Facts & Figures
opo la brusca battuta d’arresto del
2005 a seguito delle difficoltà dell’economia nazionale, nel 2006 gli
imballaggi di plastica hanno registrato
una crescita dell’1,6%, toccando le
3.658.000 tonnellate prodotte. Il fatturato ha raggiunto i 9.972 milioni di euro
(+3%).
D
EVOLUZIONE DI MERCATO
Nel 2006 sono cresciute sia le esportazioni (+8%) che le importazioni (+7%),
arrivando a rappresentare rispettivamente il 30,2% della produzione e il 12,3%
dell’utilizzo apparente nazionale (tabelle 1 e 2).
Con riferimento ai valori espressi in peso,
negli ultimi cinque anni, il trend evolutivo
della produzione si colloca intorno
all’1,5% medio annuo; si tratta di un trend
inferiore rispetto a quello del quinquennio precedente, quando lo sviluppo me-
Report
dio annuo era del 4%. Oltre che da un
processo di riduzione del peso medio
degli imballaggi plastici, il ridimensionamento dello sviluppo degli ultimi anni trae
origine dal generalizzato e sensibile rallentamento dell’attività manifatturiera, registrato a partire dal 2004. Si ritiene che,
a breve termine, la tendenza potrà collocarsi intorno al 2% medio annuo.
Delle 3.658.000 tonnellate prodotte nel
2006, il 49% circa riguarda imballaggi
rigidi, ovvero bottiglie, flaconi, secchielli, vaschette, bins, blister, alveoli, cassette, pallet, tubetti flessibili e chiusure, in
sintesi la grande area che ha maggiormente risentito della congiuntura economica sfavorevole.
Nel 2006 la crescita di questo comparto
è stata dell’1% circa, con un valore quindi lievemente inferiore a quello registrato dagli imballaggi flessibili (sacchi, sacchetti, film estensibili e termoretraibili
ecc…), che hanno segnato un +1.7%.
Si valuta che, nel 2006, la variegata area
di mercato degli imballaggi rigidi abbia
espresso una produzione di 1.628.000
tonnellate, l’80% circa della quale destinata al mercato italiano; le esportazioni hanno toccato le 229.000 tonnellate, in crescita rispetto al 2005, e hanno
rappresentato il 16% circa della produzione. Le vendite all’estero interessano
quasi tutte le tipologie di imballaggi plastici rigidi.
Le importazioni - 124.000 tonnellate risultano in lieve crescita rispetto al
2005,e hanno coperto l’8% della domanda interna.
Come si evince da questi dati, dunque,
la bilancia commerciale è nettamente
positiva.
L’utilizzo interno è stato pari a 1.521.000
tonnellate e ha segnato una crescita
dell’1,4% rispetto al 2005.
DATI E FATTI L’analisi prende in considerazione gli imballaggi
di plastica rigidi che, dopo un 2005 particolarmente negativo,
stanno lentamente riguadagnando posizioni. Plinio Iascone
IMBALLAGGI
DI PLASTICA
Report
Plastic packaging
DATA AND FACTS The analysis considers rigid plastic packaging that,
after a particularly negative 2005, is slowly regaining position.
Plinio Iascone
After the sudden halt in 2005 due to
the difficulties of the Italian economy,
in 2006 plastic packaging registered
a growth of 1.6%, touching on
3,658,000 tons produced. Turnover
stands at 9,972 million Euro (+3%).
EVOLUTION OF THE MARKET
In 2006 both exports (+8%) and
imports (+7%) grew, respectively
reaching 30.2% of production and
12.3% of apparent national use
(tables 1 and 2).
In terms of weight, over the last five
years, the growth trend in
production stands at around 1.5%
annual average; this trend is lower
than that of the preceding five-year
period, when annual average
growth stood at 4%.
As well as being due to an average
downgauging of plastic packaging,
the downward trend in growth over
these last years is due to the
generalised and considerable
slowdown in manufacturing activity,
registered starting off from 2004.
It is considered that on the short
term the trend should stay at
around an annual average of 2%.
Of the 3,658,000 tons produced in
2006, around 49% concerns rigid
packaging, or that is bottles,
flacons, buckets, tubs, bins,
blisters, honeycombs, crates,
pallets, flexible tubes and closures,
summarising the large area that has
been most affected by the
unfavourable economic climate.
In 2006 this segment grew around
1%, hence at a rate slightly below
that of flexible packaging (large
bags, bags, stretch- and shrinkfilm
etc…), that put in a +1.7%.
