016
2017
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Un bilancio a fine 2014
•  Non c’è più tempo da perdere:
ora non manca più nessuno!
•  Efficacia comunicativa e user experience: sono le leve su
cui lavorare per coinvolgere il consumatore!
•  Vale la pena rischiare e non fermarsi proprio ora!
Mobile Payment & Commerce: non manca più nessuno!
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Mobile Proximity Payment & Commerce:
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Valeria Portale, 19 Febbraio 2015