I PROTAGONISTI DELLA FILIERA
CORILICOLA
PRODUTTORI E TRASFORMATORI A CONFRONTO
Gli scenari mondiali attuali della produzione
e commercializzazione delle nocciole
Lauro, 16 novembre 2007
I trend dell’agro – alimentare nei mercati
internazionali
Liberalizzazione degli scambi internazionali
• Ampliamento dell’U.E.
• Negoziati W.T.O.
• Nuove aree di libero scambio ed accordi bilaterali
Maggiore pressione competitiva sui mercati
• Disponibilità di prodotti a basso prezzo provenienti dai paesi in via
di sviluppo ed emergenti
• Qualità e sicurezza alimentare sono le armi vincenti per i
produttori europei
Emersione e rapida crescita di nuovi mercati
Lo sviluppo delle economie emergenti pone le basi per l’incremento
della domanda mondiale di prodotti alimentari
2
I nuovi mercati
delle economie emergenti
L’incremento della popolazione e la sensibile crescita del reddito pro-capite stanno
creando nuove fasce di consumatori
Previsioni 2006/2010: tassi medi di variazione annuale
Cina
India
Argentina
Egitto
Indonesia
Popolazione
PIL pro-capite
PIL
Russia
Brasile
-2,5
3
0,0
2,5
5,0
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati FMI, FAPRI e Eurostat
7,5
10,0
Frutta in guscio: la distribuzione della
superficie mondiale
(Fao - 2005)
Commercio agro – alimentare
mondiale
2002 : 587,4 M. di di €U.S. $
2005 : 851,2 M. di di U.S. $
Var. 02/05 (+ 44,9%€)
(*) Esclusi anacardi
ed arachidi
Mondo (*)
5,4 milioni di Ettari
La crescita del commercio
costituisce un ‘volano’ per
gli investimenti
Le nocciole sono il 10% della superficie mondiale a frutta in guscio ….
Nocciole: la struttura dell’offerta
SUPERFICI
PRODUZIONE
1. - TURCHIA
69,4%
1. - TURCHIA
71,0%
2. - ITALIA
12,1%
2. - ITALIA
11,5%
3. - SPAGNA
4,1%
3. - U.S.A.
3,5%
4. - IRAN
3,4%
4. - SPAGNA
3,0%
5. - U.S.A.
2,5%
5. - IRAN
2,3%
6. - ALTRI
8,7%
6. - ALTRI
8,5%
(*) Equivalente in
guscio
TOTALE
 500.000 Ha.
TOTALE
 760.000 Tonn.
L’andamento della campagna in Turchia condiziona il mercato mondiale ….
Nocciole: il peso delle diverse aree
geografiche
(equivalente in guscio)
CAMPAGNA 2007/08
(FAS - U.S.D.A. Report)
TURCHIA
U.E. A 25 MEMBRI
(ITALIA & SPAGNA)
ALTRI ASIA
(IRAN, GEORGIA, AZERBAIJAN)
550.000 tonn.
100.000 tonn.
U.E. a 28
85% del totale
62.270 tonn.
CINA
13.550 tonn.
U.S.A.
25.400 tonn.
Resto
del Mondo
15% del totale
Nocciole: i flussi commerciali mondiali
(Fao – Raw and processed commodity)
I 5 paesi
TOP EXPORT
• Turchia
• Italia
• Azerbaijan
• Georgia
• U.S.A.
67,5 %
8,5 %
4,2 %
3,4 %
2,8 %
Export Nocciole
2000 : 0,7 M.di di U.S. $
2005 : 1,8 M.di di U.S. $
Import Nocciole
2000 : 0,7 M.di U.S. $
2005 : 1,8 M.di U.S. $
• Germania
• Italia
• Benelux
• Francia
• Svizzera
I 5 paesi
TOP IMPORT
22,5 %
12,3 %
8,7 %
6,8 %
3,5 %
Nocciole: il mercato degli U.S.A.
Export Italia (Tonn.)
1.500
FAS - U.S.D.A.
Consumo annuo
pro - capite (grammi)
750
0
2000
02
04
05
06
•Anno
• Anno
• Anno
• Anno
• Anno
1996
1998
2000
2004
2006
7,8 gr.
17,7 gr.
24,8 gr.
24,8 gr.
28,3 gr.
U.E. a 25: l’andamento dei consumi del
settore dolciario
Fonte: CAOBISCO
Dolci a base di zucchero
Dolci a base
di cioccolata
4.500
Biscotti
2.250
0
2003
2004
2005
2006
(*)
2003
2004
2005
2006
(*)
2003
2004
2005
2006
(*)
U.E. a 25: peso dell’import di nocciole sul
totale della frutta in guscio
(*)
Fonte: Eurostat
Pistacchi
17%
Nocciole
23%
Altre noci
15%
Mandorle
31%
Noci
12%
(*) Esclusi anacardi
ed arachidi
Castagne
2%
Le nocciole incidono globalmente per il 23% sull’import di frutta in guscio dell’U.E. a 25
Nocciole: l’import dell’U.E. a 27 (nocciole
sgusciate)
000.000 di tonn.
750
NOCCIOLE SGUSCIATE
 95%
Terza categoria di frutta in guscio
per import a volume
000.000 di euro
596
600
542
478
450
338
300
150
82
88
102
104
0
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007 (*)
(*) Stima
Nocciole: l’import dell’U.E. a 27 dalla
Turchia (nocciole sgusciate)
NOCCIOLE SGUSCIATE
 95%
84,0
2007 (*)
425,8
87,3
2006
475,5
73,1
2005
496,6
77,4
2004
319,7
0
150
000.000 di euro
300
000.000 tonn.
450
Nocciole: l’import mensile dell’U.E. a 27
dalla Turchia (nocciole sgusciate)
000.000 di tonn.
000.000 di euro
60
45
30
15
0
G06
F06
M06
A06
M06
G06
L06
A06
S06
O06
N06
D06
G07
F07
M07
A07
M07
G07
L07
Nocciole: l’andamento delle quotazioni
del prodotto turco (Varietà Levant F.O.B.)
100 Kg / U.S. $
900
750
600
450
300
150
0
G06 F06 M06 A06 M06 G06 L06 A06 S06 O06 N06 D06 G07 F07 M07 A07 M07 G07 L07 A07
Nocciole: bilancia import - export
dell’Italia (nocciole sgusciate)
Export (Tonn.)
25.000
Import (Tonn)
40.000
20.000
Primi 6
mesi
Primi 6
mesi
0
0
04
05
06
07 (*)
04
05
06
07
(*)
Nocciole
i punti di forza e debolezza
•
•
Punti di debolezza::
1. - Volatilità del mercato, legata alla produzione della
Turchia;
2. - Possibile maggiore offerta di prodotto da nuovi paesi;
3. - Mancanza di sbocchi alternativi all’industria;
Punti di forza:
1. - Una migliore gestione dell’offerta legata all’entrata
della Turchia nell’U.E.
2. La posizione di leadership dell’U.E. come paese
produttore;
3. Politiche di valorizzazione del fresco;