It is rated that in 2006 the various
area of the rigid packaging market
put in a production of 1,628,000
tons, around 80% of which for the
Italian market; exports touched
229,000 tons, increasing compared
to 2005, accounting for around 16%
of output. Sales abroad involve
nearly all types of rigid plastic
packaging.
Imports - 124,000 tons - are slightly
up on 2005, and cover 8% of Italian
10/07 • 41
Facts & Figures
E AREE DI UTILIZZO
Tipologie di imballaggio e loro impieghi
nei vari settori vengono sintetizzati nelle
tabelle 3 e 4. Ricordiamo che gli imballaggi rigidi di plastica trovano innumerevoli applicazioni settoriali: alimenti (freschi e conservati), bevande, prodotti
tecnici ecc…
TIPOLOGIE
Questa analisi, in particolare, prende in esa-
me quattro macro-categorie: bottiglie per
liquidi alimentari; bottiglie, flaconi e contenitori vari per prodotti alimentari e non; alveoli, blister, vassoi e tubetti; chiusure.
• Nel 2006, l’area delle bottiglie per liquidi alimentari è cresciuta dell’1,8% con riferimento ai valori espressi in peso. Lo
sviluppo deriva essenzialmente da un
aumento della quota di mercato delle bottiglie di plastica in vari settori tra cui, in
particolare, in quello dei succhi di frutta
e dell’olio alimentare.
• Per quanto concerne bottiglie, flaconeria e contenitori di media e grande
capacità (secchielli, fusti, pallet ecc.)
per prodotti alimentari e non, il 2006 ha
segnato un recupero del 3% dopo due
DOVE VENGONO IMPIEGATI
Per quanto concerne i settori di utilizzo
degli imballaggi plastici rigidi, questa
Tabella 2 - Produzione di imballaggi rigidi di plastica per principali tipologie (dati in tonn/000)
Table 2 - Production of rigid plastics per main categories (data in tons/000)
1999
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bottiglie per bevande e liquidi alimentari
310
333
351
360
390
426
437
445
Bottiglie, flaconi, grandi contenitori
(bins, pallets, cassette etc.)
539
576
554
567
571
570
561
582
Alveoli, cestelli, vassoi, tubetti, blister
414
430
476
497
504
506
482
472
Chiusure varie
83
82
85
93
96
94
126
129
Totale
1.346
1.421 1.466 1.517 1.561 1.596 1.606 1.628
Source: Imballaggio in Cifre - Istituto Italiano Imballaggio
domestic demand.
Hence, as can be deduced from
these figures, the balance of trade is
wholly positive. Domestic use stands
at 1,521,000 and has put in a growth
of 1.4% compared to 2005.
After the halt in 2005, the general
trend of plastic packaging has picked
up again even though showing limited
growthrates.
RIGID PACKAGING AND AREAS OF USE
Types of packaging and their usage
in the various sectors are summed up
in table 3 and 4. We cite that rigid
plastic packaging finds numerous
sector applications: food (fresh and
preserved), beverage, technical
products etc…
42 • 10/07
TYPES
This analysis in particular considers
four mega-categories: bottles for
food liquids; bottles, flacons and
various containers for food and
other products; honeycombs,
blisters, trays and tubes; closures.
• In 2006, the liquid food bottle area
grew by 1.8% in terms of values expressed in weight. The growth essentially
derives from the increase in the market
share of plastic bottles in various sectors including in particular, the fruit juice and the oil segment.
• As far as bottles, flacons and mediumto-large capacity containers are concerned (small buckets, drums, pallets
etc.) for food and other products, 2006
witnessed a recovery of 3% after two
years of a drop in production, caused
by the negative market situation that involved the main outlet area, the chemical sector.
• As regards honeycombs, blisters,
trays and tubes, it is rated that in 2006
they put in a -2%, in terms of quantity
seen in terms of weight. It is considered
though that the use of this type is
growing seeing things in terms of numbers, following the spread of the portioned, prepacked and prewrapped fresh
products. The discrepancy between figures in weight and the number of packs
can be explained by the downgauging
of materials leading to a lesser weight
of each packaging item.
• The closure segment put in a good
performance in 2006, chalking up a
Beverage and liquid food bottles
Large containers for technical
(bins, pallet,cassette ecc.)
Honeycombs, baskets, trays, tubes, blisters
Closures
Total
+2.4%. Good both the domestic market
as well as exports. The growth of this
sector is obviously partially determined
by the spread of plastic bottles.
WHERE
THEY ARE USED
As far as the sectors of use of rigid
plastic packaging is concerned,
this analysis covers three large
categories: bottles and flacons;
containers such as small buckets,
drums, crates, trays, flexible tubes
etc; closures.
