DIREZIONE
MERCATI E RISK MANAGEMENT
UNITA’
ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE
IL MERCATO DELLE NOCCIOLE
Corylus avellana
LAURO (AV)
Mario Schiano lo Moriello
16 novembre 2007
IL QUADRO PRODUTTIVO
I PREZZI ALL’ORIGINE
GLI SCAMBI CON L’ESTERO
LE PRODUZIONI DI QUALITA’
IL QUADRO PRODUTTIVO
INTERNAZIONALE
Fonte: Elaborazioni Ismea
3
L’area di produzione Medio - Orientale
4
Turchia
5
Georgia
6
Azerbaijan
7
Trend superficie coltivata e produzione mondiale
Negli ultimi 50 anni è aumentata sia la
superficie, sia la produzione. La produzione
mostra una forte alternanza (linea seghettata).
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Superficie (in ettari)
Produzione (in tonnellate)
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
0
Lineare (Produzione (in tonnellate))
Fonte: FAO
8
Superfici e produzione mondiale (Fonte FAO)
Dal 1990 ad oggi la produzione è aumenta del
17% grazie all’aumento dell’area coltivata
(11%) e della resa di produzione (5%)
La superficie è aumentata in Turchia ed Iran
La resa è più alta in Usa e Cina
Paese
World +
Turkey
Italy
United States of America
Spain
Azerbaijan, Republic of
China
Georgia
Iran, Islamic Rep of
Area coltivata (ettari)
1990-99 2000-2006
474.768
527.236
318.814
366.207
68.188
68.232
11.402
11.540
28.174
21.574
17.257
17.583
7.270
7.643
7.125
8.303
7.593
13.784
Produzione (ton)
1990-99 2000-2006
664.535
777.130
442.600
530.857
115.504
113.091
27.012
31.179
18.975
23.708
11.639
17.628
11.592
15.504
13.335
13.719
9.944
13.173
Resa (q.li/ettaro)
1990-99 2000-2006
14,0
14,7
13,9
14,5
16,9
16,6
23,7
27,0
6,7
11,0
6,7
10,0
15,9
20,3
18,7
16,5
13,1
9,6 9
Superficie investita a nocciole nel 2006
Nel mondo sono coltivati a nocciolo più di
550mila ettari
USA
4%
Italy
15%
Azerbaijan
2%
Spain
3%
China
2% Georgia
Iran
2%
2%
Altri
2%
Turkey
68%
Fonte: FAO
10
Trend superficie coltivata e produzione
Italia e Turchia
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Area (ettari) Turchia
Produzione Turchia (in ton)
Area (ettari) Italia
Produzione Italia (in ton)
2005
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
1973
1971
1969
1967
1965
1963
1961
0
Fonte: FAO
11
IL QUADRO PRODUTTIVO
NAZIONALE
Fonte: Elaborazioni Ismea
12
Produzione corilicola italiana
Per il 2007 si stima una produzioni di
850mila quintali per un valore in azienda
superiore a 190 milioni €
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
Produzione (.000 € correnti)
20
06
20
04
20
02
20
00
19
98
19
96
19
94
19
92
19
90
19
88
19
86
19
84
19
82
19
80
60.000
Produzione (tonnellate)
Fonte: Elaborazione su Tavole Istat 2006
13
Numero di aziende e Superficie in Italia
Tra il 2003-2005 c’è stata un’evoluzione
fortemente negativa delle strutture corilicole
campane: diminuisce l’area coltivata e si
riduce la superficie media aziendale che
scende sotto 1 ha
Italia
Campania
n. aziende
2003
2005
var. %
46.594
42.898 -8%
22.073
21.381
superficie
2003
2005
var. %
62.932
55.169 -12%
ettari/azienda
2003
2005
1,35
1,29
var. %
-5%
-3%
24.108
17.891 -26%
1,09
0,84
-23%
15.778 -20%
2,03
2,47
22%
Lazio
9.704
6.389 -34%
19.716
Sicilia
6.678
4.464 -33%
7.131
7.246
2%
1,07
1,62
52%
Piemonte
6.914
8.069
17%
11.265
12.894
14%
1,63
1,60
-2%
Altre
1.225
2.595 112%
712
1.360
91%
0,58
0,52
-10%
Fonte: Elaborazione su dati Istat SPA
14
Produzione corilicola in Italia (in tonnellate)
La produzione campana ammonta a circa
50mila tonnellate, pari al 40% del totale
nazionale
Campania
Lazio
Sicilia
Piemonte
Italia
2000
46.300
24.500
11.100
15.500
99.200
2001
46.500
38.600
14.600
15.300
116.700
2002
52.200
34.300
15.500
15.500
119.500
2003
28.200
27.200
15.700
10.300
83.200
2004
52.700
50.700
17.900
20.000
143.400
2005
36.200
28.100
15.800
5.400
87.900
2006
53.300
53.800
15.700
5.700
130.900
Fonte: Elaborazione su Tavole Istat 2006
15
Superficie corilicola x Regione 2005
Tra il 2003 ed il 2005, in Italia la superficie media aziendale
si è ridotta da 1,35 a 1,30 ettari (-5%), a causa soprattutto
della riduzione delle aree investite che sono scese a
55mila ha
Altre
2,5%
Piemonte
23,4%
Sicilia
13,1%
Campania
32,4%
Lazio
28,6%
Fonte: Elaborazione su dati Istat SAP
16
Produzione corilicola x Regione 2006
La produzione 2006 è stimata in oltre
1 milione e 400mila quintali
Piemonte
4%
Altre
10%
Campania
37%
Sicilia
11%
Lazio
38%
Fonte: Elaborazione Tavole Istat 2006 17
Produzione ai prezzi di base (.000 €)
In Campania e Lazio il valore della produzione
supera 80 milioni di €
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
-
Campania
Lazio
Sicilia
Piemonte
Fonte: Elaborazione su Tavole Istat 2006
Altre
18
Produzione corilicola x Provincia
Le principali province a vocazione
corilicola sono:
• Viterbo
• Avellino
• Messina
• Cuneo
• Napoli
• Salerno
• Caserta
19
I PREZZI ALL’ORIGINE
Fonte: Ismea
20
ge
n0
m 1
ag
-0
se 1
t- 0
ge 1
n0
m 2
ag
-0
se 2
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ge 2
n0
m 3
ag
-0
3
se
t- 0
ge 3
n0
m 4
ag
-0
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ge 4
n0
m 5
ag
-0
se 5
t- 0
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n0
m 6
ag
-0
se 6
t- 0
ge 6
n0
m 7
ag
-0
se 7
t- 0
7
Trend del prezzo all’origine medio
(€/kg in guscio)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
21
Trend del prezzo all’origine x varietà
(€/kg in guscio)
Nel recente passato la L.S.G. spuntava
qualche cent in più della T.d.A.
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
ge
n0
m 1
ag
-0
se 1
t- 0
ge 1
n0
m 2
ag
-0
2
se
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ge 2
n0
m 3
ag
-0
se 3
t- 0
ge 3
n0
m 4
ag
-0
se 4
t- 0
ge 4
n0
m 5
ag
-0
5
se
t- 0
ge 5
n0
m 6
ag
-0
se 6
t- 0
ge 6
n0
m 7
ag
-0
se 7
t- 0
7
0,00
LUNGA S. GIOVANNI
T. AVELLINO
T. GIFFONI
22
ge
n0
m 1
ag
-0
se 1
t- 0
ge 1
n0
m 2
ag
-0
2
se
t- 0
ge 2
n0
m 3
ag
-0
se 3
t- 0
ge 3
n0
m 4
ag
-0
se 4
t- 0
ge 4
n0
m 5
ag
-0
5
se
t- 0
ge 5
n0
m 6
ag
-0
se 6
t- 0
ge 6
n0
m 7
ag
-0
se 7
t- 0
7
Trend del prezzo all’origine x varietà
(€/kg in guscio)
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
T. LANGHE
T. G. ROMANA
23
Campania vs. Lazio
(€/kg in guscio)
Perché il prezzo della T.d.A. e della L.S.G
è più basso della TGR ???