Bottles and flacons -They are
essentially used for beverage
segments (alcoholic and non
alcoholic) with a share of 65%, in
which traditional sectors such as
80 x 120
100 x 120
MONOBLOCCO
NOBLOCCO
L
C
CO
Vaschette, secchielli, pallet, cassette,
tubetti flessibili - Si valuta che, globalmente, il 75% venga assorbito dal macro aggregato del food e il 25% dal non
mineral waters and non alcoholic
beverages (carbonated and non
carbonated) in general stand out;
for some years now we have seen a
progressive increase of the
presence of plastic bottles in the
fruit juice sector.
- The domestic detergency sector
consumes around 19% of the output
of stiff plastic packaging. Flacons
are mainly for products in liquid
form, and are subject to the
increase, albeit recent of the
competition of converter
polylaminates.
- Other important outlet sector are
cosmetics/perfumery and
pharmaceutical, where the “plastic”
solutions are tending to grow. Here
80 x 60
80 x 120
110 x 110
100 x 120
7.5% of flacons are used.
- Food oils, milk, vinegar are other
interesting outlets, accounting for
around 9.5%. The use of plastic
bottles in these areas is a recent
phenomenon, but with good growth
potential.
Trays, small buckets, pallets,
crates, flexible tubes - It is rated
that overall, 75% are absorbed by
the macro grouping of food and
25% by non food (as ever referring
to the sample of sectors monitored
by the Istituto Italiano Imballaggio).
In this field, packaging with walls
(tubs, trays, cups etc) show the
best growth trends.
- The success of this type of
progettazione stampi
stampaggio
pratici convenienti
inalterabili nel tempo
Bottiglie e flaconeria - Vengono essenzialmente impiegate dal comparto bevande (alcoliche e analcoliche ) con uno
share del 65%, in cui spiccano i settori
tradizionali come le acque minerali e le
bevande analcoliche in genere (gassate e non); da alcuni anni si assiste a un
aumento progressivo della presenza della bottiglia di plastica nel settore succhi
di frutta.
- Il comparto della detergenza domestica consuma il 19% circa della produzione di imballaggi di plastica rigidi. La flaconeria è essenzialmente legata ai
prodotti in forma liquida, tendenzialmente in crescita, anche se di recente, la concorrenza dei poliaccoppiati da converter si fa sentire.
- Altri settori di sbocco importanti sono la
cosmesi/profumeria e il farmaceutico,
dove la soluzione “plastica” risulta tendenzialmente in crescita. Qui viene impiegato il 7,5% dei flaconi.
- Olio alimentare, latte, aceto sono altri
sbocchi interessanti, con una rappresentatività valutata intorno al 9,5%. L’impiego
delle bottiglie in plastica in queste aree
è un fenomeno recente, ma ha buone
potenzialità di sviluppo.
edilizia
IMBALLAGGI RIGIDI
Turnover millions of Euro
n. employees
n. operators
Production in t/000*
giardino
Dopo la battuta di arresto del 2005, il
trend generale degli imballaggi plastici
si è rivitalizzato sebbene ancora a tassi
di sviluppo contenuti.
2006
9.972
32.000
2.400
3.658
ambiente
3.578
2005
9.682
32.000
2.400
3.602
analisi fa riferimento a tre grandi categorie: bottiglie e flaconi; contenitori come
secchielli, fusti, cassette, vaschette, tubetti flessibili ecc.; chiusure.
RE
RETICOLATO
ET C
ETI
CO
OLA
OLA
AT
ATO
imballo
2004
9.492
anni di ridimensionamento produttivo,
causati dalla congiuntura negativa che
ha coinvolto la principale area di sbocco, il settore chimico.
• In relazione ad alveoli, blister, vassoi e
tubetti, si valuta che nel 2006 abbiano
segnato un -2%, con riferimento alle
quantità espresse in peso. Si ritiene però
che l’impiego di questa tipologia sia in
crescita, se valutata in numero, a seguito della diffusione del porzionato, del preconfezionato e del preincarto di prodotti freschi.
La discrepanza tra valori espressi in peso
e numero di confezioni può trovare una
spiegazione nella diminuzione del peso
medio.
• Il comparto delle chiusure ha evidenziato, nel 2006, una buona performance,
segnando un +2,4%. Bene sia il mercato interno che le esportazioni. Lo sviluppo di questo settore è ovviamente determinato, in parte, anche dalla diffusione
delle bottiglie di plastica.
www.dmpdesign.eu
Tabella 1 - Il mercato italiano degli imballaggi di plastica.
Table 1 - The Italian plastic packaging market.