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
ge
n0
m 1
ag
-0
1
se
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ge 1
n0
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2
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3
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ge 3
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m 4
ag
-0
4
se
t-0
ge 4
n0
m 5
ag
-0
5
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ge 5
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m 6
ag
-0
6
se
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ge 6
n0
m 7
ag
-0
7
se
t-0
7
0,00
T. G. ROMANA
T. AVELLINO
T. GIFFONI
24
GLI SCAMBI CON L’ESTERO
DELL’UE - 27
Elaborazioni Ismea su dati Eurostat
25
Nocciole sgusciate: Import Ue-27
Le importazioni dei 27 Paesi Ue ammontano a
circa 150mila tonnellate
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
1999
2000
2001
Import (ton)
2002
2003
2004
2005
Import (.000 €)
2006
26
Nocciole sgusciate: Import Ue-27
(in tonnellate)
A partire dal 2004 c’è stato il rallentamento
dell’export turco. Aumentano le esportazioni
da Altri Paesi Extra Ue (Georgia ed Azerbaijan)
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
1999
2000
2001
ALTRI PAESI EXTRA UE
2002
2003
2004
TURCHIA
2005
2006
EU27_INTRA
27
Nocciole sgusciate: Import Ue-27
(in tonnellate)
FRANCE
SPAGNA
PAESI BASSI 2,3%
1,4%
ALTRI
3,2%
AZERBAIJAN
4%
3,3%
GERMANY
4%
ITALY
6%
TURCHIA
69%
GEORGIA
8%
28
Nocciole sgusciate: Import Ue-27
(in tonnellate)
100%
Var. % in volume 2005/2000
Paesi Bassi
Georgia
50%
Italia
Germania
Azerbaijan
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Turchia
-50%
-100%
Var. % prezzi 2005/2000
29
GLI SCAMBI CON L’ESTERO
DELL’ITALIA
Elaborazioni Ismea su dati Istat
30
Nocciole in guscio: scambi in volume
(in tonnellate)
Gli scambi di nocciole in guscio sono molto
limitati, per lo più si scambia prodotto sgusciato.
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Export
Import
31
Quota x Paese dell’import di nocciole in guscio
(2006)
Nel 2006 il Cile ha eroso buona parte della quota
Usa. Aumenta anche la quota della Croazia.
Germania
1%
Francia
3%
Georgia
0,4%
Altri
2%
Croazia
13%
Stati Uniti
44%
Cile
37%
32
Quota x Paese dell’export di nocciole in guscio
(2006)
I mercati Nord europei sono lo sbocco – quasi
esclusivo – del prodotto a guscio esportato
dall’Italia.
Francia
6%
Altri
13%
Regno Unito
23%
Polonia
5,9%
Svezia
9%
Norvegia
14%
Paesi Bassi
14%
Germania
15%
33
Nocciole sgusciate: scambi in volume
(in tonnellate)
Così come visto per il prodotto in guscio, anche
per lo sgusciato l’import supera l’export
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Export
Import
34
Nocciole sgusciate: scambi mensili in volume
(in tonnellate)
P imp > P exp
8.000
9,00
7.000
8,00
7,00
6.000
6,00
5.000
5,00
4.000
4,00
3.000
3,00
2.000
2,00
1,00
0
0,00
ag
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7
1.000
Import in ton
Export in ton
Prezzo import
Prezzo export
35
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7
Nocciole sgusciate: scambi mensili in valore
(in .000 €)
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
import in .000 €
export in .000 €
36
ag
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bb
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no
'0
7
Nocciole sgusciate: import dalla TURCHIA
7.000
8,00
6.000
7,00
5.000
6,00
4.000
5,00
4,00
3.000
3,00
2.000
2,00
1.000
1,00
0
0,00
Import (ton)
Prezzo import
37
Quota x Paese dell’import nocciole sgusciate