1999
2000
2001
2002 2003
Fatturato milioni di Euro
8.057
8.522
9.033
9.033 9.260
n. dipendenti
n. operatori
Produzione in t/000*
3.049
3.234
3.352
3.455 3.537
*compreso materiale per produzione imballaggi flessibili da converter
*comprising material for the production of flexible converter packaging
Source: Imballaggio in cifre, Istituto Italiano Imballaggio
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Facts & Figures
Tabella 3 - Segmentazione dell'utilizzo di bottiglie e flaconeria in plastica.
Table 3 - Segmentation of the use of bottles and flacons in plastic.
2001
2002 2003 2004 2005 2006
Bevande
61,5% 60,0% 61% 60% 60,0% 60,3% Beverages
Olio alim.re e latticini
7,2%
7,3%
8%
9% 9,5%
9,5% Food oil and dairy products
Cosmesi-farmaceutico
7,6%
7,5%
7%
7% 7,5%
7,7% Cosmetics-pharmaceuticals
Detergenza domestica
18,4% 20,0% 19% 19% 18,0% 17,5% Domestic detergency
Altro
5,3%
5%
5%
5%
5%
5% Other
Totale
100% 100% 100% 100% 100% 100% Total
Calcoli su campione banca dati I.I.I.
Calculations on I.I.I. databank
Tabella 4 - Segmentazione dell'utilizzo di imballaggi rigidi di plastica, escluso la flaconeria
e le bottiglie.
Table 4 - Segmentation of the use of rigid plastics, excluding flacons and bottles.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Food
73,0%
75%
74%
74,5%
75,0%
75,5
Food
Non alimentare
27,0%
25%
26%
25,5%
25,0%
24,5
Non food
Calcoli su campione banca dati I.I.I.
Calculations on samples from I.I.I databank
food (sempre con riferimento al campione di settori monitorati dall’Istituto Italiano
Imballaggio.). In questo ambito, gli imballaggi a pareti sottili (vaschette, vassoi,
coppette ecc.) presentano, tendenzialmente, i tassi di crescita migliori.
- L’affermazione di questa tipologia di
imballaggio trae origine dallo sviluppo del porzionato e del preincartato
presso la grande distribuzione (carni,
salumi, formaggi, ortofrutta, prodotti da
rosticceria ecc...). Tale pratica risulta in
aumento anche presso la distribuzione
tradizionale.
- Per la movimentazione dei prodotti ortofrutticoli freschi si ricorre sempre più
frequentemente alla cassetta di plastica. Sono in sensibile crescita tanto le
packaging draws origin from the
growth of positioned and
prewrapped produce in broadscale
distribution (meat, cold cut meats,
cheese, fruit&veg, rotisserie
products…). This practise is also
on the increase with traditional
distribution.
- For handling fresh fruit&veg
products plastic crates are
evermore frequently used. The use
of disposable and in particular
returnable crates is also on the
increase. In the field of transport
packaging the plastic crate, also
considering returnables, has
reached a 40% share of the
market, with further growth
prospects.
44 • 10/07
cassette a perdere che, in particolare,
quelle a rendere. Nel campo degli imballaggi da trasporto la cassetta di plastica, considerando anche il rendere, ha
raggiunto uno share del 40% circa, con
prospettive di ulteriore sviluppo.
Chiusure (tappi a vite, cappucci ecc…)
Sono destinate per i due terzi al mercato nazionale e per la quota restante all’esportazione.
MATERIE PRIME IMPIEGATE
Imballaggi di plastica con la stessa destinazione d’uso possono avere caratteristiche chimico-fisiche differenti, che dipendono dalla natura delle materie prime
impiegate. Nell’area degli imballaggi pla-
Closures (screw caps, tops etc…)
- They are 60% for the Italian
market and 30% for export.
RAW
MATERIAL USED
Plastic packaging with the same
use can have different chemicalphysical characteristics, that
depend on the nature of the raw
material used. In the area of rigid
plastic packaging we in fact find all
the main plastic polymers
represented. In 2006 the use of
plastic raw material for the
production of rigid packaging
totalled around 1,737,000 tons. The
breakdown into the various types of
polymers is as follows: PS (18%),
PP (9.5%), PET (29%), PE (28%),
stici rigidi troviamo di fatto rappresentate tutte le principali tipologie di polimeri
plastici. Nel 2006 l’utilizzo di materie prime plastica per la produzione di imballaggi rigidi è ammontati a circa 1.737.000
tonnellate.
La ripartizione tra le diverse tipologie di
polimeri è la seguente: PS (18%), PP
(9,5%), PET (29%), PE (28%), PVC
(6,5%), plastica da riciclo (9%).