(set 2006 - ago 2007)
La Georgia aumenta la propria quota di export
in Italia
Azerbaigian
2% Spagna
Altri
Georgia
2%
0,4%
8%
Turchia
88%
38
Quota x Paese dell’import nocciole sgusciate
(set 2006 - ago 2007)
Austria Regno Unito
2%
3%
Belgio
Norvegia
2%
3%
Croazia
3%
Germania
45%
Svezia
4%
Francia
13%
Altri
8%
Svizzera
17%
39
Importazioni nocciole sgusciate sul mercato
italiano media 2005 vs. media 2000
Var. % in volume 2005/2000
150%
Spagna
Azerbaijan
100%
Georgia
50%
Turchia
0%
0%
50%
100%
150%
200%
-50%
Var. % prezzi 2005/2000
40
Importazioni nocciole sgusciate sul mercato
tedesco media 2005 vs. media 2000
Francia
Var. % in volume 2005/2000
100%
Paesi Bassi
50%
Regno Unito
Italia
Azerbaijan
0%
0%
-50%
20%
40%
60%
Georgia
80%
100%
Spagna
Turchia
-100%
Var. % prezzi 2005/2000
41
Importazioni nocciole sgusciate sul mercato
belga media 2005 vs. media 2000
500%
Var. % in volume 2005/2000
Azerbaijan
400%
300%
Georgia
200%
Francia
100%
Regno Unito
Paesi Bassi
0%
-10%
-100%
10%
30%
Germania
50%Italia
70%
90%
110%
Turchia
Var. % prezzi 2005/2000
42
Importazioni nocciole sgusciate sul mercato
olandese media 2005 vs. media 2000
Georgia
Var. % in volume 2005/2000
200%
150%
100%
Turchia
50%
Francia
Italia
0%
0%
-50%
50%
Germania
100%
150%
200%
Regno Unito
Azerbaijan
-100%
Var. % prezzi 2005/2000
43
LE PRODUZIONI DI QUALITA’
Fonte: Ismea
44
Superficie corilicola a biologico in Italia
(anno 2003)
Regione
Campania
Sicilia
Piemonte
Lazio
Altre
TOTALE
n. ettari
a
145
100
40
35
455
775
quota
b
19%
13%
5%
5%
59%
100%
sup. totale Bio/totale
c
d = a/c
0,6%
24.108
1,4%
7.131
0,4%
11.265
0,2%
19.716
63,9%
712
1,2%
62.932
Fonte: Ismea-Fiao
45
DOP / IGP riconosciute
1. Nocciola del Piemonte IGP
2. Nocciola di Giffoni IGP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Castagna di Cuneo IGP
Castagna del Monte Amiata IGP
Castagna di Montella IGP
Marrone del Mugello IGP
Marrone di Castel del Rio IGP
Marrone di San Zeno DOP
Farina di Neccio della Garfagnana DOP
46
DOP / IGP in attesa di riconoscimento
1. Marrone di Roccadaspide IGP (pubblicato in GUCE)
2. Nocciola romana DOP
3. Castagna dei Monti Cimini DOP
4. Castagna di Vallerano DOP
5. Castagna Reatina IGP
6. Marrone della Val di Susa IGP
7. Marone del Trentino DOP
8. Marrone di Combai DOP
9. Marrone di Caprese Michelangelo DOP
10. Pistacchio verde di Bronte
11. Farina di castagne della Lunigiana DOP
47
Nocciola di Giffoni IGP
2004 (dati OdC)
Aziende agricole: 4
Produzione certificata: 39,6 tonnellate
Fatturato alla produzione: 61.246 euro
Prezzo all'origine:1,55 euro/Kg
2005 (dati OdC)
Aziende agricole: 4
Produzione certificata: 21,0 tonnellate
Fatturato alla produzione: 63.047 euro
Prezzo all'origine: 3,00 euro/Kg
48
Nocciola del Piemonte IGP
2004 (dati OdC)
Aziende agricole: 842
Produzione certificata: 9.333 tonnellate
Fatturato alla produzione: 19,1 milioni di euro
Prezzo all'origine: 2,04 euro/Kg
2005 (dati OdC)
Aziende agricole: 691
Produzione certificata: 5.606 tonnellate
Fatturato alla produzione: 20,9 milioni di euro
Prezzo all'origine: 3,73 euro/kg
49
Castagna di Montella IGP
2004 (dati OdC)
Aziende agricole: 4
Produzione certificata: 59,9 tonnellate
Fatturato alla produzione: 120 mila euro
Prezzo all'origine: 2,00 euro/kg
Fatturato al consumo: 190 mila euro
2005 (dati OdC)
Aziende agricole: 6
Produzione certificata: 43,5 tonnellate
Fatturato alla produzione: 90 mila euro
Prezzo all'origine: 2,00 euro/Kg
Fatturato al consumo: 140 mila euro
50
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