Ricordiamo che l'HDPE è impiegato principalmente per contenitori di grande capacità (fusti e taniche) e per flaconi destinati a prodotti tecnici liquidi.
- Il PET viene impiegato principalmente
per produrre bottiglie per bevande e liquidi alimentari. Proprio in quest'ultimo
settore si segnala la tendenza in atto al
sempre più intensivo impiego di bottiglie
di PET per contenere prodotti quali olio
di semi e latte fresco pastorizzato.
- L’uso del PP sta crescendo in maniera
progressiva e sensibile, grazie soprattutto al forte sviluppo dell'impiego di vaschette rigide per prodotti freschi porzionati
presso la grande distribuzione.
- L’EPS viene utilizzato, nelle sue diverse tipologie (espanso e non), per vaschette, cestelli, alveoli, bicchierini e materiale di protezione.
- L’utilizzo di materie plastiche seconde
(plastica proveniente da riciclo) riguarda
in genere la fabbricazione di sacchi e la
produzione di imballaggi rigidi (cassette,
flaconeria, ecc…) e questi imballaggi sono
destinati a prodotti non alimentari.
Da qualche anno sono state messe a
punto tipi di plastica di derivazione vegetale che, per la loro natura, si dissol-
PVC (6.5%), recycled plastic (9%).
We reiterate that the HDPE is used
mainly for large capacity containers
(drums and canisters) and for
flacons for technical liquid
products.
- PET is mainly used for producing
bottles for beverages and food
liquids. In this very sector one notes
the trends towards an evermore
intensive use of PET bottles for
containing products such as seed
oil and fresh pasteurized milk.
- The use of PP is growing
progressively and considerably,
thanks aboveall to the high growth
of the use of rigid trays for fresh
portioned products by broadscale
distribution.
- EPS is used, in its various types
(expanded and non expanded), for
trays, baskets, honeycombs,
beakers and protective material.
- The use of secondary plastics
(recycled plastic) in general
concerns the manufacturing of
bags and production of rigid
packaging (crates, flacons, etc…)
and these packaging items are for
non food products.
For some years now types of
plastics of vegetable origin are
being used that, due to their nature,
dissolve in the environment. At the
moment they are essentially used
for producing carrier bags, but they
could also find more intensive use
in the area of rigid packaging, as
vono variamente nell’ambiente. Al momento sono essenzialmente impiegate
per produrre shopper, ma potrà interessare in modo più intensivo anche l’area
degli imballaggi rigidi, come per esempio le vaschette per alimenti.
Più precisamente Novamont ha prodotto una famiglia di materiali termoplastici
biodegradabili chiamata Mater-Bi, di derivazione vegetale (amido di mais non
geneticamente modificato) che presenta una resistenza simile alle plastiche tradizionali. Entro il 2008 la Novamont raggiungerà una capacità produttiva annua
di 60.000 tonnellate.
La Cargill e Dow Chemical hanno invece unito le loro forze per sviluppare il PLA
(NatureWorks PLA), un polimero che deriva interamente da risorse rinnovabili,
come il granturco. Il processo produttivo di tale polimero prevede la scomposizione degli amidi vegetali in zuccheri
naturali, che vengono poi fermentati e separati in modo da raccogliere gli elementi utilizzati per la produzione del polilattide plastico (PLA).
I produttori di imballaggi plastici dedicano sempre maggiore attenzione, oltre
che ai miglioramenti tecnici (riduzione
del peso medio, miglioramenti nel ciclo
produttivo ecc..) anche al design, per
soddisfare la richiesta di personalizzazione dell’imballaggio da parte del cliente e alla “compatibilità ambientale” a tu■
tela della salute del pianeta.
Plinio Iascone
Istituto Italiano Imballaggio
for example for food trays. More
precisely Novamont has produced a
family of biodegradable
thermoplastic materials called
Mater-Bi, of vegetal derivation (non
genetically modified maize starch)
that has a resistance similar to
traditional plastics.
By 2008 Novamont will reach an
annual production capacity of
60,000 tons.
Cargill and Dow Chemical have in
turn joined forces to develop PLA
(NatureWorks PLA), a polymer that
is entirely derived from renewable
resources, such as maize. The
production process of this polymer
entails the breakdown of the vegetal
starch into natural sugars, that are
then fermented and separated so
as to obtain the elements used for
the production of polyactide plastic
(PLA).
The producers of plastic packaging
are dedicating ever greater
attention, over and above technical
improvement (reduction of average
weight, improvements in the
production cycle etc..) to design, to
satisfy the demand for the
personalisation of packaging by the
customer and the “environmental
compatibility” to protect the health
■
of the planet.
Plinio Iascone
Istituto Italiano Imballaggio